云欢雨畅 2017-8-20 22:58
上证早知道
·今日导读·
>国网建成全球最大车联网 充电桩 投资持续增长
>雄安催生万亿级绿色融资需求 PPP 园林 迎风口
>工业互联网将获政策大力扶持 行业步入扩容期
>中电鑫龙携手云南联通 荣盛发展布局智慧物流
·上证聚焦·
○国网建成全球最大车联网 充电桩投资持续增长
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国家电网20日表示，其下属车联网平台已与17家充电运营商互联互通，实现了全国绝大部分充电桩的统一接入和统一支付。国网目前已建成充电桩逾4.5万个，车联网平台接入充电桩总数超过16.7万个，成为全球覆盖范围最广、接入设备最多、技术水平最高的智慧车联网。到2020年，国网计划建成充电桩12万个，智慧车联网平台接入公共桩80万个。
点评：该网络的建成，将有效解决电动车 用户“找不到桩、缴不了费、充不上电”的难题。不久前国网公布了今年第二批充电设备 招标文件，设备数量较第一批增逾1.5倍。考虑到目前我国电动车 配套的充电桩比例远低于合理标准，今后几年充电设备投资高增长 值得期待。和顺电气（ 300141 ）、奥特迅（ 002227 ）等公司充电设备业务占主营比例相对较高。
·上证精选·
○银监会18日召开近期重点工作通报通气会，要求大力支持居民自主和进城人群购房需求、房屋租赁市场发展和棚户区改造 。
○财政部等三部门近日共同发布实施意见，引导和鼓励社会资本通过PPP模式 参与养老服务 供给。
○铁路总公司表示9月21日起“复兴号”动车组将在京沪高铁率先实现350公里时速运营。
○据经济观察报报道由发改委牵头审批的新一批混改试点央企名单已进入最后攻坚阶段，中粮资本、中金珠宝等最多8家有望拿到“通行证”。
○18日BDI指数涨约1%再创4月以来新高；周末两天唐山钢坯价格累计上涨每吨70元。
○特朗普宣布美军网络司令部升级成为第十个联合作战司令部，这意味着网络空间正式与海洋、陆地、天空和太空并列成为第五战场。
·产业情报·
○雄安催生万亿级绿色融资需求 PPP园林迎风口
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19日发布的《雄安新区绿色金融 规划报告》指出，雄安新区绿色投融资需求主要源于三大方面，包括污染治理、生态 修复及保护性开发，绿色智慧城市 的基础设施建设 和绿色建筑 ，清洁能源及资源节约利用。央行研究局首席经济学家、中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏指出，雄安新区建设预计有一万亿元绿色融资需求，其中政府资金只能满足小部分，吸引社会资本参与至关重要。
点评：《报告》针对性地给出了典型的绿色投融资模式创新建议，其中PPP成为重要投融资方式之一。券商研报认为，雄安建设要求“打造优美生态环境，构建生态城市”，第一阶段启动方向明确，首期将投入千亿治理河道，PPP园林和雄安主题关联度最大且弹性最高。上市公司中，东方园林（ 002310 ）是PPP园林龙头，并转型为以水系治理、固废危废处理和全域旅游为三大核心业务板块的综合性企业；棕榈股份（ 002431 ）去年收购新中源45%股权强化PPP拿单实力，2017年新签PPP订单 或达200亿以上。
○工业互联网 将获政策大力扶持 行业步入扩容期
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19日召开的2017中国企业互联网大会 上，工信部相关负责人表示，将实施工业互联网重大专项工程，建设10家左右国家级工业互联网平台 和一批行业互联网平台。另外，将鼓励企业开展数字化改造，计划制定支持企业上云的政策措施和操作指南，大力推动两化深度融合，深化信息技术在重点行业的应用。
点评：工业互联网利用机器设备产生的海量数据，可以实现智能化制造。目前美国通用电气推出的Predix工业互联网平台效果显著，今年订单额将超过10亿美元。据测算，到2020年工业互联网占整体物联网 市场规模将达22.5%，未来15年我国工业互联网市场规模将达1.8万亿美元，芯片 、传感器 、通信模组网络等子行业有望率先受益。东土科技（ 300353 ）为工业互联网整体解决方案提供商，正在研发网络芯片、工业服务器、操作系统等项目；高新兴（ 300098 ）通过收购中兴物联资产，布局企业级物联网市场。
·公告解读·
○中电鑫龙设立项目公司 把握云南联通混改机遇
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中电鑫龙（ 002298 ）全资子公司中电兴发拟与典基网络、国信金证设立项目公司，最终持股60%，以充分把握云南联通通过混改促进中长期业绩增长的市场机遇。项目公司计划将在四个合作州市与其他社会资本方设立运营公司且控股，运营公司将代表中国联通处理本地业务，并与云南联通深度合作本地业务，将协同中电兴发共同与政府洽谈智慧城市、公共安全等政府信息化项目。
○荣盛发展携菜鸟打造智慧物流园区
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荣盛发展（ 002146 ）子公司荣盛兴城与菜鸟网络达成战略合作，双方将以物联网、大数据 、云计算、网络金融 为核心，共同打造智慧物流科技园区。荣盛发展表示，该协议的签署是荣盛兴城产业园招商引资取得的重大突破。荣盛兴城将与菜鸟网络携手在固安打造首个“京津冀 智慧物流示范新城”。
○三变科技获车城网络举牌
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三变科技（ 002112 ）披露，车城网络科技（上海）有限公司自4月份至8月17日，通过集中竞价方式，合计增持 公司股票1008.42万股，占总股本的5%。增持价格区间为14.2元至16.7元。三变科技18日收盘价17.06元。
点评：三变科技2016年曾卖壳未遂。车城网络成立于2016年6月，注册资本1.3亿，其实控人徐先明曾将旗下的万圣伟业出售给上市公司利欧股份，并因此成为利欧股份重要股东。
○顺络电子大股东转让股权 董事长上位
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顺络电子（ 002138 ）大股东金倡投资拟以每股18.09元，向公司董事长袁金钰转让所持公司5.02%股权。完成后，袁金钰直接持有公司1.27亿股，占总股本15.59%，成为第一大股东。公司仍将保持无控股股东、实控人状态。公司最新股价19.98元。
○*ST天仪拟摘帽 更名
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*ST天仪（ 000710 ）已申请摘帽，证券简称拟更名为“贝瑞基因”。
·一周回顾·
○股市里没有永恒的主题
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人们常说，爱情是文艺作品永恒的主题。的确，从李谷一的《乡恋》到赵雷的《成都》，一代代痴男怨女们总是翻来覆去地唱着你情我爱的歌谣。那么，股市投资时存在这样永恒的主题吗？
股民甲说：“自古重组 出牛股，延中实业变身方正科技，中纺投资变身国投安信，都是成倍上涨。”股民乙反驳道：“买股当然要选蓝筹，从十年前的苏宁电器到如今的格力电器，都是低估值 高增长造就的长牛股。”股民丙摇摇头：“一家公司的经营前景太难判断，不如跟着产品价格买强周期，十年前有云南铜业，五年前有包钢稀土，如今有沧州大化。”股民丁表示不屑：“周期品再涨也有限度，应该买引领人类前进方向的科技股，美国的亚马逊和特斯拉 就不说了，我们中国的科大讯飞也是世界领先。”
重组、蓝筹、周期、科技，在一段特定时期内，其中一个主题的盈利效应可能被不断放大，让人产生“××为王”的错觉。但从长期来看，这些主题一定是交替演绎的，只是在每次行情中表演出了不同花样。上星期的上证报资讯通过努力拓宽视野，发掘出了不少被忽视的投资机会。13日报道“BDI指数十连涨”，中远海控一周涨幅8%；15日报道“人脸识别技术 显身手”，浙大网新三个交易日涨逾20%；16日报道“互联网巨头成为混改座上宾”，铁路总公司欢迎腾讯阿里参与混改，几只铁路股随后两天加速上涨；当天还报道了三机构席位买入索通发展，其生产的预焙阳极用于电解铝 ，该股次日涨停。
云欢雨畅 2017-8-21 22:10
上证早知道
·今日导读·
>央企 数量降至百家以内 后续重组 前景受关注
>安徽打造智慧医院 人工智能医疗望率先突破
>当代东方收购永乐影视 锦富技术签供货大单
>风华高科拟投资扩产 京东方布局OLED 微显示
·上证聚焦·
○央企数量降至百家以内 后续重组前景受关注
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国资委 21日宣布，经报国务院批准，中国轻工集团公司、中国工艺（集团）公司整体并入中国保利集团公司，成为其全资子企业。至此，央企数量由101家降至99家。中国海诚（ 002116 ）曾于3月21日公告大股东中轻集团将被划转进入保利集团，当天股价涨停，公司现又对重组获批做了公告。久联发展（ 002037 ）在年报 中表示，实控人保利集团被列入国有资本投资试点，公司董事会将积极探索股权激励 等机制。
点评：据上证报资讯了解，此次合并属于市场化整合，前段时间保利集团曾与多家央企接触，商谈重组意向，如今吸收中轻集团后，保利的全球化销售网络有望对中轻集团的贸易业务提供帮助。也有分析人士认为，此次重组是困难型企业整合的又一个案例，后续能源行业的重组前景同样值得关注。目前中国神华与国电电力仍在停牌，两家公司均表示此次重大资产重组的交易对方为能源行业大型国企。在政府主导电价的背景下，煤炭 与电力企业分居跷跷板的两端，而神华因其煤电联营的策略维持着相对稳定盈利，为行业树立了标杆。预计煤电联营将是下一轮能源行业整合的基本方略。
·上证精选·
○国务院公布《融资担保公司监督管理条例》将自10月1日起施行，促进融资担保行业健康发展。
○章源钨业将8月下半月黑钨精矿报价上调10%至每标吨10万元，白钨精矿和仲钨酸铵价格亦同步上调。
○21日LME铜库存减少9650吨创出年内最大单日降幅，截至发稿时伦铜期价维持在近期新高附近。
○中车集团21日与铁路总公司签署战略合作协议，计划采购和供应时速350公里中国标准动车 组500组。
○湖北宜化、双环科技控股股东宜化集团股权转让取得进展，湖北省国资委将间接控股这两家上市公司。
·产业情报·
○安徽打造智慧医院 人工智能+医疗有望率先突破
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据新华社21日报道，安徽省立医院携手科大讯飞建设“人工智能辅助诊疗中心”，打造“智慧医院”。据安徽省卫计委介绍，安徽将以该院为中心，在全省105个县的各级医疗机构开展人工智能技术服务。影像科医生原本需要几十分钟才能看完的数百张肺部CT片，人工智能影像辅助系统在几秒钟之类就作出判断，而且就连医生肉眼很难发现的结节和阴影也不会漏掉。
点评：机构认为，人工智能在医疗领域应用推广有望率先突破。长期看人工智能有望从技术层面帮助解决医疗资源分配不均、基层医疗薄弱、医疗成本高企、医保 控费压力大等问题，围绕医疗大数据 提供数据基础设施及分析应用的产业链相关公司将受益。万东医疗（ 600055 ）与包括阿里健康在内的多家人工智能企业开展技术合作，全面开展放射影像的机器智能诊断 学习项目；思创医惠（ 300078 ）推出了国内唯一以“医疗大数据+认知计算”为基础，同时结合临床应用的人工智能辅助决策解决方案。
○市场货源偏紧 有机硅 价格集体上调
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21日有机硅价格集体上调，每吨上涨500元至1000元不等，主流报价在每吨22000元至22500元。8月份以来有机硅DMC价格累计上涨近4000元/吨，幅度达22%，最新价格已创出今年反弹新高。
点评：据了解，从原料到下游有机硅产品，整体都呈现出货源紧张态势，下游企业采购量增大。另外，上游氯甲烷以及金属硅市场价格上涨明显，对有机硅产品起到支撑作用。目前企业库存较低，主要供应合约客户为主，在环保 核查、金九银十需求旺季推动下，有机硅价格将延续上涨态势。公司方面，除了产能居前的新安股份（ 600596 ）、兴发集团（ 600141 ）外，三友化工 （ 600409 ）、鲁西化工（ 000830 ）也有部分有机硅产能。
·公告解读·
○当代东方收购永乐影视
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当代东方（ 000673 ）拟以每股11.96元定增 ，作价25.5亿元，收购永乐影视100%股权。永乐影视主营影视剧的制作与发行，交易对方承诺其2017年至2020年净利润不低于2.15亿、2.95亿、3.65亿、4.2亿元。公司表示，未来将实现永乐影视与上市公司现有“娱乐生态 ”的充分融合，积极推进“内容+渠道+衍生”的全产业链布局。
○锦富技术签供货大单
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锦富技术（ 300128 ）分别与中建材浚鑫科技及英利能源签订《战略合作协议》，后两者未来1年内将向公司及子公司合计采购约15.8亿元的光伏 电池 片和光伏硅片。公司去年营收29.73亿元。
○风华高科扩产片式电阻器
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风华高科（ 000636 ）拟投资3.58亿元，实施新增月产100亿只片式电阻器技改扩产项目。项目达产后，预计年增净利5383万元。公司表示，国内电子元器件 行业市场需求旺盛，本次投资旨在加快产能规模扩张和技术水平提升。最新公布的半年报预计前三季净利1.49亿至1.7亿元，同比增35%至55%。
○京东方投资OLED微显示器件 布局AR/VR
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京东方A（ 000725 ）拟与奥雷德、高平科技、云南省滇中产业发展集团合作，共同投资11.5亿元，在昆明市建设国内首条大型OLED微显示器件生产线项目，从事OLED微显示器件的生产、销售及研发。项目公司注册资金10亿元，公司以现金出资6.7亿元。
OLED微显示器件具有自发光、厚度薄、质量轻、视角大、响应时间短、发光效率高等特性外，更容易实现高PPI（像素密度）、体积小、易于携带、功耗低等优异特性，十分契合AR/VR显示设备的需求，成长空间巨大。
○万华化学上调聚合MDI分销市场挂牌价
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万华化学（ 600309 ）22日起将聚合MDI的分销市场挂牌价调整为29000元/吨，聚合MDI的直销市场挂牌价及纯MDI的挂牌价保持不变。根据公司最近一次调价公告，8月份开始，万华化学中国地区聚合MDI分销市场挂牌价24000元/吨，直销市场挂牌价24000元/吨，纯MDI挂牌价25700元/吨。
·交易闹铃·
○新股东珠景观、万马科技22日发行
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东珠景观（732359）发行价18.18元，申购上限2.1万股，主营园林 绿化工程。
万马科技（ 300698 ）发行价6元，申购上限1.3万股，主营通信和信息化 设备。
云欢雨畅 2017-8-22 22:58
上证早知道
·今日导读·
>世界机器人大会将开 人工智能+望成亮点
>工业增产推升用电需求 电力行业业绩向好
>众泰汽车 携手福特 诺邦股份进军下游领域
>世嘉科技拟收购天线制造商 丽珠集团预增
·上证聚焦·
○世界机器人大会将开 人工智能+望成亮点
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2017世界机器人大会将于23日至27日在北京举行。大会论坛将围绕机器人发展战略布局与政策导向、一带一路与机器人发展机遇、基础研究与前沿探索、人工智能与机器人创新趋势等话题开展学术交流。博览会将全面展示人工智能系统、特种机器人、服务机器人等先进产品和前沿技术。KUKA、ABB、新松、广数等行业领先企业将携明星展品悉数亮相。北京市经信委主任张伯旭表示，机器人产业 正由“硬”竞争转向“软”竞争，软件系统与人工智能等技术的结合成为未来机器人“赋智”的关键。
点评：从论坛的议题设置和博览会的展示内容来看，本次大会更加强调人工智能与机器人的结合。机构指出，人工智能的快速发展为机器人植入了智能化的“大脑”，智能化将成为机器人产业的升级方向。已有部分上市公司将机器人与人工智能技术相结合。埃斯顿（ 002747 ）投资获得Barrett Technology的30%股权，拓展基于核心功能部件的人工智能机器 人领域；劲拓股份（ 300400 ）将智能机器视觉 的技术全面应用于公司的自动化设备，以提高产品性能。
·上证精选·
○上周A股市场新增投资者33.34万人，创今年5月以来新高。
○中钢协22日发布市场分析表示供暖季的环保 限产不会导致钢市出现大的供给缺口，因优势产能正在较快释放。
○财政部拟通过定向发行对即将到期的6000亿元2007年特别国债全额续作，央行人士表示这不会对银行体系流动性产生影响。
○交通银行与苏宁22日签订智慧金融战略合作协议，今年以来银行业纷纷探索利用金融科技提升客户体验和产品竞争力。
○蚂蚁金服宣布开放无人值守技术，将为商家提供身份核验、风险防控、支付结算等多种服务。
·产业情报·
○工业增产推升用电需求 电力行业业绩向好
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据新华社22日报道，当天下午广州电网负荷第四次创历史新高，较去年最高负荷增长10.16%，广州启用了近两年来的首次错峰用电措施。广东电网公司表示，全省用电激增，一是近日天气高温 不下，二是经济形势持续向好，企业生产扩大增加了用电需求，上半年全省第二产业尤其是工业用电量增速迅猛。
点评：不久前公布的7月份全国用电量同比增长9.9%，即使考虑到今年气温高于去年的因素，该增速亦超出机构预期。另一方面，上网电价上调开始从7月起执行，电力尤其是火电 行业有望进入业绩反弹的上行通道。
○行业供需偏紧 聚碳酸酯价格再度上调
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22日聚碳酸酯（PC）价格再度上调，每吨涨500元，近一月涨幅近15%，相比去年同期涨幅达43%。目前PC市场价格快速上涨，供应面延续紧张，商家报盘心态积极。海外市场方面，受装置集中检修影响，市场供给紧张，仍存进一步提价空间。
点评：由于国际巨头现有装置超龄服役，预计未来几年PC供给持续偏紧。我国PC市场对外依存度较高，进口替代空间达300亿元。PC产品主要用于电子电器、汽车等领域，需求较为稳健。在9月、10月需求旺季的推动下，PC市场景气度将延续向好。公司方面，江山化工 （ 002061 ）、鲁西化工（ 000830 ）分别拥有10万吨、6.5万吨产能，受益PC价格上涨的业绩弹性较大。
·公告解读·
○众泰汽车携手福特发力纯电动车
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众泰汽车（ 000980 ）与福特汽车（中国）有限公司签署了谅解备忘录，双方正在研究并探讨成立合营公司，从事纯电动乘用车 及其零部件的研发、制造、销售和服务。
○诺邦股份进军下游领域
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诺邦股份（ 603238 ）拟2.2亿元收购杭州国光51%股权。杭州国光主营湿巾等一次性卫生用品，是公司的下游生产厂商，交易对方承诺其今起三年税后净利润不低于2700万、3600万、4500万元。
○世嘉科技收购射频器件及天线制造商
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世嘉科技（ 002796 ）拟以每股32.91元定增 +现金，作价7.5亿元，收购波发特100%股权，另拟向实控人在内的特定投资者定增配套募资不超过3.45亿元。波发特是通信基站 用射频器件和天线制造商，交易对方承诺其今起四年净利不低于3200万、4000万、5400万、7700万元。
○合肥百货 拟建农产品国际物流园
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合肥百货（ 000417 ）拟投资约42.76亿元，建设肥西百大农产品国际物流园项目，建成后预计年均实现利润总额2.72亿元。公司去年利润总额5.11亿元。
○振芯科技子公司引入军民融合 产业基金
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振芯科技（ 300101 ）全资子公司新橙北斗 拟引入天府弘威军民融合产业基金，后者及与其合作的其他投资方将以现金方式对新橙北斗进行增资扩股、可转债投资，总金额不超过2.5亿元。完成后，将加快新橙北斗基于真三维的空间地理信息 智慧云平台建设进度，推进真三维空间信息技术的应用。
·财报快递·
○丽珠集团出售股权获利 业绩大幅预增
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丽珠集团（ 000513 ）前三季度业绩预增 5.88倍至5.95倍，每股收益7.73元至7.81元，因转让子公司珠海维星实业股权增加净利润34.98亿元。
·交易闹铃·
○新股光威复材、祥和实业23日发行
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光威复材（ 300699 ）发行价11.26元，申购上限3.65万股，主营碳纤维 制品。
祥和实业（732500）发行价13.17元，申购上限1.2万股，主营轨道交通 设备。
云欢雨畅 2017-8-23 23:19
上证早知道
·今日导读·
>国常会推进央企 降杠杆 三行业将开展减量减产
>环保 装备制造 业获政策力挺 行业产值望达万亿
>银轮股份设立产业基金 首航节能谋划布局雄安
>狮头股份将获增持 友利控股将更名 为哈工智能
·上证聚焦·
○国常会推进央企降杠杆 三行业将开展减量减产
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23日召开的国务院常务会议部署推进央企深化改革降低杠杆工作，促进企业提质增效。会议从建立负债率警戒线、推进债转股、强化问责、推动新旧动能接续转换等角度提出了多项具体措施。具体产业方面，会议要求采取有效措施确保完成今年化解钢铁 煤炭 过剩产能，还要推动火电 、电解铝 、建材等行业开展减量减产，严控新增产能。
点评：钢铁、煤炭行业的去产能工作已取得阶段性重要进展，企业经营状况明显好转。而火电板块仍是业绩下滑的“重灾区”，电解铝、建材行业也有多家国企上市公司的资产负债率偏高。近两个月以来，随着水泥行业去产能行动计划和煤电供给侧改革政策相继出台，以及新疆、山东等地的多个电解铝违法违规项目被清理整顿，这三个行业的去产能举措正在拉开序幕。氧化铝原料自给率高的中国铝业（ 601600 ）、具备能源结构优势的云铝股份（ 000807 ）、水泥涨价行情中弹性大的华新水泥（ 600801 ）、祁连山（ 600720 ）等公司受到多家机构关注。
·上证精选·
○科技部、军委科技委近日联合印发《“十三五 ”科技军民融合 发展专项规划》，要求到2020年基本形成军民科技协同创新体系。
○雄安新区地质调查第一阶段成果23日公布，区内浅层地热 能开发利用条件适宜。
○上期所与中电联23日续签战略合作协议，将针对性研发电力期货及其他电力衍生品。
○阿里云宣布即将在10月开放全新地域“华北5”，将部署领先的人工智能、机器学习计算资源。
○国泰集团实际控制人江西省国资委正在筹划涉及公司的重大事项，公司24日起停牌。
·产业情报·
○环保装备制造业 获政策力挺 行业产值有望达万亿
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23日从工信部网站获悉，《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见（征求意见稿）》起草完成，现公开征求社会各界意见。意见稿提出，到2020年，先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升。环保装备制造业产值达到10000亿元。重点研发攻关的领域包括：大气污染防治 、水污染防治 、固体废物处理 处置、土壤污染修复等。
点评：目前我国环保装备制造业创新能力不强，产品低端同质化竞争严重，先进技术装备应用推广困难等问题依然突出。意见稿提出培育十家百亿规模龙头企业，创建百家具有示范引领作用的规范企业，打造千家“专精特新”中小企业，部分优势企业有望在行业大发展中脱颖而出。环能科技（ 300425 ）是我国磁分离水体净化技术研发及设备制造的领军企业；维尔利（ 300190 ）是垃圾渗滤液处理龙头，通过并购杭能环境和都乐制冷，介入沼气 工程成套设备、大气污染治理 设备领域。
○中国电信加快5G 外场试验 设备制造商有望率先受益
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中国电信日前发布的中期业绩报告显示，将在6个城市进行5G网络外场试验，深度参与5G标准制定和技术试验，并联合各界合作伙伴共同开展5G应用及解决方案研发。近日中国联通也表示，2018年将投入80亿元建设5G，2019年投资额将上升至190亿元。
点评：在5G标准加快制定，以及运营商投资逐步加大的支撑下，5G网络建设将迎来加速期。《5G经济社会影响白皮书》显示，到2030年，5G有望在国内直接创造、间接拉动约3万亿、3.6万亿的经济增加值。据机构测算，5G网络建设投资将达到1.29万亿元，较4G 投入提高逾60%。网络设备等产业有望率先受益，潜在市场规模达千亿级别。中兴通讯（ 000063 ）为通信设备制造龙头；烽火通信（ 600498 ）在传输设备制造等领域市场份额居前。
·公告解读·
○银轮股份设立产业基金 布局智能汽车产业链
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银轮股份（ 002126 ）拟投资1.5亿元，与广汽资本等合作，利用各方合伙人的背景和优势，成立产业投资基金，重点对智能网联汽车、新能源汽车等发展前景较好的汽车产业链，如汽车传感器 、智能算法、ADAS、汽车大数据 、高精度地图、新能源汽车 核心零部件、新能源汽车 配套设施等领域进行投资。
○首航节能落子张家口 为开展雄安新区业务铺垫
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首航节能（ 002665 ）子公司首航寰慧拟在张家口投资设立项目公司，注册资本1000万元。公司表示，预计将在供暖季之前完成在张家口几个区域储能+清洁供热试点项目的建设，有望借助张家口冬季奥运会的召开，营造行业影响力，为相关业务后续在雄安新区安新县以及京津冀 地区的推广奠定基础。未来待雄安新区安新县具备注册条件，将及时跟进注册项目公司的程序工作，并开展相关业务。
○狮头股份大股东一致行动人拟增持
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狮头股份（ 600539 ）大股东一致行动人重庆协信远创计划由其或其下属全资控股公司，自8月24日起6个月内，增持公司不低于690万股（占总股本3%），不超过2070万股（占总股本9%）。累计增持金额不低于1.04亿元，不超过4.55亿元，增持价格区间为每股15元至22元。最新股价17.2元。
此外，大股东的一致行动人上海远涪22日通过大宗交易增持公司703万股，占总股本3.06，增持价格每股18.18元。
○友利控股将更名“哈工智能”
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友利控股（ 000584 ）近日完成了公司名称及经营范围的工商变更登记手续，经营范围变更为机器人系统、智能生产线及人工智能的研发、技术咨询、技术服务等。24日起证券简称变更为“哈工智能”。
○兴源环境重组 过会将复牌
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兴源环境（ 300266 ）发行股份购买资产事项获并购重组 委无条件通过，24日复牌。
·财报快递·
○赣锋锂业等前三季业绩预增
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赣锋锂业（ 002460 ）预增95%至145%，主要因澳大利亚RIM公司锂辉石原材料供应趋于稳定，锂盐产品产销量同比增长。
金浦钛业（ 000545 ）预增140%至180%，主要因扩大生产销售规模，产品价格较去年同期涨幅较大。
青岛金王（ 002094 ）预增230%至260%，主要因化妆品业务增长，杭州悠可纳入合并报表范围后将产生2.2亿元投资收益。
·资金观潮·
○两机构席位买入博世科
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23日龙虎榜显示，博世科（ 300422 ）获两机构席位合计买入4301.8万元，占当日成交金额7.75%；没有机构出现在卖出席位上。
点评：机构认为，公司是优质环境综合治理服务商，在土壤修复乡镇污水治理、市政供排水 等领域前瞻性系统布局，使其今年上半年的订单 快速增长。未来随着PPP订单落地以及土壤污染防治法的出台，公司盈利能力有望继续提升。
·交易闹铃·
○电工合金等三新股24日发行
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电工合金（ 300697 ）发行价7.63元，申购上限1.6万股，主营铁路接触网系列及铜母线系列产品。
众源新材（732527）发行价13.27元，申购上限1.2万股，主营紫铜带箔材。
建研院（732183）发行价13.56元，申购上限8000股，提供建筑设计、质量检测等服务。
云欢雨畅 2017-8-24 22:38
上证早知道
·今日导读·
>国务院促进信息消费 智能化产品或成新增长极
>发改委推进政务信息化 建设 行业迎来重要机遇
>天奇股份签GE供货协议 盛运环保 拓展危废领域
>中国核电 获证金大幅加仓 荣泰健康中报 10转10
·上证聚焦·
○国务院促进信息消费 智能化产品或成新增长极
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国务院24日发布关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见，提出到2020年，信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上。推广智能电视 、智能音响、智能安防 等新型数字家庭产品。加强“互联网+”人工智能核心技术及平台开发，推动虚拟现实 、增强现实产品研发及产业化，支持可穿戴设备 、消费级无人机、智能服务机器人等产品创新和产业化升级。
点评：从政策鼓励推广的方向来看，智能化产品有望成为未来信息消费的新增长极之一。机构认为，计算能力剧增叠加深度学习下的算法加速创新，计算与存储融合加速人工智能应用，终端智能化正成为未来趋势。上市公司中，全志科技（ 300458 ）积极布局消费级智能识别 与控制芯片，V5芯片配备智能化硬件加速算法，在未来的图像智能时代具有很大的应用潜力；中科创达（ 300496 ）在智能硬件 方面主打“嵌入式AI”，已有人脸识别 和物体识别技术。
·上证精选·
○中钢协副秘书长王颖生24日表示兼并重组 是钢铁 行业下一步重点任务，钢铁行业去产能还在路上。
○中国黄金集团旗下中金珠宝混改方案落地，引入中信证券、京东、兴业银行、越秀金控等战略投资者后还将推进上市。
○2017年国防科技工业重点工作推进座谈会24日召开，提出推动军民融合 由初步融合向深度融合转变。
○交通银行披露五大行首份半年报 ，多项业绩指标改善且获得社保基金和证金公司增持。
○由美联储主办的杰克逊霍尔年度央行研讨会将于当地时间24日至26日举行，市场关注各国央行会否口头打压本国货币。
·产业情报·
○发改委推进政务信息化建设 行业迎来重要机遇
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发改委近日印发《“十三五 ”国家政务信息化工 程建设规划》，提出到“十三五”末，要形成共建共享的一体化政务信息公共基础设施大平台，总体满足政务应用需要；形成国家政务信息资源管理和服务体系，政务数据共享开放及社会大数据 融合应用取得突破性进展，显著提升政务治理和公共服务的精准性和有效性。
点评：此前出台的“十三五”国家信息化规划已把政务数据资源建设作为一项重要建设内容。随着顶层设计趋于完善详细，政务信息化产业正在迎来重要发展机遇，大数据基础设施+信息共享平台+政务数据共享开放将成为电子政务 建设新模式。公司方面，太极股份（ 002368 ）在最新发布的半年报中表示承担了多个中央国家机关的信息系统建设任务，与北京市政务云的合作范围有较大增加；紫光股份（ 000938 ）的全国政务内网今年实现了在7个省市的突破。
○下游进入旺季原料供给收缩 箱板纸进入涨价 新周期
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上证报资讯获悉，数据显示，瓦楞纸市场均价单周涨每吨233元至4815元。此外，白面牛卡纸、白板纸近两周时间也进入新一轮涨价周期，白面牛卡纸两周内每吨涨350元至5326元，白板纸两周内每吨涨233元至4821元。
点评：本次涨价主要是因下游行业开始进入旺季加紧备货，以及成本端废纸价格涨势迅猛。箱板纸主要原材料为废纸，国内目前全面收缩废品进口，计划今年年底全面禁止未经分拣废纸的进口，未来原材料供给的收缩或将再次推升箱板纸价格。博汇纸业（ 600966 ）主要以生产白卡纸为主；山鹰纸业（ 600567 ）、景兴纸业（ 002067 ）专注于箱板纸和瓦楞纸的生产。
·公告解读·
○天奇股份与GE签订长期供货协议
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天奇股份（ 002009 ）子公司一汽铸造与通用电气（GE）签订供货协议，约定一汽铸造为GE公司风电 铸件的供货商。价格根据市场价格确定，协议自签订日起生效，有效期至2020年12月31日。未来三年，GE承诺每年将分配一定比例的量给一汽铸造。
公司表示，GE是世界最大、最知名的风电整机制造商之一，与其合作对促进一汽铸造提高产品质量、增加营业收入都具有重要意义。
○盛运环保收购安贝尔环保 拓展危废领域
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盛运环保（ 300090 ）拟6.38亿元收购安贝尔环保100%的股权。交易对方承诺标的公司今起三年扣非后净利润不低于5500万、6000万、6500万元。公司称，此次收购将有利于公司在危废领域快速扩展。
○江南化工调整重组方案
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江南化工（ 002226 ）重组标的浙江盾安新能源拟剥离旗下的风机设备研发及制造业务，交易作价随之调减比例预计将超过20%。公司股票25日复牌。
·财报快递·
○中国核电获证金大幅加仓 荣泰健康拟10转10
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中国核电（ 601985 ）半年报显示净利增1.92%，证金公司持股 数量由一季报的9809万股大增至4.11亿股，持股比例2.64%，成第二大股东。
荣泰健康（ 603579 ）半年报拟10转增10，上半年净利增10.76%。公司同时公告，收到了上交所关于该利润分配预案的问询函。
·交易闹铃·
○新股天安新材25日发行
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天安新材（732725）发行价9.64元，申购上限1.4万股，主营汽车内饰及家居饰面材料。
云欢雨畅 2017-8-27 23:05
上证早知道
·今日导读·
>推动制造强国建设会议召开 工业互联网受重视
>中移动物联网 主设备招标 行业步入快速发展期
>鹏欣资源拟收购金矿资产 新大洲A获私募举牌
>首商股份获养老 金买入 三机构席位买韶钢松山
·上证聚焦·
○推动制造强国建设会议召开 工业互联网 受重视
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推动制造强国建设、持续推进经济结构转型 升级座谈会25日召开，国家制造强国建设领导小组成员单位、有关部门以及部分国有企业、民营企业和金融机构负责人参 加会议。会议提出，促进制造业提质升级要依靠创新发展，要依托工业互联网、大数据 等平台，通过开展大众创业、万众创新和大中小企业融通发展，促进企业研发、生产、经营模式变革。
点评：工业互联网能为智能制造 提供不可或缺的网络连接，被认为是第四次工业革命的核心。据GE公司预测，到2030年，工业互联网将为全球GDP带来15万亿美元的贡献。A股公司中，东土科技（ 300353 ）在国内工业以太网交换机市场中处于领导地位，东方国信（ 300166 ）今年6月发布了自主工业互联网平台BIOP。
·上证精选·
○新华社25日报道第四批中央环保督察已进入下沉地市督察阶段，8省区共问责1797人。
○股转公司25日表示新三板 市场将以完善分层标准为切入点，统筹推进发行、交易、投资者准入和监管等方面的改革。
○中石油与国土部、广东省三方近日共签战略合作协议，南海 可燃冰 产业化提速。
○资产管理机构持有的C OMEX 铜期货净多头头寸连续三周创出历史新高；周末国内钢坯价格下跌每吨80元。
○美元指数25日下跌0.8%创一年多以来新低，因欧洲央行行长并未在全球央行年会上表达对强劲欧元的担忧。
○中国太保半年报 显示寿险业务达成规模、增速和新业务价值均创历史新高；二季度获证金公司增持 1亿股。
·产业情报·
○中移动物联网主设备招标 行业步入快速发展期
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中移动25日发布《2017年蜂窝物联网无线主设备集中采购招标公告》，涉及31家省市公司，采购范围为14.64万蜂窝物联网宏站，预计投资规模在100亿元左右。该项目属于中移动2017-2018年蜂窝物联网工程395亿元中的一部分，将有效支撑中移动2018年无线侧资本开支。
点评：业内认为，中移动物联网无线主设备招标启动，标志着正式开启蜂窝物联网建设，将加快推动我国NB-IoT网络发展。另外，运营商对物联网终端或模组进行补贴，也给下游行业场景应用起到重要支撑作用，并提升物联网平台厂商市场需求。公司方面，三川智慧（ 300066 ）积极布局NB-IoT智能水表 业务；高新兴（ 300098 ）通过收购中兴物联资产，布局物联网无线通信 模块等业务；宜通世纪（ 300310 ）运营的联通Jasper CMP物联网平台用户数和利润均大幅增长。
○共享汽车 潜在市场巨大 北京首个示范区启动
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据新华社报道，北京首个共享汽车示范区27日在石景山区正式启动，首批投放200辆共享汽车，年底将达到600辆。未来3年，石景山区将逐步建成共享汽车运营网络。今年在拆违腾地空间上新增10000个停车位、6个停车楼。新建的公共停车场中，约10%配建共享车位。据交通运输 部统计，目前，全国共有6300余家汽车租赁业户，租赁车辆总数约20万辆，并以每年20%左右的速度增长。
点评：业内人士指出，随着大城市买车和养车综合成本高企，共享汽车潜在市场巨大。《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》8月8日发布，意味着政府对“分时租赁”这一新生出行业态的认可。上市公司中，力帆股份（ 601777 ）为关联公司盼达用车提供车辆，后者已在重庆、成都、杭州等地投放共享汽车；庞大集团（ 601258 ）旗下小蜻蜓分时租赁正在京津冀 建设数十个租赁网点，同时推出“Ready Go”新能源汽车租赁平台。
·公告解读·
○鹏欣资源拟收购金矿资产
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鹏欣资源（ 600490 ）拟以每股6.85元定增 +现金，作价19亿元，收购宁波天弘100%股权，进而间接取得CAPM的控制权，CAPM的核心资产为南非奥尼金矿矿业权；另拟定增配套募资不超过15亿元。业绩承诺期限为2018至2024年，标的公司累计预测归母净利润将超过本次交易对价的100%。
○新大洲A获私募基金举牌
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新大洲A（ 000571 ）披露，富立澜沧江十四号私募投资基金于14日至25日，连续5次通过大宗交易买入公司股票，持股比例由4.83%增至5.44%。
澜沧江十四号表示，增持是出于对上市公司产业转型及其未来发展牛肉 产业的认同，计划未来12个月内将继续增持在新大洲中拥有权益的股份，但不谋求第一大股东地位和上市公司控制权。
○大千生态 预中标特色小镇项目
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大千生态（ 603955 ）预中标“泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目”，总投资额约10亿元，建设期2年，运营期10年。
○翔鹭钨业拟收购隆鑫泰钨业51%股权
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翔鹭钨业（ 002842 ）拟以现金方式收购王爱军持有的大余隆鑫泰钨业51%股权。隆鑫泰钨业注册资本为2.75亿元，主营业务为钨冶炼。转让对价的最终金额、支付方式和支付期限由交易双方另行签订股权收购协议约定。
○号百控股与阿里体育战略合作
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号百控股（ 600640 ）与阿里体育签订战略合作协议。双方将在包括视频领域的赛事内容分发、电竞赛事、会员平台产品、广告营销、积分互通和云计算大数据等方面加强合作，打造贯穿赛事运营、版权、媒体、商业开发、机酒票务等环节的产业生态。
·财报快递·
○首商股份获养老保险基金买入
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首商股份（ 600723 ）半年报显示净利增15.54%，基本养老保险基金八零一组合新进前十大股东，持股180万股，占总股本0.27%。
○恺英网络拟高送转 前三季预增
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恺英网络（ 002517 ）半年报显示净利增68.77%，拟10转增10股派1元。预计前三季净利同比增111.62%至157.93%，因新产品数据表现强劲，在第三季度对浙江盛和并表。
·资金观潮·
○三机构席位买入韶钢松山
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25日龙虎榜显示，韶钢松山（ 000717 ）获三机构席位合计买入6158万元，占当日成交额的9.19%；没有机构出现在卖出席位上。
点评：公司24日盘后接受机构调研时表示，现阶段产能全开，处于满产状态，钢材库存处于较低水平。下游采购平稳，港珠澳大桥、深圳地铁等都有用到公司的钢材。机构认为，“粤港澳 大湾区”建设规划推进，地区发展有望拉动区域钢铁 需求，进一步为公司业绩助力。
·交易闹铃·
○新股兆丰股份28日发行
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兆丰股份（ 300695 ）发行价62.67元，申购上限1.65元，主营汽车轮毂轴承单元。
·一周回顾·
○大金融 表态意味着什么
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上周的行情过程有点曲折，结果有点惊艳。周五刚一开盘，银行、证券、保险等大金融板块就上攻劲头十足，并将这种势头保持到了收盘，沪指超额完成冲击3300点大关的任务。在此之前，由于阻力位前迟迟不能放量，退而观战的投资者不在少数，指数也在周中出现缩量调整。
大金融领头上涨未遇砸盘，周末新股也仍是7家，这或许意味着指数具备更大的上行空间。综合市场各方观点，认为指数后市震荡上行的占大多数，认为将逼空上行或者是假突破的较少。
在具体机会的把握上，主要是两个思路：一是以业绩为导向，重点挖掘景气度向好且估值合理的行业。从三季报 业绩预测来看，动态市盈率较低且预增的公司主要集中在煤炭、化工、造纸 、建筑材料 、医药生物、商业贸易 和纺织服装 行业。二是从政策导向、公众关注事件等角度，参与主题博弈机会。例如，区域主题的厦门、雄安、粤港澳，国企改革主题中的电力、石化 、重型装备 央企 ，信息消费 升级主题下的光通信 、无人驾驶 、物联网等。
云欢雨畅 2017-8-28 22:32
上证早知道
·今日导读·
>神华与国电合并 “煤电联姻”成改革新范式
>阿里领投云服务 商七牛云 行业发展空间广阔
>九有股份实际控制人变更 运达科技对外收购
>金鸿能源大股东增持 证金新晋多公司股东榜
·上证聚焦·
○神华与国电合并 “煤电联姻”成改革新范式
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中国神华28日晚间公告，中国神华与国电电力披露重组 预案：神华集团更名 为国家能源投资集团有限公司，作为重组后的母公司，吸收合并国电集团；
同时，国电电力和中国神华拟以旗下火电 资产共同组建合资公司，国电电力将拥有火电合资公司的控股权，两公司均继续停牌。有媒体测算，合并后的新实体资产规模将达1.8万亿元，成为全球装机容量最大的电力企业。*ST平能、英力特、龙源技术、长源电力等公司亦发布了实际控制人变更公告。
点评：神华与国电的重组，有望在能源产业引发新一轮的煤电企业合并热潮，大幅提升煤电一体化 程度，有效增强平抑煤炭 和电力价格波动的能力。从去产能角度看，这也有助于化解上市公司原本存在的煤电产能过剩风险，更好地发展清洁能源 ，进一步深化火电供给侧改革。
·上证精选·
○沪股通 、深股通28日合计净买入37.71亿元，创下自深港通 开通以来的新高。
○人民币兑美元即期汇率收升0.49%至一年以来新高，多位银行人士表示境外机构通过债券通持有国债正在稳步增加。
○国土部会同住建部近日联合印发《利用集体建设用地 建设租赁住房试点方案》，以增加租赁住房供应。
○发改委就建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见公开征求意见，以促进煤炭价格处于合理区间。
○中石化28日在业绩发布会上表示将力争使天然气 成为新的业绩增长点，正在地热 、管道等业务板块推进混改。
○中国恒大表示将向低负债、低杠杆、低成本、高周转发展模式转变，将在第三轮战投后申请回归A股。
·产业情报·
○阿里领投云服务商七牛云 行业发展空间广阔
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国内企业级云服务商七牛云28日宣布完成新一轮10亿元融资，由阿里巴巴集团和云锋基金领投。七牛云创始人许式伟表示，除了继续强化对象存储、大数据 和人工智能等产品的竞争优势，接下去还会加大面向行业的服务能力。据预测，2017年云计算 市场规模将达751.6亿元，到2020年总体规模有望达到1355.4亿元。
点评：东吴证券研报认为，在智能化与物联网 加速推进的背景下，部分公司的云计算业务同样保持着良好的发展态势，预计我国AI发展及智能基础设施建设 将全面展开，物联网部署持续推进，云计算坐拥广阔发展空间。
紫光股份（ 000938 ）旗下新华三受益于国产化替代和云计算快速发展带来的市场机遇；
光环新网（ 300383 ）获得亚马逊授权在中国境内独立运营AWS云服务。
○需求旺季来临 多地氨纶价格集体上调
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浙江、山东、福建等多地氨纶企业28日集体上调报价，每吨调涨1000-3000元不等，最高涨幅近7%。8月份以来，氨纶行业出现企业大面积减产、停产，检修减产企业达到16家占总产能40%，剩余企业开工率达到80%。随着9月份需求旺季的来临，氨纶价格有望进一步上行。
点评：目前行业总产能在50万吨左右，虽然后续仍有部分新增产能，但考虑到市场行情和环保 压力，最终扩张产能或好于预期。在龙头企业扩产和环保约束下，行业集中度将提升。公司方面：
华峰氨纶（ 002064 ）、泰和新材（ 002254 ）氨纶产能居行业前列，受益产品价格上涨 的业绩弹性大。
·公告解读·
○九有股份实际控制人变更
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九有股份（ 600462 ）公告，春晓金控拟以7.5亿元收购公司大股东盛鑫元通100%股权，从而间接收购其所持上市公司1.02亿股，占总股本19.06%。韩越持有春晓金控86.8%的股权，因此成为公司的实际控制人。本次权益变动完成后12个月内，春晓金控没有改变上市公司现有主营业务的计划或方案。公司停牌前报收5.53元，29日复牌。
○运达科技拟收购成都货安
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运达科技（ 300440 ）拟以每股11.56元定增 +现金，作价8.15亿元，收购成都货安100%股权，另拟定增配套募资约5.7亿元。成都货安主营铁路货运 安全和计量设备、货运站安全监控系统、货检站安全集中监控系统以及货运管理信息系统等，交易对方承诺其今起3年扣非后净利不低于6000万、7500万、9500万元。
○金鸿能源大股东拟增持
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金鸿能源（ 000669 ）控股股东和实际控制人拟在6个月内增持公司股份，增持后持股比例不超过30%，增持价格在25元/股以内，累计增持总金额不超过3亿元。最新股价16.56元。
○精测电子取得苹果供应商资格
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精测电子（ 300567 ）获得苹果供应商代码，正式取得苹果的供应商资格。至此，公司已正式纳入苹果的供应商体系。未来与苹果的订单 规模取决于市场需求，具体的产品种类、数量、金额由供货合同或订单确定。
○新华都终止重组将复牌
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新华都（ 002264 ）终止筹划重大资产重组事项，29日复牌。
·财报快递·
○多家创业板公司披露半年报 证金新晋前十大股东
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三环集团（ 300408 ）半年报净利降14.63%，证金公司新晋前十大股东，持有3431万股，占总股本1.99%。
吴通控股（ 300292 ）半年报净利降32.45%，证金公司新晋前十大股东，持有3006万股，占总股本2.36%。
神州泰岳（ 300002 ）半年报净利降93.74%，证金公司新晋前十大股东，持有5385万股，占总股本2.75%。
九强生物（ 300406 ）半年报净利降10.25%，证金公司新晋前十大股东，持有750万股，占总股本1.5%。
聚光科技（ 300203 ）半年报净利增19.15%，证金公司新晋前十大股东，持有1058万股，占总股本2.34%。
·交易闹铃·
○新股金域医学、意华股份29日发行
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金域医学（732882）发行价6.93元，申购上限2万股，主营第三方医学诊断。
意华股份（ 002897 ）发行价20.68元，申购上限1.05万股，主营通讯 等领域的连接器产品。
云欢雨畅 2017-8-29 23:24
上证早知道
·今日导读·
>沪国资 三公司齐停牌 竞争类企业望成改革重点
>百度无人驾驶 计划迎里程碑 合作伙伴有望受益
>华西能源股东增持 英威腾收购新能源电机 企业
>国轩高科投三元材料项目 证金买入多只券商股
·上证聚焦·
○沪国资三公司齐停牌 竞争类企业望成改革重点
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龙头股份、申达股份公告称，上海市国资委 正在筹划涉及其控股股东（或间接控股股东）上海纺织 集团的重大股权转让事项。东方创业也公告称，市国资委正在筹划涉及东方国际集团的重大重组 事项。三公司自30日起停牌，将于5个交易日内公告相关事项并复牌。
点评：今年以来上海国资改革 进展不断：上海环境实现分立上市、浦东科投完成MBO、*ST爱富重组方案获通过。上海拥有国内最庞大的地方国有企业体系，具有很强的改革需求和改革基础。根据已发布的上海员工持股 实施方案，试点企业应处于充分竞争行业和领域。除了纺织、贸易行业外，处于食品饮料 行业的光明集团、处于商业零售行业 的百联集团，旗下小市值 公司的改革前景也受到多家机构关注。
·上证精选·
○在岸、离岸人民币兑美元汇率29日双双突破6.6整数关口，创下14个月以来新高。
○财政部与央行协调配合，对29日到期的6000亿元特别国债进行续发并配以等量的公开市场操作。
○上周A股市场新增投资者环比下降2%至32.72万人，为今年7月以来首次环比下降。
○截至发稿时LME铜期货上涨1.5%再创年内新高，LME铜库存已连续18个交易日下降。
○次新股 科力尔因股价异动开始停牌核查，公司自17日上市以来连续一字涨停。
·产业情报·
○百度无人驾驶计划迎里程碑 合作伙伴有望受益
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百度·江淮汽车高精地图采集车交车仪式29日举行，江淮汽车向百度交付了数十辆瑞风S3汽车，助力百度高精地图采集。此次活动上，百度和江淮汽车首次对外透露了清晰的合作规划，双方将于2019年推出自动驾驶量产车型，这也成为百度发布Apollo开放平台以来，其自动驾驶解决方案首批量产落地的里程碑式事件。
点评：券商研报认为，Apollo本质上是无人驾驶行业的安卓系统，将打破各大巨头自立山头的分散格局，降低行业的技术壁垒，也给整车厂、零配件厂商带来了绝佳的机会，应关注百度无人驾驶生态 的合作伙伴以及相关公司。上市公司中，路畅科技（ 002813 ）可提供汽车信息化 、智能化以及智能出行的解决方案，入围了Apollo生态合作伙伴联盟；中科创达（ 300496 ）是Apollo计划中的唯一软件平台型企业，参与了百度与博世自动驾驶项目HMI人机交互部分的开发。
○终端需求旺盛 钼精矿价格集体反弹
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钼精矿、钼酸铵价格29日集体上调，分别调涨30元/吨度、1000元/吨，今年以来钼精矿价格累计涨幅达26%，相比去年同期涨幅为42%。钼产品主要用于不锈钢领域，下游钢材价格继续上涨，终端需求旺盛，对上游钼精矿需求支撑明显。
点评：数据显示，受环保 检查等因素影响，7月钼精矿产量环比下降12%。另外，中小型矿产能释放可能性较小，钼矿供应缺口仍将持续。在钢厂需求旺盛、铁合金大涨的背景下，市场普遍看好钼铁价格上涨。公司方面，新华龙（ 603399 ）、金钼股份（ 601958 ）等钼制品业务占比较高。
·公告解读·
○华西能源必康股份大股东增持
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华西能源（ 002630 ）控股股东拟在6个月内以不高于每股15元，增持公司股份，比例不低于总股本的1%，不超过总股本的5%。
必康股份（ 002411 ）实际控制人28日增持公司338万股，占总股本0.22%，增持均价每股27.57元。最新股价27.86元。
○英威腾收购新能源车电机企业
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英威腾（ 002334 ）拟2.5亿元收购普林亿威100%股权，收购完成后3个月内向其增资5000万元。标的公司专注于新能源汽车 电机研发生产，交易对方承诺其今起3年净利润分别不低于1500万、3000万、5500万元。
○国轩高科联手上下游 投资三元材料项目
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国轩高科（ 002074 ）全资子公司合肥国轩拟出资2.81亿元，占比30%，与中冶集团、比亚迪等设立合资公司，建设锂离子电池 三元正极材料前驱体项目。一期设计生产提供NCM523三元材料前驱体4.8万吨和NCM622三元材料前驱体4万吨，项目二期将增加一条同等处理能力的生产线。公司表示，此次投资有利于保证动力锂电池 正极原材料供应。
合肥国轩还拟投资设立全资子公司、参股公司，从事电芯制造中电池材料及涂层技术研究，布局电池资源循环利用技术等。
○格林美签署三元材料长期供货协议
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格林美（ 002340 ）下属无锡格林美与江苏天鹏签订战略供货协议。江苏天鹏预计未来3年对无锡格林美三元正极材料（NCM）需求量约为：3000吨、4000吨、5000吨。江苏天鹏已批量为东风、众泰等电动汽车 主流厂家提供车用电池组。
·财报快递·
○证金买入多只券商股 持股量止步举牌线
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东吴证券（ 601555 ）半年报 显示，证金公司持股 比例由一季度末的2.3%上升至4.99%。
光大证券（ 601788 ）半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的2.56%上升至4.99%。
海通证券（ 600837 ）半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的2.95%上升至4.99%。
西南证券（ 600369 ）半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的3.66%上升至4.99%。
此外，人福医药（ 600079 ）半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的1.17%上升至4.99%。
·交易闹铃·
○新股银都股份、赛隆药业30日发行
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银都股份（732277）发行价12.37元，申购上限1.9万股，主营商用餐饮 制冷设备。
赛隆药业（ 002898 ）发行价8.31元，申购上限1.6万股，主营神经系统药物。
云欢雨畅 2017-8-30 22:12
上证早知道
·今日导读·
>国常会支持健康服务业 社会办医将享税收优惠
>各方推动无线充电 标准化 巨大产业空间将显现
>嘉化能源拟回购 高乐股份机器人研发取得进展
>山东矿机等重组 获得通过 同兴达半年报 高送转
·上证聚焦·
○国常会支持健康服务业 社会办医将享税收优惠
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30日召开的国务院常务会议确定促进健康服务业发展的措施，要求研究制定健康产业 发展行动纲要，调整和新增健康服务资源时优先考虑社会资本，鼓励社会力量发展健康体检、专科医疗等服务。并要求财税部门抓紧研究调整社会办医疗、养老企业所得税政策，加大支持力度。
点评：税费是医院 的一项重要支出。目前公立医院不仅被免征所得税，还可按总收入的一定比例获得财政补贴，这导致民营 医院的运营成本明显高于公立医院。未来若能给予税收优惠，将有利于民营资本在医疗领域开展持续投资。A股公司中，爱尔眼科（ 300015 ）半年报显示证金公司新晋第九大股东，公司近日联合英特尔等共同打造人工智能眼科疾病识别解决方案；美年健康（ 002044 ）上半年营收同比增长55.52%，首次在传统淡季实现扭亏。
○国资委 透露下一步央企重组 聚焦点
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国资委30日召开重组情况沟通会，提出要将重组整合作为落实产业政策、优化产业格局、推动产业发展的重要抓手，推动煤炭、电力、造船、装备制造 等行业加大“去产能”力度，提升行业集中度，实现产业有序发展和转型升级。此外，要发挥重组在整合研发资源中的作用，通过资源整合，加快突破一批关键核心技术，在建设创新型国家中发挥引领作用。
·上证精选·
○国土部有关负责人30日接受新华社记者专访，表示希望到2021年底成功运营一批集体租赁住房项目。
○国务院法制办就私募投资基金管理暂行条例公开征求意见，这是为规范私募基金活动、保护投资者合法权益而专门制定的行政法规。
○发改委30日宣布将非居民用天然气 基准门站价格每千立方米降低100元，可有效降低企业用气成本。
○今年前7个月全国公路 建设完成投资同比增长27.8%，民航建设完成投资同比增长27.0%。
○美国8月ADP就业人数增幅创今年3月以来最高，截至发稿时美元指数反弹0.36%。
·产业情报·
○各方推动无线充电标准化 巨大产业空间将显现
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中电联日前就《电动汽车 无线充电系统特殊要求》、《电动汽车和无线充电系统设备之间的通信协议》和《电动汽车无线充电系统电磁环境限值与测试方法》三项国标征求意见。另据中国通信网报道，无线充电行业领军组织AirFuel联盟本月宣布与天地互连达成战略合作，双方将共同设立AirFuel联盟中国办公室，全面开展产业推广、推进无线充电标准升级转化以及测试认证标准体系的建立等工作。此前已有媒体透露，下一代苹果手机将配备无线充电功能。
点评：机构认为，随着用户对于终端产品续航能力的担忧与日俱增，对“无尾化”的需求越来越迫切，无线充电产业空间巨大。据TrendForce预测，2020年智能手机 出货量可突破19亿部，以单个无线充电模组30元计算，若渗透率达到50%，仅智能手机无线充电市场规模可超285亿元。硕贝德（ 300322 ）在互动平台表示，已积极储备无线充电技术在各种移动终端产品上的应用；欣旺达（ 300207 ）全资子公司普瑞赛思是世界无线充电联盟授权的测试中心；横店东磁（ 002056 ）是Apple Watch无线充电模块的间接供应商。
○市场货源偏紧 碳酸锂 价格加速上涨
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受市场供需偏紧影响，碳酸锂价格30日加速上涨。其中电池级碳酸锂每吨涨5000至8000元不等，工业级碳酸锂每吨涨5000至6000元，最高幅度近5%。今年以来，碳酸锂价格平均涨幅在17%至20%不等。
点评：据了解，目前企业库存较低，碳酸锂上游产能短时间内难以大量释放，厂家普遍看涨。另外，随着秋冬季即将到来，青海、西藏气温下降，我国盐湖提锂将受到限制。在供给端受限以及下游锂电需求增加等因素影响下，碳酸锂行业景气度有望延续。公司方面，天齐锂业（ 002466 ）、赣锋锂业（ 002460 ）为碳酸锂龙头，拥有资源、加工等产业链优势。
·公告解读·
○嘉化能源推回购方案
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嘉化能源（ 600273 ）拟以集中竞价交易方式回购公司股份不低于5000万元，不超过5亿元，回购价格不超过11元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
○高乐股份智能服务机器人研发取得进展
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高乐股份（ 002348 ）智能服务机器人样机调试已经完成，各项性能指标完全达到设计目标，能够满足客户使用需求，并已具备小批量生产条件。该机器人主要应用于税务及金融服务 领域，近日公司已经接到客户第一笔订单 。
○山东矿机等重组获通过
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山东矿机（ 002526 ）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获并购重组 委有条件通过，31日复牌。
华自科技（ 300490 ）重大资产重组事项获并购重组委有条件通过，31日复牌。
圣农发展（ 002299 ）发行股份购买资产事项获并购重组委无条件通过，31日复牌。
·财报快递·
○同兴达半年报高送转 前三季大幅预增
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同兴达（ 002845 ）半年报拟10转增10股，前三季净利预增1.34倍至1.99倍，因大尺寸、高解析度产品的销售占比不断提升，产品结构优化。
·交易闹铃·
○新股广东骏亚、岱勒新材31日发行
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广东骏亚（732386）发行价6.23元，申购上限2万股，主营印刷电路板 。
岱勒新材（ 300700 ）发行价10.49元，申购上限8000股，为多晶硅、蓝宝石 等超硬材料 提供切割工具。
云欢雨畅 2017-8-31 22:28
上证早知道
·今日导读·
>证金等机构二季度动作积极、增持 多只行业龙头
>三星 或提前发布旗舰机、助力OLED 屏幕加速渗透
>藏格控股投资盐湖提锂项目、依米康签大额合同
>大富科技收购精密结构件公司、雪榕生物获增持
·上证聚焦·
○证金等机构二季度动作积极、增持多只行业龙头
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半年报 披露于31日画上句号，上证报资讯统计发现，在证金、汇金、社保 和养老 金这四大机构中，除了养老金刚刚入市外，其他三支队伍在今年二季度的动作都相当积极，增持比例超过2%的公司数量明显多于减持比例超过2%的公司数量。获证金增持比例最大的是染料 行业龙头浙江龙盛，一季报仅显示证金持股3.02%，半年报里证金持股比例增至4.89%，还出现了10只中证金融资管计划分别持有0.63%股份，合计持股比例达到11.89%。
证金还大举加仓了国泰君安、华泰证券等大型券商，并新进入万科A、梅花生物、隧道股份、昆仑万维等公司股东榜中。社保增持超过2%的公司包括世联行、宋城演艺、兔宝宝、信立泰等。上述公司多数属于各自行业龙头，近年来业绩表现良好。
○上海纺织 集团将与东方国际集团联合重组
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东方创业（ 600278 ）、申达股份（ 600626 ）、龙头股份（ 600630 ）接到通知，上海市国资委 决定将持有的纺织集团27.33股权、上海国盛集团持有的纺织集团49%股权，均以经审计的净资产值划转至东方国际集团。完成后，三公司实际控制人不发生变化。上证报资讯曾于29日报道这三家公司停牌，竞争类企业望成国企改革重点。
·上证精选·
○中共中央政治局会议建议，中国共产党第十九次全国代表大会10月18日在北京召开。
○国务院严肃处理去年四季度发生的两起特别重大煤矿瓦斯爆炸事故，要求防止在当前煤炭 价格持续高位运行情况下盲目扩大生产。
○环保 部印发《京津冀 及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动量化问责规定》，关注“散乱污”企业整治、PM2.5 改善目标完成情况等指标。
○央行要求自9月1日起金融机构不得新发行期限超过1年的同业存单，宏观审慎政策框架进一步完善。
○中国神华A股、国电电力将于9月1日复牌，已对上交所对其重大资产重组预案的问询函进行回复。
○次新股 中科信息、科力尔完成自查将于9月1日复牌；中宠股份、寒锐钴业同日开始停牌自查。
·产业情报·
○三星或提前发布旗舰机 OLED屏幕加速渗透
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韩媒The Bell报道称，三星电子的下一代旗舰智能机Galaxy S9“极有可能”比以往更早地发布，可能会在明年1月份，三星显示器的OLED面板也将相应提前至今年11月开始出货。此前，Galaxy S8在今年3月份发布，其显示屏面板在今年1月份开始出货。Galaxy S9的提前发布据称与三星的策略有关，苹果公司的iPhone 8即将发布，三星希望捍卫其旗舰机销量。
点评：据媒体报道，苹果将于9月召开秋季发布会，届时将推出搭载OLED屏幕的下一代iPhone。券商研报认为，OLED在手机领域的应用将不断渗透，未来在大尺寸领域，也有望取得更好的发展。
中颖电子（ 300327 ）已有高分辨率AMOLED显屏驱动芯片 的设计经验；
精测电子（ 300567 ）生产OLED检测设备，近日公告进入苹果供应链 体系；
强力新材（ 300429 ）引入台湾昱镭的专利和技术，以快速实现发光材料等OLED材料的本土化生产。
○华龙一号 机组有望渐次获批 产业链迎快速发展
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华龙国际副总经理兼总工程师咸春宇31日透露，国内至少还有三个厂址规划新建“华龙一号”机组，包括福建漳州一期，宁德二期和广东太平岭一期。另外，“华龙一号”也有可能落户海南 。福建漳州一期和宁德二期核电 机组项目已上报国务院，可能在年内得到核准。中核集团和中广核的合资公司华龙国际将成为“华龙一号”技术的管理平台，统一承担国内外华龙项目的核岛初步设计，并管理“华龙一号”的技术、品牌和知识产权，同时统筹“华龙一号”技术创新。
点评：机构指出，此前国家能源局已同意华龙国际上报的《华龙一号技术融合方案》，这意味着国内其他计划采用华龙一号的核电项目，离获得国家核准建设的目标又迈进了一步。新的方案将消除两套方案的技术分歧，形成统一的建设标准，将助推国内核电的快速发展，同时促进核电出口。
台海核电（ 002366 ）在核岛一回路横向及纵向布局形成优势壁垒，前三季度预增84%至98%；
东方电气（ 600875 ）核电技术领先，常规岛和核岛主设备市占率高。
·公告解读·
○藏格控股投资盐湖提锂项目
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藏格控股（ 000408 ）全资子公司藏格钾肥拟投资设立藏格锂业，并投入不超过14亿元建设年产2万吨碳酸锂 项目，建设周期约为18个月。项目全部达产后，按近期碳酸锂市场价格计算，预计每年利润总额约18亿元。
为此，公司与贤丰惠州新能源签署《技术使用协议》，后者将提供盐湖卤水提锂并制取工业级碳酸锂产品相关技术的基础性方案及流程，并收取技术使用费。公司还将向贤丰惠州新能源采购锂离子富集材料。上述合同合计金额2.57亿元。
○依米康签下数据中心项目 金额占去年营收六成
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依米康（ 300249 ）全资子公司西安华西受腾龙两江委托，将承担重庆两江新区 腾龙重庆数据中心项目总承包事宜，双方已签署合同。项目总金额6亿元，约合上市公司去年营收的62%，预计2019年5月二期完工。
○大富科技收购精密结构件公司
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大富科技（ 300134 ）拟以每股21.21元定增 +现金，作价25.4亿元，收购湘将鑫100%股权。标的公司主营消费 电子产品的精密金属结构件，交易对方承诺其今起3年扣非后净利不低于2.1亿、2.7亿、3.5亿元。
○雪榕生物控股股东增持
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雪榕生物（ 300511 ）控股股东于8月22日至31日增持403.68万股，占总股本1.76%，增持均价22.07元。
○纳川股份继续推进重组将复牌
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纳川股份（ 300198 ）参股企业启源纳川新能源产业股权投资合伙企业完成了对星恒电源 61.59%股权的收购。公司拟收购启源纳川其他股东所持有的基金股权，或启源纳川持有的星恒电源股权，同时拟收购星恒电源其他股东股权，从而填补在动力电池 领域的空白。公司与交易方尚未就相关核心条款达成一致，9月1日复牌后，将继续推进此次重大资产重组事项。
·交易闹铃·
○新股畅联股份9月1日发行
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畅联股份（732648）发行价7.37元，申购上限3.6万股，公司为跨国企业提供供应链管理服务。
云欢雨畅 2017-9-3 23:17
上证早知道
·今日导读·
>锌价创出十年新高 矿企业绩有望继续改善
>山东地炼资产加快整合 阿里自建购物中心
>绵石投资股权转让 方正电机 投电动车 电机
>新力金融推回购预案 红豆股份大股东增持
·上证聚焦·
○锌价创出十年新高 矿企业绩有望继续改善
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LME锌期货 9月1日收涨1.55%至每吨3208美元，创2007年以来新高。LME锌库存延续了过去一年以来的持续下降态势，截至8月底为24.4175万吨，较7月减少2.17万吨。此外，LME镍期货当天亦收涨2.88%，创两年多以来新高。
点评：前些年由于锌价低迷，矿业投资回落，国内还有多处小矿山在安全环保 行动中被清退。随着全球经济回暖，需求提升，锌市供应已从2016年以来持续趋紧。分析人士认为，锌供应缺口在短期内很难弥补，一是由于新矿山的建成和投产不会一蹴而就，二是在环保压力下，国内新矿山的审批更严、投资成本更高。驰宏锌锗（ 600497 ）、西藏珠峰（ 600338 ）今年上半年业绩大幅增长，主要原因均包括锌产品销售量价齐升。
○我国明确垄断行业价格监管“路线图”“时间表”
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《国家发展改革委关于进一步加强垄断行业价格监管的意见》1日发布，围绕电力、天然气 、铁路客运、居民供水供气 供热等重点领域，明确了近期重点工作。
输配电价格，力争2018年完成跨省跨区专项输电工程和区域电网输电价格改革。天然气管道 运输 价格，2018年底前各地要建立起输配环节定价办法、成本监审办法，降低偏高输配价格。铁路普通旅客列车运输价格，2017年底完成普通旅客列车运输成本监审工作，提出完善普通旅客列车硬座硬卧票价形成机制的意见。居民供水供气供热价格，制定完善居民供水供气供热成本监审办法、定价办法，力争2020年前实现全覆盖。
·上证精选·
○公募基金流动性风险管理规定将从10月起施行，在投资交易端进一步强调组合投资、分散风险。
○证监会近日就证券交易所管理办法修订版公开征求意见，拟完善有关信息披露、停复牌的制度要求。
○环保部1日召开京津冀 及周边地区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动新闻发布会，首次设定PM2.5 平均浓度和重污染天数“双降”15%的量化指标。
○核安全法获全国人大常委会表决通过，为我国核事业步入快速发展轨道提供了强有力的法律保障。
○当地政府回应“胜宝钢铁 高炉爆炸”传闻表示并未发生煤气泄露；周末唐山钢坯价格每吨上涨70元至3840元。
○截至8月30日的当周，主要追踪QFII的离岸中国股票基金吸引到的资金量触及73周高位。
·产业情报·
○山东地炼资产加快整合 行业集中度有望提升
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山东省经济和信息化 委员会9月1日下发通知，同意各地炼企业组建山东炼化能源集团，集团由东明石化 、清源集团等骨干企业发起成立。据介绍，山东集中了全国近70%的炼化能力，组建炼化能源集团，有助于推动全省地炼企业整合重组 转型 发展，提升市场集中度。
点评：机构认为，我国地炼扩产潮已近尾声，小产能退出有望加速。另外，全球炼油供需趋于紧张，我国成品油 出口快速增长，具备全产业链优势的民营 炼化企业，盈利水平有望向好。公司方面，荣盛石化（ 002493 ）、恒逸石化（ 000703 ）、恒力股份（ 600346 ）等均在积极布局石油炼化业务。
○阿里自建购物中心“猫茂” 新技术驱动新零售崛起
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据联商网报道，阿里正在建设第一家完全属于阿里的购物中心，名字叫做“猫茂”。首家“猫茂”开在阿里巴巴杭州西溪园区，淘宝 城三期，总面积4万平米，目前正在装修阶段，预计2018年4月正式对外营业。“猫茂”将会植入一系列阿里推出的新零售技术。此前天猫曾批量展示了AR天眼、未来试妆镜、虚拟试衣间等一系列技术驱动的新零售产品。知情人士表示，“猫茂”将会让这些技术正式大规模商用。
点评：机构指出，电商巨头开始重视线下，后电商时代，大数据 、人工智能等科技将全面渗透零售领域。新技术的应用将从效率、成本、消费 者体验等各个环节重塑企业核心竞争力。新零售业态的崛起，一方面将催生出第三方商家技术服务商的需求，另一方面也将重塑整个实体商业的服务体系。信息发展（ 300469 ）打造了针对企业市场的第三方追溯云平台，已与阿里旗下盒马鲜生等新零售核心玩家展开深度合作；汇纳科技（ 300609 ）是线下实体商业数据服务商，全面受益于零售行业 数据化浪潮。
·公告解读·
○绵石投资股权转让 实控人变更
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绵石投资（ 000609 ）实际控制人郑宽及下属企业、其他股东，拟将所持公司合计5330万股（占总股本17.81%），以每股21元，转让给中迪金控。此外，实控人郑宽及股东王瑞将所持公司2105万股股份（占总股本7.03%）所对应的表决权授予中迪金控行使。
完成后，中迪金控在绵石投资拥有表决权的股份数量合计为7435万股，占总股本24.84%，将成为公司控股股东，李勤将成为实际控制人。公司停牌前报收15.03元，4日复牌。
○方正电机加码新能源车电机
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方正电机（ 002196 ）拟定增 不超过4000万股，募资不超过4.1亿元，投向年产35万台新能源汽车 驱动电机及电驱动集成系统项目、新能源汽车 电驱动系统与节能电机 研究院项目。第一个项目完全达产后每年实现净利润8646万元。公司去年净利1.2亿元，4日复牌。
○新力金融推回购预案
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新力金融（ 600318 ）拟以不超过每股18.23元，回购公司1595万股，占总股本3.3%，期限为自股东大会审议通过回购股份方案不超过六个月。最新股价12.16元。
○红豆股份控股股东接力式增持
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红豆股份（ 600400 ）控股股东及一致行动人拟在12个月内，增持公司股份，不低于总股本1%，不超过5%。
值得注意的是，控股股东及一致行动人始于6月1日的增持计划刚刚实施完毕，截至9月1日共增持5369万股，占总股本2.967%。此前承诺增持比例为不低于1%，不超过3%。
○卫星石化拟投建烯烃装置
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卫星石化（ 002648 ）与连云港徐圩新区管委会签署合作框架协议，双方合作的项目总投资约300多亿元，项目将分期进行，包括但不限于：规划建设乙烷裂解乙烯装置，并配套下游装置；规划建设丙烷 脱氢制丙烯 装置，配套下游装置。公司称，项目采用乙烷裂解制乙烯技术尚未在国内建有装置，将大力提升公司的行业影响力和可持续发展能力。
·交易闹铃·
○新股森霸股份4日发行
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森霸股份（ 300701 ）发行价13.14元，申购上限2万股，主营光电传感器 。
·一周回顾·
○指数强势整固 周期科技两手抓
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上周沪指在突破3300点后强势整固，周期股、苹果产业链、国企改革等板块轮番表现，市场人气进一步转暖。对这些强势板块的逻辑加以总结，或许有助于我们把握后续的行情。
钢铁板块近期表现可谓耀眼，其涨幅远超期货。事实上，期货价格已成为股民投资周期股时的重要跟踪指标。但需要注意的是，股价在反映企业盈利情况的同时，也反映着市场情绪，这意味着产品价格和股票价格的走势并不是高度拟合的。上周韶钢松山披露亮眼三季报 预告，PMI指数也继续超预期，成为周期股大涨的导火索，钢铁板块也迎来戴维斯双击。
上周安洁科技、欧菲光、歌尔股份、大族激光等消费电子龙头纷纷逼近或创出历史新高，成为科技股中的一抹亮色。从消息面上来看，9月份消费电子行业有望喜事连连。首先是苹果将公布新一代iPhone和Apple Watch，AR、OLED 、无线充电 、玻璃后盖成为创新关键词，而三星 也提前推出旗舰机以捍卫销量。
因此在最近的报道中，上证报资讯周期科技两手抓，继续跟踪相关周期价格的同时，也报道了百度无人驾驶 、无线充电、OLED等科技新动向，相关个股表现活跃。此外，8月29日报道的上海国资改革 也取得了不错的市场反响。·公告解读·
○绵石投资股权转让 实控人变更
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绵石投资（000609）实际控制人郑宽及下属企业、其他股东，拟将所持公司合计5330万股（占总股本17.81%），以每股21元，转让给中迪金控。此外，实控人郑宽及股东王瑞将所持公司2105万股股份（占总股本7.03%）所对应的表决权授予中迪金控行使。
完成后，中迪金控在绵石投资拥有表决权的股份数量合计为7435万股，占总股本24.84%，将成为公司控股股东，李勤将成为实际控制人。公司停牌前报收15.03元，4日复牌。
○方正电机加码新能源车电机
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方正电机（002196）拟定增不超过4000万股，募资不超过4.1亿元，投向年产35万台新能源汽车驱动电机及电驱动集成系统项目、新能源汽车电驱动系统与节能电机研究院项目。第一个项目完全达产后每年实现净利润8646万元。公司去年净利1.2亿元，4日复牌。
○新力金融推回购预案
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新力金融（600318）拟以不超过每股18.23元，回购公司1595万股，占总股本3.3%，期限为自股东大会审议通过回购股份方案不超过六个月。最新股价12.16元。
○红豆股份控股股东接力式增持
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红豆股份（600400）控股股东及一致行动人拟在12个月内，增持公司股份，不低于总股本1%，不超过5%。
值得注意的是，控股股东及一致行动人始于6月1日的增持计划刚刚实施完毕，截至9月1日共增持5369万股，占总股本2.967%。此前承诺增持比例为不低于1%，不超过3%。
○卫星石化拟投建烯烃装置
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卫星石化（002648）与连云港徐圩新区管委会签署合作框架协议，双方合作的项目总投资约300多亿元，项目将分期进行，包括但不限于：规划建设乙烷裂解乙烯装置，并配套下游装置；规划建设丙烷脱氢制丙烯装置，配套下游装置。公司称，项目采用乙烷裂解制乙烯技术尚未在国内建有装置，将大力提升公司的行业影响力和可持续发展能力。
·交易闹铃·
○新股森霸股份4日发行
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森霸股份（300701）发行价13.14元，申购上限2万股，主营光电传感器。
·一周回顾·
○指数强势整固 周期科技两手抓
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上周沪指在突破3300点后强势整固，周期股、苹果产业链 、国企改革等板块轮番表现，市场人气进一步转暖。对这些强势板块的逻辑加以总结，或许有助于我们把握后续的行情。
钢铁板块近期表现可谓耀眼，其涨幅远超期货。事实上，期货价格已成为股民投资周期股时的重要跟踪指标。但需要注意的是，股价在反映企业盈利情况的同时，也反映着市场情绪，这意味着产品价格和股票价格的走势并不是高度拟合的。上周韶钢松山披露亮眼三季报预告，PMI指数也继续超预期，成为周期股大涨的导火索，钢铁板块也迎来戴维斯双击。
上周安洁科技、欧菲光、歌尔股份、大族激光等消费电子龙头纷纷逼近或创出历史新高，成为科技股中的一抹亮色。从消息面上来看，9月份消费电子行业有望喜事连连。首先是苹果将公布新一代iPhone和Apple Watch，AR、OLED、无线充电、玻璃后盖成为创新关键词，而三星也提前推出旗舰机以捍卫销量。
因此在最近的报道中，上证报资讯周期科技两手抓，继续跟踪相关周期价格的同时，也报道了百度无人驾驶、无线充电、OLED等科技新动向，相关个股表现活跃。此外，8月29日报道的上海国资改革也取得了不错的市场反响。
云欢雨畅 2017-9-4 23:03
上证早知道
·今日导读·
>危化企业搬迁改造意见出台 促进产业转型 升级
>“京沪干线”通过总技术验收 量子通信 迎发展
>中电广通被举牌 凯美特气拟投建特种气体项目
>骆驼股份加码电池 东山精密购陶瓷新材料 公司
·上证聚焦·
○危化企业搬迁改造意见出台 促进产业转型升级
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国务院办公厅日前印发《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》，要求到2018年底前，使中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业全部启动搬迁改造，2020年底前完成；其他大型企业和特大型企业2020年底前全部启动搬迁改造，2025年底前完成。意见还提出，鼓励搬迁改造同兼并重组 、淘汰落后产能、流程再造、组织结构调整、品牌建设等有机结合；鼓励搬迁改造企业运用先进适用技术改造提升传统产业，对涉及高风险的化学品、工艺和装备 实施替代和改造。
点评：危化品企业搬迁改造不是简单的异地重建，而要促进企业和产业跨上新台阶。据工信部此前的摸底调研，初步估计全行业搬迁改造项目总投资超过8000亿元，可带动约4000亿元的机械设备 需求和600亿至800亿元的信息化 改造需求。中国化学（ 601117 ）受益于产能周期来临，上半年新签合同额同比大增77.4%。另一方面，民爆行业已有多家上市公司通过对外收购实现业务扩张。
·上证精选·
○上证报资讯获悉发改委将在年内推出多项举措支持战略新兴产业发展，包括加快实施重大工程、加大财政金融支持力度等。
○七部委4日发布《关于防范代币发行融资风险的公告》叫停各类代币发行融资，并重申比特币 等虚拟货币不能也不应作为货币在市场上流通使用。
○微信 支付4日发出“零钱通”新功能的首批体验申请，用户资金可享受货币基金收益并可直接用于消费 。
○万科8月份销售金额370.4亿元同比增长85%，今年前8个月累计实现3497.8亿元同比增长47%。
○次新股 寒锐钴业、中宠股份完成停牌自查，5日起复牌。
·产业情报·
○“京沪干线”通过总技术验收 量子通信迎飞速发展
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据新华社报道，国家量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目技术验收评审会日前在中国科学技术大学举行，评审专家组听取项目建设情况和分系统验收情况，经质询和讨论认为项目已完成了预期的技术验证和应用示范任务，同意通过总技术验收。不久的将来，“京沪干线”将真正作为一条实用化的量子通信骨干网络向金融、电力、广电 、政务等各行业开放，为社会提供量子层面的安全服务。
点评：这意味着世界首条量子保密通信骨干线路已经具备开通条件，我国在量子技术的实用化和产业化方面继续走在世界前列。机构认为，量子通信技术的发展以及应用的普及将会持续促进产业飞速发展，产业链上的相关企业将有望迎来众多机遇。三力士（ 002224 ）主要经营山西省的量子通信专网；亨通光电（ 600487 ）承建的江苏省宁苏量子干线建设工程项目被纳入基础设施建设 试点项目。
·公告解读·
○中电广通被举牌
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中电广通（ 600764 ）公告，截至9月4日，鹏起万里累计持有公司1648.88万股，占总股本的5%。鹏起万里增持 主要基于看好公司未来业务发展前景，拟在未来12个月内继续增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股份的15%，累计投入金额不超过20亿元。鹏起万里执行事务合伙人为张朋起，张朋起及其一致行动人为鹏起科技实控人。
○凯美特气拟建特种气体项目
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凯美特气（ 002549 ）拟设立电子特种气体分公司，投资3.1亿元，新建25套电子特种气体项目生产装置项目。项目产品主要应用于半导体 行业，涉及电子、激光 、医药、航天 卫星、军工 等领域，建设期三年，生产达到预估销售量时，年均利润总额7390万元。公司去年利润总额2428万元。
○骆驼股份拟参与Nissan动力电池并购
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骆驼股份（ 601311 ）与金沙江资本旗下公司等签署框架协议。此前，金沙江资本旗下公司与日产汽车 签署了独家收购Nissan动力电池公司的协议。骆驼股份将认购Nissan电池公司并购基金有限合伙不高于1亿美元的投资份额，并拥有上述资产A股证券化的优先购买权。
金沙江资本等还将投资公司的新能源电池公司，开展区域动力电池工厂和研发中心建设，叠加公司现有的产能总体规模不小于4.5G WH。
○东山精密收购陶瓷介质新材料公司
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东山精密（ 002384 ）拟1.715亿元收购艾福电子70%股权，后者拥有陶瓷介质滤波器件、陶瓷介质模块、陶瓷谐振器等三大系列产品，客户包括中兴、摩托罗拉、诺基亚等，交易对方承诺其今起3年净利不低于1200万、2300万、3700万元。
○中文在线加码二次元 加速布局泛娱乐产业
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中文在线（ 300364 ）拟以15.98元/股定增 +现金，作价14.73亿元，收购晨之科80%股权。晨之科是一家深耕ACGN（动画、漫画、游戏和小说）领域的二次元文化企业。交易对方承诺标的公司今起3年净利润不低于1.5亿、2.2亿和2.64亿元。公司5日复牌。
○怡亚通（ 002183 ）终止筹划重大事项，5日复牌。
·交易闹铃·
○新股英派斯5日发行
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英派斯（ 002899 ）发行价16.05元，申购上限1.2万股，主营健身器材。
云欢雨畅 2017-9-5 22:30
上证早知道
·今日导读·
>增量配电试点或有新动作 将向社会资本开放
>苹果更换Siri负责人 语音交互升至重要地位
>天山生物收购户外广告公司 喜临门将获增持
>昊志机电投智能制造 山东威达控股股东增持
·上证聚焦·
○增量配电试点或有新动作 将向社会资本开放
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上证报资讯获悉，国家发改委、能源局等部门近日召开电力体制改革专题会议，提及进一步推进增量配电试点工作等内容。相关会议纪要显示，地方政府不得指定项目业主，增量配电业务试点项目原则上必须采取招投标等竞争性方式确定项目业主；电网企业要积极参与竞争，但是应当采取与社会资本合作的方式。
点评：从文件整体精神来看，均要求电网企业要向社会资本开放。增量配电网 是新一轮电改 中“有序放开配售电业务”的重要一环，配电环节引入社会资本，必将对原有电网垄断格局形成冲击。机构看好桂东电力（ 600310 ）、郴电国际（ 600969 ）、广安爱众（ 600979 ）等地方小电网凭借配网运营经验实现异地扩张。
·上证精选·
○沪深交易所近日联合举办会员客户证券交易合规管理培训班，要求会员进一步强化识别、发现、劝阻、制止客户证券异常交易行为的责任意识。
○华为 5日在全联接大会上表示将把华为云打造成世界5朵云之一，并首次发布了面向企业级服务的企业智能。
○上海便利店品牌“24鲜”宣布接入阿里巴巴旗下“口碑”的无人收银技术，口碑还在与其他商超洽谈这一模式的规模化落地。
○浦发银行完成148.3亿元定增 ，截至9月4日的前十大股东名单显示证金公司较半年报 时增持6994万股。
○次新股 中科信息再次申请停牌核查，其在近12个交易日内共出现10个涨停。
·产业情报·
○苹果首次更换Siri负责人 语音交互或升至重要地位
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据外媒报道，苹果公司已将Siri团队交由软件工程高级副总裁Craig Federighi掌管，以对抗来自谷歌、亚马逊等对手日益激烈的竞争。这是自2012年以来，苹果第一次更换Siri负责人。此前，Siri语音助手一直由苹果互联网软件及服务高级副总裁Eddy Cue负责，其主管内容包括Apple Music、Apple Pay、iCloud和iTunes等产品。而Federighi则主要负责iOS、macOS等操作系统。此次变动也意味着，苹果对Siri的定位已经从内容服务转向操作系统，未来Siri语音助手产品可能会与系统有更深层的整合。
点评：这或预示语音交互未来在智能硬件 中将担任更重要的作用。互联网时代人机交互需求与日俱增，语音交互是大势所趋。国内移动端语音用户达数亿，每天语音交互数十亿次，存在巨大的潜在价值。科大讯飞（ 002230 ）是国内语音合成、语音识别 、语义理解及人工智能的龙头公司；神州泰岳（ 300002 ）人工智能产品更好地解决了中文自然语言分析歧义性这一行业难题。
○新能源车销售有望继续向好 产业链需求进一步提升
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受北京等地新能源车销量向好等因素推动，业内预计8月份行业整体产销在6.5万至7万辆，相比7月份数据继续向好。另据了解，市场关注的双积分政策近期有望落地。从上游资源情况来看，碳酸锂 、钴等产品价格继续上涨，冬季盐湖提锂受限，使得行业供需持续偏紧。三元材料方面，在成本上涨和下游需求推动下，523型主流品种价格也不断提价。
点评：业内预计，随着新能源车销量稳步增长，以及特斯拉 国产化的推进，锂钴、设备、湿法隔膜等环节需求有望进一步提升。公司方面，杉杉股份（ 600884 ）为国内锂电材料龙头，积极布局高镍三元材料，六氟磷酸锂 产能年底投产将提升电解液毛利率；天赐材料（ 002709 ）为国内电解液行业龙头，随着电解液价格已见底，盈利有望改善，另外正极材料逐步释放业绩。
·公告解读·
○天山生物收购户外广告公司
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天山生物（ 300313 ）拟以每股15.53元定增+现金，作价24.36亿元，收购大象股份98.8%股权，另拟配套募资不超过6.64亿元。大象股份专注于户外广告领域，以公共交通 系统广告媒体资源运营为核心，交易对方承诺其未来3年扣非后净利为1.87亿、2.16亿、2.43亿元。
○喜临门加盟商供应商拟增持
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喜临门（ 603008 ）部分加盟商、供应商拟通过设立基金和信托在二级市场增持，增持金额不低于5000万元，不超过1.5亿元，实施期限为自公告披露日起12个月。
○昊志机电定增投智能制造
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昊志机电（ 300503 ）拟定增不超过5000万股，募资不超过7亿元，投向禾丰智能制造基地建设、补充流动资金。项目达产当年预计实现营业收入6.67亿元，税后内部收益率为16.5%。
○山东威达控股股东增持
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山东威达（ 002026 ）控股股东4日、5日增持250万股，占总股本0.6%，未来12个月内拟增持不低于总股本1%、不超过总股本3%（含本次已增持股份在内）。
○蓝英装备 签下吉利多个项目
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蓝英装备（ 300293 ）控股85%的SBS Ecoclean GmbH的两家全资子公司与吉利控股下属企业签署了多个《中间清洗机项目承揽合同》，总金额为4648万元。蓝英装备去年营收1.8亿元。
○*ST宏盛（ 600817 ）终止筹划重大资产重组 事项，6日复牌。
·财报快递·
○尚品宅配全年预增
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尚品宅配（ 300616 ）全年业绩预增 40%至60%，因加大品牌宣传及营销力度，有效促进终端消费 者成交；加快全国加盟门店布局，同时稳定推进直营门店布局，销售订单 稳步上升。
·交易闹铃·
○梅轮电梯等三新股6日发行
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梅轮电梯（732321）发行价6.07元，申购上限3万股，主营电梯及自动扶梯产品。
原尚股份（732813）发行价10.17元，申购上限8000股，从事汽车零部件 物流服务。
华通热力（ 002893 ）发行价8.56元，申购上限1.2万股，主营热力供应。
云欢雨畅 2017-9-6 22:56
上证早知道
·今日导读·
>雄安建设突出绿色主题 装配式建筑前景可期
>阿里设立之江实验室 环保 部推进水污染治理
>明家联合实控人变更 康得新与三星 推裸眼3D
>新宏泰收购天宜上佳 赢时胜涉金融人工智能
·上证聚焦·
○雄安建设突出绿色主题 装配式建筑前景可期
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河北雄安新区管委会6日表示，围绕新区规划建设需求，雄安新区依法依规启动临时办公区建设前期临时占地工作。该临时办公区位于容城县城东侧，临时占地35公顷，建筑面积约10万平方米。在技术上，将突出绿色与节能的理念；在建设上，适应临时建筑特点和新区建设进度要求；在生态 上，构建绿色生态安全格局。
点评：近期雄安新区推进动作频频，机构看好雄安新区规划方案出台在即，“绿色智慧新城”的定位受到广泛关注。巨力索具（ 002342 ）表示雄安新区建筑预计将以现代、简洁、美观的幕墙 结构为主基调，公司钢拉杆、缆索等产品已广泛应用于国内外大型高层建筑，对雄安具备运输 成本优势；东南网架（ 002135 ）表示，雄安新区的设立给大力发展装配式钢结构 建筑带来历史性新机遇，公司已与雄安本地两家建筑安装公司签订合作协议。
·上证精选·
○央行时隔两个半月重启28天逆回购操作，长期限品种的重新投放释放了维稳 跨季资金面的意图。
○大商所于6日修订结算细则，交易所可以根据下单、撤单的笔数或手数等收取申报费、撤单费等费用。
○上市券商8月整体业绩环比持平，东兴证券、国元证券、山西证券、东方证券等环比增幅居前。
○日产将于10月2日发售续航里程400公里的电动汽车 “聆风”新车型，在日本售价约合人民币18.9万元。
○中国联通6日召开“瘦身健体”机构精简实施方案宣贯视频会，省级公司管理部门数量拟减少26%。
·产业情报·
○阿里浙江省共建之江实验室 有望助推人工智能发展
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6日，由浙江省政府、浙江大学、阿里巴巴集团联合共建的新型科研机构——之江实验室在杭州余杭区未来科技城人工智能小镇正式挂牌。实验室将在未来网络计算和系统、泛化人工智能、泛在信息安全、无障感知互联、智能制造 技术等五大方向，开展重大前沿基础研究和关键技术突破。力争到2022年，集聚科研人员2万人，打造顶尖科学家、行业领军人才领衔的创新创业 团队200个，建成一批国际领先的大科学工程和大科学装置，基本形成以信息经济为先导、以杭州城西科创大走廊为平台的“互联网+”全球产业科技创新基地。
点评：浙江大学党委副书记、实验室主任朱世强表示，之江实验室是浙江目前投入规模最大、投资最多的实验室，实验室的建立意义和价值绝不亚于再造一所高水平的大学。从长远来看，之江实验室的设立有望更好地助推我国人工智能产业发展。浙大网新（ 600797 ）与实控人浙江大学共建人工智能研究中心，布局深度学习、图像识别、文本挖掘等技术；恒生电子（ 600570 ）为阿里系旗下公司，6月推出人工智能产品：智能资讯FAIS、智能投顾BiRobot3.0、智能投资iSee、智能客服。
○环保部推进工业水污染治理 工程及监测类企业迎机遇
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环保部近日印发《工业集聚区水污染治理任务推进方案》，要求以硬措施落实“水十条 ”任务。对逾期未完成任务的省级及以上工业集聚区一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依规撤销园区资格。环保部水环境管理司有关负责人6日向媒体通报称，一些地方落实工业集聚区水污染治理任务的进展较慢，距离“水十条”时限要求有不少的差距。“工业集聚区是工业发展的重要载体，建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置，是工业集聚区水污染防治 的底线要求。”这位负责人说。
点评：按照“水十条”的要求，2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置，京津冀 、长三角 、珠三角 等区域提前一年完成，这将给环保工程类企业以及环境监测企业带来市场机遇。博天环境（ 603603 ）主要服务和产品包括水环境解决方案、水处理 装备和水务 投资运营管理；博世科（ 300422 ）是水污染治理整体解决方案提供商，今年以来订单 快速增长；理工环科（ 002322 ）旗下尚洋环科是国内领先的水质自动在线监测系统整体解决方案供应商。
·公告解读·
○明家联合实控人变更
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明家联合（ 300242 ）控股股东拟将所持公司21.25%股权，以每股13元，转让给深圳一号仓佳速网络。完成后，公司实际控制人将变更为郭英成和郭英智两兄弟，后者同时控制港股公司佳兆业集团。公司停牌前报收9.13元。
○康得新与三星合作 将推出裸眼3D产品
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康得新（ 002450 ）与三星签订裸眼3D业务全面合作的战略合作协议，双方将共同推进裸眼3D技术的研发及应用，并将于近期逐步推出搭载裸眼3D解决方案的系列终端产品。
○新宏泰43亿收购天宜上佳
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新宏泰（ 603016 ）拟以每股29元定增 +现金，作价43.2亿元，收购天宜上佳100%的股权，另拟配套募资7.85亿元。天宜上佳是国内领先的动车 组粉末冶金闸片及机车、城轨 车辆闸片、闸瓦供应商，交易对方承诺其今起3年净利不低于2.28亿、2.63亿、3.03亿元。
○赢时胜设立参股公司 涉足人工智能+金融
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赢时胜（ 300377 ）拟出资2000万元，占比40%，与上海桓宽设立上海怀若智能科技有限公司，将引进硅谷资深高科技人才团队，以世界领先的人工智能和深度学习为基础，建设一套高效人工智能工具，并基于这套工具开发解决金融业实际问题的模块，通过在算法、算力和策略方面的创新和维度拓展，高效应用到金融业以提高金融产品及服务的质量和效率。
○上海天洋收购同行 拓展汽车及电子用胶领域
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上海天洋（ 603330 ）拟投资5676万元至5940万元，取得新三板 挂牌公司信友新材约66%的股份。信友新材在汽车用微电机、消费 电子产品用胶等领域具有一定的市场及客户优势，交易对方承诺其今明两年净利为700万、840万元。
○威创股份携手百度 打造智慧幼教解决方案
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威创股份（ 002308 ）与百度网讯签署《“智慧幼教”战略合作框架协议》。百度网讯将利用其在人工智能、大数据 和云计算 方面的技术优势，为公司提供包括但不限于人脸识别 、语音识别 、自然语言处理、视频分析、云计算平台和深度学习平台等方面的技术支持。公司将推动智慧幼教解决方案在全国范围内的幼儿园落地实施。
○龙蟒佰利产品涨价
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龙蟒佰利（ 002601 ）宣布自即日起，硫酸 法金红石型钛白粉 产品销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调50美元/吨。这是今年公司第七次公告产品价格上调，截至最新一次，累计对国内客户涨价4700元/吨，对国际客户涨价650美元/吨。
·交易闹铃·
○新股天宇股份、掌阅科技7日发行
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天宇股份（ 300702 ）发行价22.41元，申购上限1.2万股，主营心脑血管疾病等领域的医药中间体 。
掌阅科技（732533）发行价4.05元，申购上限1.2万股，主要提供iReader移动互联网阅读产品。
云欢雨畅 2017-9-11 22:39
上证早知道
·今日导读·
>国务院支持山西转型 发展、国企改革为重要一环
>阿里引入量子计算 、顶级科学家望助推产业发展
>深桑达A收购桑达设备、招商轮船收购航运 资产
>安阳钢铁 三季度盈利好转、机构席位买陕西黑猫
·上证聚焦·
○国务院支持山西转型发展、国企改革为重要一环
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国务院11日发布《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》，要求到2020年，初步建成国家新型能源基地、煤基科技创新 成果转化基地、全国重要的现代制造业基地、国家全域旅游示范区。在重点任务上，《意见》提出抓紧出台山西省国有企业专项改革实施方案，支持中央企 业参与地方国有企业改革，并购重组 山西省国有企业；
制定出台山西省国有企业混合所有制 改革工作方案，支持中央企业与山西省煤炭 、电力企业通过相互参股、持股以及签订长期协议等合作方式，形成市场互补和上下游协同效应。
点评：在当地政府的大力推动下，今年以来山西省国企改革动作显著提速，7月底成立了山西省国有资本投资运营有限公司，随后多家省属国企股权完成划转。目前七大省属煤炭集团合计控股12家上市公司，但资产证券化率并不高。
西山煤电（ 000983 ）大股东的焦煤 资源，阳泉煤业（ 600348 ）大股东的无烟煤资源，以及大同煤业（ 601001 ）大股东的动力煤 资源整合前景受到多家机构关注。
·上证精选·
○中汽协数据显示8月份汽车 销量同比增长5.3%，其中新能源汽车销量同比增长76.3%。
○中国工程机械 商贸网数据显示8月份挖掘机销量同比增长约100%，连续五个月实现翻番增长。
○浙江省与复星集团牵头的民营 资本联合体11日正式签署杭绍台铁路PPP项目投资合同，这将是我国首条民营资本控股高铁。
○据神华集团网站11日消息，包神铁路集团已率先完成神华系统范围内公司制改制任务。
○中国铝业宣布正在筹划重大事项可能构成重大资产重组，自12日起停牌。
·产业情报·
○阿里引入量子计算、顶级科学家有望助推产业发展
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阿里巴巴11日宣布，施尧耘已正式加入阿里巴巴，担任阿里云首席量子技术科学家。施尧耘为世界知名量子计算科学家、美国国家科学基金会“职业成就奖”获得者。资料显示，施尧耘师从计算机科学最高奖“图灵奖”目前唯一亚裔得主姚期智院士进行量子计算相关研究。今年5月，世界上第一台超越早期经典计算机的光量子计算机 在中国诞生，该计算机由中科大、中科院 -阿里巴巴量子计算实验室、浙江大学、中科院物理所等协同完成。
点评：量子计算机理论上具有超快的并行计算和模拟能力，或是实现真正意义上的人工智能的关键所在。此次阿里引入世界顶级科学家，有望进一步助推产业发展。招商证券研报认为，可以从中科院与中科大的技术导入产业的途径中寻找投资机会，如中科曙光（ 603019 ）是中科院系统计算机硬件设备尤其是高端计算方向唯一上市公司。此外，三力士（ 002224 ）去年1月公告发起设立量子科技产业基金 ，重点聚焦投资量子通信 干线网络建设、卫星新兴业务应用、量子器件制造、量子计算等领域。
○行业供需偏紧、有机硅 价格大幅调涨
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受企业库存低位、下游采购积极等因素推动，有机硅价格11日大幅调涨，单日涨幅近6%，部分市场主流新单上涨至27000元/吨，已创出近年来新高。数据显示，7月底以来有机硅价格累计涨幅达43%。
点评：环保 趋严是行业供需偏紧的重要推动因素，部分双废处理能力差的企业开工率受限。另外，厂家设备老化导致检修日益频繁，对供给端造成进一步约束。同时，金属硅占有机硅成本的50%至60%，近期金属硅价格上涨较快，成本支撑作用明显。业内预计，在环保压力推动下，行业供需有望延续向好。
公司方面：
兴发集团（ 600141 ）、鲁西化工 （ 000830 ）、新安股份（ 600596 ）等有机硅产能居行业前列。
·公告解读·
○深桑达A收购桑达设备发力智慧城市
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深桑达A（ 000032 ）拟以每股13.78元定增 +现金，作价5.46亿元，收购桑达设备100%股权。桑达设备主要从事智慧城市相关项目的建设，交易对方承诺其未来3年净利不低于4657万、5892万、6780万元。重组完成后，上市公司定位为中电信息智慧城市建设与管理的实施平台。
○招商轮船收购航运资产壮大主业
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招商轮船（ 601872 ）拟以每股4.71元定增，作价35.86亿元，收购恒祥控股、深圳滚装、长航国际及经贸船务香港各100%股权。交易方承诺，目标资产未来3年净利润分别不低于3.59亿、4.18亿及7.59亿元。交易完成后，公司将形成油、散、气、特相结合的专业化管理平台，保持VLCC和VLOC船队的世界领先地位。
○安阳钢铁三季度盈利大幅好转
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安阳钢铁（ 600569 ）回复上交所问询函称，公司7、8月分别实现净利润3.11亿、2.53亿元。公司上半年净利2776万元，二季度单季净利润2.28亿元。
○方大化工拓展军工 电子取得进展
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方大化工（ 000818 ）与交易方签署了正式收购协议，拟以4.5亿元收购威科电子100%股权，以6.28亿元收购长沙韶光70%股权。威科电子主要产品为厚膜集成电路 ，在标准厚膜混合集成电路领域有着近30年的产销经验，去年净利3530万元。长沙韶光是我国军用集成电路系列产品的供应商，具备完善的军工资质，去年净利6849万元。
○国联水产 萃华珠宝 定增投向主业
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国联水产（ 300094 ）拟定增募资不超过12.59亿元，用于健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目、对虾工厂化养殖 示范基地建设项目等。
萃华珠宝（ 002731 ）拟定增募资不超过7.92亿元，投向渠道升级及配套生产基地、珠宝生态园建设项目等
国美通讯（ 600898 ）拟定增募资不超过7.5亿元，投向智能终端制造中心项目、研发中心项目等。控股股东山东龙脊拟参与定增，认购金额不低于4亿元。
·资金观潮·
○三机构席位买入陕西黑猫
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11日龙虎榜显示，陕西黑猫（ 601015 ）获三机构席位合计买入8613万元，占当日成交额的14.36%，此外中信证券总部也买入1767.6万元。
点评：除了主营焦炭 外，公司还生产焦油、粗苯、甲醇 和LNG 等其他产品。机构认为，随着公司“减焦增化”转型升级的实施开展，公司的营收结构将得到优化，盈利能力将得以增强。
·交易闹铃·
○新股哈三联、大理药业12日发行
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哈三联（ 002900 ）发行价18.07元，申购上限2.1万股，主营化学药品制剂。
大理药业（732963）发行价12.58元，申购上限1万股，主营醒脑静注射液和参麦注射液。
云欢雨畅 2017-9-12 22:23
上证早知道
·今日导读·
>工信部关注网络安全 态势感知 多家公司已介入
>商务部推进服务外包 业升级 黄金 十年值得期待
>云天化拟收购天宁矿业股权 加强整合磷矿 资源
>金科文化获“汤姆猫”IP 易见股份投资区块链
·上证聚焦·
○工信部关注网络安全态势感知 多家公司已介入
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2017中国互联网安全大会12日召开，与会代表普遍认为，当前网络安全形势复杂严峻，亟需提前谋划，努力做到防患于未然。工信部网络安全管理局局长赵志国表示，网络安全态势感知能力建设、应急处置等方面，是需要我们不断强化和努力的方向。360企业安全集团副总裁韩永刚也表示，态势感知代表了当前网络安全攻防对抗的最新趋势。
点评：态势感知，即“利用当前数据趋势预测未来事件”，其思路是通过现有的数据预测即将到来的网络攻击，并进行必要的防护。已经有多家上市公司发力态势感知领域，启明星辰（ 002439 ）不久前与浪潮签约，为云租户提供多层次的安全态势感知及防御 能力；绿盟科技（ 300369 ）的态势感知方案入选了工信部今年的《大数据 优秀产品、服务和应用解决方案案例集》；蓝盾股份（ 300297 ）的态势感知解决方案已在中移动南方基地成功部署。
·上证精选·
○中共中央、国务院近日发布关于开展质量提升行动的指导意见，要求到2020年使建设质量强国取得明显成效。
○8月份证券市场投资者信心指数在前期“稳”的基础上出现较为明显的上升，创2016年1月以来新高。
○三部委12日联手推出重点新材料 首批次保险试点，有助于进一步释放先进制造企业的生产活力。
○上海石油天然气 交易中心12日启动全国首次管道天然气竞价交易试点，以推进天然气市场化改革。
○山西省省级政府投资基金——太行产业基金 12日举行启动仪式，将促进产业结构调整。
·产业情报·
○商务部推进服务外包业升级 黄金十年值得期待
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商务部服贸司司长冼国义12日表示，未来十年，中国服务外包产业将步入大有可为的“黄金发展期”。商务部将推进服务外包向价值链中高端跃升，加快服务外包数字化进程，建立跨界 融合发展机制，提升对发达国家接包能力。另外，由商务部主办的第八届中国国际服务外包交易博览会将于本月28日至29日在杭州举行。
点评：2006年至2016年，中国服务外包执行金额年均增长率高达54%，从承接跨国公司的代码编写、软件测试等非核心业务起步，已逐步向IT咨询、数据分析、研发设计等高附加值业务拓展。资料显示，东软集团（ 600718 ）多年位列软件企业出口十强；博彦科技（ 002649 ）积极应对IT服务 外包行业趋势变化，在全球有30余家分支机构、研发基地或交付中心。
○锂电材料价格继续上涨 上市公司积极布局
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受行业供需向好推动，三元材料、磷酸铁锂 价格12日继续上调，部分企业涨价 每吨5000元至10000元。磷酸铁锂主流报价在每吨10万至11万元之间，523型三元材料报价在每吨18.5万至20.0万元，111型三元材料报价在每吨21万元以上。
点评：中汽协最新数据显示8月份新能源汽车 销量同比、环比增长均较好。在双积分政策等因素推动下，新能源车销量有望延续快速增长，给锂电材料产业带来市场机遇。公司方面，富临精工（ 300432 ）通过收购湖南升华，布局碳酸铁锂等锂电正极材料；光华科技（ 002741 ）拟通过发行可转债，募资建设1.4万吨锂电正极材料项目。
·公告解读·
○云天化拟收购天宁矿业股权 加强整合磷矿资源
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云天化（ 600096 ）拟以6.83亿元现金收购控股股东云天化集团持有的天宁矿业51%股权。天宁矿业拥有磷矿资源储备8379.56万吨，每年开采能力为365万吨，并具备较高品位和可持续开采能力。云天化集团承诺，标的公司未来三年净利润分别不低于1.2亿、1.25亿、1.29亿元。公司还拟将持有的新三板 公司纽米科技46%股权作价3.97亿元、瀚恩新材100%股权作价3.07亿元转让给云天化集团，预计合计实现投资收益4.81亿元。
○金科文化拟收购Outfit7控股权 获“汤姆猫”IP
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金科文化（ 300459 ）拟通过向实际控制人等交易对手发行股份的方式，募资42亿元，收购杭州逗宝和上虞码牛的全部股权。这两家公司的主要资产为其合计持有的Outfit7公司56%股权。Outfit7是一家集大数据广告分发与互联网儿童早期教育于一体的世界知名的移动应用开发商和发行商，创造了全球知名IP“会说话的汤姆猫家族”。交易对方承诺Outfit7今起三年扣非后净利润分别不低于7809万、9286万、10975万欧元。金科文化还拟定增 募集配套资金3.11亿元。
○易见股份拟出资逾十亿投资区块链
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易见股份（ 600093 ）拟与云南信托、浙银泓万采用有限合伙企业形式，发起设立易见浙银区块链投资基金（有限合伙），基金总规模拟定7.6亿元，公司出资2.5亿元。投资该基金的项目公司上海易见区块链商业保理有限公司，由公司出资8亿元独家发起。投资基金还将以7.5亿元对易见保理进行增资。此次公司共计投资金额10.5亿元。
○达实智能中标保定市智慧医疗 项目
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达实智能（ 002421 ）全资子公司久信医疗近日收到中标通知书，确认中标保定市智慧医疗项目，中标价5317.28万元，占公司2016年营收的2.16%。公司表示将重点围绕雄安新区，拓展与深耕京津冀 市场。
·财报快递·
○受益焦炭 涨价 陕西黑猫前三季业绩预增
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陕西黑猫（ 601015 ）预计前三季度净利润为1.5亿元到1.8亿元，同比增长111%到154%，主因冶金焦、化工 产品的产销量及价格同比上涨。龙虎榜显示该公司12日前五大买入席位的成交总额明显大于卖出席位，但卖出席位中包含一家机构和沪股通 。消息面上，山东省焦炭企业将从13日起调涨每吨100元，为近期焦炭市场的第九轮提价。
·交易闹铃·
○新股拉夏贝尔、大博医疗13日发行
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拉夏贝尔（732157）发行价8.41元，申购上限1.6万股，主营大众女性休闲服装 。
大博医疗（ 002901 ）发行价11.56元，申购上限1.2万股，主营骨科等领域的植入耗材。
云欢雨畅 2017-9-14 23:12
上证早知道
·今日导读·
>京东推出智能音箱新品 或成智能家居重要入口
>煤化工 技术装备 不断突破 行业迎来投资高峰期
>海南海 药推回购预案 天泽信息购跨境电商 企业
>凯迪生态 设雄安新区办事处 荃银高科等获增持
·上证聚焦·
○京东推出智能音箱新品 或成智能家居重要入口
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京东14日宣布，携手腾讯、百度、今日头条、科大讯飞、哈曼、飞利浦等上百家互联网企业和设备厂商，组建智能音频行业联盟，并上市了智能音箱产品“叮咚2代”。该产品允许用户自定义唤醒词，支持声纹识别 、屏幕语音双交互、电话通讯 等功能。在京东生态体系之下，用户可通过语音对各类智能家电 进行操控。
点评：自从亚马逊推出“Echo”并在美国热销开始，智能音箱领域已聚集了包括谷歌、苹果、微软在内的几乎所有互联网巨头。在传统的鼠标键盘的交互方式之后，语音识别 正在成为人机交互的新方式，智能音箱则有望成为智能家居的控制中枢。研究机构预计今年全球智能音箱销量可突破千万台级别，未来5年内，产值将接近百亿美元。科大讯飞（ 002230 ）的语音识别技术、歌尔股份（ 002241 ）的声学器件、国光电器（ 002045 ）的音箱产品受到多家机构关注。
·上证精选·
○国务院14日发布通知，将京津冀 、上海、广东（珠三角）、安徽（合芜蚌）、四川（成德绵）、湖北武汉、陕西西安、辽宁沈阳确定为8个全面创新改革试验区域。
○14日公布的多项8月份宏观经济数据未达市场预期，十年期国债期货主力合约创出下半年以来最大单日涨幅。
○中科院 启动总规模200亿元的科技成果转移转化基金，已在量子测量、高性能锂电池、先进芯片技术等领域构建重点备投项目库。
○中国电信14日发布《5G 时代光传送网技术白皮书》，提出了基于OTN /WDM的5G综合承载方案。
○同方股份宣布终止收购上海莱士不超过29.9%股份一事，因条件不够成熟。
·产业情报·
○煤化工技术装备不断突破 行业迎来投资高峰期
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在14日召开的全国煤炭 清洁高效利用与产业结构调整现场会上，中国煤炭工业协会会长王显政介绍，我国现代煤化工已实现从示范到产业化发展。煤炭直接液化、煤炭间接液化、煤制烯烃 、煤气化、煤制乙二醇等一批具有自主知识产权的现代煤化工关键技术攻关和装备研制取得突破。现代煤化工产业发展，推动了煤炭由价值链低端向高端跃升，拓展了煤炭消费空间，还将对保障国家能源安全发挥重要作用。
点评：机构预计，“十三五”期间煤化工行业投资有望达6000亿元，同比翻番。由于2016年整体煤化工行业投资仍未复苏，预计2017年开始，新型煤化工行业将迎来投资增长的高峰期。航天 工程（ 603698 ）拥有自主研究的航天粉煤加压气化技术，有望受益于煤化工行业复苏；杭氧股份（ 002430 ）的空分设备是煤化工核心装置；东华科技（ 002140 ）为煤化工等多个行业的工程项目建设提供设计咨询与工程总承包。
·公告解读·
○海南 海药推回购预案
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海南海药（ 000566 ）拟以不超过20元/股的价格回购公司股份，回购资金总额不低于4亿元，不超过6亿元。本次回购的股份将作为公司拟实施的股权激励 计划之标的股份。最新股价12.82元。
○天泽信息收购跨境电商企业
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天泽信息（ 300209 ）拟以每股23元定增 +现金，作价34亿元，收购有棵树公司99.9991%股权，另拟配套募资不超过13亿元。有棵树已明确以跨境电商出口业务作为未来业务发展核心，并剥离跨境电商进口业务。交易对方承诺，有棵树今起3年扣非后净利不低于2.1亿、3.25亿、4.25亿元。
○凯迪生态设立雄安新区办事处
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凯迪生态（ 000939 ）已向雄安新区管委会表示，拟利用公司的技术、装备，组织收购和高效利用芦苇，将芦苇主要作为生物质燃料参与垃圾焚烧发电 ，实现芦苇利用的资源化、无害化。为了顺利推进白洋淀项目的实施，公司拟设立凯迪驻雄安新区办事处。
○荃银高科钱江水利 获增持
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荃银高科（ 300087 ）公告，大北农于9月11日至9月14日累计增持公司549.95万股，增持比例达到1.3%，增持均价为每股11.095元。大北农及其一致行动人合并持有公司12.4%股权。
钱江水利（ 600283 ）实际控制人旗下钱江硅谷于5月4日至9月12日，增持公司1765万股，占总股本5%，交易均价为每股11.353元。最新股价10.78元。
○东宝生物定增加码主业
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东宝生物（ 300239 ）拟定增募资不超过3.65亿元，用于年产3500吨明胶扩建至年产7000吨项目、年产2000吨胶原蛋白项目等。两项目达产后，预计可实现年均利润总额7758.67万元。公司去年利润总额为2279万元。
·财报快递·
○本钢板材三峡新材前三季预增
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本钢板材（ 000761 ）前三季预增1.32倍，因三季度国内钢材市场继续呈现震荡上扬的态势，钢材价格震荡上行。
三峡新材（ 600293 ）前三季预增10.88倍至12.31倍，因恒波商业连锁 有限公司纳入合并报表，平板玻璃板块销售价格上涨。
·交易闹铃·
○新股天目湖、阿石创15日发行
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天目湖（732136）发行价19.68，申购上限2万股，主营旅游景区经营。
阿石创（ 300706 ）发行价9.97元，申购上限1.95万股，主营光通讯等领域的镀膜材料 。
云欢雨畅 2017-9-17 23:00
上证早知道
·今日导读·
>国办发文力促民间投资 鼓励民资参与PPP 项目
>智能汽车创新发展战略正在起草 英伟达创新高
>万润科技收购广告传媒公司 辉隆股份等获增持
>景旺电子加码主业 佳都科技设立人工智能基金
·上证聚焦·
○国办发文力促民间投资 鼓励民资参与PPP项目
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国务院办公厅15日印发《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》，从深入推进“放管服”改革、支持民间投资创新发展、鼓励民间资本参与PPP项目、降低企业经营成本等多方面入手，进一步提振民间投资。意见提出，要加大基础设施和公用事业 领域开放力度，支持民间资本股权占比高的社会资本方参与PPP项目，建立PPP项目合理回报机制，推动PPP项目资产证券化。
点评：机构认为，二季度以来PPP项目的入库金额回升趋势十分明显，考虑到8月经济数据回落，预计下半年PPP落地将有所加速。此外，发改委在2017年下半年重点工作中表态将加大力度推广PPP模式 ，PPP规模有望持续快速扩大。公司方面，岭南园林 （ 002717 ）、文科园林（ 002775 ）、东方园林（ 002310 ）等PPP订单充足，且前三季业绩预增 幅度都在50%以上。
·上证精选·
○8月份新增贷款1.09万亿元创历史同期峰值，反映出银行对实体经济支持力度加大。
○中金所决定自18日起调降股指期货 平今仓交易手续费，并调低沪深300和上证50股指期货的保证金率。
○中证指数公司将从10月17日起发布装配式建筑、大气治理 等四条主题指数。
○拥有完全自主知识产权的第三代北斗 芯片 16日发布，可在没有地基增强的情况下实现亚米级定位精度。
○全国最大的省级充电 设施智能服务平台“粤易充”15日投入使用，已接入1819座充电站和13438个充电桩 。
○洛阳高新区与格力电器15日签订合作协议，格力将牵头在洛阳建设总投资约150亿元的智能制造 产业基地。
·产业情报·
○智能汽车创新发展战略正在起草 产业望迎加速发展
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发改委新闻发言人孟玮15日表示，我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作，将明确未来一个时期我国智能汽车发展的战略方向、发展目标、主要路径、重点任务、保障措施，并在战略中提出近期行动计划，确保尽早启动、有序实施。另外，在日前召开的新一代互联网基础设施论坛上，中国电信、百度、大唐共同发布了“基于车联网 的无人驾驶 行动计划”。
点评：总体看，我国发展智能汽车具有良好的汽车产业基础、先进的通信网络技术和巨大的市场需求。机构认为，发改委对于相关的问题和情况进行了深入分析研究，从顶层设计层面去考虑智能汽车发展战略，相关法律法规有望得以完善，核心技术的项目有望获得更多的支持，我国智能汽车创新发展将加快。索菱股份（ 002766 ）是车联网产品和智能一体化解决方案提供商；高鸿股份（ 000851 ）积极推动拥有自主知识产权LTE-V的标准研究和产业化应用，控股股东为大唐电信科技产业集团。
○英伟达大涨创新高 人工智能芯片崛起可期
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15日美股交易中，英伟达股价大涨6.32%报180.11美元的历史新高，今年以来累计涨约七成。有投行发布看涨报告，认为英伟达的图形处理芯片是处理密集型AI系统的理想工具，公司正在建立起人工智能系统的行业标准，市场严重低估了人工智能的潜在市场。
点评：随着人工智能快速发展，其在图像识别、语音、游戏等方面对芯片的需求越来越强大。近期苹果、华为 纷纷在其发布的旗舰手机上搭载人工智能芯片，终端智能化正成为标配。A股公司中，富瀚微（ 300613 ）可提供智能视频监控 领域的前端芯片解决方案；全志科技（ 300458 ）为京东叮咚音箱等智能终端产品提供芯片；中科曙光（ 603019 ）的XSystem深度学习计算平台出货量保持高速增长。
·公告解读·
○万润科技收购广告传媒公司
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万润科技（ 002654 ）拟以每股10.93元定增 +现金，作价7.65亿元，收购信立传媒100%股权，另拟配套募资不超过2亿元。信立传媒是一家广告传媒公司，在一线省级卫视媒介资源具有较强的竞争优势，主要客户群体覆盖汽车、家电、食品、医药和手游等行业。交易对方承诺，信立传媒今起4年扣非后净利不低于6000万、7500万、9000万、9720万元。
○辉隆股份拓邦股份获控股股东增持
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辉隆股份（ 002556 ）控股股东于9月14日至15日增持公司861.04万股，占总股本1.2%，增持均价为每股8.24元，半年内拟累计增持不超过总股本的2%，增持价格在每股12元以内。
拓邦股份（ 002139 ）控股股东15日增持1246.57万股，占总股本1.83%，且不排除进一步增持公司股份的可能性。
○景旺电子加码主业
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景旺电子（ 603228 ）拟通过全资子公司，投资13.6亿元，在珠海市高栏港区投资建设印制电路板 生产基地，研发、生产和销售印制电路板、柔性电路 板，预计2021年12月建成。
○佳都科技参与设立人工智能产业基金
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佳都科技（ 600728 ）拟与创钰投资、广州市工业转型升级发展基金共同设立广州佳都慧人工智能产业投资并购基金，总规模暂定为10亿元，佳都科技方面认缴出资总额7.5亿元。公司表示，并购基金专注于投资以人工智能、物联网 、大数据 为核心的新一代信息产业及工业制造4.0等领域，能帮助公司利用产业资本运作手段储备优质企业。
·一周回顾·
○在供给与需求的动态平衡间把握机会
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与生物学上的“先有鸡还是先有蛋”类似，经济学里的“先有供给还是先有需求”也是困扰人类的一大难题。需求增长能够拉动供给，供给增长也能够促进需求。但这种联动过程并不会在一瞬间实现，而是要通过价格的持续上涨或下跌来传导。在涨涨跌跌的动态平衡之间，造就了股市投资的一次次机会。
近年来新能源汽车销量持续高增长 ，造就了锂矿 价格的一轮大牛市。近日有媒体报道，五矿盐湖成功攻克高镁锂比分离技术规模化生产的世界性难题，全面进入工业化盐湖提锂阶段，拥有盐湖资源的个股应声大涨。从供需平衡的角度看，这正是锂价上涨促进供给来源增加的体现。另一个案例是前几年国内玉米 产量连创新高，玉米价格大跌。上周多部委发文推进生物燃料 乙醇，龙力生物股价连续涨停。这也是归功于玉米价格低迷，才给燃料乙醇这条新的需求方向带来了利润空间。
当然，除了供给与需求的变化外，市场情绪的转向也能造成股市波动。供给侧结构性改革其实从一年多以前就开始推进了，但直到今年6月，随着钢铁 煤炭 行业一份份半年报 预增公告的出现，股市投资者才一窝蜂地把目光聚焦到环保督查、采暖季限产等供给减少的话题上，这些板块迅速在乐观情绪中爆发。而在需求方面，由于我国经济从高速增长转为中高速增长，再加上“煤改气 ”等因素，钢铁煤炭需求增速放缓无疑是长期趋势。但直到上周的一系列经济数据公布后，众人才又一窝蜂地把目光转回对需求的担忧上，钢铁煤炭板块掉头下跌。想做好股市投资，不仅要辨明供需变化的大方向，也得留意足以引发市场情绪转向的标志性事件。
云欢雨畅 2017-9-19 23:04
上证早知道
·今日导读·
>明年 DRAM 产能扩张仍趋缓 供给吃紧态势或将延续
>固废污染防治 持续推进 国产大飞机 再度斩获订单
>荣科科技拓展医疗信息化 格林美签供货框架协议
>博晖创新取得单采血浆许可证 新钢股份净利大增
·上证聚焦·
○明年DRAM产能扩张仍趋缓 供给吃紧态势或将延续
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随着四季度临近，全球三大DRAM厂陆续召开针对明年产能规划的年度战略会议。据集邦咨询半导体 研究中心调查，2018年各DRAM厂的资本支出计划皆倾向保守，意味着产能扩张甚至技术转进都将趋缓。预估2018年DRAM产业供给增长率将维持在近年低点，低于需求增速，供给吃紧的态势将延续。
点评：由于智能手机 新品大量出货，且内存容量纷纷升级，带动主要电子元器件 和原材料价格上涨。服务器及数据中心的强劲需求也是一大拉动因素，过去一年DRAM价格已实现翻倍，上游厂商有望受益。A股公司中，紫光国芯（ 002049 ）的DRAM存储芯片 及内存模组系列产品营收增幅较大；太极实业（ 600667 ）子公司海太半导体主要承接海力士的内存产品封测业务。
·上证精选·
○国家旅游局预计10月1日至8日国内旅游人数将同比增长10%，国庆中秋 双节相逢使长线出游热情高涨。
○部分品种钕铁硼 价格本周涨幅近40%，钕铁硼企业顺利向下游转嫁成本有利于提升单吨产品毛利。
○四川电池 级碳酸锂 价格19日再度上调每吨2000元，报价达到17万至17.5万元。
○上证报资讯获悉保险业“偿二代”监管体系即将启动二期工程建设，将研究强化对风险的穿透式识别和监管。
○次新股 中科信息、创业黑马、中环环保完成核查工作将从20日起复牌，国科微同日开始停牌核查。
·产业情报·
○固废污染防治持续推进 无害化处理迎广阔空间
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全国人大常委会固体废物污染环境防治法执法检查组第二次全体会议19日召开。会上提出，检查固体废物污染环境防治法实施情况，是今年全国人大常委会监督工作的重点。要坚持绿色发展，推进固体废物减量化、资源化、无害化，做到高效利用、节能降耗，实现变废为宝、化害为利。
点评：券商研报指出，我国城镇垃圾产量巨大，2006至2015年间，我国生活垃圾无害化处理缺口累计超过3.6亿吨，预计“十三五 ”期间生活垃圾焚烧 处理能力复合增速将达到22%，“工程+运营”市场接近3000亿元，行业高增长 有望延续。启迪桑德（ 000826 ）在垃圾终端处置、再生资源 回收已经实现全国性布局，打造固废全产业链；东江环保（ 002672 ）是国内危废行业龙头，危废处理资质全、覆盖面广、规模大。
○国产大飞机再度斩获订单 有望助推产业链发展
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中国商飞公司19日在第17届北京国际航展上宣布，国产大型喷气式客机C919获得了来自四家航空租赁 公司签订的总数130架的新订单。至此，C919总订单数增至730架。中国商飞公司市场营销部部长党铁红表示，目前C919客机也向欧洲航空局提出了型号合格证的申请，合格证的获得对未来开拓海外市场，特别是欧美市场是一个重要的先决条件。
点评：机构预计，到2035年，C919国内市场将达640亿至853亿美元，全球市场达711亿至948亿美元。C919持续获得订单将助推产业链的发展，相关原材料和零部件及机体结构件制造商、供应商受益显著；中游的系统级综合供应商也将在产业链中占据一席之地；下游的飞机整机集成商长期处于行业垄断地位，是产业发展的较大受益者。博云新材（ 002297 ）子公司长沙鑫航与合资公司霍尼韦尔国际联合取得C919机轮刹车系统独家供应商资格；中航 飞机（ 000768 ）是C919机身、机翼等关键部件主要供应商。
·公告解读·
○荣科科技收购神州视翰 拓展医疗信息化
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荣科科技（ 300290 ）拟以每股9.8元定增 +现金，作价2.8亿元，收购神州视翰100%股权，另拟配套募资不超过1.63亿元。神州视翰从事医疗信息化服务，交易对方承诺其今起3年扣非后净利达到1700万、2500万、3300万元。
○格林美签锂电正极材料供货协议
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格林美（ 002340 ）下属无锡格林美与天津捷威动力签署《战略合作及原材料采购框架协议》。捷威动力预计未来三年正极材料需求量分别为3959吨、7918吨、15837吨，其承诺同等条件下无锡格林美作为最优先供应商。
捷威动力主要产品为动力锂离子电池芯及电池组，已完成投资约10亿元，项目全部建成后，将成为全球少有的新能源电动汽车 关键零部件的大型供应商之一。
○博晖创新取得单采血浆许可证
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博晖创新（ 300318 ）子公司大安制药下属魏县浆站取得河北省卫计委颁发的《单采血浆许可证》，有效期限至2019年9月17日。
○天广中茂收购食用菌企业
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天广中茂拟以每股6.63元定增，作价9亿元，收购神农菇业100%股权，另拟配套募资不超过2.98亿元。神农菇业从事食用菌的研发、工厂化种植与销售，交易对方承诺其今起4年扣非后净利不低于6452万、9003万、12069万、15692万元。
·财报快递·
○新钢股份前三季净利大增
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新钢股份（ 600782 ）预计前三季净利为13亿至15亿元，因淘汰中频炉、整治“地条钢”等措施的严格落实，钢材供需结构不断优化，钢材市场明显回暖。公司去年前三季净利为2.76亿元。
·交易闹铃·
○新股国芳集团、铭普光磁20日发行
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国芳集团（780086）发行价3.16元，申购上限4.8万股，主营百货 零售连锁。
铭普光磁（ 002902 ）发行价14.13元，申购上限1.4万股，主营通信光电及通信磁性部件。
云欢雨畅 2017-9-21 23:01
上证早知道
·今日导读·
>全国污染源普查时隔十年再启 推进环保 治污
>百度发布阿波罗升级版 助智能驾驶 产业发展
>当代明诚收购新英体育 *ST东海A大股东增持
>达实智能携手河北建设集团 中国海诚中大单
·上证聚焦·
○全国污染源普查时隔十年再启 推进环保治污
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国务院办公厅近日印发《第二次全国污染源普查方案》，明确本次普查标准时点为2017年12月31日，范围包括：工业污染源，农业 污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施。中央近日还印发了《关于深化环境监测 改革提高环境监测数据质量的意见》，要求坚决防范地方和部门不当干预，严格规范排污单位监测行为。
点评：第一次全国污染源普查于2007年开展，为过去十年的环保工作发挥了重要作用。与当时相比，此次方案增加了对非道路移动源、挥发性有机物等污染物的普查，并将提升卫星遥感、无人机 等调查手段的应用。真实准确的普查信息，将给企业带来治理污染的压力和动力，打开环保治污市场。环保成本的上升也将使化工 、有色金属、水泥、造纸 等高污染行业内的中小产能被清退，行业集中度提升，有利于具备规模优势的龙头公司扩大份额。
◆安徽省近日出台支持政府和社会资本合作（PPP ）若干政策，把环境污染第三方治理作为生产性服务业 、节能环保产业的重要组成部分，并大力推行。安徽省内多个市县还相继出台通知，要求采取超常规措施，确保完成2017年空气质量目标工作方案，将对一批重点企业实施停限产。另外，河南省近日出台绿色环保调度制度，在污染管控对工业企业采取停限产措施时，污染物排放达到行业领先水平的工业企业可以优先生产，而高污染单位要限制生产。
·上证精选·
○住建部近日印发《关于支持北京市、上海市开展共有产权住房试点的意见》，房地产长效机制脚步声近。
○商务部新闻发言人21日表示将继续密切关注无人零售的发展，适时发布《零售业技术创新框架》。
○发改委近日发布通知要求做好煤电油气运保障工作，将加快推进煤炭 优质产能释放。
○一汽夏利大股东拟以公开征集受让方的方式协议转让公司控股权，公司将继续停牌。
○中科信息发布关于股价过高的风险提示公告，表示未来3个月内不存在资产运作计划和高送转 计划。
·产业情报·
○百度发布阿波罗计划升级版 助推智能驾驶产业发展
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百度20日发布阿波罗计划升级版Apollo1.5，首次开放五大能力，包括障碍物感知、车辆决策规划、基于云端仿真平台、高精地图服务、端到端的深度学习解决方案等五大方面。另外，Apollo1.5还包括软硬件的升级，比如激光 雷达 与GPU支持，HMI工具升级如仿真界面与人机交互的升级等。
点评：机构预计，在政策大力扶持和百度等科技巨头推动下，智能驾驶产业步入快速发展期，潜在市场规模达千亿级别。索菱股份（ 002766 ）智能驾驶舱产品已完成研发，对应车型预计10月份上市；巨星科技（ 002444 ）拥有激光雷达技术，可应用于机器人、无人驾驶汽车 等自动行走设备；四维图新（ 002405 ）为国内地图龙头，收购的杰发科技在车载 娱乐等芯片 市场拥有较高份额。
·公告解读·
○当代明诚收购新英体育 布局体育内容
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当代明诚（ 600136 ）拟向大股东、公司董事及其他各方定增 ，募资不超过20亿元。本次非公开发行募集资金用于收购新英体育，该公司是一家体育内容运营商，其核心业务为依托已取得的优质体育版权，专业从事上述内容在各个渠道的分销和运营工作，其目前拥有的核心版权资源主要为英超联赛。
○*ST东海A大股东增持
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*ST东海A（ 000613 ）大股东及其全资子公司于8月28日至9月21日增持公司1057.64万股，占总股本2.9%，买入均价每股9.82元，且不排除未来继续增持公司股票的可能。
○达实智能携手河北建设集团 开拓京津冀 及雄安新区
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达实智能（ 002421 ）与河北建设集团签订《关于装配式建筑建设领域的战略合作协议》。双方拟合作创新推动产业升级，共同打造绿色、智慧的高品质装配式建筑建设，从而推动城市建设和企业自身的可持续发展。公司表示，此次合作有利于公司未来在京津冀地区及雄安新区项目的顺利落地实施。
○中国海诚中标大单
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中国海诚（ 002116 ）全资子公司成为贵州鹏昇纸业年产60万吨包装纸建设项目EPC总承包工程的中标候选人，中标金额9.25亿元。上市公司去年营收44.7亿元。
·财报快递·
○阳光电源 前三季业绩预增
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阳光电源（ 300274 ）前三季净利预增135%至155%，因分布式电站系统集成业务增长较快，国内光伏市场受政策驱动增长较快，海外市场拓展进一步扩大。
·交易闹铃·
○新股威唐工业、横店影视22日发行
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威唐工业（ 300707 ）发行价15.09元，申购上限1.95万股，主营汽车冲压模具。
横店影视（732103）发行价15.45元，申购上限1.5万股，涉及电影 制作、发行、放映等影视产业链。
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