查看完整版本: 上证早知道（有时间每晚在本帖更新）

10月8日上证早知道

【今日导读】
<单独二胎放行在即 婴幼儿产业迎契机
<乐视网并购花儿影视 培育电视版权库
<沈阳化工收购资产 御银拟设民营银行
<广船国际 港股 大涨 吉视传媒携手移动

【上证聚焦】
○单独二胎放行在即 婴幼儿产业迎契机
------
上证报资讯从权威渠道获悉，十八届三中全会有望对计划生育政策作出调整。以允许夫妻双方一方为独生子女的单独家庭生育二胎为契机，逐步调整完善计划生育政策，这一表述有望写进会议文件。

点评：劳动力资源是中国经济高增长的重要驱动力，但随着劳动年龄人口在2010年达到峰值后逐年下降，人口红利开始面临拐点，计划生育政策已到了不得不调整的时候。放行单独二胎后，补偿性生育高峰将叠加婴幼儿消费升级，促进婴幼儿产业加速发展，直接受益的领域包括婴幼儿奶粉、纸尿裤、儿童玩具和母婴医疗保健等行业。

○美国政府停摆 美股 结构性行情仍火爆
------
由于美国国会两党未能解决新财年预算分歧，该国政府非核心部门从10月1日起被迫关门，为17年来首度停摆。

美国金融市场对此反应较为平静，道指单周跌1.2%，纳指收涨0.7%。结构性行情依然火爆，标普500保健医院指数上扬超过10%，表现最佳。互联网板块领涨中概股，优酷土豆、酷6传媒及新浪单周累计涨幅都超过10%。由于担心美债违约，7日亚太股市普遍走低。其中，恒指收盘下跌约0.7%。
【上证精选】
○习近平7日出席APEC领导人非正式会议时指出，长远发展的关键在于改革创新。
○中央政治局第九次集体学习走进 中关村 ，就实施创新驱动发展战略进行讨论。
○2013年诺贝尔医学奖授予美德科学家，以表彰他们发现细胞内部囊泡运输调控机制。
○京津冀等地国庆长假期间持续出现重度雾霾，专家称今冬大气污染情况可能更糟。

【公告解读】
○乐视网收购影视制作公司 培育电视剧版权库
------
乐视网（ 300104 ）拟以每股29.57元定增+现金，作价12亿元，收购花儿影视100%股权、乐视新媒体99.5%股权，另拟以26.61元底价配套募资。花儿影视主营电视剧制作发行，主要作品包括《甄嬛传》等，上半年净利5944万元，约为乐视网的一半。乐视新媒体9月刚设立，定位于专业从事精品电视剧独家网络版权的采购、管理及分销。公司已停牌逾1个月，最新股价31.84元。

○沈阳化工高于市价定增收购优质资产
------
沈阳化工（ 000698 ）拟以每股4.46元，向间接控股股东蓝星集团定增，作价7亿元，收购蓝星东大99.33%的股权。标的公司主要生产聚醚多元醇，其产能、市占率、盈利水平均位居国内同行前列，去年净利1亿元。公司去年亏损1.6亿元，现已停牌3个月，最新股价4元。
○御银股份欲设立民营银行
------
御银股份（ 002177 ）拟与广州市其他民营企业尝试联合设立民营银行，目前正在与其他企业和相关部门进行沟通和交流，尚处征求各方意见阶段。

○广船国际定增获三大央企包揽
------
广船国际（ 600685 ）定增收购龙穴造船的方案敲定，大股东中船集团以及宝钢集团、中海集团将通过全资子公司以现金方式包揽，定增价格为每股7.29港元，共募资28亿港元。A股停牌期间，公司H股已上涨28%。

○吉视传媒携手移动推进省内三网融合
------
吉视传媒（ 601929 ）与吉林移动签署战略合作协议，双方将在吉林省内共同推进“三网融合”，开展视频直播、点播、互联网等现代信息化建设，合作开发基于电视机、手机、pad和计算机的融合业务、跨屏互动业务等。

○青岛海尔引入境外战投
------
青岛海尔（ 600690 ）拟以每股11.29元，向全球著名私募KKR基金的全资子公司KKR（卢森堡）定增募资34亿元。完成后，KKR（卢森堡）持股10%，成为战略股东，有利于公司开拓物联网智慧家电，搭建网络化平台，加速海外业务扩张等。
【季报年报】
○汇川技术汤臣倍健三季度业绩加速增长
------
汇川技术（ 300124 ）前三季预增63%至76%，增速较上半年的58%有所提升，因市场需求回暖，订单增长较快。汤臣倍健（ 300146 ）前三季预增40%至50%，第三季度单季度销售收入与业绩均创历史新高，公司上半年增速为30%。

【产业情报】
○传工信部酝酿运营商新政 港股联通电信上涨相迎
------
据财经国家周刊报道，工信部正在酝酿新政，调整三大电信运营商的业务牌照及结算资费。消息人士透露，新政或下调联通与电信向移动支付的网间结算标准。据测算，这将使联通和电信的净利双双提高50%，而移动利润将下降10%。受此消息影响，港股 中国联通 、中国电信节假期间分别上涨9.6%、4.7%。
数据来源：上海证券报

10月9日上证早知道

【今日导读】
<防治畜禽养殖污染提高门槛 龙头公司受益
<上海传媒业重新洗牌 本地文化股迎新机遇
<扬农化工升格央企背景 长安汽车业绩大增
<新大陆等单季净利创新高 机构买中利科技
【上证聚焦】
○防治畜禽养殖污染提高门槛 龙头公司受益
——
8日召开的国务院常务会议审议通过《畜禽规模养殖污染防治条例（草案）》。会议要求，强化激励措施，鼓励规模化、标准化养殖，严格落实养殖者污染防治责任，扶持养殖废弃物综合利用和无害化处理。
点评：污染防治条例通过将大幅提高养殖业进入门槛，提升行业集中度，有利于养殖业龙头企业。同时，养殖废弃物转化成可被利用的资源，将形成新的产 业链，提升养殖企业效益。上市公司中，雏鹰农牧、民和股份等农业产业化龙头公司，已经基本实现养殖污染低排放及循环再利用。其中，民和股份的“新状态”叶 面肥是利用鸡粪通过提纯浓缩技术生产的纯有机液体营养肥料，券商预测净利率较高。
【上证精选】
○四大行9月新增人民币贷款约2760亿，9月信贷投放有望达8400亿超过此前预期。
○国庆期间全国房地产市场呈普涨态势，调研显示多数房企认为调控加码可能性不大。
○我国智能电视新媒体应用国际标准提案获IEC立项，为数字电视产业转型升级及国际化奠定重要基础。
○今年前8月我国彩票销售逼近2000亿元同比增17.6%，视频型彩票销售同比大增32.2%。
○诺贝尔物理学奖花落“上帝粒子”，路透预测9日公布的化学奖热门候选是DNA纳米技术。
13812432.12742
【产业情报】
○上海传媒业重新洗牌 本地文化股迎新机遇
——
上证报资讯获悉，解放报业集团与文新报业集团的合并已于节前获国家新闻出版广电总局批准。8日，上海市委就两家报业集团合并的事宜召开常委会，讨论双方合并的框架性方案，新媒体成为新集团发展的重点。
点评：合并后新集团有望对新华传媒进行资产整合，注入优质资产，置出不良资产，重点打造新媒体业务。此外，上海文广集团的经营权也有望集中，对旗 下上市公司百视通、东方明珠也形成利好。东方明珠8日晚公告，正讨论松江大学城学生公寓整体试点回购事宜，侧面折射上海市政府对该公司初显扶持迹象。
○发改委组织实施移动互联网及4G产业化专项
——
发改委网站8日发布通知，将组织实施移动通信4G（TD-LTE）产业化专项，重点支持包括移动智能终端新型应用系统、面向移动互联网的可穿戴设备、移动互联网和智能终端公共服务平台建设等八个方面。
【公告解读】
○扬农化工升格为央企背景 后续资产整合值得关注
——
扬农化工（600486）大股东扬农集团的0.06%股份被转让。完成后，中化集团持有扬农集团40.59%股权。公司实际控制人将由扬州市国资委升格为央企背景的中化集团。未来1年内，中化系还拟继续增持扬农集团股权达51%以上。
点评：中化集团称，此举是为了进一步提升其在精细化工和农药领域地位，由于该集团旗下还有中化国际、江山股份等上市平台，后续的资产分割与整合值得关注。
○长安汽车9月销售喜人 三季度业绩大增无虞
——
长安汽车（000625）9月销量20万辆，环比增32%；1至9月销量153万辆，同比增23%。
点评：随着“新蒙迪欧”的上市，长安福特9月销量72577辆，同比增七成，环比增速也超过了三成。考虑到去年三季度为业绩低谷，而今年同期销售喜人，预计公司前三季度业绩增速有望大幅超过上半年133%的水平。
○广日股份定增投向电梯主业
——
广日股份（600894）拟以不低于每股9.29元定增，募资7亿元投向电梯主业，进行生产基地改造，建造西部工业园。停牌前报收10.81元。公司还公告拟向韩国方面销售3.5亿元的 LED照明灯具，期限至2015年底。
○ST华新（000010）中标义乌市一项景观工程，金额8769万元，占去年营收的47%，工期为500日历天。
○金固股份（002488）董事长拟在半年内增持至少90万股，不超过270万股，占总股本0.5%至1.5%。
【季报年报】
○新大陆中通客车预增 单季净利创新高
——
新大陆（000997）前三季预增50%至70%，中通客车（000957）预增158%至184%。两公司前三季净利均已超过去年全年水平，且单季度净利创出上市以来新高。
○亚宝药业南玻A业绩加速增长
——
亚宝药业（600351）前三季预增70%至80%，因主业增长且获得投资收益，公司上半年增速为29%。南玻A（000012）预增54%，因浮法玻璃价格回升，且光伏组件产品盈利能力有较大提升。公司上半年增速为44%。
○明牌珠宝（002574）前三季预增幅度由-10%至20%上调为30%至50%，因销售平稳增长，且金价有所回升。
【资金观潮】
○三家机构席位买入中利科技
——
8日龙虎榜显示，三家机构席位合计买入中利科技（002309）4502万元，占当日成交总额的13.3%。
点评：中利科技主营光伏电站项目，但近日在通讯领域频频出手，先后向全资子公司增资1亿元开拓光纤业务，斥资2100万元参与苏州淘小米网络技术公司增资扩股。
○由于需要补缴准备金，央行650亿逆回购未改长假后首日资金吃紧。受访机构预计，随着外汇占款趋势性恢复及财政资金投放，整个四季度资金面相对较好。

10月10日上证早知道

【今日导读】
<马云11.8亿控股天弘基金 催热互联网金融
<中央智囊建言新土改 催热农地流转概念股
<顺荣收购页游平台 星辉车模投资移动广告
<天音控股傍上移动 中国重工军工订单暴增
【上证聚焦】
○马云11.8亿控股天弘基金 催热互联网金融
——
由马云本人掌控的浙江阿里巴巴电子商务有限公司（支付宝母公司）将出资11.8亿元参与天弘基金增资扩股，持有后者51%的股权。支付宝有关人士称，未来不排除在互联网金融领域还有其它类似的入股行动。
点评：马云入主将极大提升天弘基金的影响力和销售能力，参股天弘基金的内蒙君正（601216）将直接受益。此举也将互联网公司与金融企业的合作提高到了股权合作的新高度。可以预见，传统金融行业和互联网企业的相互渗透将成为趋势。券商、信托、金融租赁甚至银行都有可能成为互联网巨头下一个收购目标。前期市场热炒的互联网金融概念股以及金融大数据概念股，也可能再次受到市场资金热捧。
【上证精选】
○国务院办公厅9日发布《国家卫星导航产业中长期发展规划》，未来产业规模将超4000亿元。
○银行有望试点债权直接融资工具和独立发行资产管理计划，具体细则出台日期仍未确定。
○青岛申办自贸区的请示日前已经国务院办公厅批转至商务部办理。
○动力煤和沥青期货上市分流炒新资金，国债期货成交量再创新低。
【产业情报】
○中央智囊机构建言“新土改” 催热农地流转概念
——
近日，中央智囊机构——国务院发展研究中心课题组披露了《新一轮改革的基本思路和行动方案》，明确将“深化土地制度改革”列为新一轮八大改革重点领域之一。与此相呼应的是，海南、福建沙县、浙江温州多个地方已纷纷自下而上试水农地流转。这些各具特色的尝试，已经引起了包括央视在内的主流官方媒体的持续报道。
点评：土地专家向上证报资讯表示，新一轮土地改革的核心就是打破土地二元结构限制，推进农村土地的改革。一些手握大量农地的上市公司将受益政策放开后的土地升值。龙虎榜显示，9日涨停的多只土地流转概念股均现机构买入。
○三星谋划收购 移动互联软件炙手可热
——
据华尔街日报报道，三星电子正加快软件收购步伐，以抗衡谷歌、苹果及微软等竞争对手，而潜在收购目标主要是与移动互联相关度较大的游戏、移动搜索、社交媒体以及地图相关服务等软件新兴企业。
点评：具有核心竞争力的移动互联软件企业获得价值重估机会。上市公司中，中海达为国内LBS地图和三维测绘的领军企业；四维图新拥有国内最全面车联网技术，按流量、按服务量、按项目收费等盈利模式成为新的增长点；中科金财以移动支付安全专利技术为基础，形成核心的移动电子商务平台。
○钛白粉供需继续向好 行业大佬提价
——
据上证报资讯获悉，国内钛白粉龙头四川龙蟒近日将金红石型钛白粉提价每吨500元，幅度约4%，此次提价更多是基于下游需求向好，或带来跟涨效应。从销售来看，上市公司中佰利联目前处于满负荷生产状态，基本无库存；金浦钛业9月份销量环比增长5%；安纳达亦表示9月发货量好于前两月。
○国家发改委近期下发通知，拟下调火电企业的上网电价，普遍降价幅度在每度1分左右，以筹集资金用于可再生能源基金，补贴脱硝除尘机组，并落实光伏发电一度电一块钱的最新定价办法。光伏、风电和脱硝产业有望成为上述政策的受益者。
【公告解读】
○顺荣股份收购页游平台
——
顺荣股份（002555）拟以每股10.26元定增+现金，作价19.2亿元，收购三七玩60%股权，另拟以同样价格向实际控制人及各方配套募资。三七玩旗下拥有37wan、6711等知名网页游戏运营平台，日活跃用户近200万，已跻身于国内第一梯队，交易方承诺其今年净利不低于2.2亿元。公司原主营塑料燃油箱，现已停牌逾2个月，最新股价10.59元。
13813322.63118
○星辉车模投移动广告平台 获梁羽生网游改编权
——
星辉车模（300043）拟以7334万元收购广州谷果51%股权，后者从事移动广告平台运营，旗下酷果平台与京东商城、网易新闻等合作紧密，广告客户涵盖药品、奶粉、银行、手机等不同领域，交易方承诺其今年净利不低于1320万元。此外公司还公告，获得梁羽生、温瑞安作品的网游独家中文改编权。
○天音控股借道中移动推广浏览器应用
——
天音控股（000829）孙公司北界创想的欧朋浏览器入选中移动第三方应用客户端预装项目，定制机预计销量1300万台，有助于继续提升欧朋浏览器的品牌影响。
○中国重工前三季军工订单暴增
——
中国重工（601989）公告前三季度订单情况：军工军贸与海洋经济产业订单今年新增555亿元，同比增830%，公司表示其中大部分为军工军贸订单；各项业务合计新增订单892亿元，同比增149%。
○兴源过滤进军环保疏浚领域
——
兴源过滤（300266）拟以每股14.38元定增，作价3.6亿元，收购浙江疏浚95%股权，另拟以12.95元底价配套募资。标的公司在环保疏浚领域优势较为突出，上半年净利1457万元。公司同期净利1210万元，现已停牌2个月，最新股价16.86元。
○精诚铜业（002171）拟以每股6.59元，向大股东定增，收购其名下铜加工相关资产，另拟以同样价格配套募资。最新股价6.39元。
【资金观潮】
○机构布局三季报重点仍是新兴产业
——
多位受访机构投资人士表示，三季报布局重点依然是新兴行业和部分大众消费行业。重点看好前三季度表现良好的信息服务、LED、移动支付等行业以及乳制品和调味品等大众消费行业。机构认为，LED全年业绩锁定能力较强，三季报业绩无忧，四季度在年末备货和补贴政策带动下将出现淡季不淡的情形。移动支付将在运营商的参与推动下形成业绩和政策的双重推动。
○四机构席位买入外运发展
——
9日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入外运发展（600270）1.49亿元，占当日成交总额的61%。同时有一家机构席位卖出1787万元。
点评：公司是传统物流巨头。研究机构认为，外运发展最近推出物流电商平台并推进网络支付，其积极转型有望获得资金持续关注和估值提升

10月14日上证早知道

【今日导读】
<自贸区金改细则将出 沪本地股题材不断
<汽车销量加速增长 华闻重组获恢复审核
<荣科科技牵手辽宁电信 ST黑豹土地收储
<网宿科技东方雨虹业绩预增 增长后劲足
【上证聚焦】
○自贸区金改细则将出 沪本地股题材不断
——
海关总署12日称，上海自贸区的发展对周边地区的推动作用不言而喻，将从明年2月份起公布自贸区进出口情况。上证报资讯获悉，央行针对上海自贸区 的金融方案细则已于前期完成审批，将于近日公布。此外，上海市国资委日前举行“市国资委系统中国（上海）自由贸易试验区建设专题辅导报告会”，积极推动国 企参与自贸区建设，为深化国资国企改革注入新活力。
13816758.15657
点评：金改细则等政策将打开改革空间，有利于拓宽对外收购兼并通道、激发创新活力、加速培育跨国巨头，上柴股份、上海汽车、上海医药等优质龙头制 造业企业有望最先获益。自贸区是中国新一轮改革开放的试验田，其影响是深远的，绝非一蹴而就。上海本地股近水楼台先得月，其中的积极进取者将获得超常规发 展的机遇，值得深入挖掘和长期关注。
◆机构席位净买入锦江股份老凤祥
——
11日龙虎榜显示，9日至11日机构席位分别净买入锦江股份和老凤祥7739万元及4303万元。
【上证精选】
○李克强12日称中国高铁技术先进安全可靠，中泰加强铁路合作有利于两国实现互利共赢。
○IPO财务专项检查现场检查工作已完成，近三成排队企业撤单。
○证监会加强稽查执法工作意见实施月余，9月新启动案件为前8个月均值的1.5倍。
○我国银行业将分步实施流动性覆盖率指标，存贷比考核指标仍然保留。
【产业情报】
○9月汽车销量加速增长
——
中汽协11日公布的数据显示，9月份汽车产销两旺，销量大增19.7%，明显快于8月份的10.28%。其中日系乘用车销量同比飙升73.7%。
◆江淮汽车（600418）发布公告，前三季净利预增约80%，同比增速快于半年报中的65%，因销售增加且毛利率提升。
◆汽车销量的增长带来合成橡胶需求上升，提升了上游丁二烯景气度。12日中石化将丁二烯报价上调500元/吨，周涨幅接近一成，自8月份以来累计 涨幅逾五成。业内预计，因行业主动控制产能和下游需求向好，丁二烯盈利水平有望继续改善。齐翔腾达拥有15万吨丁二烯产能，辽通化工也有部分产能。
【公告解读】
○华闻传媒并购重组获证监会恢复审核
——
华闻传媒（000793）接到通知，证监会已恢复审核其并购重组申请。根据此前增发预案，公司拟定增收购华商传媒、华商数码等资产，实现由传统纸媒向“全媒体、大文化”的发展。8月份由于被证监会暂停审核重组，股价一度跌停。
○荣科科技牵手辽宁电信 全面布局省内通信业务
——
荣科科技（300290）与辽宁电信签署战略合作协议，将面向智慧城市和宽带中国大背景下的全省各行业客户，共同开展通信组网项目，有利于公司拓 展市场空间。据了解，由于公司根植沈阳、辐射东北，在区域内具有市场领先优势，拥有政府、金融、社保、电信、电力等信息化重点客户资源。
○*ST黑豹土地被收储 利于保壳
——
*ST黑豹（600760）的3宗地块将被政府收储，预计增加税前利润8000万元，对今年业绩影响视款项到账时间予以确认。公司曾在9月26日 公告这3宗地块被政府收回，但未透露具体情况。考虑到公司已连续亏损两年，今年上半年继续亏损3128万元，这笔收益或将有助于保壳。
○升达林业（002259）拟以5000万元在贵州设立全资子公司，从事天然气及LNG的储运销售，推进LNG领域的业务布局。
【季报年报】
○网宿科技第三季净利环比翻倍 增长后劲足
——
网宿科技（300017）前三季预增130%至160%，其中第三季环比增逾一倍，高于市场预期。公司上半年增速仅57%。
点评：互联网行业景气度高，是公司业绩高增长的外在动力，而其产品结构优化和规模效应显现，则是内在动力。分析人士认为，无论从行业发展趋势还是国家的相关政策来看，都将带动CDN（网站加速）行业的市场壮大，推动公司业务进一步发展。
○东方雨虹上调业绩预测 瑞银继续看好
——
东方雨虹（002271）将前三季预增幅度由60%至80%上调为80%至100%，因各项业务拓展顺利，销量和毛利率均有增长。瑞银证券最新发 布研报，看好防水材料行业消费升级带来的需求爆发式增长，并表示由于公司定增在即、限制性股票已经授予完毕，公司管理层有动力继续提升业绩。
○建投能源（000600）前三季预增4.6倍，因受益煤价下跌，且在建子公司陆续投产。安诺其（300067）预增约100%，因产能释放、销 售增长，且新并购公司贡献利润等。宁夏建材（600449）预增6.75倍，因水泥销量增长。上述三公司预增幅度均高于半年报同比增幅。
【一周回顾】
○大题材 大机会
——
唯有大题材，方有大机会。在大题材中成功挖掘投资机会已属不易，独家发布大题材引领市场，更是难上加难。这一点，上证报资讯上周不仅做到了，而且每天都有惊喜。
7日，上证报资讯独家发布“单独二胎放行在即”，相关概念三元股份、齐心文具等4天涨幅近两成；8日，独家发布“上海传媒业重新洗牌”，新华传媒 等表现亮丽；9日，结合公开信息“马云11.8亿控股天弘基金”，独家解读将“催热互联网金融”，相关公司齐齐占据当日涨幅榜；10日，独家发布“上海国 资改革方案即将出炉”，激起上海本地股涨停潮，我们精选的5家公司涨幅居前。可以说，上述资讯无一不是大题材，无一不是大机会。
另一方面，有些热点，如诺奖，由于预判相关度和持续性均不强，难以形成赚钱效应，上证报资讯并没有特别关注。我们致力于为投资者寻找高效的参考资讯，因此对蕴藏着大机会的大题材给予了更大强度的关注。
博观而约取，厚积而薄发，拥有数百位专业素养突出的团队成员的上证报资讯，不会满足于此。我们将继续为投资者提供专业、权威、及时的财经资讯。

10月15日上证早知道

【今日导读】
<百亿稀土收储月内兑现 涉四上市公司
<土地流转纵深发展 水域改革有望接力
<上海贝岭重组加速 东方日升并购上游
<东方精工布局高端 许继电气大幅预增
【上证聚焦】
○百亿稀土收储月内兑现 涉四上市公司
——
上证报资讯14日从中国稀土学会证实，稀土收储月内有望兑现，预计整个收储盘子达百亿元。参与企业有6家，包括五矿稀土、中色股份、中铝稀土、包钢稀土、广晟有色、赣州稀土集团。收储品种有镨钕、氧化镝等中重稀土。稀土学会人士称，促进下游应用的政策也在酝酿中。
点评：美欧正就中国稀土出口政策起诉至WTO，诉讼结果最快年底见分晓。为此，中国正酝酿多项新政应对出口变局，包括严打走私、拟出台《稀有金属管理条例》、组建大集团、酝酿不同稀土品种差别化管理等。9月底，国家层面的“自查”已结束，本月起迎来力度更大的互查。同时，业内预期本轮中重稀土收储力度大，部分品种收储规模可能超过全球年消费量的50%。尽管下游需求一般，但供给收缩的催化剂持续发酵仍将推升稀土报价。
【上证精选】
○中央财政将安排50亿元资金全部用于京津冀及周边地区大气污染治理工作。
○14日央票续作比例下降至35%，短期流动性有望持续改善。
○投资者保护基金挂牌转让安信证券全部股权，国家开发投资公司或接盘。
○北京14日公布16条政策，进一步鼓励民间投资进入文化创意产业。
○权威人士14日表示财务造假伤害资本市场，万福生科大概率难逃退市命运。
【产业情报】
○土地流转向纵深发展 水域改革有望接力
——
据当地媒体14日报道，山东省威海市近日出台海域使用权转让出租管理办法，允许依法转让和出租海域使用权。另外，浙江等省份已相继推出海域直通车，企业可借助海域使用权进行项目审批和质押贷款，推升海洋经济发展。
点评：在土地流转得到多家中央媒体集中关注后，水域资源的改革也在加速推进。水域资源改革意在提升养殖效率，经营模式上与土地流转有诸多相似之处。大湖股份拥有长期使用权的天然湖泊面积近180万亩，还收购了新疆乌伦古湖123万亩水域的30年养殖使用权。獐子岛、东方海洋分别拥有近300万亩和4.14万亩的海域使用权。
○金融创新破解流转难题 信托业分羹土改盛宴
——
上证报资讯证实，中信信托已与安徽省宿州市合作推出国内首单土地经营权流转信托，试点流转面积6000亩，可提高土地利用效率。
点评：作为业界老大，中信信托率先推出土地流转信托产品具有示范意义。国内还有多家信托公司也在探索推出土地流转信托产品，北京信托曾在8月发布《中国土地信托流转实证研究报告》。未来若推广，将为信托业带来新增长点。
【公司直击】
○赵贵武辞任中国电子副主席 上海贝岭重组加速
——
近日港股中国电子的董事会副主席赵贵武辞任，上证报资讯采访获悉，该信息折射出中国电子产业集团整合加速。目前赵贵武还是上海贝岭董事长，也是中电集团集成电路业务本部主任，此次辞职主要涉及集团集成电路业务整合。据悉，上海贝岭已被内定为集成电路整合唯一平台，各项资产注入到位后，可望达到千亿市值。
【公告解读】
○东方日升收购上游企业
——
东方日升（300118）拟以每股6.72元定增，作价5.5亿元，收购江苏斯威克100%股权，另拟以6.05元底价配套募资。最新报收7.07元。
点评：斯威克主营太阳能EVA胶膜，处于公司上游，去年净利3701万元，对应市盈率约15倍。公司自8月起停牌，期间光伏概念表现较活跃。
○东方精工并购布局高端市场
——
东方精工（002611）以3.34亿元收购意大利佛斯伯60%股权，后者去年净利4308万元，对应13倍市盈率。
点评：佛斯伯在北美市场为行业龙头，主要生产瓦楞纸板生产线，是公司产品的前道工序。本次收购有助于公司完成对高端瓦楞纸板生产线的布局，并利用佛斯伯渠道开拓欧美市场。
○大洋电机深入汽车电机领域 收购国内领先企业
——
大洋电机（002249）拟以每股8.27元向大股东定增，募资11亿元，主要用于以13倍市盈率收购北京佩特来72.77%股权。标的公司从事商用车发电机和起动机的研发与制造，其商用车发电机的市占率为国内第一。公司停牌前报收10.47元。
○掌趣科技预计16日前公告重组相关内容并复牌，市场猜测公司或收购一家手游公司。半年报显示，华谊兄弟持有公司4241万股，为第二大股东。
○东百集团（600693）被丰琪投资增持触及25%的举牌线。这意味着丰琪投资在9月份拿下控股权后，仍在不断吸筹。
【季报年报】
○许继电气阳光电源等大幅预增
——
许继电气（000400）前三季预增70%至120%，因费用控制效果明显，上半年增速为68%。阳光电源（300274）预增70%至90%，因拓展了光伏电站系统集成业务，上半年增速为20%。鼎汉技术（300011）预增幅度由10倍上调至12倍以上，受益于新建高铁项目快速启动。
○*ST国商预计每股收益暴增
——
*ST国商（000056）预计前三季度每股收益10.86元至11.32元，主要因其皇庭广场项目八成面积成功出租，获得公允价值变动带来的一次性收益，公司可望因此实现保壳。
○创业板近六成公司预喜 农林牧渔三季度大反弹
——
截至14日晚8时30分，355家创业板公司中有345家发布三季度业绩预告，其中预增45家，略增129家，扭亏6家，续盈15家，合计195家占比约56.5%。分行业来看，食品饮料、餐饮旅游同比增长较快。环比看，农林牧渔板块在三季度快速反弹。
【资金观潮】
○机构席位净买入登海种业
——
14日龙虎榜显示，四家机构进驻登海种业（002041），合计买入7734万元，占全天成交总额的34.4%。另有两家机构卖出673万元。
点评：机构认为，东北市场的登海福龙、登海道吉等子公司年内将释放业绩，公司业绩增量的来源走向多元化，成长性可期。随着成长性疑虑消除，公司有望完成从业绩修复到估值修复的切换。
○基金看好受益改革预期板块
——
上证报资讯从深圳多家基金公司获悉，基金已经开始在新兴行业收缩战线，三季度业绩环比改善较好的公司成为基金收缩战线的受益者。部分基金认为上海以外的自贸区概念、上海国企改革和土地流转概念炒作还有空间，估值较低、受益改革预期提升估值的板块有机会。
【信息追踪】
○上海报业集团现身 本地文化股整合大幕拉开
——
新华传媒15日公告证实解放文新两大报业集团整合。14日，上海报业集团现身相关公示中。根据合并后的拟任干部名单，上海国有资产经营有限公司董事长程峰将出任新报业集团副总。上证报资讯获悉，这种职务安排有资产整合的用意，整合后的主要看点或将在新媒体业务。另外，东方明珠15日起停牌筹划重大事项。上证报资讯曾在8日报道，解放将与文新合并，上海文广集团的经营权也有望集中。

10月16日上证早知道

【今日导读】
<双十一网上网下同促销 O2O概念股尚待深挖
<电价新政利好脱硝除尘 丁酮价格创年内新高
<掌趣科技并购游戏公司 中青旅投向在线旅游
<东港股份金融IC卡获大单 闰土股份上修业绩
【上证聚焦】
○双十一网上网下同促销 O2O概念股尚待深挖
——
天猫商城正式发布双十一总攻略。今年将结合O2O模式，打破线上线下商业界线，整合覆盖全国1000多个市县的3万家线下门店，通过天猫无线客户 端与线上全面打通。双十一已成为整个消费零售行业共同的销售旺季，参照2012年双十一当天191亿元的销售额和260%的增速，2013年双十一有望创 下年内销售新高峰。
点评：O2O即Online To Offline，简单说就是让互联网成为线下交易的前台。近期部分商业股借助O2O概念出现大幅上涨，此次淘宝年度大促销将极大提升O2O概念的认知度。 商业股中，南京中商（600280）公告联手腾讯微生活打造了云中央应用平台，顾客可通过平台获取公司商品、优惠和服务信息；武汉中商（000785）在 互动易平台上表示，正在进行电子商务发展专项研究，拟探索线上线下融合之路。此外，家纺、服装、食品饮料、家电等大消费类公司均有涉足O2O条件，值得深 入挖掘。
◆鄂武商A（000501）15日涨停，公司晚间公告，大股东当天增持402万股，均价13.93元，共斥资5604万元，与龙虎榜买一席位的买入金额相吻合。其余买入席位均为机构，共买入8601万元，占成交额的24%。
【上证精选】
○上海股交中心发布澄清公告称，《股交中心总经理：已成立工作小组研究自贸区国际板事宜》的报道严重失实。
○伦敦获得800亿元人民币的RQFII额度，可用于投资中国的股票、债券和货币市场。
○国务院印发化解产能严重过剩矛盾指导意见，鼓励使用低辐射中空玻璃、高标号水泥等升级产品。
○发改委印发全国物流园区发展规划，提出到2020年基本形成全国物流园区网络体系。
○浙江省卫生厅15日通报，浙江省新增1例人感染H7N9禽流感病例。
【产业情报】
○电价新政使火电行业利空落地 利好脱硝除尘
——
发改委15日发布通知，下调了多数省份的燃煤发电企业上网电价。虽然对火电企业短期业绩造成利空，但此前市场对此已有预期。机构研报普遍看好这条利空落地后，煤价低迷、发电量增加背景下的火电板块估值修复行情。
通知还提出，脱硝达标和除尘浓度低的企业将得到补贴，其中脱硝每千瓦时提高1分钱，除尘每千瓦时提高0.2分钱。这将促使国内形成环保电价体系， 加速推进火电生产清洁化。脱硝企业中，中电远达今年脱硝催化剂销量大增，雪迪龙预计今年可完成3亿元脱硝监测订单。除尘企业中，龙净环保、菲达环保两大龙 头占据了五成市场份额。
○丁酮价格创年内新高 行业盈利水平好
——
百川资讯数据显示，15日丁酮价格大涨4%，创年内新高，自9月份以来已累计上涨17%。由于碳四原料的不稳定性，部分企业被迫检修，市场已较好 地实现了去库存，目前行业毛利接近每吨1000元。齐翔腾达的实际产能接近19万吨，产量占到国内市场五成，并且可以从中石化获得稳定碳四原料，维持满负 荷生产。天利高新也拥有4万吨产能丁酮产能。
13818496.66642
【公告解读】
○掌趣科技一举并购两大明星游戏公司
——
掌趣科技（300315）拟以每股19.83元定增+现金，作价25.53亿元，收购玩蟹科技100%股权和上游信息70%股权，预计标的公司今年净利分别不低于1.2亿元、0.75亿。另拟以17.84元底价配套募资。公司已停牌3个月，最新报收22.76元。
点评：这是掌趣科技上市以来第二次并购，将进一步巩固其在手游和页游上的优势地位。玩蟹科技在上半年移动网游研发厂商中市场份额排名第五，研发了 知名游戏《大掌门》。上游信息的明星产品《塔防三国志》曾获腾讯开放平台颁发奖项。它们分别是卡牌游戏和塔防类型游戏里的佼佼者。并且两公司均有在研游戏 产品，四季度至明年初将陆续上线。
○中青旅定增 将加大投资在线旅游网站
——
中青旅（600138）拟以每股15.88元底价定增，募资不超过12.3亿元，用于增持子公司乌镇旅游股权，并向旗下的专业在线旅游网站“遨游网”进一步投资，实现平台化、网络化、移动化建设。公司停牌前报收18.4元。
点评：在线旅游为定增项目中的最大看点，公司不但将借此实现业务的O2O化，还将进一步加大对移动端产品的投入。
○深天健（000090）拟以每股7.06元底价定增，总募资26亿元，投向深圳轨交9号线BT项目、技术中心研发大楼项目等，将扩大公司在深圳乃至全国建筑施工市场的影响力。公司停牌前报收7.48元。
○东港股份金融IC卡业务获大单
——
东港股份（002117）中标交通银行太平洋信用卡中心的IC卡制卡外包项目。公司原主营为票证印刷，近年开始进军该领域，机构认为其整体实力与天喻信息、恒宝股份没有太大差距。上证报资讯曾在9月25日报道“金融IC卡发行量翻倍增长”，天喻信息等相关公司连创新高。
○沃森生物拟并购单抗药公司
——
沃森生物（300142）拟分期收购嘉和生物58%股权，后者从事治疗性单克隆抗体以及Fc-融合蛋白药物的研发，在研单抗产品10余个，其中多个为抗癌药。过去一年来，沃森生物已多次大手笔对外并购，搭建“大生物制药”产业平台。
【季报年报】
○闰土股份染料业务好于预期
——
闰土股份（002440）将前三季预增幅度由90%至110%上调为110%至130%，主要来自染料主业。公司与浙江龙盛同为染料业内巨头，且双方有战略合作关系。浙江龙盛预约于26日公布三季报。
【信息追踪】
○上海贝岭澄清公告含玄机 注资仍可期待
——
上海贝岭（600171）发布澄清公告，称中国电子集团在3个月内没有对公司实施重大重组的计划，将于16日复牌。
点评：该澄清公告有两点值得玩味：其一，没有否认公司会成为集团的集成电路业务唯一整合平台；其二，没有否认赵贵武辞职意在为公司重组铺路。上证报资讯获悉，上海贝岭的重组将分三步走，其中第一步为注入中国华大，拟在1至2年内完成。
○金发科技御银股份涉足民营银行有进展
——
金发科技（600143）、御银股份（002177）公告投资民营银行进展：拟设立银行的名称已获工商局预先核准，名称为广州花城银行。上证报资讯曾在9月18日盘中报道“金发科技牵头发起民营银行”。

10月17日上证早知道

【今日导读】
<排水污水处理条例发布 利好管道水泵环保设备
<风电产业将有扶持政策出炉 动力煤价首现上涨
<欧菲光定增盈利前景可观 光韵达签3D打印协议
<东方明珠提前收回18亿 通策医疗涉足医疗教育

【上证聚焦】
○排水污水处理条例发布 利好管道水泵环保设备
------
中国政府网16日公布《城镇排水与污水处理条例》，自2014年1月1日起施行。另据了解，相关部门已经在编制全国城镇排水与污水处理规划，明确全国城镇排水与污水处理的中长期发展目标、发展战略、布局、任务以及保障措施，规划计划将于年内出台。

点评：条例出台标志着城镇排水与污水处理正式纳入法治轨道，城镇排水与污水投入不足、标准偏低的现状将逐步得到改善。与条例相关的排水管道、水泵、污泥污水处理设备相关上市公司将迎来快速增长机遇。据券商测算，2013年至2015年城镇污水污泥的投资在254亿元左右。上市公司中，兴源过滤生产的隔膜压滤机是一种经济有效的污泥处理设备；国电清新已通过BOT形式进军污水污泥处置市场；新界泵业也通过收购进入了污水处理领域；纳川股份主营产品主要用于大口径埋地排水管领域。
【上证精选】
○央行16日称将稳妥有序地推进存款利率市场化改革，鼓励和引导金融机构进一步改进和完善住房金融服务。
○证监会正在积极推动并购重组领域改革，争取降低时间成本、丰富完善支付工具及调整增加股份定价弹性。
○证监会官方微博16日强调，资本市场支持自贸区若干政策不包括允许符合资格的外资公司发行股票。
○10月8日至11日交易结算资金银证转账净流入资金915亿元，此前2周交易结算资金银证转账均呈流出状态。
○首单银行资管产品在工行亮相，信托、券商资管及基金子公司通道业务将逐步受到冲击。

【资金观潮】
○市场氛围由多转空 部分机构收割新兴成长股
------
自贸、手游、土地流转等前期热门题材16日集体杀跌，沪指失守2200点，创业板的跌幅更是接近4%。从龙虎榜情况看，机构出货情况比较明显。比如天舟文化有2家机构卖出5196万元，上海电力有2家机构抛售4454万元，闰土股份有3家机构共计卖出6617万元。

点评：据上证报资讯调查，部分基金连续抛售新兴行业成长股是近期大盘滞涨转跌的原因之一。美国债务上限谈判悬而不决，四季度经济增速可能会略低以及IPO重启传闻均打击市场人气，短期出现一定的休整难以避免。
【产业情报】
○风能大会喜讯频传 扶持政策将出炉
------
16日在北京召开的国际风能大会上传出消息，今年我国风电行业增长将恢复全球第一的位置。国家能源局官员表示，下一步将重点解决风电优先上网和全额收购的问题。另据上证报资讯了解，《促进风电产业健康发展若干意见》不久将正式出炉，力度堪比对光伏发电的扶持。

点评：从一天前发改委发布的电价调整通知即可看出，为防治大气污染，风电等可再生能源将得到更多补贴。由于风电设备制造业市场集中度较高，行业龙头受利好更为直接。金风科技和华锐风电的市场份额位居前三，龙虎榜显示金风科技在11日获得了机构集中买入。

○供需形势好转 环渤海动力煤价首现上涨
------
环渤海动力煤价本周微涨每吨1元，为去年11月以来的首次上涨。山西近日发文对全省建设矿井进行安全大整顿，预计将影响省内产能的六成。沿海煤炭运价本月已累计上涨四成左右，显示下游用户储煤意愿增强。

○巴菲特旗下的工业集团Marmon近日从英国收购了一家公司的饮料售卖机业务。A股大冷股份和澳柯玛拥有自动售货机业务，16日股价有所表现。
【公告解读】
○欧菲光定增扩张移动互联产业链优势 前景可观
------
欧菲光（002456）拟以每股40元底价定增，募资不超过40亿元投向摄像头模组、电容屏、液晶显示模组及传感器等项目，抢占智能手机高像素摄像头市场的战略先机，并对接全球中大尺寸触摸屏的巨大市场需求。项目建设期1.5年，预计达产后年增利润总额16亿元，而公司去年同期利润总额仅3.78亿元。最新股价42.11元。

○光韵达欲借3D打印参与赛车制造
------
光韵达（300227）与全球3D打印软件巨头比利时Materialise签订合作框架协议，拟借助3D打印技术制造可驾驶的电动或太阳能赛车。公司负责提供赛车车身、内外饰及零部件的三维打印解决方案。上证报资讯今年以来多次关注光韵达在3D打印领域的技术优势。

○东方明珠提前收回18亿元 或将投向文化产业
------
东方明珠（600832）与7家单位签订协议，可收回在松江大学园区学生公寓二至四期及五期A块上的投资，并获补偿款，共计18亿元。

点评：公司曾在去年底转让该学生公寓的五期BC块，产生1.32亿元收益。从本次交易规模看，收益料将更为丰厚。联系到公司近年来一直在试图优化资源配置，重金投资文化产业，近期又在自贸区设立了文化发展子公司，这18亿元很可能将用于文化业务。

○通策医疗涉足医疗教育培训领域
------
通策医疗（600763）拟与美国卡瓦盛邦和TU-KSOD牙科学院就教育培训项目进行合作，旨在为中国的牙科医疗市场培养更多有经验的人才。卡瓦盛邦是全球最大牙科公司之一，TU-KSOD是全美第五大牙科学院，历史悠久。

○宁波港（601018）全资子公司拟出资2亿元，占比20%，与大股东、上港集团共同设立专业保险公司，有利于整合国内港口航运保险资源，推动港口航运保险产品和商业模式创新探索。

【信息追踪】
○齐星铁塔证实拟购金矿储量倍增
------
齐星铁塔（002359）回应上证报资讯15日盘中的报道，承认拟收购的南非金矿Stonewall Mining项目下属Beta矿区发现了新的含金矿脉，预计将使该矿区约12.41吨至20.68吨的推断级别资源量上升至控制级别资源量，有望新增3.42吨至12.44吨的推断资源量。同时，Beta矿区还发现大量的地下含金废矿石。

10月18日上证早知道

【今日导读】
<银联杀入现金管理领域 余额宝迎来挑战者
<林场改革获实质推进 造纸业可望分享红利
<星辉车模加码游戏 力源信息并购IC分销商
<圣莱达变身金属回收利用 机构买入欧菲光
【上证聚焦】
○银联杀入现金管理领域 余额宝迎来挑战者
——
上证报资讯获悉，中国银联旗下的银联商务18日将联合光大保德信基金，推出类似于余额宝的现金理财产品，此产品主要面对资金量大的企业客户，为流 动资金提供综合理财平台，可以将商户结算资金直接投向基金宝。17日，由中国银联联合多方机构共同发起的互联网金融支付安全联盟在上海宣布成立。雅戈尔 （600177）公告拟出资3.4亿元受让银联商务4.04%的出资份额，公司所持银联商务的出资份额由此将增至9.09%。
13820184.33446
点评：互联网金融领域近期好戏连台，除银联外，10月底百度互联网金融业务也将迎来大动作。就银联目前的覆盖面而言，其体量绝非阿里支付宝所能 比，想象空间难以估量。分析人士认为，在本轮成长股调整行情中，部分优质成长股被错杀，密切关注互联网金融、医药、先进装备制造等行业内优质个股的投资机 会。
【上证精选】
○美债违约风波暂告段落，评级机构下调美国主权信用评级后黄金白银价格显著上涨。
○央行17日暂停逆回购操作，表明央行认为目前流动性总体较充裕。
○2013年国家物联网应用示范工程启动，涉及智能养老等9个重点领域。
○中国汽车后市场蓝皮书预测，2015年中国汽车售后市场产值有望增至7000亿元成全球第一。
○保监会17日称支持符合条件的台资保险业机构参与上海税收递延养老保险试点项目。
【产业情报】
○林场改革获实质推进 造纸业可望分享红利
——
17日，安徽宣布国有林场改革试点方案获批，引发林业板块大涨。此前已有山西、甘肃等省改革试点方案获批，行业将从分散经营走向合作经营、从单一木材利用走向现代林业多功能利用，从而提升林权价值。拥有林业原料基地的造纸企业也有望分享改革红利。
A股公司中，福建南纸拥有自有产权的原料林基地18.2万亩，合作林35.4万亩。青山纸业已投资建成造纸林基地60万亩。晨鸣纸业拥有原料林约300万亩，位列A股造纸公司之首。华泰股份在安徽有200万亩林纸浆一体化环保基地，17日接近涨停。
○发改委力促北斗导航发展 降低对美依赖
——
发改委17日发文指出，目前我国卫星导航产业仍过度依赖美国GPS。作为战略性新兴产业的重要组成部分，加快推进北斗导航规模化发展刻不容缓。以手机和车辆导航为代表的大众市场是规模最大的潜在市场。
◆海格通信（002465）公告中标国家某特种设备主管单位的4个卫星导航定位用户设备研制项目，这是公司在“北斗二号”终端产品研制方面的重要突破。
【公告解读】
○星辉车模加码游戏产业 参与腾讯平台
——
星辉车模（300043）拟以每股12.69元定增+现金，作价8.12亿元，收购天拓科技100%股权，另拟以每股11.42元底价配套募资。 天拓科技主营页游和手游，与腾讯平台合作模式下，毛利率高于行业平均水平。交易方承诺今年扣非后净利不低于6000万元。公司最新股价12.53元。
点评：公司此前已收购手游公司畅娱天下51%股权，停牌期间还收购了移动广告平台，并获得了金庸、梁羽生作品的游戏改编权。公司表示将借此打造“以玩具+游戏为载体、内容和营销双重驱动的互动娱乐产业集团”。
○力源信息收购同行公司 做大IC分销主业
——
力源信息（300184）拟以每股8.02元定增+现金，作价1.56亿元，收购同为IC分销行业的鼎芯无限65%股权。预计标的公司今年扣非后净利润不低于2000万元。公司停牌前报收9.42元。
点评：国内IC分销行业空间大、集中度低。力源信息是业内唯一的上市企业，本次交易开启了其外延式发展模式。
○圣莱达变身金属回收利用企业
——
圣莱达（002473）拟剥离全部业务，另以每股8.3元定增，作价63亿元，收购祥云飞龙全部股权。祥云飞龙主营再生资源综合回收利用，主要产品是锌铅金银铟等金属，预计今年扣非后净利3.46亿元。公司已停牌近5个月，最新股价9.48元。
○吉视传媒拓展经营范围 拟建现代化影城
——
吉视传媒（601929）宣布已获得广播电视节目制作经营许可证，拟在经营范围中增加“制作、发行广播电视节目”。公司还拟出资3000万元，占比60%，与吉林省电影发行放映公司成立合资公司，投资建设现代化影城。
点评：公司此前只有广播电视节目传输服务等业务，此次积极向上游的节目制作领域拓展，意在把握文化传媒产业的成长机遇。
○数码视讯首部自制电视剧开拍在即
——
数码视讯（300079）子公司完美星空的首部自制电视剧《急诊室的故事》即将正式开拍，将由“重播神剧”《重案六组》的女1号演员王茜主演。此 外，由完美星空参与联合出品的《今夜天使降临》已在3家卫视台播出，并取得当月收视率第1、2名，其另一部联合出品电视剧《猎天狼》也即将播出。
○天虹商场等三公司公告O2O业务情况
——
天虹商场（002419）称，此前打造的微信公众平台已开通购物功能，购买的商品可在实体店提货，未来还将推出更多商品上线销售。步步高 （002251）回应媒体报道，表示拟成立电子商务子公司，借助PC+手机APP+微购物商城，实施O2O战略。喜临门（603008）调整中期发展规 划，拟增加电商和O2O资源投入。
○亿阳信通（600289）回应媒体报道，表示确与阿里巴巴、京东存在物流服务合作。
【资金观潮】
○市场调整未引发赎回潮 资金流入医药大消费主题基金
——
上证报资讯从多家基金公司了解到，部分成长风格基金有一定赎回，但总体申赎较为平稳。不少牛基此前已经发布公告，限制大额资金流入防止追高被套。此外，一些主投医药、大消费板块的防御类主题基金持续获得净申购。
○机构席位净买入欧菲光
——
17日龙虎榜显示，3家机构席位合计买入欧菲光（002456）1.31亿元，占当日成交额的19.94%。不过同时，也有一家机构卖出3010万元。

10月20日上证早知道

上证早知道

【今日导读】
>谷歌暴涨股价破千 A股TMT板块或跟风
>世卫认定大气污染致癌 环保政策连出
>人参价格一年翻倍 昆百大拟溢价定增
>宝信软件将服务阿里 机构买入乐视网

【上证聚焦】
○谷歌暴涨股价破千 A股TMT板块或跟风
——
受第三季度营收超预期提振，18日谷歌股价暴涨14%，收于1011美元的历史新高，市值达到3368亿美元。新浪、奇虎360、优酷土豆等中概股跟风上涨超过7%。美股投资者关注点已从财政闹剧和QE退出转向利好财报，标普500指数收盘再创历史新高。

点评：谷歌营收超预期主要跟其在多屏移动广告策略上的成功有关。未来谷歌眼镜、Chromebook等硬件方面的创新也颇受关注。谷歌市值已经超 过2万亿人民币，这将直接刺激谷歌产业链硬件类A股以及积极转型移动互联网的A股。同时，在美股科技股不断走强，指数迭创新高的情况下，A股TMT板块大 概率继续跟风上涨。

◆今年基金业绩冠军景顺长城投资总监王鹏辉认为，以互联网为核心的TMT产业仍是四季度重点投资对象，传媒等TMT个股的行情将是持续的，如果发 生短期的波动回调将继续增持。业绩排名前十的宝盈核心基金经理王茹远、大摩华鑫投资总监钱斌也认为，成长股行情结束属小概率事件，年底互联网传媒等行业优 秀个股估值切换将带来新的投资机会。

【上证精选】
○三季度中国经济增速7.8%超预期，全年经济增长完成7.5%的目标已成定局。
○证监会18日称新股发行改革并非简单IPO重启，正在抓紧完善发行体制改革意见及各项配套文件。
○上交所新交易规则12月9日起实施，明确黄金ETF、债券ETF等产品实行“T+0”。
○来自缅甸孟加拉湾的天然气20日在广西贵港市点燃，这标志着中缅天然气管道干线全线建成投产。
○巴西桑托斯港发生大规模火灾导致蔗糖出口严重受阻，纽约糖价升至年内新高。

【产业情报】
○世卫认定大气污染可致癌 中国连出政策保卫蓝天
——
世界卫生组织下属国际癌症研究机构发布报告，首次指认大气污染对人类致癌，并视其为与烟草同等级别的第一类致癌物。随着秋冬季节到来，雾霾天气再次肆虐神州大地。20日，哈尔滨开始供暖季，PM2.5指数持续超过500，达到爆表程度。

与此同时，关于大气污染治理的政策接连出台：上海发布清洁空气计划，提出2017年PM2.5比2012年下降20%；天津正式实施清新空气行动方案，下降目标更是定在了25%。主要措施包括发展新能源汽车、能源结构由煤改天然气等。

◆先河环保（300137）预中标河北省第一期县级环境空气监测网建设项目，金额6092万元，占去年营收的29%。

◆永清环保（300187）宣布中标4亿元的垃圾焚烧发电厂BOT项目。目前公司的主要在建和中标项目合同金额达到13.25亿元，其中烟气治理9亿元，且多数处于合同执行阶段。

○人参价格一年翻倍 供不应求还将继续发展
——
进入10月中旬，今年新鲜人参收购接近尾声。上证报资讯从全国最大的人参批发市场万良人参市场获悉，目前人参价格与年初相比涨幅超过一倍。因吉林 省严控毁林栽参，导致产量减少；卫生部批准人参食用，导致需求增大。业内人士预计，今年年底到明年年初，干参价格仍将延续上涨势头。

上市公司中，康美药业、益盛药业、紫鑫药业均布局人参产业。康美收购了新开河人参，益盛是国内第一家非林地栽参的发明者，紫鑫去年底拥有10多亿元的人参库存，升值空间大。

【公告解读】
○昆百大拟溢价定增 夯实本土商业旗舰地位
——
昆百大A（000560）拟以每股9.49元向大股东定增，作价2.9亿元，收购野鸭湖房地产40%股权，完成后实现全资控股，另拟以8.55元 底价配套募资。标的公司有一个10万平米的商业购物中心即将竣工，符合昆百大作为本土商业旗舰的战略定位。以去年数据模拟测算，本次资产收购可增厚公司每 股收益约两成。公司停牌前报收9.22元。

○宝信软件将为阿里提供数据中心服务
——
宝信软件（600845）与上海电信签约，将由后者租用公司的IDC通信机房，为阿里巴巴数据中心服务。协议为期十年，总金额约25亿至26亿元。

点评：公司从属于宝钢集团，在宝钢罗泾基地搬迁后，原厂房被改造用于建造IDC。公司近年来逐渐转型，切入互联网大数据业务，IDC是其迈出试探性的一步。上证报资讯曾在13日报道，机构看好公司转型前景。

○红旗连锁携手腾讯开展O2O
——
红旗连锁（002697）拟联手腾讯微信开发团队打造便利生活应用平台，顾客可通过平台订阅获取个性化资讯，无需持会员卡即可享受会员权益，并可实现门店查询、智能客服等功能。平台预计11月30日上线。

○同力水泥（000885）拟以每股6.32元向中联水泥定增，引入这家国资委下属企业成为公司二股东，可带动业务合作。公司停牌前收报6.51元。

○华天酒店（000428）拟出资1000万元，设立控股子公司，从事网络手机游戏的运营和研发运营，尝试多元化转型。

【资金观潮】
○两机构席位买入乐视网
——
18日龙虎榜显示，两机构席位合计买入乐视网（300104）9025万元，占当日成交金额的8.44%。

点评：近期乐视网发布2013年三季度业绩预告，预计净利润同比增长35%至45%。乐视电视销售放量以及花儿影视未来并表均有望促成公司业绩持续增长。

【一周回顾】
○浪漫的题材与现实的业绩
——
文学创作中有浪漫主义与现实主义两种流派。前者从内心的情感出发，大量运用想象和夸张。后者从外在的世界出发，质朴地塑造出令人惊叹的真实。

股市投资中有题材和业绩两大主题。对题材把握不深的人经常惊叹：“这么假的故事居然也能涨？”对业绩了解不够的人经常发问：“业绩再好又如何，凭啥现在就买？”

浪漫和题材乍看上去非常惊艳，但必须有现实和业绩的背后确认，才能避免成为无源之水。李白写过无数雄奇瑰丽的文字，可流传最广的还是那句平淡的 “低头思故乡”，因为它体现了万千游子的乡愁。上周股市里曾涌现出不少新鲜的题材，可涨势最好的仍然是老牌的环保，因为有了“中央财政50亿元大气治污” 的实在支持。

现实和业绩固然是值得尊敬的根本，但必须经过浪漫和题材的弘扬升华，才能把枯燥冷清变成生动活跃。杜甫的诗作真实叙述了黎民疾苦，可最为后人称道 的却是想象中的“安得广厦千万间”，因为这反映了中国知识分子的共同心声。近期股市里的商业板块突然开涨，核心原因当然是估值偏低、机构回补，可如果没了 O2O概念的催化也难以实现。

浪漫也好，现实也好，都只是写作手段。题材也好，业绩也好，都只是认识股市的途径。上周上证报资讯提供了水域改革、银联版余额宝等独家策划，也对业绩确有持续看点的网宿科技和欧菲光做了突出处理，希望各位读者满意。

10月22日上证早知道

【今日导读】
<环保法新增加大财政投入 打开行业高增长空间
<广州等地力挺金改 花城银行注册资本将达百亿
<华邦颖泰加码农化业务 东方明珠进军游戏产业
<天广消防定增投消防主业 深华新签巨额BT项目
【上证聚焦】
○环保法新增加大财政投入 打开行业高增长空间
——
环境保护法修订案草案21日进行三审。草案新增加规定，各级人民政府应当加大保护和改善环境、防治污染和其他公害的财政投入，提高财政资金的使用 效益。草案明确，国家采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施，支持环境保护技术装备、资源综合利用和环境服务等环境保护产业的发展。
点评：雾锁东北直观刺激着投资者的神经，环保板块21日大幅上涨。有机构认为，随着各地冬季供暖陆续启动，雾霾天可能还将经常出现，环保股有望成 为四季度投资主线之一。据上证资讯统计，截至10月20日，21家披露三季度业绩预告的公司中9家预增5家略增，整体业绩表现要好于半年报。其中，三维 丝、国电清新、中电远达、龙净环保等公司业绩同比增幅在80%以上。环保法明确各级政府加大环保投入，将有利于环保股业绩兑现，部分环保股未来数年都有望 保持高增长。
◆三维丝暴涨 环保耗材关注度升温
——
主营高温滤料的三维丝近期股价连续大涨。高温滤料主要用芳纶做原材料，环保需求的增加也将刺激芳纶需求。泰和新材主导产品间位芳纶，可用做高温过 滤纤维，因耐高温在空气中不燃烧等性能及较高性价比受到环保企业青睐。另外，深圳惠程是主要的袋式除尘器耗材生产商，其高性能纤维原料聚酰亚胺技术壁垒 高，进口替代机会明显。
【上证精选】
○9月我国金融机构外汇占款大增1264亿元，有观点认为热钱涌入是重要因素。
○百度宣布旗下金融理财平台将于28日上线，届时会推出预期年化收益率8%的现金类理财产品。
○交易所已向券商征求融资融券规则修改意见，融资融券期限有望从6个月延长至1年。
○深交所将于10月26日开展B股要约收购业务全网测试。
○潜能恒信公告，因近期涨幅较大22日起停牌全面核查。
【产业情报】
○广州等地大力支持金改 花城银行注册资本将达百亿
——
上证报资讯获悉，在广州市工商联和有关部门的支持下，花城银行的申报材料已上报至广东省金融办，注册资本100亿元。据一位参与起草方案的人士透 露，“金发科技牵头申报花城银行，几乎是广州市政府下达的政治任务”。金发科技的持股比例将达到20%，有望实现业绩并表。东凌粮油、香雪制药、海印股 份、海大集团等广州民企也将成为花城银行股东。
◆宜华集团也连同香江集团等多家广东企业，申报民营银行，现已获得银监会受理，正在补充材料。宜华集团是宜华木业和宜华地产的大股东。
◆第六届武汉金融博览会将于24日至26日举办，是中部地区论坛规格最高的金融年度盛会。此次大会主题将聚焦武汉金融改革创新，一行三会等部门领导都将出席并发表讲话。据悉武汉金改方案有望近期获批。
◆浙江省政府将于23日召开新闻发布会，介绍温州金融改革最新进展。届时有望披露民营银行、个人境外直投、优先股等热点问题的最新进展。
○国家食药监总局信息显示，康恩贝研发的3.1类抗抑郁新药草酸艾司西酞普兰片获批生产。抑郁症已成为全球仅次于心血管疾病的第二大病种，该药则是广为应用的抗抑郁一线药物，目前国内仅有3家企业生产。
【公告解读】
○华邦颖泰收购两公司加码农化业务
——
华邦颖泰（002004）拟以每股16.12元定增+现金，作价13亿元，收购福尔股份、凯盛新材全部股权，另拟以同样价格向大股东配套募资。标 的公司主营精细化工，下游主要是农药、医药、染料等，根据利润承诺，两公司今年净利合计应达1亿元。公司去年净利3亿元，最新报收17.7元。
○东方明珠入股知名游戏工作室 进军游戏产业
——
东方明珠（600832）拟投资2400万美元，入股九城旗下RED5游戏研发工作室，以获得20%股权，进军游戏产业。RED5拥有世界一流的游戏开发团队，核心成员曾参与开发著名游戏“魔兽世界”。上证报资讯10月以来已多次关注东方明珠等上海文化股。
○天广消防定增投向消防主业
——
天广消防（002509）拟以不低于每股8.87元定增，募资5亿元，新增自动喷淋灭火系统、泡沫灭火系统等消防产品的生产线。达产后可年增净利润1.4亿元，相当于去年全年水平。最新股价10.18元。
○深华新签下巨额BT项目
——
深华新（000010）与广安协兴生态文化旅游园区管委会签订框架协议，公司将以BT方式承担12亿元的市政道路及景观工程，金额为去年营收的 6.4倍，影响未来两年业绩。这是公司股改成功，确定园林绿化产业为核心产业后，签订的第一个框架协议，对于公司实现核心产业的战略转移具有积极意义。
○康美药业拟溢价回购
——
康美药业（600518）拟以不超过每股23元进行回购，总金额不超过6亿元，预计回购2609万股，占总股本1.19%。公司最新股价19.45元。
○天音控股（000829）子公司天音通信与中国联通签署移动转售试点合作协议，获得相关资质后可开展移动转售业务。
○八菱科技（002592）拟以每股8.31元向大股东、高管等6人定增，募资5.8亿元，生产乘用车中冷器及空调冷凝器、蒸发器等，扩充产品线。最新股价9.58元。
○金飞达（002239）回应媒体报道，承认拟向电子商务和移动互联网相关领域升级转型，但尚未形成具体方案，目前正在招聘电子商务平台、网游手游以及互联网彩票等领域的人才。
【资金观潮】
○机构席位买入光伏行业个股
——
特变电工、海润光伏和中利科技等多只光伏行业个股21日涨停。当日龙虎榜显示，两机构席位买入特变电工8477万元，占当日成交总额的6.7%，三机构席位买入海润光伏7598万元，占当日成交总额的15.6%。
点评：研究机构认为，光伏行业的国内外政策环境持续改善。中欧光伏贸易争端达成和解，行业最大风险已经解除，相关公司三季度业绩已经出现拐点。大气污染倒逼国家不断加码对新能源的支持力度。
◆拓日新能（002218）公告签下3.1亿元太阳能组件购销合同，金额占去年营收的58%。交货期截至今年12月3日，购买方已支付6189万元预付款。

10月23日上证早知道

【今日导读】
<首批基金三季报披露 普遍预期结构性行情延续
<中企中标全球最大海上油田 油服行业有望受益
<联合化工涉触摸屏 蒙草抗旱收购地产园林公司
<奥飞动漫切入网游业 中恒集团扩产高毛利产品
【上证聚焦】
○首批基金三季报披露 普遍预期结构性行情延续
——
首批基金三季报22日晚间开始披露。广发、博时、大成、富国等近20家基金公司普遍预期四季度经济难有明显起色，结构性行情仍将延续。三中全会临 近，多只基金表示看好改革红利，认为国企改革、价格要素改革、金融改革、自贸区等主题投资有望持续演绎。鉴于前期涨幅较大，多家基金认为四季度需要更加重 视对成长股的优劣甄选，可以配置行业反转的板块以及增长确定估值合理的成长股。节能环保、电子信息、军工、医药成为基金较为看好的板块。
13824529.37134
◆私募称主题投资仍将盛行
——
近日，传媒股明显下跌引发市场关于题材股见顶的忧虑。但深圳金中和、道谊资产等私募认为，以小盘股为主的主题投资将依然盛行。文化传媒等板块目前最多只是大级别调整，真正见顶回落需要以大盘筑底成功为条件，而大盘筑底成功依然需要半年到一年的时间。
【上证精选】
○22日公布的美国就业数据不及预期，QE退出延后预期促美股期指及黄金上涨。
○人民币合格境外机构投资者试点拓展至新加坡，投资额度为500亿元人民币。
○22日央行公开市场零操作宣告本轮逆回购注资正式结束，外汇占款大增保证流动性无忧。
○鸡蛋期货或在11月18日上市交易；股指期权仿真交易11月8日面向全市场开展。
【产业情报】
○中企中标全球最大海上油田 油服行业望受益
——
中海油与中石油集团等组成联合投标体，近日成功中标位于巴西东南部海域的全球最大海上油田，意味着中国油企海外战略获重大突破。
中海油服是我国最大的海上油田服务上市公司，此前已跟随母公司中海油步伐进入海外市场，去年国外业务收入占比30.4%。海油工程也在积极开拓海外业务，计划未来将海外业务收入占比升至30%。
○煤炭运价加速飙升 利于航运公司扭亏
——
国内煤炭运输价格在前期稳步上涨之后，最近一周涨势加速，秦皇岛至广州运费上涨27%至每吨65.8元，周涨幅27%。目前该线路的运营成本在每 吨40元左右，而运费直到8月以前一直低于40元。近期的涨价预示着沿海煤炭运输形势大为好转，宁波海运、中海发展的煤运业务可望扭亏。
○四川发布4万亿元重大投资项目计划
——
四川省22日发布2013至2014年重大投资项目名录，包含项目2336个，总投资4.26万亿元。其中“铁、公、机”等基建项目1.48万亿元，围绕着新一轮西部大开发、成渝经济区、天府新区建设等展开。
【公告解读】
○联合化工进军消费电子 收购触摸屏资产
——
联合化工（002217）拟以每股4.14元定增，作价28亿元，收购合力泰100%股权，另以相同价格配套募资。合力泰主营触摸屏和中小尺寸液 晶显示屏，去年净利8885万元。联合化工的主营行业持续低迷，处于亏损状态，此次收购意在实现多元化发展。公司停牌前股价4.2元，低于其他触摸屏相关 公司。
○蒙草抗旱收购地产园林公司
——
蒙草抗旱（300355）拟以每股28.09元定增，作价4亿元，收购普天园林70%股权，另以每股25.28元底价配套募资。普天园林专注于中 高端地产园林景观，根据业绩承诺，今年扣非后净利应达4700万元。蒙草抗旱此前主营自然生态环境建设，且业务集中在干旱地区，本次收购可使业务结构更加 均衡，并实现跨区域发展。公司去年净利1.3亿元，停牌前股价27.61元。
○奥飞动漫收购两公司切入网游
——
奥飞动漫（002292）拟以每股26.65元发行股份+现金，作价6.92亿元，收购方寸科技和爱乐游的全部股权，另以每股21.65元底价配 套募资。方寸科技是国内最成功的萌宠类移动网络游戏，可契合上市公司动漫业务的延伸，爱乐股份开发了《雷霆战机》、《水果武士》等腾讯平台排名靠前的休闲 游戏。根据业绩承诺，两收购对象今年扣非后净利润不低于5580万元。
公司停牌前股价28.16元。停牌期间还宣布将以5.4亿元对外收购，取得《喜羊羊与灰太狼》的版权及商业运营权。
○中恒集团拟定增扩产高毛利产品
——
中恒集团（600252）拟每股13.19元底价定增，主要用于年产2亿支注射用血栓通项目，预计年增净利4.2亿元。血栓通产品堪称公司营收支 柱，今年上半年销售额同比大增150%，且毛利率高达85%，但公司现有注射用血栓通设计产能仅为2.7亿支，已无法满足市场需求。公司同时宣布与北京大 学就“单细胞测序癌症早期诊断”项目进行科研合作，最新股价14.41元。
○凤凰股份（600716）拟投资5亿元成立专业的养老产业公司，具体名称及经营范围待定。
○南江B（200160）被自然人周海虹持续增持，触及5%举牌线，并表示未来1年将继续增持。
【季报年报】
○深深房A（000029）预计全年净利润同比增长87%至122%，因旗下的大型楼盘“深房传麒山”预计四季度达到结转条件，已销售的楼款将部分结转本年营收。
○平安银行发布首份银行股三季报，净利增速14.25%，略高于此前机构预期的12%左右。
【资金观潮】
○资金再度涌入香港 中资股基金获追捧
——
港交所最新披露的交易公开信息显示，南方A50ETF不断接到投资者新的申购申请，继上周获净申购450万个单位、净流入资金约3500万元人民币后，22日再接获3300万个基金单位的净申购，净流入资金约2.5亿元人民币，基金市值直逼170亿元人民币。
点评：南方A50ETF追踪富时中国A50指数，成分股包括市值最大的50只A股，一直深受海外投资者欢迎。中国三季度经济数据转好明显提振了外资的信心。近期港汇明显转强，显示有资金持续流入香港。
○A股账户活跃度大幅回升
——
上周A股账户活跃度大幅回升，当周参与交易的A股账户达1330万户，占A股有效账户总数的10.11%。无论是交易账户数量还是占比，均再创阶段新高。上周两市新增股票账户111467户，环比升逾四成。新增基金账户83641户，环比上升26%。

10月24日上证早知道

【今日导读】
<自贸区土地流转破题 “地主”坐等升值
<北京推巨量限价房稳房价 或冲击地产股
<百草枯再度提价 稀土交易所即将试运行
<梅花伞变身游戏股 华联矿业涉民营银行
【上证聚焦】
○自贸区土地流转破题 “地主”坐等升值
——
上海土地流转的大文章将由自贸区来破题。上证报资讯23日获悉，作为全市性课题的土地二次开发将在自贸区内先行试点，上海已确定赋予自贸区管委会在土地管理方面更多的操作权。上海市规土局提出，自贸区年内就要在土地流转上拿出成果。
上海自贸区内原土地规划是严格按功能区块来划分的。自贸区挂牌后，要在区内开设业务的国内外企业蜂拥而来，“地荒”显现。自贸区管委会为此考虑打破功能区块概念，将占自贸区总体面积80%的工业用地部分流转为商业用地，这一设想迅速获得上海市规土局的支持。目前上海自贸区内部分低层仓库或厂房已经在进行拆迁准备，上市公司外高桥位于自贸区门口的办公楼也将在短期内完成搬迁，之后这片地块将供汇丰与花旗两家外资银行使用，除了这两家之外，渣打等诸多银行还在排队名单上，等待工业用地流转完成后依次认购使用区块。
13825381.0133
自贸区热直接带动了区内办公楼租金和土地价格的飙涨。上海自贸区首个工业地块项目23日在北交所高溢价成交。该地块占地10005平方米，最终成交价2.3亿元较评估价溢价211%。
【上证精选】
○王岐山23日要求严肃认真开展好今年第二轮巡视，坚持发现问题、形成震慑不动摇。
○六省区市主要负责人及环境保护部等国家部委23日在京举行会议，共同商议京津冀及周边地区大气污染防治工作。
○河南省发改委在第四季度重点工作建议中提出，航空港区要启动中国（郑州）自由贸易试验区申报前期工作。
○浙江省卫生厅23日通报，浙江省新增1例人感染H7N9禽流感病例。
【产业情报】
○北京推巨量限价房稳房价 或冲击地产股
——
北京市住建委23日发布《关于加快中低价位自住型改善型商品住房建设的意见》，今明两年北京将力推7万套比市价低30%的“自住型商品住房”入市。北京市住建委相关负责人23日表示，北京市“稳房价”的决心坚定不移，在既定政策的执行上将进行全面升级和强化。
点评：2012年北京新建商品住房成交量为9.4万套。上述政策落实后，明年北京一半以上商品住房销售，可能是降价三成的“自住型商品房”。该政策从大量增加供给出发，将有效延后自住型消费者购房预期，四季度北京商品房成交量或出现环比下降。明年上半年，北京房价可能会有明显下降。该意见也预示着保障低端、支持中端、放开高端的调控总思路初露端倪，地产股或受到冲击。
○百草枯再度提价 有望持续热销
——
23日百草枯价格调涨每吨1000元，主流报价达到29500元至30000元，创近年新高。目前企业订单饱满，已无新接订单空间，市场货源偏紧，行业景气度持续上升。原因是政策导致新增产能受限，以及原材料吡啶的反倾销调查结果将于11月21日左右公布，在此之前吡啶供应可能趋紧。业内预计，百草枯的热销态势有望继续持续到年底。
○中国稀土交易所将于11月8日试运行。其总部设在包头，挂牌品种轻稀土为主，可望打破长期形成的行业低价竞争乱象。股东除包钢稀土外，还包括厦门钨业、五矿稀土等。
【公告解读】
○梅花伞将被网页游戏公司借壳
——
梅花伞（002174）拟剥离现有资产和债务，然后以每股20.06元定增，作价38.7亿元，收购游族信息100%股权，另拟以每股18.06元底价配套募资。游族信息旗下有两大页游运营平台，按今年三季度的分成后营收规模计算，在网页网络游戏开发商中排名第三。交易方承诺其今年净利不低于2.85亿元。公司停牌前报收20元。
○华联矿业或将入股山东首家民营银行
——
华联矿业（600882）接到通知，淄博市政府已向山东省金融办推荐公司为淄博市拟设立民营银行的发起股东之一，拟持股10%。根据当地媒体报道，山东省首家民营银行有望落户金改试点城市淄博。
○华夏幸福拟合作开发分布式光伏电站
——
华夏幸福（600340）拟与中电投集团及河北当地政府合作建设分布式光伏发电系统，由中电投投资60亿元，公司负责基建、招商、园区综合管理等。公司今年以来产业导入动作频频，此次签署战略协议是其产业新城模式的再度发力，为后续开展更多分布式能源合作起到示范效应。
○普洛药业拟收购抗癌制剂产能
——
普洛药业（000739）拟以每股6.3元向大股东及两名自然人定增，收购山西惠瑞100%股权，并补充流动资金。山西惠瑞新药研发实力较强，目前已完成心脑血管类注射剂4个产品的申报，与国外企业合作完成了4个特色肿瘤注射剂产品的前期研究工作。公司停牌前收报8.04元。
○白云山大股东开拓养老等健康产业
——
白云山（600332）大股东广药集团拟投资50亿元开拓医疗健康市场，争取用3到5年打造一流医疗健康服务体系，向集生产制造、医疗、健康管理、养生养老等为一体的健康产业综合体升级。广药集团已通过白云山实现主营业务整体上市。
○维尔利（300190）参与的联合体中标2.8亿元生活垃圾深度分类资源化项目，期限3年。这是公司在生活垃圾综合处理领域的第一个项目，具有重大意义。
【资金观潮】
○机构席位逆市买入乐视网中国软件
——
23日龙虎榜显示，四机构席位买入乐视网（300104）1.7亿元，占当日成交额14%，同时一机构卖出3300万元。此外，四机构席位买入中国软件（600536）9659万元，占到当日成交总额的18%，也有一机构卖出1849万元。
点评：TMT板块近期连续大跌，机构对该板块后市分歧较大。有机构认为，四季度往往是软件行业的业绩兑现期，历年来软件行业在四季度跑赢大盘的概率较大。美国视频网站奈飞今年股价上涨240%，最新市值1157亿元人民币，部分机构据此判断乐视网的上涨还没结束。

10月25日上证早知道

【今日导读】
<信息化发展规划出台 互联网电视发展可期
<王亚伟入驻准油股份 或看好民营采油前景
<格林美加码资源循环利用 碧水源进军华中
<中青宝兆驰拓展客厅游戏 隆鑫通用签宝马
【上证聚焦】
○信息化发展规划出台 互联网电视发展可期
——
24日，工信部印发《信息化发展规划》，强调组织实施三网融合的全面推广。23日召开的国际传输与覆盖研讨会上传出消息，中国广播电视网络公司即将成立。河北则要求省新闻出版广电局的组建工作在11月底前完成。
点评：目前各地新闻出版和广电局的机构改革呈现燎原之势，三网融合进程明显加快。无论从内容、技术或竞争态势上来看，发展DVB（数字视频广 播）+OTT（互联网电视）模式将是广电运营商的必然选择。银河电子拟推出把OTT功能融入有线DVB机顶盒的产品；数码视讯推出的OTT系统融合了传统 广电业务与海量优质互联网业务等特点，内容、网络、终端三方面均可管控。
【上证精选】
○汇丰中国PMI初值回升至七个月以来高位，增长走稳可为加快结构改革创造条件。
○据路透报道，证监会可能即将就优先股试点改革方案公开征求意见。
○浦东新区金融局副局长张湧回应唱衰自贸区的声音，表示后续将有很多政策超出预期。
○天弘基金三季报显示余额宝规模达到557亿元，或成国内规模最大货币基金。
○纳斯达克表示欢迎阿里巴巴赴美上市；若成功上市将成为继Facebook后最大规模的科技公司IPO。
【季报年报】
○王亚伟入驻准油股份 或看好民营采油前景
——
准油股份（002207）三季报显示，由王亚伟管理的私募产品昀沣投资截止三季度末，持有公司290.5万股，占总股本2.92%，位列第三大流通股东。昀沣此前未现身公司半年报。上证报资讯23日盘中已报道准油股份受知名私募关注。
点评：准油股份是中石油新疆油田分公司持续改制、主辅分离过程中，由整体改制分离的员工发起组建的企业。在日前油气改革即将松动之际，公司依托与中石油的背景，有望在石油开采领域分得一杯羹。
○宜华地产（000150）全年预增42倍，每股收益0.31元，因下属公司楼盘实现交房、结转。最新股价5.4元。
【公告解读】
○格林美加码循环经济主业
——
格林美（002340）拟以不低于每股10.32元，定增募资25.7亿元，投向报废汽车产业项目、再生资源回收体系建设等项目。全部达产后，可年增利润总额4亿元。公司去年利润总额1.6亿元，停牌前报收11.94元。
○碧水源战略投资武汉控股 进军华中地区
——
碧水源（300070）拟投资2.1亿元，认购武汉控股定增股份，完成后持股5.04%，成为主要股东。此外，双方还将共同出资成立合资公司，专业从事水务与环保产业的技术与工程服务，其中碧水源占49%。
点评：碧水源目前七成营收来自北京地区，此举将加强公司在武汉水务市场的参与度，进而辐射华中地区水务市场。
○中青宝携手兆驰股份 拟拓展家庭用户
——
中青宝（300052）与兆驰股份（002429）签署战略合作协议，公司拟将游戏产品内置在后者的智能终端产品中，同时向终端用户提供定制游戏服务。合作期限5年，根据协议，公司有权在游戏产品中增加链接网站和广告内容。
点评：中青宝在同日公布的三季报中表示，计划向广大家庭用户提供高品质的娱乐化产品，从而实现产品多元化，抢占多个终端市场，此次合作正是其迈出的第一步。
○隆鑫通用签下宝马长期供货合同
——
隆鑫通用（603766）签下宝马摩托车全新大排量发动机的长期供货协议，为此公司拟投入1亿元，进行产能建设，预计累计供货规模约30万台。
点评：此前公司向宝马供货的发动机技术相对低端，供货量也较低。此次拟供货的发动机代表了国际上最先进的技术，将使公司在大排量发动机领域的领先优势得到加强。
【产业情报】
○乳品兼并重组方案已上报 利好国产龙头
——
工信部发言人24日表示，乳品兼并重组方案已上报国务院待批，将鼓励引导实实强强联合，促进资源向优势企业集中。计划到2018年，形成3至5家销售额超过50亿元的大型企业
点评：目前我国乳品行业产业集中度低，消费者对国内品牌缺乏信心。方案实施后，现有乳业企业的半数以上将被淘汰，不达标准的外资企业也会陆续退 出。伊利股份作为全国最大的乳企，有望成为政府扶持国产奶粉的重点支持对象；贝因美目前市场占有率提升明显，有望从行业整合中获益。
◆日本明治奶粉24日发表声明，将退出中国市场。近期洋品牌奶粉陆续遭遇负面新闻，正逐渐远离“神坛”。
【资金观潮】
○银行间资金价格创近期新高 紧张格局难持续
——
24日，银行间隔夜回购利率跳涨40个基点至4.20%，一举创下7月1日以来新高。原因除了月底将至、财政缴款的常规因素外，还包括央行连续三 期未能通过逆回购投放资金，加剧了市场谨慎情绪。不过对于后市，市场人士预测并不悲观。因进入11月后财政存款将转为投放，且近期外汇占款持续高位增长， 资金价格不会大幅飙升。

10月28日上证早知道

【今日导读】
  >三中全会改革范围力度空前 变革催生机遇
  >闽福发收购电磁安防公司 产品涉军工领域
  >粤传媒拓展户外广告 长荣进军烟标印刷业
  >鄂武商合资项目转自营 立讯精密沾光宝马
  【上证聚焦】
  ○三中全会改革范围力度空前 变革催生机遇
  ——
  俞正声26日指出，下个月将召开十八届三中全会，这次全会主要是研究全面深化改革问题。这一轮改革范围之广，力度之大，都将是空前的。官方高层智囊机构国研中心“383”改革方案提出，推动行政管理体制、垄断行业、土地制度、金融体系、财税体制、国有资产管理体制、创新体制以及对外开放等八个重点领域的改革。

  点评：担心改革力度不大是近期A股市场下跌的原因之一。从高层表态和国研中心的改革方案来看，新一轮改革可能远超市场预期。除了自贸、金改、土改等前期市场热捧的领域，油气、电信、铁路等垄断行业改革尚待挖掘。改革也为中国经济保持持续稳健增长奠定基础，对A股长期走势不必悲观。分析人士预计，三季报业绩风险释放后，10月最后一周A股有望结束调整。

  ◆国际社会看好中国改革
  ——
  25日公布的一份针对国际经济学家和政治分析人士的调查显示：高达87%的受访者表示，对于中国政府在三中全会后实施下一步改革蓝图的能力有信心。德银在最近的一份报告中称，三中全会很大程度上可能成为中国，甚至全球新兴市场未来一段时间的“风向标”。

  【上证精选】
  ○证监会发言人25日称股指低位反弹时期投资者卖出股票的倾向较强，暂时空仓并不代表清仓离场。
  ○上海市政府将于10月29日召开自贸区新闻发布会，不排除届时出台自贸区相关配套法规。
  ○WTO稀土诉讼初裁中国败诉，预计未来中国轻稀土出口量上升但价格或受压制。
  ○贷款基础利率集中报价和发布机制25日起运行，当日报价约是基准利率九五折。
  ○中国成功研发出人感染H7N9禽流感病毒疫苗株，可供给厂家用于疫苗生产。
  【公告解读】
  ○闽福发收购电磁安防公司 产品涉军工领域
  ——
  闽福发A（000547）拟以每股3.88元定增+现金，作价5.8亿元，收购欧地安公司全部股权，另拟以相同价格向二股东定增募资。欧地安主业是电磁安防，第一大行业客户为军工航天，在军用领域的产品包括电磁脉冲攻击防护、电磁信息安全防护等。交易方承诺其今年净利不低于3800万元。公司已停牌2个月，最新股价4.23元。

  ○粤传媒进军户外LED广告 打造跨媒体平台
  ——
  粤传媒（002181）拟以每股10.92元定增+现金，作价4.5亿元，收购香榭丽传媒全部股权。标的公司以上海为核心，布局全国，是中国户外LED大屏新媒体运营商中的领军者。交易方承诺其今年净利不低于4600万元，对应10倍市盈率。公司已停牌近2个月，最新股价11元。

  点评：本次收购后，公司可通过传统纸媒、新媒体集群、户外LED的资源整合，打造跨媒体营销广告平台。收购草案还约定了，若实际净利润超出承诺值时，将把超出部分的40%用以奖励管理团队，这可使管理层拥有更多动力推升业绩。

  ○长荣股份进军烟标印刷业
  ——
  长荣股份（300195）拟以每股25.73元定增+现金，作价9.4亿元，收购一家烟标印刷公司，另以每股23.16元底价配套募资。收购对象的主要客户是云南中烟和河北白沙，根据业绩承诺，今年净利至少1.2亿元。公司停牌前股价27.05元。

  ○鄂武商收回武汉广场自营 有助增厚业绩
  ——
  鄂武商A（000501）董事会决议，将在12月29日到期清算持股比例51%的武汉广场管理公司。该子公司主要租赁经营鄂武商拥有的武汉广场，清算后，鄂武商将收回武汉广场，转为自营。今年前三季度，鄂武商的31%业绩由武汉广场贡献，未来若实现自营，将进一步增厚利润。

  ○立讯精密进入宝马奔驰供应链
  ——
  立讯精密（002475）拟以400万至500万欧元收购德国汽车塑胶件公司SUK的100%股权。SUK是宝马奔驰的门锁等塑胶件核心供应商，公司可借道扩大产品线和客户网络，进入豪车厂家的供应链。

  【一周回顾】
  ○等待真成长股脱颖而出
  ——
  十月下旬，秋意正浓。股市也仿佛被秋风扫过，一片萧条。热门股全面退潮，对市场情绪打击巨大。上周虽有上证报资讯反复强调的环保、光伏板块几度领涨，然趋势形成不可逆，星星之火未成燎原之势，下跌成为主旋律。

  回首上旬，红十月的论调言犹在耳。不到一个月内，市场由乐观变为谨慎，进而变得怀疑甚至悲观，追根溯源，三季报是一大诱因。翻看光线、华谊、中青宝这三个大牛股的季报，其第三季度利润均环比下滑。反观其三季度的翻倍走势，反差强烈，因此通过股价下跌，让股价不至于偏离基本面太远，也属正常。这就好比人遛狗一样，业绩和股价共同前进，但彼此距离会不断调整。

  巴菲特说，别人恐惧我贪婪。我们虽没有股神的修为，但至少不应再盲目悲观。在泥沙俱下的过程中，固然会有一批公司显露出伪成长股的本质，但也必然会有一部分公司，其股价在不断下跌，基本面却在经济转型的大背景下不断上升。当股价和基本面的关系重新回到合理区间的时候，真正的成长股将再一次脱颖而出。在这过程中，上证报资讯将始终相伴您左右及时为您奉上第一手资讯。

10月29日上证早知道

上证早知道
【今日导读】
<文化传媒并购重组潮涌 行业高增长大趋势未变
<正和股份控股权变更 将成为能源产业运作平台
<神州泰岳游戏平台落地海外 大智慧涉足彩票业
<金运激光3D打印筹O2O 天业通联巨亏或待重组
【上证聚焦】
○文化传媒并购重组潮涌 行业高增长大趋势未变
——
光线传媒28日晚间公告拟以8.3亿元收购新丽传媒27.642%股权。标的公司曾制作出品《山楂树之恋》、《失恋33天》、《杜拉拉升职记》、《辣妈正传》等影视作品，签约陈凯歌等著名导演5人，去年净利8168万元，预计明年净利1.5亿元。
由原解放、文新两大报业集团整合而来的上海报业集团28日正式举行挂牌仪式。当日下午，集团与百度签约，将联合运营百度新闻的上海频道。社长裘新表示，未来将积极探索传统媒体与新兴媒体融合发展，集团对新华传媒的整合非常慎重，将会在深度调研后推出。新华传媒29日停牌，拟披露重大事项进展。
苏宁云商28日联合弘毅旗下两投资机构以4.2亿美元收购PPTV股权，其中苏宁云商出资不超过2.5亿美元。交易完成后苏宁云商将持有PPTV 44%股权，成为其第一大股东。
点评：刚刚经历了一轮跌势洗礼的文化传媒行业，再次迎来并购重组的浪潮。在IPO难以重启的背景下，收购、借壳等事件有望持续发生，行业龙头将在并购整合中迎来跳跃式发展。从行业基本面来看，新媒体类上市公司三季度业绩普遍出现大幅增长，如28日晚公布季报的人民网、百视通前三季度净利润分别增长32%和27%。据预测，今年中国互联网广告增幅为36%，2014年增幅仍有34%，其中网络视频将保持良性态势，搜索引擎价值潜力巨大。以文化传媒为核心的TMT成长股群体阵痛之后，部分未来发展前景较佳的真成长股有望继续得到市场重新挖掘和认可。
13829738.36972
【上证精选】
○财政部、国税总局联合发文，企业参与政府统一组织棚改项目可享所得税优惠。
○央行28日公告续作59亿元三年央票，意在传递货币政策稳中偏紧基调。
○国家电网公司28日召开促进风电消纳专题会议，将继续加快特高压和调峰电源建设。
○上证报资讯获悉，部分绩优基金近期重点增持环保、中药、大众消费品和金融互联网四大板块。
【公告解读】
○正和股份易主 将成为能源产业运作平台
——
正和股份（600759）间接控股股东香港正和100%股份将以35亿元价格，被转让给香港中科。交易完成后，许玲将成为新任实际控制人，掌控公司56.66%的权益，以停牌前股价计算，该部分股权市值为31.86亿元。
点评：除香港中科外，许玲旗下的核心资产为中科荷兰，核心业务为石油天然气勘探与开发。收购完成后，香港中科拟实施资源整合，将公司打造成为能源产业运作的资本平台，且不排除1年内通过一级市场增持。
○神州泰岳游戏平台落地海外
——
神州泰岳（300002）下属智桥资讯与菲律宾主要的电信服务商环球电信签约。智桥资讯将其游戏下载平台产品非排他性授权给合作方，产生的收入按照相应比例进行分配。这是公司游戏平台产品在海外电信运营的首次落地。
○大智慧收购彩票数据公司
——
大智慧（601519）拟以3200万元收购莲月网络80%股权，后者开发了中文彩票网站大彩网，主要提供网络彩票资讯分享、走势图表、在线过滤、足彩数据等专业彩票综合服务。
○金运激光尝试O2O模式3D打印
——
金运激光（300220）拟出资3000万元，设立全资子公司，实施公司制定的“3D打印云工厂计划”，即由消费者将激光加工及3D打印数据上传到云，再由云端工厂集中生产制作完成，最终交付消费者，从而实现3D打印业务的O2O模式。
【季报年报】
○举牌方逼近大股东之位 天业通联财务洗澡待重组
——
天业通联（002459）27日晚公布的三季报预告，全年巨亏约3亿元，9月底突然计提海外投资坏账损失是一大因素。结合多方消息判断，亏损背后有一定的人为因素，或为进行财务洗澡，并压制股价，降低重组成本。
股东名单显示，9月初二度举牌的华建兴业持股量已逾3139万股，占总股本14.12%，距离大股东仅差32万股。如此精确止步于二股东位置，或为避免披露更多信息，以防打乱后续重组计划。再结合实际控制人解禁期一过即大肆抛售套现，可见其卖壳意向强烈，而接盘方也正是华建兴业。
【产业情报】
○移动电源将有行业标准 望成锂电领域增长点
——
28日召开的上海电池展传出消息，行业协会已向工信部提出了制定移动电源标准的申请，并预计移动电源市场年均增速有望达到30%。行业标准出台后，可望改善目前生产厂家鱼龙混杂、安全隐患频出的局面，使移动电源成为锂电池领域的新增长点。德赛电池、拓邦股份的移动电源产品已通过苹果认证。

10月30日上证早知道

上证早知道
【今日导读】
<外资流入央行放水 A股6月暴跌一幕难以重演
<农业和建筑建材预计盈利改善 机构集体加仓
<光伏望获融资支持 民营医院成医药业避风港
<机构席位买入恒泰艾普 金亚科技与国美合作
【上证聚焦】
○外资流入央行放水 A股6月暴跌一幕难以重演
——
央行29日重启逆回购向市场注资130亿元，结束了连续两周的净回笼。当日发布的货币当局资产负债表显示，9月央行口径新增外汇占款2682亿元，创下5个月来的新高，较8月大增174%。29日A股上演暴跌后拉回一幕，当日一度出现近百个股跌停，但收盘上证指数仅微跌0.23%。
点评：近期A股连续调整让投资者联想起6月暴跌。不过，目前大环境与6月份有显著不同，央行已经适时放水避免钱荒，外资对中国经济前景也由悲观转为看好。31日最后一批三季报发布后，部分公司业绩不及预期的杀跌将告一段落，A股企稳反弹可期。
【上证精选】
○十八届三中全会将于11月9日至12日在北京召开，中共中央政治局会议审议并同意印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
○截至9月30日机构投资者持有创业板流通市值份额已经超过50％，权威人士指出将加快推进创业板制度改革。
○上市券商前三季度盈利能力明显提升，其中海通证券净利润同比增长逾五成。
○农业部总经济师29日称，我国将采取创新完善经营机制等六方面措施促进农垦实现农业现代化。
【数据说话】
○农业和建筑建材四季度盈利改善 机构集体加仓
——
上证报资讯统计，目前已披露全年业绩预告的882家公司中，预喜比例为63%。若以预增幅度的下限推算，农林牧渔、建筑建材在四季度的环比增长较明显。这其中不仅有季节性原因，也受益于需求回升和产品涨价。种业板块的登海种业、隆平高科股东户数锐减三成，受到社保基金、公募基金的集体入驻；建材板块的海螺水泥股东户数减少15%，且出现QFII资金大举进入。
13830615.34986
【产业情报】
○光伏产业三季报回暖显著 有望获得融资支持
——
截至29日，太阳能板块已有30多家公司发布三季报，其中约半数实现盈利。子板块中，海润光伏等电池组件制造商和隆基股份等硅片生产商回暖最为明显，而上游的铸炉、硅棒等光伏设备商仍普遍亏损。上证报资讯获悉，国开行正会同地方政府和部分光伏企业共同研究电站再抵押融资问题，可望使光伏电站融资难的困境得到改观。
○反商业贿赂冲击医药业 民营医院等领域成避风港
——
近日多家医药公司发布的三季报不及预期，拖累股价下跌。据上证报资讯采访了解，从7月开始的反商业贿赂调查使药企市场推广受到影响，是业绩下滑的主因。不过进入10月以来，企业经营已开始缓慢恢复。
与此同时，医药板块中与商业贿赂无关的新领域正成为投资主线。金陵药业、开元投资布局有民营医院，东软集团、卫宁软件致力于医疗信息化开发，将受益于政策对健康产业的大力支持。
【资金观潮】
○机构席位净买入恒泰艾普
——
29日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入恒泰艾普（300157）3168万元，占当日成交总额的25.80%；同时有一家机构席位卖出629万元，占当日成交总额的5.12%。
点评：分析人士认为，并购是公司的关键驱动力，公司扩张战略持续推进，优质资产将推升估值溢价和协同效应释放，油气行业发改革红利刚刚开始，看好公司长远发展。
【公告解读】
○金亚科技与国美合作 推广智慧家庭产品
——
金亚科技（300028）29日与国美电器签署战略合作协议，就公司的电力猫、OTT盒子等智慧家庭系列产品展开合作。同日，公司还正式推出与完美世界联手打造的智能互联网游戏盒子，属全球首款TV游戏智能盒。公司表示未来将发力家庭互联网蓝海，并公布了家庭互联网布局路线图。
点评：与国美的合作打破了公司在销售渠道上的传统模式，让产品直接面向消费者，有助于快速提升智慧家庭产品的知名度，对公司盈利能力有积极影响。

10月31日上证早知道

【今日导读】
<申万宏源合并激活券商股 参股申万公司沾光
<页岩气产业政策出台 油改试验田已初具雏形
<福建南纺变身电力股 新华联拟参与民营银行
<欧比特与盛大合作游戏 鹏博士间接携手央广
【上证聚焦】
○申万宏源合并激活券商股 参股申万公司沾光
——
30日午间，宏源证券突发公告称，控股股东中国建银拟披露重大事项。记者从权威渠道证实该重大事项为申万与宏源两家券商合并，合并后的公司将更名为申银万国证券。
点评：申银万国证券客户基础雄厚、研究实力突出，宏源证券的长处则在固定收益业务以及创新业务拓展上，两家券商合并后容易实现优势互补。此番联姻完成后，申银万国也将重新跻身一线券商。对于证券行业而言，同业并购预期也将因此大幅升温，有助于提升二级市场券商股估值。此外，申万有望由此实现借壳上市，申万老股东持有的股权将获得流动性溢价。资料显示，大江股份（600695）持有申银万国5176万股，小商品城（600415）持有9291万股，东方明珠（600832）持有6260万股，陆家嘴（600663）持有6076万股。
13831448.98067
【上证精选】
○习近平在中共中央政治局第十次集体学习时强调加快推进住房保障和供应体系建设，坚持市场化改革方向满足多层次住房需求。
○渤海商品交易所已获批从事现货商品跨境交易人民币结算业务，人民银行天津分行副行长苏东海称相当于开辟了没有边界的“网上自贸区”。
○截至10月27日四大行当月新增贷款仅为930亿，业内人士预计10月新增信贷规模大幅下行至5000亿至5500亿。
○北京警方初步认定28日吉普车冲撞天安门金水桥事件为恐怖袭击，5名同伙已被抓获。
【产业情报】
○页岩气产业政策出台 油改试验田已初具雏形
——
国家能源局30日发布《页岩气产业政策》，把页岩气开发纳入国家战略性新兴产业。据上证报资讯调查，此次政策最大的突破点在于页岩气出厂价格实行市场定价。目前常规天然气井口气价格为每立方米1.5元，市场化定价后，页岩气井口价有望达到2元，经济价值大幅提升。
点评：油改方案其实上已经未出先动。相比开放原油进口权，页岩气开发对油气全产业链的投资拉动作用更大。据悉国土资源部主导的页岩气第三轮招标将在年底如期进行。根据产业规划，未来几年页岩气开发将进入加速期，钻井、录井、测井等众多设备的提供商发展前景可期。杰瑞股份在压裂成套设备领域业绩突出；江钻股份、山东墨龙生产的钻井配件属于易耗品，需求有保证；吉艾科技生产测井设备，研发能力较强。
◆中石化页岩气获重大突破 商业化步伐提速
——
据路透社报道，中石化首次从试验井组中勘探出具有商业规模量的页岩气，有望成为我国页岩气革命的一次重大突破，打破此前市场对我国页岩气不具备商业化开采的质疑。
点评：这意味着四川盆地页岩气开采有望加速。重庆路桥拥有重庆联顺页岩气创业投资基金20%股权，可间接参与当地页岩气开发；仁智油服在西南地区油田环保技术服务市场份额居前，主要客户即是中石化。
○交行浦发证实研究优先股 汇金三季度增持五银行
——
交通银行、浦发银行高管30日分别在其三季度业绩发布会上确认，早已在研究优先股事宜。不过，该项补充资本工具的产品推出，尚待监管层制定相关规则。此外，银行三季报显示，三季度汇金如约增持了工、农、中、建以及光大五家银行。其中，对中行增持数量最多，接近4354万股。
点评：在发行优先股预期以及汇金持续增持等利好支撑下，银行股下跌空间已经基本封杀。此外，随着经济企稳向好，不良贷款风险暴露进一步延迟，银行股近期有望继续受到资金青睐。
○美欧窃听丑闻刮向中国 网络安全引发全球关注
——
德国媒体29日抖出一份美国情报机构在海外窃听的城市名单，北京、上海、香港等亚洲城市悉数上榜，但日本并不在监控之列。此前默克尔电话窃听事件已导致欧洲方面向美国提出严正交涉，随着事件持续升级，将提高中国对企业网络IT安全风险的关注。野村证券指出，联想、华为、中兴、浪潮等国产硬件设备生产商将受益。
【公告解读】
○福建南纺定增转型 被电力公司借壳
——
福建南纺（600483）拟以每股4.84元向福能集团定增，作价47亿元，收购鸿山热电、福能新能源全部股权，以及晋江气电75%股权，标的资产去年净利约4.6亿元。另拟以每股4.84元底价配套募资不超过15亿元。完成后，公司将新增火电、风电、LNG发电业务，成为福能集团下属的电力投资平台。
公司以往长期处于微利状态，停牌前股价4.48元。若不考虑原有业务，定增后静态市盈率约16倍。
○新华联有望参与筹建民营银行
——
新华联（000620）接到通知，湖南省政府已把公司推荐为长沙市拟设立民营银行的发起股东之一，计划持股10%。公司最新股价4.7元。
○欧比特子公司与盛大合作 联合运营游戏产品
——
欧比特（300053）子公司广州狼旗拟与盛大游戏的实体经营公司上海数龙合作，运营由广州狼旗自主研发的游戏《伏魔》。公司还披露，广州狼旗另一款游戏《西游Ⅲ》独家代理给百度，目前处于不删档小规模测试阶段。
○鹏博士间接携手央广 拓展互联网电视
——
鹏博士（600804）与银河电视签署合作协议，双方拟共同拓展互联网电视业务，由公司提供宽带网络并进行市场推广。银河电视是中央人民广播电台旗下的互联网电视运营公司，设立方还包括江苏广播电视台和爱奇艺。
另据了解，公司30日在北京举办了主题为“无限数据，智慧生活圈”的云宽带应用新闻发布会，推出多款重量级产品，全面转型打造O2O商业模式。
○荃银高科二股东持续增持 升级成为大股东
——
荃银高科（300087）二股东贾桂兰29日通过大宗交易，以每股9.27元增持216万股，占总股本2.05%。持股比例升至10.44%，成为新任大股东。
点评：贾桂兰9月25日曾增持210万股，连续增持显示其旨在控股公司。贾桂兰旗下还有安徽力拓矿业等三个非上市公司。
【季报年报】
○三季报基本出齐 业绩增长显著好转
——
截至30日晚间8点30分，两市已有2463家公司披露三季报。剔除金融股和“两桶油”后，整体净利同比增幅为14.72%，较半年报4.6%的同比增幅有明显提升。第三季的单季业绩同比增幅更是超过20%，远好于去年同期的下降15%。逾500家公司的前三季业绩高出去年全年，这在电力、文化传媒行业尤为显著。
【信息追踪】
○四川路桥拟开发非洲矿产
——
四川路桥（600039）全资子公司拟出资6000万元，与大股东等设立矿业公司，在厄立特里亚开发约1000平方公里的探矿区域，预计可发现金银铜锌铁等多金属矿种。上证报资讯27日曾报道，公司多元化投资可望获进展。

11月1日上证早知道

【今日导读】
<房地产差别化政策基调已定 行业集中度提升成共识
<膜材料成新材料发展重点 连获政策关注或迎高增长
<中青宝与盛大合作推游戏 重庆啤酒要约收购将实施
<海信电器和金科股份获增持 月末资金价格明显下降
【上证聚焦】
○房地产差别化政策基调已定 行业集中度提升成共识
——
近日，中央高层听取房地产行业汇报，肯定了差别化调控楼市的基调。总书记关于加快推进住房保障和供应体系建设的讲话引起业内强烈反响，31日多家房企及研究机构组织电话会议进行研讨，地产指数则以逆市上涨回应了“坚持市场化改革，满足多层次住房需求”的总方向。
点评：高层讲话的核心是“四层关系”的表述，即“处理好政府提供公共服务和市场化的关系、住房发展的经济功能和社会功能的关系、需要和可能的关系、住房保障和防止福利陷阱的关系。”对部分非保障性住房的行政调控未来有望逐渐淡出。将保障房和商品房区别对待，有助于提升房地产业中长期发展的确定性和资本市场估值的稳定性。大力发展保障房将利好地方国企，龙头地产公司则将受益于行业集中度的持续提升，部分从事高端地产及旧城改造的特色房企利润率可能会继续上升。业务集中在一线城市的房企，未来一段时间业绩增长将更有保障。
【上证精选】
○国资委副主任称国企改革方案争取三中全会后出台，各地国资委要积极主动地研究本地区深化国企改革的总体思路和具体措施。
○10月制造业PMI数据11月1日公布，预计将因季节性因素小幅回落。
○上海自贸区已吸引3500户企业入驻，服务业扩大开放23项措施中的19项争取年内实现项目落地。
○发改委将国内汽柴油价格下调每吨75元符合市场预期，不排除11月14日再次下调。
○10月新批QFII及RQFII额度合计115亿元人民币，淡马锡富敦和博时基金国际获批额度居前。
○国防部就日本自卫队舰机闯入我演习区干扰演习提出严正交涉，要求确保不再发生类似事件。
13832287.51249
【产业情报】
○膜材料成为新材料发展重点 接连得到政策关注
——
财政部31日公示了2013年拟支持新材料研发及产业化项目名单，26个入选项目中有7项涉及膜材料，占比逾四分之一。上市公司中，碧水源、南方汇通旗下的时代沃顿、以及综艺股份旗下的综艺超导榜上有名。
点评：膜材料能在环保水处理、新能源、煤化工等领域大展身手，可谓得到了国家政策的重点关注。去年国务院发布的十二五战略性新兴产业规划把“高效膜材料及组件”列入了先进环保产业发展重点，科技部也出台了膜材料相关发展专项。碧水源近年业绩连续高增长，四季度是其结算高峰期；南方汇通的膜材料业务正逐渐成为主要增长点，还拟继续投资2.6亿元扩产。
【公告解读】
○中青宝与盛大合作 推重度客户端游戏
——
中青宝（300052）拟与盛大游戏合作，于11月6日召开新闻发布会，宣传推广重度客户端游戏《战争世界》，该游戏由公司独立研发。双方还将各出资50万元，在自贸区设立合资公司。未来合资公司将在题材、研发、程序、美术等各方面进行整合，充分发挥双方资源优势，为全球玩家服务。
○嘉士伯要约收购重啤即将正式实施
——
重庆啤酒（600132）接到通知，外资啤酒巨头嘉士伯部分要约收购公司股份事宜已获得证监会批复。根据要约报告书，嘉士伯将每股20元收购1.47亿股，申报有效期截止12月4日。要约完成后，嘉士伯将实现对公司的绝对控股，彰显其立足中国市场的战略决心。
点评：目前除了嘉士伯以外的其他股东共持有3.4亿股，以此计算，买入重庆啤酒并参与申报后，至少有43%的股份可以按照每股20元变现。公司停牌前股价17.19元。
○无惧业绩减速 海信电器股东大手笔增持
——
海信电器（600060）大股东的一致行动人海信电子从7月2日以来增持公司2218万股，占总股本的1.7%。根据三季报里的持股数据推算，绝大部分增持都发生在10月以后。海信电子拟继续增持，累计不超过总股本2%。公司10月25日披露的三季报显示收入增长放缓，机构认为主要原因是节能惠民政策退出导致的市场整体回落。
○或为助力再融资 金科股份开始增持计划
——
金科股份（000656）实际控制人的一致行动人于31日增持52万股，均价每股10.02元，拟未来1年累计增持不超过2%股份。公司刚在26日发布修改后的定增预案，把计划募资额从43亿元削减到了31亿元。但公司拿地扩张相当积极，据统计今年已耗资70亿元。公司最新股价10.03元，低于10.81元的定增底价。
【资金观潮】
○月末央行持续逆回购 资金价格明显下降
——
31日央行开展160亿元14天期逆回购操作。本周连续两期逆回购后实现净投放291亿元，资金面紧张之势大幅缓解，各期限资金价格明显下降。

11月4日上证早知道

【今日导读】
<证监会再提优先股 将建背信违约赔偿制度
<小贷公司将享税收优惠 友阿筹建民营银行
<稀土收储拉开序幕 赣州稀土借壳威华股份
<鲁银投资重组恢复审核 利欧股份土地收储

【上证聚焦】
○证监会再提优先股 将建背信违约赔偿制度
------
证监会主席肖钢2日在上市公司协会年会上表示，要进一步完善有关促进并购重组的政策措施，探索引入定向可转债、优先股等支付工具；建立控股股东、实际控制人背信违约民事赔偿制度。

点评：证监会高官再提优先股进一步强化了推出预期，低市盈率大盘股估值修复行情有望继续展开。此前，银行、电力等行业均对发行优先股政策积极相应。据分析，家电、汽车、建筑等行业大盘蓝筹股也有望发行优先股。背信违约民事赔偿制度可视为证券市场的基石性制度，有助于防范恶性圈钱，提振投资者信心。

【上证精选】
○中国10月份非制造业PMI升至56.3%的14个月以来新高，经济延续趋稳向好态势。
○李克强在经济形势座谈会上强调，给社会、给企业、给投资者以长期稳定的预期十分重要。
○国土资源部部长姜大明3日透露中国拟进一步精简矿产资源审批，持续推进矿业权市场开放。
○4G牌照可能在12月份发放，三大运营商将同时获得TD-LTE的4G牌照。
○旅游预订服务公司去哪儿网在纳斯达克( 美股 )上市首日暴涨89%，成今年表现最佳中概股。
【产业情报】
○小贷和担保公司将享受税收优惠
------
上证报资讯获悉，国务院已同意小贷和担保公司归类为“农村金融机构”。这意味着小贷和担保公司将获得金融机构的税收优惠，营业税由5%降至3%，所得税由25%降至15%。

◆友阿股份（ 002277 ）拟在长沙市作为主要发起人筹建民营银行，暂定名“芙蓉银行”。公司已投资成立友阿小额贷款公司、友阿担保公司，并参股长沙银行、浦发村镇银行，金融业务发展迅速。

【信息追踪】
○调整完善生育政策文件近期将出
------
上证报资讯获悉，调整完善生育政策的有关文件近期将出台。10月7日的上证聚焦栏目曾报道，夫妻双方一方为独生子女的家庭有望获准生育二胎，婴幼儿奶粉、纸尿裤、儿童玩具、母婴医疗保健等产业发展将获促进。

○稀土收储拉开序幕
------
包钢稀土 于10月31日公开挂牌稀土氧化物价格，意味着稀土的企业收储开始启动。按照惯例，国家收储也将在不久后展开。上证报资讯曾在10月14日报道稀土收储即将兑现，整个收储盘子将达百亿元。
【公告解读】
○威华股份将被赣州稀土借壳
------
威华股份（ 002240 ）拟剥离全部资产和负债，然后以每股5.14元定增，作价76亿元收购赣州稀土全部股权，另以不低于该价格定增配套募资10亿元。赣州稀土是南方稀土行业龙头，谋求上市已久。交易方承诺标的资产明年净利2.36亿元。威华股份去年亏损，已停牌逾半年，最新股价4.77元。

○鲁银投资重组转型获恢复审核
------
鲁银投资（ 600784 ）并购重组申请获证监会恢复审核。根据重组方案，公司将剥离钢铁业务，转型股权投资，并定增收购莱商银行4.98%股权。自9月份公告重组被暂停审核以来，股价已下跌两成。

○利欧股份土地收储 至少可获3.2亿元补偿
------
利欧股份（ 002131 ）厂区的145亩工业用地将被整体一次性收储，公司整体搬迁。该土地使用权的收购价格为税后每亩220万元，并且地上附着物还会按照实际评估价格确定。以此计算，公司至少可获得土地收购款3.2亿元。

○恒顺电气在利空之后获大笔增持 海外项目或是未来看点
------
恒顺电气（ 300208 ）实际控制人自10月31日以来增持291万股，占总股本1%。公司刚在10月28日宣布前三季业绩骤降九成，且增发收购资产一事失败。公司自去年11月份起在海外展开了一系列的收购和投资，根据10月30日晚间公告，拟收购的印尼东加煤矿已经开始试产煤炭，印尼工业园项目也在积极推进中。

◆贝因美（ 002570 ）大股东于10月31日增持62万股，占总股本0.1%，拟1年内增持不超过2%。公司近日因三季报业绩低于市场预期而大跌。

○首开股份拟高于市价定增
------
首开股份（ 600376 ）拟以不低于每股5.93元定增，募资40亿元投向商品住宅项目。公司目前处于破净状态，5.93元是三季报中的每股净资产，最新股价5.58元。
【一周回顾】
○满怀信心寻找机会
------
在阵阵唱空声中，上证报资讯基于对信息的掌握和分析，明确给出了大盘即将结束调整及暴跌一幕不会重演的判断。回头来看，全周A股如期探底回升，上证指数最终上涨0.78%。

上周几件大事都没有按唱空者预料的发展。一是中央领导强调改革范围力度空前，有力回应改革不如预期的唱衰论调；二是美联储按兵不动，令年内退出量化宽松政策只剩下理论可能；三是10月PMI数据创出新高，四季度经济减速论遭遇当头一棒；即便有部分上市公司业绩不如预期出现调整，但整体来看上市公司净利润增速从二季度的8.9%大幅上升至三季度的23.2%。

您可能不会相信，上周涨幅前十的股票有5只来自被百般责难的创业板。他们共同的特征之一是：袖珍股本，高送转预期强。机会往往在你想不到或者不敢想的地方！与其抱怨大盘不好总是输钱，不如仔细读读三季报，你会发现不少可圈可点的公司。而调整，恰恰提供了低买的机会

11月5日上证早知道

【今日导读】
<明年光伏建设规模增两成 分布式占三分之二
<纸尿裤材料行业增长可期 华东水泥加速涨价
<中农资源（600313）资产注入指日可待 联信永益（ 002373 ）被借壳
<卫士通（ 002268 ）加码信息安全 江河创建（601886）分羹民营银行
【上证聚焦】
○明年光伏建设规模增两成 分布式占三分之二
------
国家能源局近日下发《关于征求2013、2014年光伏发电建设规模意见的函》，拟将明年光伏发电建设规模提高两成达12GW，其中分布式8GW，电站4GW。权威专家透露，正在制定的《分布式光伏发电项目管理办法》，将分省市区制定具体的年度指导安装规模，备案过的项目能领取补贴。而补贴发放、发电计量等也将制定具体规则。目前长三角各级政府对分布式光伏项目支持较大，装机情况良好。
点评：随着细化政策落实，分布式光伏项目的发展潜力和大型地面光伏电站同样巨大，龙头企业有望受益。阳光电源（300274）4日公告投建合肥市分布式发电项目，合同总价约占公司2012年营收的24%。另外，在面积有限的分布式项目中，单晶电池竞争力较强，相关上市公司包括隆基股份（601012）。东方日升（300118）之前公告拟投入光伏生态农业大棚一体化项目，爱康科技（002610）则携手比亚迪（ 002594 ）进军分布式光伏发电解决方案。
◆四机构席位买进中利科技（ 002309 ）
------
4日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入中利科技（002309）6213万元，占全天成交总额的30.7%。中利科技（002309）已在青海、新疆、甘肃等省份大规模开发光伏电站，预计全年开工建设光伏电站600MW。王亚伟掌管的昀沣信托计划三季度买入中利科技（002309）约200万股。
【上证精选】
○张高丽在上海浙江调研时强调东部地区要带头转型升级，发挥好中国（上海）自由贸易试验区等先行先试政策效应。
○全国股转系统扩大试点至全国将于近期正式启动，试点园区外已与中介机构签订辅导协议的中小企业已有2000家左右。
○尚福林4日强调，严禁对产能严重过剩行业新增项目提供授信。
○4日闭幕的广交会出口成交额环比同比双降，表明外需尚未根本好转。
○鸡蛋期货将从8日起上市交易，成为我国首个畜牧和鲜活农产品（ 000061 ）类的期货品种。
【产业情报】
○人口出生率趋于反弹 纸尿裤材料业增长可期
------
统计局数据显示，2012年中国人口出生率自低点回升，结束了连续下降的势头。由于上一轮人口高峰期出生的“80后”逐渐进入成家立业期，2013年出生率或将继续反弹。并且此次婴儿潮高峰主要发生在城市，对纸尿裤的需求将明显上升。
上证报资讯获悉，近期中信证券（600030）等数十家机构密集调研纸尿裤原材料行业，且三季报数据显示部分基金已开始加仓相关公司。卫星石化（002648）拥有完整的丙烯酸酯产业链，建设的3万吨高吸水性树脂项目目前运行稳定，且样品已得到客户认可。江南高纤（600527）是ES纤维龙头，现有8万吨产能在建，投产后在国内市占率将达到40%左右。
○华东水泥加速涨价 创近两年新高
------
上周华东地区水泥均价升至每吨373元的近两年来高点，环比上涨3%。近一个月累计涨幅10%，其中率先上涨的安徽、江西、江苏累计涨幅达10%至20%，已经明显超出了正常的季节性变化，呈现出旺季更旺的特征。因重点工程赶工和房地产需求旺盛，年内还有再一轮提价的可能。目前上游煤炭成本变化不大，江西水泥（ 000789 ）、巢东股份（600318）、上峰水泥（ 000672 ）等当地公司四季度业绩有望因此受益。
【公司直击】
○中农资源（600313）种业资产注入指日可待
------
中农资源（600313）（600313）控股股东中垦集团曾经承诺，为解决与上市公司同业竞争问题，要在今年11月16日前将持有的锦绣华农股权转让给中农资源（600313），目前距最后时限只剩9个交易日。锦绣华农近年来种子经营量实现连年大幅度增加，经营状况良好。目前，锦绣华农股权转让事项正在进行中，由于涉及国资上市还有相关规定程序要走，年内将最终完成。
【公告解读】
○联信永益（002373）将被智能交通企业借壳
------
联信永益（002373）（002373）拟置出现有绝大部分资产，并以每股6.98元增发，作价28.2亿元，收购千方集团100%股权等资产。千方集团被交通运输部认定为“全国智能交通技术和设备行业研发中心”，是唯一入选的民营企业。实际控制人夏曙东兼任交通运输部的智能交通技术与设备行业研发中心主任。根据业绩承诺，拟收购资产今年扣非净利润将达到1.7亿元。最新股价6.82元。
○卫士通（002268）整合大股东信息安全业务
------
卫士通（002268）（002268）拟以每股18.06元，向大股东等定增，作价5.9亿元，收购其名下信息安全骨干企业的绝大部分股权以及在北京的部分房产，另拟以相同价格向大股东配套募资。目标公司主业包括安全系统集成、安全通讯软件、检察机关软件、移动通信安全、安全芯片，可完善公司信息安全产业链。根据业绩承诺，目标公司明年权益净利应为3875万元。最新股价18.74元。
○江河创建（601886）联合多方分羹民营银行
------
江河创建（601886）（601886）作为主发起人，联合朗姿股份（002612）（002612）、东方雨虹（ 002271 ）（002271）等9家公司，签订了设立民营银行的投资意向书，名称暂定为首发银行，注册资本20亿元，三公司分别参股35%、15%、10%。
○宏大爆破（002683）定增 自家人积极认购
------
宏大爆破（002683）（002683）拟以每股24.3元，向大股东等各方定增，募资6亿元补充流动资金。除大股东认购1.5亿元外，公司员工参与的资产管理计划拟认购2亿元，可视为变相的股权激励。此次定增还获得当地政府力挺，广东省国资委下属投资公司将认购1亿元。公司最新股价28.12元。
○粤传媒（ 002181 ）齐星铁塔（ 002359 ）进军游戏产业
------
粤传媒（002181）（002181）全资子公司广州日报求职广场网站公司拟更名为广游信息服务公司，未来将建立游戏平台，从事网页游戏、移动游戏的代理、发行等业务，并提供游戏版权运营等服务。
齐星铁塔（002359）（002359）与太能沃可签署了手游项目合作协议，公司拟投资不超过2000万元，投资比例暂定60%。
○康美药业（600518）（600518）拟整体收购梅河口市妇幼保健院、友谊医院、中医院，已与当地市政府签署战略合作意向书，其中梅河口市妇幼保健院是吉林省目前最大的妇幼保健医