plqaokws 2012-7-28 00:06
私募快讯]周二盘中传闻及点评
【最新传闻】
传闻：贵州百灵（002424）中报预增30%以上，OTC和处方药业务下半年仍将维持40%高速成长。
传闻：林业科技和技术十二五发展规划印发，相关永安林业（000663）、景谷林业（600265）、升达林业（002259）。
传闻：香雪制药（300147）将于8月中旬上报FDA进行IND申请，获批后开展一期临床研究工作。
传闻：管理层近日将召集相关机构进行专题座谈，商谈救市政策。
传闻：南岭民爆（002096）近期公告收购湖南西部民爆100%股权
传闻：玻璃期货审批关键节点已顺利通过，将成为下一个登陆中国市场的期货品种，相关洛阳玻璃（600876）、金刚玻璃（300093）。
传闻：万福生科（300268）募投项目即将投产
传闻：湖南发展（000722）据悉，由华蓌钢铁大股东华菱集团牵头，湖南发展大股东联合湖南发展集团等共同组建的湖南华晟能源近日成立，将主导开发湖南省内页岩气资源，并得到各类政策大力支持。公司是集团上市平台，重组后的经营范围已包括矿产和能源。
传闻：国务院正式印发十二五综合交通运输体系规划，相关中铁二局（600528）、国恒铁路（000594）、晋亿实业（601002）、五洲交通（600368）、龙江交通（601188）。
传闻：私募人士透露，昨日盘后，来自于深圳的私募经理表示，“这种弱势平衡必然会被打破”。他认为，虽有一些题材热点雄起，“但杯水车薪。”他还表示，在经济筑底回稳之前，大盘不会有大起色。“最多不超过三成仓位，布局消费和环保类个股。”
传闻：券商人士透露，国信证券广州某证券营业部理财人员透露，受益于节能减排和国家对污水处理行业包括生活污水和工业污水标准的提升，水处理行业在“十二五”阶段仍将保持较高的景气度，预计“十二五”对工业水处理的投资将达到4300亿元，市政污水处理领域也将迎来4500亿的投资。巴安水务 （300262）和国中水务（600187）、重庆水务（601158）。
传闻：大户人士透露，昨日盘后，来自广州中山二路某证券营业部大户钟先生致电中表示，“经济不好，股市短期内都不敢碰”，他表示，在过去的时间里，“股市猜心游戏已经玩怕了”。
【消息传闻点评】
传闻：四维图新（002405）地理信息产业将上升为国家战略
点评：据上海证券报报道，日前，国家测绘地理信息局党组副书记、副局长王春峰在全国测绘地理信息局长座谈会上指出，《国务院关于促进地理信息产业发展的意见》即将出台，地理信息产业明确纳入战略性新兴产业范畴，发展地理信息产业上升为国家战略。我国地理信息产业起步较晚，但发展速度却非常快，近年来整个产值规模一直保持年均20%以上的增速。数据显示，2010年我国地理信息产业年产值为1000亿元，而至2011年，其年产值就达到1500亿元，较2010年增长达50%。国家测绘地理信息局表示，“十二五”期间，地理信息产业将保持总产值25%以上的年平均增长率，到2020年形成万亿元的年产值。这也就意味着地理信息产业市场规模将在10年间实现10倍的增长。
四维图新产品包括车载导航，消费电子导航，2010年占营业收入比重分别为54.74%，38.9%。公司为中国第一，全球第五大导航电子地图厂商，在中国车载导航地图市场份额超过60%，在GPS手机地图市场占有率达到68.64%，在PND地图市场占有率为18.73%，每天通过LBS和互联网地图服务使用公司地图产品的点击量达9100万次。
本次意见的出台，对公司而言属于政策性利好，未来公司成长性将伴随行业规模扩大而得到兑现。短期而言，需要关注意见中的具体扶持措施，因此该事件仍值得继续跟踪关注。
传闻：博云新材（002297）中报预增，社保增持
点评：博云新材主要生产和销售航空航天产品（军用，民用飞机刹车副<粉末冶金飞机刹车副，炭/炭复合材料飞机刹车副>，航天用炭/炭复合材料产品），环保型高性能汽车刹车片，高性能模具材料等三大类具有自主知识产权的粉末冶金复合材料产品。其中，公司主导产品航空航天产品已应用在波音－737系列，波音－757系列，空客-320系列，图－154和多种军用飞机以及多种型号火箭上，是国内同类产品规模最大的生产企业。
公司在一季度报中对半年业绩进行了预计，预计2012年1月-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30%-50%。有鉴于公司在一季度的净利润同比增长165%，因此二季度业绩预增甚至有较大幅度增长机会较大。另一方面，从一季度公司的股权结构可以看出，“全国社会保障基金理事会转持三户”持有公司160.14万股股权，占比1.19%。由于半年报仍未公布，社保基金在二季度是否增持暂无法确定，但社保在二季度增持该股机会较大，主要有以下两方面的原因：第一、从策略配置层面，目前沪指真正在2150点左右寻底，无论是点位水平还是市场整体估值都处于低位，虽然很难判断是否会马上出现反弹甚至反转，但现在布局长远来看仍是机会大于风险；第二、从公司的基本面以及成长性来看，公司属于国内标的较小的真正高新技术企业，技术门槛以及政策门槛都较高，加上公司日前刚公布了定增方案，加速扩张，而目前股价相对定增价的溢价水平不算高，社保基金若看好公司未来成长性，目前增持不失为一个较佳的时机。因此该股半年报值得期待和跟踪分析。
★险资投资股票和基金比例上限变相突破
险资将利用股权投资基金这种方式提高入市资金比例，投资股票和基金比例上限进而获变相突破。
保监会即将出台的保险新政--《关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知》，将对险资投资进行大松绑。据透露，《通知》规定，险资可以投资的股权投资基金包括并购基金、新兴战略产业基金等。其中，并购基金的投资标的包括上市交易的股票，但仅限于战略投资、定向增发、大宗交易等非交易过户方式，规模不高于该基金资产余额的20%。
点评：金改中，前一阶段券商独占鳌头，现在，保险行业也在推进。险资投资选择更多样，入市资金占比提高，对于保险公司提升业绩极为有利。保险板块龙头新华保险、中国人寿等，可关注。
★地方政府再次出手 南京出台新政促进楼市消费
据悉，23日下午，南京市政府召开新闻发布会，发布《市政府关于进一步扩大内需拉动消费的若干意见》，出台一系列扩大内需、拉动房地产消费的政策。
点评：意见提出，将加大公积金政策对首次购房和保障房的支持力度。加大对中低收入户、住房困难群众安居保障力度，积极争取南京列入公积金支持保障性住房建设试点城市。年底前发放10—20亿元住房公积金贷款支持保障房建设。对住房公积金缴存者首次购房家庭给予公积金贷款支持。积极支持人才住房消费，入选“321”计划的人才，正常缴纳公积金的可优先享受公积金贷款；首次购买自住商品住房，视同南京户籍，并可按五年内个人所得税市以下留成部分，给予购房补贴。南京市这次借扩内需，松动房地产市场调控，若不被叫停，相信会有其它城市效仿。扩大内需政策中，涵盖房地产消费、汽车消费、旅游休闲消费、文化体育娱乐消费等10个方面，是继宁波之后，又一个出台地方性稳增长政策的城市，南京本地股或有表现。
★全国多地遭遇强降雨袭击 相关产业受影响
21日10时至22日6时，特大暴雨雷电肆虐京城整整20小时。这是61年来北京遭遇的最大强降雨，据最新统计显示，“7.21”北京特大暴雨已致37人遇难，受灾面积16000平方公里，经济损失近百亿元。此外，全国多地也遭遇强降雨袭击。
点评：据初步统计，22日0时至9时，各产险公司共接到商业车险报案11827笔，交强险报案1968笔；投保种植业保险的农户受灾面积29万亩，养殖业损失15000余头，估损5100万元。北京保监局已启动保险业突发事件应急预案，督促保险公司切实做好理赔服务。对于资本市场而言，本地特大暴雨将会提高政府对城市排水系统基础设施的重视程度，提高排涝设计标准，加大资金投入力度。与之相关的水利、管道、水泵、阀门、水泥等相关公司短线或有表现。
★港媒：中国高铁酝酿重新提速20公里
据香港《南华早报》报道，北京交通大学的王梦恕透露，铁道部已经要求下属单位做好提高时速的准备。王梦恕说，眼下时速为300公里的高铁将把时速提高到320公里，这样的增幅也将适用于时速为200公里的线路。此举可使北京和上海之间的运行时间缩短半小时左右。一些高铁线路已经开始试运行。王梦恕说，有关专家正在对这一提议进行评估，如果试运行结果令人满意，各地将执行新的最高时速标准。
点评：这样做的原因之一是，温州去年发生的事故与高铁运行速度无关。然而一个更重要的原因是，小幅提高时速会再次使内地高铁成为世界上速度最快的高铁。2011年7月23日发生的温州动车事故迫使政府将高铁的最高时速从350公里下降到了300公里。
★西班牙债情恶化 欧美股大跌
美国股市周一收跌，道琼斯工业平均指数收跌101.11点，跌幅0.79%，报12721.46点；标准普尔500指数下跌12.14点，跌幅0.89%，报1350.52点；纳指收低35.15点，跌幅1.2%，报2890.15点。
欧洲方面，英国FTSE100指数收挫2.09%，报5,533.87点；德国股市DAX指数大跌3.18%，报6,419.33点；法国CAC40指数重挫2.89%，报3,101.53点。
纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格大跌3．69美元，收于每桶88．14美元，跌幅为4．02％。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价收于每盎司1577.4美元，比前一交易日下跌5.4美元，跌幅为0.34%。
点评：西班牙10年期国债收益率一度升至7.55%，同时，西班牙中央银行表示，第二季度西班牙经济衰退速度加剧，市场越加担心西班牙可能很快成为要求全面救助的欧元区第四个成员国，欧美股市、大宗商品均重挫，美股一度下跌近2%，由于欧盟官员称相信希腊可以获得下一笔贷款，道指有所回升，跌幅收窄在1%以内。
★纽约原油期货周一收盘下跌4%
北京时间7月24日凌晨消息，当日，纽约商业交易所（NYMEX）9月份交割的轻质原油期货价格下跌3.69美元，报收于每桶88.14美元，跌幅为4%，创下主力合约一个半星期以来的最低收盘价，盘中曾触及每桶87.94美元的即日低点。伦敦ICE欧洲期货交易所9月份交割的北海布伦特原油期货价格下跌3.57美元，报收于每桶103.26美元，盘中曾触及每桶102.42美元的即日低点。按收盘价计算，北海布伦特原油期货与纽约轻质原油期货之间的差价为每桶15.12美元，这一差价在去年10月14日触及每桶 27.88美元的历史最高水平。
点评：纽约原油期货价格周一收盘大幅下跌，主要由于投资者对欧元区主权债务危机感到担心，以及美元兑国际主要交易对手的汇率均告上涨。受有关欧元区前景不佳的影响，投资者对原油的需求前景也感到担心。
★纽约黄金期货收盘下跌0.3%
北京时间7月24日凌晨消息，当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）8月份交割的黄金期货价格下跌5.40美元，报收于每盎司1577.40美元，跌幅为0.3%，但与盘中触及的低点相比有所回弹。上周，由于投资者对全球经济增长速度放缓以及通缩前景感到担心的缘故，黄金期货价格曾多次跌向每盎司1560美元，但每一次都未能跌破这一关键支撑位。过去三个月时间里，纽约黄金期货的成交价格区间为每盎司1527美元到每盎司1655美元。
点评：纽约黄金期货价格周一收盘下跌，扭转此前两个交易日的连续涨势，主要由于市场对欧元区的未来感到担心，以及美元汇率有所上涨。
★三一重工（600031）再购欧洲混凝土设备商
三一重工公告，公司控股子公司德国普茨迈斯特公司出资810万欧元收购了自然人Hans-George Stetter持有的Intermix GmbH公司100%股权。
点评：Intermix GmbH公司成立于1984年，是欧洲第三大混凝土搅拌车以及特种搅拌设备生产商。公司注册资本26万欧元。截至2011年12月31日，该公司总资产约613万欧元，净资产316万欧元。金融危机前，2007年全年公司销售收入超过3000万欧元，息税前利润216万欧元。2011年全年实现销售收入1010万欧元，息税前利润10.6万欧元。普茨迈斯特是全球知名工程机械制造商，在混凝土泵车制造领域，普茨迈斯特长期居于领先地位。此次收购Intermix GmbH公司将有利于丰富普茨迈斯特的产品组合，延长产业链，
★横店东磁（002056）拟2.4亿投建光伏电站
横店东磁公告，称公司拟在甘肃张掖投资建设20MWp太阳能光伏电站项目，项目总投资2.4亿元，计划施工期为6个月。公告还称，该太阳能光伏电站项目已纳入张掖市甘州区光电产业园规划范围。据公告，上述项目资金20%由公司自筹，其余80%申请银行贷款。横店东磁拟以新设全资子公司甘肃张掖东磁光伏电力有限公司为上述项目投资主体。
点评：该项目的建设符合公司发展能源战略的布局，甘州区位于甘肃河西走廊中部，是公司光伏电站业务进军大西北的第一站，经推算，工程场址为资源最丰富区，因此该地区十分适宜太阳能资源开发，有利于增强公司光伏行业的竞争力。
工程计划施工工期为6个月。其中静态投资为23,559.21万元，建设期利息为318.24万元，流动资金为60万元，单位千瓦静态投资为11,780元，单位千瓦动态投资为11,939元，生产运营期为25年。在25年运行期内，实际总上网电量73,359.93万度，电费总收入63,969.86万元，利润总额为19,784.79万元，投资回收期为9.9年。
该项目得到项目所在地政府的大力支持，上网电价按1.02元/度给予补贴；该项目也符合公司发展能源的战略规划，有利于部分消化太阳能事业部的产能，有助于公司顺利度过光伏行业的严冬；另一方面又延长了光伏产业链，使公司更积极地投入到光伏终端市场上。投资者可保持关注。
★金正大（002470）60万吨控释肥项目投产
金正大公告，公司IPO募投项目60万吨/年新型作物专用控释肥项目日前已经投料试车运行，并生产出合格产品，预计3个月内该项目将全面达产。加上现有生产能力，金正大缓控释肥产能达到150万吨，将成为全球最大的缓控释肥生产企业。该项目将给金正大新增营业收入20亿元，净利润1.5亿元。
点评：该项目的建成对于公司缓解缓控释肥供需矛盾、提高缓控释肥市场份额起到积极作用，有利于进一步增强公司的竞争力；预计3个月内该项目将全面达产。
★西宁特钢（600117）拟定增募资20亿元
因拟筹划非公开发行事项而停牌一日的西宁特钢，今日火速发布定增预案。公司拟以4.82元/股的价格，非公开发行不超过42116万股，共募集资金20.3亿元，建设“大棒线轧钢技术升级改造项目”、“小棒线轧钢技术升级改造项目”以及偿还银行贷款。其中，公司控股股东西钢集团自掏腰包5亿元参与认购。
点评：值得一提的是，公司增发事宜得到控股股东的鼎力支持。西钢集团承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，出资5亿元认购本次发行的股票，具体认购数量根据双方最终确定的认购金额除以认购价格确定。
★凯乐科技（600260）子公司拟与名豪酒业共同设立一酒业公司
凯乐科技7月23日晚间发布公告称，公司子公司湖北黄山头酒业有限公司于2012年7月22日与四川泸州名豪酒业有限公司签署《投资合作协议书》，共同出资设立泸州凯乐名豪酒业有限公司。该公司注册资本为1亿元，其中黄山头以货币资金人民币5100万元出资，占其注册资本的51%；四川泸州名豪酒业有限公司豪以货币资金人民币1470万元和价值人民币3430万元的实物资产出资，占其注册资本的49%。公告称，2012年7月22日，公司董事会会议审议通过了《关于子公司湖北黄山头酒业有限公司与四川泸州名豪酒业有限公司共同出资设立泸州凯乐名豪酒业有限公司的议案》。
点评：凯乐名豪成立后，名豪将其持有的经评估的土地、房产、窖池、机器设备等资产转让过户到凯乐名豪，同时凯乐名豪承担名豪转移的同等金额的银行债务。
★凯雷投资中报前减持2.2亿股 中国太保H股跌逾10%
距离中报发布仅剩一月，中国太平洋保险（集团）股份有限公司遭遇机构大手减持。此次出手者或依然是中国太保股东私募股权投资公司凯雷投资集团（Carlyle Group）。据港媒报道，凯雷于20日沽售中国太保2.2亿H股，售价介乎25.5元至26元，较20日收市价26.9元折让3.3%至5.2%。7月23日，中国太保H股股票成交数量和成交金额分别为2.828亿股和71.51亿元，为港股当日五大活跃股之首。当日，中国太保A股和H股双双遭遇下跌，分别收于22.81元/股和24.2港元/股，跌幅分别达到2.15%和10.037%。
点评：市场人士对于凯雷最终将胜利大逃亡看法一致。对于凯雷的财务投资特性，太保也早有心理准备。一位太保权威人士曾表示，禁售期满后，凯雷作为财务投资者，继续留下的可能性不大。
zhuyu34521 2012-7-28 09:37
大家都知道了的消息就不是消息了，也许是庄家在等我们跳进去他好跑出来就像《道德经》里面说的道可道，非常道，明可明，非常明！
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