asd963 2008-11-25 19:09
寒冬来袭 经济危机能否冲击中国手机市场?
[b][size=4]一、市场概述及结论[/size][/b]
2008年10月,由美国次贷危机引发的全球金融危机继续蔓延,诺基亚、索尼爱立信、摩托罗拉等厂商财报不佳。针对这种状况,各大研究机构纷纷降低了对手机市场销量的预期。但是在中国手机市场上这股经济寒风的影响仍然不明显,据工业与信息部公布统计数据显示,截至2008年9月,中国手机用户增长到9.77亿,手机用户数量继续保持上升的势头。
手机的普及会促使用户对产品的基本功能方面需求降低,将带来手机市场用户结构的升级。在2008年10月,这种势头更加突出。中高端手机关注全线上升,高端拍照手机关注上升速度较快。由此来看,金融危机对中国手机市场用户关注状况并没有产生较大的影响。
互联网消费调研中心ZDC对2008年10月中国手机市场进行关注调查,主要内容如下:
从品牌分布来看:
中国手机市场的稳定局面以及大品牌垄断的局势并没有受到任何影响,诺基亚仍然垄断大半江山。三星继续将与索尼爱立信之间的关注差距拉大,索尼爱立信与摩托罗拉关注比例缓慢下滑。
从产品属性来看:
音乐手机反弹无力,关注比例跌至60个百分点以下。智能手机关注持续上涨,但是势头缓慢。10月受到消费者关注的3G手机数量达到73款,累计关注比例为11.5%。
诺基亚在三大类型手机市场均保持较强的竞争力,三星与多普达在亚军的排名上争夺激烈。
从价格结构来看:
手机产品的普及,使得恶劣的经济环境并不影响中国手机用户结构的升级,中高端手机关注逆市上涨,表现突出的是3000元以上高端手机市场不同价格段产品关注全线上升。
从像素分布来看:
在拍照手机方面,300万像素产品关注度大有逼近30%的势头;500万及以上高像素产品关注上升速度较快,同比上月上升了2.3个百分点,高像素拍照手机仍有上升空间。
[b][size=4]二、整体市场品牌关注调查[/size][/b]
1、整体市场
下图是2008年10月最受用户关注的15大手机品牌排行榜分布状况。
[img]http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/268/ceYT15lcOkS8g.gif[/img](图) 2008年10月中国市场最受用户关注的15大手机品牌分布
调查显示,本月诺基亚以52.1%的关注比例在中国手机市场上继续蝉联榜首。持续数月的全球经济危机导致美元走弱并给诺基亚全球市场带来了一定的影响,据诺基亚第三季度财报显示,其第三季度利润下滑 30%,销售额下滑 5%,但旗下各部门毛利率有所增长。
在中国手机市场关注度方面,诺基亚首款基于S60的触摸屏手机5800XpressMusic手机的即将上市,吸引消费者关注,带动其关注比例同比高升了1个百分点以上。
三星位居排行榜第二的位置,关注比例为13.7%。索尼爱立信在2008年一直处于下跌的状态,目前关注比例已经下滑至7.7%,并与三星的关注差距达到6个百分点。索尼爱立信在2008年的萎靡不振,在第三季度的财报显示,索尼爱立信净利润为亏损2500万欧元。ZDC认为,索尼爱立信的软肋仍然在产品方面,如果不加大推广、加速产品更新换代速度,其有可能步摩托罗拉的后尘,面临被分拆的危险。
排名第四的摩托罗拉仍然没有出现较大的好转,关注比例为5.0%。本月多普达逼宫未成,以0.3个百分点的微弱差距居于排行榜第五的位置。其他厂商关注比例均在4个百分点以下。
2、十大品牌关注对比
下表呈现的是2008年9月与10月最受用户关注的十大品牌排名与关注对比。
9月十大品牌排行榜 10月十大品牌排行榜
排名 厂商 关注比例 排名 厂商 关注比例
1 诺基亚 50.3% 1诺基亚 52.1%
2 三星 14.2% 2三 星 13.7%
3 索尼爱立信 8.6% 3索尼爱立信 7.7%
4 摩托罗拉 5.4% 4摩托罗拉 5.0%
5 多普达 4.6% 5 多普达 4.7%
6 联想 3.8% 6 联 想 3.5%
7 LG 2.1% 7 L G 2.1%
8 天语 2.0% 8 天 语 1.8%
9 黑莓 1.14% 9 黑莓 1.3%
10 金立 1.13% 10 夏新 new 1.1%
调查结果显示,手机市场用户关注的品牌格局较为稳定,与上月相比除了夏新重新返回到十大品牌之列外,其他九家均为上月入围的厂商,并且排名未发生变化。
第三季度财报下滑并没有影响消费者对诺基亚的关注,其关注比例上升了1.8个百分点,达到52.1%。三星与索尼爱立信同步下跌,关注比例依次下滑0.5%与0.9%。摩托罗拉与多普达的关注差距越来越小,降至0.3个百分点。由此来看,多普达对摩托罗拉的市场关注度威胁越来越明显。
联想、LG、天语和黑莓分别处于排行榜第六至第九的位置,这四家厂商关注比例波动幅度在0.4个百分点以内,变化幅度较小。
由此来看,虽然各大研究机构的相关人士缩小了市场预期,并且诸多厂商也面临着经济危机的压力以及成本压力,但是消费者对手机市场的关注并不受这些因素影响。所以ZDC建议针对中国手机市场,各大厂商不能因为金融环境的变化而改变市场策略,而要根据消费者对产品的关注状况来进行推广。
[b][size=4]三、细分市场品牌关注调查[/size][/b]
以下根据不同功能产品分布状况,对不同市场品牌进行细分分析。
1、不同类型产品
[img]http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/269/cesQbgNgndis.gif[/img]
(图) 2008年9月与10月不同类型手机关注比例对比
ZDC调查数据显示,音乐手机关注变化与智能手机关注变化相反,前者关注比例继续下跌,目前降至60个百分点以下,为57.9%,同上月相比下跌了2.2个百分点;后者关注则一直保持上升的势头,但是上升速度较为缓慢,关注比例同上月相比仅上升了2.4个百分点,为45.4%。
3G牌照的发放以及国家关于运营商的整合等举措,促使3G手机越来越受到消费者的关注。ZDC监测显示,10月受到消费者关注的3G手机数量达到73款,累计关注比例为11.5%。
由此关注变化来看,ZDC认为智能手机在2009年市场关注度方面有望突破50个百分点。
2、不同类型产品品牌结构
下表呈现的是2008年10月音乐手机、智能手机与3G手机这三大细分市场最受用户关注的前十大品牌排行榜分布对比。
十大音乐手机品牌 十大智能手机品牌 十大3G手机品牌
排名 品牌 排名 品牌 排名 品牌
1 诺基亚 1 诺基亚 1 诺基亚
2 三星 2 多普达 2 三星
3 索尼爱立信 3 三星 3 多普达
4 摩托罗拉 4 摩托罗拉 4 苹果
5 联想 5 索尼爱立信 5 索尼爱立信
6 多普达 6 夏新 6 摩托罗拉
7 LG 7 联想 7 夏普
8 夏新 8 酷派 8 黑莓
9 黑莓 9 LG 9 LG
10 OPPO 10 O2 10 O2
对比上表可见,在这三类手机市场上诺基亚地位较为稳固,都夺得冠军的排名。三星与多普达在亚军的排名上争夺激烈,但是在智能手机市场上多普达稍占优势,而在其他两大市场三星排名高于多普达。
其他厂商在排名方面波动较为频繁。索尼爱立信在音乐手机市场排名第三,但是在智能手机与3G手机市场方面排名均跌至第五。摩托罗拉在音乐手机和智能手机市场均处于第四,但是3G手机市场表现不佳。联想、LG、夏新、黑莓、OPPO虽然在不同细分市场的排名较高,但是排名变化较大。
[b][size=4]四、产品价格结构调查[/size][/b]
1、整体市场价格结构
[img]http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/271/cehqyplIu4HU.gif[/img](图) 2008年10月不同价位手机关注比例分布
下图是2008年9月与10月不同价位区间产品关注对比状况,通过这一指标变化,ZDC解读消费者关注的不同价格区间手机状况,以及在金融危机影响下,消费者的实际购买力变化状况。
[img]http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/271/cehqyplIu4HU.gif[/img](图) 2008年9月与10月不同价位区间手机关注比例对比
虽然金融危机给手机市场带来冷风,但是消费者并没有因此而将市场关注集中在中低端手机市场上,也没有改变市场的主流价格区间,相反的是消费者对高端手机的关注走高。
从ZDC监测数据来看,手机市场上消费者关注的主流价格区间仍然停留在1000-2000元价格段,其关注比例虽然小幅度下跌1个百分点,但仍在40个百分点左右徘徊。1000元以下产品市场关注出现小幅度萎缩,关注比例降至17.0%。
2001-3000元价格段中端手机关注出现萎缩,同上月相比关注比例下跌了2.2个百分点,降至23.6%。3000元以上高端手机市场不同价格段产品关注全线上升,3001-4000元价格段产品上升了1.4%,达到8.7%;4001-5000元价格段上升1.7%,为4.4%;5000元以上产品上升0.6%,达到6.5%。
ZDC认为,高端手机关注的上升反映了在经济不景气的环境下,消费者的关注反而转向多功能的高端机型。这主要是由于手机已经逐步普及,据工业与信息化部11月5日统计的数据显示,截至2008年9月,中国手机用户已经达到了9.77亿。从这个角度来看,在产品普及的基础上用户结构升级成为必然,因而带动中高端产品关注的提升。所以,全球蔓延的金融危机对于手机市场用户关注状况影响不大,结构升级成为目前中国手机用户的一大特征。
2、细分市场价格结构
根据产品功能定位的不同,ZDC对音乐手机与智能手机价格关注特征进行调查。下图是9月与10月不同价位区间音乐手机关注对比。
[img]http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/272/ceojKjpMpHsY.gif[/img](图) 2008年9月与10月不同价位音乐手机关注比例对比
同上月相比,音乐手机市场主流价格段仍然为1000-2000元之间的产品,其关注比例下跌1.6个百分点,降至47.1%。其他各价格段产品关注变化幅度不大,关注比例波动幅度均在1个百分点以内。
由此来看,一方面音乐手机中低端产品竞争力较强,另一方面音乐手机市场用户关注的价格区间较为稳定,外界变化对其影响不大。
下图是2008年9月与10月不同价位智能手机关注比例对比。
[img]http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/273/ceBZVZ7o8b7u6.gif[/img](图) 2008年9月与10月不同价位智能手机关注比例对比
调查显示,智能手机在价格方面关注变化相对较大。对比8月份来看,5000元以上高端市场关注变化幅度最大,关注比例提升幅度超过6个百分点,达到7.4%。4001-5000元价格段产品却下跌,关注比例下滑了4.4个百分点,跌至3.5%。
关注比例下跌幅度超过3个百分点的还有2001-3000元价格段产品,关注比例下滑3.4个百分点降至43.4%,但是主流地位较为稳定。其他价格区间关注波动幅度较小。由此来看,智能手机领域高端市场表现突出
[b][size=4]五、产品像素结构特征[/size][/b]
拍照手机也是手机市场的一种主流形态机型,因而,ZDC对这类产品也进行关注调查。
1、整体市场
[img]http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/274/ceOcqwtfGDkc.gif[/img] (图) 2008年10月不同像素拍照手机关注比例分布
ZDC数据显示,200万像素产品以42.5%的关注比例继续占据市场关注度的主流。300万像素产品获得了27.3%的关注比例;500万像素及以上高像素产品关注比例达到16.3%。其他像素产品所占比例较小,并且对整体市场的影响不大。
2、关注度对比
下图呈现的是2008年9月与10月不同像素拍照手机关注比例分布状况。
[img]http://img2.zol.com.cn/product/25_450x337/275/ceGwjZ5CKfQ06.gif[/img](图) 2008年9月与10月不同像素拍照手机关注比例分布对比
手机用户结构的升级,导致高像素产品关注比例继续保持上升的势头。与9月对比结果显示,处于市场主流的200万像素产品关注下跌了2个百分,100万像素产品继续缓慢下滑。
相比之下,300万及以上高像素产品关注度再度提升。其中,300万像素产品关注上升缓慢,仅为0.9个百分点,但是关注比例大有逼近30%的势头。500万及以上高像素产品关注上升速度较快,同比上月上升了2.3个百分点。由此来看,高像素拍照手机未来还有很高的上升空间。
综合来看,10月虽然全球金融危机继续蔓延,各大预测机构也都降低了对手机市场的预期,但并没有影响到中国手机市场用户对产品的关注状况。并且由于用户结构的升级,中高端产品关注走高,智能手机、高像素拍照手机等都很高的市场发展空间。
simon202 2008-11-27 09:54
哇塞,楼主真专业。有这份分析你都可以成为专业的专家了。可我只是关心智能手机何时降价到1000元以下!