pcbill 2013-5-23 23:29
20130524 上证早知道
【今日导读】
>国产动漫加速崛起 六一暑期消费高潮将至
>智慧城市受益城镇化 中移动推进移动支付
>铅蓄电池储能技术领先 三星钟情金属外壳
>松芝股份获轨交空调订单 中船股份换掌门
【上证聚焦】
○国产动漫加速崛起 六一暑期消费高潮将至
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随着六一和暑期渐近，动漫娱乐消费将进入爆发期。我国原创动漫业质量已明显提升，正由政策导向转入市场导向，网上视频和移动互联的快速发展也让原创动漫摆脱了对电视台播出渠道的依赖，盈利模式更加多元。国产电影票房爆发趋势也有望“烧”向动漫市场，不排除暑期动画“大电影”票房超预期。
◆拓维信息（002261）是全国18家重点动漫企业之一，公司在手机动漫全产业链都有布局。此外，公司还组建了手机游戏开发团队，今年可上线运营自研项目。
◆浙报传媒（600633）参与投资制作的动画电影《秦时明月》将于今年暑假上映。该影片制作精良，有望成为扭转国产动画电影形象的重点作品。
◆奥飞动漫（002292）与北京儿艺推出的大型魔幻人偶舞台剧《巴啦啦小魔仙之甜心公主》六一前后在全国多地上演，有望带动公司动漫产品销售。
【上证精选】
○5月汇丰中国PMI初值回落至49.6，七个月来首次跌破荣枯分水岭显示经济复苏仍乏力。
○伯南克22日发表模棱两可的有关退出量化宽松政策的言论，引发全球股市商品大跌。
○财政部23日称将研究完善中小企业不良贷款处置政策，以引导加大对中小企业融资的支持力度。
○中石油23日称未动用储量开发将大力引入民资合作，油气产业链民企有望获得更多机会。
【产业情报】
○智慧城市盛会召开 新型城镇化助力发展
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第八届中国智慧城市建设技术研讨会于23日在北京召开，住建部、工信部等五个部门相关领导集体出席。会议一致认为，随着新型城镇化加快推进，作为重要支撑的智慧城市，将迎来政策支持、投资加码的黄金发展期。
银江股份的三大主营业务智能交通、智能医疗信息化和智能建筑齐头并进，目前在手订单饱满，预计今年智能交通招标项目将进一步增加。赛为智能正在重点跟踪成都、长沙等轨道交通智能化项目，人脸识别技术的研发也进展顺利。
◆就在这次的智慧城市大会上，中移动北京公司表示，正合作研发NFC手机一卡通产品，将于7月在北京面世。这将进一步促进移动支付普及。
○储能各项技术将充分竞争 铅酸蓄电池暂时领先
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23日举行的国际储能大会论坛上传出消息，国家将给予各项技术充分竞争的宽松环境。铅酸蓄电池的稳定性、安全性、成本控制方面在各项技术中比较突出，一度被看好的锂电与液流则遭质疑。
南都电源是铅酸蓄电池储能龙头，上证报资讯采访得知，公司是微软公有云运营方——世纪互联的供应商，中标项目还包括中移动国际数码信息港、杭州华数IDC机房等项目。圣阳股份、比亚迪等也从事储能业务。
○多款高端手机钟情金属外壳
近日三星公开展示了新品Galaxy S4 Active，其配置出人意料地采用金属外壳，并未延续以往的塑料材质。此前诺基亚发布的Lumia 925以及苹果iPhone5也都在使用金属外壳。
点评：虽然目前金属机壳的手机仍然凤毛麟角，金属机壳已有供不应求现象。A股公司中，宜安科技主营手机壳等轻制合金压铸件，劲胜股份也有金属机壳加工制造能力。
【公告解读】
○松芝股份轨交空调获得首批订单
松芝股份（002454）获得新造轨道车辆空调首批订单，采购方为北车集团下属公司，金额1411万元。公司去年轨交空调营收不足300万元，占总营收1%以内。此前已有多家券商预计，今年公司将冲击轨交空调招标，实现业务上的突破。据初步测算，十二五期间，中国地铁空调新装机市场空间60亿元。
○*ST恒立扭亏成功摘星摘帽
*ST恒立（000622）24日复牌并摘帽，更名为岳阳恒立，最新股价4.98元。公司刚在今年2月恢复上市，拟定增43亿元转型水电，未来持续盈利将得到保障。
○三花股份厂区土地被收储
三花股份（002050）位于浙江新昌县的2.45万平米厂区将被当地政府收储，预计可获得“退二进三”评估价200%的补偿款及相应的地面建、构筑物重置价补偿款，生产经营不会受影响。
【信息追踪】
○中船股份更换掌门 军工板块重组升温
中船股份（600072）发布公告，现任董事长及一位董事“因工作原因”提出辞职。同日，停牌中的中国重工亦公告，其筹划的重大事项涉及军工重大装备总装业务，属A股市场重大无先例事项。
点评：中船股份国有股权划转工作刚在4月获批，中船集团成为直接控股股东，在此背景下，本次突发的人事变动或是为后续资本运作铺路。21日的上证报资讯曾报道“军工资产注入好戏连台”，此次公告或将进一步引发市场对军工板块重组整合的关注。
○华谊兄弟一参股公司将上市 或享投资收益
香港GDC技术公司22日向美国证监会提交了IPO申请文件，华谊兄弟（300027）通过子公司持有其9%股份。作为一家国际领先的数字放映解决方案提供商，GDC技术上市应有较好表现。此外，华谊兄弟今年下半年电影项目储备丰富且发行实力雄厚，电影业务可望表现抢眼。上证报资讯近期多次报道华谊兄弟经营及投资事宜。
【资金观潮】
○日股暴跌拉低A股 期指多头主力罕见大笔加单
受日经225指数暴跌7.32%带动，A股沪深300指数下跌1.34%。尽管期指“三贴水”格局未改，但国泰君安席位猛加2394手多单至12735手，目前多头第一名的持仓已经超过了空头第一名的持仓，这种情况以往比较少见。
点评：日经225指数暴跌主要原因还是此前涨幅过大，暴跌后该指数今年涨幅仍高达40%，而沪深300指数今年涨幅仅2%。多数受访机构认为，中国经济放缓仍在可控范围，改革红利将逐渐释放，流动性依然充裕，A股大盘难以形成趋势性下跌。此外，活跃资金也已出现了博反弹迹象，延续上涨势头概率大。
pcbill 2013-5-23 23:33
【今日导读】
>足协向国务院上交材料 足球产业可能获政策扶持
>海外地产强势利好家具出口
>机构阶段看好水泥股
>安凯客车两家参控股公司业绩明显改善
>长电科技完成产品结构调整
【投资聚焦】
>足协向国务院上交材料 足球产业可能获政策扶持
据新浪体育报道，最近国务院政策研究办公室向国家体育总局、中国足协下文要求上报有关中国足球职业联赛的所有文件，以及中超、中甲共32家职业俱乐部目前的情况。此外财政部、教育部等部委主导的调研工作近期也已结束。一位足协内部人士表示：国家肯定会越来越重视足球工作，接下来，足球可能会得到国家层面的支持，很有可能对投资足球的企业进行适当的减免税收、或者减免体育场场租等。从事赛赛管理及运营的中体产业（600158）有望直接受益。此外，足球产业的发展，将给赞助商以及体育彩票等产业带来发展机遇，如中超赞助商雷曼光电（300162）等。
>海外地产强势利好家具出口
今年以来，美国房地产市场持续复苏，美国4月成屋销售较上年同期增长10%，接近三年半高点，房价中值为2008年8月以来最高。抵押贷款融资巨头房利美和房地美业绩显著回升，今年股价分别上涨570%、470%。虽然今年前4月我国家具出口额累计增长27%，增幅环比下降7%，但考虑到行业传导延迟期半年左右，预计海外地产强势中长期将利好全年家具出口。可关注家具以及家居制品对美出口占比较高的宜华木业（600978）和海鸥卫浴（ 002084 ）等。
【财经要闻】
>亚太地区主要股指普遍大跌，日本暴跌7.3%。
>三星S4销量突破千万 NFC有望成为产业标准。
>5月初以来近七成省份白条鸡价格上涨。
>国家进一步加大软件正版化整改力度，中国软件等受益。
>全国关闭淘汰3700多家烟花爆竹企业，熊猫烟花等受益。
>汇丰PMI创7个月新低超预料，二季度中国经济复苏预期恐落空。
【独家参考】
>安凯客车两家参控股公司业绩明显改善
安凯客车（ 000868 ）持股71.83%的安凯金达及持股40%的安凯车桥去年业绩大幅下滑，影响公司去年盈利。据了解，受益于钢材价格维持低位运行及汽车需求回暖，两公司今年业绩都将有较大改善，特别是安凯车桥，受益于重卡增长明显，业绩改善幅度较大。另外，公司加强了海外市场的拓展，海外布点增加，销售人员从40多人增加到100多人。在以前已经有出口的地区，比如中东和北非，预计不久将有进一步斩获。根据目前订单跟踪情况，公司完成今年出口3000台客车的目标应无大问题。两参控股公司2011年净利1700多万，2012年净利只有139万。公司2012年客车销量1.24万台，其中出口3622台。
>长电科技完成产品结构调整
长电科技（600584）新产品结构及发展方向已初步成型。滁州、宿迁厂区基本完成，部分大客户已完成对宿迁厂生产线的认定，滁州厂也将在7月份将全部搬迁完毕，开工率将逐步上行，人工成本预计每年可节约6000万元。而且分立器件设备折旧陆续结束，预计可减少折旧上千万元。公司手机产品事业部门去年底月收入4000万元，产能扩大后，下半年月收入可能翻倍。而公司以MIS技术封装的产品已规模化量产，今年贡献盈利会明显增加。另外，子公司新晟800万像素摄像头三季度小批量投产，创造新的利润增长点。公司下半年将现业绩拐点。去年公司净利仅1041万。
【机构情报】
>机构阶段看好水泥股
时报资讯近期与机构投资者交流时发现，不少机构对水泥股看法发生改变，认为水泥股存在阶段性投资机会。机构认为，水泥行业整体供需状况逐步改善，行业盈利拐点有望出现。从调研结果看，4月和5月销售明显好转，大部分水泥企业的盈利能力环比处于逐步改善过程中，新型城镇化规划的发布以及环保要求提高，均利好上市的水泥企业。从产品价格看，华东地区以及甘肃天水地区水泥价格趋势不错，区域内公司有望保持较好盈利能力。个股可留意祁连山和冀东水泥 等。
【公告淘金】
>新筑股份（ 002480 ）签订新津现代有轨电车示范线项目投资合作合同，总投资21.5亿元。公司去年收入7.6亿元，该项目是公司进军有轨电车的首个项目。
>双钱股份（600623）拟收购朝阳浪马轮胎公司51%的股权。浪马公司全钢丝载重汽车子午线轮胎生产线年产能170万套。公司去年共生产轮胎753万条。
>松芝股份（ 002454 ）全资子公司近日获得了新造轨道车辆空调首批订单，标志着其已经掌握了轨道车辆空调的自主核心技术，并取得了业绩上的突破。
>国光电器（ 002045 ）实际控制人的一致行动人23日增持公司股票约63万股，每股均价4.94元。当日股价收于4.94元。
>东信和平（ 002017 ）入选中国建设银行信用卡空白卡片供应商。
>海亮股份（ 002203 ）投资MWANA刚果（金）铜钴矿项目获得商务部批准。
【涨停揭秘】
>科技板块再次领涨
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周四两市震荡走低。14只个股涨停，15只触及涨停，无个股跌停。
科技股沉寂一日后再次四处开花。导航概念（图软件、欧比特 ）、云计算（方正科技）、物联网（旋极信息）、3D打印（南风股份 、金运激光）等均有个股涨停；此外，汇冠股份（为联想公司提供触摸屏产品）连续3日涨停。
>国泰君安总部5000万元买入方大特钢
周四方大特钢(600507)涨停。公开信息显示，国泰君安总部净买入近5000万元，占当日成交金额的51%。该股早盘便封死涨停，至收盘仍有38万手大单等待买入，资金介入热情较高，有望演绎填权行情
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