plqaokws 2012-7-28 00:05
私募快讯]周三盘中传闻及点评
【最新传闻】
传闻：达华智能（002512）发改委和工信到2020年将有3.86万亿元的资金用于推动物联网产业化
传闻：中牧股份（600195）有资本运作的意向
传闻：东莞控股（000828）东莞大手笔出台“1+4”系列政策文件支持金融业发展
传闻：美达股份（000782）近期将停牌重组
传闻：炼石有色（000697）年产钼精矿2006吨
传闻：八菱科技（002592）三年内有望实现营业收入翻番
传闻：保定天鹅（000687）实际控制人有望将中恒新材料注入上市公司
传闻：东湖高新（600133）湖北酝酿鄂企专属“新三板”
传闻：禽蛋价格上涨，相关益生股份（002458）、民和股份（002234）。
传闻：北京今日午后再迎暴雨，或持续24小时，继续关注水利个股。
传闻：津膜科技（300334）主营的水处理膜组件生产线今年来一直满负荷运转，待明年募投项目达产后才可缓解供不应求局面。目前公司有多个项目正在洽谈，三季度会陆续签约，预计将促使下半年净利润显著回升。
传闻：海伦钢琴（300329）公司确定了钢琴产品发展的“三步走”规划：即系列钢琴、精品钢琴、智能钢琴三个发展阶段，目前正处于精品钢琴阶段，并积极筹划第三阶段。
传闻：尚荣医疗（002551）随着公司逐渐渡过订单收入确认周期延长的阵痛期，公司将步入后续大量订单的收入确认的丰收期，业绩持续高成长可期。
传闻：为加快产业结构调整，加强环境保护，综合利用资源，规范钼行业投资行为，制止盲目投资和低水平重复建设，促进钼工业健康发展，依据国家有关法律法规和产业政策，工信部原材料工业司商有关部门制定了《钼行业准入条件》今日发布。钼矿上市公司：万好万家（600576）、金钼股份（601958）、宏达股份（600331）（铅锌钼）、厦门钨业（600549）、ST偏转（000697）、银鸽投资（600069）（大股东钼矿后续注入预期）、长征电气（600112）。
传闻：中航动控（000738）公司非公开增发已经通过证监会核准批复，近期将发行募集资金，航空发动机重大专项有望实施，将为公司航空动力控制系统的发展带来技术提升和资金扶持的机遇。
传闻：天业通联（002459）近期将按比例对银亿矿业追加投资，使银亿矿业在2012年下半年完成对敖汉旗内的所有已有萤石采矿权证的整合并且银亿矿业通过扩产达到年产3万吨氢氟酸。
传闻：中船股份（600072）本月26日（周四）国防部将举行例行新闻发布。此次国防部在八一建军节前夕举办新闻发布会备受国内外媒体的关注，据悉央视记者将在新闻发布会上围绕瓦良格航母海试和八一能否服役等问题对国防部新闻发言人进行提问。
传闻：今年以来，安徽省家电绝乡市场再现“井喷”势头，上半年全省累计销售产品超过383万台，销售金额超百亿元，位居全国第二。据了解，安徽省家电绝乡于2008年12月启动，截至今年6月30日，共有1781.3万台家电绝乡产品获得了财政补贴，补贴金额高达56.3亿元。累计销售的家电绝乡产品数量达到1827.8万台，销售金额为468.4亿元，其中，销售量最好的三种家电依次是冰箱、彩电和热水器。安徽本地家电股：合肥三洋、美菱电器。
传闻：财政部部长助理余蔚平24日表示，会计信息化是我国“十二五”时期会计改革与发展的重要内容，是会计服务经济社会发展的有力支撑，也是实现我国由会计大国向会计强国跨越的重要推动力和突破点。他表示，实施XBRL（可扩展商业报告语言）一方面要以政府为主导，深入研究并确定XBRL的顶层设计和总体规划，同时起草XBRL技术规范系列国家标准、分别发布企业会计准则通用分类标准和部分扩展分类标准，并加紧试点实施和逐步推广等工作。中科金财（002657）XBRL技术市场的先行者等。
传闻：北京昨天消息，昨日的争端解决机制会议上，世界贸易组织争端解决机制全过了中国输美暖水虾、金刚石锯片案专家组报告，认定美国有关反倾销调查中违规，美方未就报告提出上诉，美方代表表示愿执行报告有关建议和裁决，中国在本案获得全面胜诉，相关博深工具（002282）、黄河旋风（600172）、豫金刚石（300064）。
传闻：私募人士透露，昨日盘后，来自于深圳的私募经理打趣地表示，“最近在看地图操作。”他认为，区域概念引发的结构性的投资机会此起彼伏。“而且现在的点位含金量还是很高的。”适当适量参与，据悉，该私募成功捕获多只宁波和三沙概念股。
传闻：券商人士透露，中信建投证券广州某证券营业部理财人员透露，场外交易市场建设正在悄然提速，而作为场外市场中流砥柱的新三板有望在下半年迎来扩容，新三板业务将成为券商未来两年盈利的一大重要亮点，关注国海证券（000750）和西部证券（002673）。
【消息传闻点评】
传闻：国恒铁路（000594）国务院印发《十二五综合交通运输体系规划》
点评：近日，国务院正式印发《“十二五”综合交通运输体系规划》（国发〔2012〕18号）。“十二五”期间交通基础设施的总体目标是：“要建设以连通县城、通达建制村的普通公路为基础，以铁路、国家高速公路为骨干，与水路、民航和管道共同组成覆盖全国的综合交通网络，发挥运输的整体优势和集约效能。“十二五”期间，要基本建成国家快速铁路网，营业里程达4万公里以上；基本建成国家高速公路网，通车里程达8.3万公里；扩大和优化民用航空网络，80%以上的人口在直线距离100公里内能够享受到航空服务；基本建成42个全国性综合交通枢纽；形成跨区域、与周边国家和地区紧密相连的原油、成品油和天然气运输网络。
国恒铁路主营锌、铅、黄金、白银的采、选、冶与销售，并已介入铁路运输和地产。公司持有中铁（罗定）83.43%的股权，中铁（罗岑）99.85%的股权和甘肃酒航100%股权，公司拥有铁路里程达187.83公里。公司是a股上市公司中唯一经营铁道运输的民营企业。长期以来铁道运输领域基本被铁道部所垄断，近年随着铁道部改革的深入，引入民营资本进入铁道建设中成为政府工作的重心之一，本次综合交通运输体系十二五规划的发布，明确了未来该领域的发展目标，若政府能出台更有力的扶持民间资本政策，民营企业在交通运输行业将有广阔的发展空间，对公司也有利于业绩提高。
传闻：永安林业（000663）林业科学和技术十二五发展规划印发
点评：国家林业局日前印发《林业科学和技术“十二五”发展规划》。到2015年，我国林业科技进步贡献率将达到50%，重要科技成果总数达到2000项，林业专利数量增加一倍。《规划》提出，2015年，我国将基本建立起适应现代林业发展的国家林业科技创新体系，在新品种创制、森林经营、林业生物产业、信息技术、生态环境改善与治理、应对气候变化、区域林业等研究领域取得重大突破，林业科技创新能力显著增强，林业科学事业得到全面发展，为到2015年全国森林覆盖率达到21.66%、林业产业总产值达到3.5万亿元、森林面积增加3000万公顷和森林蓄积量增长6亿立方米提供全面的科技支撑。
永安林业是集林木培育，木材生产，木材加工和人造板为主业的资源型企业，公司森林经营面积约181万亩，其中：商品林面积约161万亩，生态公益林面积约20万亩。 2011年1月，福建省国有林场下发了暂停天然林采伐通知，将对公司2011年至2013年木材生产及人造板原料收购等方面产生重大影响。林业资源近年在国民经济的战略地位得到极大的提高，国际上众多木材出口国家纷纷收紧出口配额，虽然木材资源理论上属于可再生资源，但由于土地本身的稀缺性以及培养时间较长，再生成本越来越高。我国近年也加大了对林业资源的保护力度，实施阶段限伐甚至禁伐成为常态。林业企业因此遭受较大打击，本次林业科学和技术十二五规划提到未来通过技术支持增加森林面积，若能实现对林业企业业绩将 提供较大的改善机会，但由于成本高、地方政府政绩动力不足，所以完成难度不低，综上所述，该规划出台对公司短期股价难有明显的推动作用。
★利空财报与欧债阴云令美股收跌
北京时间7月25日凌晨消息，周二美国股市收低。企业巨头UPS与AT&T财报欠佳、德国债务评级前景遭到下调、希腊需进行更多债务重组等消息，使市场对全球经济与企业盈利前景都感到担忧。
道指已是连续第三个交易日每天下跌超过100点，为去年9月份以来首次。美东时间7月24日16:00（北京时间7月25日04:00），道琼斯工业平均指数下跌104.14点，收于12,617.32点，跌幅为0.82%；纳斯达克综合指数下跌27.16点，收于2,862.99点，跌幅为0.94%；标准普尔500指数下跌12.20点，收于1,338.32点，跌幅为0.90%。
点评：欧债危机进一步恶化，除了之前的希腊外，西班牙也命悬一线。从欧债危机走向看，似乎并没有出现随着时间的延长而减缓态势，相反还有此起彼伏一山更比一山高的窘境。如果欧央行花了足够的精力来稳定希腊局势，那么当西班牙这个更为庞大的经济体出现问题的时候，欧央行是否还有能力继续为其续命呢？也许西班牙还不是最后一个，如果欧央行已竭尽全力仍无法挽回局面，欧债危机继续恶化可能会动摇欧元区的整体性，届时将对全球经济造成巨大冲击。
★忧楼市失控 国务院再次督查16省市
眼看楼市调控渐呈失控之势，国务院急派督查组纠偏。中央调控和地方"微调"之间的太极拳，或将演变为近身拆招的咏春拳。
国务院办公厅24日发文称，针对近期房地产市场出现的新情况、新问题，为进一步推动房地产市场调控政策措施落实，坚决抑制投机投资性需求，巩固房地产市场调控成果，国务院决定从7月下旬开始，派出8个督查组，对16个省（市）贯彻落实国务院房地产市场调控政策措施情况开展专项督查。
点评：随着经济形势越来越严峻，各地地方政府纷纷松动商品房调控政策以稳定经济增长。不过中央态度却依旧暧昧，一方面通过央行向市场注入流动性，另一方面高层首脑和住建相关部门多次对外表示地产调控不会减码，不难看出中央对地产的经济支柱角色十分为难。同时可以预见的是，在中央决心不强，地方政府救市态度积极的情况下，楼市调控政策下放地方并得以实施的力度将会大打折扣。
★央行继续投放流动性 市场利率大幅回落
7月24日（本周二），人民银行在公开市场操作中以利率招标方式开展了950亿元7天期逆回购操作，发行规模较上周四（7月19日）增加150亿元，中标利率继续持平于上周的3.35%。由于本周公开市场逆回购到期资金达1000亿元，而可用于对冲的到期央票仅10亿元，因此，本期逆回购已经基本对冲了到期的逆回购资金。
点评：由于临近月末，大行资金融出意愿下降，加上财政存款与逆回购到期影响，自上周以来银行间市场资金面出现了逐步抽紧的情况，故而央行加大了逆回购操作力度。预计未来一段时间逆回购将继续被滚动运用。就央行近期一系列的动作来看，短时期内（7月份内），央行进一步采用"降准"方式来投放资金、平滑资金面的迫切性相比于前期显著降低，更大概率可能继续采用逆回购方式并结合财政性收支的季节性吞吐规律来平滑资金面的波动。
★中国7月汇丰PMI预览值49.5 创五月新高
汇丰银行24日发布的最新数据显示，7月份汇丰制造业采购经理人指数（PMI）初值为49.5，创下5个月以来最高，制造业产出指数初值为51.2，较6月份49.3的水平上升，创9个月最高。
点评：分项来看，7月制造业产出转向扩张，新订单萎缩减速，新出口订单萎缩减速；就业萎缩加速；积压工作转向扩张；出厂价格和投入价格下降减速；采购库存萎缩减速，成品库存转向萎缩；采购数量转向扩张；供应商供货时间转向拖延。表明前期的宽松措施开始产生效果。然而该数值仍然低于50 的荣枯分界线，表明总需求仍然乏力而就业压力增大。这需要政策加大宽松力度以支持经济增长和就业。
★滨海新区111个创新项目获支持
日前，科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心发布2012年度首批科技型中小企业技术创新基金项目名单。滨海新区共有111个项目获得立项，其中64个项目为今年新申报项目，其余47个为往年入库项目，总支持额度达到6460万元。
点评：家中小企业技术创新基金是经国务院批准设立，用于扶持和引导科技型中小企业开展技术创新活动，促进科技成果转化的政府专项基金。该基金通过贷款贴息和资本金投入等方式，扶持和引导科技型中小企业的技术创新活动。下一步，新区将继续加大对科技招商工作的支持力度，围绕战略性新兴关键技术和产品领域，继续吸引一批大项目、好项目落户滨海新区。
★纽约原油期货收盘上涨0.4%
北京时间7月25日凌晨消息，当日，纽约商业交易所（NYMEX）8月份交割的轻质原油期货价格上涨36美分，报收于每桶88.50美元，涨幅为0.4%，扭转周一下跌4%的部分跌幅，盘中最低触及每桶87.43美元，最高触及每桶88.99美元。伦敦ICE欧洲期货交易所9月份交割的北海布伦特原油期货价格下跌11美分，报收于每桶103.15美元，盘中在每桶102.53美元到每桶104.48美元之间波动。按收盘价计算，北海布伦特原油期货与纽约轻质原油期货之间的差价为14.65每桶美元，这一差价在去年10月14日触及每桶27.88美元的历史最高水平。
点评：纽约原油期货价格周二收盘上涨，主要由于中国的制造业数据表现良好。但与此同时，投资者对希腊主权债务危机感到担心，导致美国股市下跌，并对美元汇率形成了支撑，从而促使油价部分承压。
★纽约黄金期货收盘下跌0.1%
北京时间7月25日凌晨消息，当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）8月份交割的黄金期货价格下跌1.20美元，报收于每盎司1576.20美元，跌幅为0.1%，盘中窄幅震荡。欧盟官员称希腊不太可能有能力偿还债务，未来可能需要进行进一步的债务重组，这一消息传出后纽约金价几乎抹平此前跌幅。此外，调查显示开始于欧元区较小经济体的经济衰退正在向较大经济体蔓延，促使欧元汇率承压，进而打压金价。
点评：纽约黄金期货价格周二收盘小幅下跌，主要由于投资者继续对欧元区的主权债务危机感到担心，且美元汇率有所上涨，而欧元汇率则有所下跌。但与此同时，有消息称希腊将需进行更多的债务重组活动，促使投资者买入黄金期货作为避风港资产，则对黄金期货价格形成了一定支撑。
★金陵药业（000919）1.23亿元控股仪征医院
金陵药业再出手购医院股权，公司拟出资1.23亿元受让自然人王顶贤持有的鼓楼仪征医院68.33%股权，本次交易溢价约910万元，溢价率为8%。公告显示，公司7月20日与南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司的股东王顶贤签署了《南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司股权转让协议》。资金为公司自有资金。交易完成后，公司将持有鼓楼仪征医院68.33%股权，成为其控股股东。资料显示，鼓楼仪征医院今年一季度营收4111.26万元，净利润576.5万元；2011年营收1.46亿元，净利润1111.79万元。
点评：2003年，金陵药业就曾以7.13万元收购宿迁市人民医院70%的股权。此次收购是公司迈出战略转型医疗服务的坚实一步，对估值转变有重大意义。公司目前现金流充沛，预计未来将通过外延式扩张，不断提高医疗服务业务占比。
★北京利尔（002392）拟6.7亿并购上游企业
北京利尔今日发布非公开发行股份购买资产预案，拟以发行股份方式购买行业上游矿企金宏矿业100%股权和辽宁中兴100%股权。本次发行股份的底价为每股10.92元，预计发行6155万股，拟购买资产预计的交易价格合计为6.72亿元。公司称此次向产业上游的并购将减小镁砂价格和质量波动给公司带来的风险。据公告，截至上述预案签署之日，标的资产的评估工作尚未完成。以2012年3月31日为预估基准日，经初步预估，金宏矿业100%股权的预估值约为4.17亿元，辽宁中兴100%股权的预估值约为2.55亿元。
点评：公司纵向并购金宏矿业，产业链向上游资源延伸，形成菱镁矿开采量100万吨/年，可有效补充公司现有产业链中空缺部分。纵向并购将稳定原材料质量和供给，可降低原材料成本，减少镁砂价格和质量波动给公司经营带来的风险。
★*ST通葡（600365）拟募资5.4亿“重做”葡萄酒业务
*ST通葡非公开发行预案25日“出炉”，公司拟向吉祥大酒店有限公司、吉林省洮儿河酒业有限公司和自然人唐嘉孺、钟会强、陶景超、马利群、温旭普、杨学农非公开发行境内上市A股6000万股，发行价格8.98元/股，募集资金总额5.39亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于高品质甜型葡萄酒技术改造项目、葡萄酒营销网络建设项目和补充流动资金。本次公司非公开增发方案吸引市场眼球之处不仅在于募投项目本身，还在于本次非公开增发的对象。其中，吉祥酒店和洮儿河酒业均获配990万股，两家公司此前均牵涉公司重组传闻，洮儿河酒业更是重组传闻的主角。
点评：*ST通葡是一家拥有70多年生产历史的“老字号”葡萄酒生产企业，在国内葡萄酒行业有着较深的积淀，本次增发旨在积极落实国家关于葡萄酒行业结构调整和转型升级政策的要求，准确把握市场发展机遇，快速做大做强公司的葡萄酒主业。
★北海港（000582）获注入优良港口资产
24日晚北海港公告，公司拟以7.51元/股的价格向北部湾港务集团及其全资子公司防城港务集团发行不超过6.9亿股股份，购买它们持有的防城港100%股权、北拖57.57%股权和钦州港100%股权。
点评：上述拟购买资产的评估预估值为51.82亿元。交易完成后，北部湾港务集团拥有的港口装卸、堆存业务的核心经营性资产将注入上市公司，公司业务范围将扩展到整个北部湾地区，拥有散货码头、集装箱码头、化工码头等完备的港口设施，年通过能力大大提升。另外经业务整合后将发掘出可观的协同效益，资产盈利能力、周转率、持续发展能力都优于上市公司原有业务和资产。标的资产2011年实现净利润5.38亿元，而北海港2009-2011年净利润分别为4460万、3989万、3925万。标的资产注入上市公司后，将改善上市公司的财务状况，大幅提升上市公司的盈利能力。
★神华（601088）百亿参建6条铁路
央企能源巨头神华集团600亿铁路资产版图再次谋划逆市扩张，准备在内蒙古投资新建6条铁路。“我们确实与内蒙古自治区签署了《关于神华集团投资内蒙古铁路建设会谈纪要》协议，准备花100亿投资内蒙古自治区内部6条铁路专线建设。”7月23日，神华集团内部人士证实，这些铁路基本都是煤运专线，这只是初步意向，尚未最终达成协议。
点评：中国神华2011年利润高达500多亿，有充足的资金进行投资。
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