云欢雨畅 2017-6-7 22:53
·今日导读·
>重组 审核现提速迹象、此前遇挫公司或再出发
>特斯拉 扩建充电 网络、两化融合国家标准发布
>国际医学罗牛山倡议增持 、雅戈尔获证金举牌
>碧水源购良业环境、锦州港间接入股大通证券
·上证聚焦·
○重组审核现提速迹象、此前遇挫公司或再出发
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据上证报资讯统计，今年前5个月，每周一般有2至4家公司并购重组 上会，而进入6月后，仅第一周便有6家企业上会，本周又有4家待审企业上会，并购重组审核速度正在悄然上升。因“重要事项”开始停牌的公司数量也在显著增长。证监会副主席姜洋本月6日发布演讲时提出，并购重组是资本市场支持企业开展跨境投资、技术对接的重要方式，未来将继续深化并购重组的市场化改革。
点评：分析人士表示，总市值、流通市值小，以往有过重组失败经历的公司，在窗口期结束后，再次推进新一轮并购重组的概率更大。在重组新规出台后，借壳 上市一度绝迹，取而代之的是“股权转让”。统计显示，此前并购重组项目失败，随后又进行了股权转让的公司有奥维通信、双良节能、鑫科材料、通达动力、金洲管道、电广传媒、长航凤凰、长春经开、胜利股份、万家文化、长园集团、东方银星、神农基因。上述公司除双良节能外，均已度过窗口期。
·上证精选·
○7日召开的国务院常务会议决定推出新的降费措施，预计每年可再减轻企业负担2830亿元。
○中国5月外汇储备环比增加240.34亿美元，为连续第四个月上升。
○机构预计将于9日公布的5月份CPI同比涨幅将继续反弹至1.5%左右，PPI同比涨幅或回落至6%以下。
○CES Asia开幕首日百度与多家汽车零部件 厂商签署合作协议，共同开发智能驾驶 量产方案。
○上市券商5月业绩大幅分化，多家区域性中小券商亏损而一线龙头券商普遍环比增长。
·产业情报·
○特斯拉拟扩建充电网络、或引领行业加大投资
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7日特斯拉官方微信*显示，2017年特斯拉全球充电网络规模将扩大一倍，中国充电网络的扩建也将紧随全球的扩张速度。据介绍，更多的超级充电站 ，和数量将更加庞大的目的地充电站，将构成特斯拉更广的充电网络。特斯拉在未来还将继续在京津冀 、珠三角 、长三角 等地，加大超级充电站的密度。
点评：特斯拉作为电动车 领域的领军企业，其在充电网络上的大笔投入，或对行业发展起到引领作用。券商研报认为，新能源车 产销量恢复后将进一步倒逼充电设施投资加速，随着补贴由购车向充电环节倾斜，社会主体投资积极性也显著提升。科士达（002518）充电模块技术领先；
北巴传媒（600386）为地域垄断的公交充电站运营商；
科华恒盛（002335）充电桩 板块业绩弹性较大。
○两化融合国家标准发布、工业互联网 迎催化剂
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上证报资讯获悉，《信息化 和工业化融合管理体系基础和术语》和《信息化和工业化融合管理体系要求》两项国家标准7日在京发布，标志着两化融合管理体系贯标工作进入了新阶段。根据介绍，经过多年实践，两化融合管理体系贯标工作已取得了显著成效，贯标企业运营成本平均下降8.8%、经营利润平均增加6.9%。
点评：据了解，下一步主管部门将做好两化融合的顶层设计和总体规划，务实推动两化融合管理体系贯标工作迈上新台阶。市场人士认为，在主管部门的推动下，工业互联网有望迎来持续的催化剂。中信证券认为，目前工业互联网产业链的各个环节都有投资机会，包括自动化元件 产商、方案提供商、设备供应商、网络安全 服务商等。预计到2020年，中国工业物联网 规模可以达到4500亿元左右。
·公告解读·
○国际医学罗牛山倡议员工增持、承诺保底
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国际医学（000516）实控人刘建申倡议全体员工增持公司股票，并承诺，凡6月8日至6月14日期间买入的公司股票，且持有12个月以上并在职的，若因增持产生的亏损，由其本人予以补偿；
收益则归员工个人所有。
罗牛山（000735）董事长徐自力倡议全体员工增持公司股票，并承诺，凡6月8日至6月12日期间买入的公司股票，且持有12个月以上并在职的，若因增持产生的亏损，由其本人予以补偿；
收益则归员工个人所有。
滨江集团（002244）控股股东拟在未来12个月内，增持公司不少于5亿元，不超20亿元。
齐心集团（002301）全资子公司执行总裁侯刚拟在未来6个月内，增持不超1.2亿元。
阳煤化工 （600691）控股股东7日增持50万股，拟在未来6个月内，增持不超1000万股。
三毛派神（000779）控股股东甘肃国投于4月20日-6月5日期间，增持公司481万股，增持占比2.58%。至此，甘肃国投及一致行动人三毛集团合计持股比例达到20%。
○雅戈尔获证金公司举牌
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雅戈尔（600177）公告，6月5日由证金公司通过集中竞价交易买入68万股（约占公司当前总股本的0.02%）；
截至6月6日收盘，证金公司持有约1.79亿股，占总股本的5.01%，构成举牌。证金公司方面表示，由于转增股份到账时间晚于市场除权除息变动时间（6月5日），使其增持雅戈尔的股份引发本次举牌，且其未来一年内没有继续增减持雅戈尔股份的计划。
据查，证金公司于2015年9月底进入雅戈尔前十大股东榜，经过多次增减持今年一季度末持股3.18%，而6月5日增持前持股4.99%，说明证金公司在一季度之后还进行过增持。但其本次举牌却系无意之举。
○碧水源拟8.49亿收购北京良业环境70%股权
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碧水源（300070）拟以8.49亿元现金收购北京良业环境技术有限公司70%股权，使持股升至80%。据业绩承诺，北京良业环境2017至2019年的净利润（扣非前后孰低）分别应达1.65亿、2.06亿、2.58亿元。本次收购可扩张公司在生态照明 领域的业务，为特色小镇及城市整体服务发展提供综合服务。
○锦州港重金收购百货 公司、间接持有大通证券股权
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锦州港（600190）全资子公司锦国投拟以18.86亿元，收购西藏乾越持有的武汉信通利达100%股权。标的公司主营日用百货、计算机及配件、电子元件的批零兼营等，其全资子公司大连葆锐间接持有大通证券注册资本14.29%。
○雏鹰农牧逾12亿元入股昌图农商行
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雏鹰农牧（002477）拟以自有资金12.42亿元，认购辽宁昌图农村商业银行股份有限公司5.4亿股，占其总股本的45%。昌图农商行2016年12月31日实现净利1600万元，2017年一季度实现净利455万元。雏鹰农牧称，这有利于公司的金融板块与实业板块产生协同效应，获得稳定的投资收益。
○国电南瑞拟获注264.79亿资产
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国电南瑞拟通过发行股份及支付现金等方式，初步作价264.79亿元，向国网电科院、南瑞集团等收购“南瑞集团主要经营性资产及负债”、继保电气87%股权等一系列资产，股份发行价为13.93元/股。公司另拟定增 配套募资61.03亿元。本次重组以国电南瑞为上市平台，将国网电科院、南瑞集团下属主要资产注入 ，以实现整体上市 。
·财报快递·
○三圣股份（002742）半年报 预增117%-128%。亿纬锂能（300014）半年报预增 50%-70%。
·交易闹铃·
○新股中设股份8日发行
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中设股份（002883）发行价15.67元，申购上限1.3万股，主营工程勘察设计。
云欢雨畅 2017-6-11 23:10
上证早知道
·今日导读·
>8家企业获IPO批文 发行节奏寻找动态平衡
>阿里发布ET环境大脑 监测数据重要性凸显
>深圳地铁入主万科 骅威文化倡议员工增持
>北方国际签海外大单 新亚制程半年报 预增
·上证聚焦·
○8家企业获IPO批文 发行节奏寻找动态平衡
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9日，证监会核准了8家企业的首发申请，筹资总额不超过25亿元。而在上周，核发IPO批文的数量为4家。统计显示，今年以来共核发IPO批文21个批次，每次批文数量分布在4家到14家不等，共有207家企业拿到IPO通行证，累计筹资合计不超过1039亿元。
点评：市场人士认为，适度调整核发节奏，体现了监管层呵护市场的用意；推行改革的过程中，综合考虑改革力度和市场可承受程度，也更有利于市场平稳运行。IPO核发批文“变奏”的现象或可说明，监管部门正在综合研判改革力度与市场可承受程度，在新股发行常态化的基础上，寻找新股发行的动态平衡。
◆同日，证监会还集中公布了今年前4个月35家终止审查及18家未通过发审会的IPO企业情况，表示IPO审核将密切关注业绩粉饰问题。
·上证精选·
○证监会9日发布《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，促使行业形成自我约束机制。
○《金融时报》10日发表时评文章称当前并未出现“揽储大战”，类似于2013年6月份的“市场异常波动”不会重演。
○保监会联合环保 部研究制订《环境污染强制责任保险管理办法（征求意见稿）》，拟要求环境高风险企业强制投保。
○我国珠江口神狐海域可燃冰 试采“满月”，平均日产6800立方米。
○深证成指、深证100等指数将从7月起调整样本股，顺丰控股、巨人网络等股票调入这两只指数。
○美股多只科技股大跌致纳斯达克指数9日收跌1.8%，而年初以来表现落后的金融股和能源股走强致道指再创历史新高。
·产业情报·
○阿里发布ET环境大脑 监测数据重要性凸显
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10日阿里云在云栖大会上海峰会上宣布推出应对全球环境恶化的技术方案：ET环境大脑。ET环境大脑可辅助政府、公益机构实现对生态 环境的综合决策与智能监管，并以服务形式对外开放。目前，ET环境大脑的客户已在江苏省实现对水、气、土、污染源的智能感知。在沿海多个省份的固废全程监管模拟推演中，政府使用ET环境大脑共预警131次，其中有效预警122次，有效率达93%，管理企业达2.5万家。
点评：海量监测数据是ET环境大脑的重要决策依据。此前深改小组会议曾通过了《关于深化环境监测 改革提高环境监测数据质量的意见》。机构认为，这将推动企业自测的刚性需求提升，以地方政府为主体的客户群也将更为重视数据的有效性和准确性。理工环科（002322）推出的“台州模式”在降低政府采购财政压力的同时提升了监测数据质量；聚光科技（300203）近期中标广西环境物联网 PPP 项目。
○白洋淀清洁专项行动开启 水处理 行业需求将提升
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据央广网10日报道，为改善雄安新区生态环境，河北省保定市安排部署白洋淀及上游河道清洁专项行动，预计用50天时间对白洋淀及其上游的河道废弃物进行清除。京津冀 协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪院士此前表示，雄安新区开发建设要以保护和修复白洋淀生态功能为前提。另外，6月6日全国政协副主席刘晓峰到雄安新区调研时也表示，要抓好白洋淀生态修复 保护工程。
点评：券商研报认为，白洋淀是华北 地区最大的淡水湖，雄安新区建设将带来人口增长和产业转移，推升水资源需求，预计短期白洋淀直接水环境生态治理投资158亿元，中远期将超过350亿元，并带动整个华北水市场投资近5000亿元。膜技术处理龙头碧水源（300070）、京津冀水务 处理市场份额居前的首创股份（600008）有望受益水处理需求扩容。
·公告解读·
○深圳地铁集团将入主万科
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万科A（000002）公告确认，恒大方面拟将所持有的15.5321亿股万科A股以协议转让方式全部转让给深圳地铁集团，转让总价约为292亿元，约合18.8元/股，较恒大此前建仓时362.73亿元的成本“亏损”约70.73亿元。
转让完成后，深圳地铁集团将持有32.4281亿股万科A股，占万科总股本的29.38%，从而超越宝能系成为公司第一大股东。深圳地铁集团表示，将支持万科的混合所有制 结构，支持万科城市配套服务商战略和事业合伙人机制，支持万科管理团队按照既定战略目标，实施运营和管理，支持深化“轨道+物业”发展模式，并将依法依规推动万科董事会换届工作。
○骅威文化实控人倡议员工增持
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骅威文化（002502）实控人、总经理郭祥彬倡议全体员工增持公司股票，其承诺，凡6月12日-15日期间，员工通过二级市场买入公司股票且连续持有12个月以上且在职，若因增持公司股票产生的亏损，由其本人予以全额补偿，收益则归员工个人所有。郭祥彬还承诺，员工在持股期间（12个月），收益不足10%的，由其本人予以补足。公告还对员工增持额度上限予以了具体规定。
新莱应材（300260）实控人、董事长李水波倡议全体员工增持公司股票，其承诺，凡6月12日-16日期间，员工通过二级市场买入公司股票且连续持有12个月以上且在职，若因增持公司股票产生的亏损，由其本人予以全额补偿，收益则归员工个人所有。
华意压缩（000404）部分高管6月8日-9日合计增持71万股。
帝王洁具（002798）控股股东、实控人6月2日-9日，共计增持99万股，增持占比1.15%。
○北方国际等签大单
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北方国际（000065）签署7.1亿美元的哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿石 选矿厂建设合同。
宝色股份（300402）中标中泰昆玉年产120万吨PTA 项目—超限钛设备项目，项目金额1.686亿元，占公司2016年营收的66.77%。
厚普股份（300471）中标3.5亿元迪庆天然气 支线管道工程EPC项目。
○阿里云与宝信软件、浙数文化达成战略合作
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在周末召开的上海云栖大会上，阿里云宣布分别与宝信软件（600845）、浙数文化（600633）达成战略合作（框架协议）。其中，阿里云与宝信软件的合作将主要面向工业云、企业云展开，双方将共建工业品电商平台 。阿里云与浙数文化则将共同建设云计算 服务平台，由阿里云提供“飞天”计算模块以及技术与人才支撑，浙数文化“富春云”数据中心提供云服务 基础设施，双方将联合在智慧城市 解决方案、企业上云和互联网大数据 云计算培训等领域展开合作。
另外，启明星辰（002439）与腾讯云签署了战略合作协议，双方将在政企客户云计算项目建设、产业互联网 等领域的多个层面展开深入合作。
○*ST智慧控股股东转让股份
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*ST智慧控股股东张长虹拟将其持有的4亿股（占比20.12%），以4.3元每股协议转让给新湖集团，转让总额17.2亿元。转让完成后，张长虹方面仍为控股股东。公司称，交易目的为引进战略投资者。目前，新湖集团业务覆盖地产、金融、互联网、能源矿产和股权投资等多个领域。
·财报快递·
○新亚制程（002388）半年报预增 23倍。
·交易闹铃·
○新股易德龙12日发行
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易德龙（732380）发行价10.68元，申购上限1.6万股，主营通讯 、工控等领域的电子组件。
·一周回顾·
○漂亮不止50
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上周上证50指数再创一年半以来新高，市场对于“漂亮50”这一概念也从之前的半信半疑逐渐转变为认同。可以说，今年能否及早跳出中小创行情的思维定式，决定了投资者的收益率下限，但若认为今年股市的机会只有“漂亮50”，则难免陷入了另一种思维定式。
将目光放得更广一些，我们就能看到漂亮不止50。在今年迭创新高的个股中，除了平安、工行、茅台、美的等巨无霸，也不乏信维通信、安洁科技这类TMT 白马，既有索菲亚、苏泊尔这些地产后周期股，也有海天味业、安琪酵母等食品行业龙头。而最近，我们还可以注意到济川药业、信立泰、华润双鹤等医药股也悄然启动。今年市场完成了从“以小为美”到“以大为美”的风格转换，但从长期来看，“小”和“大”都不应该是评判“美”的标准，估值合理业绩增长的公司本身就是“美”的。
日前有券商策略报告指出，低估值 大白马的主流配置风格短期内不会结束，或将从“漂亮50”扩散至“漂亮150”。事实上，上证报资讯近期持续关注的游戏产业，以及上周报道所涉及的大禹节水 、四维图新、博实股份等，都在短期内走出了漂亮走势。随着市场估值中枢的不断下移，去泡沫趋于尾声，未来或将有更多业绩增长的公司充实到“漂亮”的大部队中。
云欢雨畅 2017-6-12 22:55
上证早知道
今日导读·
>新能源 车持续热销 物流车成为投资新热点
>智能网联汽车 联盟成立 5G 核心技术获突破
>佳创视讯倡议增持 人福医药售血制品资产
>楚江新材推员工持股 中金岭南半年报 预增
·上证聚焦·
○新能源车 持续热销 物流车成为投资新热点
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中汽协最新数据显示，5月份新能源汽车 产量同比增长38.2%，其中纯电动汽车 同比增长52.5%，为今年以来最快月度增速。值得注意的是，由于城市物流转型 升级加快，业内各界正在纷纷投向新能源物流车领域：菜鸟网络推出新能源智慧物流车计划，拟在未来5年，联合上汽、东风等车企共同投放100万辆新能源智慧物流车；京东承诺在5年内把数万辆货车全部替换成电动车 ；工信部公布的今年第五批新能源汽车 推广目录中，纯电动物流车数量达到79款，占据了新能源专用车的87%。
点评：分析人士认为，随着电商和快递业的迅速发展，新能源物流车已站上风口；政策对新能源物流车的扶持力度坚定，产销有望大幅增长。整车生产方面，东风汽车（600006）进入推广目录的车型数量居于榜首；物流车运营方面，科泰电源（300153）子公司捷泰新能源已与顺丰、EMS等建立合作关系。
·上证精选·
○发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。
○环保部、证监会12日签署《关于共同开展上市公司环境信息披露工作的合作协议》，督促上市公司履行环境保护 社会责任。
○国办印发关于加快推进畜禽养殖 废弃物资源化利用的意见，要求到2020年使全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上。
○港交所行政总裁李小加表示债券通的准备工作已进入最后冲刺阶段，各方都在努力争取尽快推出。
○东方明珠分别与腾讯、微软中国签署战略合作协议，在渠道合作、云服务 、人工智能等方面开展合作。
·产业情报·
○智能网联汽车联盟成立 产业发展升至国家战略
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12日中国智能网联汽车产业创新联盟成立大会在北京举行。工信部部长苗圩在会上指出，应该从国家战略的高度，集中资源、加大力度，加快推进智能网联汽车发展。近日，工信部正在加紧研究促进产业发展的指导意见，推动在制造强国领导小组下建立部际协调机制，下一步将重点在加强顶层设计、制定标准法规、突破关键技术、升级基础设施、加强国际交流、提升信息安全 等几方面开展工作。
点评：在日前举行的CES Asia上，智能驾驶 与车联网 成为展会上的绝对主角。机构认为，随着自动驾驶、智能化、网联化进程日趋加快，带动各类汽车电子 产品在新车型上应用越来越广泛，汽车电子占整车价值的比重不断提升。欧菲光（002456）基于在触控及光学摄像头的技术优势进入智能汽车 业务，布局智能中控、ADAS及车身电子；万安科技（002590）年报中提出，在车联网、ADAS等汽车高新技术领域积极布局。
○中国在5G核心技术取得突破 行业加速走向商用
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2017年IMT-2020（5G）峰会12日在北京召开。工信部副部长陈肇雄透露，中国已在大规模天线、超密集组网等5G核心技术上取得重要突破。陈肇雄提出，面向2020年5G商用的目标，重点开展无线传输、网络架构及安全技术创新，力争尽快突破超高速、大容量、低时延、高可靠的5G设备、终端芯片及核心元器件 的研发，不断提升产业链协同创新能力。
一位参会的公司代表认为，5G到来只是时间问题，届时网速百倍提升，有望带动互联网新一轮物种大爆发。陈肇雄指出，5G作为新一代移动通信技术发展的主要方向，不仅能大幅提升移动互联网 用户高带宽的业务体验，更契合物联网 大连接、广覆盖的海量应用需求，对加快生产活动数字化、网络化、智能化发展，促进实体经济转型发展具有重要作用。
·公告解读·
○佳创视讯倡议员工增持 承诺保底
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佳创视讯（300264）控股股东、董事长陈坤江鼓励内部员工增持公司股票，其承诺，凡6月13日至6月16日期间净买入的公司股票，且连续持有12个月以上并在职的，若因增持公司股票造成的损失，其将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。
正邦科技（002157）控股股东拟在首次增持后的12个月内，累计增持不低于1.5亿元、不超2亿元。
海思科（002653）控股股东一致行动人12日增持7.58万股，拟在未来三个月内，增持不超1%的股份，且不超1亿元。
华星创业（300025）控股股东一致行动人、公司董事长拟在6月29日-12月31日期间，增持不超1%的股份。
德豪润达（002005）参股公司雷士照明 拟在12月31日之前，以不超5.45元每股，增持公司不超1.1亿元。
凯瑞德（002072）董事长9日、12日共买入481万股。
嘉化能源（600273）控股股东12日增持427万股。
滨江集团（002244）控股股东12日增持272万股。
○人福医药拟出售中原瑞德80%股权 预计获益21亿元
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人福医药（600079）与杰特贝林（亚太区）有限公司签署《股权购买协议》，拟将全资子公司中原瑞德80%股权以约3.52亿美元价格转让给后者。交易完成后，公司将持有中原瑞德20%股权。中原瑞德主要从事血液制品 业务，人福医药收购中原瑞德100%股权累计耗资约2.52亿元，此番转让80%股权将为公司带来21亿元左右的投资收益。
○楚江新材推员工持股计划
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楚江新材（002171）披露第二期员工持股计划，资金总额不超2.25亿元。相关信托计划按照不超过2:1设立优先级份额和劣后级份额，员工持股计划拟认购全部劣后份额7500万元，公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司承诺兜底。按照12日公司收盘价13.89元测算，该信托计划可持有股票数量为1619.87万股，占公司总股本的3.03%。
○津劝业称润盈投资实控人增持意在公司控股权
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津劝业（600821）回复交易所问询，公司表示，润盈投资与荟金三号实际控制人有意通过股份增持获得津劝业的实际控制权，但目前没有明确计划。目前，润盈投资及其一致行动人荟金三号持有津劝业股票10%，而公司第一大股东持股比例为13.19%。
·财报快递·
○中金岭南等预增
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中金岭南（000060）半年报预增 1048%-1278%。
乐金健康（300247）半年报预增123%-152%。
·交易闹铃·
○新股浙商证券、金龙羽13日发行
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浙商证券（780878）发行价8.45元，申购上限10万股，主营证券类业务。
金龙羽（002882）发行价6.2元，申购上限2.4万股，主营电线电缆 。
云欢雨畅 2017-6-13 22:39
上证早知道
·上证聚焦·
○辽宁建港口统一经营平台 省域整合趋势渐显
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大连港（601880）、营口港（600317）、锦州港（600190）13日晚间齐发公告，辽宁省政府与招商局集团近日签署《港口合作框架协议》，将合作建立辽宁港口统一经营平台，争取在2017年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制 改革，在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。三家上市公司的控股股东或被统一纳入辽宁港口集团。
点评：近两年来港口区域整合案例频出，北部湾 港口群、宁波-舟山港已分别完成整合，江苏省港口群拉开了整合序幕。机构看好港口行业竞争格局借此得到改善，未上市资产的注入预期有助于上市公司保持良好的资产收益率水平。除了上述区域外，京津冀 、珠三角区域内的港口整合前景也受到机构关注。
·上证精选·
○期货 业协会13日发布实施《〈境外交易者参与境内特定品种期货交易期货经纪合同补充协议〉指引》，原油期货境外客户开户业务放闸。
○工信部就乘用车 企业平均燃料消耗量与新能源汽车 积分并行管理办法公开征求意见，续航里程长的纯电动车将获更多积分奖励。
○发改委相关负责人13日在全国低碳 日活动上表示，我国工业领域将加快低碳转型实施绿色制造工程。
○上周证券保证金净转出409亿元，未能延续此前一周的净转入势头。
○深深房表示无法在6月14日前披露重大资产重组方案，将继续停牌不超过1个月。
·产业情报·
○地理信息 应用前景广阔 将助力雄安新区建设
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在13日举行的2017WGDC全球地理信息开发者大会上，国家测绘地理信息局副局长李朋德表示，河北省地理信息测绘局已经开启了好几轮测绘，整个雄安中心区、全部区域时空卫星影象全部做完。目前正在打造两个平台，一个是智慧雄安平台，一个是智慧白洋淀平台，需要整合各类地理信息数据把白洋淀治理好，把雄安建设规划管理好。
点评：机构预计，地理信息作为基础数据和流量入口，在智能驾驶 等领域应用前景广阔，在民用空间基础设施建设 提速和各种应用需求上升推动下，地理信息产业 将保持20%以上的复合增速，2020年总产值或将超过8000亿元。此次大会上，四维图新、合众思壮还将发表主题演讲。
○环保 装备 行业支持加码 工信部将出指导意见
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工信部节能司处长郭庭政13日在2017环保产业创新发展大会上透露，全面推进绿色制造，工信部下一步的考虑是聚焦环保装备、新能源 装备、新能源汽车 等绿色产业 的发展，其中，将环保装备行业作为推动绿色装备发展的重要引擎，加大对其的支持力度。下一步，将出台推进环保装备产业加快发展的指导意见，明确行业发展的整体思路和目标，引导行业从规模扩张的粗放式发展转向质量效益型发展。
·公告解读·
○宇顺电子等获增持
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宇顺电子（002289）控股股东方面于6月9日-13日增持303万股，或继续增持。
合纵科技（300477）公告，截至6月13日，实控人方面增持占比达1%。
福达股份（603166）控股股东于6月8日-13日累计增持150万股。
○雪松文旅42亿元入主希努尔 拟21.33元每股发起全面要约
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希努尔（002485）控股股东新郎希努尔集团及其一致行动人与雪松文旅签署股份转让协议，以21元/股的价格合计转让约2亿股，占希努尔总股本的62.51%；雪松文旅及其一致行动人的持股比例将升至65.4%，张劲由此成为希努尔新的实际控制人。
雪松文旅因触发全面要约收购义务，拟以21.33元/股发起全面要约，所需最高资金总额为23.57亿元。希努尔停牌前股价21.55元/股。
○星帅尔（002860）拟以5100万元收购常熟新都安电器股份有限公司51%股权，进军小家电行业 。
○湖北能源等签重大合同协议
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湖北能源（000883）与武汉临空港开发区管委会就投资建设东西湖区燃机及配套项目事宜达成框架协议，项目总投资约40亿元。
美晨科技（300237）全资子公司赛石园林与滨州市滨城区政府签订合作协议，将就杨柳雪红色旅游基地森林植物园项目、黄色风情旅游带建设和三河湖湿地公园等项目合作，总投资约20亿元。
上海建工（600170）中标27亿元的赣州蓉江新区公园及道路绿化工程设计采购施工运营管养项目。
○国海证券（000750）入选广西第一批国企混改 员工持股 试点名单。
·资金观潮·
○三机构席位买入华友钴业
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13日涨停的华友钴业（603799）龙虎榜显示，三家机构席位合计买入1.16亿元，占当日成交额的7.9%。此外，申万宏源证券上海闵行区东川路营业部买入华友钴业9404万元，高居买入席位第一位，该席位当日还买入寒锐钴业3979万元，显示其对这一板块的强烈看好。
点评：百川资讯最新统计数据显示，截至12日，今年以来国内钴精矿价格累计上涨51.63%。分析人士指出，2019年前钴产业难有大型矿山投产，在电池 扩容、新能源和储能需求增加的背景下，供不应求预期将延续。随着新能源汽车产业持续向好，作为锂电池核心材料的钴前景依然被市场看好。
·交易闹铃·
○新股沃特股份14日发行
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沃特股份（002886）发行价13.24元，申购上限1.9万股，主营改性塑料 。
云欢雨畅 2017-6-14 23:06
上证早知道
·今日导读·
>xi*：中国政府高度重视发展足球 运动
>健康产业 科创获支持 新药 政策环境再优化
>粘胶 短纤市场销售改善 后续报价或再上调
>浙大网新等重组 获准 中植系增持 宇顺电子
·上证聚焦·
○xi*：中国政府高度重视发展足球运动
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国家主席xi*14日在人民大会堂会见国际足联主席因凡蒂诺。xi*指出，中国政府高度重视发展足球运动，给予有力的、持续性的支持。我们正在培养全社会足球文化，深化足球管理体制改革，建立符合世界足球发展规律和中国国情、专业高效的组织管理体系，大力发展青少年足球，完善足球场地等基础设施，加强国际交流借鉴，通过扎扎实实的努力，久久为功，逐步提高中国足球水平，让积极向上的足球文化成为中国人民实现中国梦的正能量。
·上证精选·
○14日召开的国务院常务会议决定在部分省（区）建设绿色金融 改革创新试验区，推动经济绿色转型 升级。
○5月新增人民币贷款1.11万亿元高于市场预期；央行表示M2增速有所放缓是金融体系降低内部杠杆的反映。
○5月多项宏观经济数据增速与4月持平，受访专家表示经济增长筑底企稳的基础已经形成。
○公募基金参与港股通 交易迎来新规，基金名称如带有“港股”字样应当将八成以上非现金资产投资港股。
○上证报资讯获悉《土壤污染防治 法》有望加快出台，环保 部也正积极出台相应的管理办法。
○特力A、煌上煌宣布因近期涨幅较大，从15日起停牌核查。
·产业情报·
○健康产业科技创新 获支持 创新药政策环境不断优化
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科技部网站14日显示，其日前联合发改委、工信部、卫计委等印发了《“十三五 ”健康产业科技创新专项规划》，提出重点突破新药发现、高端医疗 器械、个性化健康干预等关键科技问题，攻克10-15项重大关键共性技术，发展20-30项前沿性技术；重点开发8-10个原创性新药产品、10-20项前沿创新医疗器械 、50种高端健康产品等。
点评：规划将新药研发放在了重要位置，机构认为，国内创新药政策环境不断优化，将利好研发实力强、拥有核心品种的创新药企业。信立泰（002294）创新药苯甲酸复格列汀II、III期临床注册申请被CFDA纳入优先审评程序名单，创新药信立他赛完成临床前研究，并递交临床试验申请；众生药业（002317）2016年以来已有3个1类新药获得临床受理，日前申报的第二个1类新药获得临床批文，其他品种预计年内陆续获批临床；。
○粘胶短纤市场销售改善 后续报价或再上调
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上证报资讯获悉，粘胶短纤厂家在前期集中签单后，不少厂家实现超签，价格逐步回升。13日粘短市场价格涨逾2%，中端主流报价每吨14700元至14800元，高端厂家报价上移至每吨15100元至15300元。目前下游询盘积极性明显提高，厂家提价意愿升温，预计后续报价会陆续上调。
点评：券商研报认为，粘胶短纤行业今年新增产能有限，在环保压力的推动下，市场供需格局相对较好。上市公司中，澳洋科技（002172）、三友化工（600409）粘胶短纤收入占去年总营收比例较大，分别为66%、41%。
·公告解读·
○浙大网新（600797）重组获证监会无条件通过，杰赛科技（002544）获有条件通过。
○宇顺电子控股股东中植系继续增持
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宇顺电子（002289）控股股东中植融云之一致行动人中植产投14日增持67.36万股，至此，中植产投持股占比已达5%，中植系持股占比19.72%。
滨江集团（002244）控股股东14日增持204.7万股。
○津劝业控股股东无意放弃控股权
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津劝业（600821）公告，控股股东及其一致行动人明确表示无意向润盈投资放弃津劝业控制权。在润盈投资增持股份未威胁到控股股东在津劝业的实际控制权之前，控股股东方面不会采取增持的方式巩固控制权。
○福成股份推员工持股计划
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福成股份（600965）拟推筹资总额上限为1亿元的员工持股计划，并全额认购相关信托计划的劣后级份额，信托计划规模上限为2亿元。按6月13日公司股票的收盘价10.99元/股测算，所对应股票总数约为1819.84万股，约占公司总股本的2.22%。
○三维通信13.5亿元收购巨网科技 转型综合数据服务业务
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三维通信（002115）拟以9.55元/股向郑剑波等合计发行股份9329.83万股，并支付现金4.59亿元，合计作价13.5亿元收购巨网科技100%股权，并拟以询价方式发行股份募资不超3.82亿元。巨网科技主营移动互联网 广告业务，业绩承诺方承诺巨网科技2017年至2019年扣非后的税后净利分别为9300万元、1.3亿元、1.7亿元。
○上海果数3.35亿接盘振芯科技大股东5.22%持股
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振芯科技（300101）控股股东电子集团于6月13日将其持有的2903.2万股股份（占比5.22%），以协议转让的方式转让给上海果数电子商务有限公司，后者有望成为上市公司第二大股东。本次股权转让价格为11.538元/股，转让价款总计3.35亿元。上海果数由自然人谢洁、江雅敏合计出资5000万元设立，本次受让股权主要出于对振芯科技现任董事会和管理层的认可以及对公司未来发展前景的信心，相信公司具有资本市场的长期投资价值。
·财报快递·
○林洋能源（601222）半年报 预增40%-60%。
·交易闹铃·
○京泉华等三新股15日发行
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京泉华（002885）发行价15.53元，申购上限2万股，主营应用于家电的电子元器件 。
广州酒家（732043）发行价13.18元，申购上限1.5万股，主营月饼 及餐饮业。
日盈电子（732286）发行价7.93元，申购上限8000股，主营汽车零部件 。
云欢雨畅 2017-6-15 22:57
上证早知道
·今日导读·
>锂电池 巨头宁德时代拟登陆A股 扩产惠及供应链
>新能源客车 增速望回到正轨 钢企利润持续提升
>凯瑞德董事长举牌 先导智能金盾股份重组 过会
>南通锻压试水移动游戏 露笑科技半年报 预增3倍
·上证聚焦·
○锂电池巨头宁德时代拟登陆A股 扩产惠及供应链
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15日，锂电池巨头宁德时代上市辅导公告发布，截至目前中信建投对宁德时代的上市辅导工作正在进行中。公开资料显示，宁德时代产量连年翻倍增长，并连续两年年产量位于全球第三。因日前与上汽设立两家合资公司，宁德时代近期备受关注。今年3月，鸿海集团旗下子公司以10亿元投资获得宁德时代1.19%的股份，这使得宁德时代的估值高达840亿元。
点评：宁德时代目前产能达7.5G Wh，从长期规划来看，其希望在2020年产能达到50GWh，累计总投资将达到300亿元，扩产计划大于比亚迪。券商研报显示，公司目前形成了包括材料、设备等在内完善的国产供应链体系，设备和材料的国产化率分别为86%、88%。公司登陆资本市场将有助于其加快扩产，同时也有望惠及上游配套企业，如生产隔膜的星源材质（300568）及沧州明珠（002108）、提供电解液的江苏国泰（002091）、配套负极材料的杉杉股份（600884）等。
·上证精选·
○工信部办公厅近日发布通知推进移动物联网 （NB-IoT）建设发展，提出到2020年基站规模达到150万个。
○财政部发文建议各地财政部门安排不少于600亿元债务资金，支持农业 结构调整和农业节水 两项工作。
○基金业协会15日发布基金募集机构投资者适当性管理实施指引，禁止向不符合准入要求的投资者销售基金。
○“珠海一号”遥感微纳卫星星座首批两颗卫星15日成功发射，未来有望提升我国地理监测的时效性。
○美联储加息如期而至，受访专家认为下一次加息面临着经济数据表现疲弱、通胀低速增长、美国政府将触碰债务上限等挑战。
·产业情报·
○新能源客车需求确定 行业增速有望回到正轨
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15日，深圳当地最大的公交企业——深圳巴士集团宣布常规大巴全面退出运营，成为全国首家规模化纯电动公交企业。截至今年6月，深圳巴士集团共与其他企业合作建成充电桩 1483个，目前建成的充电桩已能基本满足深圳巴士集团纯电动化的需求。此前深圳交委曾发布公示，将给予年运营里程不低于3万公里的新能源公交和非插电式混动公交一定运营补贴。
点评：券商研报认为，今年以来由于补贴政策以及车型目录出台速度较慢，新能源客车行业销量持续低迷，但是从长期看行业需求较为确定，其中客户对于公交车的需求更是有明显的增量空间。随着补贴政策落地，行业议价完成，以及新目录逐步出台，行业增速有望回到正轨。中通客车（000957）纯电动客车占比高；宇通客车（600066）1至5月新能源客车市占率稳步提升至28%左右，未来有望达到30%以上。
○取缔地条钢助力供需转暖 钢企利润持续提升
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发改委15日召开新闻发布会，表示目前各地排查发现的“地条钢”产能已全部停产、断水断电，正按照“四个彻底拆除”的要求将“地条钢”取缔到位；去产能工作也再进一步，粗钢压减产能已完成全年任务的84.8%。同日举行的上期所黑色论坛上，中信期货分析师表示今年热轧卷板企业检修有所提前，预计7至8月产量将处于低位；下游需求方面，家电 和汽车 行业有望在年底出现小高峰。
点评：上述因素正在助力钢材价格持续震荡回升，生产成本的下移则进一步推升了钢厂利润。统计数据显示，今年1月至4月，我国大中型钢企利润总额已超过去年全年。机构研报看好低市净率、国有钢企整合、石墨 电极涨价 等投资主线。
·公告解读·
○凯瑞德等获增持
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凯瑞德（002072）董事长张培峰15日增持399万股，增持占比2.27%，至此，张培峰持股已达5%。
恒力股份（600346）控股股东携员工拟设立2.5亿元信托计划增持，实控人为该信托计划的劣后级份额提供托底保证。
康缘药业（600557）控股股东康缘集团于6月15日增持公司85.6万股，将继续增持。
通光线缆（300265）董事江勇卫14日增持40.5万股。
张家界（000430）控股股东6月6日-15日共增持281万股，增持比例达1.15%。
广田集团（002482）控股股东于2016年12月26日至2017年6月15日期间增持1579万股，增持比例达1%。
长江电力（600900）控股股东全资子公司三峡资产于2016年12月15日至2017年6月14日期间增持1328万股。
○先导智能金盾股份重组过会
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先导智能（300450）、金盾股份（300411）重组获证监会无条件通过。
○南通锻压2.5亿收购橄榄叶科技 试水移动游戏
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南通锻压（300280）拟以2.5亿元现金收购深圳市橄榄叶科技有限公司100%股权，同时间接收购橄榄叶全资子公司上海为聚网络科技有限公司100%股权。
橄榄叶主营移动广告业、自制研发轻触APP软件，并代理多款移动游戏软件。为聚网络从事网络科技、信息科技开发等业务。转让方承诺，橄榄叶截至2017年9月30日、2017年12月31日、2018年、2019年所实现的扣非后净利润分别不低于1500万元、2000万元、2600万元、3400万元。
○海越股份拟以13.12元每股定增 7927万股，作价10.4亿元，收购北方石油100%股份。北方石油主营业务为石油化工 产品仓储物流 、石油化工产品贸易及加油站零售。
○华自科技9.4亿收购两公司加码主业
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华自科技拟以23.36元/股发行股份及现金收购精实机电、格兰特各100%股权，分别作价3.8亿元、5.6亿元，并募集配套资金不超过5.7亿元。
精实机电主营为锂电池自动化生产线后端设备的研制和销售，格兰特主营为水净化、污水处理 及污水再生提供综合产品及服务。据业绩承诺，精实机电2017-2019年三年累计净利润不低于9600万元；格兰特2017-2019年净利润分别不低于3500万元、4550万元、6100万元。
·财报快递·
○露笑科技（002617）大幅上修业绩预期，半年报预增 349%-397%。
·交易闹铃·
○新股三孚股份16日发行
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三孚股份（732938）发行价9.64元，申购上限1.4万股，主营硅化工产品。
云欢雨畅 2017-6-19 22:58
中证早知道
·今日导读·
○腾讯连放大招 QQ群开放付费认证微信 小程序上线广告
○广州城市更新新政实施 旧厂房变新业态5年免收地价
○仙琚制药收购两家意大利公司 拓展原料药国际化发展
○苹果iPhone 8重磅配置流出 配备人脸和虹膜识别 功能
·中证头条·
腾讯连放大招QQ群开放付费认证 微信小程序上线广告
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腾讯近日正式重启关闭许久的QQ群官方认证系统，由之前的免费申请变成付费申请，每群每年300元。认证需要一次性支付300元/次的认证审核服务费，并不以认证成功为前提，不支持退款。与此同时，微信小程序里开始出现广告营销。
点评：无论是新推出的QQ群付费认证，还是日趋成熟的小程序，第三方认证审核都成为业务核心，特别是QQ群付费功能，付费用户每年都需缴纳认证费用。鉴于庞大的用户基数，为腾讯提供第三方认证审核服务的企业有望获得丰厚收益。新国都（300130）子公司公信诚丰是腾讯最高级别第三方认证审核服务核心供应商，第三方评估和审核是其为腾讯提供的主要业务，市场占有率高。波导股份(600130)推出“波导微我”微网站建站服务，与腾讯建立了战略合作关系，可以为商家提供更智能、更便捷的微信公众服务平台。
·中证聚焦·
广州城市更新重磅新政实施 旧厂房变身新业态5年免收地价
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据报道，广州城市更新的又一重磅政策正式出炉并开始实施。近日，广州市政府印发《关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》。《意见》立足于将城市更新作为广州城市建设的大战略、大规划来谋划和设计，提出多项创新措施：鼓励产业转型 升级，旧厂房变身新产业 、新业态的，5年内免收地价；推进城中村全面改造，允许自然村作为改造主体申请全面改造等。
点评：对于北上广等超大城市而言，土地尤其是中心城区土地资源都非常紧张。上述《意见》的实施，优化了土地权属人自行改造条件，这将极大提升土地权属人参 与城市更新的积极性，从而更有效盘活低效存量用地，促进产业转型升级。珠江啤酒 （002461）广州旧厂址占地达24.29万平方米，其中17.38万平米纳入政府土地收储，6.91万平米自留。自留地块已纳入广州市城市更新改造范围，将被打造成融啤酒文化、现代休闲、琶醍会展、总部商贸四大元素的啤酒文化宣传平台，完美契合“旧厂房变身新产业、新业态”的要求。广州浪奇（000523）位于广州市天河区的旧厂区地块纳入政府土地储备 ，面积共计约11.9万平方米。
·要闻速递·
○财政部、中国人民银行、中国证监会联合发文要求规范开展PPP 项目资产证券化。
○新一期全球超级计算机 500强榜单19日公布，中国“神威-太湖之光”和“天河二号”第三次携手夺得前两名，美国20年来首次无缘前三。
○央行公开市场实施1200亿元逆回购，单日净投放1100亿元。
○调控效果显现，5月一二线城市房价平均涨幅继续回落。
·公司动向·
仙琚制药收购两意大利公司 拓展原料药国际化发展
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仙琚制药(002332)拟出资11,000万欧元(约合人民币83,733万元)收购意大利Newchem S.P.A.和Effechem S.r.l.100%股权。本次收购是公司实施原料药国际化发展战略的重要举措之一。
○*ST松江(600225) 与华为 等公司签署《战略合作协议》。
○美尚生态 （300495）预中标近16亿元大单。三聚环保（300072）签署55.66亿元重大经营合同，占2016年营业收入的31.75%。四川路桥（600039）子公司中标48.6亿元项目。铁汉生态（300197）预中标9亿元公园及绿化工 程PPP项目。
○湖北能源(000883) 拟70亿在营口建燃机热电 联产及配套项目。
○晶盛机电（300316）公告称，掌握300公斤级的蓝宝石 晶体生长技术，国际少有。
○新海宜（002089）参股公司拟向中植汽车销售 物流车，3年销售额或近29亿元。
○长电科技（600584）重组 完成后第一大股东变更为芯电半导体，无实控人。
○世纪星源（000005）在投资者互动平台表示，承诺增持 仍在增持期中；车港城项目服务港澳出入境试运行中。
○康恩贝（600572）控股股东6月19日通过集中竞价交易增持120万股，并计划在未来6个月内，累计增持股数不少于1800万股，不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份）。泰豪科技（600590）第一大股东计划不低于3亿元人民币增持公司股份。雅本化学（300261）实控人2月28日-6月16日期间累计增持近1136万股，占总股本2.12%。
○赢时胜（300377）半年度业绩预增 120%-145%。凯乐科技（600260）预计 2017 年上半年净利润同比增加300-350%。
·产经透视·
苹果iPhone 8重磅配置流出 配备面/虹膜识别功能
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据外媒报道，苹果WWDC大会上公布了iOS 11的VR Kit工具，其中对于AR以及人脸识别技术 的支持，让很多业内人士所关注。现在苹果供应商Largan透露，苹果iPhone 8上将会内置3D传感器 组件，用来进行用户的面部识别 和虹膜识别功能。苹果产业链 中有虹膜识别概念的上市公司有欧菲光（002456）、苏州固锝（002079）等。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入前两位的个股是游久游戏（600652），净买入额8122.67万元；名雕股份（002830）。
点评：游久游戏为“王者荣耀”游戏概念股，但非龙头。名雕股份今日盘中巨震，尾盘发力封上涨停，主力护盘迹象明显。
·新股申购·
○志邦股份：申购代码732801，申购上限1.60万股，申购价格23.47元，公司主营定制家具 。
云欢雨畅 2017-6-26 21:29
上证早知道
·今日导读·
>中国标动命名“复兴号” 高铁 投资有望加速
>三元电池 材料开始提价 中国首个5G 基站开通
>中植系再度举牌 宇顺电子 海南 椰岛高管增持
>万向钱潮获控股股东增持 锡业股份大幅预增
·上证聚焦·
○中国标动命名“复兴号” 高铁投资有望加速
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由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车 组25日被正式命名为“复兴号”，并将于26日在京沪高铁正式双向首发。铁总负责人表示，“复兴号”CR400系列动车组的成功研制和投入运用，对于我国全面系统掌握高铁核心技术、加快高铁“走出去”具有重要战略意义。铁总将以“复兴号”为平台，根据世界上其他国家的实际需求，量身打造，设计研制具有国际竞争力的动车组成套技术和产品，积极拓展国际市场，推动中国高铁“走出去”。
点评：近期中国高铁“走出去”不断取得新进展，如雅万高铁项目贷款协议正式签署、中国中铁再度参建俄罗斯高铁项目。国内方面，发改委近日召开铁路建设项目前期工作协商会议，提出铁路建设决战三季度，多个东部省份也调高了今年的铁路投资规模。机构认为，中国标动的上线意味着高铁设备将全面实现国产化。永贵电器、神州高铁等公司本月以来接受了多家机构调研。
·上证精选·
○MSCI首席执行官25日接受上证报资讯专访时表示十分看好中国科技业，未来中盘股也有望视情况获得纳入机会。
○保监会副主席黄洪23日表示，正在联合财政部等相关部委加速制定税延型养老 险试点方案。
○首届世界智能大会将于29日至30日在天津举行，李彦宏、马云 等多位演讲嘉宾将探讨智能科技发展趋势。
○华大基因等6家公司获得IPO批文，筹资总额不超过32亿元。
○欣泰电气被深交所作出终止上市决定；登云股份及中介机构被证监会作出行政处罚。
·产业情报·
○动力电池产销回暖 三元材料开始提价
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据高工锂电网23日披露，多家电 池企业高层表示，近期公司动力电池产销量出现明显增长，从二季度开始已出现回暖现象，预计第三季度市场需求将会出现显著增长。在下游动力电池销售回暖，以及上游碳酸锂 和钴材料成本上升推动下，三元材料开始出现提价。近一周三元材料523NCM主流成交价在每吨18.5万元至19万元，相比上周涨每吨5000元至10000元。
点评：中金公司预计，2017年新能源 乘用车 和专用车销量增长45%、150%，有望带动三元锂电池 的需求量9.32GWh，推动三元正极材料需求增长78%。格林美（002340）已构建钴和三元材料产业链，四氧化三钴、正极材料年产能分别为1万吨、2万吨；杉杉股份（600884）为锂电材料综合供应商，拥有正极材料产能3.3万吨，在建三元材料产能1.5万吨。
○中国首个5G基站开通 通信业投资增量可期
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据中新网报道，在广州大学城实地勘察发现，中国首个5G基站已经开通。据了解，该基站应为迎接即将开幕的2017世界移动大会，广东移动联合设备厂商在广州大学城开展5G外场测试而开通。广东移动按照规划，将在广州大学城体育场、图书馆、食堂、实验楼、教学楼等七个地点部署测试站点。此次开通的5G基站基于5G新空口协议，在外场测试中尚属全国首次。
点评：第一个5G基站的开通，标志着5G进程又迈出关键一步。机构研报指出，5G将是通信行业下阶段的重要投资增量。在完成目前4G 覆盖效果的目标下，需要的5G基站数量将会是现有4G基站数量的2倍，整体5G投资将达到8300亿元，是4G时代至少1.5倍，其中基站天线+射频器件、光模块、小基站等会成为弹性较大的子领域。中兴通讯 （000063）、烽火通信（600498）为通信设备 龙头企业，通宇通讯（002792）基站天线产品销售收入排名居前。
·公告解读·
○中植系举牌宇顺电子至20% 拟再增持
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宇顺电子（002289）控股股东中植融云的一致行动人中植产投于6月22日-23日共增持52.95万股，增持后，中植系持股达20%。中植产投及其一致行动人将根据公司及市场状况，在公司股价不超28元时，择机继续增持不超10%的股份。
○海南椰岛高管推增持计划
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海南椰岛（600238）部分董监高拟在未来12个月内，增持公司不低于5%、不超8%的股份。
○万向钱潮获控股股东增持
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万向钱潮（000559）控股股东万向集团于5月12日至6月23日期间，累计增持2753万股，增持比例1%。从4月26日至6月23日，万向集团及其一致行动人万向财务已累计增持达2%的股份，万向集团表示或继续增持。
○和晶科技与腾讯云合作
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和晶科技（300279）近日与腾讯云计算 北京有限责任公司签署战略合作协议，双方将在智慧城市 、智慧建筑、智慧校园、智慧家庭等领域建立战略合作关系。
·财报快递·
○锡业股份等大幅预增
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锡业股份（000960）预计半年报 盈利3.4亿-3.9亿元，增长约54倍-62倍。
江山化工 （002061）大幅上修业绩预期，半年报预增 1028%-1153%。
寒锐钴业(300618)半年报预增652%-682%。
欧比特（300053）半年报预增162%-192%。
新华制药（000756）半年报预增100%-150%。
·交易闹铃·
○新股睿能科技26日发行
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睿能科技（732933）发行价20.2元，申购上限1万股，主营针纺电控系统。
·一周回顾·
○利好出尽与利空出尽的绕口令可以休矣
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最近证券界有两件大事公布结果：一是美联储6月会议决定加息，消息公布后，中国的国债期货 先是高开低走，第三天又创出反弹新高，有人戏称为：“加息落地利空出尽的利好出尽的利空已经出尽”。二是MSCI决定将A股纳入新兴市场指数，消息公布后，上证综指在短暂的高开低走后重回升势，但又在第三天盘中大跌近1%，有人戏称为：“成功闯关MSCI利好出尽的利空出尽的利好已经出尽”。
到底是利好出尽还是利空出尽？绕口令越绕越长的窘况，体现出单纯猜预期、赌消息式的投机思路，已经远远不能适应这个越来越复杂的证券市场。必须跳出利好与利空的迷雾，站在全局高度，寻找不用担心“出尽”的投资机会。
曾几何时，在沪港通 、深港通 渠道开放前夕，市场就曾担心蓝筹股的利好会不会出尽。但只要看看最新一期的沪深港通十大成交股，就会发现“喝酒吃药吹空调 ”依然是外资最爱，这些蓝筹消费 股也因此实现了持续上涨。
近几年来，关于“税延养老险试点正在推进”的预期性利好消息已多次传出。读者难免会产生这样的疑虑：真正的利好政策何时兑现，会不会成为利好出尽？上证报资讯从最新一期国常会内容中发现，高层对于税延养老险的表述已经从“正在研究”转为“加快试点”，并且今年以来，鼓励消费者主动购买长期限保险产品、支持险资投向实体经济的政策持续出台，保险行业的高速增长期方兴未艾。上证报资讯对保险行业的反复报道因此取得了持续的良好效果。
云欢雨畅 2017-6-26 22:28
上证早知道
·今日导读·
>深改组会议部署公司制改制 深化国企改革
>数控机床 对接军工 行业 中高端产品前景广
>全球主要港口吞吐量回升 仍存在改善空间
>东方精工获北汽大单 南方航空定增 拓主业
·上证聚焦·
○深改组会议部署公司制改制 深化国企改革
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中央深改组第三十六次会议26日召开，审议通过《中央企 业公司制改制工作实施方案》等文件。会议强调，今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作，是深化国有企业改革的一个重要内容。要以推进董事会建设为重点，完善公司法人治理结构，实现权利和责任对等。
点评：据介绍，截至去年底，中央企业子企业公司制改制面超过92%，尚未改制的企业基本都是国资委监管的一级企业集团（以研究院为主），或被兼并重组 后的二级、三级企业。专家认为，将传统国企改组为符合现代企业制度要求、规范的公司制企业，有助于激发国企活力，是“牵一发而动全身”的基础性改革，能够为进一步的股权多元化改革、混合所有制 改革奠定基础。
·上证精选·
○中证指数公司将从7月19日起发布中证粤港澳 大湾区发展主题指数系列，以及中证新能源 汽车 产业指数。
○由工信部和北京市政府主办的2017中国国际软件博览会将于29日开幕，人工智能将是重要看点。
○央行公布的第四批支付牌照续展审核结果显示逾20家支付机构出局，业内人士认为严监管有利于行业健康持续发展。
○上半年钢铁企业经济运行座谈会近日召开，中钢协秘书长刘振江强调下半年要坚持控产量、稳价格。
○上证报资讯获悉煤炭管理部门或将从政策上全力支持具备安全生产 条件的煤矿组织生产，保障市场供应。
·产业情报·
○数控机床对接军工行业 中高端产品前景广
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26日科技部会同工信部组织召开了“高档数控机床与基础制造装备 ”国家科技重大专项成果发布会。据介绍，2009年至2016年，数控机床专项共安排课题562项，中央财政资金投入91.14亿元。关于今后的发展，将持续推进国产数控机床与军工行业深入合作，积极搭建机床行业与军工、汽车等重点领域的产需对接平台，机床企业与用户联合开展预研，为用户提供包括设备及典型工艺方案在内的成套解决方案。
点评：券商研报指出，目前国防军工 领域制造装备用操作系统95%以上依赖进口，国产化空间较大，此外“十三五 ”将增加“04专项”国拨资金，推广中高档数控机床在航空航天 及汽车领域应用。日发精机（002520）定位于提供中高端数控机床产品、飞机数字化装配线及高附加值的航空零部件；华中数控（300161）是我国中高端数控机床龙头企业，在汽车+航空航天+军工领域布局完善。
○全球主要港口吞吐量回升 未来仍存改善空间
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上海国际航运 研究中心近日发布《2017年第一季度全球港口发展报告》，显示全球主要港口吞吐量快速回升。其中国内规模以上港口完成货物吞吐量29.9亿吨，同比增长7.6%，增速较去年同期、去年全年分别加快了5.2个百分点和3.9个百分点。国内规模以上港口完成集装箱吞吐量5371万标箱，同比增长7.2%，增速较去年同期加快5.2个百分点。规模以上港口原油吞吐量达到14286.53万吨，同比增长12.9%，远高于去年同期的2.7%。
点评：报告认为，展望全年，作为航运企业背景的全球码头运营商正不断整合自身资源，并加深全球码头网络布局进行组合投资，使得整体码头资源的集中性明显，随着市场的不断复苏，全球码头运营商吞吐量仍有上升空间。A股港口公司中，上港集团（600018）和宁波港（601018）为行业龙头。
·公告解读·
○东方精工获北汽新能源采购大单
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东方精工（002611）全资子公司北京普莱德与北汽新能源签订2017年采购合同，北汽新能源拟于2017年内向普莱德采购动力电池，合同总金额为36.89亿元，占公司2016年营业收入的241%。
○南方航空A+H股联袂定增逾百亿加码主业
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南方航空（600029）拟非公开发行A股不超过18亿股，募资约95亿元，南航集团认购不低于31%，将以其持有的珠海摩天宇50%股权与部分现金认购，其余机构皆现金认购，募资现金约78.25亿元将投入引进41架飞机项目和A320系列飞机选装轻质座椅项目。公司另计划以6.27港元/股非公开发行H股募资不超过36.99亿港元，拟由南龙控股（或其他南航集团指定的全资子公司）全部认购，将全部用于补充一般运营资金。
○通富微电携海沧区70亿投建先进封装测试企业
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通富微电（002156）与厦门海沧区政府签订战略合作协议，双方将共同投资70亿元，在厦门（海沧）建设符合国家集成电路 产业发展规划、符合厦门集成电路产业发展 规划纲要的集成电路先进封装测试企业。主要开展以Bumping、WLCSP、CP、FC、SiP及三、五族化合物等产品为主的封装测试、研发、制售。
○赛升药业拍得华大蛋白45%股权
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赛升药业（300485）以2200万元成功拍得北京华大蛋白质研发中心有限公司45%股权。华大蛋白的主营业务是以蛋白质为核心的生产、服务、开发和应用，提供基因合成和克隆、蛋白质表达纯化、抗体制备及鉴定、蛋白质组 学分析、生物芯片点制和杂交、工业酶开发和优化改造等技术服务。
·财报快递·
○劲拓股份等预增
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劲拓股份（300400）半年报 预增40%-70%。
集友股份（603429）半年报预增 79%-99%。
云欢雨畅 2017-6-27 22:17
上证早知道
·今日导读·
>南方A50获大额申购 入选MSCI提升A股吸引力
>部分化工 股或预增 多行业将核发排污许可证
>光明集团执掌开创国际 中国建筑与汕头合作
>人福医药等股东拟增持 当升科技半年报 预增
·上证聚焦·
○南方A50获大额申购 入选MSCI提升A股吸引力
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上证报资讯获悉，南方富时中国A50 ETF于27日获得约15亿元净申购，申购资金包括投资长线的多头资金，也包括部分游资。该基金是全球规模最大的直接投资A股的RQFII ETF，近日在二级市场上交投活跃，成交量接近今年以来最高水平。无独有偶，27日互联互通北向渠道也出现较大净流入，沪股通 净买入额19.45亿元，创下近五个月以来新高。RQFII债基方面，南方东英中国五年期国债ETF当天亦获得近7亿元净申购。
点评：这是中国A股被纳入MSCI指数后，市场首现大额国际资金流入A股市场。南方东英相关人士认为，南方A50与MSCI纳入A股的方案关联度极高，大市值、流通性强、估值低、表现稳健的蓝筹股受到外资偏爱，以及人民币汇价稳定都是该基金受到大额申购的主要原因。
·上证精选·
○5月份规模以上工业企业利润同比增速回升至16.7%，汽车 、电力和烟草等行业盈利较4月显著好转。
○交通部27日表示将进一步完善粤港澳 地区综合交通运输 体系，打造粤港澳大湾区港口群。
○财政部决定自7月1日起暂免征收银行业监管费和保险业监管费，进一步减轻企业负担。
○央行27日印发《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》，提出积极推进区块链、人工智能等新技术应用研究。
○据外媒报道苹果日前收购了德国眼动追踪公司SMI，该公司技术目前已经广泛应用于虚拟现实 。
·数据说话·
○受益产品涨价 部分化工股有望大幅预增
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江山化工27日再度涨停，收获两连板。公司25日晚间公告，预计上半年净利由1.1亿至1.3亿元上调为1.8亿至2亿元，增幅达10.3倍至11.5倍。公司称，业绩大增的原因包括化工行业持续向好，传统淡季时间滞后，主要产品经营环境较好，产品原材料及销售价格剪刀差扩大。
据上证报资讯梳理，今年以来PVC 、粘胶 短纤、纯碱等化工细分领域均迎来涨价潮，部分公司一季度业绩已大幅预增，有望为上半年业绩奠定较好基础。具体来看，主营丙烯 酸及酯的卫星石化 （002648）因下游需求较好，产品销量稳定，上半年预增33倍至38倍；主营PVC的中泰化学（002092）因产品价格上涨 ，上半年预增2.78倍至3.51倍；红太阳（000525）农药产品产销两旺，上半年预增4.76倍至5.25倍；金禾实业（002597）食品添加剂及基础化工产品价格提升，上半年预增90%至115%。
·产业情报·
○多行业将核发排污许可证 监管趋严利好污染治理企业
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上证报资讯获悉，火电 与造纸 两行业排污许可证核发工作已接近尾声。按照环保 部的有关要求，该两行业排污许可证核发工作在本月底基本可以实现“如期发证”。而在今年下半年，还将有包括钢铁、水泥、平板玻璃、石化、有色、印染 等13个重点行业在内的行业需完成排污许可证核发工作。据悉，火电、造纸行业的排污许可证发证工作结束后，环保部还将启动排污许可证的执法检查。
点评：机构认为，排污许可证的发放将极大地增强环保部门的执法力度，未来环境监管趋严将进一步落地，利好污染治理企业。申万宏源研报指出，上市公司中，中金环境（300145）、博世科（300422）等环境服务类公司将协助排污许可制度的监测和审核，清新环境（002573）为工业污染物治理龙头企业。
·公告解读·
○光明集团正式执掌开创国际
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开创国际（600097）公告，上海国资 委拟将其持有的上海水产 集团100%股权以经审计的净资产值划转至光明食品集团。交易完成后，光明食品集团将通过上海水产集团、上海远洋渔业间接持有公司43.02%股权，成为间接控股股东，公司实控人仍为上海国资委 。公司表示，本次收购有利于进一步优化上海市食品行业国资布局，有利于提升上海食品产业全球竞争力，做大做强国有经济。
○中国建筑携汕头市政府合建海绵城市
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中国建筑（601668）与汕头市政府签署战略合作框架协议，双方将在汕头市环境治理及海绵城市、市政道路及综合管廊、城市轨交、高速公路、铁路交通、土地一级整理等领域开展广泛合作，合作模式包括但不限于PPP模式，合作金额不低于1000亿元。
○人福医药云内动力北京文化股东发布增持计划
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人福医药（600079）控股股东当代科技计划在未来6个月内，增持不低于2.5亿元，不超5亿元。
云内动力（000903）控股股东云内集团于6月22日至6月27日期间共增持458万股，计划自6月22日起至未来6个月内，增持不超2%的股份。
北京文化（000802）第一大股东华力控股拟在未来6个月内，增持不超3600万股或不超5%的股份。
○吉艾科技总经理拟增持至少5%股份
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吉艾科技（300309）董事总经理姚庆拟在未来12个月内，增持不低于5%、不超10%的股份。
○梅花生物拟回购2亿元股份实施员工持股
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梅花生物（600873）拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购不超2亿元股份，回购价格不超5.8元/股，预计回购股份不超3449万股（占比1.11%），将作为公司后期员工持股计划 之标的股份。回购期限为公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过六个月。目前公司股价5.62元。
·财报快递·
○当升科技等预增
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当升科技（300073）半年报预增 270%-297%。
汤臣倍健（300146）半年报预增50%-70%。
粤泰股份（600393）半年报预增1214%-1264%。
·交易闹铃·
○新股旭升股份、国科微28日发行
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旭升股份（732305）发行价11.26元，申购上限1.2万股，主营新能源汽车 的铝合金零部件。
国科微（300672）发行价8.48元，申购上限1.1万股，主营大规模集成电路 。
云欢雨畅 2017-6-28 22:52
上证早知道
·今日导读·
>五部委支持市郊铁路建设 万亿级投资规模显现
>2017国家科技奖初选出炉 能源领域多项目在列
>铝业供给侧改革稳步推进 三季度或现供应缺口
>飞凯材料重组 过会 跨境通实控人转让部分股权
·上证聚焦·
○五部委支持市郊铁路建设 万亿级投资规模显现
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28日，发改委等五部委印发《关于促进市域（郊）铁路发展的指导意见》，提出至2020年，京津冀 、长江三角 洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域（郊）铁路骨干线路基本形成，构建核心区至周边主要区域的1小时通勤圈。文件还提出鼓励社会资本全面参与市域（郊）铁路投资、建设、运营、管理等各个环节，探索吸引保险资金、企业年金等长期资本参与市域（郊）铁路发展等。
点评：仅以浙江为例，今年在市郊铁路方面的投资计划就达160亿元，长期来看，该领域有望迎来万亿级的投资规模。业内专家表示，市域（郊）铁路具备稳定现金流的优势，这对各类资本特别是长期资本极有吸引力。而各类资本的积极参与，又会加快市郊铁路的建设，甚至于超预期发展。东北证券等行业分析师认为，铁路后市场和城市轨道交通 建设周期向上，铁路固定资产投资仍将维持高位。康尼机电（603111）为轨交 装备 门系统龙头，鼎汉技术（300011）是综合轨道交通设备供应商。
·上证精选·
○证监会回应《证券期货投资者适当性管理办法》对中小投资者买卖股票的影响，表示并未限制投资者交易自由。
○证券业协会28日发布《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，明确了适当性管理的“参照系”。
○海军新型驱逐舰首舰下水仪式28日举行，该型舰是海军实现战略转型 发展的标志性战舰。
○28日隔夜Shibor利率下行至2.5596%创本月以来新低，因临近6月末财政支出加大流动性释放。
○南方地区部分港口进口煤受限，业内研究人士表示这体现出相关部门希望将供给侧改革的成果留在国内。
·产业情报·
○2017国家科技奖初选出炉 能源领域多项目在列
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2017年国家科学技术奖初评结果28日公布。涪陵大型海相页岩气 田高效勘探开发、煤制油品/烯烃大型现代煤化工 成套技术开发及应用、特高压 ±800kV直流输电工程等项目获国家科学技术进步奖初评建议特等奖，中国电子信息产业 集团有限公司的中国电子网络安全 与信息化 科技创新 工程获国家科学技术进步奖初评建议一等奖，水稻 高产优质性状形成的分子机理及品种设计获国家自然科学奖初评建议一等奖。
数据显示，近五年来，自然、发明、进步三大奖总数基本呈逐年减少趋势，符合“提高质量、减少数量”的改革方向。此次入围的页岩气、煤化工、特高压输电 等项目具备巨大的经济、社会、环境效益，相关上市公司也有望在产业发展中受益。
○铝业供给侧改革稳步推进 最快三季度现供应缺口
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28日工信部召集中国铝业等企业和中国有色金属 工业协会召开座谈会。据了解会议内容的人士透露，工信部负责人表示必须严格推进供给侧改革，不过未给出电解铝 具体减产目标。此次会议以了解电解铝企业上半年运营情况为主，与会企业反映了上半年各自在生产运营和政策执行中的问题，以及对下半年电解铝行业运行趋势的判断。
点评：分析人士认为，有关部门加紧推进电解铝供给侧改革，预计会有部分真实产能降下来，但完全按照要求进行减产或停产有一定的难度。在铝业研究人士看来，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治 工作方案》对于电解铝采暖季限产30%的要求，对行业的影响更大，若各项政策执行到位，铝的供应将在今年年底出现缺口，最快在三季度就可能出现。
·公告解读·
○飞凯材料等重组过会
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飞凯材料（300398）重组获证监会无条件通过，轴研科技（002046）、珠江控股（000505）获有条件通过。
○跨境通实控人转让部分股权绑定优秀经营人员
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跨境通（002640）实际控制人之一樊梅花拟将其持有的7200万股（约占股比5.03%），以每股18元、总价12.96亿元的交易价格，协议转让给邓少炜。
公司称，此举是为了帮公司绑定优秀的管理人员，推动邓少炜带领公司控股子公司深圳前海 帕拓逊网络技术有限公司的经营团队持续创造佳绩，引入优秀的经营层股东。
○安彩高科等河南国资实控人变更为河南财政厅
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安彩高科（600207）、豫能控股（001896）、中原证券（601375）同日公告，实控人拟由河南省发改委变更为河南省财政厅。
河南省政府以持有的河南投资集团的全部股权出资，组建河南投资控股集团有限公司，由此，河南投资集团将成为河南投控的全资子公司。此前，河南省政府授权河南省发改委代为履职，股东变更后，河南省政府将授权河南省财政厅代为履职。
○宝信软件等签大单
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宝信软件（600845）与中国太保进行数据中心服务合作，将为后者提供除计算机、存储服务器和网络资源外的所有基础设备设施，及配套服务等，合作期限20年，服务费用不超55亿元。
天域生态 （603717）联合体预中标四平市东山公园建设项目和四平海绵城市 建设南、北河水环境综合整治工程项目，两项目合计4.88亿元。公司2016年营收8.26亿元。
·资金观潮·
○险资港股投资提速 保监会或适时再推支持政策
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上证报资讯获悉，保监会下一步将加强政策储备，根据行业需要和市场实际情况，适时推出相关政策，进一步支持保险资金发挥机构投资者作用，增加港股市场投资。
今年上半年，多数保险机构都加大了港股的配置力度。与在A股的投资偏好趋同，其投资港股的标的也大多为大型蓝筹，占比超过60%，行业以金融业为主，成长型、消费 性行业也参与较多。除此之外，保险机构目前还青睐以下三类港股：一是主营业务收入以美元或港元结算的人民币贬值 受益股，如香港本地的地产股、公共事业股等；二是特色成长股，如科技股、教育股、博彩 股等；三是精选符合内地资金偏好的中小盘绩优股。
·交易闹铃·
○新股凌霄泵业、大元泵业29日发行
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凌霄泵业（002884）发行价29.11元，申购上限1.9万股，主营民用离心泵。
大元泵业（732757）发行价22.42元，申购上限8000股，主营农用水泵。
云欢雨畅 2017-6-29 22:13
上证早知道
·今日导读·
>沪市半年报 时间表出炉 业绩主题或再受青睐
>钢价升至近期新高 下半年钢铁 行业仍可期待
>中移动发布物联网 发展计划 产业需求望扩容
>西安饮食将易主 以岭药业抗癌药 研发获进展
·上证聚焦·
○沪市半年报时间表出炉 业绩主题或再受青睐
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上交所公布上市公司2017年半年报预约披露情况，安琪酵母、天马科技将于7月13日发布首批半年报。九华旅游、三峡新材紧随其后，将于7月14日发布。
点评：根据过往经验，率先披露财报的上市公司的关注度将升温，后续业绩超预期品种也有望受到市场青睐。根据已发布的业绩预测公告，煤炭、钢铁、有色、化工 、造纸 、游戏等行业大幅预增公司数量较多。
○沪股通 净买入额创10个月新高
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自MSCI宣布将A股纳入新兴市场指数以来，沪股通渠道二度出现大额净买入。数据显示，29日沪股通获净买入额达到20.72亿元，创下去年8月中旬以来新高。此前的27日，沪股通净买入额19.45亿元，亦在当时创下近5个月新高。
在沪股通29日成交最活跃的前十大标的中，方正证券、伊利股份和中国平安分别位列净买入额排行榜的前三名，净买入额分别达3.04亿、2.46亿和2.25亿元。而在27日，中国平安、贵州茅台、方正证券分别获净买入4.28亿、2.36亿和1.78亿元。深股通29日获净买入9.24亿元，海康威视和美的集团分别以2.42亿和2.19亿元的净买入额排名居前。
·上证精选·
○29日在岸人民币对美元汇率一度升至6.7722创年内新高，中国经济企稳向好且银行结售汇逆差改善有利于人民币走强。
○科技部部长万钢29日表示新一代人工智能发展规划已编制完成，将于近日向全社会公布。
○工信部装备 工业司表示苏州金龙等4家车企整改工作到位，建议恢复其申报《新能源汽车 推广应用推荐车型目录》资质。
○北京市科委相关负责人29日表示，2022年冬奥会 期间其所在区域将实现新能源汽车 全覆盖。
○中国恒天集团整体并入中国机械工业集团获国务院批准，央企 数量减为101家。
·产业情报·
○钢价升至近期新高 下半年钢铁行业仍可期待
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西本钢铁网数据显示，29日钢坯价格每吨上涨30元至3340元，创年内新高，较4月份低位累计上涨24.6%，热轧价格亦创出3月下旬以来新高。目前钢厂平均利润可达每吨700元，部分钢厂甚至超过千元。30日是国内“地条钢”整治期限的最后一天，上证报资讯获悉，绝大部分“地条钢”产能已经停工，业内预计这场整顿将淘汰1.3亿至1.5亿吨产能，有3000万至4000万吨电炉产能进行填补，但电炉产能增量存在不确定性。
点评：展望后市，多数受访研究人士认为，下半年流动性转好，经济走势偏平甚至向上，有利于钢铁企业修复资产负债表。房地产 、基建等固定投资在三季度较为平稳，预计钢价还有上涨空间。四季度可能出现的“环保风暴”也将带来阶段性投资机会。目前A股钢铁板块平均市净率1.44倍，仍低于历史均值。长江证券研报看好受益于新疆固投高增长 的八一钢铁（600581）、低市净率龙头宝钢股份（600019）等。
○中移动发布物联网发展计划 产业需求望扩容
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据C114通信网29日报道，在上海移动世界大会上，中国移动发布物联网发展计划，宣布成立中国移动物联网联盟，首发了中国移动及产业合作伙伴的物联网最新产品和解决方案，另外还发布了《移动物联网通用模组技术要求》、《移动物联网终端测试体系》，力争大幅降低物联网终端研发门槛。
中国移动副总裁沙跃家表示，将全面实施“大连接”战略，促进人与人、人与物、物与物之间的广泛连接，推动社会的数字化发展。力争到2020年，连接总量超过17.5亿，成为数字化创新的全球领先运营商。目前物联网已成为运营商的重要布局领域，在大力投资的支撑下，相关产业需求有望大幅扩容。宜通世纪（300310）旗下爱云信息是全球领先物联网平台Jasper的合作方；移为通信（300590）主营嵌入式无线M2M终端设备 。
·公告解读·
○西安饮食控股权转让 华侨城集团将入主
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西安饮食（000721）大股东西旅集团拟将所持公司15%股权转让给华侨城集团，同时将所持公司6.04%股权的表决权、提案权及参加股东大会的权利授权给华侨城集团行使，将导致公司控制权发生变更。
○以岭药业获抗癌药临床试验批件
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以岭药业（002603）获得化学一类新药 “XY0206片”药物临床试验批件。该药拟用于急性髓性白血病（AML）的诱导缓解和维持治疗，也可用于肺癌等恶性肿瘤的治疗。
○广联达推员工持股计划
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广联达（002410）拟推第二期员工持股计划，资金总额4564.93万元。根据28日收盘价18.89元计算，预计可买入241.65万股，占总股本0.22%。公司股价今年以来上涨31.26%，创2016年以来新高。
○多公司携手开展VR +广播电视合作
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日前佳创视讯（300264）与天威视讯（002238）、吉视传媒（601929）、华数传媒（000156）、广电 网络（600831）等签署协议，各方拟充分利用广播电视网络高带宽传输和稳定性等优势，共同开展“虚拟现实 +广播电视”的产业化运营合作，联手建设具有国际领先的广播电视虚拟现实播控云平台及终端业务呈现系统。
·财报快递·
○冠城大通依米康上半年预增
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冠城大通（600067）上半年预增13倍至14倍，因房地产业务结算收入较上年同期有较大增长等。
依米康（300249）上半年预增108.37%至137.62%，因整体订单 获取态势良好，营业规模进一步扩大，销售收入稳步提高等。
·交易闹铃·
○新股佩蒂股份、东尼电子30日发行
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佩蒂股份（300673）发行价22.34元，申购上限2万股，主营宠物食品。
东尼电子（732595）发行价13.01元，申购上限1万股，主营应用于消费 电子等领域的超细导线。
云欢雨畅 2017-7-2 21:54
上证早知道
·今日导读·
>深市半年报 时间表出炉、部分次新股 披露靠前
>全装修有望成建筑业 新趋势、千亿级市场渐显
>华侨城集团入主曲江文旅、科力远股东拟增持
>山东矿机收购游戏公司、氯碱 化工 上半年预增
·上证聚焦·
○深市半年报时间表出炉、部分次新股披露靠前
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深交所公布上市公司2017年半年报预约披露情况，创业板的康泰生物、恒通科技将于7月18日发布首批半年报。随后在7月20日，有创业板的太辰光、富祥股份，中小板的光华科技、牧原股份、利欧股份，以及主板的天茂集团集中发布。
从上市时间来看，康泰生物为今年上市的次新股，而除它以外的另几家公司都已在前些年实施过高送转 。预约在7月份发布半年报的公司中，还有理工光科、盐津铺子也属于去年底到今年初上市的次新股。
·上证精选·
○财政部6月30日发文明确资管产品增值税征收问题，业内人士预计新增基于资管产品盈利3%的税负将在很大程度上转移到出资方。
○保监会发文允许保险资金参与深港通 业务试点；
香港与内地债券市场互联互通的“北向通”将于7月3日上线试运行。
○秦港股份等6家公司获得IPO批文，筹资总额不超过28亿元。
○中信建投证券、长城证券分别于6月30日在证监会网站发布IPO预先披露和预先披露更新文件。
○7月2日湘江长沙站水位突破有记录以来的历史最高水位，长沙已在全市范围启动防汛Ⅰ级应急响应。
○腾讯宣布将于7月4日以《王者荣耀》为试点，率先推出健康游戏防沉迷系统的“三板斧”。
·产业情报·
○全装修有望成建筑业新趋势、千亿级市场渐显
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海南 省7月1日起告别毛坯房时代，成为中国首个全面施行商品住宅全装修的省份。根据当日起实施的《海南省商品住宅全装修管理办法（试行）》，7月1日（含）后取得施工许可证的商品住宅项目工程实行全装修。全装修指交房前房屋固定面、水电 管线、开关插座等基本设施完成装修安装，固定设施如橱柜、洁具等安装到位。
点评：机构指出，全装修满足多方利益，符合未来产业趋势。目前国内全装修房比例较国外较低，根据建筑业“十三五 ”规划提出的目标，2020年全国全装修比例将达到30%，全装修未来市场规模将达到六千亿至八千亿级别，年复合增速20%。全筑股份（603030）全装修业务占比近80%；金螳螂（002081）为建筑装饰 行业领军企业，业务承揽优势显著。
·公告解读·
○曲江文旅获华侨城集团入主
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曲江文旅（600706）公告，华侨城西部投资拟对公司大股东曲江文投增资取得其51%股份。完成后，华侨城西部投资通过曲江文投、曲江旅游集团，间接持有上市公司30%股份，公司实控人将由曲江新区管委会变更为国务院国资委 。此举触发全面要约收购，要约价每股19.85元。公司停牌前报收19.88元，7月3日复牌。
○科力远控股股东拟增持
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科力远（600478）控股股东拟在6个月内增持公司股份，金额不低于1亿元，不超过4亿元，累计增持比例不超过总股本的4.9%。
○山东矿机收购游戏公司
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山东矿机（002526）修订此前重组 方案，拟以每股6.49元定增 +现金，作价5.25亿元，收购麟游互动100%股权，另拟配套募资不超过5.25亿元，用于建设HTML5矩阵研发中心、IP资源储备库等。麟游互动从事移动游戏 的代理发行和联合运营，交易方承诺其今起3年扣非后净利不低于4200万、5400万、6900万元。公司停牌前报收7.47元。
○台海核电 “华龙一号 ”装备 获验收
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台海核电（002366）公告，近日全资子公司烟台台海核电承制的“华龙一号”全球首堆福清核电站5号机组主管道及波动管设备完成出厂验收，“华龙一号”海外首堆卡拉奇核电站2号机组主管道及波动管设备完成验收发运。
○东方网力布局物联网
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东方网力拟定增+现金，作价4.05亿元，收购立芯科技100%股权，另拟配套募资不超过2.2亿元，投向多行业物联网应用解决方案研发和产业化项目等。立芯科技致力于提供物联网行业解决方案、工业4.0 以及高品质RFID产品设计制造服务，交易方承诺其今起3年扣非后净利不低于2710万、3660万、4830万元。
·财报快递·
○氯碱化工广汇能源大幅预增
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氯碱化工（600618）上半年净利预计为2.2亿至2.6亿元，增长16.84倍至20倍，因主导产品烧碱 价格比去年同期有较大幅度上升等。
广汇能源（600256）上半年预增60%至70%，因甲醇 及煤化工 副产品销售价格较上年同期大幅增长等。
·一周回顾·
○7月能否迎来传统意义上的大翻身？
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回望一周，值得关注的变化有：其一，中国官方制造业PMI为51.7%，升0.5个百分点；
其二，5月份，规模以上工业企业利润总额同比增长16.7%，增速加快2.7个百分点；
其三，国内工业品价格涨多跌少，尤其是钢价涨幅明显，国际油价、LME金属价格等均明显上涨。
随着6月份A股纳入MSCI，大盘走出了4月、5月调整的阴影。6月的股市随着天气逐步升温，7月能否迎来传统意义上的大翻身？我们注意到，与去年下半年的险资类似，今年以来的外资成为了当前存量博弈市场中的一股不可忽视的增量边际力量，有越来越多的投资者开始关心“北上资金”的投资风格和交易模式，市场的这一特点绝对必须关注！北上资金对A股蓝筹白马股的市场表现起到了“推波助澜”的作用，引导蓝筹白马股估值与国际接轨。而以往备受市场追捧的高估值、中小市值 、题材类个股则被抛弃，原有的高估值溢价逐渐收敛，也体现出与国际接轨的特征。
今年以来，很难用一个牛或熊字来定义行情性质，分化是显著的特征。上周，上证50掀掉“双顶”，化解了短期头部的形成，说明走牛惯性力量的强大。波澜壮阔的大蓝筹行情并不是一时的风格切换，而是存在复杂合力的驱动，看来大蓝筹行情很难戛然而止。但同时，对于进入合理估值区间的高增长 “中小创”股票，我们也不要不屑一顾。
云欢雨畅 2017-7-5 22:43
上证早知道
·今日导读·
>阿里百度“竞技”人工智能 产业化有望加速
>百度推自动驾驶版安卓 打造产业链共赢环境
>金洲管道大股东增持 被套 将继续大手笔增持
>周期股集体大幅预增 机构买入锂电产业链股
·上证聚焦·
○阿里百度“竞技”人工智能 产业化有望加速
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5日下午，阿里人工智能实验室发布了旗下首款消费 级人工智能新品“天猫精灵”，内置阿里第一代中文人机交流系统AliGenie，能够理解上下文语境，支持多轮对话，目前可实现智能家居 语音购物、手机充值、叫外卖、音频音乐播放等功能，并已接入多个智能家居平台。同日，百度也发布了DuerOS开放平台，将赋予设备可对话的能力，已被集成到海尔、美的、浪潮以及中信国安 旗下国安广视的多款智能产品之中。
点评：中国政府对人工智能的扶持力度正在持续加大，首次将其写入《2017年全国政府工作报告》。科技部也在近日透露，新一代人工智能发展规划已编制完成，即将向全社会公布。机构看好语音识别 、图像识别等技术迈入大规模应用阶段，投资机会将逐步显现。全志科技（300458）日前发布了新一代图像编码处理器，布局图像智能大时代；东方网力（300367）投资的家庭机器人 Jibo计划三季度开始进入美国市场；和而泰（002402）正在从智能控制器向智能家居及大数据 业务延伸。
·上证精选·
○5日召开的国务院常务会议确定进一步降低物流成本的措施，提出积极发展“互联网+ ”车货匹配等新业态。
○环渤海 动力煤价格指数连续4期上涨，三峡等水库拦蓄洪水使得用电高峰时段的发电压力转向火电 。
○据澎湃新闻报道，五大电力集团中最“年轻”的国家电力投资集团正在与最大电企华能集团就重组 事宜展开接触。
○北汽集团与戴姆勒5日签署框架协议，将共同投资50亿元在北京奔驰建立纯电动车 生产基地及动力电池 工厂。
○阿里巴巴副总裁刘松5日表示，与上汽合作推出的YunOS互联网汽车 今年计划销售70万台。
·产业情报·
○百度推自动驾驶版安卓 打造产业链共赢环境
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5日百度AI开发者大会在北京召开，百度董事会副主席、集团总裁兼COO陆奇宣布百度无人驾驶 平台Apollo将向开发者正式开放。他表示，Apollo愿景是成为自动驾驶领域的安卓，并具备更高的开放度和更强的能力。到9月份，Apollo将会开放固定车道自动驾驶能力和开放部分的仿真引擎数据；年底Apollo将开放一系列新的能力，使车辆能够在简单城市路况下，完成自动驾驶任务，同时会开放更多的数据及数据上传的接口。
点评：机构指出，百度共享无人驾驶技术将有效打破各大巨头闭门造车、自立山头的分散格局，降低行业技术壁垒，也给整车厂、零配件厂商营造了绝佳的共生、共赢环境。随着Apollo项目的落实，越来越多的硬件厂商将可以直接利用百度无人驾驶技术，并且利用自身硬件优势开发无人驾驶新产品。均胜电子（600699）收购了全球汽车主被动安全领先供应商KSS，卡位自动驾驶；欧菲光（002456）的倒车影像系统、360度环视系统、自动泊车系统已通过客户验证并实现出货。
·公告解读·
○金洲管道大股东增持 被套 将继续大手笔增持
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金洲管道（002443）大股东于6月16日至7月4日增持公司520.54万股，占总股本1%，成交均价9.708元，未来6个月拟继续增持，计划累计增持比例为总股本的5%（含本次已增持部分）。公司最新股价9.26元。
○银亿股份华邦健康控股股东拟增持
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银亿股份（000981）控股股东拟在6个月内增持公司股份，金额不低于3亿元，增持股份不超过总股本的2%。
华邦健康（002004）控股股东于5月31日至7月4日合计增持公司2230万股，占总股本1.1%，未来6个月拟继续增持不低于2000万元。
○中体产业控股权征得意向受让方
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中体产业（600158）大股东股权转让进展：仅奥园集团有限公司提交了有效受让意向书及相关材料。大股东将启动对意向受让方的尽职调查，并在尽职调查完成后，对该意向受让方的受让资质进行审核，符合条件后上报国家体育总局和财政部审批。
据查，奥园集团有限公司成立于1998年5月11日，注册资本为11.1亿元人民币，法定代表人为郭梓宁，注册地址为广州市番禺区，经营范围为房地产业
○浙数文化拓展游戏版图
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浙数文化（600633）全资子公司边锋网络拟以10亿元，收购天天爱科技100%股权。标的公司专注于以棋牌类产品为核心的地方特色休闲游戏产品细分市场，交易方承诺其今起3年净利不低于1.25亿、1.63亿、2.12亿元。
○龙蟒佰利上调产品价格
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龙蟒佰利（002601）氯化法钛白粉 产品销售价格自即日起，在原价基础上，对国内各类客户上调300元人民币/吨，对国际各类客户上调50美元/吨。
·财报快递·
○受益产品涨价 周期股集体大幅预增
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美锦能源（000723）上半年预增3.9倍至4.3倍，因主要产品焦炭 及煤炭销售价格大幅上涨，焦炭销售数量增加。
建新矿业（000688）预增2.83倍至3.08倍，因主要产品平均销售单价高于上年同期。
西部矿业（601168）预增7.3倍，因铅、锌和铜金属产品价格上涨 等。
盛和资源（600392）预计盈利1.2亿至1.5亿元，同比扭亏 ，因稀土产品价格上涨，2月份起合并晨光稀土、科百瑞、海南文盛三公司的财务报表。
凌钢股份（600231）预计盈利4亿元，同比扭亏，因外部钢材市场回暖，产销量增加且营业毛利率提高。
方大化工（000818）预增4.5倍至5倍，因产品销售价格较上年同期上涨幅度较大。
滨化股份（601678）预增6.5倍，因烧碱、环氧丙烷 、三氯乙烯价格上涨等。
恒逸石化（000703）预增1.13倍至1.41倍，因产业链供求结构改善，PTA 、聚酯纤维、CPL等产品盈利能力逐步增强。
·资金观潮·
○机构席位买入锂电产业链股
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5日公开交易信 息显示，先导智能（300450）被三机构席位合计买入1.1亿元，占当日成交总额的16%，另有一机构席位卖出859.5万元。此外，雅化集团（002497）被三机构席位合计买入1.3亿元，占当日成交总额的12%，无机构席位卖出。
点评：先导智能主营锂电池设备，雅化集团旗下兴晟锂业、四川国理为碳酸锂 、氢氧化锂生产企业。机构指出，电池龙头将在行业洗牌中持续新建产能，绑定优质客户的设备企业有望充分受益本轮扩产潮。此外，特斯拉 Model 3或将使用21700NCA电池，有望拉动氢氧化锂需求。
·交易闹铃·
○新股索通发展6日发行
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索通发展（732612）发行价7.88元，申购上限2.3万股，主营电解铝 用预焙阳极。
云欢雨畅 2017-7-6 21:51
上证早知道
·今日导读·
>；
我国将成全球最大5G 市场 开启通信新时代
>；
工信部调研虚拟现实 将加强产业顶层设计
>；
钨精矿价格上调 平治信息推半年报 高送转
>；
三钢闽光等业绩报喜 三维工程中标大项目
·上证聚焦·
○我国将成全球最大5G市场 开启通信新时代
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中国信息通信研究院近日与全球最大的移动通信产业组织GSMA联合发布研究报告。报告称，在2020年实现5G商用部署后至2025年，中国的5G连接数将达到4.28亿，占到全球5G连接总数的39%，成为全球最大市场。GSMA会长葛瑞德表示，5G将提供增强型移动宽带 体验，进而催生增强现实和虚拟现实等新一代消费 服务。
点评：我国的5G投资正在持续加速，北京怀柔规划了全球最大的5G试验外场，华为 、中兴等电信主设备商也配合中国移动在怀柔完成5G第二阶段测试。机构预计4G 到5G过渡期间的资本开支将在2018年企稳或低速回升，2019年开始进入5G建设高峰期，看好基站天线龙头通宇通讯 （002792）、光纤 光缆龙头亨通光电（600487）、射频器件龙头信维通信（300136）等公司。
·上证精选·
○工信部等部门公布第十一批免征购置税新能源车 车型目录，涉及北汽福田、比亚迪、东风、金龙、中通等品牌的多款纯电动物流车。
○央行发布《2016年中国金融市场发展报告》，针对金融风险防范提出探索金融机构风险市场化处置机制。
○国际数据公司（IDC ）与中国信息通信研究院6日联合发布白皮书，指出机器人将进入3.0智能时代。
○中国电信推出全球首个新一代物联网 （NB-IoT）业务套餐，探索物联网商用模式。
○复星集团于6日再度增持 复星医药A+H股8195万元，集团网站发布声明称经营一切正常。
·产业情报·
○工信部调研虚拟现实 将加强产业顶层设计
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工信部网站6日显示，为进一步了解我国虚拟现实产业发展情况和存在的问题，更好地推动产业发展，电子信息 司组织赛迪研究院等有关机构组成调研组，于3日赴上海开展了调研工作。电子信息司副司长吴胜武表示，将从加强虚拟现实产业发展顶层设计、支持核心关键技术研发、丰富产品有效供给、推进与重点行业融合应用、建设产业公共服务平台、加强标准体系建设、发挥行业组织协同作用等方面开展工作，推动我国虚拟现实产业健康有序发展。
点评：根据IDC预测，AR和VR 的整体支出预计在2015至2020年之间达到210%的复合年增长率，到2020年共计257亿美元。机构认为，随着虚拟现实技术不断突破及政策利好释放，国内虚拟现实行业有望迎来高速增长。保千里（600074）推出了打令VR手机，能够实现360度全维度球形全景拍摄；
恺英网络（002517）初步完成“输入设备-内容制作/内容平台-输出设备”的VR生态 圈构建。
○钨精矿价格上调 今年累计涨幅逾一成
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上证报资讯获悉，6日钨精矿价格集体上调，黑钨精矿、白钨精矿价格每吨涨1000元至1500元不等，本周以来钨制品价格持续上涨。百川资讯数据显示，2017年至今钨精矿、仲钨酸铵价格累计涨幅为12%至15%不等，相比去年同期涨幅近30%。
点评：目前钨矿持货商方面销售报价依旧十分坚挺。湖南、福建等作为我国主要钨制产品生产区域，在环保核查推动下，行业供需有望改善。综合相关上市公司一季报和半年报预告来看，业绩均扭亏 为盈或大幅增长。
·财报快递·
○平治信息领衔半年报高送转
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平治信息（300571）实际控制人提议半年报10转增10股，上半年预增105%至133%，因自有阅读平台业务和其它业务增长。公司流通股本仅1000万股。
○三钢闽光杭氧股份上调业绩预期
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三钢闽光（002110）上半年预增幅度由58%至108%上调为151%至201%，因钢材价格保持较高区间，且原燃材料价格涨幅相对不大。
杭氧股份（002430）上半年业绩预期由6000万至8000万元上调为9000万至10000万元，因新签订设备类销售合同总额增加，零售气体市场回暖。
○力源信息珈伟股份等预增
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力源信息（300184）上半年预增5.49倍至5.72倍，因半导体及电子元器件 产业链景气度高，收购资产合并报表。
珈伟股份（300317）预增76%至104%，因收购完成的国源电力并表及光伏电站业务平稳增长，为共享单车提供移动能源服务带来新的利润增长点。
博雅生物（300294）预增35%至65%，以此计算第二季度净利环比增11%以上，因血液制品 业务收入及净利润保持稳定增 长，非血液制品业务糖尿病 用药业务、生化类用药业务保持稳定发展。
海王生物（000078）预增100%至150%，因原有业务和新收购业务增长。
大秦铁路（601006）预增90%，因煤炭 需求回暖，运量同比增加，运价恢复至基准运价，增加公司收入。
·公告解读·
○三维工程中标巨额项目
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三维工程（002469）中标“齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目工程总承包（EPC）不分标段”，金额12.18亿元，为去年营收的3.5倍，工期为2017年6月30日至2020年7月7日。
○天成自控签下众泰汽车 供货合同
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天成自控（603085）与众泰汽车签订供货合同，将向后者提供乘用车 座椅产品。资料显示，2014至2016年度，公司及控股子公司与众泰汽车发生的供应及销售业务往来金额为0元。公司称，该产品的批量供应将使公司2017年度的乘用车座椅产品的销售收入同比出现快速增长。
○西泵股份控股股东拟增持
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西泵股份（002536）控股股东拟在3个月内，增持公司0.5%至0.87%股份。
·交易闹铃·
○新股健友股份7日发行
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健友股份（732707）发行价7.21元，申购上限1.9万股，主营肝素制剂。
云欢雨畅 2017-7-9 22:19
上证早知道
·今日导读·
>首批军工 科研院所启动转制 资产证券化望提速
>中国互联网大会 将召开 广连接成会议重要主题
>首台特斯拉 Model 3下线 *ST华菱大股东拟增持
>国统股份中标5.3亿元大工程 汇源通信被举牌
·上证聚焦·
○首批军工科研院所启动转制 资产证券化望提速
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7日下午，国防科工局召开军工科研院所转制工作推进会，会议解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，宣布启动首批41家军工科研院所转制工作。会议指出，《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》的印发，标志着军工科研院所转制工作正式启动，军工科研院所改革进入最为关键的实施阶段。
点评：科研院所作为军工行业的优质资产，盈利水平较强，其改制后进行资产证券化，将有效提升军工上市公司业绩。券商研报认为，电子科技集团、航天 科工和航天科技集团旗下科研院所较多，且集团资产证券化率较低，存在进一步提升空间，其中电科集团旗下的国睿科技（600562）、航天科工集团下属的航天长峰（600855）潜在资产注入规模较大，为上市公司已有资产的数倍。
·上证精选·
○证监会近日修订发审委办法，决定将主板发审委与创业板发审委合并。
○证监会7日核准了9家企业首发申请，筹资不超过65亿元。
○截至6月末我国外汇储备规模升至30568亿美元，为连续第五个月出现回升。
○新华社9日发布《河北雄安新区设立百日纪实》，提到新区“1+N”规划体系正在紧锣密鼓编制之中。
○民航局9日向中国商飞颁发ARJ21-700飞机生产许可证，标志着该项目正式进入批量生产阶段。
○南海可燃冰 试采工程9日全面完成预期目标并实施关井，创造了产气时长和总量的世界纪录。
·产业情报·
○中国互联网大会将召开 广连接成会议重要主题
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2017中国互联网大会将于7月11日至13日在北京国家会议中心拉开帷幕。本届大会主题是：广连接、新活力、融实业。根据大会日程，工信部部长苗圩将出席会议。大会期间还将举办2017中国物联网 论坛，出席嘉宾包括百度云副总经理、百度Duer OS架构师，霍尼韦尔建筑智能系统大中华区总监等。
点评：如今互联网已经进入到万物互联的时代，物联网技术开始在智能家居 、智能交通 、地下管网 等领域实现深度覆盖。物联网的信息传感设备包括二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等，尤其是RFID技术具备读取速度快、体积小、穿透性、安全性等优势，伴随着成本下降，市场接受度迅速提高。
公司方面：
思创医惠（300078）主营业务包括RFID标签
高鸿股份（000851）是无人驾驶 RFID解决方案领域的重要厂家
高新兴（300098）收购中兴物联事项近日获得无条件过会。
○首台Model 3正式下线 量产在即利好零部件供应商
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马斯克日前在社交 媒体上透露，第一台特斯拉Model 3电动汽车 已经正式下线，正在进行最后的质检。此前马斯克还表示，Model 3首批30辆车将于7月28日交付，8月预计交付100辆，9月预计交付1500辆，到12月预计能月产20000辆。
点评：券商研报指出，Model 3作为2017年的新能源汽车 明星产品，在手订单 可能已经超过50万辆，大概率成为爆款。产能瓶颈此前一直是困扰特斯拉的核心问题，此次提前两周开始量产，标志着特斯拉汽车在生产控制环节提升到了更高的层次，后续Model 3的出货量值得期待。机构看好国内实力较强的零部件企业打入特斯拉供应链 体系，包括生产电机 继电器的宏发股份（600885）、提供轻量化铝合金底盘结构件的拓普集团（601689）等；信质电机（002664）与特斯拉的电机供应商富田电机有合作。
·公告解读·
○*ST华菱上半年扭亏 大股东拟增持
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*ST华菱（000932）控股股东拟在6个月内增持不少于1亿元。公司同时预告上半年盈利9亿至10亿元，同比扭亏，因下游需求复苏，钢铁 去产能、淘汰中频炉以及整治地条钢的力度加大。10日终止重组并复牌。
○国统股份中标5.3亿元大工程
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国统股份（002205）预中标华安县基础设施建设 PPP项目，包括漳州华安玉产业园开发建设工程和华安县城关大桥至半岭亭市政道路及管网等配套设施改造工程，中标金额5.3亿元，占公司2016年总营收的88%。
○汇源通信被举牌
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汇源通信（000586）于5月至7月获乐铮网络买入967.2万股，买入价格区间为17.83元至21.44元，后者持股比例达到5%。据披露，乐铮网络法定代表人为许春铮，公司注册资本1.94亿元人民币，成立于2016年8月3日。乐铮网络此前曾和汇源通信共同设立并购基金。
据查，许春铮除了是乐铮网络的法定代表人之外，其还拥有上海乐住信息技术有限公司、上海眯客信息技术有限公司（注册资本9500万美元）等多家公司，打造了酒店预订应用“睡么”。
○中百集团获永辉超市 五度举牌
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中百集团（000759）于6月1日至7月7日获永辉超市买入3405万股，导致后者持股比例达到25%，逼近武汉商联方面合并持有的32%股权。永辉超市上一次增持中百集团是在2014年年底，当时其曾表示无意争夺控股权，此后双方在业务方面展开了较大范围的合作。
○康盛股份收购新能源汽车 资产
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康盛股份（002418）拟以每股8.59元发行1.73亿股，以14.8亿元的对价，收购烟台舒驰95.42%股权和中植一客100%股权，另拟询价方式定增 募集不超过12.6亿元配套资金，进行新能源汽车技术改造。标的公司主要从事新能源商用车的研发、生产及销售，烟台舒驰原股东承诺2017年至2019年净利润分别不低于1亿、1.6亿和2亿元。
·财报快递·
○沙隆达A航发动力等上半年预增
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沙隆达A（000553）预增8.82倍至9.12倍，因主导产品销量和销价同比有所上升。
华灿光电（300323）预增3倍至3.3倍，因LED 芯片需求旺盛，生产线满负荷生产，且部分新增产能释放。
博世科（300422）预增146%至176%，因在手订单数量与规模大幅增加，部分在手订单收入确认。
航发动力（600893）预增80%至92%，因航空发动机及衍生产品生产交付相对平稳，销售收入增加等。
晨鸣纸业（000488）预增81%至92%，因主要产品文化纸、铜版纸、白卡纸等价格上涨等。
·交易闹铃·
○新股嘉泽新能10日发行
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嘉泽新能（780619）发行价1.26元，申购上限5.8万股，主营风力和光伏发电 。
·一周回顾·
○别因惧怕陷阱而放弃馅饼
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身为精明的消费 者，我们都熟悉“便宜没好货”这句话，超市里突然打折的牛奶很可能快过期了，地摊上“统统只要20块”的钱包肯定不是好材质。股市里很多人也奉行这样的观点，认为股价下跌一定是有利空；
跌幅越大，背后的利空一定越是耸人听闻。的确，从网宿科技到山东墨龙，我们都能看到股价领先于业绩下跌的现象。
但如果更全面地看，这种现象其实并不普遍。投资者的心理往往很脆弱，对这于网宿科技、山东墨龙这种让人深深受伤的案例印象最深。买了的人后悔自己为何不止损，没买的人庆幸自己没有去抄底。他们已经忘记还有更多个股，在技术性破位之后，由于基本面依然向好，股价不久又再创新高。
对于钢铁、化工 等周期性行业而言，产品价格无疑是评估基本面的最直接窗口。随便打开一个行情软件就能看到，今年3月以来，螺纹钢期货走势持续跑赢原料铁矿石 ，目前钢厂利润已经达到近几年来最高位。可惜钢铁股股价并未因此一帆风顺地上涨，而是在5月份挖了个大坑。当时确实也有一些分析文章，东拼西凑找来几条所谓的潜在利空。如果简单地信奉“便宜没好货”、“下跌说明有陷阱”，就很容易把钢铁股卖在低位。
上证报资讯不仅持续关注钢铁去产能动态，还在6月中下旬，钢铁股启动的关键时刻报道《取缔地条钢助力供需转暖 钢企利润持续提升》、《钢价升至近期新高 下半年钢铁行业仍可期待》。化工方面，我们报道了《粘胶 短纤市场销售改善 后续报价或再上调》、《企业订单普遍超签 粘胶短纤报价再度上调》，三友化工累计涨逾16%。
云欢雨畅 2017-7-11 22:10
上证早知道
·今日导读·
>央企 供给侧改革持续深化 国资委 力推重组 整合
>重卡销售延续向好 零部件企业迎来确定性增长
>三友化工 等预增 龙蟒佰利上半年盈利预增18倍
>浦东科投管理团队上位 上工申贝等大股东易主
·上证聚焦·
○央企供给侧改革持续深化 国资委力推重组整合
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11日，国新办就今年上半年央企经济运行情况举行发布会。据国资委总会计师沈莹介绍，上半年央企实现利润总额同比增长15.8%，其中6月份创造了单月历史最高水平。在深化供给侧结构性改革方面，国资委以僵尸企业治理为牛鼻子来推动钢铁 煤炭去产能，推动宏观供求关系的平衡，达到了真去、真降，上半年已提前完成全年的化解钢铁过剩产能任务。
对于下半年央企是否会有重组高峰的问题，沈莹表示：“当前形势下，重组整合是我们主动适应新常态、引领新常态的一个重要举措，在推进过程中，央企重组 整合主要看效益能否达到1+1>2。”并介绍央企间合并重组 存在三种主要形式：强强联合、吸收合并，以及产业链上下游之间的重组。从央企重组的整体效果看，效益都在逐步显现，今后还会发挥更好的作用。
·上证精选·
○第六次全国对口支援新疆工作会议9日至11日召开，要求坚定不移聚焦扩大就业推进产业援疆。
○陕西、甘肃部分水泥企业近日上调报价每吨20元至50元，宁夏、青海、新疆等地报价亦小幅上涨。
○生意社数据显示11日部分碳酸锂 企业上调报价每吨2000元至6000元，升至年内新高。
○中汽协数据显示6月份新能源汽车 销量同比增长33%，其中纯电动汽车 同比增长41.4%。
○中国结算数据显示上周新增投资者22.87万人，剔除假期因素后为近3个月以来新低。
·产业情报·
○重卡销售延续向好 零部件企业迎来确定性增长
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中国重汽11日晚披露的产销数据显示，其6月产量为1.21万辆，环比增5.66%，6月销量为1.4万辆，环比增6.97%。上半年累计产销量为6.41万辆、6.56万辆，同比分别增长76.86%和78.42%。另据第一商用车网报道，6月份重卡市场共约销售各类车型9.5万辆，同比大幅增长60%。今年前6个月，重卡市场累计销售各类车型58.11万辆，同比增长71%，实现净增长24.1万辆。
点评：券商研报认为，治超新规带来的重卡单车运力下降15%至20%，同时重卡市场向中高端化的迈进，对市场形成中长期利好。业内人士预计，重卡行业全年销量累计可能超过88万辆甚至90万辆。上市公司中，天润曲轴（002283）受重卡及工程机械 市场快速增长影响，重型发动机曲轴板块订单 及销量大幅增长，上半年预增40%至70%；银轮股份（002126）产品围绕中重卡的尾气处理 和热交换，提升中重卡能耗表现和尾气清洁排放，上半年预增20%至40%。
○钢铁排污许可制度逐步推进 催生环境监测 需求
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在日前举办的第八届中国钢铁节能减排 论坛上，环保 部环境工程评估中心钢铁室主任赵春表示，环保部将于7月下旬发布钢铁工业排污许可证申请与核发技术规范的正式稿，涉及钢企大气污染物和水污染物的排污许可管理。业内人士估算，一个500万吨的钢厂在排污治理设施上需投入3亿至5亿元，此外，每类废气主要排放口均应安装自动监测设施，每台设施投入约几十万元。除了设施投入，按较高标准算，企业环保方面的日常运行费用需约每吨钢200元。
点评：机构指出，排放总量限制将制约小企业扩张产能。考虑到盈利能力较弱的钢企需要更长时间才能收回设施及运行成本，排污许可制度的实施将利好大型企业。此外，国务院印发的《控制污染物排放许可制实施方案》还要求企业自行监测其污染情况并定期报告，将催生环境监测设备及服务需求。
·财报快递·
○三友化工等预增
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三友化工（600409）半年报 预增227%，主因主导产品粘胶 短纤维、纯碱 、PVC、烧碱、有机硅 售价上涨，且其上涨幅度远大于生产成本增长幅度。
青山纸业（600103）半年报预增 1930%，主因浆纸材料售价上升，纸材原料采购价下降。
宁波海运 （600798）半年报预计盈利5500万元，预增762%，主因航运 市场景气度回升。
正业科技（300410）半年报预增304%-334%，主因销售收入增长。
四方达（300179）半年报预增340%-368%，主因石油开采 复合片销售增加。
英力特（000635）半年报预增106%-124%，主因产品售价上涨。
○龙蟒佰利向上修正业绩预告 上半年盈利同比增约18倍
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龙蟒佰利（002601）发布半年度业绩预告修正公告，公司预计上半年盈利高达13亿至14亿元，同比增长1728.16%-1868.79%。此前公司预计盈利是11亿至12亿元。业绩超预期主因是钛白粉 销售价格涨幅超出预期，以及子公司龙蟒钛业报表合并。
·公告解读·
○浦东科投管理团队上位 三公司大股东易主
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上工申贝（600843）、ST新梅（600732）、万业企业（600641）公告，因上实资产、浦东投控分别将其持有浦东科投10%的股份和1%的股份转让给宏天元创投 ，后者持有浦东科投股份达到51%，成为其控股股东。朱旭东、李勇军、王晴华等浦东科投管理团队通过宏天元创投控制浦东科投，成为上述三公司大股东的实际控制人。
本次权益变更后，上工申贝表示仍未无实际控制人，ST新梅、万业企业实际控制人变更为浦东科投管理团队。
○金贵银业3.8亿收购拉萨铅锌 矿
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金贵银业（002716）拟以自有资金3.8亿元收购俊龙矿业100%股权。俊龙矿业在拉萨地区拥有优质铅锌矿产资源，目前持有探矿权，预计2018年6月30日前取得采矿权。本次交易有利于公司降低原材料风险，延伸白银冶炼产业链至上游铅锌矿的勘探、开采与选矿业务。
○天桥起重参股公司IPO过会
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天桥起重（002523）参股公司珠海英搏尔电气股份有限公司IPO过会，公司持有英搏尔337.5万股，占其发行前总股本5.95%，发行后持股比例变更为4.46%。
○大豪科技控股股东推增持 计划
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大豪科技（603025）控股股东11日增持14.39万股，拟在未来9个月内，累计增持不超7000万元。
○金路集团实控人两天增持3%
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金路集团（000510）大股东、实际控制人、公司董事长、总裁刘江东于7月10日至11日增持公司1861万股，占总股本的3.05%，增持价格区间9.44元至10.87元。增持后，刘江东对公司的持股比例为13.05%。
·交易闹铃·
○新股英科医疗、惠威科技12日发行
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英科医疗（300677）发行价20.39元，申购上限9500股，主营一次性手套等医疗耗材。
惠威科技（002888）发行价8.97元，申购上限8000股，主营音响设备。
云欢雨畅 2017-7-12 22:22
上证早知道
·今日导读·
>多地集中开工重大项目 万亿投资火热开场
>钢材市场价格继续上涨 助力钢企业绩大增
>茂化实华等公司预增 两锂电公司中报 预增
>开创国际获三度举牌 美年健康等重组 过会
·上证聚焦·
○多地集中开工重大项目 万亿投资火热开场
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7月份以来，浙江、河南、四川、甘肃等地纷纷集中开工重大项目，仅这四省的投资总规模就接近万亿元。如浙江10日举行扩大有效投资重大项目集中开工仪式，总投资8030亿元，年度计划投资1553亿元。这是去年以来浙江第四批重大项目集中开工，在这四批中，本次的总投资额最高。从投资方向来看，工业项目尤其是先进制造业项目成为各省投资重点。浙江此次占比最高的是工业项目，比重高达56%；四川泸州市近日集中开工了179亿元重大项目，智能终端产业项目占总投资规模的一半以上。
摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊认为，制造业投资主要是伴随着供给侧改革，淘汰和清理过剩和落后产能，加上消费 升级推动产业升级，以及中国又进入了新一轮设备更替的朱格拉周期（例如工程机械 ），这些都导致企业资本开支意愿回升，这一趋势会在未来几年内延续。
·上证精选·
○12日召开的国务院常务会议讨论通过《关于强化实施创新驱动发展 战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》，决定将《快递条例(草案)》向社会公开征求意见。
○证监会副主席姜洋在接受新华社记者专访时表示资本市场正在加速服务国民经济，已进入严监管时代。
○6月新增人民币贷款1.54万亿元超出市场预期，央行表示M2增速放缓可能是新常态。
○生意社数据显示12日万华化学聚合MDI报价调升每吨3000元，达到2.6万元的二季度以来新高。
○12日上会的5家拟IPO公司中有3家被否，发审委提出的问题包括涉嫌关联交易、毛利率偏高等。
○美联储主席耶伦12日在国会发表书面证词显示其在收紧货币政策上的态度有所松动，黄金 及非美货币快速上涨。
·产业情报·
○钢材市场价格继续上涨 助力钢企业绩大增
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据我的钢铁 网报道，12日国内钢材市场继续拉涨。25个主要城市中，上海、济南、广州、天津、重庆等23个城市螺纹钢 每吨价格上涨10至90元；上海、杭州、邯郸、重庆等21个城市热卷每吨价格上涨10至100元；上海、济南、北京、成都等20个城市中厚板每吨价格上涨10至70元。
点评：据中钢协最新数据，6月下旬末重点钢企钢材库存量1207.58万吨，较上月同期下降5.7%，创下年内旬度最低水平，较上年同期下降8.7%。市场资源的紧缺，也给予钢厂提价底气，印证了供需基本面向好。申万宏源认为，二季度长材为主的钢企业绩有望环比大幅增长，同时板材利润边际改善的空间巨大，关注低估值 龙头宝钢股份（600019）、长材和板材并驾齐驱的马钢股份（600808）、吨钢市值较低的新钢股份（600782）和安阳钢铁（600569）。另据最新公告显示，韶钢松山（000717）上半年预增384%，太钢不锈（000825）预增116%至165%。
○中长期油气管网 规划印发 天然气 消费比例将提升
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发改委、能源局12日印发《中长期油气管网规划》，提出到2020年，全国油气管网规模达到16.9万公里，其中原油、成品油 、天然气管道 里程分别为3.2万、3.3万、10.4万公里，储运能力明显增强。到2025年，原油、成品油、天然气管网 里程分别达到3.7万、4万和16.3万公里，逐步实现天然气入户入店入厂，全国城镇用天然气人口达到5.5亿，天然气在能源消费结构中的比例达到12%左右。
点评：《规划》还提出创新油气管网投融机制，拓宽融资渠道，积极发展混合所有制 经济，以及创新债券发行品种和方式等保障和支持政策。数据显示，2015年底，我国原油、成品油、天然气主干管道里程分别达到2.7、2.1和6.4万公里，以此粗略计算，到2020年全国油气管网总规模将增长50%以上。
·财报快递·
○茂化实华等公司预增
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茂化实华（000637）半年报 预增936%-985%，因主营业务利润增加。
*ST紫学（000526）半年报扭亏 为盈，预增969%-1186%，因学大教育并表。
潍柴动力（000338）上修半年报业绩幅度为预增125%-150%，主因销售增长。
永东股份（002753）半年报预增 316%-343%，主因产品销售量价齐升。
振东制药（300158）半年报预增355%-385%，主因子公司康远制药业绩增长。
国药股份（600511）半年报预增75%-95%，因完成重大资产重组。
酒鬼酒（000799）半年报预增81%-122%，主因酒鬼酒系列产品收入大增。
○锂电池 行业持续向好 两公司预增
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先导智能（300450）半年报预增70%-100%，主因锂电池设备生产销售业绩提升。
富临精工（300432）半年报预增80%-100%，主因湖南升华科技并表。
○受益供给侧改革 两煤电公司业绩大增
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恒源煤电（600971）半年报预增1012%，主因煤炭 价格大幅提高。
靖远煤电（000552）半年报预增247%-281%，主因煤炭市场形势好于上年。
·公告解读·
○开创国际获小间科技三度举牌
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开创国际（600097）公告，最近两个月，小间科技及其一致行动人合计增持 了公司981万股，占开创国际总股本的4.85%。至此，增持者合计持有公司约3039万股，占开创国际总股本的15%，实现第三次举牌。
○美年健康等四公司重组过会
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证监会12日晚公告，美年健康（002044）、汉邦高科（300449）重组获证监会无条件通过，常宝股份（002478）、陕西金叶（000812）获有条件通过。
○杉杉股份18亿参与洛阳钼业定增
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杉杉股份（600884）拟通过资金信托计划，以18亿元参与洛阳钼业的非公开发行A股股票。公司还与洛阳钼业达成战略合作，拟与洛阳钼业就钴产品的采购与销售以及钴、锂等金属资源项目的并购、投资事宜进行战略合作，以锁定锂电池正极材料上游原材料钴资源的供应，加快公司锂电业务的发展。
○长城影视全控浙江中影
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长城影视（002071）全资子公司东阳长城拟以不超1.7亿元收购浙江中影49%股权，收购完成后，东阳长城将持有浙江中影100%股权。浙江中影2016年净利2769万元。交易对方承诺浙江中影2017年、2018年实现的净利润分别不低于3312万元、3576万元。
·交易闹铃·
○新股隆盛科技、中科信息13日发行
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隆盛科技（300680）发行价8.68元，申购上限1.7万股，主营发动机 废气再循环系统。
中科信息（300678）发行价7.85元，申购上限1万股，公司由中科成都计算机应用 研究所整体转制而来。
云欢雨畅 2017-7-13 22:10
上证早知道
·今日导读·
>多地上调上网电价 下半年火电 业绩有望改善
>中泰化学上调业绩预期 PVC 行业高景气凸显
>金属等周期股大幅预增 京东方等半年报 预增
>南都电源 等重组 过会 长园集团收购中锂新材
·上证聚焦·
○多地上调上网电价 下半年火电业绩有望改善
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据当地媒体13日报道，陕西省物价局发布通知上调上网电价：自7月1日起，执行燃煤机组（含热电联产机组）脱硫 、脱硝 、除尘 标杆上网电价及新投产且安装运行脱硫、脱硝、除尘设施的燃煤机组上网电价每千瓦时提高为0.3545元，自备电厂上网电价每千瓦时同幅度提高1.99分，并取消随电价征收的城市公用事业附加。此外，河南、江苏也相继在近日发布了调整电价结构的通知，燃煤发电上网电价均获上调。
点评：上网电价的上调，有利于在下半年提升火电企业业绩。用电量方面，能源局最新数据显示6月份全社会用电量同比增长6.5%，1至6月合计增长6.3%，呈现较快增长。国电电力和中国神华双双停牌，也提升了电力行业的国企改革 预期，尤其是五大发电集团下的主要上市公司具备较好的并购重组 前景。
·上证精选·
○国办印发《国民营养计划（2017－2030年）》，提出了发展食物营养健康产业 等工作目标。
○中国电信13日宣布新一代物联网 NB-IoT在北京正式商用，可使ofo智能单车的关闭结单时间小于5秒。
○物流机器人公司Geek+宣布获得6000万美元B轮融资，或成为该领域全球范围内所获得的最大单笔投资记录。
○中船重工集团12日成立11个军民融合 产业事业群，要求确保完成军民融合产业年度任务目标。
○上交所13日针对中国联通延迟复牌发出监管函；深深房A宣布拟继续停牌不超过1个月。
·产业情报·
○中泰化学上调业绩预期 PVC行业高景气凸显
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中泰化学（002092）最新公告，上半年预增幅度由2.78倍至3.52倍上调为3.52倍至3.7倍，因主营产品PVC、烧碱市场价格上涨。从行业情况来看，自6月下旬开始，PVC价格出现快速反弹，至今已达6625元/吨，过去三周内涨幅超过10%。目前国内生产企业库存低位，预售货源较多，市场供应紧张。
点评：中金公司研报指出，多次环保 、安全检查已经影响整个氯碱 产业链的开工率，预计下半年开工率可能环比下降，库存水平可望下降至历史平均水平以下，PVC供应将趋于紧张。此外，中国商品房销售面积累计同比数据自2016年1月至今连续实现高增长 ，按6至12个月交房期计算，家装需求可能在今年释放，这也将拉动PVC消费 增长。新疆天业（600075）布局了“自备电力—电石 —特种PVC”一体化 联动产业链；鸿达兴业（002002）是具备一体化成本优势的PVC企业。
○精准医疗 需求迫切 技术突破临床转化明显加速
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据新华社报道，专家日前在科技部等部门联合举办的先进科技成果展上表示，我国应根据本国疾病谱，拟定“中国版”精准医学疾病范畴。中国作为肿瘤大国，目前面临着降低癌症 发病率和提高癌症生存率的双重挑战，对精准医疗的需求迫在眉睫。专家介绍，精准医疗是根据临床信息、应用现代遗传技术、分子影像技术、生物信息技术等，结合患者的生活环境实行精准的疾病分类和诊断治疗，制定具有个性化的疾病预防和治疗方案。
点评：机构认为，近两年精准医疗的技术突破和临床转化均明显加速，我国大力支持测序仪器及试剂的国产化，NIPT试点放开反映出业态成熟后监管层的支持态度。精准医疗从理念上已掀起新一轮医学革命，在“技术+资本+政策”的驱动下将应用至个体全生命周期的健康管理和辅助决策，处于高景气周期。相关公司中，迪安诊断（300244）、乐普医疗（300003）拥有技术、品牌、渠道优势；丽珠集团（000513）战略布局了精准医疗行业。
·财报快递·
○金属等周期行业大幅预增
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云南铜业（000878）半年报预增 926%-1206%，主因有色金属价格回升。
铜陵有色（000630）半年报预增376%-419%，主因产品价格上涨 。
云铝股份（000807）半年报预增194%，主因铝产品市场好转。
首钢股份（000959）半年报预增5371%-5676%，主因钢价高位运行。
鞍钢股份（000898）半年报预盈18.23亿元，预增逾5倍，因钢材市场回暖。
上峰水泥（000672）半年报预增1572%-1672%，因子公司所在区域需求旺盛、产品售价上涨。
*ST郑煤（600121）半年报预盈4亿元，扭亏 为盈，因煤炭售价回升。
中粮生化（000930）半年报预盈1.95亿-2.45亿元，同比增长1514%-1928%，因柠檬酸、DDGS等产品价格上涨。
○京东方A等预增
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京东方A（000725）半年报预盈42亿-45亿元，大幅扭亏为盈，因显示行业好转。
中国重汽（000951）半年报预增190%-240%，因重卡产销量增长。
柳工（000528）半年报预增1390%-1440%，主因工程机械 行业市场需求增长。
朗玛信息（300288）半年报预增580%-610%，主因医药电商 并表。
万邦达（300055）半年报预增42%-56%，主因惠州项目顺利推进。
蒙草生态（300355）半年报预增210%-240%，主因公司迅速推进了PPP项目的落地。
○杭州园林 三圣股份拟高送转
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杭州园林（300649）半年报预增21%-31%，实控人、董事长何韦提议10转10。未来6月，持股5%以上股东及董监高无减持计划。
三圣股份（002742）实控人潘先文提议半年报10转10，实控人及公司部分高管拟减持。
·公告解读·
○南都电源等重组过会
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南都电源（300068）重组获证监会无条件通过，岭南园林（002717）获有条件通过。
○长园集团拟以19.2亿元收购中锂新材股权
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长园集团（600525）与湖南中锂新材料有限公司股东签订投资框架协议，公司拟以19.2亿元现金收购中锂新材80%股权。交易完成后，公司将持有中锂新材90%股权。中锂新材专业生产动力锂电池 用湿法隔膜，其产品属于电动汽车 产业链上动力锂电池生产制造四大主材之一。
○辽宁成大等获股东大笔增持
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辽宁成大（600739）披露，股东特华投资7月11日通过大宗交易增持公司5000万股，13日通过集中竞价增持163万股，合计增持比例达3.376%。截至目前，特华投资合计共持有公司7641.6993万股股份，持股占比达4.996%。
华邦健康（002004）控股股东汇邦科技于1月13日至7月11日期间，增持公司1.017亿股，占总股本比例为5.0001%。
阳光电源（300274）公告，控股股东曹仁贤配偶13日通过大宗交易增持892.6万股，增持单价11.95元，较公司最新股价10.86元溢价10%，控股股东已完成增持计划。
○盛运环保东方时尚控股股东推增持计划
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盛运环保（300090）控股股东、董事长开晓胜拟自7月18日起至未来6个月内，在不超15元每股的范围内，增持不低于2亿元，不超10亿元。公司同日发布半年报预告，因公司加快项目开发，费用增加，致半年报业绩预降 32%-22%。
东方时尚（603377）控股股东13日增持326万股，拟在未来6个月内，累计增持不超2%的股份。
·资金观潮·
○三机构席位联手深港通 资金买入酒鬼酒
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酒鬼酒（000799）13日上涨7.24%，盘后龙虎榜显示，三机构席位共买入公司2986.71万元，深港通专用席位净买入公司721.3万元，合计净买入金额占当日成交额的10.46%。另有一机构席位卖出568万元。
点评：公司当日公告上半年业绩预增 81%至122%，因酒鬼酒系列产品收入大增。券商研报指出，除“内参”在约800元/瓶外，酒鬼酒主打批价200至400元价格带，客观上受益于茅台、五粮液持续控量挺价为次高端带来的增长红利。因规模小、调整初步完成、行业环境有利，预计公司能够延续较快增速。
·交易闹铃·
○新股英搏尔14日发行
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英搏尔（300681）发行价17.46元，申购上限1.85万股，主营电动车辆电机控制系统。
云欢雨畅 2017-7-16 21:59
上证早知道
·今日导读·
>全国金融工作会议召开 提出加强监管协调
>印染 行业集中度有望提升 新疆固投或提速
>黑猫股份半年报 预增 两机械公司大幅预盈
>黄河旋风等股东拟增持 达实智能落子雄安
·上证聚焦·
○全国金融工作会议召开 提出加强监管协调
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全国金融工作会议14日至15日在北京召开。会议强调，要紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革 三项任务，创新和完善金融调控，健全现代金融企业制度，完善金融市场体系，推进构建现代金融监管框架，加快转变金融发展方式，健全金融法治，保障国家金融安全，促进经济和金融良性循环、健康发展。会议还创新性地提出设立国务院金融稳定发展委员会。
点评：与以往历次金融工作会议相比，监管、风险是此次会议讲话中的高频词汇。在此次会议部署的做好金融工作四大原则中，“强化监管，提高防范化解金融风险能力”颇受关注。国家金融与发展实验室理事长李扬指出，此次会议标志着中国的金融发展进入了一个新阶段——防范风险和加强监管占据了更为优先的地位。
·上证精选·
○证监会14日核发9公司IPO批文，筹资总额不超过42亿元。
○环保 部表示上半年全国实施环保法四个配套办法的案件数量同比增约1.6倍，到9月底不能进行升级改造的“散乱污”企业将一律取缔关闭。
○15日召开的2017中国环保产业高峰论坛上传出消息，发改委正在研究设立规模约500亿元的国家绿色发展引导基金。
○由中国中铁承建的雅万高铁 瓦利尼隧道15日正式开工，印尼国有企业部表示将全力支持和配合项目建设。
○在中国银联 的积极推动下，国际芯片 卡及支付技术标准组织EMVCo于15日面向全球发布二维码 国际标准。
○万科拟以约168亿元人民币参与新加坡物流巨头普洛斯的私有化；中国联通宣布大股东联通集团的混改方案已获发改委批复。
·产业情报·
○印染行业规范条件征求意见稿发布 市场集中度有望提升
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工信部14日发布《印染行业规范条件（2017年版征求意见稿）》，旨在更好促进印染行业结构调整和升级。意见稿从企业布局、工艺与装备 、资源消耗、环境保护 和资源综合利用等多个方面，提出了明确要求。该意见有助于规范印染行业生产经营和投资行为，推进节能减排 清洁生产。
点评：在环保压力下，目前各地印染产能正在加快整合。6月下旬浙江杭州萧山区下发印染关停时间任务表，推动行业关停迁转和兼并重组 等措施，到2021年该区40余家印染企业将减少至19家。另外，广东、江苏和福建等印染大省，在环保整治下，行业整顿已较为明显，染费提升显著。上市公司中，航民股份（600987）作为印染龙头，环保治理能力强，将受益市场份额提升和染费价格上涨。
○京新公路 大通道全线贯通 新疆固定资产投资或提速
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15日，随着京新高速公路 新疆明水至哈密段等三个路段联动通车，京新公路大通道全线贯通。近年来，随着新疆丝绸之路 经济带核心区建设不断推进，新疆交通建设迎来新机遇。据了解，今年新疆公路交通建设项目4410个、总投资7571亿元，计划今年完成投资2006亿元。此外，新疆14日签订了一批总额逾千亿元的合作协议和贷款合同，以推动各方务实合作，加快推进“丝绸之路经济带核心区”建设。
点评：华泰证券研报指出，新疆固定资产投资前5个月累计同比增长19.8%，距离50%的目标仍有较大差距。考虑到新疆今年完成固投增长目标的决心较大，且未来几个月是新疆今年最后的开工旺季，因此三季度将是冲刺阶段，建材和钢铁 等基建相关方向受益确定性高。北新路桥（002307）为新疆规模最大、实力最强的大型公路工程施工企业；天山股份（000877）主营水泥，七成营收来自新疆地区。
·财报快递·
○黑猫股份等半年报预增
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黑猫股份（002068）上修半年报业绩为预盈2亿-2.2亿元，因炭黑产品销售毛利率提升。
粤高速A（000429）半年报预增70%-85%，因车流量增加致路段通行费收入增加。
本钢板材（000761）半年报预增187%，因国内钢价上涨。
旗滨集团（601636）半年报预增240%-270%，因玻璃市场需求端增长好于预期。
天坛生物（600161）半年报预增876%，主因投资收益及主营收入增长。
○行业回暖 两机械公司大幅预盈
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中联重科（000157）半年报预盈11亿-13亿元，大幅扭亏 为盈，因核心业务营收大增。
徐工机械（000425）半年报预盈5亿-6亿元，预增3-4倍，因行业复苏，营收增长。
○受益供给侧改革 两煤炭 公司大幅预增
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西山煤电（000983）半年报预增720%-770%，因煤炭产品价格涨幅较大。
冀中能源（000937）半年报预增5577%-6232%，因煤炭产品售价大幅上涨。
·公告解读·
○黄河旋风等三公司股东推增持计划
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黄河旋风（600172）控股股东14日增持35万股，拟在未来6个月内，累计增持不低于1亿元，不超4亿元。
英唐智控（300131）股东、全资子公司华商龙副总裁付坤明拟在未来12个月内，增持不低于1亿元、不超2亿元。
蓝丰生化（002513）控股股东拟在未来6个月内，以不高于13元/股的价格，累计增持不超总股本的2%。
○达实智能5亿元设雄安子公司
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达实智能（002421）拟投资5亿元，在雄安新区设立全资子公司雄安达实绿色智慧科技有限公司，公司称，此举为把握雄安新区建设现代绿色智慧新城的历史机遇，加强公司在北方地区的业务开拓及项目实施力度。
○东诚药业拟16亿元收购安迪科
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东诚药业拟作价16亿元，通过支付现金及发行股份收购安迪科100%股权，其中，股份发行价为13.55元/股；公司另拟定增 募集配套资金7.43亿元。
安迪科主要产品18F-FDG被广泛应用于PET-CT显像诊断。交易对方承诺，安迪科2017至2019年扣非后净利润分别不低于7800万、9500万、1.175亿元。
○三诺生物逾5亿全控三诺健康 发力慢性病检测
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三诺生物拟作价5.279亿元，以14.75元/股为发行价，定增收购三诺健康64.98%的股权，实现100%持股。公司另拟定增募集配套资金5.0265亿元，投向慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目、智慧健康项目。
三诺健康为实施境外收购的持股型公司，其主要资产为PTS的100%股权。PTS主要从事慢性疾病即时检测产品的研制，主要产品为血脂和糖化血红蛋白监测系统等，国际销售渠道较为广泛。
·一周回顾·
○不要漠视周期股的业绩暴增
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近期煤炭、钢铁、有色、化工 行业个股均交出了不俗的成绩单，业绩预增 数倍甚至数十倍的个股不在少数。*ST华菱更是取得了上市以来半年度的最优业绩，以至于公司在终止重组复牌后仍能收获连续涨停。
但尽管如此，投资者对周期股仍难免有一种“下不去手”的感觉。首先是部分周期股自6月以来已经走出一波明显的反弹行情，股价已接近前期高位。其次是即使是机构最为看好的化工行业，其绩优个股的市盈率也已达到10倍以上，考虑到产品涨价 持续性存疑，这样的估值似乎仍缺乏吸引力。
然而事实上，中小创的1块钱业绩并不见得比周期股的1块钱业绩更具有确定性。日前网宿科技业绩预减，股价也再创新低；三聚环保以及神雾系则因为商业模式受到质疑，股价连续破位。一边是周期股幸福来得太突然，一边是中小创面临成长的烦恼，不难发现市场资金早已在两者之间做出了选择。
不要漠视周期股的业绩暴增，因为如果这样的业绩趋势能够在三季度继续得以维持，将给予个股更多摆脱估值束缚的理由。上周上证报资讯关注了钢铁行业去产能以及PVC 价格上涨，后续我们将继续紧盯周期品价格，助您把握板块机会。
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