云欢雨畅 2017-12-21 22:05
上证早知道
·今日导读·
>消费 领域将迎政策红包 高端消费延续复苏
>山东全面应用NB-IoT 连接数将迎成倍增长
>阿里与东航全面合作 航空出行增长前景佳
>大康农业 子公司引入阿里 烽火电 子签大单
·上证聚焦·
○消费领域将迎政策红包 高端消费延续复苏
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商务部新闻发言人高峰21日在新闻发布会上表示，明年将重点在中高端消费、创新引领、绿色低碳 、共享经济、现代供应链 、人力资本服务等领域培育新的增长点，形成新的动能，进一步释放消费需求的潜力。高峰透露，明年商务部将从四个方面入手采取诸多措施：一是增加市场的有效供给，二是推动零售的转型 升级，三是降低成本补齐短板，四是整顿规范市场秩序。
点评：国泰君安研报认为，国务院关税减免政策推进，将持续引导高端消费海外回流、推动国内消费升级发展。2018年高端消费复苏态势有望延续，生鲜消费持续受益关税降低红利 ，利好国内高端百货 与品牌、生鲜超市 及以跨境进口B2B企业，相关公司包括老凤祥（ 600612 ）、莱绅通灵（ 603900 ）、家家悦（ 603708 ）、跨境通（ 002640 ）等。
·上证精选·
○国务院总理li*12月21日致信祝贺中泰铁路合作项目一期工程开工。
○国资委 相关负责人21日表示，目前中央企 业集团层面的公司制改制方案已全部批复完毕。
○合肥市轨道交通 公司宣布，即将开通的轨道交通2号线将上线全国首创的语音购票功能。
○俄罗斯天然气 工业股份公司宣布，已与中石油集团就未来供应天然气的主要条款签署协议。
○据科技媒体报道，特斯拉 上周正式启动了向常规客户大量交付Model 3的工作。
·产业情报·
○山东全面应用NB-IoT 连接数将迎成倍增长
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据新华社报道，中国移动窄带物联网 （NB-IoT）21日在山东全面商用，目前山东已建设超过1万个窄带物联网基站，广泛应用于智能抄表、路灯、井盖、停车、家居 、交通、农业等领域。其中，基于NB-IoT技术的智能路灯已应用于市区主干道，实现了路灯智能集中监控和单灯节能管理。目前山东移动物联网连接数突破1500万户，2018年将继续投资超过5亿元，建成3万个以上NB-IoT基站，力争明年实现物联网连接数超过3000万，2020年物联网连接数超过手机用户，达到7000万。
点评：机构研报认为，万物互联发展路径包括“连接—感知—智能”三阶段，目前处于物联网发展第一阶段，即物联网连接数快速增长阶段。物联网连接数的增长将直接带动智能终端相关芯片 、模组、控制器的规模放量，平台的价值进一步凸显。宜通世纪（ 300310 ）布局物联网CMP+AEP平台，是中国联通物联网重要合作伙伴；高新兴（ 300098 ）通过收购中兴物联和中兴智联，介入物联网模组+电子车牌 。
○阿里与东航全面合作 航空出行增长前景佳
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阿里巴巴与东航集团21日在杭州签署战略合作框架协议，双方将共同致力于“航空+”与“互联网+”双向对接与融合，打造新的生态 圈。阿里巴巴CEO张勇表示，当下消费者的需求已经从实物商品走向数字商品和生活服务，对出行和旅游的需求日益增强。阿里巴巴拥有的全维度场景数据和数据分析能力，能够帮助东航提升效率，改善中国旅客的全球游体验。
点评：随着人民生活水平提高，旅游、交通等领域的服务性消费需求快速增长，航空出行正在经历从奢侈消费到大众消费，再到个性化消费的变迁。机构预计未来几年内，东部地区高铁 分流的边际效应将有所下降，加之民航 业正在致力于提升准点率，航班增速保持低位，也有助于航空公司在主要航线上提高收益水平。公司方面，优质干线资源丰富的国有三大航受到多家机构青睐。
·公告解读·
○大康农业子公司引入阿里
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大康农业（ 002505 ）公告，阿里及上海云锋新呈投资拟通过增资，分别获得公司子公司纽仕兰新云40%股权、17%股权。完成后，大康农业对纽仕兰新云的持股比例从85%下降到33%。纽仕兰新云主要从事于进口贸易业务，将原产新西兰的乳制品 在中国市场进行线上及线下销售。
○烽火电子签重大订货合同
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烽火电子（ 000561 ）收到与特殊机构客户签订的两份订货合同，总金额3.85亿元，占去年营收的34.36%。合同标的主要为搜救装备 ，明年将全部交付完毕。
○华东医药独家获得美国糖尿病 新药 技术许可
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华东医药（ 000963 ）全资子公司获得美国vTv许可，可于中国、韩国、澳大利亚等16个国家和地区内，使用vTv拥有TTP273的知识产权并进行商业化。TTP273为全球首创药物，用于治疗2型糖尿病，已在美国完成临床IIb期研究。
全资子公司应支付vTv公司许可费用总额3300万美元，并应根据协议约定结合产品实际销售情况，分四个节点支付销售里程碑款项累计最高不超过5000万美元。在约定的销售分成期间内，还应根据该产品的每年净销售额，按照1%至10%的比例区间，支付销售分成给vTv公司。
○易联众、华兰生物实控人增持
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易联众（ 300096 ）实际控制人21日增持289.83万股，占总股本0.674%，并计划6个月内，以不高于20元/股，择机累计增持不超过2580万股（占总股本6%）。
华兰生物（ 002007 ）实际控制人21日增持51.9万股，成交均价为26.74元/股，并计划未来6个月内增持不超过公司总股本的1%，增持金额区间（含本次增持额）为3000万元至1亿元，增持价格不高于30元/股。
○克来机电收购汽车 配件资产
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克来机电（ 603960 ）子公司克来凯盈拟以2.1亿元，收购上海众源100%股权。上海众源主要产品包括汽车高压燃油 分配器、高压油路和冷却水管等，下游客户为大众汽车及其发动机 工厂。交易对方承诺，上海众源今起3年扣非后净利分别不低于1800万、2200万、2500万元。
·交易闹铃·
（12月22日）可转债发行
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天康发债（072100）申购上限1万张（100万元）；
蒙电发债（733863）申购上限1万张（100万元）；
太阳发债（072078）申购上限1万张（100万元）。
云欢雨畅 2017-12-27 22:37
上证早知道
·今日导读·
>北斗 创新应用不断推出 民用产业化加速到来
>成本上升和冬储推动 复合肥 价格创反弹新高
>永兴特钢 将获增持 新海宜参投锂矿 产业基金
>扬杰科技购半导体 企业 迪瑞医疗拟年报 送转
·上证聚焦·
○北斗创新应用不断推出 民用产业化加速到来
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中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航 系统发言人冉承其27日透露，2017年中国国内卫星导航产业 产值已超过2500亿元、国产北斗芯片 累计销量突破5000万片。此外，北斗和云计算、大数据 、互联网进行了融合，实现了“北斗+互联网”新的产业模式，这种模式在国际上也是领先的。乐观估计，2020年国内导航产业产值将达到4000亿元。
点评：11月初，我国在西昌成功发射两颗北斗三号卫星，标志着北斗导航 全球组网建设已正式启动。机构认为，物联网 、5G 的大量场景都存在定位需求，是北斗赶超GPS的绝佳机会。北斗民用产业化正加速到来，无疑利好产业链公司。北斗星通（ 002151 ）是北斗产业 链唯一获大基金入股的上市公司，其自主北斗芯片曾获国家科技进步奖；华力创通（ 300045 ）是北斗导航民用终端级资质企业和北斗导航民用分理服务试验资质企业。
·上证精选·
○全国民航工作会议27日召开，明年工作重点包括支线航空发展、低空空域开放、建设世界级机场群等。
○中央网信办等部门联合发文开展国家电子政务 综合试点，将在建立统筹推进机制、促进政务信息资源共享等方面重点探索。
○央行近日发布条码支付规范，要求支付机构应符合相应业务资质并加强技术风险防控。
○必和必拓近日发布预测看好铜的中长期前景，电动汽车 和太阳能发电将逐渐成为需求增长的关键领域。
○浙江吉利控股集团27日宣布收购沃尔沃集团8.2%股权，将成为其第一大持股股东。
·产业情报·
○成本上升和冬储推动 复合肥价格创反弹新高
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受成本上升和冬储市场推动影响，近期复合肥价格持续调涨，创近一年反弹新高。百川资讯数据显示，氯基复合肥、硫基复合肥27日报价分别大涨4.5%、2.3%，近一月累计涨幅分别为8%、3.5%。目前山东地区复合肥企业看涨心态明显，冬储行情仍在进行当中，山东地区45%CL出厂均价每吨2050至2300元左右，45%S出厂均价每吨2280至2560元。
点评：据了解，上游原料尿素 价格在气头装置受限的推动下，市场货源紧缺，价格已达2000元/吨，钾肥和一铵市场价格也较为坚挺，给复合肥厂家带来成本支撑作用。业内预计，复合肥在成本压力下上调报价已成必然，再叠加行业开工水平较低，短期内市场价格仍有进一步抬升空间。公司方面，史丹利（ 002588 ）、新洋丰（ 000902 ）等为复合肥行业龙头。
○新能源车继续免征购置税 对车企要求持续趋严
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财政部27日宣布，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车 免征车辆购置税。而在2017年12月31日之前已列入目录的新能源汽车 ，对其免征车辆购置税政策将继续有效。比亚迪内部人士在接受采访时表示，目前市场上一辆新能源汽车的价格普遍在10多万至20多万，购置税能减掉将近两万，优惠力度很大。
在免征条件上，新发布的政策也做了相应调整。如续驶里程方面，原来对纯电动乘用车 、客车的续驶里程要求是分别不小于80公里、150公里，最新的要求是不小于100公里、200公里。新条件还要求提出申请的汽车生产企业应对消费者提供动力电池等储能装置、驱动电机 、电机控制器质量保证。在电池的回收处理上，企业应当在产品全生命周期内，为每一辆新能源车建立档案。分析人士指出，未来想要进入新能源车免征购置税目录，对车企的要求将越来越严格。
·公告解读·
○永兴特钢、爱建集团将获增持
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永兴特钢（ 002756 ）控股股东、实际控制人及其一致行动人计划未来6个月内，合计增持不低于1亿元，增持价格不高于35元/股。最新股价25.65元。
爱建集团（ 600643 ）股东均瑶集团计划于2018年1月2日起6个月内，增持不少于公司总股本3%、不超过4.98%的股份。另外，均瑶集团自12月1日以来，合计增持544.77万股，占总股本0.38%，增持均价每股12.24元。始于今年4月的增持计划已履行完毕，合计增持股份占总股本的4.98%。
洪城水业（ 600461 ）控股股东计划6个月内，累计增持不低于5000万元，增持股份不超过总股本的2%。
齐峰新材（ 002521 ）两名控股股东的一致行动人27日增持194.49万股，且不排除未来继续增持公司股份的可能性。
○新海宜参与投资锂矿产业基金
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新海宜（ 002089 ）拟出资3000万元参与投资国澳基金，作为有限合伙人，占出资份额的比例为5.6604%。国澳基金的主要投向为收购加拿大魁北克省Molblan锂矿60%至100%权益，并在加拿大境内建设锂辉石采选厂、在国内建立碳酸锂 加工厂。
截至目前，国澳基金已完成Molblan锂矿60%的权益收购。新海宜有权优先认购3亿元，且新海宜完成对3亿份额的认购和实缴后，国澳基金届时出售Molblan锂矿、加拿大锂辉石采选厂及国内的锂材料厂时，新海宜享有优先受让权。即同等条件下，上述资产优先注入新海宜。
○扬杰科技收购半导体企业
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扬杰科技（ 300373 ）拟以7200万元收购成都青洋60%股权。成都青洋是集半导体单晶硅 片等电子材料研发、生产、加工及销售于一体的国家高新技术企业。通过本次对外投资，公司将实现上游关键原材料的内部配套，保证了功率半导体芯片及器件产品的优良品质。
·财报快递·
○迪瑞医疗实控人提议年报送转
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迪瑞医疗（ 300396 ）实际控制人提议年报10股转增8股派息2.5元。
·交易闹铃·
○新股百华悦邦28日发行
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百华悦邦（ 300736 ）发行价19.18元，申购上限1.35万股，主营手机售后服务。
云欢雨畅 2017-12-28 22:44
上证早知道
·今日导读·
>创新药 获政策支持 优先审评进入实操阶段
>贺岁电影 陆续上映 影视传媒关注度或提升
>地方积极推行河长制 水环境治理步伐加快
>共达电声股权溢价转让 神州高铁 业绩预增
·上证聚焦·
○创新药获政策支持 优先审评进入实操阶段
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国家食药监总局28日发布关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见，对于符合未在中国境内外上市销售、转移到中国境内生产、使用先进制剂技术等情形之一的创新药，以及防治 病毒性肝炎、恶性肿瘤等疾病且具有明显临床优势的药品，其注册申请将可纳入优先审评审批的范围。总局还公布了优先审评审批的具体程序。
点评：推进创新药优先审评审批的一系列政策近两年纷纷出台，有助于解决注册申请积压，解决患者未被满足的临床需求，助力我国医药产业迅速发展。在医保 控费大背景下，医保基金支出向临床价值高的创新药倾斜是市场的主流趋势。而从欧美经验来看，高投入的新药研发和知识产权保护制度能给龙头药企持续带来超额利润。A股公司中，研发能力较强、产品梯队健全的恒瑞医药（ 600276 ）、复星医药（ 600196 ）、丽珠集团（ 000513 ）受到机构重点关注。
·上证精选·
○深交所27日召开理事会年度工作会议，提出稳妥推出股票ETF期权试点、积极开展REITs等产品创新。
○银监会就修改外资银行行政许可事项实施办法公开征求意见，拟进一步扩大对外开放。
○北京冬奥会 场馆建设提速，“冰丝带”“水立方”等体育场馆2018年将扎实推进新建和改建等一系列工作。
○腾讯28日宣布上线微信 小游戏，具备即点即玩、体验轻便的特性。
○贵州茅台28日获沪股通 净买入4.86亿元，单日净买入规模为今年以来第二大。
·产业情报·
○贺岁电影陆续上映 影视传媒关注度或提升
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据淘票票专业版数据显示，截至12月28日19点，2017年全国累计票房约545.75亿元。而2015年、2016年的全国票房分别为437.1亿元、454.6亿元。贺岁档期内，华谊兄弟于12月15日推出《芳华》，该片上映14天实时累计票房9.92亿元，票房超过《私人订制》（7.2亿元），成为冯小刚最佳票房影片。新丽传媒、万达影视投资的《妖猫传》上映7日累计票房3.52亿元，且口碑持续发酵。
点评：机构认为，长期而言，随着闲暇时间增多、代际更替，基于轻度传媒用户ARPU值测算，中国泛娱乐行业总市值将达10万亿以上，而当前仅2万亿。中期而言，技术和数据有利于传媒公司估值重构和弯道超车，平台型公司将获得估值溢价。上市公司中，光线传媒（ 300251 ）通过猫眼布局在线票务及流量入口，获得强势线上渠道；新经典（ 603096 ）依托优质自有版权图书资源，实现“图书+影视”联动效应，自有版权图书《解忧杂货店》改编的同名电影将于12月29日上映。
○地方积极推行河长制 水环境治理步伐加快
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日前江苏省河长制办公室召开新闻发布会宣布，江苏省全面建立河长制，超6.6万河长已到岗。实现15.86万个在册河道、湖泊、水库和村级小微水体全覆盖。目前，江苏11位省级河长均开展了巡河活动，全省189名市级河长累计巡视市级河道473人次，已实现对12座省管湖泊和3座市际湖泊的常态化监测，并通过编印省管湖泊巡查年报 、季报、月报，实现动态管理，为湖泊系统治理提供决策依据。
点评：依照前期江苏、浙江等河长制试点省市经验，河长制实施一至三年内流域治理效果均有明显变化。机构认为，河长制明显推动了水环境治理步伐，环保 治理由过程治理向效果治理思路开始转变的背景下，河长制新政将持续推进。随着生态 环境修复项目打包成趋势，黑臭水体带动水污染治理 整体加速，专业平台型环保公司更受益，相关公司包括博世科（ 300422 ）、环能科技（ 300425 ）等。
·公告解读·
○共达电声控股权被高溢价转让
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共达电声（ 002655 ）控股股东拟将所持公司全部5498万股（占总股本15.27%），以总价9.95亿元，转让给爱声声学，折合每股转让价格约18.1元。公司最新股价8.73元。公司21日曾公告控股股东拟向爱声声学转让股权，但当时未确定转让比例以及转让价格。
○中设股份参与雄安新区建设
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中设股份（ 002883 ）与保通院签订协议，双方将在“交通、市政、建筑、环境”等业务领域开展长期、全方位的深度合作，共同参与国家京津冀 协同发展，服务雄安新区建设等重大发展战略。
○国瓷材料获大股东增持
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国瓷材料（ 300285 ）大股东于2017年12月28日增持253.03万股，增持均价19.085元/股，且6个月内不排除继续增持的可能性，预计增持总数累计不超过1000万股。
金花股份（ 600080 ）实际控制人及部分董监高人员计划于2017年12月29日至2018年4月30日，以不超过9元/股的价格，合计增持不超过500万股。
·财报快递·
○神州高铁全年业绩预增
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神州高铁（ 000008 ）预增55%至65%，因处置了部分非主营业务资产。
云欢雨畅 2018-1-4 23:41
上证早知道
x·今日导读·
>耐火材料 业步入规范发展时代 集中度提升可期
>多家啤酒 企业涨价 机构看好盈利能力改善空间
>延长化建收购北油工程 广电 运通购AI安防 公司
>索通发展全年业绩预增 三机构席位买中海油服
·上证聚焦·
○耐火材料业步入规范发展时代 集中度提升可期
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工信部4日发布符合耐火材料行业规范条件的第一批生产线名单，包括北京利尔（ 002392 ）、濮耐股份（ 002225 ），以及瑞泰科技（ 002066 ）3家子公司在内的一共19家公司入选。根据工信部此前发布的行业规范条件，耐火材料项目应开展技术改造，推进节能减排 ，优化产业结构，提高生产集中度。
点评：耐火材料是钢铁 、水泥、玻璃等高温 工业发展不可或缺的基础材料，与前些年的钢铁等行业类似，也存在市场供大于求和无序竞争的问题，排名前十公司的合计市场份额不到15%。规范条件的实施将抬高行业门槛，使龙头企业获得更好的发展机遇。另外，供给侧结构性改革的实施带动近两年钢铁等行业盈利水平显著提升，也有望向耐火材料行业进行景气度传导。
·上证精选·
○国务院4日公布修订后的《食盐 专营办法》，明确食盐价格由经营者自主确定。
○由工信部与中国水泥网共同推出的全国水泥价格指数首次突破150，同比涨约47%。
○工信部日前召开超高清视频产业发展工作座谈会，提出拟制定《超高清视频产业发展行动计划（2018-2022年）》。
○雄安新区3日召开会议传达学习上级精神，指出新区要从前期以规划编制为主的准备阶段向规划实施阶段做准备。
○美国电信运营 商AT＆T宣布，计划于2018年底在美国十多个城市提供5G 网络服务 。
·产业情报·
○多家啤酒企业涨价 机构看好盈利能力改善空间
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据微酒报道，包括华润雪花在内的多家啤酒企业近期上调产品价格。对于涨价原因，调价通告函中均表述：由于原材料价格上涨、人工成本增加、运输 费用增加、环保 税开征等原因，生产成本增加。
点评：机构认为，经过前几年的行业下滑，以及包装材料成本的明显提升，中小企业正在加速退出市场。结合全球的经验来看，啤酒行业的集中度对龙头企业净利润的影响较大，因为行业格局改善后竞争趋缓，企业的费用存在下降可能，盈利能力存在较大改善空间。此外，消费 升级、单价提升将是未来啤酒行业发展的核心驱动力，青岛啤酒（ 600600 ）、重庆啤酒（ 600132 ）等有望受益。
○紫光IC国际城项目启动 半导体 建厂热潮带动设备需求
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四川天府新区重点项目集中开工暨紫光IC国际城项目启动仪式4日举行。紫光IC国际城项目投资总额约2000亿元，是近年来成都市投资最大的先进制造业项目，包括12英寸晶圆芯片 制造工厂和集成电路 研发设计中心。该项目建成后将缩短中国集成电路制造水平与国际一流厂商的技术差距。
点评：自2014年开始，全球半导体产业链加速向中国大陆转移。据全球知名咨询公司IHS预计，2016至2020年间中国大陆半导体制造产值将实现20%的年复合增长率，半导体建厂热潮将直接为设备和材料行业打开更大的市场空间。北方华创（ 002371 ）基本涵盖了除光刻机外的各类前道半导体生产设备；晶盛机电（ 300316 ）是国内稀缺的半导体硅生长设备提供商，其12寸设备已满足了工业化量产的需求。
·公告解读·
○延长化建收购北油工程
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延长化建（ 600248 ）拟以每股5.41元定增 ，作价16.13亿元，收购北油工程100%股权。北油工程从事化工 及石油化工 领域的工程设计、工程咨询及工程项目管理等工程技术服务。交易对方承诺，标的公司2017年至2019年分别实现净利润1.69亿、1.92亿、1.99亿元。
○广电运通收购人工智能安防公司
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广电运通（ 002152 ）全资子公司拟以3.27亿元，收购信义科技85%股权。信义科技是国内领先的公安人工智能技术解决方案提供商之一，核心技术主要有人脸识别 及AI行业应用解决方案、警务大数据 、云计算 等。交易对方承诺，标的公司2017年、2018年、2019年的净利润合计不低于1.274亿元，其中2017年不低于2500万元。
○东易日盛获万科与链家增持
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东易日盛（ 002713 ）公告，北京链家全资子公司天津晨鑫、北京万科控股50%的万科链家，于1月4日以21.38元/股，通过大宗交易，接盘了公司实控人减持的280.56万股。值得注意的是，日前天津晨鑫、万科链家还认购了公司刚完成的定增，认购价格为24.98元/股。
○恒瑞医药许可美国公司开发销售JAK1抑制剂
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恒瑞医药（ 600276 ）将具有自主知识产权的用于治疗免疫系统疾病的JAK1抑制剂（代号“SHR0302”）项目有偿许可给美国Arcutis公司。美国Arcutis公司被许可在美国、欧洲和日本进行独家临床开发、注册和市场销售SHR0302剂型的权利，范围为用于皮肤疾病治疗的局部外用制剂。恒瑞最多可获得共2.23亿美元的首付款和里程碑款，外加销售提成。
·财报快递·
○索通发展全年业绩预增
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索通发展（ 603612 ）预增5.17倍，因子公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目于2016年7月投产；2017年下游铝工业企业对预焙阳极需求旺盛，公司产品销售价格有所上涨。
·资金观潮·
○三机构席位买入中海油服
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4日公开信息显示，中海油服（ 601808 ）获三机构席位合计买入7957万元，占当日成交总额的20.4%。
点评：机构认为，油价企稳回升推动了石油企业资本开支预算，公司作为中海油旗下唯一油服平台，将充分受益于行业复苏。
·交易闹铃·
○新股万兴科技5日发行
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万兴科技（ 300624 ）发行价16.55元，申购上限2万股，主营消费类 软件。
云欢雨畅 2018-1-9 22:40
上证早知道
·今日导读·
>中移动光缆集采结果公布、龙头企业获更大蛋糕
>盐湖提锂技术趋成熟、产品已供货国内电池 龙头
>360推出共享云计划、区块链技术应用日渐广泛
>福星股份投装配式建筑、京汉股份拟投纤维业务
·上证聚焦·
○中移动光缆集采结果公布、龙头企业获更大蛋糕
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9日，中国移动公布2018年普通光缆产品集中采购项目（第一批次）中标候选人。与此前两次集采结果相比，亨通光电（ 600487 ）的中标份额由当时的5.05%、12.43%增长到12.57%，中天科技（ 600522 ）也由当时的12.56%、6.51%恢复到11.17%。
点评：光纤 光缆的需求周期与电信运营 商的资本开支周期基本吻合，随着5G 技术升级即将到来，光纤光缆行业有望成为5G投资高潮的第一受益者。机构预计，中移动2018年对于光缆产品的需求量有望同比增长50%；即将进行的中国电信光缆产品招标，最终规模也有望超出此前预期。亨通光电、中天科技作为具备光棒——光纤——光缆一体化 生产能力的行业龙头，将在这一过程中受益。
·上证精选·
○中广核集团9日与法国替代能源与原子能委员会签订核研发技术领域合作协议，中法核能合作 是两国经济、技术合作领域的重要内容。
○央行回应人民币中间价形成机制中的“逆周期因子”调整问题，表示相关参数由各报价行自行设定。
○多地发改委相继召开年终工作会议，安徽、陕西、新疆、河北等省份2018年计划完成重点项目投资规模均超千亿元。
○国家卫计委9日表示我国抗病毒 药物的供应保障充足，已要求全国医疗机构紧急采取临时采购措施。
○上证报资讯获悉贵州等地的混凝土协会正在酝酿产业整合方案，通过提高话语权来应对市场波动。
·产业情报·
○盐湖提锂技术趋成熟、产品已供货国内电池龙头
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上证报资讯对青海盐湖和锂电上下游进行深度调研后获悉，青海盐湖提锂产品已逐步进入国内动力锂电产业链中。青海锂业年产近万吨电池级碳酸锂 ，大部分经青海泰丰简单提纯后用于磷酸铁锂 、三元正极材料生产，并供货动力电池龙头宁德时代、比亚迪等。
中科院 盐湖所及蓝科锂业等提锂代表企业认为，提锂技术“十年磨一剑”积累已久，近两年锂价飞涨促成了最后的冲刺。目前，青海盐湖提锂在技术、工艺、应用上皆基本不存在问题。青海经信委数据显示，总计13万吨青海盐湖提锂产能在建，比亚迪（ 002594 ）、盐湖股份（ 000792 ）、科达洁能（ 600499 ）通过旗下公司大手笔投资。业内人士预计产能有望从2019年前后开始释放，将降低正极材料和电池企业的成本，助推国内新能源汽车 及储能 行业发展。
○360推出共享云计划、区块链技术应用日渐广泛
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据新浪科技报道，360宣布推出共享云计划，其内容包括：通过360共享云产品分享闲置的带宽资源、计算资源、存储空间；建立360云钻激励体系，根据用户贡献的带宽流量和存储大小进行相应奖励，鼓励用户积极参与共享计划，分享闲置资源；基于区块链技术的去中心化计算底层系统，具备安全、稳定、信息不可篡改性，保证数据真实可靠。360方面称，这是全球首家基于区块链的安全共享云平台。
点评：国泰君安研报认为，区块链经济的核心不在技术，而在于商业逻辑的重构，2018年是区块链进入步入实际应用的阶段，共享经济将进入新时代。
A股公司中：
飞天诚信（ 300386 ）、四方精创（ 300468 ）、赢时胜（ 300377 ）、广电 运通（ 002152 ）等在区块链已有布局。
·公告解读·
○福星股份投建装配式建筑生产线
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福星股份（ 000926 ）全资子公司福星惠誉与武汉市黄陂区人民政府签订《战略合作意向书》。福星惠誉拟投资50亿元，选址黄陂区滠口街，建设大型装配式建筑生产线项目，项目建成达产后，预计可实现年销售400亿元，年上缴税收30亿元。
○京汉股份拟定增 投纤维业务
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京汉股份（ 000615 ）拟非公开发行不超过1.57亿股，募集资金总额不超过15.2亿元，扣除发行费用后将全部用于年产10万吨绿色生物基纤维素纤维项目。该项目总体建成达产后，将形成年均营业收入20.68亿元，年均净利润约2.5亿元。
○长园集团5.58%股权被溢价转让
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长园集团（ 600525 ）公告，沃尔核材同意以协议转让的方式，以每股16.8元的价格向山东科兴药业有限公司转让其持有的长园集团无限售流通股7400万股（占长园集团总股本的5.58%）。长园集团停牌前价格为15.79元。
○环旭电子单月及全年营收创新高
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环旭电子（ 601231 ）2017年12月合并营业收入为32.47亿元，继11月之后，再度创下历史单月合并营收新高，同比增长36.69%。2017年全年合并营业收入为297.06亿元，同样创历史年度合并营收新高，同比增长23.92%。
·财报快递·
○金牌厨柜业绩预增 、定制家具 市场快速增长
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金牌厨柜（ 603180 ）最新公告，全年净利润预增60%至80%，以此计算，每股收益为2.3元至2.59元，基本符合券商研报预期。公司表示，受定制厨柜行业市场增长较快影响，公司业绩增长较为迅速，规模效应逐渐显现，三项费用增长比例低于销售收入增长比例。
点评：机构认为，国内定制家具占家具市场比例不到20%，仍然具备较大发展空间。龙头基于品牌、成本优势以及经销商资源，将享受行业发展红利 ，实现快速增长。另据海通证券了解，受到原材料上涨等因素，定制家具行业多个品牌均在近期酝酿涨价 。上市公司中，索菲亚（ 002572 ）去年全年预增30%至50%；欧派家居 （ 603833 ）、志邦股份（ 603801 ）去年前三季度也实现了约30%的增长。弘亚数控（ 002833 ）为定制家具企业提供机械设备 和成套自动化生产线解决方案。
○恒华科技、蓝思科技控股股东提议年报 送转
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恒华科技（ 300365 ）控股股东、实际控制人提议年报分配预案为10转10派2元。另外，因业务规模不断扩大，公司2017年净利润预增50%至75%。
蓝思科技（ 300433 ）实际控制人、控股股东及其一致行动人提议年报分配预案为10转5派2.3元。
·信息追踪·
○工程机械 有望现涨价潮、行业全年高增长 可期
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上证报资讯获悉，由于上游钢铁 价格明显上涨，工程机械设备将掀起一轮“涨价潮”。目前，行业巨头已经先后发出了涨价的信号：小松发布了“全机型涨价”的正式通知；三一重工人士则建议：“年后有购买计划的用户，不妨采用预订或者提前购买的形式，避开本次涨价潮。”
点评：业内人士预计，2018年工程机械行业高增长的原因有两个：一是湖南、黑龙江、江西等地推出各类PPP 项目，总投资高达万亿；
二是环保 风暴倒逼，迫使大量排放指标不过关的挖掘机提前“退役”，下游只能选择正规厂家生产的挖掘机。2018年挖掘机市场有望量价齐涨，预计1月销量增速或达200%，全年增速将达到20%至30%。
·数据说话·
○多家环保细分领域公司有望业绩大增
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据不完全统计，目前被机构出具2017年业绩预测的40多家环保领域相关公司，大部分呈现正向增长，而有望翻倍的约为10家。其中，由工业废水处理 企业向综合治理方向转型 的博世科，2017年新增订单 规模增长明显。此外，富春环保、津膜科技、高能环境、巴安水务等多家公司在其各自细分领域受到政策面因素推动，均有望实现业绩大增。
·交易闹铃·
○天永智能、奥飞数据两新股10日发行
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天永智能（732895）发行价18.33元，申购上限1.9万股，主营汽车制造 领域的自动化生产线。
奥飞数据（ 300738 ）发行价18.15元，申购上限1.6万股，主营数据中心（IDC ）业务。
云欢雨畅 2018-1-10 21:58
上证早知道
·今日导读·
>美元指数跳水推涨商品期货 原油和镍创数年新高
>北斗 卫星迎来密集发射年 机构看好订单 重启机会
>交通部推进区域港口资源整合 港口盈利有望提升
>京投发展获股东增持 欧浦智网股东计划要约收购
·上证聚焦·
○美元指数跳水推涨商品期货 原油和镍创数年新高
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北京时间10日晚间，美元指数一度急挫0.6%，周线图上或将出现四连阴，已处于2015年以来的低位附近。美国亚特兰大联储总裁和明尼阿波利斯联储总裁本周相继呼吁，美联储应考虑暂缓加息。伴随美元急挫，多种国际大宗商品期货应声上涨。截至发稿时，纽约原油突破每桶63.5美元，创近三年以来新高；伦镍大涨2.2%，创两年半以来新高；伦铜上涨1.1%；黄金上涨0.7%。
点评：近期大宗商品上涨不只与美元指数的负相关性有关。有调查显示，欧佩克成员国的减产履行率从去年11月的125%进一步提升至去年12月的128%，其对减产承诺的严格执行有助于油价走强。对于镍而言，在不锈钢需求回暖的基础上，电动汽车 和锂电池 行业持续快速发展，有望使镍迎来长期供需格局改善。另有机构认为，由于未来几年缺乏新增大矿投产，铜矿 的供应增速预计会持续低于消费 增速，铜矿过剩的局面也将得到改善。
·上证精选·
○推动长江经济带 发展工作会议10日召开，要求全面推进水污染防治 、水生态修复 、水资源保护。
○央行10日开展1200亿元逆回购操作平稳市场流动性，结束了此前连续12个交易日的“停摆”。
○河北省2018年将开展工业企业全面达标排放行动，对钢铁 、焦化等重点行业实施超低排放改造。
○全球最大的电阻厂商国巨10日宣布，将一般厚膜电阻和大尺寸厚膜电阻价格上调15%至20%。
○柯达在美股 盘前交易中大涨约60%，因其推出了能帮助摄影师管理版权交易的加密货币“柯达币”。
·产业情报·
○北斗卫星迎来密集发射年 机构看好订单重启机会
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进入2018年，北斗卫星迎来高密度发射之年。中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其日前透露，2018年年底之前，我国要发射18颗北斗卫星，建成基本系统，覆盖“一带一路”建设参与国；到2020年，将发射30多颗卫星，向全球提供服务。与此同时，我国自主研制和建设的北斗卫星导航 系统也进入发展新阶段：系统性能、卫星寿命、服务精度大为提升，提供服务的地区范围更广，进一步向全球卫星导航系统的角色靠近。
点评：机构指出，北斗卫星2000年首次发射，单年最高量为2016年的6颗卫星，而2018年18颗卫星将创纪录。伴随地面增强站加速建设，北斗高精度定位市场空间巨大，重点关注运营服务环节以及部分公司的订单重启机会。海格通信（ 002465 ）在北斗导航 定位系统应用方面处于国内领先地位，具有全产业链优势；北斗星通（ 002151 ）是北斗产业 链唯一获大基金入股的上市公司，其自主北斗芯片曾获国家科技进步奖；合众思壮（ 002383 ）为北斗民用龙头企业。
○交通部推进区域港口资源整合 港口盈利有望提升
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交通部10日召开2018年第1次部务会议。会议强调，要以加快重点港口工程建设为抓手，推进区域港口资源整合，推动航运 中心、自由贸易港建设，全力推进港口建设发展，为深化交通运输 供给侧结构性改革、建设交通强国打好坚实基础。
点评：长期以来，我国港口行业存在盲目建设、产能过剩、港口间功能定位重合的问题。通过整合港口资源，有利于提升港口竞争力，更好服务于产业的发展和转型升级。从近几年厦门港与漳州港、宁波港与舟山 港等整合案例来看，由于消除了恶性价格竞争，多数都出现了港口单位收费稳步上升的态势。去年辽宁省国资委 设立了“港航发展”，通过控股大连港、营口港、锦州港实现资源整合。江苏也设立了省级港口集团，整合南京、连云港等八市的国有港口企业。
·公告解读·
○京投发展获控股股东增持
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京投发展（ 600683 ）控股股东于10日增持200.8万股，占总股本0.27%，增持均价为6.23元/股。控股股东计划未来12个月内，累计增持1%至2%公司股份（含本次已增持股份）。
○欧浦智网股东计划要约收购
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欧浦智网（ 002711 ）股东吕小奇计划以部分要约收购方式增持5280.35万股，占总股本5%，要约价格12.9元/股。公司股价停牌前报收10.76元。另外，公司继续推进非公开发行股票事项，拟发行的股票数量不超过2.11亿股，投资于欧浦智慧云研发升级、智慧网仓建设等项目。
○恒大高新拟收购数字阅读平台
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恒大高新（ 002591 ）拟作价不超过2.52亿元，收购奇热信息84%股权。标的公司主打数字阅读平台，属于正版网络文学作品传播平台。交易对方承诺，标的公司2018年度至2021年度净利润分别为3000万元、4000万元、5200万元、6600万元。
·财报快递·
○百川能源、洲明科技全年业绩预增
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百川能源（ 600681 ）预增50%至60%，因燃气 接驳业务、燃气销售业务收益增长较快。
洲明科技（ 300232 ）预增71.22%至89.24%，因公司突破产品供给瓶颈，LED 小间距产品强劲增长，且全资子公司雷迪奥加强海外布局投入。
·交易闹铃·
○新股华菱精工11日发行
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华菱精工（732356）发行价10.21元，申购上限1.3万股，主营电梯配件。
云欢雨畅 2018-1-11 23:08
上证早知道
·今日导读·
>铟价接近两年新高 下游电子产业需求持续提升
>低门槛碎片化优势尽显 移动电竞成行业爆发点
>晶盛机电中标大单 万丰奥威齐峰新材等获增持
>部分水泥钢铁 股业绩预增 两机构买入神州泰岳
·上证聚焦·
○铟价接近两年新高 下游电子产业需求持续提升
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上海有色网数据显示，11日精铟价格涨3%，报每千克1630至1680元，近一个月累计上涨约10%，已接近两年以来新高。目前环保 政策维持严厉，粗铟原料来源紧张的气氛近阶段不会松驰，精铟冶炼厂在原料偏紧状态下产量有限。
点评：铟锡氧化物（ITO）靶材是铟的最大用途，下游产业包括半导体 、平板显示器、太阳能电池 等。随着集成电路 的元器件 尺寸不断缩小，溅射靶材已成为制备集成电路的核心材料之一。平板显示器方面，由于消费 者对大尺寸LCD电视、5寸以上智能手机 、车载 显示等需求的快速成长，面板企业也在积极扩产。铟的长期需求增长前景备受青睐。公司方面，株冶集团（ 600961 ）是国内主要的铟生产企业之一；锡业股份（ 000960 ）子公司华联锌铟正在建设年产60吨铟冶炼项目。
·上证精选·
○国务院专项督查组近期赴多地督查国企国资改革 落实情况，多个省级国资委 也纷纷公布国企改革计划或方案。
○中汽协预计2018年新能源汽车 销量增长约40%，市场占比有望进一步提升。
○工信部部长苗圩9日带队赴中国航发集团商发公司调研大型客机发动机 （长江-1000）研制情况。
○截至10日的两市融资余额达到10424亿元的近两年新高，年初以来保险、银行等金融股获得集中买入。
○易见股份将自12日起停牌核查，公司目前已连续4个交易日涨停。
·产业情报·
○低门槛碎片化优势尽显 移动电竞成行业爆发点
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中国数字娱乐产业年度高峰会日前在福建厦门召开，期间发布《2017全球移动游戏 产业白皮书》。根据数据，中国2017年成为全球最大的移动游戏市场，收入达146.36亿美元，移动电竞成为行业新爆发点。《白皮书》认为，这是中国移动电竞市场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模，标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。
点评：亚奥理事会已宣布电子竞技将纳入2018和2022年亚运会 ，并在2022年杭州亚运会 上成为正式比赛项目，表明电子竞技取得了与传统体育项目相同的地位。机构认为，随着端游、页游行业日渐成熟，移动游戏轻操作、低门槛、碎片化的特性展露优势。此外，移动电竞自带社交 属性，导入用户留存率较高，在政府支持、资本布局、赛事升级的背景下，产业有望维持高速增长。券商研报看好迅游科技（ 300467 ）的加速器业务受益于移动电竞成长；电魂网络（ 603258 ）立足电子竞技市场，去年下半年研发方向偏向移动端竞技产品。
○商务部加快推进消费升级 零售回暖趋势或增强
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商务部新闻发言人高峰11日表示，今年商务部将加快实施消费升级专项行动，大力发展品质零售、智慧零售、跨界 零售、绿色零售。2017年，商务部重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.6%，增速较上年同期加快3个百分点，其中通过电子商务 实现销售额增长26.8%，增速加快3.2个百分点。高峰同时预测，今年在宏观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快等因素的作用下，零售企业创新转型 不断升级，实体零售回暖的趋势将持续增强。
点评：近年来国家力促实体零售业发展，出台了一系列重磅政策，其中包括《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》。商务部也提出今年要全面启动消费升级行动计划，其中一大重点工程就是实施商圈消费引领工程，扩大中高端的商品和服务消费。目前已有苏宁云商的“苏鲜生”、京东的“7FRESH”等多家餐饮 +超市 模式的零售业态开业，永辉超市旗下生鲜超市“超级物种”的方案也正在逐步落地。
·公告解读·
○晶盛机电中标大单
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晶盛机电（ 300316 ）收到内蒙古中环光伏、天津市泛亚工程机电发出的中标通知书，合计中标金额8.58亿元，约占2016年营收的78.63%。公司表示，此次中标进一步证明其全自动单晶炉产品依靠领先的技术优势，在高端客户中拥有十分重要的地位。
○万丰奥威、齐峰新材等获增持
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万丰奥威（ 002085 ）控股股东11日增持358.73万股，占总股本0.164%，成交均价16.009元，增持金额5742.77万元。万丰集团在未来12个月内将继续增持，增持比例不超过总股本的2%。
齐峰新材（ 002521 ）控股股东一致行动人11日增持220.36万股，并不排除未来在合适的价格区间内继续增持。
爱迪尔（ 002740 ）实际控制人之一、董事长苏日明及其一致行动人11日合计增持40.52万股公司股份。苏日明不排除继续增持公司股份的可能。
·财报快递·
○部分水泥钢铁企业全年业绩预增
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华新水泥（ 600801 ）预增300%至350%；万年青（ 000789 ）预增80%至120%。
安阳钢铁（ 600569 ）预增11.58倍至13.2倍；柳钢股份（ 601003 ）预增11.48倍至13.11倍。
其他行业的公司中，皇马科技（ 603181 ）预增50%至70%，因子公司浙江绿科安化学公司产能充分利用，拉动公司整体业绩上升。
武汉中商（ 000785 ）预增175倍至180倍，每股收益1.433元到1.473元，因全额收到拆迁补偿款约4.41亿元等。
·资金观潮·
○两机构席位买入神州泰岳
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11日龙虎榜数据显示，神州泰岳（ 300002 ）获两家机构席位合计买入3369.63万元，占全天总成交的9.83%。
点评：申万宏源研报认为，2017年四季度，公司ICT运营管理业务发展平稳，游戏业务的运营质量预期提升。同时公司在人工智能、大数据 、物联网 通讯 技术的市场拓展速度将会提高，进而可形成大量潜在销售订单 ，市场规模有望扩大，营业收入存在一定增 长空间。
云欢雨畅 2018-1-18 22:22
上证早知道
·今日导读·
>GDP增速实现近7年来首升 经济呈现较强韧性
>交通部力推北斗 系统 交运全领域将实现应用
>第三代社保 卡迎首批试点 增加多项金融功能
>康欣新材签供货大单 隆基股份将获继续增持
·上证聚焦·
○GDP增速实现近7年来首升 经济呈现较强韧性
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统计局18日公布数据显示，2017年全年GDP同比增长6.9%，略高于此前市场普遍预期的6.8%。这是最近7年以来，经济年增长率首次出现回升。统计局同时公布了2017年12月规模以上工业增加值和城镇固定资产投资增速，亦好于市场预期。分析机构认为，基建投资稳健发力，房地产投资“小年不小”，出口也在海外需求的带动下好于预期，经济呈现出较强韧性。
在投资策略方面，广发证券认为，周期股盈利的可持续性日益得到市场认可，将抵消金融去杠杆带来的利率上升，今年有望出现盈利与估值齐升的戴维斯双击。看好净息差改善的银行，受益于全球经济复苏的化工 、基本金属 ，以及国内盈利稳定增 强的煤炭、钢铁 、工程机械 等行业。
·上证精选·
○多部门18日联合下发《关于支持中央单位深入参与所在区域全面创新改革试验的通知》，大力推动军民融合 创新是其中一项重要工作。
○保监会与财政部联合下发支持防范化解地方债务风险的指导意见，明确提及保险机构不得违法违规向地方政府提供融资。
○基金业协会数据显示截至2017年底私募机构管理基金规模达到11.1万亿元，同比增长40.68%。
○18日经沪港通和深港通 净买入港股 的资金达到61亿港元，创出自深港通开通以来的次新高。
○十年期国债期货主力合约18日再度下跌0.31%创该品种上市以来新低，市场预期金融去杠杆力度难以松动。
·产业情报·
○交通部力推北斗系统 将在交运全领域实现应用
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交通部网站18日发布关于印发北斗卫星导航 系统交通运输 行业应用专项规划（公开版）的通知，提出到2020年，建成保障能力明显增强、应用环境趋于完善、应用领域更加广泛、创新能力显著提升的北斗系统交通运输行业服务体系，在铁路、公路 、水路、民航、邮政等交通运输全领域实现北斗系统应用，其中重点和关键领域率先实现卫星导航系统自主可控。
在业内人士看来，这意味着北斗系统全面开启“民用化”，北斗产业 将因此进入发展快车道。券商研报预计，到2020年北斗产业总产值达到2400亿至3200亿元，其中占比最大的北斗大众领域高达2000亿元，年复合增长率超过20%，新增市场规模有望超过1000亿元。机构看好行业解决方案提供商以及高精度位置服务运营商，相关公司包括华测导航（ 300627 ）、海格通信（ 002465 ）、合众思壮（ 002383 ）等。
○第三代社保卡迎首批试点 增加多项金融功能
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四川省第三代社会保障卡发行启用仪式18日在成都举行，这是全国第三代社保卡技术验证工作首批试点。与第二代社保卡相比，新卡增加了非接触读卡用卡和小额快速支付功能，采用了国产密码算法，并引入了线上用卡身份认证等新技术，是当前国内安全性、应用面最优最广的电子政务 卡。目前，成都市已采集录入921.9万人的制卡数据，计划年内完成1300余万参保人员数据采集并发放第三代社保卡。
在社保卡迭代的背后，是我国一批具有自主知识产权的芯片卡研发、制造企业的崛起。根据人社部门的规定，社保卡产品需通过IC卡COS检测。而随着金融社保卡的大面积推广，卡片供应商除须通过加载金融功能的社保卡COS检测外，还需获得银联 标识产品企业资质认证证书。分析人士认为，第三代社保卡的发放将有利于相关制卡企业如德生科技（ 002908 ），以及民生信息服务系统开发企业如易联众（ 300096 ）等。
·公告解读·
○康欣新材签大额供货协议
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康欣新材（ 600076 ）全资子公司18日与上海寰宇物流装备 有限公司就2018年上半年供货达成协议，供货数量为8.5万立方米COSB集装箱底板，总金额4.1亿元。
○隆基股份将获陕西煤业继续增持
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隆基股份（ 601012 ）股东陕西煤业计划自1月18日起12个月内，增持不低于公司总股本的1%，且不超过4.99%。截至1月16日，陕西煤业及其一致行动人合计持有公司5%股份。
○中源协和拟收购上海傲源 加码精准医疗
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中源协和（ 600645 ）拟以每股21.36元定增，作价12亿元，收购上海傲源100%股权，另拟配套募资不超过5亿元，投向精准医学智能诊断 中心、肿瘤标志物类诊断试剂开发项目。交易对方承诺，标的公司今起3年扣非后净利分别不低于6500万、7900万、9600万元。上海傲源全资子公司傲锐东源主要面向科研市场及体外诊断 市场，提供包括人类全长基因、蛋白、抗体、体外检测产品在内的多种产品。
○双林股份获增持
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双林股份（ 300100 ）控股股东17日至18日合计增持42.04万股，增持成交均价14.3637元/股，并计划未来6个月内择机增持不低于3000万元、不高于8000万元。
○湘潭电化定增投锂电材料等项目
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湘潭电化（ 002125 ）拟定增募资不超过5.28亿元，投向高性能锰酸锂电池 正极材料项目、新能源材料研究院建设项目、高纯硫酸 锰项目等。控股股东及间接控股股东拟认购合计2.5亿元。
·财报快递·
○盛屯矿业、晨鸣纸业去年全年业绩预增
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盛屯矿业（ 600711 ）预增2.18倍至2.45倍，因重点拓展海外版图，金属产业链增值服务业务发展迅速，金属价格上涨及公司矿山产量提高。
晨鸣纸业（ 000488 ）预增74.42%至88.95%，因文化纸、铜版纸等纸种价格同比上涨，湛江晨鸣60万吨液体包装纸项目投产。
○科恒股份、东睦股份等拟送转
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科恒股份（ 300340 ）实控人提议年报 分配方案为10转增8股派2元。去年全年业绩预增3倍至3.3倍，因锂电池正极材料的销售订单 同比大幅增长，新增合并深圳市浩能科技有限公司财务报表等。公司同时终止收购万家设备股权及配套募资事项，并撤回申请文件。
东睦股份（ 600114 ）大股东提议年报分配方案为10转增4.8股派3元。
步长制药（ 603858 ）控股股东提议年报分配方案为10转增3股派16.14元。
·资金观潮·
○去年四季度基金重点加仓金融地产及制造业龙头
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随着公募基金纷纷开始披露2017年第四季度报告，基金调仓换股情况也得以曝光。基金在这一季度里重点加仓了金融、地产及制造业细分龙头股。从18日已披露的基金季报中统计，中国平安、保利地产分别获得了47只、39只基金的加仓，在金融、地产板块中数量居前。
制造业方面，基金重点加仓了细分行业龙头公司。例如创新药板块的康弘药业、维生素 板块的浙江医药、集成电路 板块的华天科技、农药 板块的扬农化工、建材板块的北新建材、小家电 板块的飞科电器、橡胶 轮胎 板块的玲珑轮胎、定制家具 板块的欧派家居。
云欢雨畅 2018-1-28 22:46
上证早知道
·今日导读·
>美元指数连跌六周 供给偏紧助力锡价加速上涨
>炼油领域开展专项治理工作 行业景气持续向好
>平潭 发展投资光伏 电站 量子高科布局医药外包
>鲁西化工 上调预增幅度 宝馨科技季报大幅预增
·上证聚焦·
○美元指数连跌六周 供给偏紧助力锡价加速上涨
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26日，美元指数收跌0.31%，周线图上连续六周下跌，累计跌逾5%，市场关注美国是否会基于贸易因素而支持弱势美元。当天国际大宗商品期货 呈现分化格局，伦锡大涨1.76%，达到一年以来新高，过去六周累计上涨13%。目前伦锡库存1825吨，较年初下降近两成，仅相当于去年同期的一半水平。
中信期货分析认为，从供应面看，国内锡矿产量难以再提高，而缅甸进口矿后期会逐步减少，精炼锡受制于环保 和原料短缺产量也难以提高。需求方面，受到电子行业支持，锡焊料预计保持增长。锡价今年将维持震荡偏强。A股公司中，锡业股份（ 000960 ）所处的个旧地区被誉为世界“锡都”，公司明年还将有10万吨锌、60吨铟的冶炼项目全面达产；兴业矿业（ 000426 ）子公司银漫矿业拥有银、锌、锡等多种资源。
◆伦锌期货也于26日收涨0.72%，创2007年以来新高。宏源期货分析认为，今年国外锌矿的新增产能主要来源于几个体量比较大的矿山。预计出于盈利和公司股价的考虑，矿业巨头嘉能可的复产节奏会比较缓慢，全球锌市在今年上半年大概率仍然处于短缺状态。
·上证精选·
○证监会26日表示已经密切关注借势炒作高价股、概念股、热点股等突出问题，坚决出“重拳”打击操纵市场行为。
○保监会26日发布《保险资金运用管理办法》，首次释放保险资金可以投资新三板 的信息。
○人社部表示去年基本养老 保险基金投资运营稳步推进，已有2731.5亿元资金到账并开始投资。
○七部委近日联合发布债转股新规，在债转股业务模式、债转股对象、债权种类三方面实现了突破。
○上交所表示2018年将在继续从严监管并购重组 的基础上，重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司。
○外交部外国记者新闻中心26日发布通知，将于2月2日举行外交部海南 全球推介活动。
·产业情报·
○炼油领域开展专项治理工作 行业景气持续向好
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发改委网站26日披露，发改委等多部委联合开展炼油领域严重违法违规和失信行为专项治理。此次专项治理，对存在违反相关认定情形的200万吨/年以下落后产能企业，依法依规责令限期关停；规范200万吨/年以上炼厂建设生产经营行为，对违反产业政策，正在新建、改扩建的炼油项目，依法依规责令停工停建等。
海通证券认为，今年对地炼行业的整顿明显加强，此前国税总局已发文加强税收监管，现在又开始进行违法违规检查，对200万吨以下小炼厂严查违法扩建等。随着税收监管和专项治理政策的推进，将营造公平竞争环境，促进炼化行业健康发展，有利于提升现有大炼化及在建民营 大炼化企业盈利水平。公司方面，除了2019年集中投产的民营大炼化企业外，上海石化 （ 600688 ）、华锦股份（ 000059 ）、中国石化（ 600028 ）等原油加工企业也受益于油价上涨和市场集中度提升。
○三大国有银行联合投资AI企业 金融科技前景广阔
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人工智能公司第四范式于26日宣布完成B+轮融资，并同时宣布获得来自工商银行、中国银行、建设银行三家国有银行及所属基金的联合战略投资。据悉，第四范式团队目前已为金融、电信、互联网等领域的100多家企业成功打造人工智能解决方案。中国银行附属中银国际相关人士表示，人工智能技术的应用可以进一步帮助银行更好地了解客户，成为提升银行产品质量与用户体验的新一波重要推动力。
平安证券指出，目前我国各大银行积极拥抱金融科技，同时加强与互联网公司合作，与外部企业实现战略、平台和系统的对接，不断借助金融科技实现产品和服务的升级和延展。未来金融科技有望在大数据 、数字化以及人工智能等方面实现突破，其中人工智能运用领域广泛，包括人脸识别 、智能投顾、柜台和语音服务、智能风控等均有快速发展潜力。上市公司中，恒生电子（ 600570 ）、金证股份（ 600446 ）、赢时胜（ 300377 ）在AI+金融或Fintech领域已有布局。
·公告解读·
○平潭发展拟收购光伏电站资产
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平潭发展（ 000592 ）拟以约6.32亿元现金，购买中核资源持有的中核华东、中核华北 、中核西南、中核西北以及中核国缆各100%股权。交易完成后，上述五家公司的光伏电站资产将注入上市公司。根据业绩承诺，中核华北、中核西南和中核国缆2018年至2020年实现的扣非后净利润合计不低于7029.45万、8527.25万、10060.02万元。
○量子高科拟收购医药外包企业
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量子高科（ 300149 ）拟以16.01元/股定增 +现金，作价21.44亿元，收购上海睿智化学研究有限公司90%股权。交易完成后，公司将直接和间接持有睿智化学合计100%股权。睿智化学是一家为全球医药企业和科研机构提供全流程、专业高效的临床前研发外包服务及外包生产服务的CRO和CMO企业。根据业绩承诺，睿智化学2018年至2020年净利润分别不低于1.65亿、2亿、2.39亿元。
○神开股份获映业文化举牌
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神开股份（ 002278 ）公告，映业文化于1月11日至25日累计买入公司1819.56万股，增持 均价14.557元/股，占总股本的5%。映业文化拟于未来12个月内继续增持公司股份。
○嘉欣丝绸、通达股份将获增持
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嘉欣丝绸（ 002404 ）实际控制人的一致行动人晟欣实业计划于未来6个月内，累计增持公司股份比例不超过总股本的2%。
通达股份（ 002560 ）控股股东计划未来12个月内择机增持2000万元至8000万元。
·财报快递·
○鲁西化工上调预增幅度 太钢不锈等去年业绩预增
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鲁西化工（ 000830 ）去年业绩预增幅度由4.94倍至5.41倍上调为6.52倍至6.92倍，因大部分化工产品和重点化工新材料 产品盈利能力保持稳定，销售价格均有不同程度上升。
太钢不锈（ 000825 ）预增2.84倍至3.28倍，因快速推进高端金属结构材料的研发和供应，经营业绩同比大幅上升。
江山股份（ 600389 ）预增约3.21倍至3.59倍，因农药 、化工产品价格上涨 ，内部降本增效等。
八一钢铁 （ 600581 ）预增30.36倍左右，因成本涨幅低于销售价格增幅，产品盈利能力明显提升。
三友化工（ 600409 ）预增145%左右，因主导产品粘胶 短纤、纯碱 、PVC 、烧碱 、二甲基硅氧烷混合环体售价同比上涨。
○宝馨科技一季度预增
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宝馨科技（ 002514 ）一季度预增120%至170%，因原有业务稳定增长、母公司新能源光伏自动化设备业务增长、子公司友智科技新增灵活性调峰业务运营增收所致。
○精测电子拟送转
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精测电子（ 300567 ）控股股东提议年报 分配方案为10送5转5派5元。去年业绩预增62.13%至82.4%，因在平板显示检测领域“光、机、电、算、软”的垂直整合能力以及良好的市场客户基础，业务规模不断扩大。此外，股东沈亚非计划减持不超过35万股。
·交易闹铃·
○新股中源家居29日发行
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中源家居（732709）发行价19.86元，申购上限2万股，主营功能沙发。
·一周回顾·
○市场风险偏好显著提升
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进入2018年以来，上证综指气势如虹强势逼空，19个交易日中收出17根阳线。
各个层面的信息，继续保持整体利多氛围：首先，人民币兑美元汇率连续走高，26日人民币兑美元中间价已破6.35，美元指数连续下跌，刺激全球高风险市场价格走高，人民币资产的吸引力也逐渐显现；其次，近期央行公开市场操作加快了投放；另外，1月24日，刘鹤在达沃斯世界经济论坛上强调，今年是中国改 革开放40周年，最好的纪念方法就是推出新的，力度更大的改革开放举措。
这一良好局面得以持续，无疑将加快增量资金入市脚步。在IPO发行阶段放缓、资金做多情绪浓厚情况下，市场风险偏好显著提升。综合来看，当前A股的主战场在银行、地产、券商板块，银行股在基本面回暖及市净率较国外偏低的逻辑下，不断被大资金追捧，而地产行业集中度不断提升，券商等非银金融 也呈现出基本面牛市。不仅如此，大建筑、工程机械 重卡、化工、有色金属、煤炭 、钢铁、建材等也是机构关注的对象。上证报资讯22日独家报道，部分银行贷款利率上浮两成，净息差提升改善业绩。次日银行板块领涨大盘。
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