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机构推荐明日最具爆发力六大牛股(名单)

华录百纳（300291）:上市红利促高产能,锁定今年高增长

公司发布2012年年报,报告期内实现营业收入3.93亿元,同比增长36.94%;营业利润1.43亿元,同比增长32.71%;归母净利润1.17亿元,同比增长38.63%。预计公司2013年一季度业绩增速10%-30%。电视剧业务:精品大剧战略保障高增长。2012年,公司电视剧业务实现收入3.58亿元,同比增长29.34%。收入增长主要是大剧战略下单集价格的持续上涨(单集均价达到250万/集)。2013年业绩预判:上市红利促量上升,投资比例提升也带动权益集数,增速超45%。从价来看,均价保持稳定。预计将于2013年确认收入的《战雷》、《结婚吧》等4部剧集有望达到超A类剧价格。2013/2014/2015年EPS预测为2.61/3.29/4.11元,对应2013-2015年PE分别为28/22/18倍,维持“买入”评级。








吉艾科技（300309）：服务收入放量 盈利提升 "强烈推荐"评级

公司公告12年收入2.2亿,净利润1.0亿,分别增长24%和4%,12年公司设备毛利率继续提升,尤其新产品过钻头测井仪器毛利率更高,油田服务收入大增5.6倍,收入规模提升毛利率大有改善,提高至40%以上。预告一季度业绩小幅下降,主要是11年末部分订单推迟确认。目前客户对过钻头测井设备采购意向积极,今年销售有望达到5套以上。预测13、14年EPS0.71、0.98元,未来我国勘探测井需求保持稳定增长,公司未来通过研发创新和并购整合双线发展,增速有望持续超越行业,按13年30倍PE给予目标价21.3元。





方大炭素（600516）:凤凰盘涅,业务转型带来业绩估值双升

加速向炭素新材料转型,业绩估值双提升。新业务一方面带来15年利润近翻倍增长;另一方面新业务利润占比从13年的14%提高到,加速从传统炭素向炭素新材料领域转型。新产品用于满足国内需求的快速增长和替代进口。高盈利、进口依赖度高、下游需求快速增长是公司拓展领域--针状焦、碳纤维和等静压石墨行业的共同特征。新产品一方面享受下游需求的快速增长(蛋糕做大);另一方面,对进口产品尤其是中低端产品替代(蛋糕份额扩大)。公司13年业绩来源于铁矿价格上涨和石墨电极的结构升级,新业务15年大幅贡献业绩。预测公司13/14/15年每股收益分别为0.35元/0.46元/0.61元(假设成功增发,考虑股本摊薄)。按照传统业务2013年20倍估值,新材料业务2015年15倍估值。“增持评级”目标价11.50元(10转增2,除权调整)。





阳光电源（300274）:行业公司双拐点隐现,高增长可期

公司今年有100MW的电站EPC项目将会开工建设,保守估计今年可以交付75MW,有望贡献6000万的净利润。预计国内规范与扶持光伏产业发展的系列政策将在近期出台,带动国内光伏终端应用市场高速增长,公司的毛利率有望反转。逆变器行业对于国内市场的弹性最大,公司行业内的龙头企业,市场占有率达到30%以上,具有较大的话语权。逆变器价格在大幅度下跌之后,对潜在进入者已经失去吸引力,预计未来价格将会见底回升。预计公司2013、14、15年的EPS为0.43、0.69、0.92元,对应的PE分别为25、16、12倍,继续维持“买入”评级。





久联发展（002037）:2012年战略稳步推进;2013年业绩确定性强

2012年,公司实现归属于上市公司股东的净利润2.00亿元,同比增长0.24%;实现每股收益0.98元。业绩符合此前预期。公司炸药业务在2012年受到两个因素影响:偶发性因素影响炸药业务销量,盈利能力。偶发性因素方面,上半年贵州省内炸药运输受阻、酒类博览会导致停产等偶发性因素导致公司2012炸药销量增长不达预期。盈利能力方面,年报显示公司2012年员工工资成本上升较快,对民爆器材生产业务盈利能力产生一定影响。公司2013年业绩增长相对明确:(1)炸药产销量有望大幅增长;(2)硝酸铵等主要原材料价格同比下降;(3)在公司未结订单,以及毕节框架性协议的支撑下,公司工程业务有望继续保持稳定、快速的发展势头。我们测算公司2013-2015年EPS分别为1.33元、1.73元和2.26元。考虑到公司业绩确定性强,成长性高,并购预期强烈等因素,给予“买入”评级。





许继电气（000400）:费用率大幅下降,注入资产成新增长极

12年毛利率下滑因产品结构变化,4季度毛利率环比有所回升。12年全年公司三项费用率下降7.36个百分点,在毛利率大幅下滑6个百分点的情况下保障了业绩的较快增长。公司13年将继续严控费用,精简机构和人员以聚焦主业,我们预计费用率仍有下降空间。柔性输电分公司和许继电源等优质资产的注入,将成为公司未来增长的重要一极,同时公司将成为智能配网、特高压直流的整体解决方案供应商和二次设备的龙头企业。我们看好特高压直流业务未来的快速发展前景。不考虑资产注入,我们预计公司2013-2015年EPS分别为1.39元、1.75元、2.18元;考虑资产注入以及发行股份摊薄,我们预计2013-2015年EPS为1.43、1.91、2.36元。参考可比公司估值水平,公司合理价值为30元,维持“买入”评级。