pcbill 2013-8-27 08:59
上证早知道 20130827
【今日导读】
>上海国企改革方案择机发布 推升本地股重组预期
>氨纶业再迎提价契机 国家治理网络环境决心凸显
>天舟文化收购手游公司 新南洋做大教育服务主营
>凯乐科技筹建民营银行 啤酒花被王亚伟大举买入
【上证聚焦】
○上海国企改革方案择机发布 推升本地股重组预期
上证报资讯获悉，新一轮上海国资国企改革方案已敲定，将择机发布，其内容大致包括四个方面：一个带动，即国资改革带动国企改革；两个提高，即提高竞争力、提高活力；三个导向，即市场化、产业化、国际化导向；四个重点，对应为完善分类监管、深化法人治理结构、完善长效约束机制以及建立公开透明的国资流动平台。全国人大常委会26日审议了在上海自贸区暂停实施有关法律规定的决定草案。
点评：从近期发布的政策看，上海自贸区、金融42条、国企改革政策应是一套组合拳，显示高层有意将上海打造成新一轮改革的试验田，且更为注重政策的可复制性。2008年9月，《关于进一步推进上海国资国企改革发展的若干意见》发布，上海本地股迎来一波前所未有的并购重组浪潮，“大集团、小公司”的格局得到显著改观。目前，城投控股（600649）、开创国际（600097）等一批上海本地国企存在较强的重组预期。
◆横琴前海均欲打造自贸区
横琴新区相关官员表示，横琴新区已向广东省政府提交两套方案冲刺自贸区。两套方案中，一套是以横琴新区为唯一主体，另一套是以横琴和保税区作为一个整体来申报；26日发布的广东省支持前海加快开发开放的若干意见也提出：支持前海湾保税港区向自由贸易园区转型升级，支持将前海建设成为珠三角金融改革创新综合试验区的核心功能区。
【上证精选】
○国家统计局发言人26日称经济增长能够实现7.5%的预期目标，地方政府债务是可控的。
○创业板指26日创出该指数发布以来的新高，机构建议关注三季度业绩。
○“以旧换再”试点工作启动，2013年暂以汽车发动机、变速箱等再制造产品为对象。
○广州国际金融城第二批地块26日拍出，金融机构将最高楼面价抬升至每平方米19078元。
○因27日有500亿元国库现金存放对冲，央行26日续作三年期央票515亿元对资金面冲击有限。
【产业情报】
○供给不足叠加需求旺季 氨纶再迎提价契机
据上证报资讯获悉，8月底氨纶行业会议已基本确定，市场对涨价预期强烈。按照前两次惯例，氨纶各品种提价幅度将达每吨1000至2000元。由于新增产能较少和下游需求稳步增长，氨纶企业持续呈现高开工、低库存格局。入秋后又将迎来传统上的需求旺季，市场预计40D价格有望从目前的5.3万元升至6万元。
○26日的央视焦点访谈关注“中石化非洲牛郎门”等网络谣言，再次折射出国家治理网络环境的重大决心。当日美亚柏科等网络安全概念股冲高回落，但龙虎榜显示大资金仍呈现净流入。
○生意社数据显示，三氯甲烷上周涨价7%，二氯甲烷更是上涨21%，因环保、限电和季节性原因导致开工率较低。巨化股份、鲁西化工等多家氟化工企业拥有相关产能。
○中国沿海煤炭运价指数近期持续上涨，自7月中旬低点的反弹幅度已达33%。这反映出煤市正趋于活跃，在价格大跌后，刚性需求开始入场。
【公告解读】
○天舟文化收购手游公司 单款游戏月流水近三千万
天舟文化（300148）拟以股份+现金方式作价12.54亿元，收购神奇时代全部股权，另拟以11.47元底价配套募资。公司停牌前报收14.5元，停牌的近两个月时间里，出版板块平均涨幅达27%。
神奇时代从事手游开发与运营，与苹果、腾讯和各大手机助手平台建立了稳定的合作关系，其游戏《忘仙》位列百度搜索手游排名第一，6月的单月流水近3000万元，今年下半年和明年将有3款游戏上线运营。交易方承诺，神奇时代今年业绩不低于8615万元，而天舟文化去年业绩仅1900万元。
○新南洋收购昂立科技 做大教育服务主营
新南洋（600661）拟实施定增，作价5.8亿元，收购昂立科技全部股权，另以6.75元底价配套募资。昂立科技通过旗下培训机构开展少儿教育、中学生课余兴趣培训、语言类培训、成人教育等业务，交易方承诺其今年扣非后净利不低于3430万元。公司去年亏损，现已停牌5个月，停牌前股价6.76元。
○凯乐科技（600260）拟作为主要发起人筹建“荆州银行”，初步拟定注册资本20亿元。公司称其目的是抓信政策放开的机遇，进入金融领域。
○奥维通信（002231）与中国电信沈阳分公司签署合作框架协议，双方将在信息产品、融合电信业务等领域，打造不同于其他电信运营商的差异化产品。
○天业通联（002459）的5%股权被大股东转让给华建兴业投资，触发举牌。公司曾在20日宣布大股东拟减持，之后股价不跌反涨。
【季报年报】
○啤酒花（600090）半年报显示，王亚伟旗下的私募基金昀沣投资持有200万股，位列第二大股东，首次出现股东名单上。
○东方明珠（600832）在半年报中称，目前账面现金达到26亿元，已先期投资1000万元进入影视剧制作。
○东风股份（601515）拟10派6.5元，现金分红股息率近5%。此前盛达矿业曾在7月16日宣布拟10派10元，当日股价涨近6%。
○上海普天（600680）上半年净利同比增长118%。公司同日在互动平台称，其读卡器产品可应用于公安部的指纹识别，目前供不应求。
【资金观潮】
○机构密集调研变频器行业 增长前景佳
上证报资讯对深交所互动易信息统计显示，本月以来机构对变频器行业进行了高频度调研，其中英威腾被调研6次，汇川技术被调研5次。变频器的推广有利于企业降低能耗、节约成本。考虑到国产品牌市场份额仅有两成，进口替代的空间巨大。上述两公司上半年业绩均实现明显增长。
pcbill 2013-8-27 09:08
【独家参考】
>中泰化学定增计划即将到期 股价大幅低于定增价
中泰化学( 002092 )定增批文有效截止日期为9月22日，即将到期，目前股价5.45元，远低于6.78元/股的定增价。本次公司定增募资计划投资的阜康工业园120万吨/年的聚氯乙烯树脂、100万吨/年的离子膜烧碱循环经济二期项目建设前期工作已结束，原计划4月启动的项目建设因募资未到位而搁浅。考虑到公司历史上多个发展关键期都与再融资息息相关，且目前公司单月盈利已经改善，预计公司放弃定增的可能性不大。因此不排除未来公司出台利好刺激股价完成定增计划。7月31日因公告投资石墨烯股价涨停。
>天原集团8万吨塑胶管路工程10月完成 成新利润点
天原集团（ 002386 ）年产20万吨塑胶管路系统项目一期8万吨工程进展顺利，其中3万吨生产线已经建成投产，预计10月全部完成。该项目总投资12亿元，其中一期投资4.8亿元。全部建成投产 后预期年均净利2.5亿元。目前该项目产品已获意向订单超过1亿元。去年经过搬迁，公司淘汰了侵蚀利润的天亿公司落后产能，着力产品结构调整，积极发展精细化工和新材料。公司已经预告今年前三季净利6500-7000万元，业绩明显好转。
【机构情报】
>私募警惕个股业绩下滑风险 看好信息安全股
上海普益投资、深圳海榕投资等私募机构表示，未来市场会模糊成长股和周期股行情界线，关键在于个股表现，同时短期应注意防范个股风险。另有一些私募重点关注信息安全股的投资机会。
私募的观点是：国内经济转型方向是新兴行业代替此前主导经济发展的周期性行业，因此信息技术、互联网、新能源等板块值得长期关注。风险在于业绩下滑严重的个股，本周是半年报披露的最后一周，按照以往经验来说，一些业绩不好的个股会集中披露业绩，特别是一些估值水平较高，没有业绩支撑的个股风险比较大。目前个股行情与2010年时个股火爆行情非常相似，当时锂电池、煤炭、稀土都涨幅较高，而在2011年普遍回落。而目前部分中小市值股票已没有增量资金进入，主力在自弹自唱，散户也不敢去追，伴随未来三、四季度经济下滑，部分个股发生双杀的概率在变大。
北京一家中型私募近期正买入信息安全股，认为信息安全上升到国家战略，且光大证券乌龙指事件持续发酵，信息安全股会反复受到关注。如国民技术、航天信息。
【公告淘金】
>奥维通信（ 002231 ）与沈阳电信签订全业务合作协议，内容包括大众移动业务等。
>凯乐科技（600260）拟在荆州市作为主要发起人筹建荆州银行，初步拟定注册资本为20亿元，正式进入金融领域。
>湘鄂情（ 002306 ）与广能投资共同设立股权投资基金，投资方向以餐饮及其上下游企业项目为主。公司出资3000万元，占出资额的10%；上半年公司亏损逾2亿元。
>得润电子（ 002055 ）拟以不超过1.6亿元且不高于目标净资产值的2倍收购天津飞乐汽车照明公司100%股权。截止6月底，公司净资产12亿元。
>长盈精密（300115）全资子公司拟使用自有资金5668万元收购泰博电子70%股权。泰博电子主营家电、电子产品金属外观件，是三星、西门子、海尔等公司的供应商，预计2013年泰博电子销售收入和净利润可超7500万元和800万元。
>天舟文化（300148）拟以12.74元/股定向发行0.7亿股+3.6亿元现金，合计12.54亿元收购神奇时代公司100%股权，并以底价11.47元/股募资4.2亿元。神奇时代主营移动网游业务，包括《三国时代》、《忘仙》等热门产品，2012年净利3038万元。公司停牌前股价14.50元。
>华夏幸福（600340）中期净利增4成至17.7亿元，拟10转5派1.5。
【资金风向】
>多头势扭转颓势 主力合约增仓涨2.46％
26日期指主力合约IF1309报收2340.0点，上涨2.46%，升水5个点。26日期指高开高走，截至收盘，该合约持仓9.24万手，增仓3970手。总体来看，在上涨趋势中成交量增加，持仓量增加，一反贴水态势，转而升水，多头正占据主动。
>机构携手游资逾8300万元买入紫鑫药业
周一沪深指数受自贸区概念股带动，高开高走，多数个股上涨，行业板块全线飘红。
龙虎榜上，紫鑫药业（ 002118 ）涨停。交易数据显示，国信证券等4家营业部和一机构席位合计买入8349万元，占当日成交金额的41.75%。受益于人参涨价，该股8月份以来走势强劲，累计涨幅达43%，26日加速上涨，一举放量突破左侧双重顶，股价也创出一年多来新高。从尾盘3.7万多手大封单来看，资金介入热情较高，可关注。
>期市5品种涨停 白银大涨5.76%
周一，国内期市全线大涨，菜粕、菜油、豆粕、豆油、棕榈油5品种主力合约齐涨停，大豆、橡胶涨幅超过3%，白银期货大涨5.76%。
pcbill 2013-8-27 09:11
【今日导读】
>自贸区炒作正演变成炒地图
>机构看好变频器行业 上游IGBT将受益
>新能源汽车补贴政策将出台 比亚迪等迎利好
>中泰化学定增计划即将到期 股价大幅低于定增价
>凯乐科技筹建荆州银行
>天舟文化12.54亿元收购手游公司
>多头势扭转颓势 主力合约增仓涨2.46％
>期市5品种涨停 白银大涨5.76%
【投资聚焦】
>自贸区炒作正演变成炒地图
受上海自贸区获国务院批准消息刺激，8月26日上海地区数十只相关概念股出现集体大涨。时报资讯自今年5月以来一直密切关注自贸区申请和审批 等情况，并多次提示可能他投资机会。8月18日时报资讯刊发《上海自贸区新信号：有望成为政改示范区》提示的上海物贸、浦东金桥、上港集团发银行在此轮炒 作中表现抢眼。根据目前市场大面积炒作自贸区概念的逻辑，时报资讯认为，自贸区概念出现向天津、广州、厦门等申请设立自贸区的地区扩散之势。投资者可继续 关注。
>机构看好变频器行业 上游IGBT间接获益
8月以来变频器行业受到机构的密集调研，其中英威腾被调研6次、汇川技术被调研3次，显示机构看好该行业发展前景。变频器具有调速等功能，可 使电机系统节电率达30%左右，甚至40%～60%，在节能减排的大背景下需求稳步提升。业内预测，未来几年中低压变频器需求将保持20%以上的增速，高 压变频器行业保持40%以上的增速。
绝缘栅双极晶体管（IGBT）是变频器的核心部件，在中低压和高压变频器成本比重分别为24.7%和8.9%。变频器需求的增长将直接拉动 IGBT产品的需求。目前国内IGBT市场仍主要由外资企业所把控，拥有技术优势的企业有望率先实现进口替代。华微电子（600360）已实现IGBT的 批量生产，成为国内第一家突破IGBT芯片制造的上市公司；台基股份（300046）为国内大功率半导体器件龙头企业，正在研发IGBT封装技术。
>新能源汽车补贴政策将出台 比亚迪等迎利好
26日，比亚迪董事长王传福表示，预计中国政府将在未来两个月内出台新一轮新能源汽车购车补贴政策，并期待政府支持措施提振其电动汽车的销 售。市场对公司插电式混合动力车和纯电动车的需求，在很大程度上取决于中国政府的支持措施。有机构预计，新的补贴政策，将在经济效益、运营模式等方面有所 改进。新政策针对节能汽车和新能源汽车有较大区别，扶持重点放在新能源汽车推广。
如果正常如期出台，相关公司将直接受益，如比亚迪（002594），成飞集成（002190），公司旗下的中航锂电拥有领先的锂电池技术实力，在工信部公告的电动车型中，使用中航锂电电池的车型总数排名第一。
【财经要闻】
>交通类固定资产7月投资回暖，基建类企业持续受益。
>PVC行业汞污染治理趋严，过剩产能或加速淘汰。
>全国首个汽车行业国家级出口示范区授牌 福田汽车等获益
>商务部：30日将开多晶硅双反案听证会。
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