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涨停敢死队火线抢入6只强势股(03.29)参考

广田股份(002482):获得高新技术企业认证,显著利好13年业绩
公司下游最重要的客户恒大地产继12年四季度销售额同比增长200%以后,今年一二月销售增速继续高企,其中一月销售额增长226%,二月销售额增长108%。恒大地产销售与公司装饰订单施工进度关联度非常高,恒大地产销售同比增速持续高企,充分预示了公司2013年一季度及全年业绩反转有可能超预期,公司精装修业务将提供业绩高弹性。公司2012年预告实现净利润3.66亿,相较2010年净利润增长70.91%,已经达到第二期股权激励行权条件。目前公司首期股权激励第一个行权期已经可行权,第二期股权激励也已达到行权条件,股权激励行情或进一步深化,业绩释放动力进一步增强。目前股价相较20.43元的行权价,具有很高的安全边际。预计公司2012-2014年归属于上市公司股东的净利润分别为3.66亿、5.39亿、7.44亿元,同比增长30.4%、47.3%、34.8%,全面摊薄后EPS分别为0.72元、1.05元、1.45元。维持公司强烈推荐评级,目标价23-25元,对应2013年EPS、23-24倍PE。　


长青股份(002391):吡虫啉景气提升业绩,未来增长看南通项目
公司2012年实现氟磺胺草醚销量预计为2100吨左右,2013年通过技改可增加100~200吨销量,丁醚脲业务2012年快速增长,实现销量超过1000吨,预计2013年丁醚脲业务销量为1200~1300吨,氟磺胺草醚和丁醚脲售价波动幅度不大,产量提升带来业绩稳定增长。南通子公司原药生产基地已完成604亩土地征用和公用基础设施建设,年产2000吨麦草畏原药生产线项目也已进入设备安装阶段,计划2013年4月投入试生产。南通基地其他系列储备产品带来业绩长期稳定增长。我们预测公司2013~2015年EPS为0.97元、1.27元、1.59元,目前股价对应于2013~2015年动态PE分别为23、18、14倍左右,公司本部吡虫啉、氟磺胺草醚、丁醚脲业务稳定增长,南通基地19个系列产品投产带来业绩长期稳定增长,我们维持公司“推荐”评级。　


用友软件(600588):业绩弹性渐显,用友价值低估
通过对用友2013年业绩弹性进行测算可以看出,若用友2013年收入增长10%,则归属于母公司的净利润同比增长31.66%,EPS为0.51元,当前股价对应PE为22.3倍;若用友2013年收入增长15%,则归属于母公司的净利润同比增长69.13%,EPS为0.65元,当前股价对应PE为17.7倍。我们非常看好用友2013年的业绩弹性,保守估计公司2013年收入增长10%,归属于母公司的净利润增长31.66%。预计公司2013-2015年的EPS分别为0.51元、0.66元、0.85元,当前股价对应PE分别为22.34倍、17.39倍、13.51倍,维持“推荐”评级。


四川美丰(000731):华丽转型清洁能源与环保产品供应商
公司有望成为中石化大西南地区LNG业务的开拓者,战略地位将日益昭显。在LNG生产与销售方面,西南地区仍属于尚未开拓的蓝海市场。未来两年随着全国LNG加气站进入快速扩张时期,大西南地区的LNG市场将逐渐打开,跑马圈地时期已然到来。中石化进入LNG业务较晚,发展大西南地区LNG业务的边际收益远超于其他区域,大西南地区或将成为中石化发展LNG业务的主要战场。公司控股与中石化合作的合资子公司,显示出中石化对公司这块业务发展的大力支持,将有望成为中石化大西南地区LNG业务的开拓者,未来战略地位将日益昭显。我们预计公司2013~2015年完全摊薄EPS分别为0.52元、0.90元和1.20元,未来三年复合增长率达32%。对应 2013年3月25日收盘价PE分别为24.3倍、14倍和10.5倍。考虑公司未来成长态势明朗,转型清洁能源与环保产品供应商能够获得业绩与估值的双提升,维持“买入”评级。　　


华测检测(300012):受益环保和食品安全,13年业绩持续增长
第三方检测行业长期受益政策的进一步开放和市场化运营,看好公司横向拓展新的检测领域,且12年底华东检测基地投入使用,有效产能大幅提升,13年公司各项业务均有望持续向好。公司从两个方面布局,在昆山设立CRO检测基地,和成立上海华测艾普医学检验所。两个项目的投产时间分别为13年年底和14年年中,标志着公司正式进军独立医学检验和服务领域。预计2013-2015年,公司收入分别为7.9亿元、10.0亿元和12.4亿元,净利润分别为1.54亿元、2.04亿元和2.67亿元,EPS分别为0.84元、1.11元、1.45元,对应最新收盘价动态PE分别为27倍、21倍、16倍,维持“推荐”的投资评级。　　


久联发展(002037):一体化显优势,爆破业务高增长
公司2012年营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为30.99亿元、2.01亿元,分别同比增长27.87%、0.24%,基本EPS1.06元。扣除非经常性损益后的业绩为1.95亿元,同比下降5.51%。公司拟以2012年12月31日股本2.05亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),并拟用资本公积金向全体股东每10股转增6股。爆破业务快速增长,占比进一步提升。12年公司工程爆破实现收入16.55亿元,同比增长62.0%,增长强劲。工程爆破占主营业务比例由11年42.1%提升至53.4%,显示公司民爆一体化发展战略的成功。民爆和爆破业务齐发力,13年公司有望恢复快速增长。预计13-15年EPS分别为1.29元、1.56元、1.84元,目前动态估值19倍,给予20-25倍估值,目标价25.8-32.25元。