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8月2日《上证精选》

【上证导读】
>三类ST公司或遭错杀 多公司存重组预期
>证监会再次发声 支持上市公司回购股份
>中国宝安再添新题材 将获湖北磷矿资源
>坚瑞消防开拓新领域 中化岩土连签大单

【上证精选】
○闽灿坤B退市进程突告中止，拟筹划重大事项8月2日起停牌。
○7月PMI降幅继续缩小，表明经济增长筑底企稳迹象进一步明显。
○7月百城新建住宅均价环比涨0.33%，开发商取消折扣上调房价是主因。
○上周基金开户数创近四周来的新高，股票开户数连续第三周环比回升。
○7月份上会的29家公司有8家被否，过会率创今年以来月度新低。
○深发展A将自2日起更名为“平安银行”。

【上证聚焦】
○三类ST公司或遭错杀
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近日ST股全面下跌，但亦包含几种被错杀情况。

◆重组基本完成或已接近尾声，包括ST长信、*ST广钢、ST阿继处于完成重组后续动作，主要涉及新股上市工作或相关资产过户手续，ST合臣定增已完成，由于涉及境外交易手续还在办理。

◆重组已获得证监会有条件通过或者拿到批文，ST九发、*ST领先、*ST东碳、ST宝龙四家公司重组方案已经过会，而*ST大成和ST力阳已获重组批文。

◆符合摘帽条件的ST公司，为ST唐陶、ST金叶和ST金谷源三家公司。上述公司最早1月11日最晚5月11日提出摘帽申请。

○多家ST公司存重组预期
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连续三日集体跌停的ST板块集中发异动公告，其中不乏不再承诺“三个月不重组”的“改口”公司。ST中葡、ST福日、ST昌九、ST中达、*ST嘉陵、*ST国药今年早些时候股价出现异动时均表示“今后三个月内不筹划重大事项”，但上述公司在8月2日异动公告中却未给出类似承诺，未来或存重组预期。此外，ST天目、ST廊发展实际控制人此前曾发生变更，两公司对今后三月内是否重组同样未作表态。

○两ST公司获机构买入
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1日龙虎榜显示，ST金化及ST廊发展分别获机构净买入972万元及259万元。其中ST金化曾发公告表示将在定增完成后12个月内，尽快启动资产注入事宜。

【消息解读】
○证监会再次发声 支持上市公司回购股份
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证监会表态支持上市公司回购股份，强调已经破净、有资金条件的公司更有义务回购以保护股东权益。截至7月底，两市已有71家公司破净。

点评：上市公司回购股份并无法律障碍，但实际案例甚少。目前，上市公司在需要满足再融资条件时才非常关注股价，也有回购动力。一旦有标志性大公司出手回购，将给整个市场带来正面影响。

【市场风向】
○二季度券商资管加仓 看好消费类板块
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券商资管产品半年报近日完成披露，股票及混合型资管产品6月底持有股票资产比例为52.04%，较上季度末的44.29%增加7.75个百分点。食品饮料、医药、家电等消费类板块仍是券商资管持股重点。贵州茅台、恒瑞医药、格力电器、伊利股份、双汇发展及五粮液跻身资管前10大重仓股。

【关注半年报】
○红日药业业绩靓丽 下半年有望延续高增长
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红日药业（300026）上半年净利同比增150%，在已发布半年报的医药股中增幅最高。对利润贡献最大的子公司是北京康仁堂。公司表示，该子公司10月份将有中药配方颗粒项目正式投产。若下半年完成高新技术认证，所得税税率将从25%降至15%。

○百润股份（002568）拟10转10，该股自7月以来已大涨35%。

【公司报道】
○中国宝安将获磷矿资源
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上证资讯获悉，中国宝安（000009）计划在湖北保康县投资10多亿元打造磷化产业，并获得当地正/负提供的配套磷矿资源。保康县磷矿储量居全国八大磷矿第四，磷矿石价格近两年来持续走升。8月1日公司股价涨停，并导致一批石墨烯概念股跟风上涨。

○坚瑞消防开拓新业务领域
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坚瑞消防（300116）拟投4100万元建消防火灾报警系统项目，达产后年增税后利润1963万元。公司以往单一依赖灭火装置的生产，去年净利1158万元。

○中化岩土连签大单总金额接近去年营收
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中化岩土（002542）揽下1.3亿元场地平整项目，金额占去年营收的49%。公司7月3日曾公告获得1.2亿元的同类项目，当日股价涨6%。

○西部材料获得大笔专项补贴款
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西部材料（002149）的钨钼宽厚板材项目获得3000万元产业补助资金，相当于去年全年所获补助款的两倍，不过并不计入今年利润。

○方大特钢海外购矿获核准
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来自江西省发改委的信息显示，其已核准方大特钢（600507）收购南非铜、铁矿一事。公司曾在5月17日公告该收购意向，之后股价跑输大盘。

○中储股份（600787）大股东于8月1日增持0.12%股份，自去年10月以来已累计增持1.27%股份。

【产业动向】
○充电桩国标将实施 多公司提前布局
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电动车充电桩国家标准日前发布，将于11月1日正式实施。上市公司中，动力源（600405）充电桩相关产品已试产，一旦技术方向明确、下游市场打开，相关产能可在短时间跟上。奥特迅和上海普天也已开展充电桩研发。

【大宗商品】
○遏制豆粕过度投机 大商所上调保证金
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大商所宣布，8月6日结算时起，豆粕涨跌停板幅度由4%调整为5%，最低交易保证金标准由5%调整为7%，旨在遏制豆粕市场的过度投机。受此影响，豆粕主力1301合约从最高4048元/吨跳水，收盘报3974元/吨，小幅上涨0.15%。

○郑商所1日起征求对玻璃期货合约及制度规则的意见。

【本期导读】
○央行重点调研证券市场
○明辨形势坚守政策主线
○视点：塑料包装业向好
○金隅股份水泥销量大增

【高层吹风】
不确定性因素正在消除
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种种迹象显示，市场关心的一些不确定性因素正在消除。关于中国经济形势，高层的判断已非常明确，当前经济增速保持在预期范围内，并呈趋稳态势，全年经济增长目标定将完成。另外，党的十八大正按计划筹备中，换届工作将顺利进行。

【权威声音】
央行重点调研证券市场
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上证报资讯最新获悉，今(1日)下午，央行负责人召集基金公司有关人士举行座谈会，听取他们对证券市场的建议和意见。这是继上月23日后，央行举行的第二次有关证券市场座谈会。

据了解，央行接连举行座谈会，就证券市场进行重点调研，是接高层指示。显然，当前股市低迷状况已引起政府高层的高度重视。央行负责人近日在一次内部讲话中透露：中央天天盼着股市往上涨。

监管部门引导资金投向蓝筹
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证券监管部门正以前所未有的力度，稳定市场信心。据悉，监管部门将出台一系列政策，核心思路是促进“优质优价”，引导市场资金投向大蓝筹、绩优股，形成稳定指数、价值投资的双重效果。
【主编观点】
明辨形势坚守政策主线
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这几天股市一片混乱，鼓励投资蓝筹，抑制炒差，却因政策的强行干预而演化成一场系统性风险。按监管高层估算，目前只有20至30家公司存在退市风险。但连续暴跌，ST板块连带着B股板块几乎全军覆没。此时此刻，怨声载道无济于事，能做的，就是明辨当前形势，坚守政策主线。

明辨形势，就是要充分认识到，中央稳增长决心坚定，当前经济增速也呈趋稳态势。同时，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开、维护稳定，已成为政府各部门当前的重点工作。在此背景下，股市持续大跌可能隐藏的不稳定因素，必将受到政府高层的关注。正因为如此，监管部门这几天忙着“喊话”，以求稳定市场。

坚守政策主线，就是要紧紧把握宏观调控和股市政策的主基调，回避绩差股，寻找业绩确定、有政策扶持的个股。应该清醒认识到，B股暴跌属恐慌性行为，A股两极分化有愈演愈烈之势，大盘仍有可能继续探底。但对投资者来说，当前股市政策的乱象更增添了操作难度，投资者必须保持极强的忍耐力，不为市场情绪所左右。

我们坚信，因政策混乱导致的恐慌性抛售行为，只是暂时的。暴跌更是寻找个股的绝佳时机。我们更坚信，连续大跌必有报复性反弹；股市乱象也极有可能催生政府高层提前出手干预，稳定市场。（赵超）
【机构动向】
编者按：昨日，中央政治局会议有关下半年经济工作的定调，无疑为极度低迷的市场注入了一针强心剂。机构对此有何反响？上证报资讯迅速对券商资管、险资、基金进行了采访。

◆券商：大盘酝酿反弹概率极大
申万、兴业等券商资管负责人认为，高层表态释放出明确的政策转向信号，稳增长力度加大。今日水泥股的集体走强便是预期改善的表现。结合技术面因素，大盘在此点位酝酿反弹的概率极大，个股活跃的结构性行情将是主基调。

◆险资：在扩内需保民生中寻找标的
国寿、泰康资产等险资资管认为，大盘反弹来临之际，吸纳蓝筹是最合适的选择，应该在银行、基建、铁路等扩内需保民生的受惠行业里寻找标的。

◆基金：逢高减持地产股
部分基金有意继续逢高减持地产股。他们认为，从高层的最新表态来看，楼市调控政策无任何放松迹象，房价全面上涨的基础不足。

◆私募和游资：继续等待观望
尽管政策暖风频吹，部分私募和游资仍在观望，等待切实有力的具体维稳措施。金中和负责人和光大证券深南中路的部分游资均认为，不能对反弹高度有过度期望，目前政府维稳意愿迫切，但缺乏实际举措。
友好集团或被广汇二次举牌
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友好集团（600778）在6月中旬被广汇集团举牌后，股票交易持续放量，市场人士分析认为广汇方面仍在增持，或已接近二次举牌线。

广汇集团旗下广汇能源已全面转型能源产业，广汇方面有可能通过增持获取友好集团的控制权，将其打造成房地产业务平台。广汇方面此前与友好集团合资成立“汇友地产”，各占50%股权，截至去年底已收到预收款19.78亿元，今年下半年可确认收入。

机构密集调研湖北宜化
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湖北宜化（000422）近期迎来众多机构实地调研。今年上半年尿素市场量价齐升，公司尿素项目开工率较高，综合毛利率已超过30%，业绩增长应有保障。不过，农业尿素用量主要集中在1至7月份，此后逐渐进入用肥淡季。值得关注的是，公司将不断加大对上游煤炭、磷矿石等资源产业投资力度，为未来发展打好基础。

【上证视点】
原料降价需求稳定 塑料包装业向好
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编者按：包装行业与下游唇齿相依。食品饮料、化妆品等包装下游行业受宏观经济影响较小，今年以来消费需求相对稳定，随着旺季到来还有所提升。相对应的塑料包装行业也将分享这一高景气。此外，作为塑料包装的重要原材料，PP（聚丙烯）和PE（聚乙烯）价格去年三季度以来开始下跌。目前，PP吨价在1.1万元左右，下降逾15%；PE吨价约1.05万元，下降逾20%。这将有效降低塑料包装企业成本，提高其盈利水平。

◆通产丽星（002243）作为化妆品塑料包装龙头企业，与宝洁、欧莱雅、雅诗兰黛等客户具有长期合作关系。今年来订单规模稳中有升，目前多条生产线满负荷生产。公司5月下旬推出定向增发预案，计划增加生产线，以缓解产能瓶颈。此外，由于原材料价格有所下降，且下半年人工成本不会有大调整，通产丽星下半年毛利率环比将有所改善。公司上半年人工成本因上调员工工资而增加。

◆永新股份（002014）客户覆盖食品、日化等领域，是国内塑料复合软包装行业龙头。今年二季度以来，公司销售回暖，订单量步入上升通道。随着旺季到来，公司下半年将进入生产旺季。此外，成本下滑使得公司毛利水平提升，今年上半年毛利率上升至22%，较去年同期提升3个百分点。
【信息雷达】
金隅股份北京地区水泥销量大增
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由于保障房建设加快，以及北京灾后重建需要，金隅股份（601992）北京地区水泥产品目前销量大增，基本处于满产状态。公司目前水泥业务主营收入占比约45%，上半年水泥含税销售均价每吨约350元。金隅股份北京地区水泥年产能约970万吨。

辉煌科技铁路基建订单增加
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今年5月以来，铁路投资积极信号频传，信号系统在铁路基建中的投资比例也从2.4%上调至4%。主营铁路信号通讯系统的辉煌科技（002296）相继中标多个项目，金额约6000万元，公司下半年经营指标有望大幅提升。该公司今年上半年营收9450万元，亏损470万元。