云欢雨畅 2015-7-13 23:21
上证早知道
·今日导读·
>总理座谈会强调创新驱动 智能制造 进入加速发展期
>耐火材料 行业将实施公告管理 龙头有望迎重组 机遇
>逾150家公司携利好复牌 新大洲A溢价七成定增 募资
>鲁泰徐工机械推回购计划 兰州黄河等公司业绩暴增
·上证聚焦·
○总理座谈会强调创新驱动 智能制造进入加速发展期
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中国政府网13日披露，li*近日主持召开座谈会，就当前经济形势和经济工作，听取苏宁云商、奇虎360、潍柴动力、大疆创新、科大讯飞等企业负责人的意见建议。li*强调，中国经济升级发展根本靠改革创新，要让各种创新资源向企业集聚。同日，新华社发布对东莞首家“无人工厂”的调查，工厂效益得到大幅提升。
点评：参与座谈会的5家企业均是“中国制造2025 ”和“互联网+ ”的领军者，显示出中央高层对中国经济转向创新驱动的必要性有着充分认识。自从《中国制造2025》颁布以来，一系列配套政策和多省市地方版规划迅速出台，智能制造正在政策和市场的双重推动下进入加速发展期。A股公司中，天奇股份（002009）深耕汽车产业智能化装备，员工持股 价14.9元，停牌前股价14.87元；博实股份（002698）最新公告拟在东莞投资设立机器人产业 基金；京山轻机（000821）因并购自动化设备生产商三协精密，上半年业绩将扭亏 为盈。
·上证精选·
○lyd在河北调研时强调加大教育扶贫力度，职业教育 要做好对接。
○上证报资讯从多家基金公司获悉，其产品销售情况已从9日起由净赎回变为净申购。
○文化部13日举办十三五 规划工作座谈会，提出推动文化产业成为国民经济支柱性产业。
○医药工业结构将在十三五规划中得到重要调整，包括提升医药创新能力和推动医疗器械国产化。
○华夏银行收到大股东不减持承诺；民生银行上周被新希望减持2.6亿股。
·产业情报·
○耐火材料行业将实施公告管理 龙头有望迎重组机遇
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上证报资讯从工信部获悉，《耐火材料行业规范条件公告管理办法》已经开始公开征求意见。另据中国耐火材料行业协会人士表示，协会将以等量或减量为前提，为优势生产企业和有意愿参与并购重组 的企业搭建沟通渠道，扩大联合重组成果，提高行业生产集中度。
点评：办法实施后，产能落后的小企业将难以进入公告白名单，从而改善产能过剩的局面。根据工信部2013年初出台的行业发展意见，到2020年，前10家企业产业集中度将提高到45%。业内人士认为，龙头公司凭借资本优势和技术优势，未来重组机遇将增加。濮耐股份（002225）是国内最大钢铁行业用耐火材料制品供应商；瑞泰科技（002066）涉足耐火材料，实际控制人中国建材集团被纳入首批央企混改试点。
○议价权提升销售向好 部分化工 品种业 绩大增
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据上证报资讯监测，由于环保 压力导致产能收缩，行业集中度提升带来议价权增强，部分化工细分领域盈利水平持续向好。据上证报资讯统计，化工行业中，按照业绩增幅和市盈率排序，梅花生物（600873）、华峰超纤（300180）和鲁西化工（000830）等排名居前，半年报 净利分别预增在35%至150%之间，滚动市盈率均在40倍左右。
梅花生物为味精龙头，受益于行业集中度提升，今年以来味精市场已提价4次，相关厂家预计未来几年将维持年均1000元/吨的涨价节奏；华峰超纤为超细纤维 合成革龙头，环保压力助推高端超纤需求旺盛；鲁西化工主营尿素 等化肥，由于关税新政，前5个月尿素出口量为609.2万吨，相比去年同期381.8万吨激增60%。
·公告解读·
○逾150家公司携利好复牌
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截至发稿时，两市约有150余家公司携相关利好复牌。
其中，签约合作的有棕榈园林（002431）与吉首市政府合作，合作项目总投资约20亿元，采用PPP、EPC等方式建设。东南网架（002135）与巴拿马一公司签订了包括综合办公楼、商品住宅楼及厂房仓库项目合同，金额约合人民币31.36亿，占2014年营收的73%。南国置业（002305）与武汉房融金融服务 公司签订协议，将由后者为公司楼盘提供意向宝、首付贷、众筹 宝、装修贷、消费 贷等互联网金融 创新业务。南天信息（000948）拟牵手汇付天下发力互联网金融。
拟增持 及实施员工持股计划 的有紫鑫药业（002118）拟推员工持股计划，筹资不超3000万元。三花股份（002050）拟推总规模约2.18亿元的员工持股计划。德尔家居 （002631）将推3677万元的员工持股计划。科伦药业（002422）实控人刘革新计划7月14日至10月13日斥资至少5000万元增持公司股份。
对外投资的有七匹狼（002029）拟与北京致远励新合作发起境内人民币基金。澳洋科技（002172）拟以不超5000万元设立兴澳基金，优先投资有潜力的医疗健康 、新能源和环保行业目标企业。同时公司上半年将扭亏为盈。特变电工（600089）拟设子公司建设特变电工能源电力设备产业园项目，进行逆变器的制售。
○新大洲A拟溢价逾七成定增募资
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新大洲A（000571）拟以不低于9.33元每股定增募资不超过4.08亿元，用于收购游艇 公司辛普森控股60%股权及投资设立游艇融资租赁公司等。公司通过与游艇业内顶尖企业的合作，有效突破了行业壁垒与企业边界，实现跨界运营；同时公司还将向游艇金融领域的延伸，打造游艇产品+金融的生态产业平台。公司停牌前仅收报5.28元，定增价与其相比溢价76%。
○鲁泰徐工机械推回购计划
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鲁泰A（000726）拟回购部分A股、B股股份。回购A股股份价格为不高于15元每股、B股价格为不高于11.8元港币每股，回购总金额不超10亿元。目前A股股价为13.09元。如10亿元全部用于以15元/股回购A股，预计可股份占总股本6.98%。
徐工机械（000425）拟以集中竞价交易、大宗交易等方式回购股份，回购价不超过20元每股，比停牌前收盘价11.02元每股高81%；回购资金总额不超过5亿元，按回购最高价20元测算，回购数量可达2500万股，占目前总股本的1.06%，有效期为自股东大会审议通过之日起的12个月内。
○通富微电国星光电拟收购资产复牌
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通富微电（002156）拟以3.5亿元收购松安光电100%股权，后者主要从事液晶显示模组的制售。松安光电2014年净利润543万元。
国星光电（002449）拟以不超2.5亿元受让电子集团所持有广东德晟的100%股权及其对应的全部权益。广东德晟是为开发建设“广东省电子信息产业 集团南沙 GEC产业园项目”而设立的项目公司。同时，国星光电大法人股东西格玛未来六个月内将以不低于1000万元增持公司股份。
·财报快递·
○兰州黄河湖北金环等业绩暴增
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兰州黄河（000929）预计半年报净利同比增长1046%-1074%。湖北金环（000615）预计半年报净利同比增长3832%-4453%。金龙机电（300032）预计半年报净利同比增长4415%至4641%。深振业A（000006）预计半年报净利同比增长400%-450%。
云欢雨畅 2015-7-14 22:09
上证早知道
·今日导读·
>首届军民融合 主题展召开在即 军工 板块面临多重催化
>国家成立新能源汽车 子基金 中上游产业链迎扩容机遇
>一批公司携员工持股计划 复牌 千足珍珠 收购三家医院
>云意电气定增 深耕汽车电子 东方财富同花顺业绩暴增
·上证聚焦·
○首届军民融合主题展召开在即 军工板块面临多重催化
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国防 科工局网站发布预告，国防科技工业军民融合发展成果展新闻发布会将于15日下午举行。该展会为期10天，是国防科工领域的首次军民融合展，也是全部军工集团公司首次以集团整体形象对外展示。华龙一号 核电机 型、探月工程 嫦娥系列卫星、长征五号运载火箭、北斗 智慧车联网 、爱维客电动中巴车等一批军转民重大成果和产品都将精彩亮相。
点评：在抗战胜利70周年阅兵 进入倒计时、中航 系上市公司连获股东及高管增持 之际，军工板块催化剂不断。习总书记今年提出了将军民融合发展上升为国家战略，配套政策也密集发布，民企作为军工产业不容忽视的新兴力量，势必会有长足发展。公司方面，华力创通（300045）上半年业绩预增 30%至60%，主要来自北斗导航产品，有子公司从事车联网业务；全信股份（300447）的军品线缆有望在军民融合大潮中打开民航、船舰、高铁等市场空间；银河电子（002519）的军用电源技术在新能源 充电上得到了应用。
·上证精选·
○6月份新增信贷增至近6年同期最高值，未来货币政策或加大定向调整力度。
○房企50强二季度销售金额环比大增81%，业绩改善或将在下半年逐渐体现。
○新华社监测显示全国猪肉价格上涨明显，自4月中旬以来的累计涨幅已超15%。
○北京市规划委14日透露通州建设诸多细节，表示将实现产业升级并引进更多医疗教育资源。
○伊朗与六大国就伊核问题达成协议，截至北京时间21时纽约原油期货价格走跌0.8%。
·产业情报·
○国家将成立新能源汽车 子基金 产业链迎扩容机遇
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东源电器日前在公告中提及，科技部、财政部将牵头成立新能源汽车子基金。据介绍，该基金一期规模约为5-7亿元，由国家和企业共同出资，主要投资国家科技成果转化项目库中，与新能源汽车上下游产业链相关优质项目。另据媒体报道，《电动汽车 充电设施发展规划》已经通过部委会签，很快将发布。
点评：新能源汽车子基金的成立，有助于提升产业链研发生产水平，为电动汽车推广提供支撑作用。最新数据显示，上半年新能源汽车产量增加三倍，处于产业链中上游的碳酸锂、电机驱动系统需求旺盛。上市公司中，天齐锂业（002466）为锂矿 资源龙头；正海磁材（300224）主营钕铁硼和电机驱动系统，上半年预增85%至115%。
○高层力挺中国制造 行业政策红利可期
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据新华社报道，中国制造2025 专题研讨班结业式14日在国家行政学院举行，国家制造强国建设领导小组组长mk出席并讲话，提出大力推动制造业创新发展，积极推进信息技术与制造技术深度融合，夯实工业基础能力，提升数字化、网络化、智能化制造水平。此外，工信部部长苗圩日前撰文，提出组织实施五大工程，推进实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造和高端装备创新五大工程。
点评：今年以来，高层已多次力挺中国制造。2日国家制造强国建设领导小组召开了第一次全体会议，随着小组工作的展开，中国制造2025步入实质推进期，相关企业有望迎来政策红利。上市公司中，亚威股份（002559）第一批机器人订单 的生产已经完成，预计近期将正式交货；长盈精密（300115）正在向工业智能自动化积极转型，上半年预增65%至85%。
·公告解读·
○一批公司携员工持股计划复牌
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截至发稿时，又有约80家公司15日复牌，其中多家同时推出员工持股计划。神州泰岳（300002）拟推资金规模上限10亿元的员工持股计划，杠杆比例为1：2；莱美药业（300006）拟推资金规模上限2亿元的员工持股计划，其中员工筹资总额上限为5000万元，其余为杠杆资金；此外，青岛金王、罗普斯金、天瑞仪器、天泽信息等均拟推出员工持股计划，规模在1亿元左右至5000万元不等。
其他复牌公司推出的利好包括：三全食品（002216）子公司与拉扎斯网络（饿了么）签订协议，在O2O 领域展开合作；禾盛新材（002290）与常州燕湖资本签约，拟设立“中禾供应链 产业基金”，规模暂定20亿元，投资于上市企业供应链融资及供应链相关的股权投资、产业并购等；奥拓电子（002587）董监高等拟在未来6月内斥资不超过5000万元增持。
○千足珍珠15亿收购三家民营医院
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千足珍珠（002173）拟以11.78元每股，发行1.27亿股，分别作价9.3亿元、4.8亿元和0.9亿元收购建华医院、康华医院和福恬医院。同时拟以相同价格定增配套募资15亿元，用于建华医院内科门诊综合楼建设项目等。交易完成后，千足珍珠的主营将拓展到医疗服务 行业，转变为双主业上市公司。据业绩承诺，2015年-2017年，三家医院合计净利润分别不低于1.22亿元、1.63亿元、1.91亿元。
○云意电气定增5.5亿元深耕汽车电子
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云意电气（300304）拟定增3300万股，募资5.5亿元，投大功率车用二极管扩建项目、新能源车 用电机及控制系统产业化项目及企业检测及试验中心项目。项目完全达产后预计新增年平均利润总额为1.47亿元。公司去年利润总额为9334万元，净利润8117万元。
○杭电股份等公司获增持
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杭电股份（603618）推资金上限不超2500万元的员工持股计划，预计涉369万股，占股比1.73%。天桥起重（002523）控股股东株洲国投14日增持了公司626万股，占股比1.45%。成交均价9.37元。中航机电（002013）关联公司中航投资控股10日至13日增持公司285万股，占股比0.3%。
格力电器（000651）二股东河北京海未来3月内将增持公司不低于4.6亿元。安凯客车（000868）控股股东江淮汽车14日增持公司135万股，占股比0.19%，均价为7.57元。未来三月内继续增持不超5000万元。此外，葛洲坝大股东、友利控股部分高管、兖州煤业部分董监高均有不同程度的增持行动。
·财报快递·
○东方财富同花顺业绩暴增
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东方财富（300059）预计半年报 净利同比增长3055%-3085%。同花顺（300033）预计半年报净利同比增长1500%-1900%。神州高铁（000008）预计半年报净利同比增长595%-827%。苏宁环球（000718）预计半年报净利同比增长487%-612%。
○春兴精工明家科技拟高送转
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春兴精工（002547）半年报利润分配拟每10股转增20股。明家科技（300242）半年报利润分配拟10转增15股。
·数据说话·
○四机构买入东华测试 或看好公司军工市场前景
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14日龙虎榜显示，东华测试（300354）获四机构席位买入，无机构席位卖出。机构净买入总额为6814.49万元，占当日总成交额的50%。
点评：机构研报认为，公司此前外部引进军方高级人才，有利于打开军工新市场。公司在投资者关系互动平台也表示，目前间接与直接军工订单约占50%左右。由于军工和高校等下游客户通常在上半年制订计划、预算审批，下半年集中实施，机构预计公司未来将迎来高增长。
云欢雨畅 2015-7-15 23:19
上证早知道
·今日导读·
>冬奥会 举办地即将揭晓 体育产业进入快速发展期
>上海迪士尼 举办发布会 航天 科工拟推行无人机 +
>天宸股份国农科技祥龙电业三公司同获机构举牌
>洲际油气 回购5000万股 红太阳等公司携利好复牌
·上证聚焦·
○冬奥会举办地即将揭晓 体育产业进入快速发展期
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国际奥委会将于31日投票产生2022年冬奥会举办城市。欧洲第二大滑雪场CEO于14日结束对中方滑雪场地的考查，表示对北京承办冬奥充满信心，中国冰雪运动存在巨大市场。新华社15日发文关注中国冰雪运动制造业，提到在申办冬奥会的影响下，“冰雪热”逐年升温，崇礼万龙滑雪场今年雪季游客数量增长近八成。上市公司也纷纷开展布局：华录百纳近日宣布出资10亿元与河北省合作冰雪产业，探路者针对冬奥开展了一系列营销活动，国旅联合、贵人鸟等均在今年高调投资体育产业。
点评：在政策力挺、消费 升级、冬奥申办的共同驱动下，中国体育产业正在进入快速发展期。从事体育服装 及器材、体育传媒，以及北京和张家口地区的基建和环保类上市公司将持续受益。
·上证精选·
○15日召开的国常会部署促进进出口稳定增 长的政策措施，提出积极推进跨境电商 发展。
○二季度GDP、6月工业增加值等经济数据均好于市场预期，积极财政政策有望助力三季度基建投资继续加速。
○受访机构表示配资业务仍正常开展，预计监管层将采取新老划断使存量业务逐步退出。
○上周保证金净流出1757亿元，近两周合计为净流入4572亿元。
○泰国商务部长表示泰中铁路合作项目将于年底动工，还将积极参与涉及一带一路 的其他项目。
·产业情报·
○上海迪士尼举办网络发布会 本地公司有望迎旅游消费热潮
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15日上海迪士尼度假区举办网络发布盛典，同日华特迪士尼董事长罗伯特·艾格现身上海世博中心举行的展示活动，这是他在迪士尼园区开工后第一次返沪。按照计划，上海迪士尼乐园 将于2016年春节开园。
点评：机构预计，按400元门票/人的标准和年均2500万人次的客流量，并乘以10倍经济杠杆测算，迪斯尼 开园将带来每年1000亿以上旅游消费增量。上市公司中，豫园商城（600655）作为上海市的黄金珠宝销售龙头，将受益迪士尼开园带来的客流量消费上升；界龙实业（600836）在上海迪士尼周边拥有300亩工业用土地储备 ，公司完成以每股28.78元定增募资5.13亿元，最新市价为19.99元。
○航天科工拟推行无人机+ 军民融合 打开行业成长空间
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据新华社报道，航天科工集团拟实践“无人机+”战略，借助军用技术优势，挖掘民用需求，推出一系列服务国家安全 与经济发展、低成本的无人机产品。据负责执行这项战略的集团内部人士介绍，集团已整合现有资源，将编队飞行、组网通信、立体防控等先进的飞航技术，应用到工业领域无人机系统技术开发，目前已取得无人机方面技术专利13项。
点评：与一般民用无人机不同，受益于军工 技术优势，军工版无人机可承担的任务种类更多。随着军民融合的持续推进，未来无人机的应用领域将更为广泛，并给提前布局无人机领域的上市公司带来成长空间。航天通信（600677）下属公司江苏捷诚有无人机相关业务；风范股份（601700）参股公司江苏翔翼从事无人机研发。
·公告解读·
○国华人寿迅猛举牌天宸股份
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天宸股份（600620）获刘益谦旗下国华人寿7月15日购入2289万股（占比5%），增持 均价12.07元，耗资2.76亿元，国华人寿未来六月内或继续增持。天宸股份7月13日复牌后两个一字板涨停，15日一度开板，国华人寿在涨幅8%左右迅猛买入直接举牌，后以涨停收盘。
○国农科技、祥龙电业同获中科汇通举牌
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国农科技（000004）获中科招商旗下中科汇通7月15日增持公司股份41.23万股，占股比0.49%，增持均价为31元，增持完成后，中科汇通合计持有公司5.01%的股份。同时，中科汇通还于15日以8.25元每股一次性买入祥龙电业（600769）1879万股，持股比例达到5.01%构成举牌。
点评：截至目前，中科招商举牌的公司已有三变科技、朗科科技、天晟新材、鼎泰新材、大连圣亚、国农科技、海联讯、北矿磁材、宝诚股份、祥龙电业等10家。除了朗科科技的持股比例达到13.29%，鼎泰新材为9.80%，其余基本都控制在5.01%。而国农科技（000004）刚于8日获刘益谦举牌。
○洲际油气拟回购5000万股
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洲际油气（600759）拟以不超过18元每股的价格回购不超过5000万股，占总股本的2.21%，以价格上限计，回购资金总额不超过9亿元。回购期限为自股东大会审议通过之日起两个月内，回购的股份拟用于转让给员工持股计划 或注销。洲际油气最新股价10.12元。
○红太阳等公司携利好复牌
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红太阳（000525）全资子公司上海红太阳拟以2.25亿元在上海自贸区 投资国羲融资租赁 ，持股比例为75%。此前，公司控股股东欲10亿元包揽定增，目前股价13.95，已低于定增价格14.12元。利民股份（002734）发布不超1500万元的员工持股计划，杠杆比例为2:1。秀强股份（300160）推不超2610万元的员工持股计划。
江特电机（002176）、普邦园林（002663）发行股份及支付现金购买资产事项获证监会无条件通过。沈阳化工 （000698）发行股份购买资产重大资产重组 事项获证监会有条件通过。积成电子（002339）拟战略联手桂东电力，推动传统电力行业和新兴能源互联网 产业的深度结合。丽珠集团（000513）子公司福州福兴医药申请中小板挂牌。
○大杨创世获千石资本举牌
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大杨创世（600233）获千石资本管理的八只资产管理计划产品于7月1日至9日增持约1059.8万股（占比6.42%），成交均价11.21元，合计耗资约1.19亿元。千石资本表示，不排除在未来12个月内继续增持的可能性。大杨创世最新股价13.99元，市值约23亿元。
○拓邦股份与阿里参股企业签合作协议
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拓邦股份（002139）与上海庆科将就开发、应用并推广智能硬件 和物联网 解决方案系统共同合作。上海庆科的主要股东包括了阿里巴巴，是一家专注于嵌入式无线模块和产品的互联网企业，目前产品已成功批量应用于白色家电 、远程医疗 、智能电网 、智能交通 等领域。双方的合作将促进公司物联网产业的发展。
·财报快递·
○东方航空业绩暴增
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东方航空（600115）预计半年报 净利润同比增长24900%到26329%。
○新都化工拟高送转
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新都化工（002539）半年报利润分配拟10转增15股。
·数据说话·
○“中小创”半年度业绩轮廓初显 龙头抢镜奠定双增长格局
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截至7月15日，中小板、创业板2015年上半年业绩预告已基本披露完毕，以所预告的业绩区间下限计算，两板块可比公司整体盈利同比分别增长9%和13.7%。但板块内业绩分化现象也愈发明显，一方面，宁波银行、华谊兄弟等传统盈利大户依旧是板块业绩的主要贡献者；另一方面，两板块预计上半年亏损的（包括首亏和续亏）公司分别有95家、41家，占各自比重的12.4%和8.5%，高于去年同期的10.5%和6.3%。
○机构逆势买入互联网金融 个股
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15日龙虎榜显示，机构逆势买入互联网金融个股。四机构合计买入中科金财（002657）4亿元，占到当日成交总额的19%，无机构出现在卖出席位上；四机构合计买入银之杰（300085）3.3亿元，占到当日成交总额的23%，同时有两机构卖出1.36亿元。
点评：两公司半年报均大幅预增，机构认为，公司业绩验证了其高成长 性，未来互联网金融潜力巨大，可享有一定的估值溢价。
·交易闹铃·
○多只分级基金面迎下折考验 B份额恐遭重大损失
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15日A股市场普跌，部分分级基金再度笼罩在下折的阴霾中。据统计，自6月26日以来已经有25起下折事件，部分B份额在下折后遭遇了五成以上损失。在目前净值基础上，若母基金继续下跌6%左右，一带B、同瑞B等就将率先触发下折。
云欢雨畅 2015-7-16 23:56
上证早知道
·今日导读·
>线上场外配资关闸 价值发掘渐成市场共识
>军工 资质有望放开 民参军 市场迎提升机遇
>2015世界移动大会举行 汽车 智能化受关注
>北矿磁材新华百货 获举牌 大恒科技被增持
·上证聚焦·
○线上场外配资关闸 价值发掘渐成市场共识
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继恒生电子16日早盘宣布关闭HOMS系统账户的开立、增资功能后，另两家软件提供商上海铭创和同花顺也在当日下午表示已采取同样操作。据上证报资讯了解，账户数最少的同花顺已基本完成清理，恒生电子正在等待监管部门后续文件，逐步规范存量账户。
点评：这意味着线上场外配资途径已从技术上被断绝。监管部门意在预防高杠杆资金卷土重来引发的暴涨暴跌，并未对存量账户采取“一刀切”，市场资金面承受的短线冲击非常有限。在股指从高点回落约三成后，讲故事炒题材的短线资金有所退潮，举牌、调研现象却显著增多，价值发掘成为各路资金关注焦点。被举牌 公司多数是20至30亿元的小市值 股，且往往有过谋求转型动作；被调研公司则以业绩向好的新兴产业股为主。
·上证精选·
○上半年我国制造业对外投资同比大增63%，国际产能合作和装备制造 业“走出去”取得了明显进展。
○交通部16日表示《京津冀 协同发展交通一体化规划》近期印发，将推进高速公路和港口建设。
○银监会主席助理近日考查苏宁消费 金融公司，表示将“扶优限劣”推动消费金融行业发展。
○万科与上海交大合作研发的无人驾驶汽车 出厂试用，使用磁通传感器 获取道路上的磁场信号。
○全球首款液态金属 手机将于8月10日在美国开售，机身材质硬度超过钛合金 和钢。
·产业情报·
○我国将扩大军工开放水平 民参军市场迎提升机遇
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16日举行的军民融合 发展论坛上，国防 科工局局长许达哲表示，将扩大军工开放水平，发布新版武器装备 科研生产目录，放宽准入限制，合理界定并逐步缩小许可管理范围，放开可通过市场调节且对国家秘密安全和社会公共安全影响不大的产品，充分吸纳社会优质资源进入武器装备科研生产和维修领域。新的许可目录将在原有基础上减少60%以上的许可。
点评：目前国防科技工业军民融合发展规划编制已启动，将进一步明确发展目标、切入点和配套政策等。在军工领域逐步放开和民企技术水平提升的推动下，民参军市场迎提升机遇。A股公司中，应流股份（603308）与中国工程物理研究院合作，进军中子吸收材料产业化研发，受益核废料市场需求增加；积成电子（002339）重点布局民参军业务，与北京久远共同设立军工产业并购基金，总规模达15亿元，集中投资军工信息化领域。
○2015世界移动大会举行 汽车智能化 受关注
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上证报资讯从正在进行中的世界移动大会上获悉，汽车智能化成为展会关注焦点。沃尔沃推出了Sensus智能车载交互系统，并现场演示了通过Apple Watch上的随车管家APP远程控制汽车。此外，近日“智能汽车 产业联盟”在深圳成立。可以预见，智能汽车将是未来汽车产业的重要发展趋势。
点评：根据机构预测，2015年智能汽车产业规模将达1500亿元，产业前景广阔。上市公司中，启明信息（002232）积极布局车联网 ，通过不断技术升级，已经可实现机器数据以及人工数据的交互；四维图新（002405）旗下世纪高通是我国动态交通信息的龙头企业之一，未来用户对于精准出行需求的不断提升将使公司在此领域的收入迅速增加。
·公告解读·
○北矿磁材新华百货西藏旅游同获举牌
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北矿磁材（600980）获中科招商旗下中科汇通于7月15日增持656.6万股，占股比5.05%，增持均价19.97元。增持后，中科汇通持有公司股份达到10.06%，成为公司第二大股东。中科招商作为国内PE巨头，其举牌目的意在助推标的公司产业升级转型。
新华百货（600785）被私募大佬崔军旗下的上海宝银及其一致行动人第四次举牌，目前持股已达20%。此轮举牌的建仓期在7月14日和7月15日两天，买入均价在23.9元附近。
西藏旅游（600749）获股东胡波及其一致行动人胡彪于15日买入1228万股，占股比6.49%。增持后，胡波与胡彪合计持有1813.7万股，占股比9.59%。两人表示有意长期持股获取增值收益。大股东国风集团持股西藏旅游16.1%股份。
○大恒科技等一批公司被增持
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大恒科技（600288）实际控制人郑素贞7月16日增持公司69.88万股，占股比0.16%。郑素贞为泽熙 投资徐翔的母亲。开元仪器（300338）控股股东罗旭东15日增持41万股，占股比0.16%。华媒控股（000607）股东华立集团16日增持公司140万股，均价10.45元，占股比0.14%。交运股份控股股东交运集团16日增持公司100万股，占股比0.116%。积成电子获部分高管16日增持42.43万股，占股比0.11%。卧龙电气股东龙信投资16日增持了公司120万股，占股比0.108%。
此外，光线传媒控股股东光线控股16日增持公司45万股，占股比0.03%。此前光线控股曾于5月7日增持公司68万股，占股比0.06%。两次增持的价位均在22元区域附近。据增持计划，光线控股将累计增持不超1128万股。
○银泰资源拟不超每股16元回购
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银泰资源（000975）拟以不超过16元每股回购股份，金额不超5000万元，预计回购312.5万股，占股比0.29%。有效期自报证监会备案无异议之日起一个月内。公司停牌前收报15.21元。
·财报快递·
○扬杰科技拟高送转
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扬杰科技（300373）半年度利润分配预案拟每10股转增15股。
○杉杉股份等公司业绩暴增
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杉杉股份（600884）预计半年报 净利同比增加380%-430%，主因是获得投资收益6亿元。桐昆股份（601233）预计半年报净利在3亿元至3.6亿元之间，去年同期亏损2985万元。主因是公司开发出高附加值产品。光大证券（601788）预计半年报净利润为上年同期的12.5至13倍，主因是上半年资本市场持续向好、交投活跃。
·数据说话·
○富安娜获四机构买入 跨界布局成后续催化剂
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16日龙虎榜显示，四机构合计买入富安娜（002327）2.38亿元，占当日成交额的28%。其中，约2亿元由一家机构席位贡献，无机构席位卖出。
点评：公司14日复牌当天推出了回购和大股东增持 计划。以上半年业绩预告下限测算，公司目前滚动市盈率26倍。机构研报认为，年初公司入股深圳高新投，迈出了灵活投资的第一步，未来催化剂主要来自于互联网+ 、智能大家居领域和供应链金融 等方面的预期逐步落地。
云欢雨畅 2015-7-20 22:51
上证早知道
·今日导读·
>xi*强调国企地位 改革推进蹄疾步稳
>卫星石化 拓展主业 花园生物延伸产业链
>方直科技投在线教育 多公司携利好复牌
>国产电影 享受蜜月期 密集刷新票房纪录
·上证聚焦·
○xi*强调国企地位 改革推进蹄疾步稳
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近日xi*在吉林调研时表示，国有企业是推进现代化、保障人民共同利益的重要力量，要坚持国有企业在国家发展中的重要地位不动摇，坚持把国有企业搞好、把国有企业做大做强做优不动摇。推进国有企业改革，要有利于国有资本保值增值，有利于提高国有经济竞争力，有利于放大国有资本功能。要紧扣关键领域做好改革谋划，蹄疾步稳往前走，不能在等待观望中错失改革良机、拖延改革进程。
点评：高层讲话再一次明确了国有企业在国民经济中的重要地位，改革推进有望蹄疾步稳。随着6月5日深改小组通过两项关于国企改革 的重要文件，标志着国企改革路线分歧得到弥合，顶层设计方案获得重要推进。除了首批6家央企改革试点 企业受到反复炒作外，市场对潜在的第二批试点企业也正在挖掘中。此外，在中国制造2025 和国企改革的双重推动中，地处东北的央企有望取得率先突破。其中，长春一东（600148）、大庆华科（000985）总市值不足30亿元，一汽轿车（000800）存在资产整合预期。
·上证精选·
○xi*18日下午赴第16集团军视察，强调推动强军目标在基层落地生根。
○央行等十部门联合印发《关于促进互联网金融 健康发展的指导意见》，鼓励金融机构积极开发基于互联网技术的新产品和新服务。
○国网独立中标巴西美丽山水电特高压直流送出二期特许经营权 项目，有望带动本土输变电总承包商及装备走出去。
○统计局最新数据显示北上广深四地房价继续领跑，其中深圳房价同比大涨15.9%居首。
○强劲财报促谷歌大涨16%创历史新高，受此提振纳斯达克上涨0.9%亦刷新历史高点。
·公告解读·
○卫星石化30亿拓展主业 定增 底价高出现价50%
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卫星石化（002648）拟以15.47元每股的底价，定增1.94亿股，募资30亿元，其中大股东卫星控股拟认购3亿元。募资拟用于卫星能源年产45万吨丙烯 二期项目、卫星石化年产12万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目等。公司最新股价10.78元。
○花园生物5.4亿发力产业链下游
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花园生物（300401）拟向控股股东祥云科技等定增5000万股，募资5.4亿元，用于核心预混料项目、年产4000吨环保 杀鼠剂项目、花园生物研发中心项目以及补充营运资金。公司停牌前收于13.43元，市值仅24亿元。
○方直科技募资9亿元加码在线教育
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方直科技（300235）拟定增3000万股，募资9亿元用于“教学研云平台”、“同步资源学习系统”项目的建设。公司同时推出1150万元员工持股计划 ，加杠杆后资金规模为3450万元。停牌前股价为23.09元。
○新纶科技等一批公司携利好复牌
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新纶科技（002341）与成都市政府合作，拟在新津县投资5亿元至10亿元，建设“新纶科技高分子材料生产基地”项目。公司停牌前，股价深跌超过66%。深科技（000021）联营公司开发晶公司拟收购美国从事LED 芯片、封装和光模组产品研制公司。步步高（002251）与当当网在商品销售、业务开发、资源利用等领域缔结战略合作关系。北陆药业（300016）实控人未来一年内将增持 5000万元至1亿元，增持价不高于46.71元。
凯利泰（300326）拟以4000万元取得某医疗器械公司30%股权，以补充骨科产品线。华仪电气（600290）控股子公司华仪环保拟以1884万元收购浙江一清环保公司85%股权，并向浙江一清增资1700万元。东方锆业（002167）发布高管增持 计划。万方发展（000638）拟控股北京和谐康复医院。
·财报快递·
○华鹏飞浙江金科拟高送转
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华鹏飞（300350）半年报 拟10转10，实控人及高管未来6月内拟增持公司不低于1300万元。浙江金科（300459）半年报拟10转15。
○佰利联等业绩暴增
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佰利联（002601）预计半年报净利同比增长301%。山西证券（002500）预计半年报净利同比增长404%。
·产业情报·
○国产电影享受蜜月期 暑期档票房纪录不断刷新
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据猫眼票房数据显示，18日国内票房大盘突破4亿元大关，刷新了中国电影历史纪录，其中国产片所占份额高达97.5%。具体来看，截至19日19点，上映10天的《西游记之大圣归来》累计票房达4.6亿元，成为首部票房过4亿的国产动画，并有望超过《功夫熊猫2》，拿下内地动画影史票房冠军。此外，《煎饼侠》1.49亿票房成2D华语片单日票房纪录，《捉妖记》以1.8亿票房创华语片单日票房纪录。
点评：国产电影的火爆与时值国产片保护月不无关系，但从影片质量来看，上述影片已具备了足以与好莱坞 电影正面抗衡的看点。未来2个月上映的电影仍以国产片为主，国产电影有望继续享受蜜月期。上市公司中，光线传媒（300251）9月25日即将上映的《泰囧》续集《港囧》，与国庆档期重叠，在前作的口碑效应下或取得不俗成绩；华谊兄弟（300027）联合光线、万达出品的岁末大片《鬼吹灯之寻龙诀》改编自知名网络小说，备受业界期待。
○各地密集出台充电 桩扶持政策 行业迎千亿级市场
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近期广州、上海等地密集出台充电桩 扶持政策，17日广州市工信委举行新能源汽车 充电设施建设推广活动，计划今年建成1万个充电桩。上海则明确提出新建住宅、商务楼宇要按照不低于总停车位10%的比例，预留充电设施安装条件，已自7月1日起实施。此外，16日国内第一家充电合资公司北汽特来电正式成立，致力于搭建起全国领先的城市级充电体系模式和充电网络技术平台。
点评：在各地方政府的密集推动下，中央层面的充电设施扶持政策也有望加快出台。据有关官员表示，《电动汽车 充电基础设施指南》等政策预计本月出台，充电国标的修订工作目前也已基本完成，有望8月正式发布，行业有望迎来千亿级市场。特锐德（300001）间接持有上述北汽特来电85%股权；奥特迅（002227）计划建立覆盖全国主要城市的电动汽车充电网络服务云平台，打造百万级用户、五十万级设备的“桩联网”。
·一周回顾·
○捡拾美丽的贝壳
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风雨之后见彩虹。沪指再度兵临4000点城下，市场情绪渐趋稳定，市场信心正获重建。
在市场疑虑反弹结束、将二次探底的恐惧时期，上证报资讯连续在复牌大潮中，挖掘出一大批超跌个股、公告员工持股计划个股、股东大力增持个股、机构举牌个股等，牢牢抓住了市场的领涨群体，取得了良好的市场效果。而对17日市场聚焦的军工 板块，我们预先给予了持续提示，13日，上证报资讯旗帜鲜明地指出，军工板块面临多重催化；16日，我们再次强调民参军 市场迎提升机遇。17日，航天军工 板块爆发，大涨逾8%。
正如16日上证报资讯在聚焦中所指出的，价值发掘渐成市场共识。市场在狂跌之后，泥沙俱下，玉石 同价，大批价值股被错杀，高估值股的风险则获释放。在流动性宽松的大势支持下，国家严厉打击恶意做空，未来A股将在结构调整中寻找价值点，一批真正具有高成长 性的公司将脱颖而出。
风雨过后的沙滩上，美丽的贝壳散发出诱人的光泽。在寻找优质公司的路上，我们同行！
云欢雨畅 2015-7-20 22:58
上证早知道
·今日导读·
>上半年绩优基金高仓位 后市看好成长股
>硅宝科技拓主业 三公司推员工持股计划
>复牌公司利好纷呈 兰石重装半年报 预增
>央企 积极推进军民融合 北斗产业 空间大
·上证聚焦·
○上半年绩优基金高仓位 后市看好成长股
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基金二季报20日晚间披露完毕，截至发稿，易方达新兴、汇添富民营 、华宝优选、华商价值、汇添富互联、华润元大信息6只上半年业绩排名前10的股票型基金披露了二季报。统计显示，有5只基金二季度末保持了股票高仓位（89.45%到95.72%之间），4只基金逆势加仓，其中排名第4的汇添富民营加仓高达8.38个百分点。
点评：对于后市，绩优基金普遍认为，短期调整后市场将步入慢牛通道，但震荡分化加剧，精选个股重要性提升。看好的行业集中于以信息技术、智慧医疗 、军工 环保 等为代表的新兴成长板块。此外，基金依旧重仓持有的、合计持股比例居前、前期涨幅不大且7月以来跌幅较大的个股，后续或具备跑赢市场的潜力。
◆受市场整体环境影响，进入7月份以来，基金二季度新进重仓股以下跌为主。据上证报资讯统计，截至7月20日，在50只基金新进重仓股中，仅有10只上涨，其中华谊兄弟、蓝鼎控股和迈克生物等涨幅较大。另有11只个股下跌逾20%，其中西陇化工 （002584）跌幅最大超40%，公司最新公告拟收购一家生物试剂企业70%股权，并将于21日复牌。
·上证精选·
○政治局决定今年10月在京召开十八届五中全会，研究关于制定十三五规划的建议。
○招商局董事长李建红20日在年中工作会议上指出要继续深入推进国企改革 ，顺应“互联网+ ”趋势打造数字化招商局。
○据中国海事局网站消息，解放军将于22日起连续10天在海南岛东部海域进行军事训练。
○20日新闻联播报道，上半年全国供销系统累计实现销售额同比增长13.6%创历史新高。
○发改委主任徐绍史近日表示，希望中石油在油气体制改革、对外开放领域、主辅分离等方面积极开展试点工作。
○国务院同意并发布兰州市城市总体规划，提出逐步把兰州建设成为国家向西开放的战略平台。
·公告解读·
○硅宝科技5000万拓主业 自家人包揽定增
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硅宝科技（300019）拟以8.13元每股定增615万股，募资5000万元。定增对象为公司若干股东、高管及华泰硅宝1号员工持股计划。募资将全部用于公司补充硅宝新材5万吨/年有机硅 密封材料及其配套项目建设。
○达实智能盈方微中央商场推员工持股计划
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达实智能（002421）拟推出资金总额上限为5000万元的员工持股计划，按照不超1:1的比例设立优先级份额和进取级份额，公司控股股东对优先级份额的权益实现和进取级份额的本金回收提供连带担保责任。股东大会通过后6个月内，将完成购买。公司同时公告，未来三年将在在东台市投入10亿元，以推动智慧城市PPP项目。
盈方微（000670）拟向董监高等100人推出员工持股计划，筹集资金上限为1600万元，1：2加杠杆后的资产管理计划份额上限为4800万份，预计持股上限为610万股，不超公司总股本的0.75%。此外，中央商场（600280）拟推资金总额不超过6000万元的员工持股计划。
○复牌公司利好纷呈
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创维数字（000810）拟以3000万欧元全控欧洲著名机顶盒 品牌企业strong集团。千方科技（002373）拟以5000万收购北京冠华天视数码科技有限公司70%股权。东源电器（002074）控股子公司国轩高科拟以1.6亿元与合伙人共设新能源汽车 科技创新 股权投资合伙企业。海立美达（002537）部分董监高未来6月拟增持不低于1000万元。久联发展（002037）拟3565万并购地方爆破公司。
泰和新材（002254）与浙江德清华丝纺织公司签署战略合作协议。日上集团（002593）确定开展互联网+汽车后市场项目前期工作。哈药股份（600664）推股权激励 计划。合兴包装（002228）与百威英博签署纸箱三年长期供应商合同，百威英博三年分配给合兴包装的采购量比例逐年递增为30%、33%和36%。
·财报快递·
○兰石重装业绩暴增
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兰石重装（603169）预计半年报净利同比增长1657%，主因是确认土地使用权转让收入。
○银亿股份拟高送转
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银亿股份（000981）半年报拟10转20。
·产业情报·
○央企积极推进军民融合 北斗产业方兴未艾
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上证报资讯20日从国防 科技工业军民融合发展成果展上获悉，相关部门和军工央企正在积极推进军民融合，并谋求与“中国制造2025 ”、“互联网+”等战略相结合。展会上，近千项具有代表性的军转民重大成果和产品集中亮相。航天科工相关负责人表示，国防科技工业经过多年发展，具备了非常强的技术储备和产业拓展能力，建议国家以稳步推进军工科研院所改革为契机，进一步激发军工企业活力，提升资源整合能力。
点评：未来军民融合有望走向深化，国防工业2025的规划编制以及军工开放试点扩大等事件将逐步落地，对军工板块起到积极的催化作用。在军民融合的细分领域中，随着北斗二代系统由覆盖亚太迈向全球，到2020年，北斗市场规模预计将超2400亿元，年复合增速超过80%。相关上市公司中，海格通信（002465）上半年预增40%以内，欧比特（300053）预增约1倍。
○粘胶 短纤价格再度调涨 行业盈利水平持续向好
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据上证报资讯获悉，近一周粘胶短纤价格普遍上调每吨200元-300元，今年以来涨幅近13%，创出2014年以来新高。相关厂家表示，目前订单较为充足，行业库存普遍保持低位，后市仍存在上涨空间。
点评：此轮涨价周期主要是因为产能缩减，供需格局出现明显改善。另外，环保政策对落后产能的治理以及阶段性装置检修，使得粘胶短纤盈利水平持续向好。今年前5个月化学纤维 制造业利润总额为114.7亿元，同比大增56.7%，表明行业整体趋势向好。公司方面，三友化工（600409）粘胶短纤产能近50万吨，占主营收入比近40%；南京化纤（600889）拥有8万吨权益产能，另一主导产品粘胶长丝近期价格也出现上涨。
·数据说话·
○四机构买入启明星辰
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20日龙虎榜显示，四机构买入启明星辰（002439）2.1亿元，买入总额占当日成交额的14%，卖出席位无机构现身。
点评：公司是国内信息安全 龙头企业，今年携手腾讯推出“云子可信”企业终端安全解决方案，“大安全”体系日趋完善。机构认为，公司2015年半年报首次扭亏为盈，业绩不断超预期，全年业绩高增长是大概率事件。
云欢雨畅 2015-7-21 22:39
上证早知道
·今日导读·
>地下管线建设步入加速期 设备迎千亿级市场需求
>军企证券化率将加快提升 智能制造 试点名单公布
>江淮汽车 投新能源 汽车 新日恒力推员工持股计划
>一批公司对外投资复牌 亨通光电盛和资源高送转
·上证聚焦·
○地下管线建设步入加速期 设备迎千亿级市场需求
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据上证报资讯获悉，近期城市地下管线建设呈加速迹象，20日住建部与国开行、吉林省政府签署了全国城市综合管廊建设试点省合作框架协议。另外，住建部近日还出台了海绵城市建设绩效考核办法，同时联合工信部等五部委，于7月下旬对全国地下管线普查工作进行检查。
点评：此次住建部在吉林开展试点，将为全面推进城市综合管廊建设提供可复制、可推广的经验。机构预计，城市地下管网建设预计将带来4000至5000亿元投资，给管网材料、安全监测和综合管廊工程等行业，带来实质性订单。公司方面，永高股份（002641）主营塑料管材 ，广泛应用于市政和地产给排水 ；梅安森（300275）主营煤矿安全 监测，目前正在向城市管网 监测、公共安全领域积极转型 ；蓝英装备（300293）曾签下沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目。
·上证精选·
○经国务院批准山东省确定将1000亿元职工养老保险结余基金委托全国社保基金理事会投资运作，目前首批100亿元已划转到位。
○《收费公路 管理条例》修订稿向社会征求意见，高速公路拟实行长期收费措施。
○中国结算最新周报显示上周新增投资者数量环比增3.18%，新增基金账户环比增48%。
○上证报资讯从2015中国互联网大会 获悉，目前网络安全的立法正在加速推进中。
○因纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，沪深交易所自9月3日至6日休市。
·产业情报·
○军工 央企资产证券化率有望加快提升
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在21日举行的国防科技工业军民融合发展成果展上，中国船舶集团新闻处处长徐锦玲表示，集团要大力推动军工资本上市，最终实现经济发展成果共享。国防科工局副局长徐占斌近日也明确提出，加快提高军工资产证券化 率，鼓励地方先行先试探索发展混合所有制 经济。
点评：据有关机构测算，我国十大军工集团资产证券化率平均只有30%左右，军工资产证券化步伐刚刚起步，空间仍然巨大。在各大军工央企中，中航 工业今年与上交所签署了战略合作协议，双方将在军工资产证券化、互联网金融创新、军工企业IPO、再融资及重组并购等四个领域开展全面合作。集团旗下公司中，中航三鑫（002163）、中航黑豹（600760）21日晚分别公告，获得控股股东或一致行动人增持598万股、85万股。
○智能制造试点名单公布 信息技术成重要抓手
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21日工信部网站公布了2015年46个智能制造试点示范项目名单。工信部指出，当前，信息技术、新能源、新材料等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，将对全球制造模式、生产组织方式和产业形态带来深刻变革。在上述名单中，东软集团（600718）旗下东软医疗被列为智能医学影像 设备试点示范单位，康缘药业（600557）则被列为中药生产智能工厂试点示范企业。
点评：在政府对互联网+ 行动计划的高度重视和大力推动下，一场关于互联网创新和转型的变革正在进行中，信息化、云平台已经成为新一轮经济社会转型、企业颠覆与重构商业价值的重要推动力。本次入选示范项目名单，代表上述企业的技术实力和智能化水平位于产业前沿，未来有望在竞争中脱颖而出。
·公告解读·
○江淮汽车溢价定增 45亿投新能源汽车
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江淮汽车（600418）拟13.88元每股的底价定增3.3亿股，募资45亿元。其中，20亿元用于新能源乘用车 及核心零部件建设项目，20亿元用于高端及纯电动轻卡 建设项目，5亿元用于高端商用车变速器建设项目。上述3项目建设周期均为24个月，预计达产后合计实现净利润约16亿，2014年公司净利润5.3亿元。公司停牌前股价10.36元，低于定增价逾25%。
○新日恒力推员工持股计划
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新日恒力（600165）拟推资金上限为5000万元的员工持股计划，按照不超2:1的比例设立优先份额和次级份额。据测算，计划所能购买的股票数量上限约为995万股，占股比总额的3.63%。当股价超过18元每股时，持股计划的管理委员会将召开会议决定是否继续实施该计划。新日恒力停牌前股价15.07元。
○一批公司对外投资复牌
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元力股份（300174）拟投资不低于7000万元设立福建元力清洁能源工程有限公司，公司将从纯产品生产向活性炭工程应用和劳务服务领域扩展。金运激光（300220）旗下高投金运基1.3亿元增资广州灵动创想，占其股权20%。灵动创想主营动漫设计等。华伍股份（300095）拟以不超9500万元增资武桥重工起重机公司，完成后获其不超49%的股权。
艾派克（002180）拟以6000万元投资设立全资子公司珠海联芯投资有限公司，并参与投资设立集成电路 产业基金。多氟多（002407）将投资1.6亿元，以股权收购及增资的方式控股红星汽车，发力新能源车 。利欧股份（002131）拟以1500万元增资异乡好居，获其10%的股权，异乡好居是一个面向海外中国留学生提供租房、买房O2O 服务的互联网平台。此外，艾迪西（002468）、东方网络（002175）、中房股份（600890）等也将于22日复牌。
·财报快递·
○亨通光电盛和资源拟高送转
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亨通光电（600487）实控人提议半年报 拟10转20。盛和资源（600392）半年报拟10转10派1-2元。
○东吴证券国泰君安业绩暴增
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东吴证券（601555）预计半年报净利同比增长426%。国泰君安（601211）半年报净利同比增长348%。
·资金观潮·
○隆平高科获四机构净买入
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21日龙虎榜显示，隆平高科（000998）获四机构买入1.86亿元，被一家机构席位则卖出1696万元，净买入额1.7亿元，占当日总成交的17.5%。
点评：公司上半年业绩预增 30%至60%。机构认为，后续公司定向增发过会后，将在资金层面得到战略股东的支持，并会在外延式扩张方面迅速加码，使得业绩具有较大的上修空间。
·数据说话·
○部分基金新进重仓股7月跌幅较大
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最新披露的基金二季报显示，在二季度新进十大重仓股中，基金合计持股比占流通股比较高、二季度涨幅不大，并且进入7月份以来跌幅较大的个股有：广晟有色、山大华特、江南嘉捷、凌云股份、应流股份、喜临门、兴发集团、易事特。
云欢雨畅 2015-7-22 22:43
上证早知道
·今日导读·
>国常会部署农业 发展 全面实施大病保险
>能源局发文扶持微电网 行业发展将提速
>荣之联等复牌 三公司将推员工持股计划
>长信科技投大数据 美ks物中期高送转
·上证聚焦·
○国常会部署农业发展 全面实施大病保险
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li*总理22日主持召开国务院常务会议。会议认为，要强化农业科技支撑，实施现代种业 提升工程，推进农业机械化、信息化 ，加强国际合作，提高农业综合 竞争力和抗风险能力；大力发展节水 农业，全面推行标准化生产。2015年底前，使大病保险覆盖所有城乡居民基本医保 参保人，对参保大病患者需个人负担的医疗费用给予保障，今年支付比例达到50%以上，今后还要逐步提高，有效减轻大病患者就医负担。
点评：农业现代化 已是大势所趋。农业部网站21日显示，上半年我国粮食产量与产能同步提升，适度规模经营与主体培育同步加快，科技支撑与装备保障同步升级。会议提出实施现代种业提升工程，隆平高科（000998）等种业龙头地位将得以凸显；新界泵业（002532）作为农用水泵龙头，则将受益于节水农业的大力发展；推进农业信息化 ，则有望为司尔特（002538）、辉丰股份（002496）等一批企业转型农村电商带来政策红利。
对于全面实施城乡居民大病保险，医药行业专家认为，将对部分医药企业构成实质性利好，如生产抗肿瘤 药的双鹭药业（002038）、生产腹膜透析液的华仁药业（300110）等。
·上证精选·
○国家开发投资公司上半年利润同比增长90%，董事长表示下一步将加快推进改革试点工作。
○伊利股份最新公告显示7月9日前十大流通股东证金公司持有3.7亿股，17日证金公司持有2.6亿股。
○据上证报资讯获悉《纺织 行业“十三五 ”规划》正在制定过程中，建立废旧纺织品的循环再利用体系被确定为发展重点。
○上证报资讯获悉国寿集团上半年合并收入同比增长近40%，按此推测上市公司中国人寿业绩增长应超过50%。
·产业情报·
○能源局扶持新能源 微电网 行业发展有望提速
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能源局22日发布《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》，鼓励联网型、独立型新能源微电网示范项目建设，并提出具体技术要求和数量要求，2015年各省申报1-2个示范项目。配套政策方面，能源局表示，将结合项目经济性会同有关部门研究制定具体支持政策，鼓励各地区结合本地实际制定支持新能源微电网建设和运营的政策措施。
点评：分析人士指出，意见中没有提出具体项目补贴，对行业是规范性利好，同时也能促进新能源消纳，倒逼电改 ，整体促进新能源行业发展。在政策的推动下，微电网建设有望提速。上市公司中，四方股份（601126）是张北风光储输示范工程微电网接入系统提供商，承担了国内超半数的智能微网控制系统；科陆电子（002121）与华为 在光伏发电 、微电网领域有战略合作。
○工业云和大数据指导意见将出台 大数据上升至国家战略
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工信部总工程师张峰22日在国新办发布会上表示，将重点推进组织实施智能制造 重大工程，推进重要工业云、工业领域大数据中心建设。此外，工信部还将推动出台互联网与工业融合、服务型制造、工业云和大数据等指导意见，加快法律法规制修订，组建“互联网+ ”制造的标准推进联盟，制订智能制造综合标准体系。
点评：目前我国对大数据的政策支持力度上正在不断提升，大数据战略已上升至国家战略。机构预计，在企业和政府部门需求的共同推动下，大数据产业将迎来年均逾100%的增长率。上市公司中，科华恒盛（002335）近两年来持续在大数据领域发力，6月收购获得北京科众和上海臣翊67%的股权，有利于公司加快在IDC 产业的发展速度；拓尔思（300229）主营非结构化信息处理软件，在文本挖掘、内容管理等领域技术水平领先，在政府部门拥有较好的客户优势。
·公告解读·
○荣之联东华实业等公司携利好复牌
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荣之联（002642）拟以1.87亿元收购车网互联剩余25%的股权。东华实业（600393）将推出员工持股计划。光明乳业 （600597）下属子公司荷斯坦牧业拟注入11亿元奶牛养殖业务资产。彩虹精化（002256）实控人未来6月内将增持 公司不超总股本2%的股份。
泰禾集团（000732）拟受让国内某商业银行不超14.16%的股权，预计交易额在15亿-40亿元之间。锡业股份（000960）、东诚药业（002675）、易食股份（000796）发行股份购买资产之资产重组事项获证监会批准。此外，金莱特（002723）将复牌。
○佳都科技海澜之家汉王科技拟推员工持股计划
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佳都科技（600728）拟向董监高及核心员工等不超177人实施员工持股计划，筹集资金上限为4000万元。按照不超1:1的比例设立优先级份额和次级份额后，对应资管计划资金总规模上限为8000万元。另外，公司控股股东提议半年报 拟10转15股。
海澜之家（600398）拟向董监高及中层管理人员等实施员工持股计划，计划筹资不超1.5亿元。按2:1比例设立优先级份额和次级份额后，对应资管计划资金总规模不超4.5亿元。汉王科技（002362）拟推4500万元员工持股计划，其中，员工自筹资金不超过1500万元，剩余部分由控股股东以借款方式提供。
○长信科技拟携大股东试水大数据业务
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长信科技（300088）拟与第一大股东新疆润丰共同出资1亿元设立长信智控网络科技有限公司，其中长信科技出资3000万元持股30%。此举目的在于推动公司大数据业务的发展，布局智慧交通、智慧安全、智慧医疗 、智慧保险以及车联网 等领域。
○凤竹纺织获阳光人寿举牌 实控人增持
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凤竹纺织（600493）股东阳光人寿7月20日增持公司272万股，增持均价为每股11.27元，占股比1%。增持后，阳光人寿合计持有公司1360万股，占总股本的5%。同时，公司实控人陈澄清于6月8日、7月21日和7月22日通过一致行动人陈慧增持公司逾590万股，占股比2.17%。
点评：金融资本与产业资本同时增持，彰显公司价值。目前公司市值仅37亿。
·财报快递·
○美ks物拟高送转
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美ks物（300439）半年报拟10转20。
○中国平安预增6成
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中国平安（601318）预计半年报净利同比增加62%。
·资金观潮·
○四机构买入广州浪奇
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22日龙虎榜显示，广州浪奇（000523）获四家机构席位合计买入5334万元，占当日成交总额的12.29%，卖出席位无机构现身。
点评：分析人士认为，公司凭借日化行业多年运营经验以及母公司轻工集团资源优势，有望通过外延并购，实现向供应链 上下游延伸，并带动行业的整合。同时，广州国企改革 方案出台后，公司作为广州轻工集团唯一上市平台，优质资产整合预期进一步加强。
云欢雨畅 2015-7-23 22:35
上证早知道
·今日导读·
>发改委推六大新兴产业 工程包 促转型 意图明显
>商务部放开非国营原油进口 部分企业率先布局
>亿阳信通等携利好复牌 宏润建设投资光伏 电站
>东光微电控股盖德软件 三湘股份重金收观印象
·上证聚焦·
○发改委推六大新兴产业工程包 促转型意图明显
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发改委23日发布关于实施新兴产业重大工程包的通知，提出2015至2017年，重点开展信息消费 、新型健康技术惠民、海洋工程装备 、高技术服务业培育发展、高性能集成电路 及产业创新能力等六大工程建设。文件提出，率先建设30个基因检测 技术应用示范中心，推动基因检测等先进健康技术普及惠民；重点突破一系列海洋工程装备设计制造技术。
点评：此次的六大工程包皆为新兴产业，发改委促经济转型意图明显。推动基因检测技术普及惠民被提到了相对靠前的位置，机构预计，仅无创产前检测产品一项，国内就有约160亿元的市场空间。上市公司中，仟源医药（300254）等正在向基因检测转型。另外，中海油服（601808）作为国内唯一一家拥有深水油气 开采能力的油服类公司，则有望在推动我国海工 装备发展的过程中发挥重要作用。润邦股份（002483）拟定增 募资6.46亿元，发展海工装备 业务。
○山东国资改革 全面提速 竞争性行业整合空间大
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据上证报资讯获悉，近期山东各市国资密集召开年中工作会议，对下半年改革重点进行部署。其中潍坊市国资委 召开市管企业负责人会议，要求谋划加快建立现代企业制度等8项工作；济南市国资委则明确市属国有企业发展思路，要求加快深化改革步伐。菏泽市国资委召开经济运行分析会，要求加快发展混合所有制 。
点评：山东国资体量排名全国第五，从山东试点组建国有资本投资运营公司、以及30%省管国资划入社保 基金等动作来看，该省国资改革力度有望超预期，化工 、医药等竞争性行业整合空间较大。上市公司中，鲁西化工（000830）实际控制人为山东聊城国资委；鲁抗医药（600789）为山东省国资委下属企业。
·上证精选·
○港交所披露显示招商局集团20日增持 招商银行A股8.59亿元，中央汇金21日增持光大银行H股2146万元人民币。
○邮储银行副行长徐学明称，目前该行正按国务院等相关要求加快引入战略投资者工作。
○上半年国家铁路完成固定资产投资2651.3亿元，同比增长12.7%。
○最新中国互联网络发展状况统计报告显示截至6月互联网普及率为48.8%，移动商务类应用发展迅速。
○阿里巴巴集团23日宣布进军商超领域，将在全国范围内分阶段力推旗下天猫超市。
·产业情报·
○商务部放开非国营原油进口 部分企业率先布局
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商务部23日发布通知，明确原油加工企业可获原油进口资格，并设定一系列前置条件。由于此前商务部对非国营贸易进口原油设立了较高门槛，实际上扼杀了民企进口原油的可能。但从此次的条件看来，很多民企都能满足。
点评：分析人士认为，此举应是今年油改 配套政策的一部分，意味着原油进口大门进一步敞开，优先惠及符合条件的原油加工企业，率先布局海外油气资源的企业也将受益。广汇能源（600256）去年获得原油非国营贸易进口配额20万吨，为民企第一家，其于2013年获得哈萨克斯坦斋桑油气区块及南伊玛谢夫油气项目原油储量；洲际油气（600759）在低油价时期启动海外油气资产收购战略，成功收购哈萨克斯坦马腾石油95%股权，今年3月又宣布购买克山公司100%股份。
○航运 景气度持续回升 央企 整合预期增强
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截至22日，BDI指数连续14个交易日上涨，报收1118点，自6月1日以来已上涨90%，值得注意的是，航运业央企整合预期近期不断提升。中国远洋和中海发展此前公告合资成立中国矿运，并再次掀起市场对两大航运央企的整合预期。
点评：业内预期，中远集团和中海集团在集运和散运上业务重合度更高，未来两大集团有望通过中国矿运这一新的平台开展更多业务和资本层面整合，最快三季度内有望取得实质性进展。此外，中美欧本周有望签署WTO近20年最大关税协定，航运行业景气度将获得重要支撑。
·公告解读·
○亿阳信通等公司携利好复牌
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亿阳信通（600289）拟以不高于每股18.67元的价格回购公司1957万元市值的股票。首航节能（002665）筹划员工持股计划 。昆百大A（000560）全资子公司增持上海瀚银信息技术有限公司股权。大元股份（600146）修订员工持股计划。西安饮食（000721）、物产中大（600704）重大资产重组 事项获证监会批准。此外，新开普（300248）也复牌。
○宏润建设重金投建光伏电站
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宏润建设（002062）拟投资建设100兆瓦光伏并网电站项目，稳步拓展新能源 ，预计总投资为10亿元；同时，公司还积极拓展新能源EPC工程建设，拟投资布局全国新能源充电桩 （站）项目，延伸新能源产业链，预计总投资为10亿元。
○东光微电控股建筑设计软件公司
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东光微电（002504）全资子公司弘高设计拟以不高于2亿元，投资盖德软件，获其51%股权。盖德软件为Autodesk软件公司中国区AEC（建筑工程与施工）总代，并连续经营该项代理权15年。借此，东光微电将在AEC软件行业进行布局，从而达到协同效应。
○三湘股份拟19亿元收购观印象
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三湘股份（000863）拟发行股份及支付现金收购观印象艺术发展有限公司100%股权，标的资产作价19亿元。公司同时拟定增募资19亿元，定增发行价均为6.5元每股。观印象主营旅游文化演艺的策划、创意和制作，拥有聚合张艺谋、王潮歌和樊跃等三导演的核心团队。
三湘股份主营房地产。交易后，公司将新增旅游文化演艺类业务，积极谋求进军文化、旅游行业 等创意和服务领域。交易对方承诺观印象2015年-2017年净利润不低于1亿元、1.3亿元、1.6亿元。
○证金公司现身南京高科股东榜
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南京高科（600064）最新前十大流通股东榜单显示，截至7月10日，证金公司持有公司3794.16万股，占比4.9%，另有嘉实中证金融资管计划等10个证金资管账户各自持有公司412.33万股，分别占比0.53%。截止7月22日，证金公司持股略增至3794.22万股，上述10个资管账户持股也同时各自略增至425.81万股，占比均升至0.55%。
○鲁商置业等公司获增持
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鲁商置业（600223）控股股东商业集团23日增持公司399万股，占总比0.4%。未来6月拟继续增持不超总股本2%的股份。中航黑豹（600760）控股股东金城集团方面22日、23日合计增持407.3万股，占股比1.18%，未来将继续按计划增持。此外，英飞拓（002528）董事高管三人23日增持公司61.6万股，占股比约0.1%。时代万恒（600241）控股股东22日增持公司50万股。
·财报快递·
○怡球资源业绩暴增
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怡球资源（601388）预计半年报 净利同比增加570%-620%，主因是成本降低、市场拓宽、投资收益增加。新华保险（601336）预计半年报净利同比增加80%，主因是投资收益大增。
云欢雨畅 2015-7-26 22:06
上证早知道
·今日导读·
>高层调研叠加权威媒体关注 国企改革 迈向新征程
>工信部印发行动计划 将力推京津冀 工业绿色发展
>林州重机携手中科院 和佳股份等公司携利好复牌
>网宿科技市价推股权激励 利欧股份利德曼高送转
·上证聚焦·
○高层调研叠加权威媒体关注 国企改革迈向新征程
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继习总书记在吉林调研当地国企以来，国资国企改革受到了持续关注。据广东省国资委 网站24日披露，国务院国资委调研组日前来粤调研改革情况，表示广州在国资统一监管、规范董事会建设等方面走在了全国前列。上海市长杨雄也于近日调研上海地产集团，要求国企运用市场化机制提高资源配置效率。25日的央视新闻联播，以及24日的人民日报海外版、经济日报，均以大篇幅报道国企改革前景。
点评：国企改革不仅在广州、上海等地得到率先推进，还被高层视为振兴东北 老工业基地的新契机。目前国企改革顶层设计方案 已进入出台倒计时阶段，资本市场作为重要运作平台，将在改革中起到关键作用。投资者关系活动记录显示，机构近日密集调研了广百股份（002187）、岭南控股（000524）、广日股份（600894）等广州国资公司，资产注入 和并购扩张前景受关注。
◆龙虎榜显示，中成股份（000151）在23日获得两机构买入8158万元后，24日又获四机构买入8081万元。实际控制人国投公司是首批央企 改组为国有资本投资公司的试点企业。
·上证精选·
○京津冀协同发展工作推动会议24日召开，zg*要求加快编制京津冀十三五 规划。
○证监会24日表示近期将分批集中处罚一批违法违规案件，公开曝光典型案例。
○上交所通报7月以来沪市公司股东及董监高增持 情况，已有266家公司获增持逾246亿元。
○多家上市公司周末发布公告，其控股股东因前期的违规减持被证监会立案调查。
○《互联网保险 业务监管暂行办法》出炉，这意味着首个互联网金融 分类监管细则落地。
○截至26日下午《捉妖记》累计票房收入突破13亿元，刷新国产电影 票房纪录。
·产业情报·
○工信部印发行动计划 将力推京津冀工业绿色发展
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工信部26日印发《京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同发展行动计划》。计划提出，以大宗工业固体废物和再生资源 利用为重点，全面提升京津冀及周边地区工业绿色发展水平。力争到2017年，实现年消纳工业固体废物4亿吨，加工利用再生资源2000万吨，总产值达到2200亿元，年减少细颗粒物排放2000吨。天津市重点依托子牙循环经济 产业园，加大海外再生资源进口力度，提高资源聚集能力，承接北京再生资源加工利用项目转移。
点评：上述行动计划是《京津冀协同发展规划纲要》的配套文件，列入行动计划的基地、园区、企业或项目，未来将在中央财政层面获得资金支持。计划中所提及的天津子牙循环经济产业园，正是格林美（002340）所承担的项目，公司有望凭借该项目进一步扩大在京津冀地区的业务版图；先河环保（300137）为河北地区的环境监测企业，有望率先受益京津冀工业绿色发展。
○我国成功发射两颗新一代北斗 卫星 行业步入加速发展期
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25日我国采用远征一号运载火箭，成功发射2颗新一代北斗导航 卫星，并将其准确送入预定轨道。这是远征一号首次执行双星入轨任务，标志着北斗系统向全球覆盖建设目标迈出坚实一步，也加快了全球组网的进程。按照计划，到2020年我国将形成由35颗卫星组成的，覆盖全球的北斗导航系统，目前已发射19颗。
点评：随着组网进程加快，2020年卫星导航 产业规模将突破4000亿元，北斗产品市占率有望提升至60%以上，相比目前的10%大幅上升。上市公司中，华力创通（300045）在北斗军品和民用领域均拥有竞争优势；四川九洲（000801）近日公告拟收购控股股东旗下卫星导航公司，进军北斗业务领域；中国卫星（600118）在北斗终端产品市场竞争力较强，机构预期公司存在大卫星资产注入预期。
·公告解读·
○林州重机携手中科院 控股股东拟增持
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林州重机（002535）与中国科学院应用工程与技术中心合作，双方将在信息合作与资源共享、技术开发与科研合作、项目运营合作等方面优势互补。此外，公司控股股东拟在未来1月内增持公司100万股-600万股。
○和佳股份等公司携利好复牌
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和佳股份（300273）拟以22.66元每股，定增 4413万股，募资10亿元扩大医院规模，中植投资等机构参与。天广消防 （002509）拟与兴业银行泉州分行按不低于1:2的比例出资，共设天广兴业消防产业投资基金，规模不超5亿元，主要用于收购消防领域优质企业。德威新材（300325）拟投资苏州工讯科技有限公司1000万元，获其60%股权。
此外，深天地A（000023）拟终止股权激励复牌、巨力索具（002342）终止重组复牌。
○网宿科技市价推股权激励
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网宿科技（300017）拟向445名激励对象授予1459万份股票期权，占股比2.08%，行权价格为57.9元，与最新收盘价相同。公司上半年净利同比增长66.69%。
业绩考核条件为：相比2014年度，公司2015年至2018年净利润增长率分别不低于40%、70%、100%和130%。
○证金公司现身常宝股份股东榜
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常宝股份（002478）披露的最新股东榜显示，截至7月21日，证金公司持有约1750万股公司股份，占总股本的4.38%；此外，宝钢集团也持有常宝股份500万股，占总股本的1.25%。
·财报快递·
○利欧股份利德曼拟高送转
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利欧股份（002131）半年报 拟10转20。利德曼（300289）半年报拟10转15。
·一周回顾·
○改革红利
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改革题材再度起舞。军工改革 ，国企改革，乃至油改 、电改 ，反弹中赢取涨声一片。
“改革牛”是否有仍存争议，改革牛股倒是实实在在的存在。这一周，大部分军工股和大部分市场认可的国企改革概念股，担当了引领市场的先锋。上证报资讯高频率提示的军民融合 、军工资产证券化、国企改革，得到了高度认同。这充分说明了，改革题材在投资者眼中的地位之高和号召力之强大。这已经被市场先生无数次证明，并将继续被证明。
改革红利无数，国企改革分量或许是最重的。高层关于把国有企业“做大做强做优”的表述，使国企改革的预期不断被强化。对首批改革试点央企的再挖掘，对于第二批改革试点央企的期待，以及对央企和地方国企整合的猜谜游戏，构成了A股的国企改大戏。接下来，政策面的每一个动作，都可能成为催化剂。
市场的短期波动无法预测，但改革的大方向却是最确定的。改革红利，期待！
云欢雨畅 2015-7-27 21:58
上证早知道
·今日导读·
>脆弱情绪下沪指跌逾8% 震荡分化或成市场格局
>山东矿机拟投航空技术 金利科技全控欧洲电商
>ST元达转型 商业保理 中恒集团半年报 拟高送转
>暑期旅游旺季到来 在线旅游 市场渗透率将提升
·上证聚焦·
○脆弱情绪下沪指跌逾8% 震荡分化或成市场格局
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27日，上证综指收跌8.48%，为2008年以来最大单日跌幅。石油、保险等权重板块前期曾屡次护盘，当日跌幅却超过大盘，带动上证50指数创出本轮调整新低。沪深成交总额1.39万亿元，较前一日明显缩量。
点评：此次单日急跌是市场脆弱情绪的集中释放。受访券商分析人士和基金经理普遍认为，市场回归常态化尚需时日，整体风险偏好偏低；不过政策宽松驱动的流动性宽松仍然主导市场，国家救市资金短期难言退出，将对市场底部构成支撑。一些基金经理认为，目前市场依旧处于震荡格局之中，但个股分化将更加明显。受访机构普遍看好基本面优秀、盈利确定性增长的公司在震荡市中显现出价值。
·上证精选·
○证监会表示于27日组织了稽查执法力量，赴上海铭传、浙江同花顺核查场外配资业务。
○多位受访分析人士认为猪肉 涨价推升CPI上涨有限，未来几个月货币政策不会收紧。
○能源局预计今年全年用电量同比增长3%左右，较上半年的1.3%有所加速。
○能源局发布《智能电能表功能规范》等8项行业标准，推动我国智能电能表技术发展。
○工信部发布工业转型升级重点项目指南，重点针对智能制造 和互联网+ 等领域。
·公告解读·
○山东矿机控股航空技术公司
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山东矿机（002526）与山东雪野天翼航空技术开发股份有限公司主要股东合资组建航空技术公司，山东矿机以现金出资并控股51%的股权，且以公允价格向雪野天翼购买1245万元的动力三角翼飞机、旋翼机等实物资产。
○金利科技21亿全控欧洲电商MMOGA
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金利科技（002464）拟以约21亿元购买MMOGA之100%股权，并向金利科技董事长旗下公司出售现有资产、业务和负债。MMOGA为欧洲最大的游戏注册码及虚拟物品垂直电商平台 ，通过本次交易，公司将实现由传统制造业向互联网企业的转型。据业绩承诺，MMOGA2015至2017年净利应分别不少于2759.9万、3946.7万和5643.7万欧元。
○*ST元达并购商业保理企业 红岭创投 董事长入主
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*ST元达（002417）拟以9.25元每股定增 1.38亿股，募资12.8亿元，公司新实际控制人周世平拟认购11.52亿元。募资中的8亿元将用于增资前海盛世承泽，标的公司主要侧重于医药、通信等发展前景较好且流动资金周转较慢行业的商业保理业务，其预计增资完成后第一至三年分别实现净利润5357万、9454万、1.56亿元。周世平是红岭创投董事长，7月份成为公司新的实际控制人。
○东方国信18亿拓展大数据 平台
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东方国信（300166）拟定增9000万股，募资17.96亿元用于大数据分析服务平台、分布式大数据处理平台、互联网银行平台、城市智能运营中心、工业大数据智能互联平台等项目建设及补充流动资金。
○力帆股份4亿拓展智能新能源汽车
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力帆股份（601777）拟以3亿元购买重庆无线绿洲通信技术有限公司100%股权及其附属企业，并出资1亿元增资入股山东恒宇新能源 有限公司取得其20%股权。无线绿洲是行业信息化 无线专网和数据加工解决方案提供商，据业绩承诺，其2016年-2018年累积净利数额不低于5630万元。山东恒宇将协助力帆建立自主的新能源电池 生产线，降低新能源汽车 电池的外购成本。
·财报快递·
○中恒集团拟高送转
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中恒集团（600252）半年报拟10转7送13派3.25元。
○太极集团业绩暴增
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太极集团（600129）预计半年报净利同比增长535%，主因是控股子公司西南药业完成重大资产重组 ，取得收益。
·产业情报·
○暑期旅游旺季到来 在线旅游市场渗透率提升
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7月份以来暑期旅游逐步进入高峰期，携程等行业巨头纷纷推出促销活动，通过消费 模式的培养，进一步提升在线旅游市场渗透率。数据显示，2014年我国在线旅游市场规模达到3077.9亿元，较2013年增长39.61%，市场渗透率为9.2%。预计2018年在线旅游规模将达8000亿元，市场占比进一步提升。近日国家旅游局局长李金早表示，上半年全国实际完成旅游投资3018亿元，同比增长28%，比固定资产投资增速高17个百分点。
点评：旅游业 的快速发展，对我国内需增长起到重要支撑作用，2014年旅游产业对GDP综合贡献已超过10%。机构预计，旅游业将迎来万亿级市场，在线旅游作为互联网+的重要组成部分，市场渗透率有望大幅提升。公司方面，中青旅（600138）正在打造“遨游网+”的旅游新生态；号百控股（600640）为中国电信旗下酒店商旅服务平台。
○机器人 十三五 规划或年内发布 企业携手巨头占先机
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上证报资讯获悉，《机器人产业 “十三五”发展规划》已经完成初稿，有望在年底前发布。据工信部人士透露，《规划》提出了今后五年中国机器人产业的主要发展方向，包括加强基础理论和共性技术研究、提升自主品牌机器人和关键零部件的产业化能力、推进工业机器人 和服务机器人的应用示范、建立完善机器人的试验验证和标准体系建设等。
点评：目前我国精密减速机、控制器、伺服系统以及高性能驱动器等机器人核心零部件大部分依赖进口，而这些零部件占到整体生产成本70%以上，国产替代 空间巨大，与国际领先企业有技术合作的公司将占据先发优势。亚威股份（002559）与德国库卡旗下Reis设立有合资公司，并获得了后者的技术许可；上海机电（600835）与日本纳博在减速器领域有合作。
·资金观潮·
○三机构进驻正虹科技
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27日龙虎榜显示，三家机构合计买入正虹科技4777万元，占全天成交总额的13.4%，无机构席位卖出。
点评：公司主营各类饲料 的生产和销售。近期猪肉价格持续上涨，养殖 利润恢复，市场预期将刺激养殖户补栏，饲料需求前景有望改善。
云欢雨畅 2015-7-28 21:55
上证早知道
·今日导读·
>多方协力稳信心 市场价值发现功能渐恢复
>总理强调科技创新 中科院 将发挥更大作用
>体育发展意见密集出台 荒漠治理重要凸显
>亿利达拟布局跨境电商 加加食品将获增持
·上证聚焦·
○多方协力稳信心 市场价值发现功能渐恢复
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28日，央行罕见地提前公布“年中分支行行长座谈会”会议信息，并指出近期物价水平低位企稳，下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，继续支持实体经济。同日，发改委在发布会上首次对股市表态，表示中国经济发展的基本面稳中向好，稳中有进，这对于资本市场包括股票市场持续健康发展是有基础和条件的。龙虎榜显示，中信证券北京地区的3家营业部再次大手笔买股，买入20家公司共24亿元。
点评：央行和发改委及时表态，消解了市场对于货币政策是否转向、经济能否企稳等重大问题的疑虑，并体现了政策面对股市的关注。现阶段管理层对于维护资本市场稳定健康的发展目标十分明确，就是要在保持稳定的前提下，逐步修复、建设市场，在修复、建设市场的过程当中确保市场稳定。当日尽管股指走弱，但市场已经围绕低估值 和改革预期两条主线自主发现热点，金融和国企改革 板块走强。在大幅震荡之余，市场价值发现功能正在逐步恢复。
○总理强调科技创新 中科院将发挥更大作用
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27日，li*出席国家科技战略座谈会，并听取了中科院负责人对学部发展情况的介绍。li*指出，要坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置；要持续释放改革这个最大红利 ，破除对创业创新的不合理束缚；要依托“互联网+ ”等新技术新模式构建最广泛的创新平台。同日，中科院主管的科学网发文宣布，中科院以研究所分类改革为着力点的率先行动计划，在启动近1年后，已收获一系列可喜成果。
点评：自从习总书记2年前视察中科院以来，中科院作为“科技国家队”，始终站在深化改革的前沿。中科院旗下的福晶科技、奥普光电、机器人在新材料、军工装备 、智能装备等领域具备领先优势，有望在科技创新大潮中发挥更大作用。
·上证精选·
○证监会表示已于28日组织稽查执法力量，重点针对27日集中抛售股票等有关线索进场核查。
○上证B指28日大涨5.35%，上海自贸区 改革提速和新城B股转A上会推升市场预期。
○发改委近日安排专项资金支持东北振兴 重大项目前期工作，助推今明两年重大项目建设。
○能源局印发2015年中央发电企业煤电节能减排 升级改造目标，提出进一步提高燃煤发电机 组能效水平并降低污染物排放。
○中国结算最新周报显示上周新增股票投资者数量环比减26%，新增基金账户环比减30%。
·产业情报·
○各地出台体育产业发展意见 行业迎政策事件多重催化
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据上证报资讯梳理，近日天津、广西等地密集出台加快发展体育产业实施意见，提出到2025年产业规模将达千亿元以上。国家体育总局日前表示，预计本月底前全国31个省级政府的实施意见将全部出台，目前已临近时间窗口。此外，国际奥委会将于7月31日讨论并选出承办2022年冬奥会 的城市。
点评：按照国务院要求，要推动体育产业在扩大内需、增加就业、培育新的经济增长点方面发挥重要作用，到2025年体育产业总规模将超过5万亿元。随着各地配套政策的落实，以及冬奥会的申办，我国体育产业将步入加速发展期。上市公司中，探路者（300005）为户外用品行业龙头，正重点打造户外用品+户外旅行+大体育生态 圈；长白山 （603099）为长白山景区内客运独家运营商，正在重点打造冰雪运动胜地。
○荒漠治理重要性凸显 万亿级市场待开启
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第五届库布其国际沙漠论坛28日在内蒙古召开，国务院副总理wanyan出席开幕式并致辞。他强调，要把荒漠化治理作为生态文明建设 的重要内容、摆在重要位置，加大治理力度、加快治理步伐。要加强防沙治沙 国际合作，特别是与“一带一路 ”沿线国家和地区的合作，共同建设绿色丝绸之路 。另据联合国有关人士表示，联合国正在和中国政府探索治沙PPP模式，一旦引入，规模将达数万亿。
点评：5月国务院出台《关于加快推进生态文明建设的意见》，提出到2020年，50%以上可治理沙化土地得到治理。上市公司中，蒙草抗旱（300355）立足于我国干旱半干旱地区生态环境现状，培育并运用蒙草进行节约型生态环境建设；大禹节水 （300021）主营涵盖节水材料及节水工程，具备全面的系统集成整合能力。
·公告解读·
○亿利达控股两公司 布局跨境电商
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亿利达（002686）拟以255万元收购长天国际51%股权，同时，全资子公司亿利达国际以5865万元收购爱绅科技51%股权。长天国际、爱绅科技为全球各大知名空调 制造商提供产品零部件、金属原材料及空调生产设备，并已布局多处海外仓库，开拓钢材、铝材等大宗商品国际业务。公司收购上述标的，为即将开始的跨境电商业务做准备。
○加加食品将获增持
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加加食品（002650）实控人与高管将在未来6月内增持公司不低于5000万元，公司同时终止筹划重大事宜。此外，北斗 星通（002151）终止筹划员工或高管增持 计划，复牌。
○上海家化控股权转为平安人寿
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上海家化（600315）公告，为巩固中国平安对上海家化的控股地位，中国平安拟通过控股子公司平安人寿以84亿元协议收购上海家化原控股股东平浦投资100%股权，本次交易前后上海家化的控股股东及实际控制人均不发生变化。
点评：按照平浦投资间接持有上海家化1.82亿股计算，此次平安人寿出价，相当于对上海家化开出45.6元每股的价格，公司停牌前股价收于40.26元。
○汇源通信获圣莱达董事长举牌
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汇源通信（000586）遭自然人 杨宁恩举牌，后者自20日至今累计买入汇源通信987万股，达公司总股本的5.1%，未来12个月内或继续增持。粗略计算杨宁恩耗资逾1.5亿元。
点评：此次举牌人杨宁恩应是上市公司圣莱达董事长，杨宁恩前不久刚将圣莱达控股权转让给星美集团覃辉。汇源通信去年至今曾两次筹划重组 失败。目前已沦为一壳公司。
○诺普信等公司获增持
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诺普信（002215）截至27日，实控人卢柏强增持超608万股，成交均价17.41元每股。刚泰控股（600687）控股股东28日增持369万股。新华都（002264）控股股东28日增持120万股。瑞茂通（600180）三高管28日增持202万股。
中海科技（002401）控股股东28日增持60.6万股。长城动漫（000835）实控人28日增持60万股，增持均价为14.51元。吉林敖东（000623）大股东7月10日至27日增持160万股，增持均价31.33元。三一重工（600031）大股东方面和部分高管7月15日至28日，增持公司9684万股。
·财报快递·
○抚顺特钢 业绩暴增
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抚顺特钢（600399）预计半年报 净利同比增加780%-830%，主因是产品结构调整。
·公司直击·
○亚夏汽车 员工持股计划 有望加快实施
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亚夏汽车（002607）定于29日下午召开股东大会，审议14日推出的员工持股计划，市场预期该方案通过后，公司将很快启动实施。根据方案，股东大会通过该员工持股计划后6个月内，西南-亚夏1号定向资产管理计划将通过二级市场，完成标的股票购买。
·资金观潮·
○四机构买入国信证券
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28日龙虎榜显示，四机构席位净买入国信证券（002736）11.85亿元，另有三机构卖出2.68亿元，合计净买入总额9.17亿元，占当日总成交的30%。
点评：券商股28日成为护盘主力，多家机构认为，券商的资产质量在金融体系中最高，业绩增长前景最为确定。此外，股权激励 成为此次维护资本市场稳定的重要举措，券商推进股权激励迎来重要政策窗口。人力资源是券商行业经营效率和发展前景的核心要素，股权激励有望全面调动员工的积极性，从而大幅提升券商经营效率。
云欢雨畅 2015-7-29 22:19
上证早知道
·今日导读·
>国常会推进地下管廊和旅游业 打造稳增长新支点
>电机 驱动迎爆发增长 低空 空域改革最快年内落地
>蒙发利拟控股韩企 章源钨业收购欧企延伸产业链
>长青集团重金投建生物质 东方金钰中期拟高送转
·上证聚焦·
○国常会推进地下管廊和旅游业 打造稳增长新支点
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li*28日主持召开国务院常务会议，提出把地下综合管廊作为国家重点支持的民生工程，要求各城市政府编制专项规划，给予优先安排；城市新区等新建道路要同步建设地下综合管廊，老城区也要结合旧城更新等统筹安排建设。会议还提出支持中西部地区旅游基础设施建设 ，放宽在线度假租赁、旅游租车 等“互联网+ ”新业态的准入和经营许可。
点评：今年以来高层多次关注城市地下建设，住建部提出了每年8000公里，投资1万亿元的目标，吉林、山东等省也在近期接连推出地下管廊建设计划。地下管廊或成为继铁路、保障房 之后，由政府牵头的又一类稳增长重大投资项目。永高股份（002641）、国统股份（002205）等管材 企业有望受益。旅游板块中，黄山旅游（600054）受益于合福高铁开通带来的客流增长及索道改造完成，中青旅（600138）29日发布了“如是户外”O2O 平台。
·上证精选·
○中航资本宣布免去杨圣军总经理职务，并表示坚定不移维护资本市场稳定。
○上周证券保证金净流出1213亿元，投资者风险偏好短期内难以恢复到前期水平。
○全国财政工作视频会议29日召开，提出加大力度推进重大项目建设并加快PPP模式推广。
○工信部发布《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》，鼓励电商平台 和互联网+农资活动。
○张家口建设国家级可再生能源示范区获批，将打造低碳 奥运专区等五大功能区。
·产业情报·
○新能源汽车 推广加速 电机驱动迎爆发增长
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万向钱潮29日发布午间公告称，拟出资1.1亿元参股天津松正10%股权，据此推算相比其净资产增值率为279%。天津松正为国内领先的混合动力客车驱动电机系统企业，市场占有率为25%，排名第二。此前大洋电机耗资35亿元，拟收购上海电驱动100%股权，后者为国内电动汽车 驱动电机龙头。
点评：由于新能源汽车 推广加速，上半年电动汽车销量同比增长3倍，预计今年销售将达20万辆，上游驱动电机亦迎来爆发式增长。预计到2020年，电机驱动系统需求将达500亿至1000亿元。公司方面，正海磁材（300224）旗下上海大郡在电机驱动市场竞争力较强；方正电机（002196）近日公告获得2000台新能源汽车驱动电机订单 。
○低空空域改革方案上报 最快年内落地
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上证报资讯获悉，有关低空空域改革的最新方案已经上报决策层，如果顺利通过国务院的审批，最快今年就会落地。另据民航 局网站显示，日前其与空军联合下发了《关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见》。今年下半年，空军与民航局将在拉萨、硕放两个军民合用机场开展试点。
点评：通用航空 作为军民融合 的重要突破口，在改革大潮下，有望迎来一系列实质性的改革政策，并促使行业快速发展。根据通航 发展规划目标，到2020年通用航空飞行总量达200万小时，年均增长19%。上市公司中，中信海直（000099）、海特高新（002023）从事通用航空运营及维修；川大智胜（002253）产品涵盖空管自动化和空管仿真模拟训练两大系统。
·公告解读·
○蒙发利控股韩企REPTECH
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蒙发利（002614）子公司拟收购韩国REPTECH51%股权。目标公司估值为100亿韩币（0.59亿元）。此外，公司还与好慷携手共同打造综合性的家庭服务平台。好慷拥有“好慷在线”家庭服务预定平台，已拥有超过20万的注册用户，是目前国内最大的家庭服务提供商之一。
○章源钨业收购欧企延伸产业链
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章源钨业（002378）拟出资385.7万欧元，购买UF1公司80%的股权、ELBASA公司100%股权及UF1公司全部知识产权。UF1目前为公司涂层刀片产品研发提供设计服务。ELBASA公司为UF1公司提供生产、经营用地及厂房。
○长青集团2.6亿投建生物质综合利用项目
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长青集团（002616）与湖南省中方县政府就公司在中方县投建生物质综合利用项目达成协议，项目概算投资总额约2.6亿元。将以该地的农林业废弃物等生物质综合利用于发电及供热，保障工业园区的热力供应。
○东宝生物等公司获增持
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东宝生物（300239）实控人王军24日至29日增持197万余股，占股比1%。泰禾集团（000732）实控人黄其森方面28日-29日期间买入公司565万股，均价26.54元，占股比0.56%，增持额1.5亿元，增持计划已完成。
北新路桥（002307）控股股东10日至29日增持公司553万股，占股比0.99%。海南瑞泽（002596）实控人张海林29日，以17.32元的均价，增持公司61.86万股，占股比0.22%。中材国际（600970）股东中天股权投资29日增持433万股，占股比0.40%。
·财报快递·
○东方金钰拟高送转
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东方金钰（600086）半年报 业绩大增278%，拟10转20。盛运环保（300090）半年报拟10转10。
○中国巨石中国人寿预增
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中国巨石（600176）预计半年报净利同比将增长250%-270%，主因是销售增加。中国人寿（601628）预计半年报净利同比增长70%，主因是业务发展，投资收益大增。雪峰科技（603227）预计半年报净利同比增长178%，主因是确认搬迁补偿收入。
云欢雨畅 2015-7-30 22:34
上证早知道
·今日导读·
>一批国家级政策将密集出台 机器人 行业加速发展
>阿里携手中科院 设实验室 量子计算 再获巨头布局
>恒星科技定增 拓主业 益生股份携中信基金谋转型
>思美传媒全控爱德康赛 荣安地产等中期拟高送转
·上证聚焦·
○一批国家级政策将密集出台 机器人行业加速发展
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30日召开的新闻发布会上，发改委表示，国家机器人检测与评定中心已在年初启动，未来将从国家产业基金 等四方面来支持机器人行业的发展。发改委还提出，工业机器人 应实现生产过程的数字化，减速器等关键零部件的国产化，并制定一批国家标准。另悉，机器人产业 十三五 规划正处于修改完善阶段，有望年底前发布；工信部也在近日表示，将促使中国制造2025 尽快启动。
点评：目前我国已是全球最大的工业机器人消费 市场，但关键零部件主要掌握在全球机器人四大家族，进口替代空间广阔。预计到2020年，我国将拥有30万台机器人，机器人及系统产值约1000亿元，带动3000亿元零部件市场。公司方面，亚威股份（002559）正加快发展线性和水平多关节机器人及机器人系统集成业务，与德国库卡合资的第一批订单 已交付；海伦哲（300201）拟收购工业机器人培训、检测和系统集成服务商，最新公告推出员工持股计划 。
·上证精选·
○30日召开的中央政治局会议提出高度重视防范和化解系统性风险，重点推进国企等体制机制改革。
○xi*和土耳其总统共同出席中土经贸论坛，xi*表示将重点打造高铁 和新能源两个合作重点。
○二季度美国GDP年化季率增长2.3%，低于市场预期。
○央行新增93家银行为大额存单发行主体，进一步推动利率市场化。
○北京申冬奥代表团接受媒体采访，表示已为31日的最后陈述做好一切准备。
·产业情报·
○阿里携手中科院 量子计算再获巨头布局
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30日下午，阿里巴巴旗下阿里云宣布联合中科院成立一个全新的实验室，共同研制量子计算机 。根据实验室的研究计划：到2030年，从物理层设计、制造，到算法运行实现自主研发，全面实现通用量子计算功能，并应用于大数据 处理等重大实际问题。此外，阿里巴巴和中科院还将紧密合作，实现量子保密通信技术在电子商务和数据中心安全方面的现实应用。
点评：这是互联网科技巨头在量子计算的又一次布局，此前谷歌也与NASA成立了联合实验室，设计和建造量子计算处理器。量子计算机一旦实现，意味着计算速度会有数十亿倍的提高。上市公司中，浙江东方（600120）持股49%的浙江国贸东方与中科大量子通信 技术团队有合作；中天科技（600522）为中科大上海 研究院就量子通信研究提供了光纤 光缆及器件。
○发改委全面放开铁路投资 有望进一步激活民营 资本
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发改委最新发布关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见。积极鼓励社会资本全面进入铁路领域，列入中长期铁路网规划、国家批准的专项规划和区域规划 的各类铁路项目，除法律法规明确禁止的除外，均向社会资本开放。重点鼓励社会资本投资建设和运营城际铁路、市域（郊）铁路、资源开发性铁路以及支线铁路。
点评：此次发改委进一步向社会资本放开了铁路投资建设，有望更好的激活民营资本参与到稳增长中。日前铁路总公司公布新一轮动车 组招标需求，采购规模总计351列，据测算总价约600亿元，也为企业后续正常排产提供有力支持。上市公司中，高盟新材（300200）在互动平台表示高铁扣件系统垫板正在持续供货中；回天新材（300041）产品涵盖高铁轨道用胶和动车组车身用胶等。
·公告解读·
○恒星科技拟定增拓展主业
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恒星科技（002132）拟定增2亿股，募资逾14亿元，投入年产1200万km超精细金刚线项目，产品主要应用于太阳能 硅片、蓝宝石 、砷化镓 单晶材料等新型材料的切割。该项目建设期2年，达产后，预计年均税后利润3.37亿元。
○益生股份携手中信并购基金谋转型
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益生股份（002458）与中信并购基金战略合作，由中信并购基金将协助益生股份进行战略梳理、行业研究、资源配置、整合服务、团队激励及实际控制人财富管理等综合服务，将帮助益生股份实现企业的转型、升级。
○思美传媒拟3.25亿全控爱德康赛
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思美传媒（002712 ）拟以定增及支付现金方式收购爱德康赛100%股权，交易总价3.25亿元，发行价为59.63元每股；公司同时拟以62.49元每股定增520万股，配套募资3.25亿元。爱德康赛主营广告设计代理等，据业绩承诺，其2015至2019年度净利润分别不低于2500万、3250万、4225万、4647万、5112万元。
○腾邦国际拟定增4.5亿 员工持股计划包揽
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腾邦国际（300178）拟以29.64元每股，向公司第1期员工持股计划定增1518万股，募资4.5亿元偿还银行贷款和补充流动资金。据方案，公司此次员工持股计划的出资人全部为公司员工，资金来源为员工自筹资金。该计划存续期为48个月，所认购股票锁定期为36个月。
○海螺型材等获增持
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海螺型材（000619）控股股东海螺集团一致行动人海螺酒店从16日至28日，增持公司716万股，占股比1.99%。林州重机（002535）控股股东郭现生28日-29日增持公司107万股，占股比0.17%。中铁二局（600528）控股股东二局集团29日-30日增持公司810万股，占股比0.56%。
·财报快递·
○荣安地产等拟高送转
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荣安地产（000517）半年报 分配预案为10转18送2派0.5元。渝三峡A（000565）半年报拟10转8送7派0.8元，预计前三季净利同比增长291%-304%。安信信托（600816）半年报拟10转15。
·资金观潮·
○三基金公司齐售“日光基” 或为证金公司借基入市
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31日，南方基金、易方达基金和招商基金各有1只新产品上架发售。同此前被确认是证金公司“定制”基金的华夏新经济、嘉实新机遇一样，这3只基金均为发起式产品，募集期均为一天，且上述基金公司均位列证金公司2000亿元主动型基金申购名单之内。
点评：如此多的共同点，引发市场有关“国家队”再次借基入市的联想。华夏新经济、嘉实新机遇的首募规模分别为400.11亿元和400.10亿元，不排除剩余的1200亿元正是针对此次3只基金。
○五机构逆市买入中元华电
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30日龙虎榜显示，五家机构合计买入中元华电1.06亿元，占全天成交总额的31.4%，无机构席位卖出。
点评：中元华电收购世轩科技近期过会。世轩科技是国内顶尖的医疗信息化 解决方案提供商，该笔收购将显著提升公司盈利能力。世轩科技2015年承诺净利润不低于4687.5万元，而中元华电2014年净利润4985.94万元。
云欢雨畅 2015-8-2 21:43
上证早知道
·今日导读·
>国常会支持融资担保业 金融改革 再成政策热词
>各地密集实施阶梯水价 智能水表 需求快速增长
>国防 部推进军工 体制改革 院所改制进程或加快
>青松股份定增 补血 万鸿集团获借壳 变身燃气 股
·上证聚焦·
○国常会支持融资担保业 金融改革再成政策热词
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li*7月31日主持召开国务院常务会议，部署加快融资担保行业改革发展。提出探索建立政府、银行和融资担保机构共同参与的合作模式，设立国家融资担保基金，层层分散融资担保业务风险，并对融资担保机构加大财政支持。另据统计，新一届政府已召开约100次国常会，“金融”成为被提及最多的高频词，从民营银行 、小额贷款 、股权众筹 、消费 金融等多个方面，推动金融服务 实体经济。
点评：去年我国融资性担保行业在保余额约1.9万亿元，同比增长66%。国常会把融资担保视为破解小微企业融资难题的解决途径之一，并提出由政府资金支持，将进一步促进行业发展。A股公司中，香溢融通（600830）控股的香溢担保是其四大业务板块之一；厦门国贸（600755）全资拥有金海峡融资担保。
·上证精选·
○7月制造业PMI回落0.2个百分点至50.0%，非制造业商务活动指数微升至53.9%。
○证监会表示暂缓新股发行等应急管理措施具有短期性质，市场化改革方向没有变也不会变。
○沪深交易所对第二批10个证券账户采取限制交易措施；中金所决定对交易委托收取申报费抑制过度投机。
○lyd表示冬奥会 的举办将推动中国体育事业和群众体育运动发展，促进经济社会发展。
○7月全国电影 票房创出54.9亿元的纪录，国产片占比95.6%。
·产业情报·
○各地密集实施阶梯水价 智能水表需求将快速增长
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近日江苏、天津等地密集召开阶梯水价座谈会，要求年底前全面实施。按照发改委计划，2015年底前设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度，各地要设不少于三级阶梯水量，第一、二级水量分别按覆盖80%、95%居民家庭用户月均用水量确定，各级水价按不低于1:1.5:3的比例安排。同时，要求加快城市“一户一表”改造。
点评：随着阶梯水价、一户一表政策以及智慧城市 建设的推进，智能水表替代传统机械表的进程将加快。2015年水表总产量预计达到9000万只，总产值近90亿元，但智能水表占比不足30%，潜在市场空间较大。公司方面，三川股份（300066）为智能水表龙头，2014年产量超过900万只，市场份额达11.3%，位居行业第一；新天科技（300259）主营智能水表和热量表，市场份额排名居前，随着新项目的陆续投产，总产能将出现翻倍增长。
○国防部推进军工体制改革 院所改制方案有望加快出台
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7月31日国防部举行盛大招待会，庆祝解放军建军88周年。国防部部长常万全指出，我国正协调推进“四个全面”战略布局，国防和军队建设与改革处在关键阶段。他还表示，要大力推进国防和军队改革，加快解决体制机制障碍，构建现代军事力量体系。
点评：在强军目标和全面深化改革的推动下，军工科研院所改制方案有望加快出台。科研院所作为军工行业的优质资产，盈利水平较强，其改制后进行资产证券化，将有效提升军工企业业绩。公司方面，中航 电子（600372）作为中航工业集团的航电业务整合平台，集团航电系统下属的五家研究所，目前已完成名义改制；中国重工（601989）实际控制人为中国船舶重工集团，机构认为旗下28家科研院所盈利较强，目前已基本完成分类改革，后续注入预期较高。
○大病保险意见出台 助力肾病透析普及率提升
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国务院办公厅2日发布关于全面实施城乡居民大病保险的意见，提出2015年底前，大病保险覆盖所有城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗参保人群，大病患者看病就医负担有效减轻。2015年大病保险支付比例应达到50%以上，随着大病保险筹资能力、管理水平不断提高，进一步提高支付比例，更有效地减轻个人医疗费用负担。
点评：机构认为，大病医保 全面推进并明确时间节点和赔付比例，这是中国医保格局出现的新变化，对医疗医药产业链影响深远。终末期肾病是大病医保的覆盖范围，但受制于经济因素全国仅有20%的患者接受了腹透或血透的规范治疗，大病医保若实施将提升肾病透析的普及率。上市公司中，华仁药业（300110）生产腹膜透析液；蓝帆医疗（002382）去年多次加码血液净化领域，有望迎来市场增量。
·公告解读·
○青松股份拟定增补血
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青松股份（300132）拟以7.31元每股定增8892万股，募资6.5亿元偿还银行借款和补充流动资金。其中公司实际控制人柯维龙拟认购1.62亿元。
○万鸿集团获借壳 拟置入百川燃气
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万鸿集团（600681）拟作价约40.86亿元，以资产置换及定增股份收购百川燃气100%股权，定增价格6.47元每股，公司同时拟以8.32元每股向曹飞及百川资管定增配套募资8.7亿元，用于河北廊坊下辖五县的天然气 利用工程。
完成后，公司实际控制人变更为王东海，据业绩承诺，百川燃气2015至2017年净利润应达3.94亿、4.94亿、5.82亿元。万鸿集团停牌前股价10.01元，目前市值25亿。
○莱茵置业溢价推股权激励 计划
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莱茵置业（000558）拟向9名激励对象授予1270万份股票期权，股票期权的首次行权价格为26.11元，业绩考核目标分别为：2016年-2018年扣非净利分别不低于1.5亿元、2.8亿元和4.8亿元。公司最新收盘价为17.34元。
○上海家化获重阳投资举牌
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上海家化（600315）股东重阳投资方面7月30日买入公司280万股，至此，重阳投资持有公司股份5.05%。
点评：此前，上海重阳旗下账户自4月21日至7月29日已合计买入上海家化3116万股，买入价格区间37元至47元，上海家化最新股价38.62元。
○开能环保 等公司获增持
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开能环保（300272）实控人及董监高方面7月30日、7月31日共买入678万股，占股比2.04%。匹凸匹（600696）实控人鲜言方面，自6月26日至今增持1000万股，占股比2.93%。元力股份（300174）实控人王延安7月30日-31日增持83万股，占股比0.61%。佳隆股份（002495）实控人林长浩7月31日增持388.5万股，占股比0.58%，增持均价7.72元。
·一周回顾·
○相信明天
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创纪录的新股民开户热潮还未走远，创纪录的市值缩水速度又把市场情绪打到了冰点。即使发生超过8%的沪指单日跌幅，即使连续遇到出乎意料的尾盘逆转，还请你一定记得：相信明天。
相信明天，股价迟早会对公司价值给出最公正的评判。回望过去5年以来的十倍牛股，乐视网、华夏幸福、金证股份，它们皆在互联网和城镇化 的大潮中积极向新领域拓展，利润年年高增长 ，股价也有着穿越牛熊的表现。今天的我们与其埋头抱怨“救市不力”，不如脚踏实地开始新一轮调研。
相信明天，纷繁复杂的新闻事件总有其因果链。上周是申办冬奥会的冲刺阶段，上证报资讯认准了冬奥对于冰雪体育运动的促进作用，点评中提到的长白山 、探路者持续上涨。中科院 的率先改革多次得到领导人关注，[tag]机器人 产业[/tag]在政策支持和市场倒逼的共同推进下高速增长，这些事实也都在反复的资讯报道中日益凸显，福晶科技、奥普光电、亚威股份、海伦哲等公司股价均有突出表现。
云欢雨畅 2015-8-3 22:01
上证早知道
·今日导读·
>水泥板块得到大资金追捧 促投资政策或助拐点出现
>铁路集装箱 运输 呈加速增长 现代物流转型 初显成效
>证金公司现身多家公司股东榜 法因数控携利好复牌
>东方网络拟高送转 多公司二季度股东户数显著减少
·上证聚焦·
○水泥板块得到大资金追捧 促投资政策或助拐点出现
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龙虎榜显示，3日涨停的华新水泥（600801）获中信证券北京金融大街营业部买入6089万元，四机构席位买入1.28亿元，合计买入额占当日成交额的45%；青松建化（600425）也被中信该营业部和一机构席位买入6912万元。数据显示，6、7月虽然是水泥行业淡季，跌价动能却较前期显著减弱，部分区域的钢铁 、水泥价格还在7月出现企稳回升。
点评：随着京津冀 交通一体化 、一带一路 互联互通的加速推进，将打开水泥需求新的增长空间。另据上证报资讯了解，经济下行压力依然较大、部分企业经营困难等问题已引发管理层高度重视，“促投资”依旧是现阶段拉动经济的不二良策，政策性银行有望加力支持棚改 、铁路、公路 、水利 等基建项目。
◆宁夏政府网3日发布《关于融入“一带一路”加快开放宁夏建设的意见》。当地建材企业包括宁夏建材（600449）、新日恒力（600165）、青龙管业（002457）等。
·上证精选·
○上交所盘中暂停4个严重异常交易账户交易，并对5个异常交易账户做出口头警示。
○统计局公布去年我国全社会电子商务 交易额突破16万亿元，同比增长59%。
○中证指数公司将从26日起发布中证西藏发展等7条主题指数。
○据媒体报道五粮液从3日起调整核心产品“普五”出厂价，由每瓶609元恢复到659元。
○路透报道称中投公司已向招车平台滴滴快的投资一笔金额，滴滴快的正与美国同业优步竞争。
·产业情报·
○铁路集装箱运输加速增长 现代物流转型初显成效
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据新华社报道，今年1至7月，全国铁路集装箱发送量完成281.8万标准箱，同比增长15.2%。其中，6、7月份发送量同比增长22.4%、29.2%。据介绍，为大力发展集装箱运输，铁路总公司推出一系列服务措施，包括规范收费、加快箱体周转、优化货物品类、扩大集装箱办理站数量、发展铁水联运、加强信息服务 等。
点评：铁路集装箱运输呈加速增长，显示推进铁路现代物流转型初显成效。4月中旬，铁路总公司在沈阳召开了铁路现代物流建设现场会，强调了要推进物流建设，使铁路成为物流市场的有力竞争者。上市公司中，铁龙物流（600125）是铁路总公司旗下专业从事铁路物流的上市公司；大秦铁路（601006）以煤炭 运输为主，机构认为，后续的铁路改革将催化公司进行降本增效和外延扩张。
○四省市试行增值税电子发票 千亿市场待开启
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据新华社报道，北京、上海、浙江和深圳四省市已试行增值税电子发票，试点成功后，将尽快全面推行。据税务总局介绍，增值税电子发票的全面推广，将实现增值税发票的统一系统开具、统一票样，统一技术、标准，便于纳税人使用，有利于税务管理和大数据 应用，也有助于全面促进电子商务、内贸流通健康快速发展。
点评：机构认为，国内电子发票即将进入大规模推广期，电子发票平台的接入企业数量、开票数量有望几何级数增长，电子发票衍生服务业态、平台数据价值将逐步浮现，保守估计潜在市场突破千亿。上市公司中，航天 信息（600271）先后与苏宁、京东在电子发票、线下金融收单、供应链金融 等领域开展合作；停牌中的东港股份是国内唯一的独立第三方电子发票平台。
·公告解读·
○证金公司多方出击 成梅雁吉祥大股东
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梅雁吉祥（600868）公告称，截至7月31日，证金公司持有公司982.68万股，占总股本的0.52%，为目前公司第一大股东。梅雁吉祥股东持股极为分散，今年以来已数度更换第一大股东，并以自然人 为主。
同日，人福医药（600079）公告，截至7月31日前十大股东持股，证金公司持股数达到4985.77万股，持股比例3.88%，位列公司第二大股东。威孚高科（000581）公告，截至7月29日，证金公司持有公司3337.77万股，占股比3.27%，为公司第三大股东。
○法因数控重签盈利预测补偿协议复牌
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法因数控（002270）与重组 各方重新签署了盈利预测补偿协议，调整的主要内容是上海华明电力设备制造有限公司的全体股东均参与盈利预测补偿，且全部采用股份的方式履行补偿义务。这样能更有效地保护股东利益。另外，通达股份（002560）终止策划股权收购事宜，复牌。
○皖维高新定增 募资20亿 完善全产业链
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皖维高新（600063）拟以6.48元每股，定增2.8亿股，募资20.04亿元，全部用于10万吨/年特种聚乙烯 醇树脂、60万吨/年工业废渣综合利用循环经济 项目。前者有助于公司形成全产业链优势，完成高附加值产品的进口替代。后者减少污染，且变废为宝。
○三一重工等获增持
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三一重工（600031）大股东三一集团7月15日-31日增持公司逾7亿元，已完成增持计划。紫光股份（000938）股东紫光集团方面7月15日-8月3日，增持公司216万股，占股比1.1%。东风股份（601515）实控人黄晓佳自7月15日-8月3日，已增持公司1235万股，占股比1.11%。另外，川投能源（600674）拟以不超过10元每股回购股份，回购资金3亿元。预计回购3000万股，占股比0.68%。
·财报快递·
○东方网络加加食品拟高送转
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东方网络（002175）半年报 拟10转20。加加食品（002650）半年报拟10转15。刚泰控股（600687）半年报拟10转12。
·数据说话·
○多公司二季度股东户数显著减少
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据上证报资讯统计，截至目前，在已披露半年报的257家A股公司中，有多家公司在二季度筹码快速集中，股东户数出现锐减。数据显示，有47家公司股东户数减少超过20%。其中，丽鹏股份、桑德环境、利尔化学、山水文化、亿帆鑫富和沃华医药降幅均超过四成。
云欢雨畅 2015-8-4 23:22
上证早知道
·今日导读·
>上海将介绍科创中心进展 支持政策望加速出台
>环保 部推进环境监测 事权上收 行业迎良性发展
>大金重工将获增持 西安民生拟收商业连锁资产
>宝诚股份与国农科技再获举牌 红宇新材高送转
·上证聚焦·
○上海将介绍科创中心进展 支持政策望加速出台
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上海市政府将于5日举行新闻发布会，邀请浦东新区 政府、自贸区管委会、相关部门负责人介绍浦东推进科技创新 中心核心功能区建设有关情况。7月以来，上海市与科技部、中科院 等部门的一批合作协议和重大项目加速落地，上证报资讯了解到，上海建设综合性国家科学中心的方案正在抓紧制订中，张江建设全球科创中心行动方案已基本完成，金融支持科创建设的专门政策也即将出台。
点评：习总书记曾向上海提出“加快向具有全球影响力的科技创新中心进军”的要求，上海也将其作为今年工作的重中之重。近期政策方面宣示密集，媒体强力造势，科创中心正成为继自贸区之后，上海的又一重大战略任务。机构测算将带来500亿元量级的社会研发增量蛋糕，张江高科（600895）、市北高新（600604）等园区不仅受益于主营业务提升，还将享受向科技投行的转型 红利 。
·上证精选·
○中信、国信、华泰等多家券商4日发布通知，因交易所融券交易规则变动暂停融券卖出。
○央行分支行行长座谈会提出下半年要注重稳定金融市场预期，有效防范化解金融风险。
○发改委公布增强制造业核心竞争力重大工程包，聚焦轨交、海工 、机器人、电动车 等关键技术产业化项目。
○商务部监测显示上周猪肉、鸡蛋 价格分别上涨2.2%和3.3%，新闻发言人表示生猪 供应不会出现明显短缺。
○沙隆达A宣布从5日起停牌，实际控制人中国化工 集团方面拟策划涉及公司的重大事项。
·公司直击·
○中文传媒互联网业务快速发展 社保 重仓持有
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受益手游 业务在海外市场取得较大成功，中文传媒（600373）全资子公司智明星通今年业绩快速增长。中文传媒已于今年初完成对智明星通的收购，后者是互联网综合平台企业，除手游业务外，其互联网业务（杀毒软件和导航业务）目前已进入快速变现期。根据交易对方此前承诺，智明星通2015年度净利润不低于2.02亿元。机构预计，智明星通实际业绩超过这一承诺的概率大。此外，中文传媒还借助智明星通的优势，在互联网教育 等领域积极布局，相关产品有望于近期陆续推向市场。
从其他上市公司近日披露的前十大股东情况看，社保基金持有的公司，往往也受到证金公司青睐。截至今年一季末，中文传媒第三和第六大股东均为社保基金，合计持有公司逾3800万股，占比2.78%。
·产业情报·
○环保部推进环境监测事权上收 行业迎良性发展
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4日环保部发布了上半年环境监测工作综述，对国内环境监测领域发展状况进行了总结。据了解，环保部已经就国家环境质量、监测事权上收事宜与财政部达成一致，将分三步完成国家大气、水、土壤环境质量监测事权的上收，真正实现“国家考核、国家监测”。环保部规财司有关负责人介绍，环境保护 部已在资金保障方面作出安排，25亿元中央集中排污费专项资金投入的重点之一就是保障监测事权上收工作。
点评：监测事权上收可以从根本上避免监测数据受到考核评比等行政干扰，数据结果的可信度提升有望使得行业迎来良性发展。机构认为，监测行业不仅将受益于空气质量监测 范围的扩大，还将在水十条 的推动下，迎来广阔的水质监测市场。此外，企业由单纯的设备提供者向环境监测系统及运营维护转型也是一大看点。上市公司中，雪迪龙（002658）、先河环保（300137）从事空气及水质监测业务。
○电信行业网络安全 试点启动 龙头公司优势显现
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工信部4日发布《关于开展电信行业网络安全试点示范工作的通知》，以推进电信行业网络安全技术手段建设，提升网络基础设施安全保障能力。根据通知，此次试点重点引导方向包括企业内部集中化安全管理、网络和信息系统资产安全管理、数据安全保护等八个方面。工信部对于入选的试点示范项目，在其申请国家专项资金、科技评奖等方面，将按照有关政策予以支持。
点评：业内人士认为，在工信部专项资金的激励下，电信企业有望加大相关产品和服务的采购力度。长期以来，不少上市公司已在上述领域积极布局，龙头公司的技术优势开始显现。启明星辰（002439）为国产信息安全 龙头，政府和军队领域的市场份额高达70%至80%，金融领域市场份额名列第一；绿盟科技（300369）是我国最早从事网络安全业务的企业之一，主要服务于政府、电信运营 商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。
·公告解读·
○大金重工等发布实控人增持计划复牌
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大金重工（002487）实控人金鑫在未来6月内将增持公司不超2%的股份，增持金额不低于500万元。宝鼎重工（002552）实控人方面将在未来6月内，增持公司不低于1000万元，不超总股本的1.5%。此外，金信诺（300252）终止重大重组 事项复牌。
○西安民生268亿收购商业连锁资产
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西安民生（000564）拟作价268亿元，以5.10元每股向大股东海航商业控股等定增 收购供销大集控股100%股权，同时拟以5.41元每股为底价，定增募集配套资金132亿元，全部用于供销大集控股的建设项目。
供销大集控股下属子公司主要从事多种商业业态，包括连锁超市、商业百货 和商业综合体，并正向O2O 模式转型。交易对方承诺，供销大集控股2016至2018年度净利润分别应达1.81亿元、14.84亿元、23.32亿元。
○国农科技宝诚股份获中科招商二度举牌
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国农科技（000004）于7月29日至8月3日获中科招商子公司中科汇通斥资约1.18亿买入近420万股，占比5%，累计持股量达到10%。宝诚股份（600892）亦获中科汇通增持3.48%股权，合计持股量达到10.04%。
○科远股份救市心切 承诺2015年业绩增长40%以上
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科远股份（002380）承诺今年净利润6000万至6805万元，同比增长41.08%至60%。公司近期救股价心切，除了7月7日由控股股东抛出增持计划、7月15日向上修正上半年业绩外，公司于8月3日披露了“10转10派1”的半年度分配方案。
○天宸股份再获刘益谦举牌
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天宸股份（600620）于7月28日至8月4日获刘益谦控制的国华人寿连续买入合计5%公司股份，距上次举牌仅仅相隔20日。至此，国华人寿共计持有公司10%股权。
○湖南发展朗姿股份推增持回购计划
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湖南发展（000722）控股股东未来一年内，计划增持不超2%的股份。朗姿股份（002612）拟在未来6月内，以不高于每股37元回购股份，回购资金1亿元，预计可回购270万股，占股比1.35%。
·财报快递·
○红宇新材等拟高送转
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红宇新材（300345）半年报 净利同比增长1226%，拟10转20送2派0.4元。浙江鼎力（603338）半年报净利同比增长超41%，拟10转15股派1元。万丰奥威(002085)半年报净利同比增长29.84%，拟10转12股。
·数据说话·
○7月增持潮涌现 部分公司跌破平均成本价
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据上证报资讯统计，7月份以来，共有948家A股公司受到高管、大股东以及[tag]员工持股 计划[/tag]的增持，共买入45.43亿股，合计市值高达659.56亿元。截至8月4日，剔除停牌等因素后，约61只个股已跌破增持平均价格10%以上。其中，合计增持市值占上市公司总市值比例较大，而且破发幅度较大的，包括嘉寓股份、科新机电、卫星石化 、天瑞仪器等。
云欢雨畅 2015-8-5 22:09
2015-8-6上证早知道 （星期四)
【今日导读】
>新能源车产销维持高增长 电机磁材获大单
>阿里战略携手永达 互联网+汽车将大有可为
>英威腾中核钛白瑞凌股份三公司携利好复牌
>TCL集团获证金公司买入 宋城演艺拟高送转
【上证聚焦】
○新能源车产销维持高增长 电机磁材获大单
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工信部5日发布数据，7月份我国新能源汽车生产2.04万辆，同比增长2.5倍。江淮汽车（600418）产销快报显示，7月份纯电动轿车产量982辆，相当于上半年月度产量均值的2.4倍。生产新能源驱动电机的方正电机（002196）、大洋电机（002249）近期纷纷获得机构调研，其电机产品销售情况成为关注重点。生产钕铁硼磁材的中科三环（000970）、正海磁材（300224）也表示来自新能源车的订单出现较大增长。
点评：下半年历来是汽车销售旺季，新能源汽车也不例外。另外，随着冬奥会成功申办，北京提出了到2022年PM2.5减少40%的目标，并拟投资数百亿培育新能源汽车产业。在各地补贴细则相继落地、充电设施逐步完善、电池产能瓶颈逐渐突破的共同推动下，新能源车产销的高增长态势有望持续，电机和磁材行业也将得到景气提升。
【上证精选】
○上证报资讯获悉停牌中的宁波港将筹划整合舟山港，全国港口资源整合拉开序幕。
○外交部长王毅就中国－东盟合作提出10项新建议，中方愿与东盟探讨制订互联互通总体规划。
○西藏首家法人保险公司有望近期获准筹建；保监会鼓励保险机构参与西藏基建。
○上周新增投资者数量环比减13%，证券保证金净流出1011亿元。
○新华社监测显示全国鸡蛋价格自7月18日以来持续上涨，至今累计涨幅6.1%。
【产业情报】
○阿里携手永达 互联网+汽车大有可为
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5日阿里巴巴旗下阿里汽车与永达汽车控股签署战略合作协议，双方将在专营定制车、平行进口车销售、线下连锁服务点交车、汽车金融、二手车及在线预约售后服务等六个领域展开合作。双方将共同打造首届互联网汽车节，预计半个月内将有超过1亿的用户参与，而历年京沪车展的参观人数仅是百万级的。
点评：据路透报道，目前国内市场上整车厂与经销商仍存在断层，因此阿里汽车决定增加一些经销商集团为其平台合作伙伴，不排除未来有更多经销商的合作。中国已连续多年蝉联全球最大汽车市场，此番阿里携手永达，更说明互联网+汽车大有可为。上市公司中，国机汽车（600335）7月推出定增预案，拟已不低于每股29.79元募资32亿元，投向互联网+汽车及汽车金融服务等；广汇汽车（600297）6月宣布与阿里共建二手车交易服务一体化平台。
○环保治污压制产能释放 多地烧碱价格大幅上扬
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上证报资讯获悉，近一周浙江、重庆等地烧碱企业纷纷上调价格，幅度在每吨30-100元不等，最高涨幅近5%。据了解，目前企业无库存压力，市场供应减少。同时，受环保治理影响，河北、山东等地部分企业烧碱装置开工负荷下降，使得产能供给减少。
点评：在企业检修和环保压力的共同推动下，市场库存处于低位的烧碱行业，盈利水平有望出现改善。同时，媒体报道发改委将推出万亿基础建设债券，也使得烧碱行业下游氧化铝的市场需求得到支撑。公司方面，滨化股份（601678）2014年烧碱产量达53万吨，销售收入占主营比例近20%；三友化工（600409）拥有烧碱产能近50万吨，对主营利润贡献较大。
○智能锁标准出台在即 有望激活国内市场
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上证报资讯获悉，《电子防盗锁新标准》已经完成初稿，正处于审核阶段。同时，中国五金制品协会制锁分会将就电子智能锁售后服务的问题进行研讨，择时拿出电子智能锁售后服务的相关统一要求。
点评：目前我国智能锁的用户大多还是高档酒店、公寓和别墅，普通家庭用户的占有率不到2%。但是在日韩等国，智能锁占民用锁70%以上的市场，标准的完善将激活我国智能锁市场。苹果、三星和谷歌都科技巨头均在关注这一市场，并推出了相关产品和计划。上市公司中，广田股份（002482）今年6月通过认购上海友迪斯数字识别系统股份有限公司新发行股份，正在布局智能锁领域。
【公告解读】
○英威腾中核钛白瑞凌股份携利好复牌
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英威腾（002334）两董事在公司复牌后将增持公司不低于600万元，公司同时公告，终止筹划收购事项。
中核钛白（002145）向控股股东定增7534万股募资7.7亿元，用于还贷与补充流动资金事项，获得证监会核准。公司同时公告，终止筹划收购事项。
瑞凌股份（300154）将在美国投资1亿元设立美国子公司，并将由其收购一家主营为焊接相关产品销售的美国公司，以拓展北美市场。
○TCL集团获证金公司买入
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TCL集团（000100）披露，截止7月31日，证金公司直接持有公司4.16亿股，位列公司第五大股东。
○亚邦股份现金收购关联方染料资产
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亚邦股份（603188）拟用现金方式收购张华等17名自然人股东持有的道博化工100%股权，将通过使用变更IPO募投项目“2万吨商品染料”的募集资金2.71亿元支付对价，不足部分由公司自筹解决。道博化工主要从事分散染料、溶剂染料的生产销售，化工产品分散红343、分散红356在2014年的产销量为国内第一。截至2015年6月底和2014年底，道博化工净利润分别为2340万元、892万元。
○梅花生物安科瑞等获增持
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梅花生物（600873）股东胡军7月16日至8月5日，已增持公司4038万股，耗资3.6亿元，占股比1.3%。安科瑞（300286）实际控制人周中7月21日至8月5日增持公司148.76万股，占股比1.04%。
【财报快递】
○宋城演艺昆仑万维拟高送转
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宋城演艺（300144）半年报净利增长六成，拟10转15。昆仑万维（300418）半年报拟10转30股，将定增募资25亿元投互联网金融P2P平台。好莱客半年报业绩增15%，拟10转20股。
○光大证券业绩暴增
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光大证券（601788）半年报实现营收95亿元，为上年同期的5倍；实现净利润48.78亿元，同期增长1180%；营业收入和净利润的同比增长幅度均在上市券商中排名第一。公司年化净资产收益率34.4%，逾上年同期的10倍。公司监管评级由C类跃升为A类。
云欢雨畅 2015-8-9 22:34
上证早知道
·今日导读·
>四航运 公司集体停牌 央企 整合进入加速期
>医疗器械 扶持将加码 巴菲特 洽购精密机件
>台城制药购新宁制药 合众思壮投测量测绘
>银润投资重组 证金买入天成控股齐翔腾达
·上证聚焦·
○四航运公司集体停牌 央企整合进入加速期
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7日晚间，中国海运集团旗下的中海集运、中海发展，以及中国远洋运输 集团旗下的中国远洋、中远航运宣布停牌，原因均为接控股股东通知，其正在筹划重大事项。这四家公司均曾在4月下旬公告澄清控股股东的整合传闻，并表示3个月内不会筹划重大事项。目前该期限已过，中海与中远有望成为继中车、国电投之后的又一央企整合案例。
点评：习总书记上月在吉林调研时表示，国有企业要做大做优做强。对于航运等外向型央企，整合利于其国际竞争力提升。央行最新发布的货币政策执行报告提出鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组 ，中船工业、中船重工这两大央企还曾在3月份进行领导层对调，中国重工（601989）、中国船舶（600150）、中船防务（600685）、钢构工程（600072）等公司有望迎来改革契机。基建、有色等行业的整合也有助于避免海外恶性竞争。对于亏损面较大的内向型行业，整合有助于缓解过度竞争和产能过剩局面，钢铁、煤炭行业有望以实力央企为核心提升行业集中度。
·上证精选·
○张育军在近期召开的维护证券市场稳定座谈会上强调，当前首要工作仍是稳定市场稳定人心。
○证监会新闻发言人7日表示，将不断加大对内幕交易违法案件的处罚力度。
○7月外贸出口同比下降8.3%差于预期，机构普遍看好稳增长政策继续加码。
○美国7月非农就业数据改善提升加息预期，7日纽约原油期货下跌2%再创近期新低。
○央视新闻联播从9日起推出系列报道《辉煌50年 大美新西藏》。
○据华夏时报报道内陆地区建设核电 的调研报告已完成，将呈报中央等待最后决定。
·产业情报·
○医疗器械扶持政策有望加码 国产化步伐将提速
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上证报资讯获悉，医药工业与医疗卫生方面的十三五 发展规划已基本编制完成，高性能医疗器械被定为重点突破领域。此外，在近日发改委推出的增强制造业重大工程包中，明确提出要大力发展高端医疗 器械，加快国产化替代步伐。
点评：数据显示，我国中高端医疗进口依赖度高，近70%市场份额被国外品牌占据。目前相关部门正敦促医院更多地使用本国生产的医疗设备，减少对进口产品的依赖。机构预计，在医保 控费和国产化的双重推动下，拥有技术和竞争优势的医疗设备企业，将获得更多市场机遇。从遴选的第一批优秀国产医疗设备 来看，华润万东（600055）、新华医疗（600587）等旗下产品入选，涉及数字化X光机等领域，表明其竞争实力位居行业前列。
○巴菲特斥巨资洽购精密机件 高端制造 被长期看好
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据外媒报道，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦正在接近收购飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司，交易价值可能超过300亿美元。如果最终达成协议的话，这将是伯克希尔哈撒韦史上最大手笔的交易。资料显示，精密机件创立于1949年，业务包括精密铝合金产品、工业液体控制部件、重机械、金属器材等，其产品应用在航天 工业及一般工业上，是波音、劳斯莱斯、空客等公司的指定零配件制造商。
点评：巴菲特此番斥巨资洽购精密机件，可见高端制造对长线资本的吸引力，而国务院今年5月发布的《中国制造2025 》也有望成为产业的长期发展契机。上市公司中，日发精机（002520）通过收购意大利MCM公司，全面布局航空航天 领域，5月中标中航旗下公司的飞机数字化精加工台订单，标志着航空装备市场正式打开；成发科技（600391）生产航空发动机 和燃气轮机的主要零部件，合作伙伴包括GE、霍尼韦尔、西门子等。
○国办发文推进农业 发展方式转变 农机 扶持有望加码
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国务院办公厅7日印发加快转变农业发展方式的意见，提出到2020年，转变农业发展方式取得积极进展，多种形式的农业适度规模经营加快发展，到2030年转变农业发展方式取得显著成效，农业资源利用高效。从具体内容来看，创新农业经营方式、深化农业结构调整、提高资源利用效率以及强化农业科技创新 ，为重点抓手。
点评：在智能制造 和农业现代化 的倒逼下，以及规模化经营的逐步形成，国家对农业机械的扶持力度将进一步加大，潜在市场规模达数千亿元。公司方面，星光农机（603789）主营农用收割机，在水稻、小麦 市场占有率较高；智慧农业（000816）为国内农业机械配套的汽柴油发动机 龙头，旗下农易信 息正在积极拓展农业信息化 业务。
·公告解读·
○台城制药拟3亿元并购新宁制药 延伸产业链
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台城制药（002728）拟以不超3亿元的对价，收购新宁制药100%股权。新宁制药主营为原料药和部分制剂药品的研制和销售。完成后，公司将获取具有销售潜力的品种，形成新的利润增长点。
○合众思壮1.46亿控股三企业 布局高精度测量测绘业务
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合众思壮（002383）拟自筹1.46亿元，收购吉欧电子、吉欧光学、思拓力测绘等三家公司股权并增资。三家标的企业均属卫星定位领域的高精度测量测绘业，主营涉及高精度手持产品、测量RTX产品和三维激光测量产品。完成后，合众思壮将分别占上述三家公司出资的51%左右。
点评：北斗高精度业务是合众思壮最重要的业务方向。目前公司已拥有国际领先水平的高精度芯片、板卡技术和星基差分增强系统，基于此核心技术，公司布局高精度产业链上、下游业务，以获得高精度产品技术和市场的稳定持续发展。
○银润投资55亿私有化学大教育 清华控股入主
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银润投资（000526）拟以19.13元每股，向紫光育才、长城嘉信等9家机构及银润投资首期1号员工持股计划 发行2.87亿股，募资55亿元用于收购学大教育100%股权、设立国际教育学校投资服务公司和在线教育 平台建设三个项目。本次发行后，清华控股将通过紫光卓远和紫光育才合计持有银润投资31.70%股份，成为公司实际控制人。
学大教育为纽交所上市公司，主营为K12教育培训，以个性化1对1智能辅导为主业，目前在中国的市场份额仅次于新东方。
○天成控股齐翔腾达获证金公司买入
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天成控股（600112）披露截至8月6日公司前十大股东持股情况，证金公司以持有1522.61万股（占比2.99%），成为公司第二大股东；另有10个冠以“中证金融”名称的资产管理计划各自持0.99%股权，并列第五大股东，合计持股比例9.9%。此外，怡亚通控股股东怡亚通投资控股持有765万股，新出现在第四大股东的位子上。
齐翔腾达（002408）披露，至7月31日，证金公司直接持有公司253万股，另有10家基金通过中证金融资产管理计划合计持有公司1630万股，合计1883万股，占公司总股本的2.43%。
○永辉超市 定增 募资64亿 引入京东欲打通线上线下
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永辉超市（601933）拟以每股9元定增7.2亿股，募资64.5亿元用于投资连锁超市门店项目、物流配送中心建设和生鲜冷链物流 系统发展项目。公司同时与京东签署战略合作协议，打通线上与线下，合作探索零售金融服务 。
由刘强东和孙加明控制的江苏京东邦能投资及江苏圆周电子商务将合计出资43亿元，获得发行完成后公司10%的股份，公司原第二大股东牛奶国际出资12.9亿元保持其19.9%的持股比例，公司实际控制人之一张轩松也出资8.6亿元参与认购。
点评：通过与牛奶国际的深度合作，永辉超市打通全球采购通道，引入刘强东为战投，打通与电商龙头京东深度合作的渠道。
○韶能股份遭前海 人寿二度举牌
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韶能股份（000601）公告，基于对公司未来前景的看好，前海人寿在8月3日至8月7日，买入公司5404万股，占股比5%。本次权益变动后，前海人寿合计占公司总股本的10%，构成二度举牌。
云欢雨畅 2015-8-10 22:37
上证早知道
·今日导读·
>输配电价改革提速 三类企业率先迎来电改 红利
>碳排放 交易草案将提审 阿里携手苏宁推进O2O
>海虹控股将推员工持股 沃尔核材拟获大笔增持
>远望谷万和电气获签协议 中联重科获证金买入
·上证聚焦·
○输配电价改革提速 三类企业率先迎来电改红利
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发改委10日发文表示，将把价格改革继续向纵深推进：下半年持续深化电力价格改革，继续推进输配电价改革试点，不断扩大试点范围，并研究制定天然气管道 运输 价格管理办法、定价成本监审办法。另悉，《电力法（修订）》和《能源法》已形成送审稿上报国务院；国电投近日成立了首家售电公司，其他几大发电集团也在积极为成立售电公司做前期准备。
点评：输配电价改革是本轮电改的重中之重，电改的推进有望改变电力产业链的竞争态势和定价方式，据估算售电市场空间可达数万亿元，率先获得售电牌照者将获得先发优势。A股地方配网公司包括南方电网旗下的文山电力（600995），国家电网旗下的西昌电力（600505）、明星电力（600101）等。国电投作为五大发电集团中的改革先行者，旗下的吉电股份（000875）、漳泽电力（000767）等地方发电公司在区域市场具备较强竞争力。水电行业拥有发电成本优势，未来也将在电价竞争获得更大市场份额。
·上证精选·
○国资改革专家称多项国企改革 文件已在中央层面获得原则性审议通过，包括由财政部牵头制定的国有资本投资运营公司等内容。
○上海7月上牌销售新能源汽车 4933辆，创出月度上牌销售历史新高。
○全国鸡蛋价格自7月13日以来累计上涨14.8%，节日因素或支撑蛋价在9月出现新一轮上涨。
○央行定于从11月起发行2015年版第五套人民币100元纸币，提升防伪技术。
○太平洋证券称鉴于近期市场变化，拟将配股募资额由120亿元降至45亿元。
·产业情报·
○碳排放交易草案将提审 节能服务业迎市场机遇
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发改委网站10日披露，为加快建立全国碳排放交易市场，全国碳排放权交易管理条例草案将尽快提交国务院审议。条例的出台将从法律层面提供保障，有助于各方就碳排放权交易制度的实施、碳排放配额的分配等。
点评：按照中美气候减排声明，我国碳排放在2030年前后达到峰值，将倒逼国内碳排放市场加速启动，潜在市场规模达千亿元。从事减排技术、减排设备和碳交易 等各个环节的企业，有望迎来市场机遇。公司方面，爱康科技（002610）积极布局碳排放领域，通过收购碳诺科技股权、与北京环境交易所合作，涉足碳金融领域；置信电气（600517）旗下碳资产公司注册资本为1亿元，重点发展碳资产开发和碳交易服务，打造国内领先的碳交易服务商。
○阿里携手苏宁推进O2O 线下资源价值凸显
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苏宁云商（002024）10日晚间公告，拟以每股15.23元，向阿里巴巴旗下淘宝 中国、公司第二期员工持股计划 定增 ，募资293亿元，投向物流平台建设、苏宁易购云店及互联网金融 等项目。完成后，阿里将持有公司19.99%股权，成为二股东，入股价格较苏宁停牌前价格高出10%。此外，苏宁云商还将以140亿元入股阿里巴巴。
点评：阿里拥有无可比拟的线上优势，此次入股苏宁，无疑是看中后者强大的线下资源。双方有望形成优势互补，加快各自O2O战略进程。A股公司中，永辉超市 （601933）主营生鲜农产品超市，同样具备渠道和线下门店资源，近日宣布拟与京东股权合作。此外，O2O战略需以强大的仓储物流 为后盾，中储股份（600787）拥有国内最大的仓储物流网络，媒体曾报道公司董事长与马云 就“菜鸟”物流合作进行过非正式会晤。
·公告解读·
○海虹控股推员工持股计划
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海虹控股（000503）拟向公司董监高及下属子公司员工约1000人实施员工持股计划，筹资总额不低于1.5亿元。员工持股计划委托资管计划实施，按照不超1:1的比例设立优先级份额和次级份额，资管计划份额上限合计不低于3亿份。
○沃尔核材控股股东拟大笔增持
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沃尔核材（002130）控股股东周和平拟不低于2.5亿元增持公司股份。停牌期间，控股孙公司上海科特将投资8000万元，建设三条热电 保护元件 生产线。公司同时公告，终止资产收购事项。
○远望谷万和电气签署合作协议
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远望谷（002161）与某跨国公司中国合资公司签署产品供应协议和保密协议，远望谷将为某主题乐园提供基于RFID技术的游园纪念通行证系统以及服务。
万和电气（002543）与意大利全球厨电龙头企业签署合作协议，现阶段先进行商业合作，未来拟合资成立生产经营烟机产品及其他厨房电器的合资公司。
○中联重科获证金公司买入
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中联重科（000157）披露截至7月31日的股东名册，证金公司直接持有公司2.55亿股，为公司A股第三大股东，另有10个冠以“中证金融”名称的资管计划合计持有公司1.18亿股，上述11位股东共计持有公司3.73亿股，占本公司已发行全部股份的4.84%。
○德尔家居 定增20亿投石墨烯 超级锂电池
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德尔家居（002631）拟以不低于21.81元每股定增募资20亿元，投向含石墨烯超级锂电池 项目以及含石墨烯超级锂电池材料（负极材料、陶瓷隔膜和软包）项目，预计两项目达产后可增加年营业收入28亿元，年增加净利润4.5亿元，德尔家居去年净利润为1.3亿元。同时，公司拟更名 为德尔未来科技控股。
○成飞集成拟合建百亿动力电池项目
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成飞集成（002190）控股子公司中航 锂电拟与江苏常州金坛政府共同投建“中航锂离子动力电池项目”，项目总投资预计125亿，建成后将形成120亿瓦时的锂离子动力电池年生产能力。公司同时拟在中航锂电（洛阳）产业园规划三期建设项目，总投资14.5亿元，达产后预计可实现年销售收入24亿元。
○天赐材料激励门槛三年业绩翻两番
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天赐材料（002709）拟以18.21元每股，向45名激励对象授予253万股公司股票，该限制性股票分三年解锁，业绩条件为以2014年净利润为基数，2015至2017年净利润分别增长40%、124%和236%。公司2014年净利润6153万元。
·财报快递·
○云内动力前三季预增
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云内动力（000903）预计前三季业绩同比增长30%-50%，主因是车用柴油机行业从今年开始实施国四排放标准，致公司产品盈利能力增强。公司同时发布员工持股计划。
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