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青青稞酒(002646)调研快报：青海市场持续增长 省外拓展顺利

事件:
　　近期我们实地调研了青青稞酒（002646）,与部分高管就其省内外市场运营、三公消费政策的影响以及白酒业现状与趋势等进行了沟通,草根了西宁市、互助县等地区的公司直营店、超市和消费者。
　　盈利预测和评级:
　　鉴于公司在青海本地运营较为稳定,省外市场快速扩张,且受政策影响较小,我们预计公司2013年、2014年的EPS分别为0.93元、1.29元,对应当前收盘价23.86元的PE分别为25倍和18倍,考虑到公司原料的独特和区域市场的特性,我们给予公司30倍市盈率,预期目标价为28元,对应目前股价尚有20%左右的空间,给予“推荐”的评级。
　　风险提示:
　　公司省外市场拓展进度缓慢造成公司业绩增速低于预期。

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不看来酒类股票，国家现在对公款吃喝控制的很严，酒类股暂时不会有太好的表现。