云欢雨畅 2017-11-6 22:29
上证早知道
·今日导读·
>国际油价升至两年来新高 高盛看好油市再平衡
>寒武纪发布新一代芯片 AI产业迎弯道超车机遇
>能源局国开行签战略协议 共同推动核电 走出去
>通威股份投硅电池 项目 深纺织 升级偏光片项目
·上证聚焦·
○国际油价升至两年来新高 高盛看好油市再平衡
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截至6日晚间发稿时，纽约原油期货 主力合约上涨0.65%，站上每桶56美元，创出逾两年以来新高，伦敦布伦特原油亦升至每桶62美元上方。高盛分析师认为，原油市场正在走向再平衡，预计今年日需求量增长160万桶，明年再度表现强劲，日需求量增长150万桶；如果OPEC和俄罗斯延长减产计划，库存有望降至2011年至2015年的平均水平以下，市场进一步进入短缺状态。此外，沙特王储上周末开展反贪行动，拘留多名要员，也令市场担忧原油供给受影响。
点评：OPEC近三个月的减产执行率已逐步提升，加之全球主要经济体经济增长向好，正在从供需两方面利好原油市场。
新潮能源（ 600777 ）近几年在美国核心油气 开发区域积极收购油气资产
新奥股份（ 600803 ）参股澳大利亚领先的油气生产商Santos。
·上证精选·
○APEC 岘港会议6日拉开帷幕，中方将努力推动从跨境电商 、供应链 等方面促进区域贸易投资自由化便利化和互联互通建设。
○联合国气候变化框架公约第23次缔约方大会6日在德国波恩开幕，专家认为启动碳交易 是一种有效的减排手段。
○据数字水泥网消息，中国水泥协会6日向工信部原材料司发送了《关于全面推行水泥错峰生产的请示》。
○外汇局数据显示今年前三季度经常账户和非储备性质的金融账户呈现双顺差，跨境资金流动进一步向好。
○贵州茅台表示2018年度茅台酒销售计划为2.8万吨以上，公司此前宣布的2017年茅台酒销售计划为2.6万吨左右。
·产业情报·
○寒武纪发布新一代芯片 AI产业迎弯道超车机遇
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中科院 孵化的寒武纪科技公司6日发布新一代人工智能芯片，采用与“阿尔法狗”类似的深度学习技术，适用范围覆盖了图像识别、安防监控 、智能驾驶 、无人机 、语音识别 、自然语言处理等人工智能的重点应用领域。寒武纪CEO陈天石介绍，与传统芯片不同，寒武纪的人工智能芯片模拟大脑的神经元和突触，一条指令即可完成一组神经元的处理。这种计算模式在做智能处理时，比如识别图像，效率要比传统芯片高几百倍。
点评：机构认为，在即将到来的AI时代，神经网络要求芯片支持大规模的并行计算，而这与传统的处理器 串行计算有着本质的不同，人工智能有望成为实现弯道超车、带动传统产业赶超发达国家的战略性产业。上证报资讯日前报道，中科创达（ 300496 ）是华为 麒麟970芯片人脸识别 应用提供方；中科曙光（ 603019 ）成功研制出首款搭载寒武纪AI芯片的人工智能服务器Phaneron。
◆科大讯飞（ 002230 ）最新公告，拟于9日在北京国家会议中心举行“以人为本A.I.赋能——2017科大讯飞年度发布会”。此外，讯飞“智医助理”机器人顺利通过“2017年临床执业医师综合笔试”，进一步验证了公司在认知智能技术研发方面取得的显著进展。
○能源局国开行签战略协议 共同推动核电走出去
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能源局网站6日显示，能源局局长努尔·白克力近日与国家开发银行董事长胡怀邦共同签署《关于支持核电技术创新及“走出去”的战略合作协议》。努尔·白克力表示，希望双方不断深化合作，进一步服务国家能源发展战略，持续推进能源绿色发展。胡怀邦表示，国家开发银行将与国家能源局一道，发挥开发性金融优势，服务清洁低碳 、安全高效能源体系建设，推动核电“走出去”战略取得新成就。
点评：机构认为，核电是我国高端设备制造产业出口的王牌之一，如果几家核电央企 战略重组 成功，将有效整合核电资源形成合力，推动出口。考虑到美国西屋公司已破产，俄、日由于事故核技术较难推广，德、韩计划“弃核”，未来真正争夺全球市场的国家仅剩中、法，产业链上的相关公司如台海核电（ 002366 ）、中国核建（ 601611 ）等有望受益。
·公告解读·
○通威股份拟投建高效晶硅电池生产项目
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通威股份（ 600438 ）拟在合肥高新技术产业开发区、成都双流区西航港经济开发区各投资建设年产10GW（合计20GW）的高效晶硅电池生产项目，总投资预计为120亿元，完全建成投产后，预计每年为公司新增营业收入约220亿至240亿元。
○深纺织A拟引进日本技术 升级偏光片项目
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深纺织A（ 000045 ）控股子公司盛波光电与锦江集团、昆山奇美就引进日东电工2500mm偏光片生产线技术与日东电工签署了《技术合作合同书》，进而为拟筹建的7号线项目（幅宽为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线）的顺利实施提供可靠技术保障，也将对未来公司超大尺寸偏光片业务产生积极影响，提高盛波光电生产效率和盈利能力。
点评：偏光片是液晶显示模组的重要组成部分，随着京东方等上游面板企业不断加大高世代面板线的投资，国内偏光片市场需求将持续增长，国产化将渐成趋势。
○航民股份、力帆股份获控股股东增持
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航民股份（ 600987 ）控股股东6日增持402万股，并拟自本次增持之日起6个月内，增持（含本次已增持部分）不低于500万股，不超过1000万股。
力帆股份（ 601777 ）控股股东6日增持307.1万股，增持价格每股7.96元至8.12元，并计划未来六个月内，增持金额不低于2000万元（不包含6日已增持部分），增持股份数不超过已发行总股份的1.3%（包含已增持部分）。
○回天新材天域生态 开拓雄安项目
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回天新材（ 300041 ）与中建八局第二建设有限公司河北分公司签订了《战略合作框架协议书》，拟共同进行雄安新区建筑项目的开拓建设，有助于提升公司高端建筑胶产品在京津冀 地区尤其是雄安新区的销售业务。
天域生态（ 603717 ）与中国建筑设计咨询有限公司、中国城市建设研究院有限公司组成的联合体预中标雄安新区9号地块一区造林项目EPC总承包项目第一标段，中标价格2775.46万元。
·资金观潮·
○亿帆医药获机构席位买入1.13亿元
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龙虎榜数据显示，亿帆医药（ 002019 ）6日获一家机构席位大举买入1.13亿元，占全天总成交的7.15%。另外，深股通席位现身榜单并呈现大幅净买入，买入金额3355.69万元，卖出金额931.76万元，还有一机构席位卖出1702.6万元。
点评：公司今年前三季净利同比增长63.35%，全年预增65%至95%，主要因维生素 B5等产品价格上涨 。券商研报认为，四季度将是公司泛酸钙涨价 业绩弹性体现的主要时期；
此外，子公司健能隆创新平台效应有望依托创新药 估值重塑机遇，助力公司估值提升；
制剂板块的医保 目录放量效应预计将随着招标推进在2018年初步体现。
·交易闹铃·
○爱柯迪等三新股7日发行
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爱柯迪（730933）发行价11.01元，申购上限4.1万股，主营汽车 铝合金铸件。
中农立华（732970）发行价12.47元，申购上限1.3万股，主营农药 和植保技术。
一品红（ 300723 ）发行价17.05元，申购上限1.6万股，主营化学药及中成药。
云欢雨畅 2017-11-7 22:46
上证早知道
·今日导读·
>燃料电池 车集中亮相工博会 将迎政策市场双驱动
>智能网联汽车 创新中心将设立 多方推动产业发展
>老白干酒收购丰联酒业 英维克收购轨交 空调 企业
>三元达实控人增持 ST金宇两股东结成一致行动人
·上证聚焦·
○燃料电池车集中亮相工博会 将迎政策市场双驱动
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第十九届中国国际工业博览会7日召开，上证报资讯采访获悉，不少车企将燃料电池视为未来发展的重要方向之一，对其寄予厚望。上汽集团展出的燃料电池新车型只要5分钟就可将氢罐加满，能行驶430公里，每公里3毛钱的成本低于燃油 车，速度上又比电动汽车 更快。据上汽方面透露，国家和地方将对氢燃料 新能源车给予大幅度补助。上海重塑能源科技和东风特种专用汽车有限公司也联合展出了氢燃料电池 物流车。
点评：按照《中国氢能 产业基础设施发展蓝皮书（2016）》，到2030年，氢能产业将成为我国新的经济增长点和新能源战略的重要组成部分，产值将突破1万亿元。目前我国已建成9座加氢站，并有11款燃料电池客车与2款燃料电池专用车进入新能源车推荐目录。A股公司中，富瑞特装（ 300228 ）10月份接受调研时表示其供氢系统已经发货上百套，订单 比较饱满；雄韬股份（ 002733 ）日前公告拟在武汉投资建设氢燃料电池产业 园；全柴动力（ 600218 ）最新公告拟出资3000万元参与设立氢能源 研究公司。
·上证精选·
○7日上会的6家拟IPO公司中有5家被否决，自本届发审委履职以来的上会审核累计通过率为56%。
○截至10月末我国外汇储备较上月微增7亿美元达到31092亿美元，实现连续9个月上升。
○上证报资讯获悉保监会正在研究制定保险实名登记制度，拟建保险实名查验登记平台。
○环保 部6日发布通知要求京津冀 及周边地区医药企业在采暖季错峰生产，维生素 C产量或将继续受限。
○27家可比上市券商10月份合计净利润同比增长近3%，主要增量来自于龙头券商和部分优质中型券商。
·产业情报·
○国家智能网联汽车创新中心将设立 多方齐聚推动产业发展
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工信部网站显示，国家智能网联汽车创新中心筹备工作会议6日在上海召开。会议由中国智能网联汽车产业创新联盟组织，来自一汽、东风、长安、广汽、移动、联通、百度、华为 、中兴、阿里等汽车及信息通信企业，以及汽车学会、汽车协会、中汽中心、中国汽研、上海汽车城、清华、吉大、北航等高校 科研院所共40余家单位的专家参加了会议。工信部将加快推动国家智能网联汽车创新中心建设，力争建成我国智能网联汽车前瞻基础与共性交叉技术研发、科技成果转化与产业创新发展、高端人才集聚与培养的核心公共平台。
点评：工信部部长苗圩曾指出，应该从国家战略的高度，集中资 源、加大力度，加快推进智能网联汽车发展。建设国家智能网联汽车创新中心，是跨行业、跨领域、跨地区集聚资源的有效途径。同时，人工智能和芯片产业 的不断进步，以及5G 临近商用，都给智能网联汽车提供了良好的产业环境。均胜电子（ 600699 ）为国内汽车电子 龙头，业务涉及汽车安全、HMI、新能源、智能网联等；保隆科技（ 603197 ）日前公告拟投10亿元建汽车电子产业基地，研制、销售胎压监测系统、车用传感器 、360度环视系统等。
○阿里系与雄安新区签约 数字雄安建设将提速
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11月8日，阿里巴巴、蚂蚁金服将与雄安新区签署相关协议，预计各方将在“数字雄安”建设方面展开多层次、多方面合作。10月初，雄安新区管委会曾召开专题会议研究“数字雄安”建设，提出要建立政府主导下的大数据 建设、运营雄安模式，搭建块数据公司，探索并完善技术标准。据悉，数字雄安将聚焦重点应用领域，比如建立雄安公民个人数据账户系统、雄安房屋租赁大数据管理系统、雄安新区区块链及数字诚信应用平台、设立数字雄安可视化 展示中心等。
在具体技术手段上，区块链技术或将是重要的选项之一。此前，蚂蚁金服与雄安新区曾就区块链技术应用进行过接触，双方曾希望全面签署区块链合作协议。蚂蚁金服旗下恒生电子正在积极布局区块链技术的研究与业务发展。
·公告解读·
○老白干酒收购丰联酒业
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老白干酒（ 600559 ）拟以每股20.71元定增 +现金，作价13.99亿元，购买丰联酒业100%股权，另拟配套募资不超过4亿元。丰联酒业主营白酒，以浓香型、酱香型为主。交易对方承诺，丰联酒业今年扣非后净利为6677万元，未来两年除承德乾隆醉外实现扣非后净利4687万、7024万元。
○英维克收购上海科泰 涉足轨交空调
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英维克（ 002837 ）拟以每股22.91元定增+现金，作价3.15亿元，收购上海科泰95.0987%股权，另拟配套募资不超过5000万元。上海科泰主营城市轨交车用空调产品，订单主要来自上海、苏州及周边地区，交易对方承诺其今起3年扣非后净利分别不低于1264万、2142万、2668万元。
○三元达高乐股份获增持
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三元达（ 002417 ）实际控制人通过一致行动人于1日至7日增持393.48万股，占总股本1.46%，交易均价在每股12.89元至13.97元，且不排除进一步增持公司股份的可能性。
高乐股份（ 002348 ）董事长配偶7日增持473.17万股，占总股本0.5%，增持均价每股6.47元。
○*ST金宇两大股东结成一致行动人
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*ST金宇（ 000803 ）股东南充市国资经营公司（持有并委托管理12.14%股权）与北控能源旗下多家子公司结成一致行动人，期限至2020年11月6日止。至此，上述两大股东阵营合计所持*ST金宇股权比例达到29.86%，已超过公司现任控股股东成都金宇控股集团（持股比例23.51%）。
○华兰生物获批设置单采血浆站
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华兰生物（ 002007 ）获准在河南省平顶山市鲁山县设置单采血浆站。该单采血浆站建成并通过验收后，将有力缓解公司原料不足的局面，提高公司盈利能力。
·交易闹铃·
○两新股及久立特材可转债8日发行
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山东出版（780019）发行价10.16元，申购上限8万股，主营图书期刊发行。
水星家纺（732365）发行价16元，申购上限2.6万股，主营家用纺织 品。
久立发债（072318）最低申购数量为10张（1000元），申购上限1万张（100万元）。
云欢雨畅 2017-11-8 23:25
上证早知道
·今日导读·
>汽车 贷款政策调整 新能源车及二手车 交易受鼓励
>智能无线充电 方案亮相工博会 产业链迎扩容机遇
>腾讯发布车联网 生态 康强电子焦作万方再遭举牌
>永安行携北汽推广共享汽车 九阳股份推回购预案
·上证聚焦·
○汽车贷款政策调整 新能源车及二手车交易受鼓励
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央行、银监会8日联合发布修订后的《汽车贷款管理办法》，这是该办法自2004年实施以来首次修订，新增了对新能源汽车 的定义。对于购买后不以营利为目的的自用车，新能源车的贷款最高发放比例可从传统动力车的80%提升至85%。二手车贷款的最高发放比例也由修订前的50%提升至70%。通知称，此举旨在落实国务院调整经济结构的政策，释放多元化消费 潜力，推动绿色环保产业经济发展，提升汽车消费信贷市场供给质效。
点评：这意味着新能源车再次获得金融领域的政策支持。在双积分政策驱动下，各大车企全面布局电动化，产销规模有望持续快速增长。另外，修订后的《汽车贷款办法》不再要求借款人必须提供担保，并把原《办法》中的多处“资信”改为“信用”，相当于降低了申请车贷的门槛，有望打开汽车金融的发展空间。
◆乘联会8日发布的数据显示，10月份我国新能源汽车销量达到6.5万台，环比增长12%，同比翻倍。乘联会预计新能源乘用车 50万的年度预测应该会顺利超越。
广汇汽车（ 600297 ）是汽车经销商龙头，融资租赁 、二手车业务蓬勃发展；
大东方（ 600327 ）正在将发展重点从百货零售转向汽车销售、二手车交易、后市场服务等业务。
·上证精选·
○国务院金融稳定发展委员会日前成立并召开第一次全体会议，学习贯彻党的十九大精神。
○山西省对大气污染治理 首次实行“量化问责”；
安徽省将开始为期3个月的冬季大气污染防治 督导工作。
○长江干线航道整治的“645工程”8日拉开建设序幕，长江通航 能力将得到整体飞跃。
○阿里巴巴8日宣布三家子公司已在雄安完成注册，蚂蚁金服将承建数字雄安区块链基础设施平台。
○采用扫码开门式取货的智能货柜“京东到家Go”8日正式运营，应用了人脸识别 、重力感应等技术。
·产业情报·
○智能无线充电方案亮相工博会 产业链迎扩容机遇
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上证报资讯从中国国际工业博览会现场获悉，随着人工智能发展迅速，如何完善包括充电方式等智能设备 环境支撑体系正逐渐成为热点。会场上展示了基于智能移动机器人、无人机 等设备的无线充电产品和面向人工智能的应用设备解决方案。安装了这些无线充电系统后，当机器人或无人机等设备靠近无线充电平台时，平台会自动检测并启动无线充电。通过无线充电平台能够随时监控机器人充电状态、电池 寿命以及电池性能的变化，保证充电安全。
点评：机构认为，无线充电应用兴起，核心在于利用碎片化时间充电，解决电池续航能力这一需求痛点，同时有望缩小电池体积，集约手机内部空间。预计到2020年手机端无线充电渗透率有望提升到60%。线圈绕线方案整体竞争力有望超越FPC 方案，推动市场对线圈绕线机设备的需求
田中精机（ 300461 ）为数控绕线龙头；顺络电子（ 002138 ）能提供无线充电线圈以及无线充电模组。
○腾讯发布车联网生态系统 AI+位置服务引关注
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正在召开的2017腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯车联“AI in car生态系统”正式发布。据介绍，腾讯位置服务近年来一直关注人工智能领域，特别在ETA（Estimated Time Arrival，即预估到达时间）、定位精准、检索命中率等核心能力指标上已处于业内领先水平，并已经为京东、滴滴出行、新美大、摩拜、中国邮政、达达等提供基础服务。为进一步开放共享先进技术经验，腾讯位置服务发起成立了“位置+联合开放实验室”。
点评：腾讯将人工智能与位置服务相结合，衍生出的基础服务应用于电商、智能交通 、智慧物流等各个领域。机构认为，地理位置是人类自身以及进行各种活动的立足点，位置信息是物联网 中的基础数据，随着车联网、共享单车、智慧城市 、智能监控等下游应用领域不断扩大，位置服务的市场空间将不断释放。
四维图新（ 002405 ）是国内导航电子地图 龙头，腾讯是其第二大股东；
中海达（ 300177 ）提供基于高精度GNSS系统工程解决方案及相关服务；
合众思壮（ 002383 ）提供北斗 高精度产品服务和空间信息应用解决方案。
·公告解读·
○康强电子焦作万方再遭举牌
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康强电子（ 002119 ）接到通知，任峰杰7日增持 1.38万股，其与一致行动人合计持股达到3093万股，占总股本15%。
点评：任氏家族持有康强电子股票多年，今年4月曾二度举牌上市公司。此外，康强电子第一大股东银亿控股及其一致行动人今年2月以稳固上市公司控制权为由，也通过增持将持股比例升至30%，且未来不排除继续增持。
◆此外，焦作万方（ 000612 ）公告，9月22日至11月8日和泰安成净买入公司5961万股，持股数达到1.79亿股，持股比例15%。和泰安成不排除在未来12个月内进一步增持上市公司股份。
○永安行携北汽新能源 推广共享汽车
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永安行（ 603776 ）与北汽新能源签署战略合作协议，双方将联合开发为永安行定制的基于互联网、多媒体信息技术的新一代纯电动汽车 ，共同致力于共享汽车产业的推广和发展。
○九阳股份推回购预案 用于股权激励
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九阳股份（ 002242 ）拟回购股份，用于股权激励计划。回购金额不超过1.1亿元，股数不超过500万股，平均成本不超过每股22元，期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。
○豫园股份拟258亿收购房地产资产
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豫园股份（ 600655 ）拟以每股9.98元定增 ，作价257.68亿元，收购上海星泓、闵祥地产、新元房产等多家公司的全部或部分股权。交易标的为复星近年持续打造的“蜂巢城市”复合功能地产业务资产，以及黄浦区国资委 拥有的豫园商圈毗邻核心物业。
○南通锻压收购楼宇视频广告公司
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南通锻压（ 300280 ）拟以每股28元定增+现金，作价9.24亿元，收购亿家晶视70%股权，另拟配套募资不超过4.46亿元。亿家晶视主营商务楼宇视频媒体的开发与运营，交易对方承诺其今起3年净利分别不低于1.1亿、1.32亿、1.58亿元。
·资金观潮·
○三家机构席位买入德展健康
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龙虎榜数据显示，德展健康（ 000813 ）8日获三家机构席位买入，合计买入金额5917.27万元。另有两家机构席位合计卖出1289.48万元。
点评：公司股价在经历了长达一年的震荡下跌后，近两日突然放量拉升，累计上涨19%。安信证券研报认为，公司是国内降脂药龙头企业，核心产品阿乐保持良好增长态势，未来两年业绩有望持续释放。
·交易闹铃·
○中新赛克等三新股9日发行
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中新赛克（ 002912 ）发行价30.22元，申购上限1.65万股，主营通信及信息网络的智能管理和安全防护。
佛燃股份（ 002911 ）发行价13.94元，申购上限1.65万股，主营城市管道燃气。
恒林股份（732661）发行价56.88元，申购上限1万股，主营办公椅。
云欢雨畅 2017-11-9 22:06
中证早知道
·今日导读·
○中美经贸合作金额创记录 能源投资是重中之重
○亚太经合组织峰会召开 区域经济 一体化 是首项
○供需偏紧成本推动 硝酸 价格11月来大涨36.6%
○金一文化实控人及高管拟增持 金额不低于10亿
·中证头条·
中美经贸合作金额创记录 能源投资是重中之重
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中美企业家对话会11月9日在北京人民大会堂举行，商务部部长钟山在对话会上说，xi*主席和特朗普总统亲自出席中美企业家对话会，并见证了签约仪式，充分体现了两国元首对加强中美经贸合作的高度重视。在两国元首的正确引领下，这两天，两国企业创造了奇迹，经贸合作的金额达到2535亿美元。这既创造了中美经贸合作的纪录，也刷新了世界经贸合作史上的新纪录。其中，能源投资是经贸合作的重中之重。
◆据报道，国家能源投资集团与西弗吉尼亚州宣布框架协议，对后者页岩气 和化学品生产项目投资837亿美元，这是一系列美国投资项目中规模最大的一项。上市公司中，海默科技（ 300084 ）在美国拥有油气 区。公司自主创新 的多相计量技术被英国石油(BP)等国际能源巨头列举为“决定未来油气工业成功的五大关键技术”之一。宝莫股份（ 002476 ）是行业领先的三次采油及水处理 化学品生产供应商，与中石油、中石化、中海油及多家科研机构建立长期战略合作关系。
◆另据报道，阿拉斯加州政府、阿拉斯加州天然气 开发公司（AGDC）、中国石化、中投公司与中国银行已签署一项协议，以促进阿拉斯加州的液化天然气开发，这项协议将涉及至多430亿美元的投资。上市公司中，金洲管道（ 002443 ）是我国配套最为齐全的油气输送用管道制造企业，参与了一系列海外项目。玉龙股份（ 601028 ）油气等输送用焊接钢管产品已被广泛应用于中石油、中石化、燃气 公司的油、气管网建设以及城市管网 建设项目中。
·中证聚焦·
亚太经合组织峰会召开中 促进区域经济一体化是首要事项
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2017APEC 峰会11月6日至11日在越南岘港举行；东盟 成立50周年东亚峰会定于11月13日开幕，国家主席xi*2017年11月12日至13日将到越南出席亚太经合组织（APEC）第二十五次领导人非正式会议，并对越南进行国事访问。由于各项茂物目标（Bogor Goals）完成的期限快要到期，努力按期完成各项茂物目标包括“促进区域经济一体化”已成为2017年APEC的重要优先事项。
点评：随着“一带一路”建设的推进，中国与东盟国家港口在基础设施、通关、港航物流、临港产业园区等领域合作取得可喜进展，其中北部湾 港是我国大陆距马六甲海峡最近的港口，是西南地区最近的出海口，目前正构建与东盟47个港口的海上互联互通及中国—东盟港口城市合作网络。相关上市公司北部湾港（ 000582 ）、五洲交通（ 600368 ）有望持续受益于“向海经济”。
·要闻精选·
○据报道，中美元首会晤达成多方面重要共识，中方按照自己扩大开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业，包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入，并逐步适当降低汽车 关税。
○11月9日，中国汽车工程学会理事长付于武在第二届国际燃料电池 汽车大会上表示，中国汽车工程学会正在开展促进燃电池汽车中长期发展的政策体系设计，预计今年年底就能够形成方案上报。
○工信部印发高端智能再制造行动计划：到2020年带动我国再制造产业规模达到2000亿元。
○龙薇传媒及赵薇黄有龙等遭证监会行政处罚及市场禁入5年。
○发改委与五家金融机构签署协同推进“一带一路”产能合作框架协议。
○中科睿芯发布全球首款ARM架构高通量AI一体机。
·产经透视·
供需偏紧 硝酸价格大涨36.6%
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据生意社数据，国内硝酸市场价格近日大幅上涨。11月初硝酸均价为1421元/吨，截至11月9日的均价为1941元/吨，涨幅达36.6%，同比上涨了67.39%。安徽主流厂家出厂价在2100元/吨，山东地区主流厂家出厂价在1900元/吨，江苏地区主流厂家报价在2200元/吨，
点评：受到河南某大型厂商停车影响，市场供销紧张，各地硝酸厂商交投情况乐观，货量偏紧。加之上游的成本提振，更加速了硝酸提价的速度，预计短期内硝酸价格或持续抬升。上市公司中，兴化股份（ 002109 ）硝酸是公司的主要产品之一。生意社最新数据显示，公司硝酸11月9日报价1900元/吨，而11月6日为1500元/吨，3日涨幅高达26.67%。沧州大化（ 600230 ）亦有硝酸产能。
·公司动向·
金一文化实控人、全体高管等拟增持不低于10亿元
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金一文化（ 002721 ）晚间公告，公司11月9收到公司实控人、董事长钟葱，公司副董事长兼总经理陈宝康，全体高级管理人员及其他核心管理人员的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对目前公司股票价值的合理判断，上述人员计划通过集合资产管理计划，增持不低于10亿元股票。此外，公司签署股权收购意向书，拟以不超过4.5亿元购买张万福珠宝 51%股权。
○佳创视讯( 300264 )9日在互动平台表示，公司目前正与五家省市级广电 运营商积极推动“VR +广电”的试播工作，各项工作正顺利推动过程中，争取早日落地。鲁阳节能（ 002088 ）在互动平台表示，公司区位与雄安新区相隔不远，属于公司产能直接覆盖区域，目前公司已经展开雄安销售网络布局。
○天汽模（ 002510 ）拟9.79亿元收购时空能源37.5%股权，切入新能源汽车动力电池系统领域。
○美锦能源（ 000723 ）拟收购锦富煤业100%股权，预评估值约19.59亿。
○南山铝业（ 600219 ）大股东南山集团和美国乙烷公司签署乙烷购销协议，金额260亿美元。吉祥航空（ 603885 ）为其波音787机队向通用电气订购GENX发动机 ，按目录价格合同总价值达14亿美元。福田汽车（ 600166 ）与美国TDG集团共同开发面向未来的智慧公共交通 系统。
○青岛海尔（ 600690 ）现近20亿元大宗交易，折价高达14.19%。
○柳工（ 000528 ）拟5.46亿元向控股股东购买上海金泰51%股权。
○浙江龙盛（ 600352 ）控股股东增持近1600万股，拟继续增持。
○长城汽车（ 601633 ）副总裁Tobias Brunner表示，公司已进入了燃料电池领域，正在开发氢储能 及燃料电池汽车 。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是紫鑫药业（ 002118 ），净买入额1.13亿元；世联行（ 002285 ），净买入额1.95亿元。
点评：世联行是住房租赁概念龙头。目前，全国已有至少48个城市出台住房租赁政策，金融机构和互联网企业参与住房租赁市场建设的力度越来越大，围绕住房租赁的金融创新 和金融产品不断出现，市场“蓝海”初步形成。
·新股申购·
○宏达电子：申购代码 300726 ，申购上限1.20万股，申购价格11.16元，公司主营钽电容器。
云欢雨畅 2017-11-13 21:44
上证早知道
·今日导读·
>机构齐买韶钢松山 钢企盈利空间继续看涨
>平价预期叠加抢装刺激 光伏 市场淡季不淡
>发改委能源局发文 直指弃水弃风弃光问题
>尤夫股份加码动力电池 力帆股份携手百度
·上证聚焦·
○机构齐买韶钢松山 钢企盈利空间继续看涨
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13日龙虎榜数据显示，韶钢松山（ 000717 ）获四机构席位合计净买入1.42亿元，占该股当日成交额的12.55%。近期钢铁 产业链持续呈现“钢强矿弱”，申万宏源测算的五大钢材品种吨钢毛利较一周前上涨约百元，达到919元至1235元区间，再创近期新高。
点评：分析人士认为，上周钢材社会库存显著下降，从侧面佐证了在“供需两弱”的情况下，钢市需求仍然大于供应。随着采暖季限产落地在即，钢材供给即将开始真正收缩，有望继续支撑钢材价格。而港口铁矿石 库存高企，压制了原料铁矿石的价格，有利于钢企盈利提升。对于韶钢松山所在的华南地区而言，我国钢铁供需存在地理性失衡，华南地区缺钢严重，公司业绩增长的良好态势有望持续。位于华中、华东的*ST华菱、新钢股份、南钢股份，以及拥有湛江项目的宝钢股份也受到多家机构青睐。
◆上周全国水泥价格环比上涨0.9%，业内专家表示北方地区将从15日起全面进入错峰生产周期，南方局部区域也存在环保 、能耗压力，生产阶段性受限，供需关系仍良好。
·上证精选·
○10月份新增人民币贷款6632亿元创出年内最低单月增幅，监管层严查消费 贷违规流入房市致居民短贷明显回落。
○环保部13日与河北省政府签署推进雄安新区生态 环境保护 工作战略合作协议，着力支持白洋淀流域环境整治等方面。
○中期协13日发布《期货 公司压力测试指引（试行）》，将在明年初组织开展首次年度综合压力测试。
○集邦咨询调查显示三季度各类 DRAM 内存产品合约价环比涨约5%，预计四季度平均涨幅将在10%左右。
○2017中国非洲产能合作展览会将于12月13日在肯尼亚开幕，国家电 网、交建集团、中成集团、中核集团等56家企业将参展。
·产业情报·
○平价预期叠加抢装刺激 光伏市场淡季不淡
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上证报资讯从业内获悉，今年四季度以来的传统行业淡季，国内光伏市场却继续产销两旺，多数企业都处在满产满销状态，其原因包括成本下降后刺激应用市场、赶在年底分布式补贴下调前的抢装以及海外市场需求提前。保利协鑫相关人士对上证报资讯表示，下半年公司一直处于满产，且到今年年底前就可实现全部硅片产能的金刚线切割。此外，还有很多其他没有改造过的企业也会拿硅锭让协鑫代工金刚线切。
业内专家在接受上证报资讯采访时表示，光伏行业 可能已没有所谓淡季，原因是分布式装机量的大幅增长。预计四季度分布式装机量依然可观。对于明年，尽管今年淡季产销两旺的局面可能预支明年市场，但领跑者、前沿技术应用基地、光伏扶贫、分布式依然是明年的主要市场，对高效、超高效产能的需求依然旺盛。
○发改委能源局发文 直指弃水弃风弃光问题
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发改委、能源局日前印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》，提出云南、四川水能利用率力争达到90%左右。甘肃、新疆弃风率降至30%左右，吉林、黑龙江和内蒙古弃风率降至20%左右。甘肃、新疆弃光率降至20%左右，陕西、青海弃光率力争控制在10%以内。其它地区风电 和光伏发电 年利用小时数应达到国家能源局2016年下达的本地区最低保障收购年利用小时数（或弃风率低于10%、弃光率低于5%）。到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。
点评：机构指出，此前两部委已联合发文促进西南地区水电 消纳，预计将给川投能源（ 600674 ）等水电公司的装机容量、利用小时、发电量带来显著增幅。此外，弃风、弃光问题若得到缓解，节能风电（ 601016 ）作为纯正的风电运营商将受益；太阳能 （ 000591 ）是国内最大的光伏运营商之一，发电业务将显著受益弃光限电的改善。
·公告解读·
○尤夫股份收购智航新能源剩余股权 加码动力电池
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尤夫股份（ 002427 ）拟以10.8亿元收购江苏智航新能源49%股权，完成后持有其100%股权。标的公司主营汽车 动力电池电芯及电池系统，今年前三季度净利2亿元。
○力帆股份子公司携手百度 开展自动驾驶合作
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力帆股份（ 601777 ）全资子公司力帆乘用车 与盼达汽车租赁、百度签订战略合作框架协议，三方拟共建自动驾驶、智能网联及智慧交通 的技术、商业生态。三方将在无人驾驶 、高精地图、阿波罗计划等方面展开合作，共同推进无人驾驶技术的发展和商业化推广应用。
○多氟多与知豆汽车战略合作
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多氟多（ 002407 ）与知豆汽车签署战略合作框架协议，双方将在采购、股权、数据等多领域展开合作，包括：知豆汽车将优先采购多氟多控股子公司焦作新能源的产品，金额占比不低于40%，多氟多给予知豆汽车最优惠条件；多氟多战略入股知豆汽车，具体比例尚在谈判。知豆汽车由吉利、金沙江创投 等共同设立，注册资本11亿元，核心产品为知豆纯电动汽车 。
○易世达华力创通将获增持
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易世达（ 300125 ）实际控制人拟12个月内增持不低于公司总股本的1%。
华力创通（ 300045 ）控股股东及一致行动人之一拟6个月内增持不超过500万股，累计增持不超过总股本的0.87%。
○中金环境签8亿元污泥处理项目
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中金环境（ 300145 ）全资子公司金山环保与南京水务 签订《污泥处置合作项目框架协议》，拟采用公司“太阳能低温 复合膜无害化与资源化处理污泥及温室种植集成技术”处理南京水务所属污水厂产生的污泥。该项目预计总投资8亿元，拟采取BOT模式。
·数据说话·
○多家险企披露前十月保费数据
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天茂集团（ 000627 ）控股子公司国华人寿前十月累计原保险保费收入423.62亿元，同比增长87.29%。
中国平安（ 601318 ）各子公司前十月原保险合同保费收入合计5120.4亿元，同比增长30.44%。
中国太保（ 601601 ）子公司太平洋人寿、太平洋财险前十月累计原保险业务收入分别为1624.74亿元、855.84亿元，合计总数较去年增长21.2%。
中国人寿（ 601628 ）前十月累计原保险保费收入约为4696亿元，同比增长18.98%。
·交易闹铃·
○新股天常股份14日发行
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天常股份（ 300728 ）发行价7.11元，申购上限1.2万股，主营风电叶片等领域的玻纤 材料。
云欢雨畅 2017-11-14 22:15
上证早知道
·今日导读·
>沪深300成分股将调整 多只个股望迎资金配置
>5G 进入标准和研发关键期 产业链公司有望受益
>华南水泥现第三轮涨价 井神股份获注盐业 资产
>海信收购东芝电视业务 梦百合深赛格将获增持
·上证聚焦·
○沪深300成分股将调整 多只个股望迎资金配置
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根据相关规则，中证指数公司应于每年两次调整沪深300指数成分股，审核工作通常在5月和11月进行，具体实施时间在6月和12月第二个周五的下一个交易日。沪深300指数由沪深两市中市值大、流动性好的300只股票组成，综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现，有大量指数型基金对其进行被动配置。因此，新获调入的成分股往往会在调整日前跑赢指数。
今年年初以来，欧派家居、广州港、浙商证券等大市值蓝筹公司相继上市，日均活跃度也维持在较高水平，机构预计在即将到来的这次调整中，它们纳入指数的可能性较大。老股方面，生物医药板块在今年下半年放量上行，提升了板块内公司被纳入指数的可能性，乐普医疗、爱尔眼科、智飞生物受到多家机构认可。
◆上证50指数的调整规则与之类似，由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成。宝钢股份、建设银行、海螺水泥、洛阳钼业等老股在今年下半年表现良好，机构预计纳入指数概率较大。
·上证精选·
○环保 部公布“2+26”城市10月份PM2.5 平均浓度和变化幅度的排名，要求各地确保完成环境空气质量改善目标。
○上海市14日发布推动新一代人工智能发展的实施意见，积极培育智能驾驶 、智能机器人、智能硬件 等重点产业。
○山东省经信委14日发布部分工业行业错峰生产企业名单，涵盖水泥、石膏板、电解铝 等行业。
○10月份国家铁路货物发送量同比增长4.3%，今年前10个月累计为同比增长12.8%。
○京东方14日召开全球创新伙伴大会，表示将全面发力“芯屏气/器和”物联网 生态 圈建设。
·产业情报·
○5G进入标准和研发关键期 产业链公司有望受益
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据科技日报14日报道，工信部副部长陈肇雄在2017未来5G信息通信技术国际研讨会上表示，2017年是5G国际标准正式启动和推进的一年，全球5G进入标准和研发的关键阶段。陈肇雄建议，进一步加强协作，形成全球统一的5G标准，加快5G研发试验，做好与商用系统、终端及应用研发的衔接，加速5G商用进程。
点评：机构认为，展望2018年，产业政策和5G产业链事件仍是板块的主要驱动因素，并继续呈现进二退一的递进上涨趋势。在整个5G通信的搭建与商用过程中，最受益的行业是光模块、光纤 光缆、基站、天线和主设备商等。除一线龙头如中兴通讯、亨通光电以外，通宇通讯 （ 002792 ）主导产品为基站天线，公司2016年在5G领域申请的专利超过200项；新易盛（ 300502 ）为国内少数具有100G光模块批量交货能力的厂商，9月份推出了200G数据中心光模块。
○华南水泥价格连续上涨 开启第三轮涨价
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据上证报资讯调研，由于进入水泥需求传统旺季，华南地区水泥价格持续上涨，据塔牌集团经销商透露，塔牌水泥价格近期已开启第三轮上调，幅度为15元/吨。据介绍，今年前三季度，华南地区水泥总体销售情况良好，各大水泥企业库存均较低。第四季度是华南地区传统的水泥销售旺季，水泥发货量明显增加，水泥供给较为紧张。按照以往各年的惯例，进入第四季度，华南地区水泥价格将会持续上涨。
塔牌集团文福万吨线项目第一条生产线于今年11月11日顺利点火试生产成功，该项目逐步进入生产运营阶段，预计年产熟料300万吨、水泥400万吨，将提高公司目前水泥产能30%以上，该生产线劳动生产率高、单位能耗低，每吨水泥将比此前生产线下降10元/吨。
·公告解读·
○井神股份获注盐业资产
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井神股份（ 603299 ）拟以每股10.28元定增 ，作价22.25亿元，收购控股股东苏盐集团持有的注入其食盐 经营相关业务后的苏盐连锁100%股权及南通盐业51%股权。
○海信电器收购东芝电视业务子公司股权
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海信电器（ 600060 ）拟以约7.98亿元人民币，受让东芝所持有的TVS公司95%股权，并将获得东芝电视40年全球品牌授权。TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务 等。
○梦百合深赛格控股股东拟增持
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梦百合（ 603313 ）控股股东14日增持公司股份25.92万股，增持金额为747.21万元，未来12个月拟在27元至33元的股价区间内，增持公司股份不低于5000万元，不超过1亿元。公司最新股价28.9元。
深赛格（ 000058 ）控股股东计划未来6个月累计增持不低于1亿元，公司股票15日复牌。
○西藏旅游获二度举牌
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西藏旅游（ 600749 ）14日获西藏纳铭增持26.08万股，完成后持股比例达到总股本10%。基于财务投资的目的，西藏纳铭拟于未来十二个月内继续增持，增持金额不低于5000万元。
·交易闹铃·
○新股晨丰科技、润禾材料15日发行
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晨丰科技（732685）发行价21.04元，申购上限1万股，主营LED 照明 结构组件。
润禾材料（ 300727 ）发行价8.34元，申购上限9500股，主营有机硅 产品和纺织 印染 助剂。
云欢雨畅 2017-11-16 22:07
上证早知道
·今日导读·
>北上资金投资重心微变 依然青睐细分行业龙头
>各地推动租赁房市场建设 多公司布局长租公寓
>百度无人驾驶 车明年量产 产业配套需求望提升
>云海金属参股公司项目投产 镇海股份中标大单
·上证聚焦·
○北上资金投资重心微变 依然青睐细分行业龙头
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上证报资讯统计数据显示，在11月1日至15日的半个月内，以成交均价及持股变动计算，共有31只个股获得沪股通 、深股通渠道的北上资金净买入超过1亿元，其中多数具备低市盈率或低市净率属性。不过从具体个股来看，其投资重心已较几个月前出现了细微变化。
在整体市盈率较低的银行板块中，外资仍然倾向于优中选优。这半个月内，外资买入榜上的“常客”招商银行继续获得净买入5亿元，以往甚少受到外资关注的平安银行也获得净买入逾14亿元。另外，在一大批汽车 、家电 等传统行业的低市盈率蓝筹股之外，也有少数创业板的较高市盈率公司得到了北上资金青睐。这半个月内，东方财富、华测检测、泰格医药获得的净买入规模均超过1亿元，其共同特征是在细分行业内具备龙头地位，具备良好的增长前景。
○中石油集团改革显著提速
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中石油集团16日披露两则改革消息：一是《中国石油工程技术业务改革重组 框架方案》获审议通过，二是中国石油集团电能有限公司（简称“中油电能”）近日成立。上证报资讯获悉，中油电能已申请纳入国家第三批混改试点单位，未来还会涉及电动汽车 、清洁能源 开发、合同能源管理 等服务业务，并确立了重组、改制、上市的发展规划。
·上证精选·
○银监会16日发布《商业银行股权管理暂行办法（征求意见稿）》，对股东资质、关联交易等进行了明确规定。
○财政部16日发布《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》，遏制隐性债务风险增量。
○中国航天科技集团运载火箭技术研究院发布《2017-2045年航天运输 系统发展路线图》，预计低成本中型运载火箭长征八号2020年首飞。
○发改委官员表示制造业新一轮“三年行动计划”即将出台，将支持动力电池 升级、电池回收利用装备 等方向。
○据上海市国资委 介绍两大国资平台国际集团和国盛集团已拥有股权价值800亿元，上海欢迎央企 参与地方国企重组 。
·产业情报·
○各地推动租赁房市场建设 多公司布局长租公寓
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16日从北京市规划国土委获悉，北京未来5年将供应1000公顷集体土地，用于建设集体租赁住房。同日，广州市首批国有租赁住房企业挂牌成立，市住房城乡建设委和建行、工行分别签署战略合作意向书，两家银行未来5年将为广州市住房租赁产业发展提供不少于万亿元的融资支持。上海市公积金管理中心15日也宣布，与上海市首批14家具 有较大规模的住房租赁企业共同签署住房公积金租赁提取集中办理业务合作协议。
点评：据中原地产不完全统计，全国发布租赁新政策的城市已超50个，已有超过10个城市开展租赁类土地出让，供应量超过8万套。机构认为，各地政府大力推动住房租赁市场的建设，未来住房租赁制度将更加完善，预计租赁市场租金规模每年超过万亿。世联行（ 002285 ）去年大规模布局长租公寓市场，全国签约房源数已超4万间，在广州、杭州、武汉三城市市场份额第一；东易日盛（ 002713 ）9月公告设立长租公寓事业部，有望成为装配式装修业务的新切入点。招商蛇口（ 001979 ）、金地集团（ 600383 ）对长租公寓也有布局。
○百度无人驾驶车明年量产 产业配套需求望提升
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2017百度世界大会 16日召开，百度公司董事长李彦宏在大会上指出，目前，无人驾驶技术已经成熟，预计明年7月，百度与金龙客车合作生产的无人驾驶小巴车将实现量产。此外，百度也与江淮、北汽等合作伙伴联合推出更多款车型的无人驾驶汽车 。百度无人驾驶车项目于2013年起步，其技术核心是“百度汽车大脑”，包括高精度地图、定位、感知、智能决策与控制几大模块。
点评：机构预计，未来整车制造业在互联网科技公司的干预下，模式将转变为由科技公司主导设计，整车企业辅助进行测试、生产、组装等后续环节。无人驾驶技术的快速发展，将带动车载 传感器 、摄像头、制动等配套软、硬件的需求快速上升。四维图新（ 002405 ）在高精度地图和车载芯片 市场处于行业领先地位；均胜电子（ 600699 ）收购了全球汽车主被动安全领先供应商KSS，卡位自动驾驶。
·公告解读·
○云海金属参股公司项目投产
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云海金属（ 002182 ）参股40%的宜安云海实施的轻合金精密压铸件项目第一期项目及其相关配套设施于近日建成并投入使用。项目主要产品有新能源汽车部件、5G 产品部件及笔记本电脑外壳等。全部达产后，预计每年可实现年收入约10亿元、年净利润约1亿元。
○镇海股份预中标5.5亿EPC项目
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镇海股份（ 603637 ）被确定为中科合资广东炼化一体化 项目EPC总承包第五标段的第一中标候选人，工期634天，投标报价金额为5.5亿元。公司2016年全年总营收3.05亿元。
○红阳能源控股股东托底式增持
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红阳能源（ 600758 ）控股股东计划自2017年11月16日起至2018年2月15日，在公司股价低于7.4元时择机增持，累计金额不超过1亿元。公司最新股价7.08元。
○银江股份与阿里云签合作协议
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银江股份（ 300020 ）与阿里云签订框架合作协议，双方将在智慧交通 及城市大脑领域展开基于阿里云计算 平台、云产品及业务的多方面密切合作，有利于进一步完善公司在智慧城市 领域特别是智慧交通、智慧民生信息服务领域的整体解决方案。
·交易闹铃·
○两公司可转债17日发行
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宝信发债（733845）、水晶发债（072273）申购上限均为1万张（1000手，100万元）。
云欢雨畅 2017-11-22 22:25
上证早知道
·今日导读·
>原油期货 再创两年新高 石化 业利润或持续改善
>特斯拉 通知客户确认订单 Model 3产能望提升
>首个干细胞 通用标准发布 推动细胞产业规范化
>大唐电信大股东筹划重组 大基金入股汇顶科技
·上证聚焦·
○原油期货 再创两年新高 石化业利润或持续改善
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截至北京时间22日晚9时，纽约原油期货主力合约上涨1.8%，盘中一度突破每桶58美元，创出2015年7月以来新高。OPEC将于本月30日召开会议商讨减产问题，市场看好减产得到延续。美国石油学会API公布的周度数据显示，最近一个报告期内原油库存减少636万桶，降幅远超预期中的216.7万桶，这也为油价提供了一些支持。
点评：研究机构认为，除了供给上的减产外，需求情况好于预期，也是油市持续转暖的关键因素。目前多种石化类产品与生产成本之间的价差处于历史较高水平，未来两年新增产能很少，炼化板块利润有望在油价上涨中进一步改善，并受益于油价上涨趋势确立带来的下游补库。中国石化（ 600028 ）三季报 显示炼油、化工业务利润环比增长，勘探开采业务环比减亏；上海石化（ 600688 ）的合成树脂、合成纤维毛利率在三季度环比扩大；中国石油（ 601857 ）勘探板块在三季度扭亏。
·上证精选·
○22日召开的国务院常务会议听取依法保护产权工作汇报，并决定进一步清理规范涉企经营服务性收费。
○证监会主席助理张慎峰22日表示下一步将落实放宽证券期货的外资准入，完善A股并购境外中资企业制度。
○尼尔森发布的三季度中国消费 者信心指数创2013年四季度以来的新高，健康消费成为新的消费热点。
○截至去年底京津冀 浅层地热 能供暖制冷面积约占全国20%，专家认为未来京津冀地热资源开发利用大有可为。
○凯普生物表示推出高送转 方案不存在配合成泉资本减持的情况，截至11月15日成泉资本旗下基金持股约14万股。
·产业情报·
○特斯拉通知客户确认订单 Model 3产能现提升迹象
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据媒体报道，三季度遭遇产能困境的特斯拉廉价电动汽车 Model 3，目前产能已有提升的迹象，特斯拉已开始通知外部用户确定订单，预计4周内就能交付。从外部用户提供的邮件来看，特斯拉以邮件的方式通知外部预订者，让他们选择颜色、轮胎 和其他配置，支付剩余款项以确定订单。首批30辆特斯拉Model 3在今年7月28日交付用户，但由于其遭遇产能瓶劲，三季度仅生产了260辆，远低于1500辆的预期，实际交付用户的则只有220辆。
点评：机构认为，尚未国产化之前，Model 3标配版36万的价格基本下探到国内主流合资中高端车型的消费区间，未来若国产化，售价有望继续下降，使产品综合竞力急剧提升，美国市场火爆有望延续到国内市场，已经确定进入供应链 的企业将直接受益。旭升股份（ 603305 ）生产铝压铸汽车零部件 ，对特斯拉的销售额占总营收的57%，毛利占比达64%；宏发股份（ 600885 ）是Model 3高压直流继电器两家供应商之一。
○首个干细胞通用标准发布 细胞产业规范化运行
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我国首个干细胞通用标准《干细胞通用要求》22日发布。《要求》围绕干细胞制剂的安全性、有效性及稳定性等关键问题，建立了干细胞的供者筛查、组织采集、细胞分离、培养、冻存及检测等通用要求。中国细胞生物学干细胞生物学分会会长周琪院士表示，该文件的出台将推动干细胞行业的规范化和标准化发展，对促进干细胞转化研究等方面发挥重要作用。
点评：据研究报告指出，目前我国干细胞产业主要集中在产业链的上游，即干细胞存储（脐带血库）业务，中下游业务（干细胞技术及产品研发、干细胞治疗 ）大规模的市场化应用仍处于初级探索阶段。随着干细胞基础研究的发展和技术的不断进步，在政策规范化、人才培养、投资机制各种环境要素的支持下，干细胞产业将迎来快速发展期，且发展重心将从上游转移至下游。
·公告解读·
○大唐电信高鸿股份大股东筹划重组
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大唐电信（ 600198 ）、高鸿股份（ 000851 ）均公告，其控股股东电信科学技术研究院正在筹划重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。
○汇顶科技股权转让 集成电路 大基金接手
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汇顶科技（ 603160 ）股东汇发国际、汇信投资拟以每股93.69元，将其所持共6.65%股权，转让给国家集成电路产业投资基金股份有限公司（“大基金”）。此外，控股股东22日通过大宗交易，以每股93.69元，增持 454.26万股，占总股本1%。
大基金本次收购汇顶科技的股份，是为了发挥大基金支持国家集成电路产业发展 的引导作用，支持汇顶科技成为全球人机交互及生物识别 技术领导者，进一步提升其研发能力和技术水平，推动汇顶科技产品的产业化应用。
○乐通股份正源股份控股股东拟增持
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乐通股份（ 002319 ）控股股东16日至22日增持316.2万股股份，增持均价为每股15.67元，占总股本1.58%。未来12个月内拟继续增持，合计增持比例不低于总股本的8%，不超过总股本的13%。
正源股份（ 600321 ）控股股东计划6个月内增持，累计增持不少于总股份的1%且不超过4.99%。
欧浦智网（ 002711 ）副董事长肖芳及董事、总经理马苏未来3个月内拟合计增持不低于2000万元，不超过1亿元。
○合众思壮签订重大项目
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合众思壮（ 002383 ）及全资子公司招通致晟与其他单位组成的联合体签下《和田地区“雪亮工程”建设PPP项目合作合同》，项目立项批复的投资估算为10.17亿元。项目合同的顺利实施，将切实提升公司自主知识产权北斗 新时空融合系统的行业应用水平，提高公司在物联网 传感器 融合、视频处理与分析，以及高性能云计算与大数据 分析领域的技术能力与产品实力。
·交易闹铃·
○中欣氟材、科创信息两新股23日发行
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中欣氟材（ 002915 ）发行价6.43元，申购上限1.1万股，主营含氟精细化学品。
科创信息（ 300730 ）发行价8.36元，申购上限9000股，提供电子政务 等方面的信息化解决方案。
云欢雨畅 2017-11-23 23:12
上证早知道
·今日导读·
>通信领域“双院”筹划重组 央企改革 显著提速
>5G 研发启动第三阶段 商用渐近催生产业链机遇
>我国生物3D打印 技术获突破 助力新药 创制开发
>江苏神通股权溢价转让 光启技术收购军工 企业
·上证聚焦·
○通信领域“双院”筹划重组 央企改革显著提速
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烽火通信（ 600498 ）、光迅科技（ 002281 ）、长江通信（ 600345 ）、理工光科（ 300557 ）齐发公告，它们共同的间接控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜。就在一天前，电信科学技术研究院旗下的大唐电信（ 600198 ）、高鸿股份（ 000851 ）刚刚公告，该院正在筹划重组，方案尚未确定。资料显示，电信科学技术研究院目前的院长童国华，正是武汉邮电科学研究院的前任院长。分析人士看好“双院”整合优势资产，引领全球光通信 行业发展的前景。
近期其他央企的改革事项也屡获进展：中国建材吸收合并中材股份获国资委 批复；航天 科工集团、南方航空集团先后获准由全民所有制企业改制为国有独资公司；国务院国企改革领导小组确定将31家国企纳入第三批混改试点范围。机构认为，股份制改制是混改、资产证券化等一系列改革的前置条件，看好军工板块提升资产证券化率的潜力；中国联通与京东、阿里云等混改参与方的业务合作近期快速落地，混改对经营效率的提升作用值得期待。
·上证精选·
○沪股通 渠道23日净买入逾20亿元，成为今年以来沪股通单日净买入第九大金额。
○国务院办公厅日前印发《关于创建“中国制造2025 ”国家级示范区的通知》，推动制造业转型 升级。
○环保 部23日表示雄安新区生态 环境保护 规划已初步完成，正等待规划专家的论证。
○国产大飞机 C919于23日完成转场后的首次试飞，标志着其型号合格审定试飞工作正式展开。
○苹果公司中国网站显示，iPhone X的发货时间已由此前的“2-3周”缩短为“1-2周”。
·产业情报·
○5G研发启动第三阶段 商用渐近催生产业链机遇
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工信部网站23日显示，为促进第五代移动通信（5G）创新发展，提升技术研发水平，加速产业成熟，推动融合应用创新，按照5G技术研发试验总体安排，现启动5G技术研发试验第三阶段工作。率先制定测试方案和测试规范，明确第三阶段测试目标、内容和指标要求。重点面向5G商用前的产品研发、验证和产业协同，开展商用前的设备单站、组网、互操作，以及系统、芯片 、仪表等产业链上下游的互联互通测试，全面推进产业链主要环节基本达到商用水平。
点评：工信部信息通信发展司司长闻库此前曾表示，将于今年底明年初开始第三阶段技术试验。从最新的情况看，该时间点略有提前。机构认为，随着5G产业化渐行渐近，应从个股层面聚焦三条投资主线。一是确定性受益的主设备企业，包括中兴通讯、烽火通信等；二是弹性品种，包括从事小站+物联网 相关业务的日海通讯、主营光芯片的光迅科技、光模块领域的中际旭创、生产基站天线的通宇通信；三是关注手机射频前端天线、滤波器以及功放的投资机会。
○我国生物3D打印技术获突破 助力新药创制开发
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据新华社报道，我国首台高通量集成化生物3D打印机 23日在杭州发布，其关键技术创新为“离散制造微层析成像技术”，可在3D打印的同时，基于微层析技术进行增材成像，理论上成像深度不受限，高分辨率、非接触、无细胞损伤，可在线实时反馈控制打印参数，实现对3D打印产品无损质控。专家组评价认为，该打印机的成功研制，不但推进了3D打印医疗器械 、人工组织器官的临床转化进程，也为新药筛选提供了全新的解决方案，将推动中国新药创制与开发。
点评：器官移植可以拯救很多患者的生命，但这项技术也存在器官来源不足、排异反应难以避免等弊端。随着生物3D打印机的问世，解决这些问题有了新的技术手段。此外，生物打印组织模型以及微阵列在制药尤其是药物动力学、毒性和抗肿瘤 试验等方面，是一项很有前景的技术。蓝光发展子公司蓝光英诺的3D生物打印 血管技术处于全球领先地位，未来主要应用于心血管疾病领域；南风股份主要布局重型金属3D打印。
·公告解读·
○江苏神通股权被溢价转让
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江苏神通（ 002438 ）控股股东及其他股东拟将所持公司9.82%股权，协议转让给风林火山（股权投资合伙企业），转让价为7.88元/股，高于公司停牌前股价7.01元。风林火山称，本次入股是看好江苏神通所在行业的未来发展前景，认可江苏神通的长期投资价值，且不排除未来一年内继续增持 。
○光启技术收购军工企业光启尖端
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光启技术（ 002625 ）拟以4.46亿元收购光启尖端100%股权。光启尖端主营业务为超材料 前沿科技研究和军用超材料方案提供及产品生产，交易对方承诺其今起4年扣非后净利润分别不低于3700万、4100万、4400万、4800万元。
○易成新能欲拓展锂电
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易成新能（ 300080 ）拟以7000万元，购买控股股东持有的平煤国能锂电70%股权。标的公司成立于2017年9月份，注册资本已全部到位，尚未开展业务经营，经营范围包括大容量动力锂电池 制造等。
○汇鸿集团减持股票获投资收益
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汇鸿集团（ 600981 ）14日至22日减持华泰证券1331万股；公司及子公司汇鸿中天减持江苏银行667万股，经测算可获得投资收益共计约2.83亿元。
○好莱客北纬科技股东终止减持计划
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好莱客、北纬科技公告，其个别股东决定终止此前披露的减持计划。
·交易闹铃·
○两公司可转债24日发行
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国祯发债（370388）申购上限1万张（100万元）。
生益发债（733183）申购上限1千手（1万张，100万元）。不过，生益科技15.5元的最新股价已低于17.34元的转股价。
云欢雨畅 2017-11-26 22:13
上证早知道
·今日导读·
>我国提出IPv6规模部署目标 后续投资空间可期
>环保 限产叠加补库存预期 煤炭 钢铁 价格现反弹
>东诚药业加码核医药 东阳光科拟收购医药资产
>天ks物股权被溢价转让 ST德力实控人将变更
·上证聚焦·
○我国提出IPv6规模部署目标 后续投资空间可期
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中办、国办近日印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，提出到2018年末，使IPv6活跃用户数达到2亿，在互联网用户中的占比不低于20%，国内用户量排名前50位的商业网站全面支持IPv6；到2020年末，IPv6活跃用户数超过5亿；到2025年末，网络、应用、终端全面支持IPv6。该计划还提出了多项重点任务，包括升级改造移动和固定网络、升级改造互联网数据中心等。
点评：近年来工业互联网 、物联网 、智慧城市 等新兴业务发展迅猛，对IP地址的需求大为增加，IPv6的现实价值和战略意义持续凸显，原有设备改造和新建通信工程的软硬件投资将极大刺激相关产业发展。A股公司中，紫光股份（ 000938 ）参股的比威网络依托于清华大学技术优势，在IPv6核心路由器 等方面处于国内领先地位；星网锐捷（ 002396 ）在校园网IPv6升级与应用示范项目中市占率居前；杰赛科技（ 002544 ）推出了可满足电信级运营的IPv4和IPv6网络互通设备。
·上证精选·
○发改委、交通部等24日印发《铁路“十三五 ”发展规划》，鼓励采用股权投资方式推进铁路混合所有制 改革。
○证券业协会宣布修改《首次公开发行股票网下投资者管理细则》，进一步强化证券公司推荐责任。
○沪深300指数将从12月11日起更换24只样本股，原材料、医药卫生行业权重增加较多。
○宁波银行24日获得发行100亿元可转债的批文，近期还有4家股份制银行公布预案拟可转债募资1660亿元。
○187项进口消费 品的关税将从12月1日起降低，有助于促进更多国外产品通过跨境电商 平台等正规渠道进入国内。
·产业情报·
○环保限产叠加补库存预期 煤炭钢铁价格现反弹
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受环保限产和补库存预期推动，近一周煤炭钢铁期货 价格反弹幅度明显，焦煤 、螺纹钢 和动力煤 期货主力合约的周涨幅分别为13.8%、5%和2.34%。截至11月17日，螺纹钢总库存为今年以来最低水平，短期内螺纹钢库存或维持下降趋势，明年春季开工旺季还将带来明显的补库存需求。
点评：随着北方供暖季的来临，电厂日均耗煤环比增加，六大发电集团煤炭库存可用天数环比下降，在需求旺季推动下，煤炭库存将持续减少。机构预计，此轮动力煤价格反弹有望超越前期高点。在供给侧改革和需求相对稳定的支撑下，煤炭钢铁企业盈利水平有望处于较高水平。公司方面，陕西煤业（ 601225 ）为动力煤区域龙头，西山煤电（ 000983 ）和潞安环能（ 601699 ）受益于焦煤涨价的业绩弹性大。韶钢松山（ 000717 ）主营螺纹钢等产品，公司所处的广东建材市场需求较好且不受采暖季限产影响。
·公告解读·
○东诚药业加码核医药
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东诚药业（ 002675 ）拟以每股11.48元定增 +现金，作价16亿元，收购安迪科100%股权，另拟配套募资不超过7.43亿元。通过收购安迪科，公司将完成单光子药物和正电子药物、诊断药物和治疗药物全覆盖，成为一家完善的核素药物和核医学解决方案的提供商。交易对方承诺，标的公司今起3年合并报表扣非后归母净利润分别不低于7800万、9500万、11750万元。
○东阳光科拟收购医药资产
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东阳光科（ 600673 ）拟以每股5.91元定增，作价32.21亿元，收购东阳光药50.04%股权。标的公司是一家以抗病毒 药物为核心，涵盖抗病毒、内分泌和心血管等疾病治疗领域药物开发、生产及销售的制药企业，根据业绩承诺，其未来3年净利润分别为不低于5.77亿、6.53亿、6.89亿元。此外，上市公司控股股东拟在公司股票复牌后6个月内，累计增持 股数不超过4938万股（占总股本2%）。
○天ks物股权被溢价转让
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天ks物（ 002100 ）股东中新建招商拟以每股8.8元，向融元宝通转让公司1.52亿股，占总股本15.79%。韩学渊为融元宝通的实际控制人，韩学渊、汉富美邦、诺远资产均与融元宝通系一致行动人，将合计持有公司17.49%股份。融元宝通不排除增持公司股份的可能性，融元宝通、韩学渊先生以及汉富美邦、诺远资产合计增持比例不超过公司总股本的5%。公司最新股价8.15元。
○*ST德力实控人将变更
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*ST德力（ 002571 ）控股股东拟将其持有的4138.645万股，以3.875亿元，转让给杭州锦江集团，同时将其仍持有的7615.95万股所对应的表决权，委托给杭州锦江集团。完成后，锦江集团拥有表决权的股份数量占公司总股本的29.99%，将成为控股股东，钭正刚、尉雪凤夫妇将成为实际控制人。
○先锋新材向乳业 转型
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先锋新材拟作价9亿元，将原有业务相关的资产、负债出售给先锋弘业；并拟向四明投资增资8.3亿元，取得其51%股权。公司还拟作价0元购买梵帝贸易51%的股权，后者主要负责国内乳制品 销售渠道的搭建与铺设，与四明投资持有的资产具有密切业务关系。
四明投资子公司Moon Lake的主营业务收入来源主要为原奶的销售。根据业绩承诺，四明投资和梵帝贸易未来3年净利润分别不低于3000万、5800万和9000万元。完成后，公司的主营业务将变更为涵盖牧场经营、奶牛养殖 、原奶产销到乳制品产销的全产业链经营。
·一周回顾·
○炒股该看国际接轨还是中国国情？
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最近有个指标受到了越来越多人的关注：沪股通 、深股通的北上资金布局情况。过去一年以来，那些北上资金紧抓蓝筹行情主线，投资收益率可观，俨然成了A股股民的师父。很多人惊呼：A股估值要向国际接轨了！也有很多人坚持着不为所动：投资A股怎能不看中国国情？
其实，A股向“国际接轨”并非今年才有。十年前，民生银行静态市盈率52倍，远高于国外同行，之后由于大家愈发担心坏账风险，让它开始了漫长的向下接轨之路；五年前，民生银行市盈率不到6倍，远低于国外同行，之后在史玉柱、安邦等资本大佬的相继举牌下，它又出现了两波迅猛的向上接轨行情。这十年以来反复接轨，却又反复脱轨，本质上还是中国经济的内因在起作用。笔者相信，现在这轮蓝筹行情，也并非北上资金这一方力量能够买得起来的。经济发展到了特定阶段，家电 、食品饮料 、手游、券商等行业内的市场份额和利润纷纷向龙头公司集中，才是那几只大蓝筹受捧的核心原因。
另一方面，很多时候我们所说的“中国国情”也并非中国独有。这几年美股 市场上的3D打印 （3D Systems）、燃料电池 （普拉格能源）、精准医疗（Kite Pharma）等科技题材，动辄翻倍的涨法绝不亚于A股。要说跟着政策炒股，自从特朗普执政以来，美股的基建、生物能源等板块屡屡闻风而动，灵敏程度同样不亚于A股。
最近A股市场“国际接轨”的呼声渐响，但上周涨幅居前的几只较大市值A股全部由“中国国情”引发。国家集成电路 产业基金 入股汇顶科技，芯片国产化 之路精彩不断；通信领域“双院”筹划重组 ，此前业绩不佳的电科院旗下公司（大唐电信、高鸿股份）有望崛起。上证报资讯将继续去芜存菁，帮助读者找到有价值的投资资讯。
云欢雨畅 2017-11-27 22:46
上证早知道
·今日导读·
>天然气 价格加速上涨 煤改气 因素助力需求提升
>政策力挺工业互联网 基础设施平台应用迎机遇
>千方科技收购安防 企业 三元达实控人继续增持
>东旭光电投资新能源车产业链 梅泰诺拟高送转
·上证聚焦·
○天然气价格加速上涨 煤改气因素助力需求提升
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据百川资讯数据，27日华北地区几大LNG （液化天然气）厂家将出厂价调涨每吨1100至1500元不等，单日涨幅21%至27%，华东、华中等地亦出现类似涨幅。自9月份以来，LNG累计涨幅已超过100%。目前市场处于供不应求状态，并且存在刚性需求，随着气温下降，天然气用量进一步增加，预计后市还会上调。
点评：受宏观经济趋稳向好、大气污染防治 力度加大、北方清洁供暖以及政策集中配套等因素影响，今年天然气消费 显著回暖，进入冬季以来增速更快。前9个月全国天然气表观消费量同比增长18.4%，较去年全年6.6%的增速显著提升。供应方面，天然气进京又一条“大动脉”陕京四线干线近日全线贯通，将进一步助力天然气在北京地区能源结构中的比重提升。机构看好上游供气 企业直接获得涨价实惠，中国石油（ 601857 ）、中国石化（ 600028 ）都在积极扩展天然气产能；中游的城市燃气公司将也在供需齐增过程中受益。
·上证精选·
○10月份全国规模以上工业企业实现利润同比增长25.1%，供给侧改革效果显著。
○保险资金截至10月末的权益仓位为13.46%，较9月末抬升0.6个百分点。
○由下一代互联网国家工程中心牵头发起的“雪人计划”已在全球完成25台IPv6根服务器架设，中国部署了其中的4台。
○首批6只公募FOF陆续公布净值，基金公司相关人士表示已经建仓的品种绝大多数是货币型基金。
○港交所披露文件显示中国平安于21日买入7760万股工商银行H股，目前共持有工商银行69.47亿股H股。
·产业情报·
○政策力挺工业互联网 基础设施平台应用迎机遇
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国务院日前印发《关于深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广。形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台 。产业体系较为健全，掌握关键核心技术，供给能力显著增强，形成一批具有国际竞争力的龙头企业。基本建立起较为完备可靠的工业互联网安 全保障体系。新技术、新模式、新业态大规模推广应用，推动两化融合迈上新台阶。
点评：券商研报指出，作为“中国制造2025 ”的核心内容与重要支撑，工业互联网有望获得国家政策层面的大力支持，成为继集成电路 领域之后的关键着力点，可以从网络基础设施、平台应用、安全防护三个角度寻找产业链的相关机会。东土科技（ 300353 ）初步具备提供全维度的工业互联网解决方案的能力；东方国信（ 300166 ）打造的可拓展云化操作系统平台已在钢铁、能源、高铁等领域取得了应用；宝信软件（ 600845 ）在工业互联网平台建设方面具有优势；启明星辰（ 002439 ）率先布局了工控安全。
·公告解读·
○千方科技收购安防企业 完善智能交通 产业链
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千方科技（ 002373 ）拟以每股11.94元定增 ，作价45.46亿元，收购交智科技96.7233%股权，完成后对其实现全资控股；另拟配套募资不超过6亿元。标的公司经营主体宇视科技是视频监控 产品和解决方案供应商，已掌握海量数据、高密高性能计算资源和深度学习算法等核心技术。交易对方承诺，标的公司今起4年扣非后净利分别不低于3.23亿、4.04亿、5.04亿、6.04亿元。
○三元达实控人拟继续增持
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三元达（ 002417 ）实际控制人计划12个月内，通过一致行动人或其控制的证券账户增持公司股票，金额不高于1亿元，增持价格不高于每股20元/股。此外，实控人及其一致行动人已于9月4日至11月24日累计增持1477万股，占总股本5.47%，金额约为2亿元，前一次增持计划已全部实施完成。
○东旭光电等公司拟投资新能源车产业链
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东旭光电（ 000413 ）拟在绵阳市安州区投资30亿元，建设年产1万辆新能源客车 和3万辆新能源物流专用车生产基地项目，已与当地区政府签订合作协议。
铜峰电子（ 600237 ）拟在浙江永康设立全资子公司，投资建设电动汽车 用薄膜电容器项目，子公司注册资本拟为3000万元。项目总投资7827.5万元，预计达产后每年可实现销售收入1.08亿元。
成飞集成（ 002190 ）与德国EK公司签署了《合资框架协议》。双方基于全球新能源汽车 及其它电池 市场的潜在商业机会，将在锂离子电池模块的开发、商业化及分销方面进行合作，并拟分别在德国、美国、中国设立合资公司的方式推进该合作。
○回天新材携手中国建筑开拓雄安市场
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回天新材（ 300041 ）与中国建筑第五工程局北京分公司签订《战略合作框架协议书》，后者确定公司为建筑胶材料类产品的重要供应商，依据雄安新区项目合作建设进度给予60%以上的采购份额。
·财报快递·
○梅泰诺实控人提议高送转
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梅泰诺（ 300038 ）实控人提议年报 10转增18股派1.5元。公司全年预增3.5倍至3.8倍，因收购资产纳入合并报表范围。
·交易闹铃·
○兄弟科技可转债28日发行
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兄弟发债（072562）申购上限1万张（100万元）。兄弟科技最新股价16.9元，已低于18.17元的转股价。
云欢雨畅 2017-11-29 22:43
上证早知道
·今日导读·
>农地确权登记工作进展顺利 助力乡村振兴战略
>集成电路 制造厂陆续投建 产业投资高峰期来临
>罗顿发展收购电子器件分销商 旋极信息拟回购
>青松股份实控人变更 天通股份拓展锂电等领域
·上证聚焦·
○农地确权登记工作进展顺利 助力乡村振兴战略
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农业 部29日宣布，农村承包地确权登记颁证试点工作进展顺利，全国农村承包地确权登记面积已达11.1亿亩，明年将积极探索确权成果在推进土地流转 等方面的转化应用。十九大报告提出，要深化农村土地制度改革，完善承包地“三权”分置制度。保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年。农业部相关负责人表示，这些都是乡村振兴战略的内容，而深化农村土地制度改革，承包地的确权登记颁证是基础性工作。
点评：确权工作的推进和“两权贷款”的试点，有望推动我国农业生产由小农经济向适度规模化经营转变，降低农业生产成本，提高农业竞争力。A股公司中，苏垦农发（ 601952 ）拥有种植业 、种业 、米业、农资物流的全产业链；隆平高科（ 000998 ）是种业龙头，并积极推进外延并购。
◆广东省政府近日印发推进农业供给侧结构性改革实施方案的通知，在生猪 养殖 规模化率、耕种收综合机械化率等指标上提出了具体发展目标。
·上证精选·
○29日上会的三家拟IPO公司全部被否，这是新一届发审委上任以来首次出现通过率为0的情况。
○保监会表示今年三季度人身险长期保障型产品占比持续上升，保险业风险抵御能力稳步提升。
○据新华社报道，“一带一路”国际港口城市研讨会将于12月6日至8日在天津举行。
○茅台集团表示将在2018年开工建设6600吨茅台酒项目，目标到2023年形成5.6万吨茅台酒生产规模。
○中金公司投行高层率队与云锡控股25日就云锡集团混改方案进行交流，业内人士认为混改或将助推云锡控股转型 升级。
·产业情报·
○集成电路制造厂陆续投建 产业投资高峰期来临
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亚翔集成（ 603929 ）29日晚公告，中标福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线建设项目工艺管线系统，金额3.49亿元，预计2018年6月20日完工。另据媒体报道，中建一局福建晋华存储器生产线项目已于日前封顶。据了解，晋华项目规划面积594亩，一期总投资370亿元，主要建设12英寸内存晶圆生产线，产能规模为月产6万片内存晶圆；二期将新增6万片内存晶圆产能规模。
点评：11月以来，亚翔集成已两次公告中标晋华集成电路的相关项目。机构认为，集成电路制造厂陆续投建，产业投资的高峰期已然来临。除洁净室投入外，设备购买是集成电路前期生产最大的投资支出，可以占到建设投资的70%以上，特别是制造工序所需要的光刻、刻蚀等核心设备耗费甚巨。长川科技（ 300604 ）主要产品包括测试机和分选机；至纯科技（ 603690 ）为国内高纯工艺系统行业的先行者；北方华创（ 002371 ）生产等离子刻蚀设备、PVD、CVD、氧化扩散装备 及清洗装备等。
·公告解读·
○罗顿发展收购电子元器件 分销商
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罗顿发展（ 600209 ）拟以每股11.25元定增 ，作价19.98亿元，收购易库易供应链 100%的股权，另拟配套募资不超过6亿元。标的公司为国内一流的电子元器件分销商，与博通、松下、赛普拉斯等诸多知名上游原厂建立了良好、稳定的业务合作关系。交易对方承诺，标的公司今起3年净利润分别不低于1.7亿、2.3亿及3亿元。
○旋极信息推回购预案
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旋极信息（ 300324 ）拟回购股份并注销，回购总金额不低于2亿元、不超过5亿元，回购价格不超过每股21元。预计回购股份约2380.95万股，占目前已发行总股本约2.03%。
○青松股份、丽江旅游实控人变更
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青松股份（ 300132 ）控股股东等人拟将所持公司7%股权，以每股11.79元，转让给杨建新（上市公司跨境通的控股股东）。此外，控股股东拟将所持公司6.75%股权对应的表决权以及提名权和提案权不可撤销地、不设任何限制地、无期限、无偿地委托杨建新行使。完成后，杨建新合计可支配公司29.80%股份对应的表决权，公司控股股东、实际控制人由柯维龙变更为杨建新。
丽江旅游（ 002033 ）公告，华邦健康通过增资，成为山峰旅游（持有上市公司第一大股东雪山开发公司20.50%股权）的控股股东。完成后，华邦健康及其一致行动人张一卓共计控制公司29.99%股权，公司实际控制人由丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会变更为张松山。
○天通股份收购材料设备企业 拓展锂电等新领域
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天通股份（ 600330 ）全资子公司拟收购湖南新天力67%股份，交易价格为1.31亿元。根据业绩承诺，标的公司今起3年净利润分别不低于1800万、3000万、4000万元。本次交易将使公司专用设备 销售渠道拓展至锂电池 新能源、3D玻璃、先进陶瓷等新兴业务领域。
此外，公司还与海宁鹃湖国际科技城管理委员会签署合作框架协议，双方拟开发建设泛半导体 研究院，总体投入不少于2亿元。
○栋梁新材涉足医疗器械
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栋梁新材（ 002082 ）拟以3.06亿元现金收购万邦德医疗科技有限公司51%股权。万邦德医疗主要产品及服务包括骨科植入器械、医用高分子制品、手术器械、医疗设备和医院 工程服务等，根据业绩承诺，其今起3年净利润分别不低于3300万、4800万以及6400万元。
○禾丰牧业定增募资加码主业
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禾丰牧业拟定增募资不超过11.95亿元，用于熟食加工项目、种猪场项目和补充流动资金。公司实控人、董事长及部分股东拟参与认购，锁定期均为三年。
·资金观潮·
○两机构席位买入卫星石化
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29日龙虎榜显示，卫星石化（ 002648 ）获两机构席位合计买入5608.5万元，占当日成交总额的10.3%。
点评：当天钢铁 、水泥、化工 等周期性板块集体大涨。卫星石化为丙烯 酸龙头，全年业绩预增 约2倍，因今年丙烯酸及酯整体行情较好，公司生产装置保持高开工率，各大产品销售稳定。
·交易闹铃·
○深南电路等三公司30日发行
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深南电路（ 002916 ）发行价19.3元，申购上限2.8万股，主营印刷电路板 （PCB）。
设研院（ 300732 ）发行价41.42元，申购上限1.8万股，前身为河南省交通规划勘察设计院。
春秋电子（732890）发行价23.72元，申购上限1.3万股，主营消费 电子产品结构件模组。
云欢雨畅 2017-11-30 23:13
上证早知道
·今日导读·
>北京市建设美丽乡村 意见出台 污水处理 空间大
>发改委鼓励民资参与PPP 更多优惠政策将出台
>荣华实业控股权溢价转让 舒泰神实控人拟增持
>信维通信推出员工持股 中电广通投资量子导航
·上证聚焦·
○北京市建设美丽乡村意见出台 污水处理 空间大
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北京市副市长卢彦30日报告了农业与服务业融合发展的推进情况。据介绍，北京已研究制定《实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设专项行动（2017—2020年）实施意见》，2018年底，全市平原地区村庄将基本实现“无煤化”；2019年底前，实现重要水源地村庄、民俗旅游村和人口密集村庄污水处理设施全覆盖；2020年底前，基本完成美丽乡村建设任务。另据通州区水务 局近日表示，北京城市副中心 的34条段黑臭水体将在今年年底前还清。
点评：今年以来推进污水处理的政策接连出台，环保执法力度强度明显加强。尤其在水资源短缺的京津冀 地区，多地曾曝光污水渗坑现象，白洋淀也在长时间内属于劣五类水体，污水处理行业具备较大市场空间。A股公司中，万邦达（ 300055 ）拥有生物酶处理等黑臭水体治理的核心技术，近日被中信国安集团举牌；博天环境（ 603603 ）的最大客户为北京城市排水 集团。
·上证精选·
○11月制造业、非制造业PMI均出现超预期回升，四季度经济企稳态势进一步巩固。
○国家能源局发布2017年光伏发电 领跑基地名单，预计装机时间集中在明年下半年特别是四季度。
○香港证监会公布为沪股通 及深股通引入投资者识别码制度，拟定于明年第三季度实施。
○11月通过沪港通、深港通 南向净买入港股 的资金升至700亿元人民币，创下月度历史新高。
○11月成立的公募基金合计募集金额达到898亿元，创下4月份以来新高。
○上海迪士尼度假区宣布将于明年夏季前开放“玩具 总动园”园区，这将是其首个扩建园区。
·产业情报·
○发改委鼓励民资参与PPP 更多优惠政策将出台
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发改委30日发布关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的指导意见。意见提出，对民间资本主导或参与的PPP项目，鼓励开通前期工作办理等方面的“绿色通道”。鼓励结合本地区实际，依法依规出台更多的优惠政策。鼓励政府投资通过资本金注入、投资补助、贷款贴息等方式支持民间资本PPP项目，鼓励各级政府出资的PPP基金投资民间资本PPP项目。
点评：申万宏源研报指出，近期国有企业在PPP投资规模、引入股权资金方式等方面受限，未来可能在PPP投资中更为审慎，其目前PPP在手订单 充裕，后续拿单意愿可能降低，有利于民营企业提升市场份额，为PPP运营注入新的活力。PPP板块2018年业绩确定性高，而生态文明建设 获高度重视将提升行业成长空间，PPP订单充足的民企如东方园林 （ 002310 ）、铁汉生态（ 300197 ）等有望受益。
·公告解读·
○荣华实业控股权高溢价转让
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荣华实业（ 600311 ）大股东拟将所持公司全部16.37%股权，以每股12.84元，协议转让给上海人和投资管理有限公司。人和投资的控股股东、实控人控制的核心企业包括港股公司天成国际、玖源集团、顺风清洁能源等。完成后，公司实际控制人由张严德变为郑建明。公司最新股价5.12元。
○舒泰神、龙津药业实控人拟增持
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舒泰神（ 300204 ）董事长、实际控制人及其一致行动人计划六个月内，增持公司股票，累计增持比例不超过总股本的2%。
龙津药业（ 002750 ）实控人9月22日以来累计增持112.39万股，占总股本0.28%，并计划至2018年9月21日累计增持不超过公司总股本的2%，且不少于总股本的1%。
○信维通信推员工持股计划
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信维通信（ 300136 ）推出第二期员工持股计划（草案），资金总额上限为33亿元。
○中电广通投资量子导航等项目
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中电广通（ 600764 ）拟联合中船重工旗下电子信息板块骨干研究所，分别设立量子导航、量子通信 、量子探测技术研究项目，开展技术攻关和产品研发。协议有效期（5年）内，公司以自有资金分阶段向3个研究所合作项目累计投资额度预计约3亿元。
·交易闹铃·
○众信旅游可转债12月1日发行
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众信发债（072707）申购上限1万张（100万元）。众信旅游最新股价11.46元，略高于11.12元的转股价。
云欢雨畅 2017-12-3 22:06
上证早知道
·今日导读·
>互联网大会开幕 人工智能等技术成为新动能
>水泥持续涨价 超预期 限产助力龙头份额提升
>苹果看好AR技术应用 产业链公司迎发展机遇
>海虹控股出售资产 华立股份股东提议高送转
·上证聚焦·
○互联网大会 开幕 人工智能等技术成为新动能
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12月3日，第四届世界互联网大会在乌镇开幕，本届大会主题为“发展数字经济 促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体”。大会发布了本年度的世界互联网领先科技成果，包括微软人工智能小冰、阿里云ET大脑、百度DuerOS在内的一批人工智能成果入选。同日举办的“互联网之光”博览会上，腾讯的腾讯觅影（人工智能读取医学影像 ）、阿里的无人超市 、百度的机器人视觉解决方案等纷纷亮相。
点评：上述展示均围绕着人工智能等新技术的场景化应用展开。正如李彦宏在大会上所言，人工智能有着强大的垂直整合潜力，百度正在推进的阿波罗计划就是以人工智能为切入口，带动整个汽车 产业链的迭代。科技部不久前公布了首批国家新一代人工智能开放创新平台名单，机构看好政策支持助力产业发展持续加速。语音领域的科大讯飞、芯片 领域的中科曙光、嵌入式系统领域的中科创达等公司受到重点关注。
·上证精选·
○证监会副主席方星海1日表示必须坚定不移推进资本市场等领域的改革开放，欢迎优质外资机构来华提供证券期货 服务。
○证监会表示部分带有“港股 ”字样的公募基金未实际投资港股引起各方质疑，将继续依法推进相关产品的注册审查工作。
○周末两天唐山钢坯价格上涨每吨50元，达到3940元的数年来新高。
○广州白云机场近日引进3D成像 设备，推出了“全息投影 ”安检引导员。
○美国国会参议院2日投票通过大规模减税法案，新增的“执行税”或将阻止跨国企业将产业转移出美国。
·产业情报·
○水泥持续涨价超预期 限产助力龙头份额提升
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受部分地区限产影响，水泥价格持续上涨，再创近年反弹新高。近一周全国水泥市场价格环比上调2.5%，价格上涨区域集中在华东和华中地区，幅度为每吨30至100元，今年以来全国市场平均涨幅近20%。具体来看，浙江和江苏局部地区因节能降耗等因素影响，企业被迫停产，预计短期内市场供应紧张现象难以缓解。江西地区第六轮价格上调已经落实到位，下周价格仍有上调预期。
点评：机构认为，目前水泥库存处于历史低位，在限产扩大和旺季需求错配下，市场价格仍然有向上空间，预计此轮水泥涨价将持续到明年一月。另外，随着熟料窑限产的常态化，小粉磨站的生存空间不断被挤压，龙头企业份额将提升。公司方面，除了海螺水泥、华新水泥和万年青以外，同样地处南方的尖峰集团（ 600668 ）、塔牌集团（ 002233 ）也将在涨价中受益。
○苹果看好AR技术应用 产业链公司迎发展机遇
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苹果公司CEO库克12月3日表示，一直看好AR（增强现实技术），通过智能手机 摄像头和屏幕，这项技术可以把数字影像叠加在真实世界中。苹果应用商店目前有超过1000款增强现实App。11月曾有媒体报道，苹果最快将在2019年推出自家的AR增强现实设备，可支持映射、消息传递和虚拟会议室等功能。在今年早些时候，苹果就申请了相关专利，专利表明苹果已经针对于此设备开始了研发。
点评：相关App的大量涌现，将从软件方面助力AR技术的普及。而iPhone X率先搭载3D成像技术，则为各类AR体验奠定了硬件基础。苹果有望凭借硬件+平台+应用+用户优势，引领AR产业大发展。摩根士丹利预测，未来三年，AR技术的市场机会将达到4040亿美元，设备和服务整体营收将达到20%复合年增长率。A股公司中，水晶光电（ 002273 ）率先受益于第一波移动AR应用普及所带来的3D成像渗透率提升；福晶科技（ 002222 ）参与了微软混合现实设备HoloLens的供货；联创电子（ 002036 ）成功从运动相机延伸至智能手机及VR /AR等领域。
·公告解读·
○海虹控股出售医药电商 等资产
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海虹控股（ 000503 ）拟将子公司持有的广东海虹55%股权及海虹医药电子交易中心100%股权以总价1.68亿元出售给自然人 王忠勇。公司称，本次资产出售是为配合央企 进驻后对公司集中资 源发展PBM业务及大数据 应用的整体战略规划。出售完成后，公司将剥离人员300人，增加运营资金约5.19亿元。停牌期间，央企中国国新实控的国风投基金通过增资方式实现了对上市公司的间接控制。
此外，控股股东中海恒拟在12月6日至8日期间，通过大宗交易，以不低于每股20.42元，减持公司约2%股份。
○精伦电子被举牌
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精伦电子（ 600355 ）获中健祥投资及其一致人郑文程合计净买入2460.5万股，持股比例达5%。平均成交价约每股8.9元，共耗资近2.2亿元。举牌方称未来12个月内不排除继续增持 。
○龙蟒佰利上调产品价格 应对成本上升
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龙蟒佰利（ 002601 ）宣布自即日起，将硫酸 法钛白粉 产品销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。公司称，调价因环保 限产导致产品产量减少，库存快速下降；同时近期主要原材料、能源价格快速上涨导致产品成本大幅增加。
·财报快递·
○华立股份控股股东提议高送转
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华立股份（ 603038 ）控股股东提议年报 10转增10股，派发现金红利 总额（含税）不低于公司今年净利润的20%。
·资金观潮·
○科伦药业获两机构席位买入
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12月1日龙虎榜显示，科伦药业（ 002422 ）获两机构席位合计买入3960万元，另外深股通专用席位净买入1346万元。没有机构出现在卖出席位上。
点评：机构指出，帕瑞昔布钠作为科伦药业的重磅首仿制剂近日获批，除了帕瑞昔布钠外，公司的另一高端肠外营养品种——卡文的首仿也有望在近期获批，预计明年起公司每年有望获批多个新品种。
·一周回顾·
○踏踏实实赚企业增长的钱
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上周沪指收出周线三连阴，尤其是前期表现强势的白马股调整剧烈。不过，沉寂了一段时间的周期股再度被点燃，钢铁 、煤炭 、水泥等板块轮番发力，科技题材也时有活跃表现，较好维系了市场人气。
关于白马股的调整，市场可谓众说纷纭，一种解释是有机构在临近年终时选择兑现部分收益。结合白马股今年令人艳羡的涨幅，这一解释倒也颇为合理。另外也有机构在年度策略会上提出，今年白马股的上涨归根结底是源自于估值+业绩的双重提升，而到了明年，即使其业绩继续保持增长，但想从估值提升上再获取超额收益，难度就比较大了。
上证报资讯近期适时地将报道重心放在了周期品涨价以及产业动向上。26日我们报道了煤炭钢铁企业盈利水平有望处于较高水平，28日报道了炭黑价格创反弹新高，相关个股如陕西煤业、韶钢松山以及永东股份等受到市场追捧。29日我们从亚翔集成的公告出发，指出集成电路 产业投资高峰期来临，长川科技、至纯科技等个股后两个交易日有不错表现。
展望明年，投资者既不应该把希望完全寄托于白马股再度复制今年的行情，也不应该一味地看衰白马股，进而对指数持悲观预期。即使估值提升的超额收益不再，至少我们还可以踏踏实实地赚企业增长的钱，而这就需要投资者更专注于企业的基本面，对资讯保持更高的敏锐度。
云欢雨畅 2017-12-4 21:46
【今日导读】
>广东建设沿海经济带 总投资望达3.5万亿元
>国防科技工业将加快军民融合 政策利好不断
>焦化限产严格执行 甲醇期货涨停创近期新高
>钢研高纳加码高温合金主业 信邦制药拟回购
【上证聚焦】
○广东建设沿海经济带 总投资望达3.5万亿元
广东省政府4日举行新闻发布会，发布了《广东省沿海经济带综合发展规划》，期限为2017至2030年，宣布将总投资约3.5万亿元打造沿海经济带。据介绍，该规划在编制过程中注重了陆海统筹、区域协调发展、拓展经济腹地等方面内容；将东西两翼打造成沿海经济带新的增长极，既是沿海经济带发展的内在要求，也将对重塑省内经济版图产生重要影响。
点评：近年来广东频频出招，致力于加强珠三角对粤东西北的辐射带动，一批交通基础设施和产业共建等方面的项目相继落地。此次《规划》的发布和实施，有望进一步助力相关投资加速。当地建材类公司中，韶钢松山（000717）在接受调研时表示省内投资保持较高水平，并且发展方向往粤北转移，不断打造产业集群，钢材需求将保持旺盛；塔牌集团（002233）所处的梅州地区今年前10个月固投增速达35.7%，位居全省第一。
○国防科技工业将加快军民融合 政策利好不断
国务院办公厅日前印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，对推动国防科技工业军民融合深度发展作出全面部署。《意见》从七个方面提出了推动国防科技工业军民融合深度发展的具体政策措施，“进一步扩大军工开放”居于首位。要求推动军品科研生产能力结构调整，扩大军工单位外部协作，积极引入社会资本参与军工企业股份制改造。
点评：自从中央军民融合发展委员会在今年年初成立以来，推进军民融合的规划相继出台，首批41家军工科研院所改革也已启动实施。机构看好军民融合作为国家战略进入加速推进期，大股东资产注入、科研院所改制、民参军等投资主题受到重点关注。
【上证精选】
○南京、济南、安阳等多地近日要求钢铁、水泥等企业停限产，分析人士认为这有望助力行业龙头盈利改善。
○工信部发布今年第11批新能源汽车推广应用推荐车型目录，包括152个纯电动、7个混动、6个燃料电池型号。
○中国铝业宣布拟引入8家投资者对4家子公司增资126亿元，实施市场化债转股。
○4日上市的时达转债收盘价报96.58元，成为启动信用发行以来第一个首日破发的可转债。
○华立股份控股股东将利润分配预案的提议由10转10修改为10转4，公司同时发布公告回复了上交所问询函。
【产业情报】
○焦化限产严格执行 甲醇期货涨停创近期新高
12月4日，郑醇期货主力1801合约涨停，收于3087元/吨，再创近期新高。其实，从11月开始，甲醇价格就一路走高，1801合约在今年11月的涨幅高达8.88%。甲醇是一个中间型的期货品种，上游连接着动力煤和天然气产业，下游主要是烯烃产业。
点评：从供给端来看，10月底取暖季焦化限产严格执行，叠加“煤改气”因素，使得焦炉气制甲醇和天然气制甲醇装置开工负荷持续维持低位。需求端上，甲醇制烯烃（MTO）装置检修恢复及重启时间相对集中。业内人士认为，预判未来甲醇走势，还要结合烯烃产业利润和宏观因素综合考虑。随着OPEC将减产协议延期至2018年底，明年国际原油库存将继续消化，对应油价重心有望进一步上移，对甲醇也将形成支撑。
【公告解读】
○钢研高纳加码高温合金主业
钢研高纳（300034）拟以每股13.94元定增+现金，收购青岛新力通65%股权，另拟配套募资不超过1.2亿元。青岛新力通主要从事高合金化材料离心铸管及静态铸件的专业化生产。交易对方承诺，青岛新力通今起3年净利润分别不低于5000万、7000万、9000万元。
○信邦制药推回购预案 控股股东拟增持
信邦制药（002390）拟回购股份并注销，回购价格不超过每股10元，金额上限3亿元，预计回购约3000万股，占目前总股本1.76%。公司最新股价7.96元。
此外，控股股东之一致行动人誉衡集团计划6个月内增持，累计增持比例不低于总股本的2%，不高于总股本的3%。
○新华龙、金海环境将获增持
新华龙（603399）董事长计划12个月内，以不高于每股20元的价格增持公司股份，金额不低于1亿元，不高于2亿元。公司最新股价16.52元。
金海环境（603311）董监高及实控人等拟在6个月内增持公司股份，合计金额不低于4700万元，合计增持不超过总股本的2%。
○南京化纤获自然人举牌
南京化纤（600889）公告，金光华和金婷（父女关系）两名自然人近6个月累计买入公司1342.44万股，占总股本4.37%，累计持股比例达到5.34%。
○*ST沈机控股股东被纳入东北国企综合改革试点
*ST沈机（000410）控股股东沈机集团收到通知，《沈阳机床厂综合改革方案》已经国务院国有企业改革领导小组审议通过，并由国务院国资委将沈阳机床厂纳入东北地区国有企业综合改革试点。
【财报快递】
○九洲药业全年预增
九洲药业（603456）预增30%至50%，因CDMO产品结构调整，整体毛利率大幅提升；抗感染类产品销量增加、成本降低，获利能力提升；公司FDA解禁后，业务回暖，订单增加。
【交易闹铃】
○新股华能水电5日发行
华能水电（730025）发行价2.17元，申购上限54万股，公司统一负责澜沧江干流水能资源开发。
云欢雨畅 2017-12-5 22:07
上证早知道
·今日导读·
>畜禽产品价格连涨 养殖 业龙头有望借势扩张
>上海地铁将支持刷脸进站 人脸识别 应用拓展
>游族网络计划回购 华讯方舟等个股将获增持
>三安光电投LED 芯片 星星科技投精密结构件
·上证聚焦·
○畜禽产品价格连涨 养殖业龙头有望借势扩张
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搜猪网数据显示，全国瘦肉型猪出栏均价5日达到每市斤7.44元，较4日上涨0.09元，南方地区缺猪现象较明显。反映养殖利润的“猪料比价”已从一个月前的5.3升至5.9。全国肉毛鸡价格也呈现持续上涨，山东地区社会收购价从一个月前的每市斤3.3元左右涨至3.7元左右。
点评：此轮畜禽产品涨价 不仅存在季节性因素，也与行业门槛提高和供给收缩有关。机构认为，在完成对禁养区域的划定和清理之后，明年的行业整治重点将转向现存可养殖区域内的猪场，不符合标准的将被关闭或停产整顿，从而进一步推升散养户成本。目前所有生猪 养殖上市公司在总出栏量中的占比不到10%，未来集中度提升的前景可期。温氏股份（ 300498 ）、正邦科技（ 002157 ）、牧原股份（ 002714 ）等公司受到多家机构青睐。
·上证精选·
○四部委近日联合发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》，要求严控房地产化倾向。
○发改委、民航 局印发《推进京津冀 民航协同发展实施意见》，将加快北京新机场 “五纵两横”综合交通网络建设。
○工银租赁与中国商飞5日签署55架C919大型客机购买框架协议，C919订单 总数已达到785架。
○第五届航天 国际化发展论坛5日召开，据介绍中国长征火箭已累计为国内外用户提供60次商业发射。
○上海国际能源交易中心将于9日至10日进行原油期货 上市前全市场生产系统演练。
·产业情报·
○上海地铁将支持刷脸进站 人脸识别应用拓展
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上海申通地铁集团与阿里巴巴、蚂蚁金服5日达成战略合作，阿里巴巴最新研发的语音购票、刷脸进站、智能客流监测等多项技术，未来将逐步应用于上海地铁。上海地铁计划于明年初，在全市17条轨交 线路全面推广扫码进站。在发布会现场，正在研发中的新型进站闸机上新增了一块屏幕。用户经过屏幕时几乎无需停留，屏幕就已完成人脸识别，开启闸机供乘客通过。
点评：机构认为，受益于下游应用需求增长、产业政策扶持、技术逐渐成熟等因素，人脸识别未来持续发展能够得到保障。预计未来五年，我国人脸识别市场规模年复合增长率将达到25%。拥有人脸识别全产业链的海康威视（ 002415 ）、大华股份（ 002236 ）等受到机构看好；佳都科技（ 600728 ）与中科院 合资成立云从科技，专注于人脸识别等技术的核心算法研发及“互联网+泛安全”的产业化应用。
·公告解读·
○游族网络拟回购股份
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游族网络（ 002174 ）拟以不低于3亿元、不超过5亿元的自有资金回购公司股份，回购价格不超过每股30元，预计回购1000万股至1667万股。公司最新股价20.8元。
○华讯方舟等个股将获增持
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华讯方舟（ 000687 ）实控人5日增持88万股，占总股本0.11%，与一致行动人合计持股达30%。实控人12个月内拟继续增持，增持比例不超过总股本的2%。
健友股份（ 603707 ）控股股东计划6个月内增持公司股份，累计增持金额不低于5000万元，不高于2亿元。
健帆生物（ 300529 ）控股股东、实际控制人董凡计划6个月内增持公司股份，金额不超过1亿元。
○三安光电大手笔投LED芯片 等项目
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三安光电（ 600703 ）拟在福建省泉州芯谷南安园区，投资注册成立一个或若干项目公司，投资总额333亿元，全部项目5年内实现投产，达产后年销售收入约270亿元。产业化项目为：高端氮化镓LED衬底、外延、芯片的研发与制造产业化项目；高端砷化镓 LED外延、芯片的研发与制造产业化项目等。
○星星科技投金属CNC精密结构件
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星星科技（ 300256 ）拟通过全资孙公司投资12.51亿元，建设智能终端金属CNC精密结构件生产项目。项目完全达产后，预计年净利润为2.05亿元。公司去年净利润1.46亿元。
○安泰科技拟资产置换 将获注山东稀土
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安泰科技（ 000969 ）拟以持有的河冶科技的控股股权，与控股股东持有的山东稀土44.76%股权进行置换，置入、置出资产之间的差额将以现金方式补足。山东稀土是集稀土矿产开采、冶炼分离、稀土废料循环利用、稀土高端应用材料开发为一体的稀土企业，其下属微山湖矿区为全国三大轻稀土生产基地之一。
·交易闹铃·
○新股振静股份6日发行
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振静股份（732477）发行价5.58元，申购上限2.4万股，生产用于家具 、汽车 、鞋面的天然皮革。
云欢雨畅 2017-12-6 22:48
中证快报
·今日导读·
○世界互联网大会领先科技成果发布 北斗 秀黑科技
○中国聚变工程实验堆开始工程设计 追求终极能源
○开工率低叠加环保 督查 煤焦油价格触及历史高位
○东华软件与腾讯全面战略合作 涉医疗金融等领域
·中证头条·
世界互联网大会 领先科技成果发布 北斗秀出黑科技
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在第四届世界互联网大会上，北斗系统作为世界互联网领先科技成果首次发布。通过全球直播，中国卫星导航 系统管理办公室冉承其主任向世界展示这一来自中国的“黑科技”。此次发布的还有华为 、微软、阿里巴巴、苹果、亚马逊、高通等公司科技成果。
点评：就在上个月，新一代北斗三号全球系统的部署拉开大幕。北斗是目前唯一可以进行短报文通信的导航系统，从诞生之初就开创性地把导航、定位、授时与位置报告、短报文融为一体，这是其他系统不具备的。正是北斗的智慧，开辟了卫星导航应用的新天地。北斗已是“一带一路”、走向国际的中国名片。北斗已加入民航 、海事、移动通信三大国际组织；北斗应用覆盖到50多个国家和地区，涉及30多亿人口。
◆上市公司中，中国卫星（ 600118 ）完成了北斗二代二期试验星等各类产品研制交付任务，新一代北斗二代核心芯片 已完成流片，将投入公司核心技术平台使用，多型号北斗终端机获多用户批量生产订单 ，并按计划完成产品生产及交付。北斗星通（ 002151 ）是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航 定位系统运营服务业务的企业。
·中证聚焦·
中国聚变工程实验堆开始工程设计 追求人类终极能源
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“中国聚变工程实验堆集成工程设计研究”项目启动会12月5日在中国科学技术大学举行，会上宣布中国聚变工程实验堆(CFETR)正式开始工程设计，中国核聚变研究由此开启新征程。
点评：聚变能源被认为是最有希望彻底解决能源问题的根本出路之一。以实现聚变能源为目标的CFETR是中国聚变能研发必不可少的一环，直接瞄准未来聚变能的开发和应用，将建成世界首个聚变实验电站。按照发展计划，到2050年，中国聚变工程实验堆实验成功，建设聚变商业示范堆，实现人类追求终极能源的目标。
◆上市公司中，久立特材（ 002318 ）是国际热核聚变实验堆（ITER）中国工作组的重要供货商之一。宝胜股份（ 600973 ）是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一，承担ITER用超导电缆 加工技术和生产装备 研究，掌握了超导电缆全部关键技术。
·要闻精选·
○2017年《财富》全球论坛12月6日在广州开幕，国家主席xi*致贺信。
○国务院总理li*主持召开国务院常务会议，强调推动政务服务，要求加快政务信息系统信息共享，要求探索完善财政资金补贴困难群众的方式。
○据报道，12月6日维生素D3 价格大幅跳涨，行业龙头将D3产品报价调至900元/公斤、90美元/公斤，此前行业报价在600-620元/公斤附近。上周印度最大的维生素D3工厂起火导致VD3 停产，对行业整体情绪带来提振作用。
○从第四届世界互联网大会上传出消息，2018年面向商用的全套5G 网络设备解决方案将推出。
○美国权威调研公司Gartner公布今年三季度全球服务器市场报告，中国浪潮服务器出货量和销售额双双跃居全球第三。
·产经透视·
开工率低叠加环保督查 煤焦油价格刷新历史高位
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据百川资讯，11月煤焦油市场坚挺运行，成交重心大幅走高。今日，煤焦油参考价为4065元/吨，与11月1日 (3040元/吨)相比，上涨了33.7%，与1月1日(2066元/吨)相比，今年以来累计涨幅高达96.75%，价格一路飙升，不断刷新历史高位。供暖季焦企限产延续，煤焦油供应偏紧态势延续。相关概念股主要有永东股份（ 002753 ）、陕西黑猫（ 601015 ）等。
·公司动向·
东华软件与腾讯全面战略合作 涉医疗金融等多领域
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东华软件（ 002065 ）公告，公司近日与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署战略合作协议，双方将在医疗、金融、智慧城市 、公安、水利 、气象、广电 、电力等领域的多个层面展开深入合作。
○在近日举办的2017年中国国际海事会展上，从中国动力（ 600482 ）高管处获悉，海上核动力 平台设计已完成。
○双塔食品（ 002481 ）拟回购公司股份不超2000万股，回购均价不超8元/股。
○传化智联（ 002010 ）拟与中国电信雄安地区子公司合作开展智能物流 业务。
○天龙集团（ 300063 ）实控人及一致行动人溢价一成转让公司6.88%股份于冠科胜亿，后者不排除继续增持 可能。
○大唐发电（ 601991 ）181亿元收购控股股东旗下火电 资产。
○钱江水利（ 600283 ）二股东累计增持4.14%股份，持股比例增至20%，未来不排除继续增持。哈投股份（ 600864 ）控股股东拟增持1-3亿元。新乡化纤（ 000949 ）持股5%以上股东中原股权近日增持4.63%股份，与一致人合计持有公司20.22%股份。
○京威股份（ 002662 ）第一大股东中环投资无偿向公司提供不超过20亿元借款。
○苹果公司CEO库克6日上午到访苹果在华供应商欧菲科技( 002456 )。
○有报道称，共青团中央下属两家上市公司中青旅（ 600138 ）和嘉事堂（ 002462 ），将无偿划拨中国光大集团，此方案已获相关部门批准，不日将签约。随后中青旅遨游网首席品牌官徐晓磊回应称，此事目前没有接到通知，以公司公告为准。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾7000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是长缆科技（ 002879 ），净买入额9574.75万元；兴森科技（ 002436 ），净买入额7153.00万元。
点评：今日半导体 概念股强势反弹。兴森科技是我国最大的专业印制电路板 样板生产企业，兼具芯片概念。今日第一大买入席位为机构席位，另外前五大买入席位中还有国泰君安成都北一环等著名游资席位。
·新股申购·
○蒙娜丽莎：申购代码 002918 ，申购上限1.55万股，申购价格31.29元，公司主营建筑陶瓷产品。
○名臣健康：申购代码 002919 ，申购上限0.70万股，申购价格12.56元，公司主营健康护理用品。
云欢雨畅 2017-12-7 23:12
上证早知道
·今日导读·
>汽车 巨头纷纷拥抱互联网 电子化渗透率有望提升
>跨境电商 过渡期政策扩围 消费 升级驱动行业增长
>佳都科技携手蚂蚁金服 吉林化纤涉足碳纤维 业务
>常熟汽饰将供货捷豹路虎 东华软件实控人拟增持
·上证聚焦·
○汽车巨头纷纷拥抱互联网 电子化渗透率有望提升
福特汽车与阿里巴巴7日签署合作意向书，将共同探索智能移动、车联网 、人工智能等合作领域。阿里达摩院的研究成果会在汽车上得到应用，把操作系统、人工智能、云计算等与汽车深度结合。同日，广汽集团与科大讯飞签订战略合作框架协议，将在智能人机交互技术、车载智能化及人工智能技术、大数据 分析、智能车联网平台等业务领域展开合作；本田汽车也与中国人工智能企业商汤科技签约，共同研发适合乘用车 场景的L4级自动驾驶方案。
点评：全球汽车巨头和科技巨头纷纷布局车联网、自动驾驶等业务，汽车电子 产品的使用量将持续增长。机构预计我国汽车电子市场规模将在2020年达到1万亿，成为接力智能手机 之后，电子元器件 的下一个万亿级市场。公司方面，均胜电子（ 600699 ）在“HMI+汽车安全+新能源汽车”上布局完善；沪电股份（ 002463 ）生产的印制电路板 已向汽车高频雷达 和新能源车电池管理系统领域稳定供货；保隆科技（ 603197 ）正在积极布局传感器 、360度环视、毫米波雷达等业务。
·上证精选·
○商务部7日在发布会上表示我国高度重视天然气 供应的保障，积极支持企业多元化进口海外天然气资源。
○农业部近日印发《“十三五”全国远洋渔业发展规划》，要求严控并不断提高企业准入门槛。
○截至11月末的我国外汇储备升至31193亿美元，为连续第十个月出现回升。
○截至三季度末的信托业资产规模同比增长34%至24.41万亿元，投资于股票的信托资金同比增长86%至8858亿元。
○国网公司7日宣布全面完成公司制改制工作，分析人士认为这将推进电改 等行业改革加速。
○东方明珠宣布拿下《最终幻想15》手游改编授权，公司联合微软、冰穹互娱打造的G游戏平台也宣布上线。
·产业情报·
○跨境电商过渡期政策扩围 消费升级驱动行业增长
商务部新闻发言人高峰7日在例行新闻发布会上表示，自2018年1月1日起，将跨境电商零售进口监管过渡期政策扩大至合肥、成都、大连、青岛、苏州等5个城市。业内专家表示，目前国家鼓励进口，跨境电商进口是扩大进口的一个重要方式。“未来相关部门会根据区域布局来增加跨境电商综合试验区试点城市数量，跨境电商零售进口监管过渡期政策使用范围也可能会继续扩大。”高峰还在发布会上透露，商务部正在抓紧研究制定跨境电商零售进口监管方案，帮助企业平稳过渡。
点评：过渡期延长的决定，对于促进跨境电商零售进口发展具有积极作用。商务部数据显示，上半年中国跨境电商交易规模3.6万亿元，增长30.7%。其中进口跨境电商交易规模8624亿元，增长66.3%。机构认为，进口跨境电商受消费升级驱动而增长，而直邮、集货和保税区多种物流方式和资本的支持进一步推动了行业的高速发展，关注具备供应链管理及资金运营优势的行业龙头。
·公告解读·
○佳都科技携手蚂蚁金服 推进广州智慧交通 业务
佳都科技（ 600728 ）与广州市交通委员会、蚂蚁金服签署战略合作协议，三方将开展公共交通 领域互联网+ 智慧交通合作，开展公共交通安全管理和智慧交通信用体系建设 的创新。
公司称，已经为广州地铁提供了移动支付 解决方案，实现了用银联 闪付、云闪付、Apple Pay等方式支付过闸。本次合作，公司将在解决方案中增加“乘车码”支付功能，丰富已有的解决方案，并通过三方合作推进在公共交通领域的应用。
○吉林化纤将涉足碳纤维业务
吉林化纤（ 000420 ）与国兴材料签署合作框架协议，后者将加强在碳纤维产业与上市公司的全面合作。国兴材料拟将持有的吉林精功碳纤维18%股权转让给上市公司，并将视情况，把其持有的部分碳纤维产业企业股权转让给上市公司，实现国有资产证券化。
国兴材料是吉林市国资委全资控股企业，投资了碳纤维产业上下游多家企业，是吉林市碳纤维产业投资平台。
○常熟汽饰将供货捷豹路虎
常熟汽饰（ 603035 ）与英国捷豹路虎签订项目合作协议，成为其NVH Jacket项目零件全球采购定点的一级供应商。公司称，本次入围捷豹路虎新能源汽车 零件的全球采购供应商，获得首批海外订单，实现了公司进军海外市场、进一步拓展新能源汽车 零部件领域的新跨越。
○东华软件、正海磁材实控人拟增持
东华软件（ 002065 ）实控人及其一致行动人计划6个月内增持不低于2亿元。
正海磁材（ 300224 ）控股股东、实控人的一致行动人4日至6日以每股8.66元均价，增持835.12万股，占总股本1%，并拟继续增持，累计金额不超过1.5亿元。
千金药业（ 600479 ）控股股东11月29日至12月6日增持250.37万股，占总股本0.72%，并计划6个月内累计增持不少于5000万元，不超过9500万元。
同济堂（ 600090 ）控股股东及其一致行动人6日增持188.75万股，拟6个月内继续增持，累计增持不超过总股本的2%，增持股价不超过每股9元。
云欢雨畅 2017-12-14 23:19
上证早知道
·今日导读·
>AI发展行动计划印发、力争标志性产品取得突破
>阿里再度布局线下零售、智慧生活体验店将开业
>华平股份实控人变更、云内动力控股股东拟混改
>深圳惠程将收购手游 公司、*ST沈机债务被豁免
·上证聚焦·
○人工智能发展行动计划印发、力争标志性产品取得突破
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工信部14日印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，提出力争到2020年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破。智能网联汽车 技术水平大幅提升，智能服务机器人实现规模化应用。智能传感器 技术产品实现突破，设计、代工、封测技术达到国际水平，神经网络芯片 实现量产并在重点领域实现规模化应用，开源开发平台初步具备支撑产业快速发展的能力。
点评：人工智能具有显著的溢出效应，正在成为推进供给侧结构性改革的新动能、振兴实体经济的新机遇、建设制造强国和网络强国的新引擎。安信证券最新研报指出，人工智能已经开始从云端进入手机、摄像头、汽车等与日常生活紧密相关的终端设备 ，2018年将是这三大终端市场被AI定义的元年。
机构看好的产业链公司包括科大讯飞（ 002230 ）、四维图新（ 002405 ）、富瀚微（ 300613 ）、浪潮信息（ 000977 ）、中科曙光（ 603019 ）等。
·上证精选·
○央行公开市场业务操作室负责人14日强调，银行体系跨年、跨春节流动性供应是有保障的。
○前11月我国实际使用外资同比增长9.8%，其中11月当月实际使用外资1249.2亿元人民币，同比大增90.7%。
○国家统计局新闻发言人毛盛勇14日表示，明年消费 将延续规模持续增长、结构升级步伐加快、对增长贡献提升的良好态势。
○上海市加快文化创意 产业创新发展大会于14日上午举行，会上提出要全面落实上海文创“50条”政策措施，不断提升文创产业竞争力和影响力。
○阿里云计算 官方微博14日透露，将于20日在北京发布“一个开创性的AI”。
·产业情报·
○阿里再度布局线下零售、智慧生活体验店将开业
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据澎湃新闻报道，中国联通与阿里巴巴联合打造的“中国联通智慧生活体验店”将于15日在上海正式开业。该店基于阿里巴巴的“智慧门店”一整套产品和技术体系，将线下用户行为和线上热销、关注度、用户好评等多维度数据进行匹配，实现线上线下同款、同价、同库存，用户无论是从线上下单还是在门店购买，都可以选择发货到家或自提商品的取货方式，从而使购买更加便捷。据了解，上海这家门店如果效果好的话，未来联通和阿里将会开出更多智慧生活体验店。
点评：今年以来，阿里在线下零售不断布局，包括此前入股高鑫零售、新华都等。券商研报指出，当前互联网资本进一步加快对实体零售的整合，本质上都是在线上单级增长遭遇发展瓶颈的大背景下，互联网龙头获得新型流量的方式，线下零售有望迎来价值重估。机构看好百货 型零售企业银座股份（ 600858 ）、超市 板块的步步高（ 002251 ）以及布局便利店业态的中央商场（ 600280 ）等。
○需求旺季叠加煤炭 库存制度、动力煤 期货 再创反弹新高
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受电煤需求旺季和煤炭库存制度影响，动力煤期货主力合约郑煤1801，14日盘中再创反弹新高，11月初以来累计涨幅达13%。随着冬季气温下降，以及煤改气 未完工的继续沿用燃煤取暖，全国取暖用能需求普遍增加，六大主要发电企业电煤库存可用天数降至17天。近日发改委和能源局公布《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见（试行）》以及考核办法，考虑到当前沿海主要电企的煤炭库存水平，普遍低于设定的冬季煤炭消费旺季时的最低煤炭库存标准，将促使市场补库需求集中释放，进一步支撑煤价预期走强。点评：机构预计，在新建产能难以快速释放，以及下游发电量、粗钢产量维持小幅增长支撑下，2018年煤炭行业供需将维持紧平衡。
公司方面，陕西煤业（ 601225 ）、中国神华（ 601088 ）等，是动力煤行业龙头。
·公告解读·
○华平股份实控人变更、股权被溢价转让
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华平股份（ 300074 ）控股股东拟将所持公司13.52%股份，以每股11元，转让给智汇科技，并拟将公司4.77%股份对应的表决权委托给智汇科技。完成后，智汇科技将直接持有公司14.13%股份，并可支配公司18.9%股份对应的表决权，成为公司控股股东。姚莉红女士、叶顺彭先生及刘海东先生成为公司实控人。公司停牌前报收8.33元。
○云内动力控股股东拟混改
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云内动力（ 000903 ）公告，实控人昆明市国资委 拟以公司控股股东云内集团增资扩股的方式引入战略投资者，推进云内集团开展混合所有制 改革相关工作，该事项涉及云内集团层面的股权变更。目前，混改启动工作已经昆明市人民政府常务会通过，尚须提交中共昆明市委常委会审议。
○深圳惠程收购手游公司、控股股东拟增持
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深圳惠程（ 002168 ）拟以13.83亿元购买哆可梦77.57%股权。哆可梦主营基于大数据 精细化营销的流量经营业务和手游的研发、发行及游戏平台的运营业务。交易对方承诺，标的公司今起三年净利润分别不低于1.45亿、1.88亿、2.45亿元。另外，控股股东及其一致行动人计划自交易完成之日起12个月，增持不少于1亿元、不超过10亿元。
○*ST沈机债务被豁免
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*ST沈机（ 000410 ）下属分公司、子公司与361家供应商签署《债权债务豁免协议》，涉及重组 债务本金4.72亿元，预计形成利得1.34亿元，将计入本期营业外收入。
·交易闹铃·
○新股联诚精密15日申购
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联诚精密（ 002921 ）发行价11.55元，申购上限2万股，公司从事精密机械零部件的研发设计和生产制造。
云欢雨畅 2017-12-17 23:09
时报财富资讯
·资讯导读·
>题材表现趋于活跃 关注低位中小盘股成长股
>腾讯巨资入股永辉争夺线下 新零售引领商业价值重估
>BIM施工应用国标实施在即 引领建筑业 信息化 发展
>中国医药布局血透服务业务打开成长空间
·主编视角·
>题材表现趋于活跃 关注低位中小盘股成长股
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上周市场先扬后抑，周一消费 白马和成长股双双发力，带领市场全面反弹。随后在金融权重和成长白马先继杀跌下，主要指数均回落，沪指逼近前一周低点，深成指相对抗跌。两市成交额明显下滑，其中周三两市成交仅3361亿，创近半年的新低。分开来看，沪市成交下滑超15%，而深市成交仅小幅下跌，呈现出深强沪弱的状况。在市场低迷的情况，细胞免疫治疗 、新零售、天然气 等新题材崛起，显示出题材有趋于活跃迹象。
年末来临，机构纷纷锁定收益，换股调仓，高位的白马和成长股均出现调整。周五晚，证监会仅核发了3家企业的IPO批文，这在今年以来尚属首次，创出了年内最低纪录。这对目前的弱势行情来说，算是释放了一个偏暖的信号。值得重视的是，近期题材股活跃度不降反升，内在的资金走向值得关注。有道是“机会是跌出来的”，行业趋势向好的低位成长股或迎来一定机会。
·今日头条·
>腾讯巨资入股永辉争夺线下 新零售引领商业价值重估
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16日，永辉超市发布公告，公司实际控制人与腾讯签署股份转让协议，拟将5%的公司股份转让予腾讯，转让对价为42亿元。除前述交易外，腾讯还拟对公司控股子公司永辉云创进行增资，拟取得云创15%的股权。永辉云创为公司旗下业务创新平台，包括永辉生活会员店、超级物种、会员电商等业务板块。
业内表示，阿里巴巴此前相继参（控）股苏宁云商、三江购物、联华超市、银泰商业、新华都、高鑫等零售企业，拉开了线上线下融合的新零售模式的序幕。如今腾讯重金入股永辉使得新零售格局加速形成，标志着阿里和腾讯两大巨头抢滩线下优质零售企业进入新阶段。随着两大巨头共同探索的新商业模式逐渐成型后，不排除2018年开始加速复制到其他零售企业，以进一步扩大其新零售版图的可能性，区域优势零售企业价值有望重估。友阿股份（ 002277 ）加速O2O 商业模式转型 ，推出的“友阿微店计划”将开设1000家定位小区精准服务的小区体验店，提供线上线下全渠道便民服务，近似于永辉生活。中央商场（ 600280 ）拟与阿里子公司银泰投资合资设立新零售发展公司，同时，公司将除南京中心店以外所有百货 门店托管于新零售发展公司。
·投资聚焦·
>BIM施工应用国标实施在即 引领建筑业信息化发展
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据住建部官网消息，建筑信息模型（BIM）领域首份细则性国家标准《建筑信息模型施工应用标准》，将于2008年1月1日起实施。该《标准》是我国第一部建筑工程施工领域的BIM应用标准，填补了我国BIM技术应用标准的空白，与行业BIM技术政策相呼应。
BIM技术顺应了行业由粗放走向精细的大趋势，将引领建筑业信息化发展的革命。据统计，利用BIM技术可减少50%-70%的信息请求，缩短5%-10%的施工周期，减少20%-25%的各专业协调时间，实现了明显的降本增效。业内认为，《建筑信息模型施工应用标准》主要面向施工和监理环节，具有较强的实操性，细则性国标的陆续出台为BIM的大范围推广和全生命周期应用逐步扫清了障碍，行业也有望自此走向规范、健康、快速发展的道路。住建部、国务院先后出台系列政策推进BIM发展，BIM技术已列入各省政绩考核。BIM包括产品、咨询、培训和运维市场，空间超2000亿元。国标落地有望加速行业发展，相关公司将充分享受市场成长红利 。广联达（ 002410 ）是国内BIM行业领导者，已成功将BIM技术运用造价产品中，并推出运用于施工环节的BIM5D产品。恒华科技（ 300365 ）是国内输变电BIM设计领导企业。
·独家参考·
>中国医药布局血透服务业务打开成长空间
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怀新资讯获悉，中国医药（ 600056 ）旗下广东通用近期与亿德医疗协议，拟共同出资设立广东通用血液透析 中心，开展血透服务业务。血液透析是肾衰竭病人的主要治疗手段，我国终末期肾病患者在200万人以上且持续增加，但透析登记的病人在30多万人，透析率远远低于发达国家的90%。随着大病医保 筹资额的上升，越来越多肾衰竭病人将获得医保报销，血透的市场成长空间巨大。根据双方协议，亿德医疗承诺将负责血透中心在短期内达到运营条件，血透中心有望快速落地。
此外，由于集团管理层变动，公司今年外延项目审批速度有所降低。随着血透中心项目的快速落地，预计公司前期积压项目有望陆续获批，后续外延发展可期。
>迪森股份工业端运营项目持续发力
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迪森股份（ 300335 ）工业端运营项目订单 充足，有望为公司提供持续增长动力。公司目前在手订单包括长沙王府井分布式能源 、上海嘉昱中心能源托管项目、格林豪泰东方酒店（盐城）能源托管项目、湖北老河口经济开发区供热项目、广东天邦饲料 供热项目、咸阳恒天然食品供热项目等，多采用天然气为供热能 源。在天然气消费将持续提升、气改加速带来天然气全产业链复苏的趋势下，公司的天然气供热运营与天然气分布式能源项目有望在未来持续受益于政策的推动与行业的景气度提升。
·财经要闻·
>深交所副总经理李鸣钟：加快推进创业板改革，积极推进新三板 向创业板转板 试点。
>农业 部：明年开展集体产权制度改革将“整省整市”试点。
>上交所：稳步推进“沪伦通”各项准备工作。
>银监会官员：未来金融监管应遵循四原则，防止核心资源和金融基础设施垄断。
>新华社：严监管不会放松 “傻瓜式”投资行不通了。
·公告淘金·
>通威股份（ 600438 ）发布员工持股计划 ，以12月14日收盘价计算，该信托计划能购买的股份不超过总股本的10%。同时公司拟发行50亿元可转债用于投资高纯晶硅项目。
>太极实业（ 600667 ）拟5.86亿元收购十一科技剩余10.55%股权，十一科技今年1-9月净利为3亿元。
>游久游戏（ 600652 ）副董事长拟6个月内增持 1%至5%股份。
>深康佳A（ 000016 ）拟投资不超过5.45亿元在宜宾建智能终端高科技 产业园，该产业园将部分用于承接公司手机等智能终端业务。
>江龙船艇（ 300589 ）签订2600万美元巡逻艇建造合同。公司2016年营收为4.16亿元。
·热点数据·
>12月共173家公司获现场调研
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统计显示，12月份以来，共计有173家上市公司有投资者到现场进行调研。其中，快乐购、润和软件、北方华创、金字火腿、开润股份、岭南园林、鼎汉技术、康弘药业、拓日新能、老板电器和水晶光电等等11家上市公司接待参与调研的投资者数量超20家。
数据显示， 173家在本月被现场调研的上市公司中，有109家公司的股价在机构调研后出现上涨，占比63%。其中，太辰光、荣盛石化、世纪天鸿、东尼电子、星云股份、天顺风能和贝达药业等7股被机构调研后，股价上涨超10%。与此同时，名雕股份、凌霄泵业和武汉凡谷被机构调研后，股价反而下跌超10%。
·资金风向·
>市场延续震荡 资金买入快乐购
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周五，沪指继续表现低迷，在低开后一路震荡向下，全日未曾翻红。创业板指早盘表现得还较为强势，但是在主板的拖累下临近午盘出现快速杀跌，随后低位震荡。截至收盘，两市共计成交3767亿元，较上个交易日增加187亿元；主力合计净流出208亿元。沪指跌0.80%报3266点，深成指跌1.01%报10998点，创业板指跌0.58%报1784点。盘面上，日用化工 、商业连锁 、酒店餐饮 等板块涨幅居前，钢铁 、半导体 、电气仪表等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是快乐购、南华生物、协鑫集成，金额分别达1.02亿元、0.74亿元、0.68亿元。新零售概念股在弱势行情的情况下已连续多日上涨，快乐购在上涨后需谨防回调风险。
·一周回顾·
上周沪指继续回调，已连续五周下跌，周跌幅为0.73%。创业板指走势与主板相似，周跌幅为0.46%。盘面上，市场经过连续的下跌，成交量大幅萎缩，后市继续大幅下跌的空间有限，预计后期走势以震荡整理的可能性偏大。
上期财富资讯推荐的数字中国概念股美亚柏科4天最大涨幅为10.71%。
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