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私募快讯]周五盘中传闻及点评

【最新传闻】
    传闻：中青宝（300052）近期召开新闻发布会，与好莱坞公司签署长期电影游戏开发协议。
    传闻：熊猫烟花（600599）伦敦奥运会即将开幕
    传闻：哈高科（600095）大股东新湖集团即将公告注入金矿资产
    传闻：星网锐捷（002396）下周将发布重磅消息。在全国陆续普及手机等移动终端支付后，公司中标国内多个城市政府采购的移动支付以及运营网络设备，将给公司三季报及年报带来暴增，初步估算，每股收益超去年2倍。
    传闻：开开实业（600272）下周公告中报预增500%
    传闻：商务部网站27日消息，调查机关初步裁定，原产于美国和欧盟的进口乙二醇和二甘醇的单丁醚产品存在倾销，中国相关产业受到实质损害，且倾销与实质损害存在因果关系。关注丹化科技（600844）、华鲁恒升（600426）和东华科技（002140）等。
    传闻：国投中鲁（600962）今晚公告中报预增100%
    传闻：全球三大锂产品供应商之一FMC自8月1日起对旗下锂盐产品提价每吨1000美元，涨幅约20%，包括碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂，利好赣锋锂业（002460）、天齐锂业（002460）、江苏国泰（002091）。
    传闻：新界泵业（002532）江西新界水泵铸件加工技改项目和水泵配件加工建设项目即将完成，公司业绩有望大幅增长。
    传闻：国务院医改和药品安全十二五规划促进药品流通行业持续健康发展，相关国药股份（600511）、上海医药（601607）、九州通（600998）、海虹控股（000503）。
    传闻：民间资本参与水土保持工程可获扶持，相关铁汉生态（300197）、中化岩土（002542）。
    传闻：私募人士透露，昨日盘后，来自于深圳的私募经理表示，“纠结于钻石底，不如选好钻石股。”他认为，弱市之下还能明显的轮动行情，一些个股表现极佳，“所以机会总是留给有准备的人。” 他认为，下半年机会还是在区域经济改革和金融改革概念上。
    传闻：券商人士透露，国信证券广州某证券营业部理财人员透露，工信部日前公布19个工业行业淘汰落后产能企业名单，其中铅蓄电池行业首次被列入名单，整顿幅度相对较大，铅蓄电池的标准化工作也应逐步推进。相关骆驼股份（601311）、风帆股份（600482）和南都电源（ 300068）。
   
【消息传闻点评】
    传闻：北斗星通（002151）财政部公示卫星项目支持名单
    点评：财政部网站26日公示2012年卫星及应用产业发展项目拟支持单位，多家上市公司名列其中，包括数字政通、超图软件、启明信息、江淮汽车、中海达以及北斗星通全资子公司北斗星通信息等。
    北斗星通专业从事卫星导航定位产品，基于位置信息系统应用和基于位置运营服务业务，已逐步确立了在用于测绘国产高精度接收机核心部件，海洋渔业安全生产应用，军事指挥控制应用和港口集装箱作业应用等细分领域国内领先地位，在国内机械控制港口集装箱作业应用领域占有100%市场份额，在测绘领域“中国制造”高精度接收机核心部件市场占有90%以上市场份额。本次公示后，未来公司在研发以及经营过程将能获得政府的一定支持。对公司而言属于政策性利好消息。但由于本次只是公示入选的企业名单，并未就支持的具体内容进行描述，对公司的短期股价提振作用非常有限。而且北斗星通的特殊背景本身就决定其经常能获得政府各项的扶持优惠，因此该类政策利好不属于超预期事件，事件跟踪价值有限。
  
    传闻：生意宝（002095）广东出台23条措施鼓励开网店创业
    点评：广东省工商局25日发布新闻称，该局印发实施的《关于鼓励支持广东省网络商品及有关服务健康发展的若干意见》指出，高校毕业生、返乡农民工、下岗失业人员、残疾人、退役军人等人员开办网店从事网上经营，并申办为个体工商户的，一律免收登记费；对属于小微企业的，实施登记费用减免优惠。另外意见还指出，放宽名称和经营范围限制； 放宽住所（经营场所）限制；放宽登记范围限制。网络商品或服务经营者可以按照现行法规登记为公司、合伙企业等不同类型的市场主体，工商部门鼓励其依法办理工商登记注册；自然人在网络交易平台上开办网店，经营项目不涉及前置审批的，不强制要求办理工商登记注册。
    生意宝是国内领先行业类专业网站运营商，以化工业作为切入点，较早地创建了专业化工网站，为企业进行网络推广和网上信息服务，拥有并经营中国化工网，全球化工网，中国纺织网，医药网等专业网站。 广东出台政策鼓励开网店，从本质是对民营资本的扶持并且希望通过个人创业缓解因经济下滑造成的失业率提升问题。公司从事的电子商务业务，但由于主要经营范围在华东地区，并且广东出台的扶持措施力度以及范围都不大，对公司业绩、股价影响预期有限。
  
★财政部：完善结构性减税政策
    财政部部长谢旭人26日部署下半年财政工作重点时提出，要落实和完善结构性减税政策。加快和扩大营业税改征增值税试点，促进服务业发展。
    谢旭人在当日举行的全国财政厅（局）长座谈会上强调，要继续实施积极的财政政策，促进经济稳定增长。落实和完善结构性减税政策。落实支持小微型企业发展的税收政策。完善促进流通产业发展的财税政策措施。继续清理规范行政事业性收费和政府性基金，取消不合理的涉企收费项目。落实促进民间投资的财税优惠政策，政府性资金安排对民间投资主 体同等对待。
    谢旭人强调，下半年要发挥财税政策调控优势，推进经济结构调整和发展方式转变。要推进节能减排综合示范工作，加快节能技术改造、淘汰落后产能。抓紧落实现有扶持中小企业发展的各项政策，促进中小企业特别是小微型企业技术创新、结构调整和扩大就业。加快推进战略性新兴产业发展。要支持实施更加积极的就业政策，完善特定就业补助、职业培训、公共就业服务、公益性岗位、小额担保贷款贴息等政策措施，做好重点群体就业工作。
    点评：根据今年的改革部署，2012年，我国税制改革内容达六项，涉及营业税改征增值税、消费税、资源税、房产税、城市建设维护税、环境保护税。盘点上半年税制改革，推进营业税改征增值税改革外，其他几项重要税种尚未有实质性进展。从下半年来看，关键是贯彻落实好已经出台的结构性减税政策，比如针对中小企业、针对进口环节的，同时，随着营业税改征增值税的进一步深化，减税的效果会进一步显现。
  
★投连险新规将推出 投资股票基金空间极大提升
    《保险资产配置管理暂行办法》将很快推出，投连险账户投资股市的资金额度占比，不受保险权益类投资不得超过25%的限制。这意味着，保险资金投资股票和基金的空间将得到极大提升。在保监会通过投资股权等形式间接放宽险资入市比例后，险资投资股市的空间将再次得以提升。
    据悉，保险四项新政中最后一项《保险资产配置管理暂行办法》将很快推出。其中，最大亮点是首次明确投连险账户单列为独立账户，不受权益类投资25%的上限限制。此举将为股市资金扩容再助一把力。
    目前，保险资金账户分为投连险、万能险、分红险、普通险四种账户。即将出台的新政将四种账户分成普通账户和独立账户两种账户，其中万能和分红纳入普通账户内。而投连险账户单列为独立账户，并且投连险账户投资股市的资金额度占比，不受保险权益类投资不得超过25%的限制。这意味着，保险资金投资股票和基金的空间得到了极大提升。
    点评：从未来发展看，独立账户的潜能在不断提升。在成熟市场，变额年金保险一直是欧美保险市场一款主流产品，在金融危机前的2007年，美国变额年金保险保费收入占人身险市场的20%，而日本占个人养老保险产品的70%左右。在中国，变额年金保险以及养老保障保险的发展潜力很大。一旦相关税收优惠政策推出，变额年金和养老保障险将会出现突飞猛进的态势。
  
★稳中加码 地方稳增长措施相继亮相
    随着各地上半年经济数据出炉，地方稳增长措施也相继亮相。
    7月23日，南京市发布《市政府关于进一步扩大内需拉动消费的若干意见》，明确在房地产消费、汽车消费、旅游经济、会展经济、电子商务、绿色消费等六大方面加大政策性投入；7月20日，宁波市政府推出关于推进工业经济稳增长调结构促转型的若干意见，从清费减税、扩大投资、调整结构、科技创新等方面给予企业政策上的支持。
    事实上，宁波、南京的稳增长措施并非首例，各地稳增长的大幕早已拉开。早在此前，包括广州、上海、陕西、四川、湖南、湖北等多地早已根据各自特点明确了其稳增长的措施。分析人士指出，随着经济下行压力增大，稳增长政策可能继续加码。　
    点评：今年以来三大需求同步回落，使得经济增长率加速下降。下半年国家还将通过实施积极的财政政策，包括结构性减税、税收制度改革以及加快推进重点领域和关键环节改革等措施，努力拉升投资和消费，保持经济平稳增长。
  
★财政部：下半年严格实施差别化住房税收政策
    谢旭人在当日举行的全国财政厅（局）长座谈会上强调，要继续实施积极的财政政策，促进经济稳定增长。还指出，下半年要加快推进保障性住房建设、各类棚户区改造和农村危房改造，各级财政都要按规定落实资金来源，切实加大资金投入。严格实施差别化住房税收政策，加强交易环节和持有环节相关税收征管，抑制投机投资性购房需求。
    点评：在宏观经济增速下滑，全年“稳增长”的背景下，实现积极财政政策和适度宽松的货币政策成为下半年的最大看点。对于房地产价格出现的反复，国务院和财政部等多部委均发表有差别化的信贷和财税政策，将在调整产业结构的同时，保障房地产市场的稳定发展，完成全年GDP增速7.5%的既定目标。
  
★传中山市二套房首付降至五成
    据相关媒体报道，7月26日下午，中山住房公积金管理中心相关负责人表示，自8月1日起，中山二套房首付降至五成，二套房公积金贷款率上浮10%。当中，二套房住房存量将以家庭为单位计算。原首付比例是六成。据悉，中山住房公积金管理中心相关负责人随后也确认了中山住房贷款将有调整的消息。
    点评：国务院常务会议及住建部、发改委、央行、证监会等相关部门先后表态，重申坚持房地产调控不动摇。在稳增长的基调下，坚持房地产调控政策不放松与地方政府不涉及限购的政策微调并存，部分地区的市场预期正在出现一定变化，未来一段时间内，房地产市场再次进入敏感阶段。
  
★证监会：《证券期货市场诚信监督管理暂行办法（草案）》即将出台
    证监会有关部门负责人日前表示，《证券期货市场诚信监督管理暂行办法（草案）》有望很快出台，今后行政许可审查工作一律必须考察申请人及相关当事人的诚信记录，有关市场主体在市场活动及人员聘任中可以按照规定查询其他相关机构与个人的诚信记录，并将建立统一的上市公司公开承诺履行情况公示制度，监督、督促上市公司积极履行分红、资产 重组等公开承诺。
    点评：据了解，该《办法》围绕全市场统一的诚信档案，推出一系列的行之有效的诚信监管制度。通过该《办法》的出台、实施，促进市场主体进一步树立诚信观念、提高诚信意识，促进转变监管理念、优化监管方式，并为国家的诚信建设法律制度创新积累经验，为资本市场改革创新和健康发展进一步夯实诚信基础。
  
★周四美国股市大幅收高
    美东时间7月26日16:00，道琼斯工业平均指数上涨211.65点，收于12887.70点，涨幅为1.67%；纳斯达克综合指数上涨39.01点，收于2893.25点，涨幅为1.37%；标准普尔500指数上涨22.12点，收于1360.01点，涨幅为1.65%。据报道，德拉吉在伦敦的投资会议上表示，欧洲央行已准备“采取任何手段保卫欧元”。德拉吉暗示，西班牙与意大利国债收益率的攀 升已经威胁到17个成员国组成的欧元区，决策者们可能采取措施干预国债市场。
    点评：周四美国股市大幅收高，道指本周转涨，欧央行行长德拉吉誓称将尽力保卫欧元。美国上周初请失业金与耐用品订单数据均好于预期。
  
★纽约原油期货收盘上涨0.5%
    北京时间7月27日凌晨消息，当日，纽约商业交易所（NYMEX）9月份交割的轻质原油期货价格上涨42美分，报收于每桶89.39美元，涨幅为0.5%。与6月28日触及的每桶77.28美元的即日低点相比，纽约原油期货价格已经上涨了16%。伦敦ICE欧洲期货交易所9月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨82美分，报收于每桶105.20美元，涨幅为0.8%。按收盘价计算，北海布伦特原油期货与纽约轻质原油期货之间的差价为每桶15.81美元，这一差价在去年10月14日触及每桶27.88美元的历史最高水平。
    点评：纽约原油期货价格周四收盘上涨，主要由于欧洲央行行长马里奥-德拉吉（Mario Draghi）此前发表的言论促使投资者对欧元区前景抱有希望。此外，德拉吉的言论促使市场对美联储将会进一步采取刺激性措施的预期有所增强，也对原油期货价格形成了支撑。
  
★纽约黄金期货收盘上涨0.4%
    北京时间7月27日凌晨消息，当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）8月份交割的黄金期货价格上涨7美元，报收于每盎司1615.10美元，涨幅为0.4%，创下三个多星期以来的最高收盘价，过去两个交易日中的涨幅超过了2%。盘中纽约金价曾短暂上扬1%以上，主要由于德拉吉的言论促使 市场猜测美联储也将采用新的工具来提振经济增长，从而 推动股市上扬。
    点评：纽约黄金期货价格周四收盘上涨，延续此前一个交易日的上涨势头，主要由于欧洲央行行长马里奥-德拉吉（Mario Draghi）此前发表的言论促使投资者对欧元区前景抱有希望。此外，市场有关美联储将会进一步采取刺激性措施的预期有所增强，也对黄金期货价格形成了支撑。
  
★东阳光铝（600673）“涉矿” 大股东资产注入可期
    东阳光铝传闻已久的“涉矿”终成事实。公司今日公告，7月26日公司召开第八届十五次董事会议审议通过《关于增加经营范围的议案》和《关于修改的议案》，公司经营范围将新增加矿业资源、氟化工、新能源和新型材料的投资研发。东阳光铝表示，近几年随着公司的发展，公司铝深加工产业链不断整合完善，为响应国家新兴战略产业规划，公司经营业务逐步向下游具有高附加值及高技术核心领域扩展。同时，为进一步提高公司持续发展的能力，提升盈利能力，根据公司现有规划及业务发展的需要，公司将增加以下经营范围——矿产资源的投资；氟化工的投资、研发；新能源相关产品及新型材料的投资、研发（具体内容将以工商部门核准的内容为准）。
    点评：尽管此前市场多有东阳光铝将涉矿的传闻，但这次公司修改经营范围算是“官方”正式宣布。有长期关注东阳光铝的业内人士认为，公司此次新增加经营范围恰好对应上市公司大股东东阳光集团所持有资产的发展规划，颇有注入预期。
  
★海欣股份（600851）抗癌新药期临床获批
    海欣股份公告，7月26日下午，公司全资子公司持股51%的上海海欣生物技术有限公司获得国家食品药品监督管理局下发的药物临床试验批件。经审查，国家药监局同意进行APDC项目（抗原致敏的人树突状细胞）Ⅲ期临床试验。据介绍，APDC项目Ⅲ期临床试验将由第二军医大学、上海海欣生物技术有限公司共同进行。海欣股份表示，按目前制定的APDC项目Ⅲ 期临床试验方案，预计Ⅲ期临床试验需三年以上时间，试验结果也具有不确定性。
    点评：海欣股份主营业务为纺织和医药 .2011年纺织业收入占主营业务收入比例为78%，医药行业站32%。近几年，海欣股份大力整合医药产业，医药产业成为海欣股份重要的利润增长点。
  
★龙溪股份（600592）接收国家资本促军品发展
    26日晚龙溪股份公告，董事会通过议案，同意公司加快军品研发保障条件项目的立项与申报，接收国家以现金作为资本金注入方式的军工固定资产投资并转为国有资本公积金，在今后公司增资扩股时可按股东大会批准的方案转增国有股。近年来，公司致力开发航空军工市场，已承担国防军工重点研发项目，并与国内多家军工单位开展了密切的合作。为保证研发任务完成，经过前期磋商，国家拟投入部分资金用于公司军品研发保障条件建设。目前，军工固定资产投资研发保障条件建设项目的有关资料正在申报过程中，具体方案尚 须国家有权部门审批后确定。
    点评：军品项目的进展和最终收入确认在时点上有时难以预测，也会因此导致生产企业业绩的较大波动。资料显示，今年以来涉足军工行业的上市公司业绩不一。
  
★电力行业首份中报：涪陵电力（600452）净利激増162.27%
    7月26日，涪陵电力披露中报业绩 ，这是电力行业首家上市公司中报 。公告显示，上半年，涪陵电力完成供电量81156万千瓦时，售电量79114万千瓦时；电费回收率100%。实现营业收入43,897.40万元，同比增加3.86%；营业利润2125.70万元，同比增加43.57%；净利润2043.78万元，同比增加162.27%。涪陵电力主营电力供应销售，供电区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域，以110KV 输电线路为骨干网架，以35KV、10KV配电线路为网络，变电总容量约882兆伏安，网内装机总容量约91.22兆瓦，主营业务突出。
    点评：今年上半年还未进入用电高峰 ，电力行业在下半年增势预期较好。因此，涪陵电力的业绩在下半年也很令人期待。
  
★粤电力（000539）退局茂名矿电联营项目
    粤电力A昨日公告称，2005年起投入资金已约1.97亿元的茂名油页岩矿电联营项目宣告停止，原因简单说来，“经多方协调和努力，茂名地方政府仍无法协助办理配套的金塘露天矿采矿权”，导致该项目未能按预期取得所需的油页岩矿资源而无法继续筹建。粤电力A七年油页岩概念“梦碎”的同时，冠豪高新却已悄然于7月16日开始重大事项停牌。23日，冠豪高新发布公告确定重大事项为“拟筹划重大资产重组事项”，并自当日起继续停牌30天。
    点评：在广东粤电油页岩矿电联营有限责任公司中，粤电力占83.66%的股权，东方锅炉股份有限公司、茂名市电力开发总公司、广东天能投资有限公司、广州恒大实业集团有限公司等四家股东则分别占10%、3.83%、1.66%、0.85%的股权。到目前为止，电厂部分已完成厂址的土地征用并基本完成了厂址平整，矿电联营公司已投入资金已达2.35亿元。
  
★天士力（600535）加码疫苗市场
    天士力公告，公司7月26日与法国TRANSGENE股份有限公司共同对合资公司天士力创世杰生物制药有限公司增资8300万元。此次增资，主要用于今后五年内在中国领土范围 对包括“针对CFS-1R的抗体”、第二代溶瘤病毒以及另外两项治疗性疫苗在内的四项产品进行开发、注册、生产以及投入市场进行销售。公告称，双方在2010年5月14日签署的《合资企业合同》基础上，签订了《合资企业合同之第一修正案》，约定天士力以现金增资4150万元，Transgene SA以现金及该公司“针对CFS-1R的抗体”的知识产权合计4150万元增资。增资后创世杰公司注册资本增加至8500万元，双方持股比例仍为各自50%。天士力与法方此次对创世杰公司的增资将用于在中国领土范围内开发包括“针对CFS-1R的抗体”在内的四项产品。
    点评：该公司成立的目的在于综合利用合资双方的优势，在中国建立并完成生物创新药物的研发、生产和上市，从法国引进已经得到基本试验验证的生物创新药物，在中国进一步进行临床前及临床研究和验证，完成从研究到产业化，到市场的生物创新药物的转化和开发。