云欢雨畅 2017-7-17 23:06
上证早知道
·今日导读·
>创业板指跌逾5% 多只深市白马股获外资流入
>厂商再度上调涤纶 价格 产业盈利将持续向好
>南钢股份等中报 大幅预增 洁美科技等高送转
>万科参与普洛斯私有化 百利科技购紫金锂电
·上证聚焦·
○创业板指跌逾5% 多只深市白马股获外资流入
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21日A股市场剧烈分化，创业板指跌逾5%，收于2015年2月以来新低，而保险、银行等金融股及周期股表现强势。沪股通 方面，外资多空博弈激烈，买卖成交额之和创下近3个月来新高，中国平安、建设银行等沪股通标的均呈现小幅净卖出态势。
与此同时，深股通通道净买入额13.31亿元，创下近五周来的新高，多只白马股获外资净买入。具体到个股，海康威视、科大讯飞的净买入额分别达到2.8亿、2.07亿元，云南白药、双汇发展、美的集团等也获千万元级别的净买入。
·上证精选·
○17日召开的中央财经领导小组会议提出扩大金融业对外开放，研究降低有些消费 品的关税。
○国务院第二次全国污染源普查领导小组办公室近日发布通知，要求加快推进此次普查工作。
○6月份社会消费品零售总额同比增长11.0%创出今年单月增速新高，体育娱乐用品、家具 等消费升级类商品销售增长较快。
○《中国外汇》杂志刊发外汇局副局长的文章，提出要处理好促进贸易投资便利化与防范跨境资本流动风险的关系。
○中国水泥协会拟从本月25日起召开去产能强自律增效益促进大会，将发布《水泥行业去产能行动计划（2017-2020年）》。
·产业情报·
○厂商再度上调涤纶价格 产业盈利将持续向好
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百川资讯数据显示，17日华东地区主流厂商再度上调涤纶长丝价格，每吨上涨100至200元不等，半光POY75D/72F报价约9610元/吨、150D/48F报价约8660元/吨。目前，涤纶长丝厂家产销较为稳定，机构预计，后市产品价格将窄幅续涨。近期，上游PTA 在供需偏紧的局面下价格持续冲高，目前吨价约5400元。聚酯切片价格也有所上调，目前聚酯切片半光市场价约7300元/吨。
点评：机构研报认为，今年以来国内聚酯切片产量出现了2009年以来的首次负增长，证明涤纶长丝行业处于去库存阶段。下游纺织 服装行业中期预告显示行业复苏，纺织品产量增加，与内销市场表现良好相互呼应。随着国内PX产能扩张，未来PX-PTA-涤纶产业链的议价权及盈利能力将逐步向集中度更高的PTA-涤纶产业转移，桐昆股份（601233）、荣盛石化 （002493）等为行业龙头。
·财报快递·
○南钢股份等大幅预增
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南钢股份（600282）半年报 预增690%，因钢材价格上涨。
阳泉煤业（600348）半年报预增 865%，因煤炭售价上升。
华泰股份（600308）半年报预增282%-310%，因造纸 行业复苏，产品产销两旺。
广汇汽车（600297）半年报预增42%-47%，因收购项目发挥了协同效应。
○洁美科技等拟高送转
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洁美科技（002859）半年报分配预案为10转15派4元。
元成股份（603388）半年报净利增长102%，实控人提议10转10股。
·公告解读·
○拟斥资168亿参与普洛斯私有化 万科欲发力物流地产业
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万科A（000002）拟通过旗下万科地产（香港），与厚朴、高瓴资本、SMG、中银集团投资有限公司组成财团，共同参与在新加坡交易所上市的普洛斯潜在的私有化。本次要约收购价格为每股3.38新元，收购总价款约159亿新元。其中，万科地产（香港）在项目公司的出资将不超过34亿新元（合人民币168亿元）。本次交易完成后，万科地产（香港）在项目公司中的有限合伙权益约为21.4%，有望成为普洛斯最大单一股东。万科表示，本次收购是公司推进“城市配套服务商”战略的重要举措，有助于完善公司在物流地产领域的布局。
○百利科技拟1.8亿收购南大紫金锂电
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百利科技（603959）拟以1.8亿元现金收购江苏南大紫金锂电智能装备 有限公司100%股权。南大紫金锂电专业从事锂电池 正、负极材料智能生成设备的研发、设计、集成、销售与服务，标的公司2017年、2018年及2019年承诺的扣非净利润分别不低于1800万元、2400万元、3000万元。
○东方网力实达集团控股股东拟增持
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东方网力（300367）控股股东及部分高管拟在未来9个月内，增持不低于5000万元，不超2亿元。
实达集团（600734）控股股东拟在未来6个月内，增持不低于1%且不超2%的股份。
○姚记扑克获自然人 李松举牌
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姚记扑克（002605）股东李松于7月7日、17日分别受让公司704.95万股、100股股份，合计增持比例1.78%，增持金额约1.07亿元，加之其6月以约13.8元/股买入的1280.88万股，李松现持有公司股份超过5%，构成举牌。李松与公司实控人姚朔斌、姚硕榆，以及公司董事兼高管唐霞芝同为上海成蹊信息科技有限公司董事，且李松、姚朔斌持有上海成蹊信息科技有限公司权益。
·资金观潮·
○四机构席位逆市买入民和股份
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龙虎榜数据显示，民和股份（002234）17日获四家机构席位合力买入5100.75万元，约占当日成交额的13.74%。公司当日市场表现较为抗跌，早盘短暂杀至跌停后快速拉升，收盘仅微跌0.13%，在所有养殖 业个股中表现最佳。
点评：公司近日向下修正了半年报业绩预期，主要原因系2017年二季度鸡苗 价格持续低迷。安信证券研报指出，三季度是鸡肉 消费的传统旺季，在经销商因节假日 提前备货，以及学校开学 等因素刺激下，毛鸡价格有望上涨，并带动鸡苗价格上涨，预计公司三季度将迎来业绩拐点。
·交易闹铃·
○禾望电气等三新股18日发行
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禾望电气（732063）发行价13.36元，申购上限1.8万股，主营新能源 和工控传动电气产品。
岱美股份（732730）发行价24.92元，申购上限1.4万股，主营遮阳板等乘用车 零部件。
东方嘉盛（002889）发行价12.94元，申购上限1.35万股，主营供应链 管理。
云欢雨畅 2017-7-18 22:08
上证早知道
·今日导读·
>库存偏低出口订单 增长 磷肥价格再度走高
>产能受限且订单充裕 粘胶 短纤价格再上调
>四川部分水泥企业将减产限排 涨价 意愿强
>平煤股份中报 预增 沃施股份等股东拟增持
·上证聚焦·
○库存偏低出口订单增长 磷肥价格再度走高
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18日，湖北丰利化工 55%粉铵承兑价格上涨70元/吨，至1900元/吨。四川什邡易达化工有限公司99%工业级磷酸二铵出厂价上调100元/吨，至5200元/吨。99%食品级磷酸二铵出厂价上调100元/吨，至5400元/吨。自6月中旬以来，磷酸一铵市场已有过一波上涨，以湖北地区55%粉为例，出厂价一路推升至每吨1720元至1750元，均价上行幅度接近百元。
点评：据悉，支撑此轮磷酸一铵涨价的原因是下游复合肥 工厂提前入市建仓。今年以来，磷肥企业不论是迫于出货压力下的主动减产，还是环保 政策要求下的被动降负荷，都导致厂家库存偏低，而出口订单增长则加剧了供应紧张，导致价格上涨。新洋丰（000902）拥有高浓度磷复合肥年产能700万吨；云天化（600096）、司尔特（002538）分别拥有磷酸一铵年产能150万吨、75万吨。
·上证精选·
○上半年全国铁路货运 总发送量同比增长15.3%超过计划完成额，其中6月同比增长16.3%。
○发改委新闻发言人严鹏程18日表示电解铝 的去产能工作正在积极推进，或不日给出进展披露。
○中国社科院雄安发展研究智库18日挂牌成立，这是目前为止研究雄安新区建设的最高层次智库机构。
○人民币兑美元即期汇率升至6.75创去年11月以来新高，分析人士认为主要由于美国医保 法案受挫使美元疲弱。
○“小麦 便利店”宣布获得1.25亿元首轮融资，可通过人脸识别 、移动支付 等技术支持无人值守模式。
·产业情报·
○产能受限且订单充裕 粘胶短纤价格再上调
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18日华东、西南、西北等地粘胶价格再度集体上调，每吨涨100元，6月份以来累计涨幅超8%。目前中端主流报价逐步接近每吨15900元至16000元，高端成交不低于每吨16000元。据了解，粘胶企业普遍超签订单，厂家多有未完成合同待执行。另外，上游棉浆、溶解浆产品也在提价，业内预计粘胶短纤报价或再度拉涨。
点评：机构认为，2017年粘胶短纤行业基本无新增产能，环保趋严，部分中小企业面临退出压力。需求方面，2016年国内表观消费 量为316万吨，同比增长12%，消费升级趋势下行业需求将继续保持增长。随着下游需求旺季来临，粘胶短纤价格有望继续上行。据券商研报测算，粘胶短纤吨价每上涨1000元，三友化工（600409）、南京化纤（600889）的每股收益将分别增厚0.16元、0.31元。
○四川部分水泥企业将减产限排 涨价意愿强
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据中国水泥网报道，四川近日发布《关于对成都平原地区实施大气污染防治 特别管控措施的通知》，四川省水泥协会大部分会员单位被列入减产限排企业名单。四川及重庆地区水泥企业5日前后对水泥价格开始普涨每吨40至60元，已有一些下游客户陆续确认上调。
点评：第四轮中央环保督察组将于7月底进驻四川，开展为期一个月的督察，届时水泥企业停窑执行力度或加强。进入9月后，又将有一些重点项目推动需求快速回升，促使水泥企业涨价意愿强烈。机构看好下半年错峰限产带来的涨价行情，以及中期供给侧改革对水泥行业整体景气带来的提升。
·财报快递·
○平煤股份等预增
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平煤股份（601666）半年报 预增88%，因煤炭价格快速提高。
江苏索普（600746）半年报预增 3.4倍，因ADC发泡剂售价上升较多。
新凤鸣（603225）半年报预增274%-319%，因涤纶 长丝销量增加。
荣晟环保（603165）半年报预增247%，因原纸产销量提升。
小康股份（601127）半年报预增92%-107%，因公司研发的超级都市SUV车型和新型发动机销量攀升。
兴发集团（600141）半年报预增200%-250%，因草甘膦 、有机硅 产品售价大幅上升。
·公告解读·
○沃施股份等股东拟增持
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沃施股份（300483）控股股东、实际控制人之一吴海江拟在未来6个月内，增持不低于30万股且不超2%的股份。
金冠电气（300510）实控人徐海江18日增持52.7万股，拟在未来一年内，累计增持不低于2000万元且不超过1亿元。
慈文传媒（002343）控股股东马中骏拟在未来6个月内，增持不低于1000万元且不超2%的股份。
○中国天楹博天环境签大单
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中国天楹（000035）中标拉萨再生资源 开发利用合作建厂项目，项目总投资约10亿元，公司将负责建立生产线并提供技术支持。中国天楹2016年营收9.8亿元。
博天环境（603603）联合体预中标邹城市邹西产煤塌陷区综合治理PPP项目，项目金额9.95亿元。2016年公司营收25亿元。
○海南 橡胶 控股股东收购境外橡胶资产 将注入上市公司
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海南橡胶（601118）控股股东海垦投资控股通过其新加坡全资子公司以1.19亿美元收购印度尼西亚最大天然橡胶企业KM的45%股权，同时以1750万美元收购了新加坡天然橡胶贸易企业ART的62.5%股权。海垦投资控股计划将上述股权优先转让给海南橡胶，在转让前则委托给海南橡胶管理。
KM已取得包括米其林、普利司通、固特异等全球前20大轮胎制造商中13家的认证，天然橡胶年产能72万吨，截至去年年末实现营收约38.5亿元、净利润1亿元。ART在2016年实现营收3.87亿美元、净利润48.27万美元。
·交易闹铃·
○新股大参林、电连技术19日发行
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大参林（732233）发行价24.72元，申购上限1.2万股，主营医药零售及制造。
电连技术（300679）发行价67.72元，申购上限1.2万股，主营手机领域的微型电连接器。
云欢雨畅 2017-7-19 22:12
上证早知道
·今日导读·
>人工智能发展将迎国家级规划 中国企业大有可为
>污水垃圾处理全面实施PPP 龙头公司享行业红利
>长海股份中报 高送转 中泰化学再获鸿达兴业举牌
>同力水泥转型 高速公路 运营 帝王洁具等重组 过会
·上证聚焦·
○人工智能发展将迎国家级规划 中国企业大有可为
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上证报资讯获悉，科技部已经完成新一代人工智能发展规划的起草工作，这将是中国首个面向2030年的人工智能发展规划，预计近期发布。另据了解，工信部也将长周期支持和引导相关技术、产业和应用的发展，结合中国制造2025 的重点工作，统筹人工智能软硬件相关产业的协调发展，加强标准化工 作，组织编制人工智能发展的白皮书和产业生态 地图，引导社会围绕重点领域加大投入。
点评：人工智能被认为是当前最具战略性挑战性的前沿技术领域，随着顶层设计框架搭建完成，产业发展有望持续提速。从政策支持、资金支持、技术积累、市场空间等方面看，中国人工智能产业发展具备优势，一些上市公司已经取得突出成绩。在人工智能的听觉领域，科大讯飞（ 002230 ）占有中文语音技术市场70%以上市场份额；在人工智能的视觉领域，佳都科技（ 600728 ）掌握动态人脸识别 核心算法。
·上证精选·
○19日召开的中央深改组会议要求推进农业 绿色发展，加快药品医疗器械 上市审评审批。
○19日召开的国务院常务会议部署创建“中国制造2025”国家级示范区，加快制造业转型 升级。
○据国资委 网站报道国家集成电路 产业投资基金拟对中国电子意向投资200亿元，用于支持其集成电路相关业务发展。
○北京市发改委表示今年底前将力争开建城市副中心 综合交通枢纽，确保部分市级机关启动搬迁。
○万达商业与融创集团、富力地产19日签约战略合作协议，融创、富力将分别接手万达的438.44亿元文旅项目和199.06亿元酒店项目。
·产业情报·
○污水垃圾处理将全面实施PPP 龙头公司享行业红利
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财政部官网19日发布的《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式 的通知》提出，拟对政府参与的新建污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式。《通知》明确，未有效落实全面实施PPP模式政策的项目，原则上不予安排相关预算支出。各级地方财政要积极推进污水、垃圾处理领域财政资金转型，以运营补贴作为财政资金投入的主要方式，也可从财政资金中安排前期费用奖励予以支持，逐步减少资本金投入和投资补助。
点评：专家表示，上述措施对加大农业基础设施项目，特别是农村污水和垃圾处理项目的实施，提供了资金来源上的保障，也有利于吸引民营 资本参与农村污水和垃圾处理项目的投资和运营。机构预计，2017至2018年为PPP项目加速落地、需求加速释放期，龙头公司凭借资金实力、技术优势和综合解决能力等优势，将享受比行业增速更快的订单 增长，市占率将不断提升，如启迪桑德（ 000826 ）、碧水源（ 300070 ）等。
○36个药品纳入新医保 谈判目录 涉及多家上市公司
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人社部近日印发通知，将36种谈判药品纳入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》乙类范围，并同步确定了这些药品的医保支付标准。今年4月人社部公布了44个拟谈判药品的名单，经过与相关企业的谈判，其中36个药品谈判成功，成功率达到81.8%，与2016年平均零售价相比，谈判药品的平均降幅达到44%，最高的达到70%。
点评：本次纳入药品目录的36个药品中包括31个西药和5个中成药。西药中有15个是肿瘤治疗药，覆盖了肺癌、胃癌、乳腺癌 、结直肠癌、淋巴瘤、骨髓瘤等癌种，其他分别为治疗心血管病、肾病、眼病、精神病、抗感染、糖尿病 等重大疾病或慢性病的药物。具体来看，纳入的药品包括天士力（ 600535 ）的注射用重组人尿激酶原、信立泰（ 002294 ）的阿利沙坦酯片、恒瑞医药（ 600276 ）的甲磺酸阿帕替尼片等。
·财报快递·
○长海股份拟高送转
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长海股份（ 300196 ）实控人提议半年报 10转10股，未来6个月内无减持计划。
○精达股份等预增
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精达股份（ 600577 ）半年报预增 50%-60%，因产品产销量增大。
龙元建设（ 600491 ）半年报预增70%-80%，因PPP业务利润提升。
宜宾纸业（ 600793 ）半年报预盈1.2亿-1.4亿元，大幅扭亏 为盈，主因收到搬迁补偿款。
·公告解读·
○中泰化学再获鸿达兴业举牌
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中泰化学（ 002092 ）股东鸿达兴业截至7月19日合计持有公司2.15亿股股份，持股比例为10%。今年4月，鸿达兴业累计增持 公司5%股权，首次举牌；5月至7月，鸿达兴业在每股10.5元至14.3元的价格区间内继续增持公司股份，引发了二次举牌。鸿达兴业基于看好中国实体经济和PVC 行业的发展，未来12个月内拟根据市场变化进一步增持公司股份。
○剥离水泥资产 同力水泥转型高速公路运营商
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同力水泥（ 000885 ）拟以水泥制造 业务相关资产与河南投资集团旗下高速公路资产进行等值置换，置换差额部分由公司以现金支付。其中，置出资产为豫龙同力等九家子公司股权，以及“同力”系列商标权，作价25.71亿元；置入资产为许平南100%股权，作价37.86亿元。
许平南目前主营业务为组织实施高速公路的开发、经营，目前共管理、经营许平南高速、安林高速及林长高速等三条高速公路，现辖高速路总长度约255公里。根据业绩承诺，许平南2017-2020年扣非后净利润分别约为3.96亿元、3.39亿元、3.69亿元及3.89亿元。
○帝王洁具等三公司重组过会
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帝王洁具（ 002798 ）、世纪瑞尔（ 300150 ）重组获证监会无条件通过，太阳鸟（ 300123 ）获有条件通过。
○海默科技筹划全控思坦仪器
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海默科技（ 300084 ）筹划以现金收购思坦仪器剩余72.18%的股份，或根据实际进展至少收购思坦仪器合计不低于60%股份。思坦仪器主营油气 增产工程专用仪器的制售。
思坦仪器100%股份估值8亿元，2016年实现净利8183万元，2017年一季度亏损865万元。思坦仪器2017年、2018年和2019年承诺的扣非净利润分别不低于7000万元、7700万元和8500万元。
○启迪古汉鲍斯股份股东推增持计划
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启迪古汉（ 000590 ）公告，控股股东启迪科服已完成增持计划，拟在未来6个月内启动新的增持计划，进一步增持不超2亿元。
鲍斯股份（ 300441 ）实控人、董事长陈金岳拟在未来6个月内，增持不低于3000万元，不超1亿元。
超讯通信（ 603322 ）部分董监高及核心员工拟在三个月内，增持不超100万股。
东方网络（ 002175 ）实控人彭朋18日增持70万股，拟在未来6个月内，继续增持累计总金额高于1000万元。
·交易闹铃·
○设计总院等三新股20日发行
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设计总院（732357）发行价10.44元，申购上限3.2万股，主营工程咨询服务。
绿茵生态（ 002887 ）发行价42.01元，申购上限2万股，主营景观生态建设。
朗新科技（ 300682 ）发行价5.51元，申购上限1.35万股，主要为电力企业提供IT解决方案。
云欢雨畅 2017-7-24 23:46
中证快报
·今日导读·
○白洋淀治污提升至“国家高度” 中央财政大力支持
○供给短缺致涨价 效应扩散 维生素 系列产品提价明显
○圣龙股份投新能源汽车 项目 科融环境倡议兜底增持
○国内钒铁资源供应紧张局面短期难改 价格持续上涨
·中证头条·
白洋淀治污提升至“国家高度” 中央财政大力支持
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据报道，环保 部将雄安新区的白洋淀与洱海、丹江口一同列入“新三湖”水污染治理 ，这是白洋淀第一次上升到国家环保工作重点的高度。新任环保部部长李干杰近日也强调，要提前介入，全力支持做好白洋淀治理与修复规划、生态 环境保护 规划和总体规划环评三项重要工作。据悉，雄安新区生态环境保护专家顾问组正在筹备中，环保部领导、环保部环境规划院将有重量级人员加入。同时，雄安新区四大规划之一的白洋淀生态环境治理和保护规划编制工作也正在加快进行。
点评：打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市，是xi*总书记要求规划建设雄安新区的七大重点任务之首。雄安新区选址，雄县、容城和安新三县环绕华北 最大的淡水湖、有“华北之肾”之称的白洋淀是一个重要的考量因素。因此白洋淀生态环境治理将是建设绿色生态新区的重中之重。列入“新三湖”后，业内人士预测，水污染防治 专项资金可能会支持白洋淀污染治理。据环保部消息，中央财政近期将下达水污染防治专项资金120亿元，重点支持纳入中央储备库的水环境保护和治理项目建设。
◆3月27日，保定市环保局官方网站消息称，将为白洋淀生态治理专项投入246亿元。今年6月，保定市环保局提出白洋淀上游环境综合整治的“十大行动”，包括整治流入白洋淀的唐河、污水处理 厂扩容建设等。上市公司中，渤海股份（ 000605 ）控股子公司嘉诚环保向安新 县政府递交了保定市唐河污水库生态治理方案。保定环保局官网显示，雄安新区成立后，其组织渤海股份对整治方案进行补充优化，计划投资65亿元，进行污染治理、生态修复 、生态示范区建设等。另外，白洋淀85%水域位于安新县，嘉诚环保在安新设有嘉诚污水处理 有限公司。作为河北当地领先的水处理企业，白洋淀水污染治理嘉诚环保占有先机。创元科技( 000551 )全资子公司江苏苏净下属公司苏净环保中标“白洋淀生态建设与环境综合治理子项目，公司表示该项目正在顺利进展中。
·中证聚焦·
供给短缺致涨价效应扩散 维生素系列产品提价明显
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招商证券最新发布的策略报告指出，维生素行业经过了多年产业整合后，大部分产品形成了少数公司拥有大部分市场份额，竞争格局较好。六月份开始，随着环保核查趋严，部分装置高温 开始检修，导致部分产品提价明显。维生素D3 较年初提价520%，维生素C/K3/B1/B6/B5也不同程度提价。维生素A在经历了持续的大幅调整后，6月开始底部反弹。目前，部分产品停止报价，价格上涨潜力较大。
◆从2016年开始，环保压力加大。国务院发布《关于印发水污染防治行动计划的通知》，要求2017年底前，制药（抗生素 、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造。目前已经进入最后阶段。除此之外，今年4月开始，环保部对京津冀 及周边地区28个城市开展的大气污染防治 强化督查，号称是“史上最大规模环保督查”。 另外，据悉，第四批中央环保督查组或于7月底或8月初进驻浙江、山东等大省，环保压力不减。而下游饲料 行业较为分散，维生素企业议价能力较强。近期，部分产能装置进入高温检修，导致供给出现短缺，维生素后续仍有提价可能。维生素行业上市公司主要有兄弟科技（ 002562 ）、亿帆医药（ 002019 ）等。
·要闻速递·
○中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记xi*主持会议。会议强调，坚定不移抓好供给侧结构性改革；加强金融监管协调；稳定房地产市场，坚持政策连续性稳定性。
○国新办就中国人民解放军建设发展有关情况举行发布会。国防 部新闻局副局长、新闻发言人吴谦表示，中国人民革命军事博物馆近期举行“铭记光辉历史 开创强军伟业------庆祝中国人民解放军建军90周年主题展览”。其他纪念活动，将根据准备工作进展情况适时发布信息。
○近日，财政部在渝召开“推进财政电子票据管理改革试点”座谈会，决定在重庆、北京、黑龙江等地区试点改革财政电子票据管理。
○受原料成本抬升和行业开工率低位影响，24日草甘膦 市场成交价上涨1500元/吨，幅度近7%，为本月第二轮上调。
○7月24日，国家发改委、能源局发布关于印发《推进并网型微电网建设试行办法》的通知，旨在有力推进电力体制改革，切实规范、促进微电网健康有序发展。
○上海首次推出的纯租赁宅地被张江高科（ 600895 ）股东摘得其中一幅 。
·公司动向·
○圣龙股份( 603178 ) 与中国中车达成新能源汽车 用地建设协议，项目预计投资17亿元，投资项目适用于多种新能源汽车 动力平台，包括混合动力、插电式混合动力、纯电动和氢燃料电池 在内的新能源汽车。
○科融环境( 300152 ) 实控人、董事长倡议增持，并承诺兜底。
○大华股份( 002236 ) 中标43亿元PPP 项目，占公司2016年度经审计的营业总收入的32.37%。
○金龙汽车( 600686 ) 收到1.29亿国家新能源汽车推广补贴款。
○沃尔核材( 002130 ) 控股股东增持2752万股，耗资1.79亿元。
○昆仑万维（ 300418 ）半年报 显示，证金公司新进10大股东之列，持股比例达2%。
○方大炭素 ( 600516 ) 主要产品售价上涨，上半年净利润预增超26倍。新钢股份( 600782 ) 上半年净利预增350%-450%。晋亿实业( 601002 ) 上半年净利预增约250%-300%。理工环科( 002322 ) 上半年净利同比增293.86%。新疆众和( 600888 ) 上半年净利润预增220%至270%。
·产经透视·
国内钒铁资源供应紧张 价格持续上涨
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据百川资讯，24日钒市场继续飙升，钒铁报价12.5-12.8万元/吨，较上周五上涨0.6万元/吨，涨幅达5.9%，本月以来涨幅达28%，较年初涨39%，同比涨幅逾123%。钒合金以及偏钒酸氨也均大涨。
点评：四川地区攀枝花环保检查，企业无货且没有库存；东北地区锦铁暂时停炉，国内钒渣资源较为紧缺，俄罗斯钒渣进口较为困难，原料市场陷入紧张。全国各地贸易商手里基本没有库存，攀钢给代理商的货源把控较为严格，多数代理商都没有多余货源。本轮钒铁价格波动主要还是受供给的影响。短期供给不足状况难有改观，业内预计后市价格还将进一步上调。A股公司中，明星电力（ 600101 ）参股的杨洼钒矿所处的山阳矿藏储量丰富，钒金属储量高达297万吨。西宁特钢 （ 600117 ）控股子公司肃北县博伦矿业开发公司拥有石煤提钒冶炼生产线。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是鲁西化工 （ 000830 ），净买入1.81亿元；旭升股份（ 603305 ），净买入1.54亿元。
点评：近期低估值 个股备受追捧。同花顺显示，鲁西化工动态市盈率仅12倍。买入席位中，前三大席位均在上海，第一大席位净买入额逾9000万元，另外两个席位的净买入额也超过4000万元，主力资金活动迹象明显。
·新股申购·
○赛意信息：申购代码 300687 ，申购上限2.00万股，申购价格22.14元，公司主营企业信息化 解决方案及服务。
云欢雨畅 2017-7-25 22:29
上证早知道
·今日导读·
>七地积极落实环保 督察整改 淘汰高污染产能
>稀土整顿迈入实质化常态化 行业供需望改善
>康得新大股东拟增持 中百集团奥特佳获增持
>中泰桥梁股权被溢价转让 士兰微上半年预增
·上证聚焦·
○七地积极落实环保督察整改 淘汰高污染产能
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25日，接受第二批中央环保督察的7省（市）统一对外全面公开督察整改方案，共计确定375项整改任务。从整改措施上看，积极淘汰高污染行业的落后产能，成为多个省份的共同选择。如湖北提出全面开展沿江地区磷化工 企业及化工园区清理整顿；甘肃要求对淘汰水泥、平板玻璃行业落后产能企业实行属地化监管；陕西决定暂停渭河彬州化工年产30万吨乙二醇 项目建设并重新审核。下一步，国家环境保护 督察办公室将紧盯地方督察整改工作情况，持续督促地方加强督察整改工作宣传报道和信息公开，始终保持督察压力。
点评：中央环保督察制度的实施，使环保治理从督企转为督企和督政并重，环保执行力度大幅增强，能有效促进企业生产工艺改造升级，并导致部分化工产品供给趋紧，对污染治理良好的行业龙头形成利好。除了上述省份外，山东的尿素 和烧碱 行业、新疆的PVC 行业也受到机构关注，行业供需有望好转。
○央企 公司制改制牵动下半年国企改革
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上证报资讯获悉，近期央企已陆续接到国资委 相关工作实施要求，央企集团的公司制改制方案的报送时间节点已明确，并且要在2017年底前全部（不含中央金融、文化企业）完成工商登记变更，由全民所有制企业改制为按照《公司法》登记的有限责任公司或股份有限公司。央企集团层面可改制为国有独资公司，或股权多元化企业，需要严格履行审批程序。
此前中央深改小组刚在6月底审议通过了《中央企业公司制改制工作实施方案》。专家认为，完成公司制改制，对于央企建立现代企业制度至关重要，是混改、资产证券化等一系列改革的前置条件。
·上证精选·
○中央政治局24日进行第四十二次集体学习，要求推动国防 和军队改革向纵深发展。
○大范围持续高温 天气导致我国发电量7月以来持续攀升，24个省级电网用电负荷创历史新高。
○LME铜期货 盘中涨逾2%最高触及每吨6205美元，创出近两年来新高。
○恒大发布盈利预告上半年净利润为去年同期3倍左右，国际大行预测恒大负债率有望下降约50%。
○新华传媒宣布正在筹划重大事项停牌，公司实控人为上海市国资委。
·产业情报·
○稀土整顿迈入实质化常态化 行业供需有望改善
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工信部网站25日消息，工信部原材料工业司（稀土办）联合税务总局财产和行为税司组织专家现场核查了汨罗市恒锋新材料 有限公司、湘西致远矿产品贸易有限公司、永州市湘江稀土有限责任公司等企业。核查组查阅了企业生产销售台账、财务数据等资料，现场采集了样品。核查组要求湖南省工业主管部门联合省内相关部门按专项整顿要求做好日常监管，及时查处发现的违法违规行为，逐步建立常态化工作机制。
点评：6月底工信部也曾组织技术、财务、检测等领域专家，到山西省各稀土企业进行了核查。国泰君安研报指出，和以往相比，6月首次成立专家组进行专项督查整治，且这一轮整顿开始对集团旗下冶炼回收企业等进行严格管控，后续整顿有望真正迈入公平化、实质化、常态化，从而明显改善行业供需格局、持续提振稀土价格，上游资源公司和下游钕铁硼 公司将直接受益，包括盛和资源（ 600392 ）、厦门钨业（ 600549 ）、中科三环（ 000970 ）等。此外，北方稀土（ 600111 ）最新公告拟出资13.44亿元，收购甘肃稀土44.35%股权，完成后持股49.35%。
○原料上涨且需求向好 锂电负极材料提价
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受原料针状焦价格持续上涨推动，人造中高端锂电负极材料价格提升。24日部分企业报价涨幅达到30%至40%。另外，天然负极材料企业近期也有调价计划，幅度在10%左右。目前中端产品主流报价每吨5万至7万元，高端产品主流报价每吨7万至10万元。
点评：此轮针状焦原料持续上涨，主要受下游石墨 电极需求提升推动。受益于电弧炉炼钢产能增加，石墨电极今年涨幅巨大，使得上游针状焦供不应求。数据显示，近一月针状焦价格从每吨5000元，涨至2.5万元，使得负极材料企业提价意愿强烈。另外，新能源车销售回升，锂电材料需求向好，也对负极材料构成支撑作用。公司方面，中科电气（ 300035 ）、杉杉股份（ 600884 ）、中国宝安（ 000009 ）等主营业务中负极材料占比较高。
·公告解读·
○康得新控股股东拟增持不少于5亿元
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康得新（ 002450 ）控股股东拟在6个月内增持公司股份，金额不少于5亿元。公司股价25日跌停，对此公司表示，半年报 业绩符合一季报中披露的增长预期；各项生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在出售公司股票的情况；不存在根据有关规定应披露而未披露的事项。
○中百集团奥特佳获股东增持
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中百集团（ 000759 ）控股股东武商联25日增持258.78万股，占总股本0.38%，均价9.32元/股，12个月内增持股份比例不超过公司总股本的2%。
奥特佳（ 002239 ）主要股东西藏天佑投资有限公司25日增持352.76万股，投入资金约1500万元。
○中泰桥梁股东减持股份被溢价接盘
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中泰桥梁（ 002659 ）股东金陵投资此前计划减持公司4000万股，其24日与浙江慧科签订协议，拟将所持公司3006万股，以每股18.8元转让给后者。受让方表示，本次受让中泰桥梁，主要因为看好上市公司未来发展前景，期望取得投资收益。公司最新股价15.8元。
○蒙草生态 中标PPP 项目
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蒙草生态（ 300355 ）中标五原县绿化景观工程建设PPP项目。项目招标价格为3.5亿元，占公司去年营收12.23%。此外，公司同云南滇草绿化有限公司与大理白族自治州永平县人民政府签订战略合作协议，项目合作内容为“银江河湿地公园（天神庙公园项目）等基础设施项目”整体开发建设，总投资暂定1.6亿元，双方以PPP模式 进行建设和运营合作。
·财报快递·
○士兰微海螺水泥等上半年预增
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士兰微（ 600460 ）预增2.1至2.6倍，因LED 驱动电路、MCU电路、MEMS传感器 等产品的出货量保持较快增长，子公司杭州士兰集成电路 有限公司的芯片 生产线保持满负荷生产。
海螺水泥（ 600585 ）预增90%至110%，因产品销售价格上升、销量增长以及投资收益同比增加。
小商品城（ 600415 ）预增80%至85%，因钱塘印象、绿谷云溪一期新增交付，房地产销售利润同比增幅较大。
·交易闹铃·
○深圳新星等三新股26日发行
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深圳新星（732978）发行价29.93元，申购上限2万股，主营铝晶粒细化剂。
南卫股份（732880）发行价11.72元，申购上限1万股，主营医用卫生材料。
智动力（ 300686 ）发行价9.39元，申购上限1.2万股，主营手机胶粘部件等。
云欢雨畅 2017-7-26 22:58
上证早知道
·今日导读·
>水泥熟料产能有望压减两成 利好龙头企业
>多公司亮相ChinaJoy 新作上线成业绩保障
>海上北斗 网络初具规模 高精度应用前景佳
>广生堂定增 投向两项目 水井坊获社保 买入
·上证聚焦·
○水泥熟料产能有望压减两成 利好龙头企业
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上证报资讯获悉，最新获得的水泥行业去产能行动计划（2017-2020）（讨论稿）显示，未来四年，熟料产能有望压减20%，而水泥行业集中度将提升至70%，这将利好各大区域龙头企业。具体看，2017至2020年，分4年压减熟料产能39279万吨，约占总产能的20%；关闭水泥磨粉站企业540家，使全国熟料产能平均利用率提高到80%，水泥产能利用率达到70%。2018年将全面停止生产32.5强度水泥，2020年水泥境外投资产能规模达到1亿吨。
未来几年，水泥企业总体去产能任务重，尤其是新疆、内蒙古、河北、山西等地区。以新疆为例，目前区域内水泥总产能1亿吨，但2016年实际产量仅有4230万吨，产能利用率仅42%。水泥协会预计，2017年水泥需求与去年基本持平，维持在24亿吨总规模。8月份长三角 水泥价格有望企稳回升；9月份华北 、中南和西北等地区价格也将进入恢复性上调。同时，由于环保 制约以及煤炭 价格存在进一步上涨趋势，也会带动水泥价格后期回升。
·上证精选·
○《中央企 业公司制改制工作实施方案》26日对外发布，明确土地税收等支持政策。
○《嘉兴市创建浙江省全面接轨上海示范区行动计划（2017—2020年）》25日印发，积极推动沪嘉一体化 。
○中科院 26日研制成功ITER大型超导 磁体系统首个部件，我国核聚变工程技术取得新进展。
○日本开发出一种借助人工智能快速诊断皮肤癌的新方法，相关诊断设备计划2019年向医院 销售。
○中国重工公告拟通过重大资产重组 的方式实行市场化债转股，潜在交易对方包括中国信达、国有资本风险投资基金等。
·产业情报·
○多公司亮相ChinaJoy 新作上线成业绩保障
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第十五届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于7月27日至30日在上海新国际博览中心举行。据悉，多家上市公司将参加此次展会：三七互娱将带来两款全新的重磅手游 产品《阿瓦隆之王》和《凡人诛仙决》；巨人网络备受关注的《征途2手游》以及《仙侠世界2》将亮相；完美世界则将带来《诛仙手游》和今年的新作《梦间集》手游等；顺网旗下直播平台“氧秀”将首次亮相，顺网宇酷、新浩艺也将带来手游发行、游戏营销新方案。
点评：机构认为，游戏板块整体半年报 业绩预告表现较好，行业景气度相对稳定，三季度进入游戏密集上线期，有望出现流水可观的产品，保障下半年业绩增幅。另据银河证券基金持仓分析称，二季度基金注重业绩，偏爱确定性内生成长低估值 个股，加仓了景气度高的游戏板块。机构看好两类游戏公司，一是游戏品质、口碑较好的研发型公司如完美世界（ 002624 ）、吉比特（ 603444 ），其次是买量推广能力强的页游基因公司,如三七互娱（ 002555 ）、游族网络（ 002174 ）。
○海上北斗网络初具规模 高精度应用前景佳
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新华社26日报道，经过数年建设，我国“海上北斗”网络建设已初具规模。目前沿海地区共布设22套差分北斗卫星导航 系统，70多座北斗连续运行参考站，将使我国沿海海域实现米级、重要海域实现厘米级的精确定位，大大提升海上定位导航水平。未来，该导航网络可广泛应用于船舶进出港及狭窄水道导航定位、海上石油勘探、渔业 等领域。
点评：此前北斗导航 市场份额偏小，定位精度低是重要原因之一。随着国内地基增强系统初步建成，高精度定位的智能时代正在来临。去年我国高精度市场规模达到60亿元，复合增长率为33%。公司方面，合众思壮（ 002383 ）的北斗高精度业务在测量测绘、精准农业 等领域增长强劲，业绩快报显示上半年净利润同比增长1365%；海格通信（ 002465 ）是军事通信 和北斗导航龙头，大股东日前提出了增持 计划。
·公告解读·
○广生堂定增投两项目 拟布局高端生殖科学
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广生堂（ 300436 ）拟定增募资不超过10亿元，投向国际化制药基地建设项目和福州和睦家广生妇儿医院建设项目，两项目建成后预计年均净利分别为1.25亿元、1.02亿元。公司去年净利为6641万元。
公司还公告与RGI芝加哥签订战略合作协议，推进公司在高端生殖科学领域的布局。后者提供胚胎植入前基因诊断 、胚胎植入前染色体筛查和流产物检测等服务，拥有世界上最大的可测试单基因突变和疾病的数据库。
○联创电子员工持股计划 完成购买 成本价高于市价
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联创电子（ 002036 ）第一期员工持股计划累计买入公司1194.63万股，占总股本2.14%，成交均价为每股16.411元。至此，公司已完成第一期员工持股计划的股票购买。最新股价15.39元。
○佳沃股份方盛制药获股东增持
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佳沃股份（ 300268 ）控股股东25日、26日增持共计169.51万股，占总股本1.265%，成交均价在每股25.76至26.82元之间。
方盛制药（ 603998 ）股东方锦程25日、26日增持公司5.6万股，占总股本0.013%，增持均价每股12.37元，并计划未来6个月内，择机增持不低于100万股，不超过1000万股。
○西陇科学与巴斯夫战略合作
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西陇科学（ 002584 ）与巴斯夫签订战略合作意向性协议，将依托双方的资源和渠道优势，提高巴斯夫产品的销售力量，开拓业务，市场和客户，扩展巴斯夫和西陇科学在化工 品市场的份额。双方将通过线上平台和线下销售团队进行全面合作。
·财报快递·
○水井坊半年报增逾两成 社保重回前十大股东
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水井坊（ 600779 ）半年报显示净利增25.66%，股东户数由一季度末的34643户降为30094户，社保基金位列公司第四大股东，持有968.97万股。而一季报显示，社保基金退出公司前十大股东。
○兖州煤业等上半年业绩同比提升
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兖州煤业（ 600188 ）预增4.4倍，因商品煤销售价格同比大幅上涨等。
东方电气（ 600875 ）预计净利为3.7亿元，同比扭亏 ，因本期盈利能力较好的项目实现销售较多等。
中国石油（ 601857 ）预计净利为90亿至110亿元，去年同期净利为5.28亿元，因国际油价较去年同期明显上升。
江西铜业（ 600362 ）预增60%至80%，因主要金属产品价格同比上涨。
·交易闹铃·
○纵横通信等三新股27日发行
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纵横通信（732602）发行价15.18元，申购上限2万股，为电信运营 商提供通信网络技术服务。
嘉诚国际（732535）发行价15.17元，申购上限1.4万股，主营第三方物流。
海特生物（ 300683 ）发行价32.94元，申购上限1万股，主营生物工程产品。
云欢雨畅 2017-7-27 22:22
上证早知道
·今日导读·
>我国禁止洋垃圾入境 塑料 和聚酯企业有望受益
>嘉能可下调全年产量目标 有色行业后续看点多
>江泉实业股权转让 银江股份长城动漫 将获增持
>万华化学上调产品价格 道明光学前三季度预增
·上证聚焦·
○我国禁止洋垃圾入境 塑料和聚酯企业有望受益
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国务院办公厅27日发布禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案，提出2017年7月底前，调整进口固体废物管理目录；2017年年底前，禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织 废料、钒渣等品种。2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。通过持续加强对固体废物进口、运输 、利用等各环节的监管，确保生态环境安全。保持打击洋垃圾走私高压态势，彻底堵住洋垃圾入境。
点评：海通证券研报指出，废塑料作为国内塑料原料供给的重要组成部分，禁止进口将带来塑料原料供给收缩，国内塑料原料生产企业有望受益。此外，此次还禁止废纺织品进口，包括合成纤维废料等，国内聚酯企业也有望受益。上市公司中，桐昆股份（ 601233 ）、荣盛石化（ 002493 ）分别拥有聚酯产能350万吨、110万吨；鲁西化工 （ 000830 ）、华昌化工（ 002274 ）拥有丁辛醇产能40万吨、20万吨，该产品可作为增塑剂。
·上证精选·
○国务院日前印发《关于强化实施创新驱动发展 战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》，提出多项支持政策。
○财政部会同有关部委日前联合启动了第四批PPP示范项目申报筛选工作，优先支持环保 、农业 、水利、智慧城市 等产业。
○据悉国家食药监总局正加快推进婴幼儿 配方乳粉产品注册工作，力争在2018年1月1日前完成企业所有申请注册的审批。
○人民币对美元即期汇率27日一度升破6.73关口，调查显示下半年看涨人民币汇率的企业已占绝大多数。
○大商所决定下调焦炭 、焦煤 品种的1、5、9月份合约日内交易手续费。
·产业情报·
○嘉能可下调全年产量目标 有色行业后续看点多
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全球最大的大宗商品贸易商嘉能可27日宣布，上半年自有铜产量同比下降9%至64.29万吨，并将全年铜产量目标下调2%至133万吨左右，因矿山品位下降。锌、铅、镍的全年产量目标也分别下调了5%、5%、4%。外资投行认为，尽管产量下降，但产品价格的提升可部分抵消对业绩的影响。截至发稿时，LME铜期货上涨0.8%，处于近两年来新高附近；嘉能可股价上涨0.4%，亦处于近4个月新高附近。
点评：目前铜矿 供应增速系统性下行，锌矿供应仍然偏紧，并且在环保压力下，国内冶炼厂屡有停产发生，进一步推动了局部地区的供不应求局面，有色行业上市公司半年报 业绩普遍大增。受益于新能源汽车 需求增长的铜箔 、汽车铝板等细分行业尤为受到机构看好。
○智能家居NB-IoT专委会成立 助推行业快速发展
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智能家居行业NB-IoT应用推广高峰论坛27日在北京召开。工信部电子信息司、中国智能家居产业联盟、三大运营商等联合参会，并宣布成立智能家居NB-IoT专委会。其中，海尔发布智慧家庭行业首个NB-IoT解决方案，华为 推出的NB-IoT商用芯片 和网络版本路标，其NB-IoT互联互通性，已获得全球多家运营商测试验证。
点评：业内预计，随着NB-IoT网络商业化加快，智能家居等多个应用场景将取得实质性进展。未来几年我国物联网 行业年均增速30%左右，2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元，NB-IoT相关的物联网平台、传感器 、芯片等产业链上下游将充分受益。公司方面，和而泰（ 002402 ）主营家电智能控制器产品，将受益NB-IoT产业发展；拓邦股份（ 002139 ）在智能家居领域持续布局，并积极做好NB-IOT的技术对接准备。
·公告解读·
○江泉实业金利华电股权溢价转让
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江泉实业（ 600212 ）控股股东拟将所持公司全部13.37%股权，以每股15.5元，转让给大生农业集团。完成后，公司实际控制人将变更为兰华升先生。最新股价9.3元。
金利华电（ 300069 ）股东赵康拟将所持公司1000万股（占总股本8.55%），以每股40元，转让给金龙佳沃投资。最新股价34.76元。
○银江股份长城动漫控股股东拟大手笔增持
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银江股份（ 300020 ）控股股东拟在6个月内增持公司股份，金额不低于2亿元。同时公司宣布终止筹划重大事项，并于28日复牌。
长城动漫（ 000835 ）控股股东拟在6个月内增持公司股份，增持比例不低于5%，不超过10%。
○万华化学上调8月产品价格
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万华化学（ 600309 ）公布8月份中国地区MDI价格：聚合MDI分销市场挂牌价24000元/吨，比7月份价格上调1000元/吨，直销市场挂牌价24000元/吨，比7月份价格上调1000元/吨；纯MDI挂牌价25700元/吨，同7月份相比没有变化。
○美尔雅实际控制人将变更
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美尔雅（ 600107 ）公告，中纺丝路天津公司拟将所持公司控股股东美尔雅集团的100%股权，转让给宋艾迪。受让方需代偿债务4.55亿元，支付股权对价10.45亿元。完成后，公司实际控制人由解直锟变更为宋艾迪。
·财报快递·
○道明光学前三季净利预增 铝塑膜产品下半年或放量
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道明光学（ 002632 ）半年报显示净利增1.6倍，预计前三季净利增1.3倍至1.8倍。公司称，锂电池 铝塑膜项目二季度已量产。随着众多处于评估期小批量使用的客户转为加大订单 正常使用，可以预见销售量在下半年实现突破性增长。动力类铝塑膜产品已与部分国内的动力电池企业进行初步合作，产品放量销售预计在下半年逐步体现。
·交易闹铃·
○新股双一科技、勘设股份28日发行
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双一科技（ 300690 ）发行价32.12元，申购上限1.7万股，主营风力发电机 舱罩等部件。勘设股份（732458）发行价29.36元，申购上限1.2万股，主营公路 等工程的勘察设计。
云欢雨畅 2017-7-30 22:24
上证早知道
·今日导读·
>建军90周年阅兵 举行、多公司装备 亮相
>Model3交货、国内公司参与全球分工
>钢坯价格加速上涨、环保 督查力度不减
>证金现身多份半年报 、ST常林恢复上市
·上证聚焦·
○建军90周年阅兵举行、多公司装备亮相
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7月30日，庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在朱日和训练基地举行，这是新中国成立后我军首次以庆祝建军节为主题的盛大阅兵 。朱日和训练基地位于内蒙古，是亚洲最大的军事训练基地。新华社评论员文章指出，阅兵按照新的军事力量体系确定参阅兵力和受阅序列，集中体现现代新型军兵种力量鲜明特色、体现信息化 联合作战编成及运用方式，展示我军规模结构和力量编成的新重塑。
同日，多家公司在其微信 *上发文，表示自家装备在此次阅兵上亮相。中航 工业集团旗下的“航空工业”*称，参加阅兵的所有战机都由中航工业集团自主研制生产。兵器工业集团*称，其20余型号装备成功受阅。东风汽车*称，其生产的“猛士”系列越野车等187台军用车辆装备受阅。中联重科*称，公司是业内唯一助力此次央视阅兵直播的装备制造 企业。
·上证精选·
○28日召开的国务院常务会议部署积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，支持地方政府合法合规举债融资。
○证监会28日表示将不断完善上市公司停复牌制度，维护市场交易的连续性和流动性。
○无锡市宣布从9月1日起增设租赁住宅落户政策，或将引发其他热点三线城市仿效甚至更大力度的放宽。
○十三部委联合印发关于《半导体 照明 产业“十三五 ”发展规划》，提出到2020年产业整体产值达到万亿元。
○方大炭素被上交所发函问询盈利能力可持续性等问题，将自31日开市起停牌。
·产业情报·
○首批特斯拉 Model 3正式交货、国内公司有望参与全球分工
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29日，特斯拉在美国完成首批30辆Model 3的交付，其中标准版为3.5万美元，采用超大中控屏，续航里程为354公里，长续航版里程高达499公里，使用超级充电桩 ，每30分钟可充电209公里。Model 3目前已有50万辆订单 等待生产，马斯克在发布会上表示，2018年公司将达到单周1万辆产能，目前Model 3的元器件 60%来自美国，10%来自墨西哥，其余30%来自中国在内的世界各地。
上证报资讯进行的调查显示，机构较为关注电池 系统、电机 材料及轻量化等方面的产业影响。Model 3的多个系统和部件是由均胜电子旗下的普瑞和百利得协同供货，如电池切断装置等。三花智控近期拟注入的三花汽零是Model 3热管理系统零组件供应商。电机材料方面，中科三环公告称与特斯拉签订了零部件采购通用条款，将向后者供应钕铁硼 磁体。汽车轻量化方面，旭升股份2013年便开始与特斯拉合作，从供应个别零部件发展到供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零部件，单车价值量不断提升。
○钢坯价格加速上涨 环保督查力度不减
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西本新干线数据显示，29日、30日两天，钢坯价格累计上涨每吨50元，达到3520元的近年来新高。消息面上，针对国务院第四次大督查发现的天津、湖南等个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题，中央近日作出重要批示。两地政府高度重视，立即整改。另外，环保部近日通报称，河北多地治霾 不力，邯郸市压减炼钢产能进度滞后。随后河北省委28日召开深改小组会议，全面排查钢铁 等方面的僵尸企业。
点评：今年以来，国家环保督查已经进行了三轮，各地省、市、县、多级环保检查全面展开，对中小型企业的整治如火如荼。由于下半年的环保督查仍然不断，钢铁市场供需格局有望保持紧平衡。机构看好钢铁板块的低估值 、区域环保限产、国企改革等投资主题。
·财报快递·
○浙江龙盛陆家嘴等公布半年报 二季度获证金加仓
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浙江龙盛（ 600352 ）净利增4.8%，证金公司二季度加仓6085.5万股。
陆家嘴（ 600663 ）净利增18%，证金公司二季度加仓3532.68万股。
东软载波（ 300183 ）净利降3.86%，证金公司首次现身公司前十大股东名单，共持有898.14万股。
国电南瑞（ 600406 ）净利增25%，证金公司二季度加仓730.63万股。
南京高科（ 600064 ）净利降33%，不过证金公司二季度加仓564.4万股。
○江山化工 厦门钨业业绩大增
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江山化工（ 002061 ）半年度业绩快报显示净利增11.2倍，因产品原材料及销售价格剪刀差扩大。
厦门钨业（ 600549 ）半年度业绩快报显示净利增5.6倍，因钨精矿价格上涨，锂电池 材料受益于低价钴原料库存、销量增加和产品涨价 等。
·公告解读·
○*ST常林恢复上市
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*ST常林（ 600710 ）7月31日在上交所恢复交易，恢复上市首日股票简称为“NST常林”，开盘参考价9.36元/股，不设涨跌幅限制。暂停上市期间，*ST常林完成重组 ，原有工程机械 板块业务全部置出，置入国机集团旗下贸易与服务板块核心平台苏美达集团。根据业绩快报，*ST常林今年上半年实现净利润近1.65亿元。
○世纪鼎利拟收购教育资产
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世纪鼎利（ 300050 ）拟收购教育行业公司100%股权，预估值3.6亿元。标的公司承诺今起4年净利不低于2500万、3000万、3600万、4200万元。公司称，拟收购的标的公司主要从事中外合作的办学业务，办学方向为金融财务类专业，业务模式契合公司在职业教育方向的布局。
○亨通光电中标中移动采购项目
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亨通光电（ 600487 ）中标中国移动2016年度普通光缆产品集中采购项目（第二批次），份额12.43%，与上次中标份额相比提高7.38个百分点，中标量增幅172%。公司还宣布半年报预增 80%至120%，因国内市场稳步增长，海外市场规模不断扩大，智慧社区等新兴业务取得进展突破。
○广生堂实际控制人拟增持
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广生堂（ 300436 ）实际控制人拟在6个月内以不高于60元/股的价格增持公司股份，增持金额不低于3000万元人民币。
·交易闹铃·
○新股澄天伟业、创业黑马31日发行
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澄天伟业（ 300689 ）发行价14.39元，申购上限1.7万股，主营智能卡 产品。
创业黑马（ 300688 ）发行价10.75元，申购上限1.7万股，主营创业辅导培训。
·一周回顾·
○从理性分析到一哄而上
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市场明星股方大炭素上周大涨31%，7月份累计涨幅高达117%，称其为涨价概念总龙头应不为过。在方大炭素带动下，钒涨价概念股西宁特钢、镁砂概念股云海金属、锂电负极概念股中科电气、稀土永磁 概念股英洛华等一哄而上，在上周均取得不俗涨幅。
有深入研究者直言，在仰望方大炭素K线的时候，不要指望再买到其复制品。因为，方大炭素在石墨 电极行业去产能的同时，伴随的是下游电炉钢行业需求大增、利润暴涨。回顾方大炭素上涨过程，在石墨电极价格从4月初到6月初上涨120%的过程中，其股价涨幅尚不足20%，可谓理性而克制。而目前大量所谓涨价股，股价短期涨幅已经远远超过主导产品涨价幅度。去产能、涨价、利润增、股价涨的逻辑链条，甚至正在简化为要去产能、股价就大涨。
不过，这种理性的声音很难被听进去。很多人并没有搞明白自己买的周期股为什么涨得好，但钱已经赚到手。多数人会继续企图复制自己在周期股上的成功，更多人则眼红至极，对产品涨价甚为敏感。而随着赚钱效应发散，整个市场的人气也将得到有效提振。
云欢雨畅 2017-7-31 21:47
上证早知道
·今日导读·
>人民币汇率连涨三月 航空业有望维持高景气
>覆铜板供应商接连涨价 企业盈利能力将提升
>秀强股份定增 投玻璃和幼教 中茵股份携手LG
>京蓝科技上调预增幅度 机构席位买入铝业股
·上证聚焦·
○人民币汇率连涨三月 航空业有望维持高景气
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31日，在岸人民币对美元汇率收升0.21%至6.729，达到去年10月以来新高。月线为三连涨，创出2014年以来最长月度连涨纪录。外汇分析师认为，美国二季度GDP数据不及预期，降低了市场对于美联储加息的预期，促使美元保持弱势；而在中国方面，经济数据稳中向好，加之监管部门针对外汇和资本流动的宏微观审慎监管持续强化，企业结汇意愿稳中有升，远期结售汇已经连续三个月出现顺差。预计短期内人民币对美元汇率仍将偏强势。
点评：这将给航空公司带来汇兑收益，据机构测算，人民币对美元每升值1%，国航、南航、东航净利润将分别上升4.2%、4.9%、5.1%。此外，得益于需求旺盛，二季度以来航空业票价及盈利能力已进入爬坡期，正值暑期旺季的三季度业绩有望超出市场预期。
·上证精选·
○京津冀 及周边地区大气污染防治 协作机制第十次会议31日召开，要求深入推进燃煤锅炉 治理并制定错峰停产限产方案。
○发改委31日下发《关于发挥政府出资产业投资基金引导作用推进市场化银行债权转股权相关工作的通知》，加大对市场化债转股工作的支持力度。
○7月份制造业及非制造业PMI均出现微幅回落，多家机构仍看好三季度经济增速继续超预期。
○北方稀土在异动公告中表示近期稀土产品价格出现不同程度上涨，但行业整体供求局面未发生根本改变。
○宝泰隆收到上交所问询函，要求说明针状焦价格变动对公司盈利影响及盈利能力可持续性等问题。
·产业情报·
○覆铜板供应商接连涨价 企业盈利能力将提升
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全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司近日再次发布涨价通知，7月26日起将旗下PCB板料价格每张上调10元。这是该公司本月第二次发布涨价的消息。此前，江阴明康绝缘玻纤 有限公司10日宣布将各规格覆铜板出厂价每张上调5元；梅州市威利邦电子科技有限公司10日也将各规格覆铜板出厂价每张上调5元。
点评：机构认为，目前覆铜板上游的铜箔 供应仍然偏紧，未来有较强的涨价预期，由于覆铜板产业集中度较高，定价权基本在建滔、南亚、生益科技等龙头手中，因此在重要原材料短缺和涨价的情况下，覆铜板企业可以及时进行价格传导，并借机提升盈利能力。目前，主营覆铜板的上市公司有生益科技（ 600183 ）、金安国纪（ 002636 ）、华正新材（ 603186 ）等。
○钛矿价格继续上调 钛白粉 景气度有望向好
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7月31日钛矿价格继续上调，市场成交价每吨涨50元，近一月累计上涨8%，相比去年同期涨66%。目前市场主流报价1450元/吨，现货供应紧张，攀西地区环保 严查，多数厂家处于停产状态。进口钛矿方面，市场价格坚挺，印度钛矿出口受限，厂家短期内仍不能出货，钛矿价格将继续坚挺运行。
点评：下游钛白粉方面，攀枝花地区产量占比达16.6%，2016年国内钛白粉产量为259.7万吨。目前金红石型钛白粉主流含税出厂价格在每吨16000至19200元，锐钛型价格在每吨13800至16500元。在环保督查和下游需求旺季来临的推动下，钛白粉景气度有望延续向好。
·公告解读·
○秀强股份定增投向玻璃和幼教双主业
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秀强股份（ 300160 ）拟定增募资不超过10亿元，用于智能玻璃 生产线建设、“儿童之城”艺体培训中心建设项目等。公司表示，随着募投项目的逐步实施，有利于公司在稳步发展玻璃深加工业务领域升级改造的基础上，积极拓展向幼教领域幼儿艺体培训、幼儿园升级改造等方面的延伸和布局。
○中茵股份携手LG 将提供手机ODM服务
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中茵股份（ 600745 ）全资子公司闻泰科技与韩国LG达成一致意见，向其提供手机ODM服务，新机型预计于2018年上市，并按实际出货量结算收入。LG手机是全球第六大智能手机 品牌，今年第一季度LG智能机在美国的销量为730万部，占据美国市场20%的份额，排名第三。
○麦达数字保龄宝控股股东拟增持
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麦达数字（ 002137 ）控股股东拟在6个月内增持公司股份，金额不低于2000万元。
保龄宝（ 002286 ）控股股东拟在6个月内增持不超过公司5%的股份。
○九洲电气签下大单
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九洲电气（ 300040 ）签下《定边天池塘风电 场BT总承包工程》，合同总价款4.38亿元，约占去年营收的33.19%，暂定2018年12月30日完工。
○华讯方舟（ 000687 ）终止收购军工行业资产，8月1日复牌。
·财报快递·
○京蓝科技骅威文化业绩预增
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京蓝科技（ 000711 ）前三季业绩预期由8000万至12000万元，上调为11000万至15000万元，因近期中标两项目。
骅威文化（ 002502 ）上半年业绩预增65%至95%。公司此前筹划涉及购买资产的重大事项，现认定不构成重大事项，将于8月1日复牌，并继续推进本次交易的相关工作。
·资金观潮·
○机构席位买入铝业股
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7月31日龙虎榜显示，云铝股份（ 000807 ）获四机构席位合计买入1.74亿元，占当日成交额的12%，另有一机构席位卖出2496万元。神火股份（ 000933 ）获两机构席位合计买入1.56亿元，占当日成交额的7.8%，另有一机构席位卖出1.3亿元。
点评：当日云铝股份、神火股份、中国铝业等个股均涨停。安信证券研报认为，清理整顿电解铝 行业违法违规项目专项行动的二阶段工作在6月30日结束，7月份该行动的三阶段工作开始进行，主要是督促治理电解铝行业违法违规项目。预计违规产能关停将在下半年接连落实，再叠加2+26采暖季环保限产，铝基本面的反转以及铝板块的估值重估势在必行。
·交易闹铃·
○新股中广天择8月1日发行
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中广天择（732721）发行价7.05元，申购上限1万股，从事全媒体视频内容制作与营销。
云欢雨畅 2017-8-1 22:03
上证早知道
·今日导读·
>全程无人分拣中心首亮相 快递自动化渐成趋势
>阿里与无锡打造物联网 小镇 产业落地加速推进
>中航 机电收购航空军工 资产 金信诺拟回购股份
>思源电气被上海承芯举牌 联络互动高管拟增持
·上证聚焦·
○全程无人分拣中心首亮相 快递自动化渐成趋势
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京东物流昆山无人分拣中心8月1日亮相，这是全球首个正式落成并运营成功的全程无人分拣中心，可实现从供包到装车的全流程无人操作。据测算，在同等场地规模和分拣货量的前提下，每个场地可以节省180人力。对比传统供包能力，自动供包台的效率最高可达到4倍多。京东自主研发了智能化设备管控系统，其中包含自动分拣机调控、无人AGV搬运调度、RFID的信息处理等。
点评：发改委此前已印发《“互联网+”高效物流实施意见》，提出要构建物流信息互联共享体系，提升仓储配送智能水平。随着国内电商和快递企业纷纷上市，如何通过自动化来降低快递分拣环节的人力成本，正在日益受到资本关注。A股公司中，永利股份（ 300230 ）收购了从事智能化分拣系统的欣巴科技；诺力股份（ 603611 ）收购了从事智能化物流系统集成的无锡中鼎；音飞储存（ 603066 ）日前与唯品会签订了自动化服务合同。
·上证精选·
○第三批中央环保 督察组近日全部完成督察意见反馈，举报环境问题、立案侦查案件的数量均较前两批明显增长。
○十六部委近日联合发文防范化解煤电产能过剩风险，要求依法依规淘汰关停不符合要求的30万千瓦以下煤电机 组。
○国家电 网日前启动2017年充电桩 第二次招标，招标总额环比第一批增长约2.7倍。
○方大炭素表示7月份归母净利润预计约4.3亿元，在同行业企业加速复产背景下产品价格存在不确定性。
○金石资源发布异动公告表示6、7月份产品销售价格已有所回落；西宁特钢将停牌一天核查异动情况。
·产业情报·
○阿里与无锡打造物联网小镇 产业落地加速推进
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8月1日，阿里云与无锡市高新区 签订战略合作协议及无锡·鸿山物联网基础平台（飞凤平台）项目签约仪式。阿里云将与无锡市共同打造世界级物联网示范项目与物联网特色小镇。该平台支持海量多样传感器 集主流通讯 协议的标准化稳定接入，支持物联网数据标准化和资产化，可对数据进行全面管理与高效分发，实现各类物联网价值应用快速搭建。阿里云IoT事业部业务总监杜浔表示，希望能够依托飞凤平台，将城市数据充分资产化，并让城市治理基于数据变得更加聪明。同时希望鸿山能够成为雄安新区等其他全国新区的落地模版。
点评：自去年5月NB-IoT标准冻结以来，国内三大运营商加速物联网建设，目前部分城市已经进入商用阶段，产业落地加速推进。机构预期今年下半年到明年年初，国内在整个NB-IoT网络环境成熟背景下，物联网应用有望迎来爆发。上市公司方面，设备厂商中兴通讯（ 000063 ）、物联网平台企业宜通世纪（ 300310 ）等有望在物联网发展中受益。
○全球炭黑龙头宣布提价 企业盈利能力或改善
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全球炭黑龙头欧励隆工程炭公司宣布，9月1日起其在美国销售的炭黑价格将上调110美元/吨。据称，此次涨价 旨在延续对北美炭黑生产网络的实质性投入，是“确保公司长期供货能力的必要条件”，且当前北美地区的炭黑价格水平并未“充分反映维持该工厂产能的成本”。另据悉，欧励隆位于得克萨斯州奥兰治县的炭黑工厂，其中一条生产线将于2017年底前闲置。
点评：业内分析认为，持续的供给侧改革、环保执行力度的趋严正长期影响炭黑行业。国内京津冀 地区的炭黑产能占比超过50%，环保核查后大量中小企业退出，推动炭黑价格维持高位。同时，炭黑油替代煤焦油成为炭黑原料将显著改善原料供给格局，看好龙头企业盈利能力改善。
·公告解读·
○中航机电拟发行可转债 收购航空零部件及军工资产
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中航机电（ 002013 ）公开发行可转债获行业主管部门同意，将2日复牌。拟募资不超过21亿元，涉及收购新航集团100%股权、宜宾三江机械100%股权、投资于航空产业化项目及补充流动资金等项目。
新航集团主要为国产飞机 及其发动机 生产配套专业化产品，今年1至4月净利938万元。宜宾三江机械主要生产航空航天 及兵器配套产品、汽车零部件 、塑编机械设备 等，1至4月净利512万元。
○金信诺拟回购股份
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金信诺（ 300252 ）拟以不超过每股28元的价格进行回购，金额不超过2800万元，预计回购约100万股，占总股本的0.22%。
○思源电气被举牌
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思源电气（ 002028 ）7月获上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）买入266.4万股，价格区间为15.55至16.3元，持股总量达到3801万股，占总股本的5%。
上海承芯成立于今年1月，认缴出资额方面，上海承芯集成电路 有限公司出资1.5万元，上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）出资15亿元。
○联络互动高管拟增持
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联络互动（ 002280 ）5名高管拟在3个月内增持公司股份，累计增持金额不低于1500万元。
○亨通光电中标两海缆项目
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亨通光电（ 600487 ）子公司亨通高压中标两个海底光电复合缆及附件招标项目，总金额3.17亿元。公司表示，本年度已公告在手海缆中标总额7.61亿元，是2016年公司海洋工程 业务收入的1.85倍。
·交易闹铃·
○新股中曼石油、联合光电2日发行
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中曼石油（732619）发行价22.61元，申购上限1.2万股，主营钻井工程服务。
联合光电（ 300691 ）发行价15.96元，申购上限8500股，主营安防监控 用的光学镜头。
云欢雨畅 2017-8-2 22:39
上证早知道
·今日导读·
>重卡销售或延续猛增势头 全年销量有望破百万
>金砖国家共绘经贸合作新蓝图 电商合作将加强
>冀凯股份获举牌 龙蟒佰利华友钴业拟布局矿产
>捷成股份参投战狼2 东方园林 推员工持股计划
·上证聚焦·
○7月重卡销售或延续猛增势头 全年销量有望破百万
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据第一商用车网报道，7月份我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，比去年同期的4.97万辆大幅增长89%，环比6月只有微弱下降。据此计算，1至7月重卡市场预计累计销售67.8万辆，比去年同期的39万辆大幅增长74%。另外，8月份市场产销量也不会低，预计在8.5万辆以上，同比增长超过70%，全年累计销量突破百万辆大关成为大概率事件。
点评：机构认为，二季度治超政策的影响接近尾声，而固定资产投资尤其是基础建设 投资正在接力，推动着重卡市场尤其是工程车市场快速上涨。在基建需求的助力下，重卡行情持续时间超市 场预期，有望受益的公司包括：重卡龙头一汽解放产业链配套标的富奥股份（ 000030 ）、一汽富维（ 600742 ），重卡产业链核心零部件标的潍柴动力（ 000338 ）、威孚高科（ 000581 ），市占率17%的重卡整车标的中国重汽（ 000951 ）。
·上证精选·
○京津冀 环境执法联动机制第四次联席会议2日召开，下半年将重点严查燃煤企业污染防治 、工业企业减排落实等落实情况。
○上半年我国B2C家电 网购市场规模同比增长16.9%至2160亿元，空气净化器 、净水设备等消费 升级领域增速突出。
○南方东英创业板ETF于2日获得400万人民币申购，海外市场对于创业板的投资情绪有所回升。
○一汽集团、长安汽车及兵装集团齐发公告证实换帅传闻，并未提及后期是否存在整合事项。
○西宁特钢、融捷股份分别发布异动核查公告表示其钒矿、锂辉石矿仍在停产；丰元股份表示近期草酸价格涨幅较大。
·产业情报·
○金砖国家共绘经贸合作新蓝图 电商合作将加强
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8月2日，2017年金砖国家经贸部长会议在上海闭幕。本次会议达成了八项重要经贸合作成果，包括批准建立金砖国家示范电子口岸网络，批准《金砖国家服务贸易合作路线图》，批准《金砖国家电子商务 合作倡议》等。商务部部长钟山表示，部长们决定建立金砖国家电子商务工作组，全面启动合作进程，切实加强政策分享、能力建设等务实合作；中国企业将在电子商务销售、物流、支付等方面与金砖国家企业有更多的合作机会。
点评：信息通讯 技术的快速发展已经让电子商务成为全球最具活力的经济活动之一。过去5年我国跨境电商 交易额累计增长近3倍，未来有望延续每年20%以上的高增速。机构研报看好打造跨境电商立体生态 圈的跨境通、持有中外运敦豪50%股权的外运发展等公司。
○PVC 期货 价格大涨创新高 行业供需持续偏紧
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2日PVC期货主力合约价格大涨3.78%，创出本轮反弹新高。现货市场方面，当日内蒙古、安徽等地企业的PVC报价继续上调。据了解，部分地区受环保 因素影响，厂家开工有所下降。
点评：PVC行业经过连续三年的产能下降，目前维持在2326万吨，2017年新增产能投放低于预期，未来行业产能以置换为主。另外，环保督查趋严将限制厂家开工。需求方面，固定资产投资和房地产新开工数据向好，有望为PVC市场带来持续的需求增长。公司方面，中泰化学（ 002092 ）、鸿达兴业（ 002002 ）、三友化工 （ 600409 ）等PVC产能位居行业前列。
·公告解读·
○冀凯股份获牛散二度举牌
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冀凯股份（ 002691 ）公告，景华于1月4日至8月2日共增持 公司1000万股，占总股本5%，增持均价在每股23.3至25.89元之间。增持后，景华持股总量升至2000万股，占总股本的10%。除公司以外，景华还持有上市公司民盛金科5%以上股份。公开资料显示，景华是A股市场上著名牛散，偏好押并购重组 题材。
○龙蟒佰利华友钴业境外投资 布局上游矿产资源
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龙蟒佰利（ 002601 ）全资子公司与巴西MSE集团签署备忘录，拟取得后者的RGM项目的控制权。RGM是南大西洋项目和拉卡罗尼拉项目的所有者和运营者，上述项目联合起来形成15亿吨的矿物资源，能够持续20年为公司氯化法生产线提供年产40万吨钛白粉 所需的钛矿。
华友钴业（ 603799 ）拟增资刚果（金）子公司MIKAS公司6516万美元，建设年产4000t粗制氢氧化钴、10000t电积铜项目。公司表示，此次投资将有利于进一步整合利用当地资源，提升资源利用效率，从而进一步提升公司原料自给率，为国内钴冶炼产能的充分释放和锂电新能源材料产业的发展提供资源保障。
○捷成股份参投《战狼2》票房已破16亿
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捷成股份（ 300182 ）全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司、星纪元影视文化传媒 有限公司参与投资的电影 《战狼2》，截至8月2日13时，票房成绩超过16.40亿元。
○东方园林推第三期员工持股计划
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东方园林（ 002310 ）拟推行第三期员工持股计划，筹集资金上限为9亿元，按照不超过1.5:1的杠杆比例设置优先份额和次级份额，将在股东大会审议通过本计划后6个月内，通过二级市场购买公司股票。按最新市价估算，对应可买入公司总股份的2.02%。
○合众思壮将获增持
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合众思壮（ 002383 ）9名管理人员拟在6个月内，累计增持公司股份不少于1.2亿元。
云欢雨畅 2017-8-3 23:01
中证早知道
·今日导读·
○广东省国资正在酝酿新动作 省属企业将会压缩
○阿里3亿美元再投易果生鲜 大力投资冷链物流
○供应不足叠加费旺季即将来临 铅价格连续上涨
○我国高铁 即将进入“350时代” 产业链公司受益
·中证头条·
广东国资 正酝酿新动作 省属企业将会压缩
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据南方都市报报道，从权威渠道获悉，在全国国企国资改革 的大潮下，广东国资正紧锣密鼓酝酿新动作，36家省属企业将会压缩，有望掀起新一轮国企重组 的大潮。目前，对于36家省属国企如何压缩整合尚未有具体方案，省国资委 已研究制定了《省属国有企业布局结构调整优化方案》，确定了整合的总体思路，并针对不同企业一企一策制定省属企业调整重组方案，成熟一个、推进一个。在不同省属企业旗下的水电 类、工程隧道类、金融类、高速公路 类、机场类、港口类等同类资产，或将进行整合。要培育省属新兴产业资本投资公司和能实现整体上市 的传统优势产业集团。
点评：国资国企改革与供给侧改革将是市场的交叉热点主题。提高中国经济增长的质量和效率离不开改革，改革的整体性、系统性和协调性已经凸显，而国企改革将激活中国经济的微观动能，通过混合所有制 、国有资本投资公司等一系列制度安排，建立一个更加市场化的国有资本运营、更加市场化的国有企业管理，这在当下中国经济增速放缓、转型 升级进入关键时期显得尤为重要。
◆广弘控股（ 000529 ）是广东省广弘资产经营有限公司唯一的上市平台。广弘资产是广东省属三大资产经营公司之一，属下拥有食品、医药、有色金属、建筑房地产、教育发行和旅游酒店等产业。
◆风华高科（ 000636 ）为广东省广晟资产经营有限公司旗下公司。广晟资产也是广东省属三大资产经营公司之一。
·中证聚焦·
阿里3亿美元再投易果生鲜 大力投资冷链物流
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据新浪科技报道，天猫宣布，向易果集团投资3亿美元。易果生鲜将与天猫进一步全融合，全面加码天猫超市 的发展。此次融资将主要用于易果生鲜旗下安鲜达的冷链物流基础设施建设 和扩张。易果生鲜已是全国内最大的冷链宅配平台。此前，阿里巴巴集团及天猫已先后参与易果生鲜三轮融资，天猫超市生鲜频道由易果生鲜运营。
点评：据中物联冷链委统计，2016年全国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。2017年冷链物流行业将迎来全新的变化，冷库方面，产地冷库建设增多，冷藏库、保鲜库、气调库体量将有所增加；
冷藏车方面，新国标GB1589的出台对规范和推动冷藏车市场发展提供新动力；
冷链物流体系也将逐步走向第三方服务。在消费 能力和对食品安全重视度的不断提升，政策支持力度持续加码，食品消费结构和习惯的变化对冷链物流的要求提高，生鲜电商的崛起等多因素叠加下，冷链物流将迎来快速发展期。
◆澳柯玛（ 600336 ）定增 募资逾10亿元，投向商用冷链产品智能化制造项目、商用冷链技术中心建设项目，打造打造“互联网+全冷链”战略。
◆大冷股份（ 000530 ）是中国最大的工业制冷设备生产企业，覆盖了制冷产业链的关键领域，打造了中国最完整的冷热产业链。
·要闻速递·
○交通运输 部3日公开发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，指导意见明确了共享单车发展定位，是城市绿色交通系统的组成部分，实施鼓励发展政策。
○北京市共有产权住房管理暂行办法征意见，“新北京人”分配不少于30%。
○7月财新中国综合，PMI升至4个月最高。
○3日发布的《2017新能源汽车 蓝皮书》指出，2020年前新能源汽车 补贴政策不会轻言退出。
○工信部信息中心和中国互联网协会3日在京发布2017年中国互联网企业100强榜单。百强企业中，BAT占据前三，腾讯第一，阿里巴巴第二，百度第三。
○《三生三世十里桃花》上映首日票房收入达1.06亿，超过《战狼2》首日。
○研究生以上学历可申请租购成都人才公寓。
·公司动向·
○海信科龙（ 000921 ）转让老厂区物业80%权益，预增净利6.4亿。
○通用股份（ 601500 ） 拟投资不超12亿提升产能，推首期员工持股计划 。
○闰土股份（ 002440 ）近日接受机构调研时表示，近期根据市场情况，对染料 产品价格进行了上调。目前公司库存处于低位水平。
○欣龙控股（ 000955 ）子公司签1.615亿元合同大单，占公司2016年营收的33.18%。
·产经透视·
供应不足叠加费旺季即将来临 铅价格连续上涨
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据百川数据监测，近日铅金属价格连续上涨。8月3日铅价上涨2.4%，7月20以来涨幅已接近10%。期货方面，沪铅主力合约自五月低点至今已上涨超过20%。目前铅上涨势头强劲，涨势超出市场预期。此外，国际矿业巨头嘉能可近日下调铅年产量计划5%，铅供应不足情况或将加剧。
点评：机构认为，近期国内各地一系列环保 督查任务启动，部分地区再生铅企业受到环保审查限制，市场货源供给偏紧。目前市场铅库存极少，仅河南地区有少量库存。需求方面，下半年铅消费旺季即将来临，机构预计9月开始铅蓄电池 企业开工逐步走高，对铅的需求将形成较强支撑。随着供需回暖，及原油、铜等大宗商品普涨的带动，铅价格有望维持强势，相关企业盈利有望改善。
相关上市公司主要有豫光金铅（ 600531 ）、中金岭南（ 000060 ）等。
“复兴号”完成时速350公里测试 我国高铁进入“350时代”
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从中国铁路总公司获悉，“复兴号”列车已经成功完成时速350公里的相关测试和科学评估，即将上线京沪线。目前我国高铁里程2.2万公里，其中设计建设标准达到350公里时速的达到了三分之一。今年九月京沪高铁实施新的列车运行图后，每天将有7对“复兴号”率先按时速350公里上线运营，运行时间将缩短到四个半小时。未来，具备条件的高铁线路上，也将逐步上线时速350公里的“复兴号”列车。
点评：“复兴号”上线运营有望带来动车 组招标重回高位，高铁产业链上的A股公司业绩亦有望水涨船高。相关上市公司主要有晋西车轴（ 600495 ）、晋亿实业（ 601002 ）等。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是江河集团（ 601886 ），净买入额1.03亿元；
西部建设（ 002302 ），净买入额1.33亿元。
点评：西部建设为前期“妖股”，股性活跃，容易吸引人气，不时有资金关注。今日前五买入席位中，多为知名游资，预计短线仍将保持强势。
·新股申购·
○秦港股份：申购代码780326，申购上限16.70万股，申购价格2.34元，公司主营一体化 的综合港口服务。
云欢雨畅 2017-8-7 22:39
上证早知道
·今日导读·
>第四批环保 督察启动 化工 龙头有望受益
>焦炭 开启第五轮涨价 供需或将持续转好
>新力金融控股股东增持 南宁百货 被举牌
>澳洋顺昌定增 四机构席位买入太钢不锈
·上证聚焦·
○第四批环保督察启动 化工龙头有望受益
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第四批中央环境保护 督察已于7日全面启动。此次，将有吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵团）8地方在7日至15日的一周内，陆续迎来中央督察组的进驻，进驻时间约为1个月。而到9月上旬，即第四批中央环保督察进驻结束时，中央级的环保督察也将完成对全国31个省（自治区、直辖市）的督察全覆盖。
点评：对于山东、四川、吉林等几个工业大省，相关产业无疑将受到环保高压态势的影响。比如在山东，根据沂水市政府网站披露，国内主要的吡啶 、山梨酸（钾）生产企业山东泓达生物科技有限公司已于7月31日起停产。机构研报认为，此次环保压力所导致的供给冲击或将使山梨酸（钾）、吡啶产业链充分受益。此外，化工行业内的有很多类似电解铝 的违法违规产能，将受到环保高压的影响，未来3到6个月内可能出现产品价格整体性的进一步上涨，龙头企业因而继续受益。
·上证精选·
○国家企业信用信息公示系统显示注册资本100亿元的“中国雄安建设投资集团有限公司”已成立，河北省政府为唯一股东。
○7月份我国外汇储备环比增加239.31亿美元，为连续第六个月上升。
○国资委 近日召开部分国有资本投资、运营公司试点工作座谈会，表示正在抓紧修改完善加快试点有关文件。
○工信部近日印发《移动互联网综合标准化体系建设指南》，进一步促进移动互联网产业健康有序发展。
○上海市政府7日表示已原则同意《张江科学城建设规划》，新增住宅建筑面积九成以上将用于租赁。
·产业情报·
○焦炭开启第五轮涨价 供需或将持续转好
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据中国太原煤炭 交易中心*报道，自8日零时起，山东、山西、河北等地焦炭价格每吨普涨80元，焦炭价格第五轮上涨已然开启。此前的四轮提涨幅度均为每吨50元，第五轮调涨后，每吨累计涨幅将达到280元。
点评：目前大部分焦化厂依然零库存运行，销路不成问题。钢厂方面，由于炼钢利润持续扩大，高炉开工率维持高位，对焦炭的需求存在较强支撑。河北等地将在采暖季对焦化企业限产，也提升了市场信心。
山西焦化（ 600740 ）是山西省独立焦化行业龙头；
西山煤电（ 000983 ）上半年焦炭业务营收占比24%，大股东有大量未上市的焦煤 资源。
○货物吞吐量持续增长 港口业绩有望改善
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据上证报资讯调研，随着集装箱、油品、煤炭、铁矿石 等水运贸易量上升，目前港口生产整体回暖。交通部公布的数据显示，今年上半年，我国规模以上港口货物吞吐量62.47亿吨，是去年同期的107.5%，其中，沿海港口货物吞吐量为43.07亿吨，是去年同期的107.3%。
点评：据业内人士透露，随着下半年进入季节性旺季，货物吞吐量将持续增长，港口企业业绩有望创出新高。
锦州港（ 600190 ）是辽宁省重点发展的北方区域性港口；
南京港（ 002040 ）是长江沿线第一家突破亿吨的港口企业；
日照港（ 600017 ）是我国重要的煤炭输出港，也是中西部地区焦炭运输 最便捷的出海通道。
·公告解读·
○新力金融控股股东增持计划升级
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新力金融（ 600318 ）控股股东拟在前期增持承诺（0.5亿-1亿元）的基础上，于6个月内择机增持公司股份，增持金额不低于1亿元，不超过2亿元。以上两项承诺增持计划合计人民币1.5亿-3亿元。
公司同时筹划股权激励 计划，业绩考核目标为以今年净利润为基数，未来3年净利增长不低于40%、80%、130%。此外，公司已完成了2015年年报 和2016年年报的修订工作和相关披露工作，将于8日复牌。
○南宁百货被举牌
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南宁百货（ 600712 ）公告，截至7日，深圳市北部湾 电子商务有限公司及其一致行动人持有公司2728.39万股，占总股本5%，其买入时间为7月25日至8月7日。据工商企业信息查询，该举牌方背后实控人为海航控股有限公司。
○澳洋顺昌定增募资向上游延伸
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澳洋顺昌（ 002245 ）拟定增募资不超过9.1亿元，投向蓝宝石 图形产业化项目，向LED 外延片和芯片业务的上游延伸。此外，最新公布的半年报显示前三季业绩预增 50%至80%，因LED业务新增产能逐步增加、锂电池 二期项目逐步量产。
○财务投资者集体筹划股权转让 斯太尔实控人可能变更
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斯太尔（ 000760 ）股东长沙泽洺、珠海润霖、宁波贝鑫、宁波理瑞等与上海图赛商议股权转让事项，后者有意以不低于公司停牌前股价90%的价格，从上述财务投资者手中集体受让不少于1.32亿股的公司股份，占公司总股本的16.75%。如果交易达成，公司控制权可能面临变更。公司第一大股东山东英达钢构的持股比例现为14.91%，并有4.87亿元的2016年度业绩补偿尚未支付。
○和佳股份预中标两PPP 项目
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和佳股份（ 300273 ）与湖南天鹰建设组成的联合体，预中标永顺县人民医院整体搬迁PPP项目、永顺县公共卫生服务中心PPP项目，项目概算投资分别为8.27亿元、2.53亿元。
·财报快递·
○金能科技华宏科技业绩增长
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金能科技（ 603113 ）业绩快报显示，上半年净利增4.89倍，因主要产品焦炭、炭黑下游钢铁、汽车 行业受宏观经济政策影响运行较好；
供给侧改革淘汰落后产能，主要产品价格上涨 。
新纶科技（ 002341 ）前三季预增125%至150%，因数款胶膜类产品批量出货、锂电池铝塑膜出货量预计大幅增长等。
华宏科技（ 002645 ）前三季度预增43%至63%，因再生资源 加工装备在手订单 充足，所属行业回暖迹象明显。
·资金观潮·
○四机构席位买入太钢不锈
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7日龙虎榜显示，太钢不锈（ 000825 ）获四机构席位合计买入2.02亿元，占当日成交额的10.7%，另有一机构席位卖出1944万元。
点评：公司是全球不锈钢领军企业。长江证券研报指出，今年二季度行情低迷致使不锈钢企业减产较多，但汽车等领域需求5、6月开始企稳，不锈钢价格随即反弹。考虑到三季度地产竣工增速或现高峰、四季度购置税优惠政策临近取消刺激汽车采购，家电 、汽车等不锈钢下游领域景气度有望进一步好转，叠加原料镍价走强支撑，预计下半年不锈钢价格将依旧强势。
·交易闹铃·
○起步股份等三新股8日发行
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起步股份（732557）发行价7.73元，申购上限1.4万股，主营儿童服饰。
春风动力（732129）发行价13.63元，申购上限1.3万股，主营摩托车 及发动机。
科力尔（ 002892 ）发行价17.56元，申购上限8000股，主营家电用微特电机。
云欢雨畅 2017-8-8 22:35
上证早知道
·今日导读·
>京东将发布新零售战略 无人店铺引发资本竞逐
>人民币汇率盘中突破6.7 海外资金持续加仓A股
>硕贝德实控人增持 博雅生物设单采血浆站获批
>江粉磁材收购领益科技 欧菲光布局3D玻璃业务
·上证聚焦·
○京东将发布新零售战略 无人店铺引发资本竞逐
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上证报资讯获悉，京东3C零售创新战略将于9日发布，涉及零售行业 发展趋势、最新零售创新技术等方面。以亚马逊的Amazon Go为导火索，国内近期涌现出近十家无人店品牌，其中约4家完成A或A+轮融资，不乏上市公司产业资本的关注。蚂蚁金服技术试验室高级技术专家曾晓东表示，通过传感器 和大数据 信息，未来便利店甚至能对消费 行为进行预测，为刚运动完的消费者推荐运动饮料 。缤果盒子CEO陈子林表示，所有盒子的RFID费用远不到一个人的工资成本。
点评：正如商务部近日发布的二季度《中国便利店景气指数报告》所言，资本搅动便利店市场，无人便利店的兴起为便利店行业发展带来了新思路。业界认为，技术是新零售的关键之一，RFID、智能视频分析、大数据等行业将迎来机会。把视频分析技术推向商业领域应用的汇纳科技（ 300609 ）、推出了电子货架标签系统的思创医惠（ 300078 ）等公司受到多家机构关注。
○人民币汇率盘中突破6.7 海外资金持续加仓A股
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8日，在美元波动较小的情况下，人民币对美元出现大幅上涨，盘中升穿6.7整数点位，创出去年10月以来新高。分析人士认为，这表明人民币对美元升值 已由美元走弱驱动转变为人民币本身走强驱动。随着人民币持续升值的时间越来越长，市场对于人民币的信心逐渐积聚。经济基本面上，本月即将公布的一系列中国宏观数据预计会表现出较强韧性。
另据南方东英相关人士透露，南方富时中国A50 ETF在最近连续四个交易日里累计获得逾10亿人民币的申购。分析人士认为，该ETF最近获得连续申购的主要原因包括：人民币稳中走强，投资者对人民币资产兴趣变浓，投资者继续看好大盘蓝筹主题等。
·上证精选·
○河北省环保 厅8日下发通知要求加快推进钢铁 行业环保提标治理改造，9月1日起排污不达标的将予以关停。
○中国工程机械 工业协会数据显示7月份国内挖掘机销量同比增126%；中国重汽公告前7个月重卡销量同比增82.68%。
○2017世界机器人大会将于23日在北京开幕，150余家知名机器人企业将带来近千种展品亮相。
○第五届中国国际通用航空 大会将于24日在西安开幕，多款我国自主研发的无人机 将亮相。
○东北特钢 重整计划草案8日获债权人会议表决通过，沙钢集团实控人沈文荣将成为东北特钢实控人。
·资金观潮·
○外资借道沪股通 买入周期股
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尽管8日钢铁板块位居跌幅榜前列，但周期股人气不减，相关个股依然受到外资关注。据上证报资讯统计，宝钢股份已连续3个交易日登上沪股通十大成交活跃股榜单，分别位列第五、第二和第一，连续三日累计获外资净买入约3.57亿元。与此同时，中国铝业也于8日成为沪股通十大成交活跃股之一，当日实际净买入2148万元，这也是中国铝业今年以来第一次登上该榜单。
○机构买入畜禽养殖 板块公司
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8日龙虎榜显示，机构买入多只畜禽养殖个股。温氏股份（ 300498 ）获两机构席位买入3481万元，同时深股通专用账户净买入了2712万元，无一机构出现在卖出席位上；一机构席位买入雏鹰农牧（ 002477 ）1792万元，没有机构出现在卖出席位上；两机构买入牧原股份（ 002714 ）3625万元，但同时也有两机构席位卖出2752万元。
点评：机构认为，8月份以来猪肉 价格开启快速上涨模式，引发畜禽养殖板块个股上涨。而从中长期来看，受益于养殖规模化，养殖板块的白马龙头股有望持续受益。
·产业情报·
○厂家再度上调仲钨酸铵价格 钨价有望继续上涨
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上证报资讯获悉，近期钨价持续上涨。8日，福建某上市钨企签订本月第二次仲钨酸铵（APT）长单，现款价格为14万元/吨，较上周上调2000元/吨。而上周，章源钨业、江西钨业均大幅上调8月报价，钨精矿和仲钨酸铵价格半月涨幅在每吨0.65万至1万元不等。
点评：钨行业研究员认为，上游供应持续收紧，下游消费保持平稳，加上原料供应商的看涨惜售情绪，2017年钨价已进入上升通道。随着供需关系改善，钨价有望持续上涨。
·公告解读·
○硕贝德提前披露半年报 实控人拟增持
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硕贝德（ 300322 ）半年报披露时间由8月19日提前至8月11日。实际控制人拟在6个月内增持公司股份，金额不低于1亿元且不超过3亿元。
○博雅生物获批设置两个单采血浆站
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博雅生物（ 300294 ）收到江西省卫计委批复，同意公司全资子公司崇仁博雅单采血浆有限公司在乐安县设置单采血浆站、南城金山单采血浆有限公司在广昌县设置单采血浆站。
○江粉磁材收购领益科技 布局消费电子产业链
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江粉磁材（ 002600 ）拟以4.68元/股定增 ，作价207亿元，收购领益科技100%股权。领益科技主营智能消费电子高精密功能器件，终端品牌客户主要为苹果、华为 、OPPO、 VIVO 等。交易对方承诺，标的公司今起3年扣非后净利润不低于11.47亿、14.92亿和18.61亿元。
交易完成之后，领胜投资将成为公司的控股股东，曾芳勤通过领胜投资、领杰投资、领尚投资间接持有公司63.15%的股权，将成为公司的实际控制人。公司将于9日复牌。
○欧菲光设立合资公司 从事3D玻璃业务
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欧菲光（ 002456 ）拟出资9500万元，占比95%，与自然人 苏志鸿合资设立南昌欧菲曲面盖板科技有限公司，从事3D玻璃的开发、制造、贴合及销售。
○长信科技收购新能源车供应商 半年报拟10转10
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长信科技（ 300088 ）拟以2127.7万美元收购香港常明有限公司100%股权，后者全资控股的承洺公司2014年成功打入世界顶尖新能源汽车 制造企业T公司的供应链 ，现是T公司两款车型（Model S和Model X）仪表板模组的唯一供应商。
另外，董事长提议半年报10转增10股。公司还宣布中止发行股份及支付现金购买比克动力并募集配套资金暨关联交易事项，并将启动现金购买比克动力部分股份交易事宜。购买完成后，公司将持有不超过29%的比克动力股份。公司将于9日复牌。
·交易闹铃·
○新股中国出版、中环环保9日发行
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中国出版（780949）发行价3.34元，申购上限10.9万股，主营出版物生产和销售。
中环环保（ 300692 ）发行价8.78元，申购上限1.05万股，主营污水处理 。
云欢雨畅 2017-8-13 22:44
上证早知道
·今日导读·
>BDI指数十连涨 航运 业供需关系或持续好转
>七月新能源车销售高增长 物流车开拓超预期
>深天地斯太尔股权转让 ST宝实收购军工 资产
>农尚环境中大单 亚太药业大股东提议高送转
·上证聚焦·
○BDI指数十连涨 航运业供需关系或持续好转
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11日，BDI（波罗的海贸易海运 交易所干散货运价）指数上涨了4.21%，达到1138点，创出4月份以来的新高，这也是近期最大的单日涨幅。截至11日，该指数已经连涨十个交易日。
点评：在过去两年中，低迷的BDI指数使运力低速增长，集运业前二十大公司经历了6次重大整合重组 及一次破产，行业集中度得到显著提升。而在需求方面，从去年下半年起，国内进出口金额持续超预期，欧美等国外主要经济体的制造业指标也在走强，今明两年全球货运需求增速有望略高于运力供给增速，航运业供需关系将出现好转。公司方面，中远海控（ 601919 ）通过收购使集装箱 船队规模跻身全球前三甲；中远海特（ 600428 ）高毛利的半潜船运量今年上半年增长90%。
○部分银行同业存单将纳入MPA 考核 利于防风险
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央行11日发布《2017年第二季度中国货币政策执行报告》，表示拟于2018年一季度评估时起，将资产规模5000亿元以上银行发行的一年以内同业存单纳入宏观审慎评估体系（MPA）同业负债占比指标进行考核。同业存单的发行，是由资金紧张的中小银行通过同业市场，向资金成本较低、资金宽裕的大型银行融入资金的过程。
点评：此前市场对同业存单何时纳入MPA考核关注颇多，这是央行第一次公开介绍时间表。分析人士认为，自今年年初起，银行对该项规定已有预期，调整时间比较充分，因此该举措对资金面的影响有限；长期来看，规范同业业务是大势所趋，有助于防范金融体系的流动性风险。
·上证精选·
○证监会11日核发8家企业IPO批文，筹资总金额不超过33亿元。
○上期所11日宣布对螺纹钢 两合约日内交易实施开仓限额并上调平今仓手续费；唐山钢坯价格在11日下跌每吨80元后周末又反弹30元。
○上证报资讯获悉下半年地方国企改革尤其是混改将进一步提速，范围和尺度也将进一步扩大。
○社科院京津冀 协同发展智库近日发布报告建议雄安新区远期控制在500万人左右，初期实行单位制住房体制。
○据外媒报道苹果拟在今年秋季允许NFC 芯片 读取外部更多的标签信息，有望开启移动支付 等应用空间。
○11日沪股通 、深股通分别净卖出7.78亿和1.27亿元，为近一个月来单日最大净卖出额。
·产业情报·
○七月新能源车销售高增长 物流车市场开拓超预期
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中汽协数据显示，7月份新能源车产销分别完成5.9万辆、5.6万辆，同比增长52.6%、55.2%，其中纯电动汽车 销量为4.5万辆，增幅为70.2%。根据合格证数据来看，7月新能源汽车 总产量应为6.3万辆，环比增加15%。据机构产业链调研跟踪显示，8月新能源商用车有望再上台阶。另据介绍，7月份物流专用车产量超过1万辆，同比增长15倍，环比增长68%，超出市场预期。
点评：根据此前规定，非个人用户购买的新能源汽车 申请补贴，累计行驶里程须达到3万公里。机构认为，经过近半年的磨合，物流车企业逐渐接纳这一政策，市场开拓较为顺利，如后续3万公里补贴门槛得以调整，物流车销售将大幅放量，产业链各环节有望受益。券商研报显示，亿纬锂能（ 300014 ）物流车客户占比最大，主要有长安、重庆御捷与雅骏等；坚瑞沃能（ 300116 ）的客户新沃运力是目前国内最大的纯电动物流车运营平台。
·公告解读·
○深天地A斯太尔控股权将溢价转让
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深天地A（ 000023 ）第一、第三、第四大股东拟分别向广东君浩转让所持公司2100万股、700万股、1000万股，转让总金额19亿元。以此计算，每股转让价格为50元。交易各方目前签署了合作意向书，最终以双方签署的正式股份转让协议为准。本次股份变动如若实施，公司实际控制人可能变更为林宏润和林凯旋夫妇。公司停牌前报收24.98元。
斯太尔（ 000760 ）公告，中银九方拟以每股9.75元，受让长沙泽洺、宁波贝鑫、宁波理瑞以及珠海润霖所持公司合计2.12亿股。完成后，中银九方将持有公司26.90%股份并成为控股股东，何静静将成为公司实际控制人。受让方将择机向公司注入3毫米波核心技术及系统级产品相关资产。公司最新股价9.25元。
○*ST宝实收购军工资产
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*ST宝实（ 000595 ）拟以不超过3.3亿元，收购桂林海威船舶电器有限公司75%股权。标的公司从事舰船（航母 、潜艇、军舰等）消磁设备的研发和配套生产、扫雷设备等的研发生产，主要客户为船厂和军方，以及从事国防 科技研制生产的相关单位，其今年前五月净利约2100万元。
○农尚环境中标10亿元大单
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农尚环境（ 300536 ）中标西安渼陂湖水系生态 文化修复工程园林 景观绿化专业分包工程，金额10.625亿元，约合公司去年营收的2.8倍。
○粤传媒太平鸟大股东推增持 计划
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粤传媒（ 002181 ）控股股东及一致行动人拟自9月1日起18个月内，增持公司不低于200万股，不超过2322万股。
太平鸟（ 603877 ）实际控制人、控股股东及其全资子公司拟在6个月内，增持公司股份，金额不低于5000万元，比例不超过总股本的1%。
○南京新百被举牌 威华股份控股股东增持
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南京新百（ 600682 ）于2月1日至8月11日期间，获吕小奇及其一致行动人林雪映买入公司5559.88万股，占总股本5%。举牌方称，看好公司未来业务发展前景，不谋求公司控制权，未来12个月内预计增持不低于5亿元。
威华股份（ 002240 ）控股股东于7月27日至8月10日，增持公司666.56万股，占总股本1.3584%，增持均价每股15.29元，完成后合计享有的表决权对应的股本占公司总股本20%。
○佳都科技设立有限合伙企业 投资人工智能
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佳都科技（ 600728 ）拟出资3亿元作为有限合伙人，与横琴 粤科母基金投资管理中心（有限合伙）、广东省粤科海格集成电路 发展母基金投资中心合伙企业（有限合伙）等，共同发起设立广东粤科佳都创业投资中心（有限合伙），认缴出资总额为5.05亿元，主要投资于人工智能核心技术和产品项目、智慧城市 领域以及集成电路先进制造和设计重大项目等。
·财报快递·
○亚太药业控股股东提议高送转
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亚太药业（ 002370 ）控股股东提议半年报 10转增10股。提议人、实控人、持股5%以上股东及董监高等6个月内不存在减持计划。
·交易闹铃·
○新股皇马科技14日发行
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皇马科技（732181）发行价10.36元，申购上限2万股，主营特种表面活性剂。
·一周回顾·
○寻找周期品的超预期因素
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一周前，钢铁 、有色金属等周期板块还在加速上涨，上周四、周五却突然出现跳水。笔者认为，这段时间里需求端的变化其实相对平稳，超预期的供给侧改革与超预期的防风险监管，才是造成市场情绪急剧起伏的主要原因。今年中央环保 督查组、环保部和地方政府三级联动，以环保核查推进供给侧改革的力度远超以往，如天津市两名副区长就因环保工作不力被免职，可见政府对环保治理的重视程度。回顾以往，1998年纺织 行业也曾进行过“供给侧改革”，用3年左右时间压缩淘汰落后棉纺 锭1000万锭，随后到2000年，纺织行业利润升至1985年以来最高水平。
从近期周期板块内部的热点扩散脉络，也能看出“超预期”的威力所在。首先是取缔地条钢的政策力度超预期，钢铁板块持续大涨。随后，山东宏桥等电解铝 企业削减违规产能的新指标公布，机构测算发现全行业的产能削减量可能达到500万至600万吨，远超此前300万至400万吨的预期，铝板块拉升。稀土方面，2011年后稀土价格长期下跌，市场悲观预期日渐浓厚，下游企业持续降库存。但在打黑政策严格化之后，今年行业迎来大周期拐点，稀土价格跳涨，下游企业如梦初醒抓紧补库。目前大部分稀土品种价格仍只有2011年高点时的两至三成，作为国家战略资源，潜在上升空间较大。
经济学家们对于经济增长新周期是否到来的争论仍然未歇。其实不论经济处于新旧周期哪个阶段，供给侧改革是大势所趋，行业龙头集中度提升和估值溢价现象已逐步被市场认可。结合产品价格、政策动态、市场情绪等方面因素，寻找周期品的超预期因素，仍是占优策略。同时，化工 行业涵盖范围很广，可以选择一些位置相对较低的品种，在产品价格上涨 初期进行布局。
云欢雨畅 2017-8-14 22:07
上证早知道
·今日导读·
>行业复苏叠加消费 升级 二线白酒 上行趋势明显
>北汽新能源融资将投向四大方面 产业链或受益
>索菱股份拟加码智能驾驶 同兴达布局消费电子
>东杰智能实控人将增持 赤峰黄金 推高送转 预案
·上证聚焦·
○行业复苏叠加消费升级 二线白酒上行趋势明显
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贵州茅台14日股价再创新高，盘中突破500元大关，折射出一线白酒景气度继续攀升，中秋 节及国庆节有望刺激白酒提前进入旺季。据云酒传媒旗下*14日报道，在茅台货源不足后，五粮液“普五”、国窖1573等其他名酒销量明显增长，“普五”在多地的团购 价已接近每瓶900元。另据了解，受到一线白酒全面复苏和消费升级的推动，二线白酒整体上行趋势愈发明显，近期已有洋河等多家酒企宣布提价。
点评：业内人士表示，一线白酒仅占白酒总产量的1%左右，作为稀缺资源已经全面复苏。随着品牌效应扩散，白酒消费越发向中高端和高端品牌集中，拥有价格及品牌双重优势的二线白酒，营收和利润将加快增长。
·上证精选·
○16部门联合印发《关于推进供给侧结构性改革 防范化解煤电产能过剩风险的意见》，“十三五 ”期间全国将停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦。
○7月份投资、消费和工业增加值等主要宏观经济指标均有所回落，多位受访专家表示短期波动不改经济稳中向好大势。
○北京市住建委14日表示共有产权住房属于产权类住房，可以按照本市相关规定办理落户、入学等事宜。
○今年前7个月上海新能源汽车 推广上牌16511辆，其中私人购买比例达到72%。
○京东二季度非美国通用会计准则下的净利润达到9.765亿元接近去年全年，股价在盘前交易中冲高回落。
·产业情报·
○北汽新能源B轮融资将投四大方向 产业链或受益
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据第一电动网报道，北汽新能源14日举办核心媒体沟通会，首次针对广受关注的上市融资问题进行回应。据了解，此前北汽新能源在B轮融资中筹集了111.18亿元人民币。北汽新能源指出，此番融资主要用于四方面：包括新车型研发和实验；生产规模和装备技术提升；三电、产业链、新材料、智能网联化合资合作；全面战略合作。公司总经理郑刚曾透露，B轮融资将为2018年北汽新能源上市做准备。
点评：券商研报指出，过去三年北汽新能源的销量每年呈三倍增长，预计2017年销量将超过13万，有望成为纯电动乘用车 销量第一的车企。随着北汽新能源产能的不断提升和新车型的投放，产业链上的相关公司有望持续受益。
国轩高科（ 002074 ）去年进入北汽新能源供应链 ，同时是其股东；
东方精工（ 002611 ）旗下普莱德是北汽新能源供应链中唯一一家PA CK企业。
○低端产能有望退出 环氧丙烷 价格大幅上涨
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百川资讯数据显示，14日环氧丙烷价格上涨1000元/吨，较上周五涨幅8.8%。环保 压力下，场内现货紧缺持续发酵，工厂多主供核心户为主，市场商谈价继续大幅上涨，预计短线环氧丙烷市场仍存上调预期。
点评：环氧丙烷的生产工艺主要有氯醇化法、共氧化法和直接氧化法。其中氯醇法固定资产投入少，产品成本较低，其产品具有较强的成本竞争力。但氯醇法水资源消耗大，会产生大量废水和废渣。随着低端产能被查处，环氧丙烷价格有望上行，环保规范的龙头公司有望获益，相关上市公司包括滨化股份、万华化学等。
·公告解读·
○索菱股份投资智能驾驶领域
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索菱股份（ 002766 ）拟以1.4亿元收购航盛实业95%股权，后者主营车载 前装设备，正逐步向智能驾驶、无人驾驶 领域发展。交易方承诺标的资产今年净利不低于1600万元。
此外，公司还拟通过子公司向自行科技增资500万元，完成后持股5%，后者相关产品包括基于单目视觉的前向ADAS系统、车内ADAS系统及车辆全盲区管理等。
○同兴达设立两全资子公司 布局消费电子
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同兴达（ 002845 ）拟出资3亿元，在南昌设立全资子公司同兴达光电，实施摄像头模组、生物识别 模组项目，以完善公司在光电显示领域的产品布局；
另拟出资1亿元，在南昌设立全资子公司同兴达显示，实施触控显示一体化模组、AMOLED 模组及全面屏项目。
○东杰智能实控人拟增持
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东杰智能（ 300486 ）实际控制人拟在6个月内，以不高于每股30元，使用不超过1亿元增持公司股份。
·财报快递·
○赤峰黄金拟高送转
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赤峰黄金（ 600988 ）董事会审议通过《2017年度中期资本公积金转增股本预案》，拟10转增10股。
○卫星石化 江山化工 前三季度预增
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卫星石化（ 002648 ）预增5.65倍至6.26倍，因报告期内生产装置运行稳定，开工率高，下游需求较好，产品销量稳定。
江山化工（ 002061 ）预增5倍至6.2倍，因生产满负荷高效运转，外部市场环境良好，预计保持盈利状态。
·交易闹铃·
○新股昭衍新药15日发行
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昭衍新药（732127）发行价12.51元，申购上限7000股，提供药物临床前研究服务。
云欢雨畅 2017-8-15 22:49
上证早知道
·今日导读·
>行业复苏叠加消费 升级 二线白酒 上行趋势明显
>北汽新能源融资将投向四大方面 产业链或受益
>索菱股份拟加码智能驾驶 同兴达布局消费电子
>东杰智能实控人将增持 赤峰黄金 推高送转 预案
·上证聚焦·
○行业复苏叠加消费升级 二线白酒上行趋势明显
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贵州茅台14日股价再创新高，盘中突破500元大关，折射出一线白酒景气度继续攀升，中秋 节及国庆节有望刺激白酒提前进入旺季。据云酒传媒旗下*14日报道，在茅台货源不足后，五粮液“普五”、国窖1573等其他名酒销量明显增长，“普五”在多地的团购 价已接近每瓶900元。另据了解，受到一线白酒全面复苏和消费升级的推动，二线白酒整体上行趋势愈发明显，近期已有洋河等多家酒企宣布提价。
点评：业内人士表示，一线白酒仅占白酒总产量的1%左右，作为稀缺资源已经全面复苏。随着品牌效应扩散，白酒消费越发向中高端和高端品牌集中，拥有价格及品牌双重优势的二线白酒，营收和利润将加快增长。
·上证精选·
○16部门联合印发《关于推进供给侧结构性改革 防范化解煤电产能过剩风险的意见》，“十三五 ”期间全国将停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦。
○7月份投资、消费和工业增加值等主要宏观经济指标均有所回落，多位受访专家表示短期波动不改经济稳中向好大势。
○北京市住建委14日表示共有产权住房属于产权类住房，可以按照本市相关规定办理落户、入学等事宜。
○今年前7个月上海新能源汽车 推广上牌16511辆，其中私人购买比例达到72%。
○京东二季度非美国通用会计准则下的净利润达到9.765亿元接近去年全年，股价在盘前交易中冲高回落。
·产业情报·
○北汽新能源B轮融资将投四大方向 产业链或受益
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据第一电动网报道，北汽新能源14日举办核心媒体沟通会，首次针对广受关注的上市融资问题进行回应。据了解，此前北汽新能源在B轮融资中筹集了111.18亿元人民币。北汽新能源指出，此番融资主要用于四方面：包括新车型研发和实验；生产规模和装备技术提升；三电、产业链、新材料、智能网联化合资合作；全面战略合作。公司总经理郑刚曾透露，B轮融资将为2018年北汽新能源上市做准备。
点评：券商研报指出，过去三年北汽新能源的销量每年呈三倍增长，预计2017年销量将超过13万，有望成为纯电动乘用车 销量第一的车企。随着北汽新能源产能的不断提升和新车型的投放，产业链上的相关公司有望持续受益。
国轩高科（ 002074 ）去年进入北汽新能源供应链 ，同时是其股东；
东方精工（ 002611 ）旗下普莱德是北汽新能源供应链中唯一一家PA CK企业。
○低端产能有望退出 环氧丙烷 价格大幅上涨
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百川资讯数据显示，14日环氧丙烷价格上涨1000元/吨，较上周五涨幅8.8%。环保 压力下，场内现货紧缺持续发酵，工厂多主供核心户为主，市场商谈价继续大幅上涨，预计短线环氧丙烷市场仍存上调预期。
点评：环氧丙烷的生产工艺主要有氯醇化法、共氧化法和直接氧化法。其中氯醇法固定资产投入少，产品成本较低，其产品具有较强的成本竞争力。但氯醇法水资源消耗大，会产生大量废水和废渣。随着低端产能被查处，环氧丙烷价格有望上行，环保规范的龙头公司有望获益，相关上市公司包括滨化股份、万华化学等。
·公告解读·
○索菱股份投资智能驾驶领域
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索菱股份（ 002766 ）拟以1.4亿元收购航盛实业95%股权，后者主营车载 前装设备，正逐步向智能驾驶、无人驾驶 领域发展。交易方承诺标的资产今年净利不低于1600万元。
此外，公司还拟通过子公司向自行科技增资500万元，完成后持股5%，后者相关产品包括基于单目视觉的前向ADAS系统、车内ADAS系统及车辆全盲区管理等。
○同兴达设立两全资子公司 布局消费电子
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同兴达（ 002845 ）拟出资3亿元，在南昌设立全资子公司同兴达光电，实施摄像头模组、生物识别 模组项目，以完善公司在光电显示领域的产品布局；
另拟出资1亿元，在南昌设立全资子公司同兴达显示，实施触控显示一体化模组、AMOLED 模组及全面屏项目。
○东杰智能实控人拟增持
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东杰智能（ 300486 ）实际控制人拟在6个月内，以不高于每股30元，使用不超过1亿元增持公司股份。
·财报快递·
○赤峰黄金拟高送转
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赤峰黄金（ 600988 ）董事会审议通过《2017年度中期资本公积金转增股本预案》，拟10转增10股。
○卫星石化 江山化工 前三季度预增
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卫星石化（ 002648 ）预增5.65倍至6.26倍，因报告期内生产装置运行稳定，开工率高，下游需求较好，产品销量稳定。
江山化工（ 002061 ）预增5倍至6.2倍，因生产满负荷高效运转，外部市场环境良好，预计保持盈利状态。
·交易闹铃·
○新股昭衍新药15日发行
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昭衍新药（732127）发行价12.51元，申购上限7000股，提供药物临床前研究服务。
云欢雨畅 2017-8-15 22:51
·今日导读·
>苏宁首家无人店月底开业 人脸识别 技术显身手
>7月纯电动客车 产量大增 下半年有望持续上量
>成都路桥获举牌 模塑科技收购汽车 装饰件企业
>两建筑央企 新签合同额增长 证金加仓安信信托
·上证聚焦·
○苏宁首家无人店月底开业 人脸识别技术 显身手
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苏宁15日宣布，其首家无人店将于8月底开业，年内计划开业10至20家，定位客群主要针对有生活品质的年轻人。用户在进行易付宝“绑脸”后，可由系统自动识别身份，付款中途无需停留，真正实现“拿了就走”。
点评：不仅在新零售领域，人脸识别技术也正在安防 、门禁、人证合一等多个行业得到成功应用，不但大幅提升了原有业务的运营效率，更能创造多个前景广阔的增量市场。在人工智能上升到国家战略层面的背景下，人脸识别技术有望大显身手。A股公司中，浙大网新（ 600797 ）研发了人脸识别闸机、社保 卡人脸识别取证系统等产品；汉王科技（ 002362 ）日前中标了银川市智慧社区智能人脸识别门禁布控系统；佳都科技（ 600728 ）的“视频云+”立体化社会治安防控体系已在广东多地试点。
·上证精选·
○最新公布的7月份新增信贷和社融数据超出市场预期，分析人士认为实体企业融资需求仍较强。
○中央第六环境保护 督察组15日进驻西藏，这意味中央环保 督察已实现对全国31省（区、市）全覆盖。
○发改委日前在迎峰度夏电力煤炭 供应专题会议上透露，今年煤炭将净增产能约2亿吨。
○上交所发布纪律处分，一投资者因在方大炭素等股票上多次出现异常交易行为被限制交易3个月。
○上周A股市场新增投资者32.71万人，自7月以来已连续六周实现小幅增长。
·产业情报·
○7月纯电动客车产量大增 下半年有望持续上量
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第一商用车网数据显示，7月份我国纯电动客车市场产量为5470辆，环比基本持平，比去年同期的3350辆增长63%。这也是今年以来纯电动客车市场产量同比增幅首次由负转正。在此之前，该细分市场已经连续半年“阴雨连绵”：1月份产量同比下降98%，2月份同比下降100%，3月份同比下滑81%，4月份同比下滑95%，5月份同比下降79%，6月份同比下降37%。
点评：分析师认为，随着各地公交公司招标采购的陆续启动，以及各个地方2017年新能源汽车扶持政策的出台，新能源客车 市场正在进一步回暖，身处其中的纯电动客车细分市场8月份保持同比增长是大概率事件。国信证券则认为，新能源客车上半年受到补贴目录释放进度的拖累，目前基本调整到位，按照一月一批的释放进度，预计下半年客车有望持续上量。
○两地下达开采总量控制指标 稀土打黑力度不减
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15日上证报资讯从业内获悉，近日广西、福建等地国土资源部门下达了2017年稀土矿钨矿开采总量控制指标（第二批）的通知。根据相关通知，对于违法违规采矿行为，相关政府部门也将进行严厉查处。
点评：接受上证报资讯采访的分析师认为，第二批开采总量指标下达符合市场心理预期，因此影响并不大。但需要看到的是，今年有关部门对于稀土“打黑”的力度的确很大，尤其对于废料回收企业进行了严格督查，而相当一部分“黑稀土”就隐藏在废料回收型企业中，从中长期来看稀土原料供应仍将存在短缺。
·公告解读·
○成都路桥获举牌
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成都路桥（ 002628 ）14日获宏义嘉华买入123.82万股，后者持股数量达到3723.35万股，占公司总股本5.05%。据披露，宏义嘉华买入股份的成交价在每股7.3至8.4元。宏义嘉华还表示，有在未来12个月内的合适时机继续增加其在成都路桥中拥有权益的股份的计划。
公司同时公告中标邛崃市“4.20”芦山地震 灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩打捆项目一标段，金额11.06亿元，实施年限2年。公司去年营收20.62亿元。
○模塑科技收购汽车装饰件企业
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模塑科技（ 000700 ）拟以每股6.82元定增 +现金，作价12.5亿元，收购道达饰件100%股权。标的公司主要产品是汽车内外装饰件（主要为电镀件），交易对方承诺其今起3年扣非后净利不低于0.75亿、1亿、1.1亿元。
○两家建筑类央企新签合同金额同比增长
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中国建筑（ 601668 ）1至7月新签合同额12968亿元，同比增26.7%。
中国交建（ 601800 ）上半年新签合同金额4312.4亿元，同比增52%。各业务来自于海外地区的新签合同额为1402.52亿元，占比约32.52%。
·财报快递·
○安信信托获证金大幅加仓
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安信信托（ 600816 ）半年报 显示上半年净利增15.73%，证金二季度大幅加仓6434万股。
○天际股份前三季度预增
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天际股份（ 002759 ）前三季预增3至3.5倍，因去年12月份六氟磷酸锂 业务子公司江苏新泰材料纳入合并报表范围，报告期内业绩良好。
·交易闹铃·
○新股川恒股份16日发行
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川恒股份（ 002895 ）发行价7.03元，申购上限1.2万股，拥有磷矿 山开采、磷酸盐生产等业务。
云欢雨畅 2017-8-16 22:39
上证早知道
·今日导读·
>联通混改方案亮相 互联网巨头成为混改座上宾
>手游 成为腾讯增长引擎 A股合作伙伴有望受益
>金字火腿股权溢价转让 得利斯购生猪 养殖 资产
>南威软件深冷股份中大单 三机构买入索通发展
·上证聚焦·
○联通混改方案亮相 互联网巨头成为混改座上宾
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A股中国联通发布混改框架方案：拟通过定增 +大股东协议转让+员工持股 方式，合计对价779.14亿元实现混改。交易完成后，A股中国联通的股权结构为：联通集团持股36.67%，战略投资者持股35.2%，员工持股激励占2.7%，公众股东25.4%。定增募集资金将用于4G 及5G 相关业务和创新业务建设。港股中国联通将于17日复牌。
据联通集团网站披露，战略投资者包括中国人寿、腾讯、百度、京东、阿里巴巴、苏宁云商、光启集团、前海 母基金、滴滴出行、网宿科技、中国中车、用友软件、宜通世纪、中国国有企业结构调整基金，它们将与中国联通在云计算 、大数据 、物联网 、人工智能、家庭互联网 、数字内容、零售体系、支付金融等领域开展深度战略合作。截至发稿时，阿里巴巴、百度、京东均在美股盘前交易中涨逾1%。
点评：“混改热+互联网热”正在成为当下央企 混改的一个主要特征。据上证报资讯了解，除了联通引入“BAT”兑现以外，铁路总公司也表示欢迎腾讯阿里参与混改，中国黄金 集团也在与阿里接触。包括国航集团、中国兵装、中国兵工、中船重工、中粮集团、中国电建集团等央企都在积极制定混改方案。
·上证精选·
○国务院日前印发《关于促进外资增长若干措施的通知》提出进一步减少外资准入限制，鼓励外资参与国企混改 。
○首期雄安新区“企业家大讲堂”活动16日举办，当地领导表示未来主导产业将围绕生物制药、电子科技、高端制造等展开。
○7月份全国铁路货运 发送量同比增长17%，较6月份16.3%的同比增速继续提升。
○俄罗斯铁路公司官员16日表示莫斯科－喀山高铁 的设计规划将在今年全部完成，建设将于明年启动。
○截至发稿时伦锌期货 上涨2.5%创2007年以来新高，沪伦两交易所的锌库存均自去年以来持续下降。
·产业情报·
○手游成腾讯增长引擎 A股合作伙伴有望受益
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腾讯16日发布的二季度财报显示，当季净利润182亿元（币种人民币，下同），同比增70%，超过市场预期的134.8亿元；营收566亿元，同比增59%，市场预期为528.8亿元。智能手机 游戏收入同比增长54%，至约148亿元，首次超过个人计算机客户端游戏收入。智能手机游戏 收入增长乃受现有游戏（如多人在线战术竞技游戏《王者荣耀》）及新游戏（如动作类游戏《魂斗罗：归来》、角色扮演游戏《龙之谷》与《经典版天龙手游》）所推动。
点评：从收入占比来看，手游已成为腾讯业绩增长的重要引擎。部分A股公司也通过绑定腾讯这一行业龙头，拓展自身的游戏业务。上市公司中，掌趣科技（ 300315 ）的《拳皇98》等核心产品由腾讯代理，公司曾公告大股东拟向林芝腾讯转让2%股权，机构看好双方继续深化“研发+平台”的深度合作；中文传媒（ 600373 ）与腾讯合作的《乱世王者》于16日上线，公司旗下智明星通为《乱世王者》提供SLG游戏引擎进行再开发，并将从中获得5%至7%的流水分成。
○钨制品价格再创新高 行业景气度持续改善
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16日钨制品价格集体上调，碳化钨、钨粉和钨丝提价2000元/吨，黑钨精矿涨1500元/吨，仲钨酸铵涨2000元/吨。数据显示，今年以来钨精矿、仲钨酸铵等产品价格，反弹幅度均超过30%。
点评：据了解，此次钨价上涨 主要是由于行业供需改善。近年来钨精矿价格处于低位，成本价格倒挂，导致海内外部分钨矿山退出行业。另外，环保 压力加大，钨矿山成本增加，部分中小型矿山生产受影响。需求方面，受益于工程机械 等行业增长，今年硬质合金需求量明显提升，出口量也在改善。业内预计，在供给受限以及下游需求稳健的推动下，钨制品行业盈利也将延续改善，章源钨业（ 002378 ）、中钨高新（ 000657 ）等钨制品业务占比较高。
·公告解读·
○金字火腿股权被溢价转让
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金字火腿（ 002515 ）控股股东的一致行动人拟将所持公司14.72%股权，以每股10.7元，转让给娄底中钰资产管理有限公司。受让方承诺将本次转让股权锁定24个月。公司最新股价9.64元。
○得利斯收购生猪养殖资产
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得利斯（ 002330 ）拟自筹资金收购新加坡Riverstone位于山东的生猪养殖业务及资产，具体分为A、B、C三家业务公司。公司将先行以3.9亿至4.55亿元，收购A公司100%股权，标的公司今年预计净利3000万至3500万元。明年7月1日开始，若B公司上一年净利达4500万元以上，或C公司上一年净利达4000万元以上，得利斯将参照A公司的估值模式及收购方式，收购两公司100%股权。收购完成后，公司将形成生猪全产业链，为生产经营提供充足的生猪原料。
○南威软件深冷股份中标大单
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南威软件（ 603636 ）中标“福州市高清视频监控 系统公安界面购买服务项目”，金额8.17亿元，服务期限5年。公司去年营收4.68亿元。
深冷股份（ 300540 ）及内蒙古翱华、江苏天目建设集团作为联合体，与鄂托克前旗科思油气 化工 有限公司签订了“日处理100万方管道天然气 液化项目合同”。公司作为合同管理方，预计实现营业收入1.78亿元，占上一年度营业收入的57.68%。
○新大洲A将获增持
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新大洲A（ 000571 ）大股东的实控人及公司董事长拟在3个月内，增持公司股份不少于2亿元。
·财报快递·
○久远银海董事长提议高送转
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久远银海（ 002777 ）董事长提议半年报 10转增10。提议人、5%以上股东及董监高不存在预案披露后6个月内的减持计划。
·资金观潮·
○三机构席位买入索通发展
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16日龙虎榜显示，索通发展（ 603612 ）获三家机构席位合计买入约1.04亿元，占当日成交额7.3%。
点评：公司是国内最大的预焙阳极生产商，该产品是电解铝 生产的主要原料之一。券商研报指出，“2+26”城市环保限产要求炭素 企业在达到最优排放值的基础上限产50%，此次冬季限产，正好是预焙阳极的主要产区，产品价格有望飙升。长期来看，在环保政策愈发严格的条件下，公司作为龙头，有望迅速扩张产能，提升市场占有率。
云欢雨畅 2017-8-17 22:19
上证早知道
·今日导读·
>北京集中优势资源支持雄安 当地公司望受益
>六部门整顿再生利用行业 市场或向龙头集中
>拓尔思设人工智能基金 春兴精工进军光通信
>中南建设拓展区块链 亿阳信通大股东将增持
·上证聚焦·
○北京集中优势资源支持雄安 当地公司望受益
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17日，北京市委书记蔡奇率北京市代表团一行，赴河北雄安新区和保定市学习交流考察。下午，北京市与河北省政府签署了《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。教育、医疗和创新资源，是北京最核心的优势资源。据报道，北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院 等都将在雄安新区布局落地，北京还将支持在雄安新区设立中关村科技园。
点评：这再度彰显出雄安新区作为“千年大计、国家大事”的重要地位。随着百亿资本的中国雄安建设投资集团注册成立，加之雄安新区规划方案呼之欲出，该投资主题正在日渐受到机构关注。多位受访基金经理表示，建筑建材 类公司有望率先受益，其中水泥的逻辑最清晰。由于环保 核查等因素，水泥产能面临下行，而随着雄安建设推进，城市、公路 、铁路建设都会拉动建材需求。金隅股份（ 601992 ）与冀东水泥（ 000401 ）整合后将成为京津冀 水泥市场绝对领导者。此外，具备低成本土地储备 的地产板块、交运方面的港口公司，以及水务 和天然气 等公共设施板块也是基金布局方向。
·上证精选·
○北京市多部门就《关于加快发展和规范管理本市住房租赁市场的通知》公开征求意见，提出建立住房租赁监管平台。
○全球维生素 A龙头帝斯曼发布生产装置检修升级计划，国内维生素A价格较6月低点累计涨近90%。
○TDI 价格连续四天上涨累计涨约23%，韩国园区爆炸导致的TDI供不应求预计会在短期内持续。
○工信部原材料司稀土处相关负责人近日调研稀土行业协会，协会方面建议适量增加总量控制指标。
○中国平安中期派息每股0.50元同比大幅提升150%，分析人士表示这凸显出公司对未来盈利增长前景的信心。
·产业情报·
○六部门整顿再生利用行业 市场或向龙头集中
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据环保部网站17日披露，土壤环境管理司负责人在答记者问时表示，环保部将联合发改委、工信部、公安部、商务部、工商总局在全国范围内开展为期五个月的电子废物、废轮胎 、废塑料 、废旧衣服、废家电 拆解等再生利用行业清理整顿。本次清理整顿的任务是依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业，重点整治加工利用集散地，规范引导再生利用企业健康发展。
点评：这将加快我国固体废物回收利用产业结构转型 升级，完善再生资源 回收利用基础设施。随着非法再生利用企业的退出，市场份额有望向行业龙头进一步集中。怡球资源（ 601388 ）为再生铝龙头，拥有美国回收拆解资质，机构认为公司深度受益废铝进口禁令；格林美（ 002340 ）年处理各种废旧电池 、电子废弃物和钴镍废弃资源达到5万吨以上；中再资环（ 600217 ）主营废弃电器电子产品的回收与拆解处理，控股股东中再生是全国最大的再生资源回收 利用企业。
○成本上升供给受限 碳酸二甲酯价格再度上调
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受原料成本上升等因素推动，17日碳酸二甲酯价格（DMC）再度上调。百川资讯数据显示，石大胜华最新报价7400元/吨，较上一日涨300元/吨，近一周涨幅近20%。据了解，本轮DMC涨价主要受装置运行不稳定，以及上游原料环氧丙烷 提价推动。全国碳酸二甲酯和环氧丙烷的近一半产能集中在山东，此轮环保核查使得行业供给受限。
点评：从下游行业看，碳酸二甲酯主要用于电池添加剂等领域，需求相对较好。公司方面，石大胜华（ 603026 ）拥有DMC产能达12.5万吨，约30%用于电池溶剂，全球和国内市占率分别达到40%和60%，并向特斯拉 等终端客户供货；奥克股份（ 300082 ）也拥有部分碳酸二甲酯产能。
·公告解读·
○拓尔思发起设立人工智能产业基金
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拓尔思（ 300229 ）拟投资1.5亿元，发起设立人工智能产业投资基金“广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）”。该基金本次计划募集规模人民币5亿元，本次投资全部完成后，公司占该基金的出资比例为30%。
○春兴精工进军光通信行业
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春兴精工（ 002547 ）拟以公司合并的方式收购 CALI ENT 51%的股权，本次交易的基础交易对价为1.479亿美元。目标公司拥有业界领先的3D-MEMS光路交换开关生产技术，持有约64个专利以及数量可观的技术秘密。公司表示，本次收购后，将在深耕通信行业的基础上进军光通信行业，开始逐步由精密制造型企业向科技型企业转型。
○中南建设携手北大拓展区块链
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中南建设（ 000961 ）子公司智链ChainNova拟与北京大学（天津滨海 ）新一代信息技术研究院共建金融科技联合研究中心。公司称，双方将瞄准对金融科技行业有战略性意义的创新关键技术，聚合多方相关资源，有利于推动区块链技术在行业的应用和落地，构筑公司在区块链领域的核心竞争力。
○亿阳信通好利来终止筹划重大事项 18日复牌
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亿阳信通（ 600289 ）控股股东拟在6个月内，增持公司不少于总股本1%且不超过2%的股份，增持最高价格不超过16元。公司终止筹划发行股份购买资产事项，18日复牌。
好利来（ 002729 ）终止筹划重组 ，18日复牌。
·财报快递·
○道道全（ 002852 ）半年报 拟10转增7股派4.1元。公司最新股价68.74元。
·交易闹铃·
○新股中大力德18日发行
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中大力德（ 002896 ）发行价11.75元，申购上限2万股，主营机械传动零部件。
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