云欢雨畅 2014-2-6 23:18
【今日导读】
>微信红包春节火了 互联网金融魔力尽显
>春节期间外盘普跌 资金从新兴市场出逃
>受益特斯拉汽车电池业务 松下股价暴涨
>双龙股份收购药企 三机构买入钢研高纳
【上证聚焦】
○微信红包春节火了 互联网金融魔力尽显
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2014年春节期间，微信红包以病毒式传播迅速占据大部分微信群，催生出千百万移动支付新客户。
点评：腾讯通过微信红包的病毒式营销，仅用数天时间和几乎可以忽略不计的成本，就成功开发了数以百万计的移动支付客户，再次凸显互联网金融的魔力，冲击着人们的想象空间。这可能引发资本市场对微信合作方及自行搭建互联网金融平台的A股公司新一轮追捧。
微信红包也迅速培养了用户的移动支付习惯。综合考虑安全性和经济性，未来线下主流移动支付技术将是NFC方式。伴随着移动支付的爆发，东信和平、中科金财、恒宝股份等NFC产业链公司也有望获得快速成长。
○春节期间外盘普跌 新兴市场资金外逃
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春节长假期间，海外市场剧烈波动。标普500指数一度触及去年6月以来最大跌幅。恒生指数马年开盘三天累计跌幅近3%。土耳其里拉、阿根廷比索及南非兰特等新兴市场货币出现重挫。
点评：市场恐慌来源于两方面。一是美联储宽松刺激政策退出，引发新兴市场资金外逃。近一周新兴市场股基遭遇64亿美元资金流失，为2011年三季度以来最大。二是美国近期公布的经济数据不理想，引发投资者忧虑。
【上证精选】
○xi*6日抵达俄罗斯索契出席冬奥会开幕式，这是中俄两国关系高度密切的重要体现。
○十二届全国人大二次会议和全国政协十二届二次会议将分别于3月5日和3月3日开幕。
○受春节因素影响1月PMI降至半年低点，专家普遍预计经济平稳运行态势不会改变。
○从除夕到初六内地电影票房合计12.4亿元，较去年春节档的7.6亿元大幅提升。
○据挪威当地媒体报道，挪威议员提名袁隆平和印度遗传学家斯瓦米纳坦为2014年诺贝尔和平奖候选人。
○全球最大香烟制造商奥驰亚集团3日宣布收购一家电子烟企业，标志着电子烟已进入主流。
○联想1月30日宣布收购摩托罗拉移动，投资者认为收购价过高导致联想股价大跌近20%。
【产业情报】
○受益特斯拉汽车电池业务 松下股价暴涨
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受财报超预期刺激，松下电器5日盘中一度大涨22%，创近40年单日最大涨幅。
点评：通过聚焦汽车娱乐系统和电池业务，剥离其它亏损业务，松下第三财季净利润同比增长20%。公司2013年获得特斯拉大订单，未来4年向特斯拉提供20亿颗锂电池，金额达70亿美元。随着订单逐步执行，公司业绩将继续释放，并带动上游供应商发展。A股金瑞科技（600390）、新宙邦（ 300037 ）分别为松下锂电池正极材料前驱体、电解液产品供应商。
【公告解读】
○双龙股份跨界重组中药企业
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双龙股份（ 300108 ）拟以每股7.42元定增+现金，作价10.8亿元，收购金宝药业全部股权，另拟以相同价格向实际控制人配套募资。金宝药业主要生产中成药，拥有66个药品品种，其中35个被列入国家医保目录，主导产品为治疗妇科疾病类的“止痛化症胶囊”，市场占有率过半。交易方承诺，金宝药业今年扣非后净利不低于8177万元，对应收购市盈率13倍。公司原主营白炭黑，2013年净利2716万元，停牌前报收7.14元。
○江苏三友（ 002044 ）实际控制人1月30日以每股6.59元增持20万股，占总股本0.09%，并计划今年累计增持不超过1%，增持价格不超过6.7元。最新股价6.78元。
【资金观潮】
○三机构买入钢研高纳
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1月30日龙虎榜显示，三机构席位合计买入钢研高纳（ 300034 ）1.2亿元，占当天成交额的42%。
点评：钢研高纳主要产品高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料。公司在军工板块中属于热点个股。券商认为，军工行业在2014年具有明显的行业比较优势，钢研高纳将长期受益于航空发动机行业的高速发展。
○一月股基冠军重仓创业板
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截至1月30日，兴全轻资产年内净值增长28.20%，在所有开放式主动偏股基金中处于第一位置。
点评：该基金去年底前四大重仓股中有3只为创业板股，分别为卫宁软件、瀚宇药业和华谊嘉信，这3只重仓股今年以来分别大涨27%、19%和16%。
云欢雨畅 2014-2-9 22:43
【今日导读】
>统一城乡居保启航 催生信息化升级需求
>高通被举报 芯片“去IOE”化势在必行
>光正集团涉天然气物流 中化国际被举牌
>博瑞传播签约久游 有研硅股复牌拟更名
【上证聚焦】
○统一城乡居保启航 催生信息化升级需求
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7日召开的国务院常务会议决定，合并新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险，建立全国统一的城乡居民基本养老保险制度。大力推行全国统一的社会保障卡。
点评：建立统一的城乡居民基本养老保险制度，有利于消除城乡二元结构，推动城镇化进程，拉动居民消费。新农保和城居保标准相似，因此成为并轨突破口。新农保和城居保合并将催生一轮社保信息化升级需求，浙大网新、榕基软件等系统集成商有望受益。
截至2013年底全国社保卡持卡人数为5.4亿，预计2014年底、2015年底持卡人数将达到6.5亿和8亿。东信和平、恒宝股份均是重要的社保卡供应商，相关业务有望稳步增长。
【上证精选】
○央行8日称流动性闸门的调控和引导作用更加重要，要稳定预期促进市场利率平稳运行。
○四部委发布做好新能源汽车推广应用的通知，新能源汽车推广应用城市进一步扩大。
○国务院医改办发布通知，要求6月底前所有省份启动城乡居民大病保险试点工作。
○余额宝再推年化7%保本保底理财，元宵节规模或冲击4000亿元。
○海南省省长蒋定之9日称，2014年海南将向审批事项的“负面清单”管理方向迈进。
○7日美股无惧不佳数据上涨超1%，耶伦11日将首次以美联储主席身份发表国会证词。
【产业情报】
○高通被举报 芯片“去IOE”化势在必行
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近日中国通信工业协会旗下的手机中国联盟向国家发改委举报，提交了一份关于高通商业模式损害中国手机产业的报告，认为高通存在过度收取专利费和搭售的行为，甚至可能使国内手机产业重蹈DVD的覆辙，彻底沦为制造业。此前，高通已接受发改委反垄断调查，目前仍在进行中。
点评：数据显示，2012年我国芯片进口额超过1900亿美元，与原油进口额相当。无论是出于信息安全还是产业保护的考量，芯片领域的“去IOE化”都势在必行。上市公司中，同方国芯（ 002049 ）旗下国微电子是我国最大的特种装备集成电路芯片厂商，后续有望进入消费电子以及通信芯片市场；大唐电信（ 600198 ）全资控股的联芯科技在国产终端芯片处于行业第一梯队。通富微电（ 002156 ）、长电科技（600584）从事芯片封装，处于产业链下游。
○药品优质优价目录有望出台
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国家有关部门正在制定新一批优质优价药品目录，进入该目录的品种有望在各地药品招标中获得定价优势，摆脱低价中标的竞价压力。有核心品种进入该目录的公司将有望在新一轮药品招标中获得竞争优势。A股公司中，亚太药业（ 002370 ）曾表示，公司在提升产品质量标准的同时，积极争取“优质优价”。
【公告解读】
○光正集团进入天然气物流领域
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光正集团（ 002524 ）拟对利华燃气增资，获得其20%股权，另拟以4135万元收购后者所持利华绿原51%股权。利华燃气是国内最早成立、规模最大的天然气储运运营商，利华绿原拥有新疆库尔勒当地的天然气业务特许经营权。两公司去年净利7266万元、654万元。本次收购有助于公司开拓其他区域的天然气市场，并进入天然气物流领域。
○中化国际获华信石油举牌
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中化国际（600500）近半年被华信石油买入5%股份，买入价格6.3元至7.8元，最新股价7.53元。华信石油表示，本次买入是出于对公司前景的看好，且与公司大股东中化集团的行业有较大互补性，拟与其建立战略合作关系。华信石油同时还是上市公司华星化工的大股东。
○博瑞传播（600880）子公司博瑞天堂与久游网签约，双方将联合运营由公司独家代理的网络游戏《劲舞团3》。首期协议期限为3年，博瑞天堂分成比例为55%。
○有研硅股（ 600206 ）拟更名“有研新材”，因重组完成置入大股东稀土、光电材料、半导体材料等业务，10日复牌。
【季报年报】
○胜利精密（ 002426 ）年报初拟10转10，最新股价16.98元。
【一周回顾】
○上等马·千里马·黑马
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瑞雪相伴，马年首个交易日马力十足，不由让人对这一年生满希望。愿以以下 “三马”与读者诸君共勉。
争当股市上等马。春节与友人聊起投资心得，友云：炒股盈亏大多由其层次决定。层次划分由信息占有、分析能力、决断能力等为标准。话虽偏颇，却道出股市真谛。田忌赛马以上中下三等划分马之优劣，做股市的上等马，是每一个投资者的追求。广见闻，细观察，勤调研，灵敏，果敢，这些上等马的素养完全可以由投资者后天努力争取而来。
遴选耐久千里马。千里马常有，缺少的是伯乐。些许涨跌就忐忑不安的投资者很难淘到千里马，即便偶有所得，也是赚点小菜钱就跑。其实真正的牛股每一次回调都是良机。我们认为，马年的千里马将在文化、电子、军工、医疗等板块内产生，关键词是成长性、并购整合、基金抱团或牛基独门、市值管理等。
快进快出骑黑马。由事件诱发的主题投资是黑马的温床，上证报资讯瞩目的电子支付、锂电池概念周五全面爆发，他们都是主题投资的典型代表。结构性行情框架内，马年主题投资仍将盛行。此类黑马的特点是关注度高和脉冲性，参与时切记快进快出，患得患失最是大忌。
云欢雨畅 2014-2-10 23:00
【今日导读】
>用工荒向中西部蔓延 机器人产业链或再发力
>阿里巴巴全面收购高德 折叠电视获技术突破
>中茵进军养老产业 精华制药拟向自家人定增
>湘鄂情加快转型 西安饮食隆华节能拟高送转
【上证聚焦】
○用工荒向中西部蔓延 机器人产业链或再发力
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招工难、用工荒再次成为春节后的热门话题。人社部新闻发言人李忠10日接受央广网采访时表示，用工荒正从沿海地区向中西部地区蔓延，并且出现技能人才和一线普工的双短缺现象。缺工问题基本覆盖了全年，像春节这种时候更加突出。
点评：一方面中国劳动力成本上升在中长期都将持续，另一方面新一代劳动者越来越不愿意从事枯燥重复或者环境恶劣的工作，机器人应用需求将长期增长。国际机器人联合会IFR预测，中国工业机器人的需求有望在2014年爆发，到2015年底中国有望成为全球第二大机器人市场。整个机器人产业链主要分为上游关键零部件、中游设备制造商和下游行业应用商三个层面。不少A股公司都有向机器人行业扩展的动作或意向，如轴研科技在机器人轴承方面有一定的技术储备，秦川发展正在发展机器人关节减速器，宜安科技称有向机器人配件方向发展的意向。
【上证精选】
○实施单独两孩、深化医改、完善中医药发展等七项任务列入卫计委2014年工作重点。
○上海市政府明确了2014年重点工作安排，上海自贸区建设被列为各项工作之首。
○交互数字公司向我国反垄断部门承诺整改并配合调查，此前中兴通讯等通信设备商要向其缴纳过高的专利费。
○中国食物与营养发展纲要10日印发，提出食品工业增加值年均增长速度保持在10%以上。
○四川盆地发现国内最大单体海相整装气藏，将为川气出川和全国气网提供更为充足稳定的资源。
【产业情报】
○阿里巴巴全面收购高德 有助提升行业估值
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阿里巴巴官方微博10日晚间宣布，拟对高德公司股票进行现金收购。完成后，高德将成为阿里的全资子公司，并融合进阿里生态体系基础上发展。阿里表示，由此所带来的业务及运营模式的创新，将会让中国互联网更精彩。去年阿里以2.94亿美元，收购了高德28%股权，成为大股东。
点评：阿里此次再度出手，进一步证明了地图导航在移动互联时代作为O2O入口的重要性，有利于提升A股相关公司的估值。中海达为百度提供3D实景地图，是集设备-数据-应用-服务一体化的三维影像应用的综合业务提供商；四维图新与高德为国内地图数据供应领域的双寡头，并向腾讯地图提供实景图和模式图；超图软件是地理信息系统平台软件提供商，客户包括多地的国土资源局。
○折叠电视获技术突破 柔性电路迎发展机遇
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新华社10日晚间报道，物联网和智能物品的核心技术——柔性有机薄膜晶体管（OTFT）获得重大科研进展。复旦大学的科学家首次揭示了影响其性能稳定性的作用机制，突破了该技术大规模生产应用中的关键瓶颈。OTFT拥有可弯、伸展和折叠等优点，可弯曲的手机、可折叠的电视有望成为现实，柔性电路板的需求也将爆发。上市公司中，得润电子、超华科技等拥有柔性电路技术。
【公告解读】
○中茵股份进军养老产业
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中茵股份（600745）与上海交大医学院苏州九龙医院签约，拟共同打造国内领先的养生休闲养老产业模式。双方首个合作项目将选址于太湖风景区内，未来拟将该模式复制到三亚、上海、丹东、西双版纳等中国特色城市中去，打造有特色的迁徙式养生休闲养老产业链。
○精华制药向自家人定增 补充流动资金
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精华制药（ 002349 ）拟以每股11.59元，向二股东的实际控制人昝圣达、大股东南通产控、公司董事长及高管等定增，募资6.95亿元补充流动资金。由于昝圣达包揽了75%定增股份，完成后，大股东持股比例将降至35.6%，二股东持股比例升至30%，双方差距缩小。昝圣达同时还是上市公司综艺股份的实际控制人。停牌前报收13.65元。
○湘鄂情全控环保子公司 加快转型步伐
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湘鄂情（ 002306 ）拟以3.53亿元，对应2014年预测净利14倍市盈率，收购子公司天焱生物剩余49%股权，再度布局环保板块，加快转型。天焱生物主营生物质能源设备，完成后公司将对其全资控股。
○欧菲光摄像头模组已大批量供货
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欧菲光（ 002456 ）带光学防抖功能的1300万像素摄像头模组研发成功，并具备量产能力，已向联想、小米、宇龙、金立大批量供应，其中以500、800万像素为主，并包含部分1300万像素产品。
○三友化工（600409）大股东7日增持113.75万股，占总股本0.06%，未来1年内拟增持不超过5%。
【季报年报】
○西安饮食隆华节能高送转
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西安饮食（ 000721 ）初拟10送转10，最新股价7.16元。隆华节能（300263）年报拟10转10，一季度预增30%至60%，最新股价33.83元。公司在年报中表示，2014年将利用资金及资本市场优势，通过并购方式，联手1至2家环保企业，从而由地方性企业成长为国内大型企业。
【资金观潮】
○机构布局新兴产业次新股
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10日龙虎榜显示，四家机构席位联袂进驻博腾股份，合计买入5890万元，占当日成交总额的14.3%；三机构合计买入东方网力3922万元，占全天成交总额的11.7%。
点评：随着二月新股空窗期到来，在中签机构获利了结的同时，部分机构开始有序布局质地良好的次新股。博腾股份、东方网力等新兴产业次新股近期连续获机构资金青睐。其中，博腾股份上周五获两家机构资金买入4064万元；东方网力上周五获四家机构合计买入5336万元；绿盟科技上周五获两家机构买入3042万元。
【交易闹铃】
○11日三新股申购
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岭南园林（002717）申购价22.32元，市盈率23.34倍，申购上限4000股；东易日盛（ 002713 ）申购价21元，市盈率38.32倍，申购上限12000股；登云股份（002715）申购价10.16元，市盈率26.52倍，申购上限8000股。
云欢雨畅 2014-2-11 23:28
【今日导读】
>水及土壤治理计划待发 环保股迎增长契机
>指纹识别或成手机标配 3D封装产能将吃紧
>德力股份洽谈手游业龙头 王府井携手腾讯
>长城系启动内部整合 山东如意控制人变更
【上证聚焦】
○水及土壤治理计划待发 环保股迎增长契机
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环保部副部长翟青11日在国新办新闻发布会上透露，在贯彻落实“大气十条”的同时，2014年环保部将抓紧编制《水污染防治行动计划》和《土壤环境保护和污染治理行动计划》。
点评：环保历来是两会热点话题，随着两会临近，投资者对该板块关注度将逐步升温。在我国环境服务业中，涉及土壤治理的生态修复企业仅仅占3.7%，还有巨大的提升空间。据测算，实施大气污染防治行动计划将投资1.7万亿元，水污染防治行动计划将投入2万亿元，市场空间巨大。A股上市公司从事土壤污染治理的主要有永清环保及铁汉生态，污水处理类公司主要有碧水源、万邦达等。此外，江南水务、武汉控股等低财务杠杆公用事业类公司，具备效仿瀚蓝环境并购拓展环保业务的潜力。
【上证精选】
○中央近日赴疆调研丝绸之路经济带建设，新疆工作座谈会上有望出台实质性政策。
○五部门出台意见要求加紧制定完善养老服务标准，促进养老服务业标准化、规范化发展。
○发改委11日宣布今年继续在粮食主产区实行最低收购价格政策，稻谷最低收购价格小幅提高。
○黔北地区钻探出一口目前国内埋藏最深的页岩气水平井，实现了我国深层页岩气勘探的重大突破。
【产业情报】
○指纹识别或成手机标配 3D封装产能将吃紧
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最新消息称，苹果和台积电达成协定，由台积电继续使用8英寸（200毫米）晶圆厂为下一代iPhone制造指纹传感器，而不是此前决定的升级到12英寸（300毫米）晶圆厂，主要原因是担心良品率。台积电决定后端封装将继续外包给其他IC公司，包括台湾精材科技、苏州晶方科技。
点评：指纹识别功能有望在2014年成为手机等智能产品的“标配”，由于传感器芯片需要采用3D封装技术（WLCSP），相关公司的下游需求有望爆发。上市公司中，除晶方科技（603005）以外，通富微电（ 002156 ）2011年从富士通引进WLCSP技术；华天科技（ 002185 ）子公司昆山西钛是最近两年崛起的WLCSP厂家。
○动力电池国家队即将成立
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上证报资讯获悉，动力电池国家队——国联汽车动力电池研究院将于本月正式成立。该研究院由有研硅股（600206）大股东北京有色金属研究总院联合一汽等7家整车企业共同投建。研究院将持股50%，其筹备工作得到工信部、发改委、财政部等多部委支持。
有研硅股11晚还公告，子公司有研稀土拟投资4亿元，建设稀土功能材料产业化基地。上证报资讯获悉，公司未来在稀土等新材料领域还将有系列动作，不排除并购等行为。
【公告解读】
○德力股份与手游业龙头洽谈合作
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德力股份（ 002571 ）回应传闻，承认与绿岸网络进行了沟通接触，并对未来合作的可能性进行了探讨。绿岸网络是国内手游行业的龙头企业，7月在国内新三板正式挂牌，去年上半年净利已达4784万元，A股手游公司掌趣科技去年同期净利为4501万元。另据大宗交易显示，两机构席位11日以12.04元的价格买入公司176万股，最新股价13.21元。
○王府井携手腾讯 微信购物即将试运行
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王府井（600859）与腾讯结为战略合作伙伴，将在微信公众平台商户功能、微信支付服务上开展具体合作。14日，双方合作的微信购物将在公司旗舰店北京市百货大楼试运行，并将在随后持续推出新的合作项目。
○长城电脑长城开发实际控制人启动内部整合
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长城电脑（ 000066 ）与长城开发（ 000021 ）共同宣布，实际控制人中国电子集团拟进行内部整合，最终实现对两公司的直接控股。
点评：中国电子集团旗下有37家二级企业和17家控股上市公司，拥有5大产业板块。本次内部整合旨在减少企业管理层级，未来的业务板块整合值得关注。
○山东如意（ 002193 ）大股东27.55%股权被转让给了山东如意科技集团，公司实际控制人将由东方资产管理公司变更为董事长邱亚夫。
○博元投资（600656）拟以每股5.2元，向实际控制人旗下公司定增，募资8亿元偿还借款，补充流动资金。停牌前报收6.06元。
○物产中大华联矿业获增持
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物产中大（600704）部分董事、高管于7日至10日增持7万股，成交价11.43元至11.6元。最新股价10.84元。华联矿业（600882）大股东的一致行动人10日以7.55元均价，增持了80.9万股，占总股本0.2%，未来3个月内拟增持不超过2%。
【季报年报】
○卓翼科技（ 002369 ）初拟10转10，一季度预增55%至105%，因收入增长，市场份额逐步增大。最新股价25.45元。
【信息追踪】
○金地集团话语权之争再升级 生命人寿表决权增至10%
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金地集团（600383）公告，截至11日，生命人寿累计持股已达10%，进一步逼近福田投资的12.8%表决权。
点评：福田投资表决权中的4.8%由生命人寿让渡，且有效期截至6月。故生命人寿目前实际持股量已达14.8%，在表决权让渡到期后，且各方持股比例不变的情况下，生命人寿对金地集团的话语权将超过福田投资。此外，安邦财险也于2013年12月举牌，金地集团话语权之争愈演愈烈。
【资金观潮】
○两机构席位买入万向钱潮
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11日龙虎榜显示，两家机构席位合计买入万向钱潮（ 000559 ）1亿元，占全天成交总额的10.4%。
点评：万向钱潮主营汽车零部件，是新能源汽车概念股。公司11日晚间发布公告称，公司控股股东万向集团正在参与竞标收购美国电动汽车制造商菲斯科公司，但成功与否存在不确定性。新能源汽车是近期市场热点，机构买入表明对该题材持续性的认可。
云欢雨畅 2014-2-12 22:45
【今日导读】
>国务院给出治霾综合方案 政策惠及多行业
>苹果加倍采购摄像头传感器 看好可视通话
>无线充电巨头开始合作 行业标准有望统一
>江海发力超级电容器 长信科技大股东变更
【上证聚焦】
○国务院给出治霾综合方案 政策惠及多行业
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12日召开的国务院常务会议，研究部署进一步加强雾霾等大气污染治理，审议通过《医疗器械监督管理条例（修订草案）》。会议要求，抓住能源结构、尾气排放和扬尘等关键环节，消除人民群众“心肺之患”。
点评：此次国务院常务会议给出了治理雾霾的综合方案，包括跨区送电、油品升级、推行供热计量、开展建筑节能、税收支持煤层气发电、完善新能源汽车补贴、淘汰黄标车和老旧汽车、完善水泥锅炉有色等行业大气污染物排放标准等。除了狭义大气治理类环保股外，新能源汽车、特高压、建筑节能、煤层气、油品升级等多个板块将受到政策鼓舞。其中，推行供热计量改革将打开汇中股份、新天科技等表计企业热量表市场空间；油品升级使得齐翔腾达、海越股份异辛烷项目市场前景光明。
【上证精选】
○1月份中国进出口总值同比增长10.3%超预期，美欧等市场持续复苏使得外需回暖。
○2014年全国能源工作会议提出油气资源勘探开发“常规非常规并举、陆上海上并重”的平权方针。
○上海市人民政府副秘书长徐逸波兼任国资委主任，原主任王坚调任申能集团董事长。
○投保基金披露，马年首个交易日保证金小幅回流372亿元。
○蒙牛12日宣布向法国达能溢价定增募资6.65亿美元，光明乳业子公司荷斯坦牧业拟引进战略投资者RRJ。
【产业情报】
○苹果加倍采购摄像头传感器 看好可视通话
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日本媒体12日报道，索尼正与苹果洽谈，将下一代iPhone的相机元件供应增加一倍，因预计会有更多用户把智能手机用于可视通话。当日索尼股价大涨3.7%。
点评：随着4G等新技术的发展成熟，可视通话有望真正走向寻常百姓家。图像传感器是可视通话的重要配置，国内公司中，水晶光电主营光电子元器件，华工科技拥有CMOS图像传感产品，欧比特拥有半导体生产CMOS工艺。
○无线充电巨头开始合作 行业标准有望统一
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11日，无线充电领域的两大阵营A4WP和PMA发布合作协议，将对磁共振及接口等技术进行统一，实现全球无线充电标准的互用性。此前曾有外媒报道，苹果iWatch将支持无线充电。
点评：此前由于无线充电标准不统一，行业发展一直受到制约。未来随着可穿戴设备的发展，无线充电市场将迎来巨大成长空间。机构预测到2015年，行业产值将达240亿美元，年均增速超过50%。国内公司中，硕贝德拥有无线充电器和无线充电站产品，顺络电子的电感材料可用于无线充电领域，信维通信涉足无线充电天线技术研发。
【公告解读】
○江海股份对外收购发力超级电容器
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江海股份（ 002484 ）拟以200万美元购买VOLTA公司8%股份。后者拥有的专利新材料能全面提升超级电容器性能，降低成本，并改善铅酸蓄电池的性能和寿命。不过，该公司成立不久尚未实质经营，仍存在规模试验和生产的不确定性。
点评：超级电容器及储能技术是电动汽车、新能源、智能电网发展的基础，公司目前正在着力研发锂离子超级电容器，此番收购有望加快突破技术瓶颈，实现2015年量产的目标。
○长信科技同系企业坐实大股东之位
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长信科技（300088）原大股东12日通过大宗交易减持2472万股，其1月底曾预告将减持不超过2992万股。公司还回应了媒体报道，承认特斯拉去年11月曾派人前往公司参观考察，但目前没有实质性业务和技术交流，也没有签署任何协议或订单。
点评：二股东新疆润丰因此“上位”成为大股东。新疆润丰即昔日的芜湖润丰科技，与公司同属芜湖本地帮。而公司现任董事长又是新疆润丰的法定代表人，本次股权变更可谓顺理成章，将有利于公司内部管理及未来资本运作。
【资金观潮】
○机构热衷挖掘新兴行业小市值品种
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上证报资讯获悉，部分基金经理目前不太看重市盈率估值，而是热衷挖掘新兴行业小市值品种，希望复制去年小市值个股崛起为“新蓝筹”的逻辑。
【信息追踪】
○节后氨纶报价试探性上调
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近日华峰氨纶、泰和新材和友利控股等企业纷纷试探性上调氨纶报价，幅度在每吨1000至2000元不等。到2月下旬，氨纶市场或出现量价齐升局面。上证报资讯曾于1月28日报道，由于淡季库存偏低和上半年新增产能较少，节后氨纶企业有望迎来一波涨价潮。
○德力股份（ 002571 ）就与绿岸网络合作一事进行了进一步说明，称若达成合作意向，将收购后者不超过20%股份。
云欢雨畅 2014-2-13 23:53
【今日导读】
>青岛金改试验区获批 当地四公司参股金融
>水资源管理出重拳 稀土价格节后普遍上涨
>湘潭电化涉足污水处理 海特高新拓展上游
>五机构买置信电气 封基到期带来套利机会
【上证聚焦】
○青岛金改试验区获批 当地四公司参股金融
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青岛市新闻办披露，《青岛市财富管理金融综合改革试验区总体方案》日前获中国人民银行、发改委、财政部和民政部等11部门批复。青岛将吸引和聚集各类财富管理机构，推动财富管理相关金融改革，鼓励金融机构创新财富管理产品。
点评：青岛金融改革是郭树清主政山东后力推的金改两大重点项目之一。按照规划，青岛将打造面向国际的新兴财富管理中心，面向日韩的离岸金融中心。业界预期青岛银行等当地金融机构有望享受政策红利。青岛银行总股本25.56亿股，总资产1358亿元。A股公司青岛海尔（600690）、青岛金王（ 002094 ）分别持有青岛银行9.45%和0.78%股权。东方铁塔（ 002545 ）去年12月公告将收购海仁投资从而间接持有青岛银行4.3%的股权。注册地在青岛的民生投资（ 000416 ）经营范围为股权投资、资产管理等，公司1月28日公告将收购民生期货、民生保险经纪、民生典当等金融类资产。
【上证精选】
○养老服务设施建设将纳入城镇总体规划，社会养老床位数须达到每千名老人35至40张。
○发改委13日称将印发实施《2014-2015年节能减排降碳行动计划》，专家称LED行业有望持续受益。
○中登公司1月月报显示各类机构投资者开户数量普遍环比回落，A股账户活跃度也进一步下降。
○个股期权仿真交易测试大体顺畅，下周起将开展强行平仓等风险处置演练。
○德力股份决定与绿岸网络终止合作事项的任何洽谈，14日复牌。
【产业情报】
○水资源管理出重拳 考核工作全面启动
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13日，水利部等十部委联合印发实施方案，全面启动最严格水资源管理制度考核工作，考核内容包括各省级行政区的用水总量、用水效率、水质限污等方面。
在此政策方向的指引下，浙江省已于去年底专题研究“五水共治”工作方案。当地的巨龙管业表示受益于输排水管网建设力度加大；兴源过滤在异动公告中称已关注到“五水共治”行动，与浙江疏浚的重组将加强其市场竞争力。
○稀土价格节后反弹 搭上新能源顺风车
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13日稀土价格普遍上调，其中氧化镨钕、金属镨钕每吨涨1万元，幅度约3%。氧化镨钕是钕铁硼的原材料，据了解，每辆普通汽车对钕铁硼需求不到1公斤，而纯电动车需用5至10公斤。
点评：由于补贴政策加码和特斯拉效应刺激，今年新能源汽车需求有望爆发式增长，助推稀土价格反弹。业内预计，短期内氧化镨钕价格有望从目前的每吨32万元继续提升近10%。
○台湾面板巨头供货特斯拉 有望带动产业链
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据台湾地区媒体报道，群创光电与特斯拉达成了车用面板出货协议，为了方便供货，甚至考虑前往美国建厂。群创光电是全球第三大液晶面板厂商，上证报资讯去年曾报道，康得新生产的光学膜产品已经向群创光电量产供货。
【公告解读】
○湘潭电化定增收购污水处理公司
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湘潭电化（ 002125 ）拟以每股8元定增，作价1.77亿元，收购湘潭市国资委下属企业所持的湘潭污水处理公司全部股权。标的资产2014年扣非后净利预计为1478万元，对应收购市盈率12倍。公司原主营电解二氧化锰，去年依靠补贴盈利576万元，停牌前报收8.55元。
○海特高新携手航空模拟机领先企业
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海特高新（ 002023 ）与加拿大CAE公司签署合作备忘录，将在航空培训等领域开展全面战略合作。CAE是建模、模拟和民用航空、国防训练等领域的领导者。本次合作可为公司航空培训业务提供有力的模拟机技术支持，有效降低采购模拟机的成本，缩短采购周期，并向产业链上游拓展。
○云南城投（600239）拟通过下属公司，收购民生喜神28%股权，完成后持股比例上升至48%，成为第一大股东，对民生喜神位于青城山的项目进行操盘运作。公司表示，该项目的运作可为发展养生养老产业奠定良好的基础。
○西藏药业（600211）股东康哲药业13日以每股25.26元，增持了30.7万股，占总股本0.21%，持股比例上升至5%。
【资金观潮】
○五机构席位买进置信电气
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13日龙虎榜显示，五机构席位合计买入置信电气（600517）7344万元，占全天成交总额的24.4%。
点评：公司公告10位董事、高管以个人自筹资金2月11日、12日增持公司股票共计11.63万股，是刺激股价涨停的主要原因。置信电气主营非晶合金变压器，为非晶变行业龙头。2013年上半年公司开始转型涉足节能业务，未来节能有望成为公司收入的主要来源。
○创业板大幅调整 机构短线乐观中线谨慎
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创业板指13日午后高位跳水，大跌3.56%，全天巨量成交471.2亿元，逾三成个股跌幅超过5%。
点评：受访的多数机构表示，创业板行情尚未结束。尽管本周以金融股为代表的周期股时有发力，但短期经济数据，以及中期趋势均不支持周期股回暖。而市场风格一旦形成，其转换很难迅速实现，在新股发行真空期，对成长板块的短期调整不必过于担忧。不过，随着未来新股恢复大量发行，成长股的供需关系才可能逐渐由量变引发质变。
【数据说话】
○传统封基今年集中到期 折价带来套利机会
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目前传统型封闭式基金仅剩19只，其中13只将在2014年集中到期。在到期之前，它们只能通过交易所买卖变现，普遍被折价交易；而在到期转型之后，可以按照基金净值赎回。交易价与净值之间的价差构成了投资安全垫。
综合考虑折价率、到期时间、历史业绩等因素后，券商建议关注以下2只封基：基金汉盛（500005）将于5月到期，最新折价率数据为5.66%，被多家机构给予五星评级；基金裕隆（ 184692 ）将于6月到期，折价率7.59%。
云欢雨畅 2014-2-17 23:28
2月17日上证早知道
昨天后来登不上网站
【今日导读】
>万向拿下菲斯科 汽车电动化大潮来临
>智能穿戴聚焦医疗保健 卓棒估值惊人
>巴菲特买入有线电视股 铁路货运涨价
>金叶珠宝收购美国油田 鼎龙大幅预增
【上证聚焦】
○万向拿下菲斯科 汽车电动化大潮来临
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据外媒报道，万向集团在对美国豪华混合动力车制造商菲斯科的竞拍中胜出，美国破产法院按计划将于2月18日批准此次出售。菲斯科一度是特斯拉的重要竞争对手，由于经营不善走到了破产境地。
点评：此次竞购成功将打通万向集团电动车产业链，万向此前已收购菲斯科电池供应商A123。万向集团已做出承诺，择机把电动车和锂电池业务的部分股权转让给万向钱潮。上证报资讯曾报道两机构席位在11日买入万向钱潮，表明机构看好新能源汽车题材持续性。实际上，环保诉求以及锂电价格持续下降，均推动汽车电动化大潮来临。据IHS Automotive预测，今年全球电动车产量将飙升67%达到40.3万辆，高于2013年44%的增速。积极拥抱电动车的A股公司有望享受估值提升，特斯拉、宝马电动车产业链A股零部件公司有望复制苹果零部件公司历史走势。
【上证精选】
○国务院取消一批含金量较高的行政审批项目，教育网校、电信资费标准等在列。
○1月社会融资2.58万亿元创单月规模历史新高，专家预计央行货币政策将偏紧。
○证监会表示互联网金融有利于提升金融效率，将抓紧制定相关规定进行规范引导。
○上周草甘膦和百草枯价格上涨3%至5%，因环保核查趋严且春耕旺季将至。
○大众点评网对腾讯以5亿美元获得其25%股权的传闻不予置评，19日将举办发布会。
【产业情报】
○智能穿戴聚焦医疗保健 卓棒估值33亿美元
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据路透社报道，生产智能手环的Jawbone（卓棒）将融资2.5亿美元，公司估值达到惊人的33亿美元。其手环产品可跟踪记录用户的运动、睡眠和饮食数据，在中国得到热销。另据多家媒体引述国际电子商情消息，苹果iWatch将借助光电式传感器，实现监测心率等医疗保健功能。在此背景下，一些医疗设备类A股公司也有望向智能穿戴领域拓展。
○巴菲特买入有线电视和建材股
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多位投资大亨披露其去年第四季度持股情况：巴菲特首次买入有线电视运营商Liberty Global公司约300万股，市值约2.46亿美元。该公司虽然业绩不佳，但近年来频频进行收购扩张。无独有偶，对冲基金巨头保尔森也增持了时代华纳有线。目前中国广电的“国家队”尚未挂牌，上市公司主要以省、地级运营商为主，包括歌华有线、湖北广电、天威视讯等。
此外，巴菲特还增持了USG公司，其主要产品为石膏板等建筑材料。巴菲特曾表示，他相信美国房地产正处于牛市。A股公司北新建材石膏板业务收入超过80%。
【信息追踪】
○铁路货运价格正式上调 三公司受益程度不一
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16日晚间，三家公司公告称收到了铁路总公司通知，全路货物平均运价提高1.5分/吨公里。其中大秦铁路（601006）表示，按照去年业务量测算，将增加43亿元营收；广深铁路和铁龙物流则表示，与此次货运涨价相关的业务占比不大，受影响有限。
点评：市场化改革是铁路总公司成立后的必走之路，铁路货运价格正在逐步提升，向公路运价靠拢。春节前上证报资讯盘中及早知道产品曾报道，铁路货运价格将在节后分两次上调，总体幅度约3分/吨公里。
【公告解读】
○金叶珠宝定增57亿收购美国油田
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金叶珠宝（ 000587 ）拟以不低于每股11.98元定增， 募资57亿元，用于获得美国石油公司ERG资源95%股权，并补充流动资金。目标公司的石油资产位于美国加州和德州，共包括44个区块，其拥有的油田处已于开发阶段，并即将进入全面生产开采阶段，未来产能有望提升至2万桶以上，每桶生产成本约24美元。公司自去年底停牌，最新报收12.52元。
【季报年报】
○鼎龙股份一季度大幅预增 产能释放将延续
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鼎龙股份（ 300054 ）年报拟10转5。一季度预增75%至105%，因彩色聚合碳粉产品销售增长，新增子公司珠海名图贡献利润。
点评：公司IPO募投项目彩色聚合碳粉去年四季度突破技术障碍，月产能由约20吨逐步放量至40吨以上，预计该势头还将延续，今年业绩将明显提升。同时，去年收购的珠海名图和今年初收购的科力莱（占比39%），也都将增厚公司今年业绩。
○中钢天源（ 002057 ）、桑乐金（ 300247 ）、特锐德（ 300001 ）初拟10转10，最新股价15.4元、15.42元、23.98元。博瑞传播（600880）年报拟10转6，最新股价23.79元。
【一周回顾】
○老明星颓势难掩新星光芒
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上周A股乘着马年首个交易日大涨的东风继续扩大升幅，在个股普涨的同时，一批老牌明星大牛股却出现在周跌幅榜前列。上证报资讯获悉，部分基金经理出现畏高情绪，认为热点TMT公司动辄数百亿的市值与其估值并不匹配，并在12日资金观潮栏目提示《机构热衷挖掘新兴行业小市值品种》。
事实上，新兴行业小盘股继续霸占着涨幅榜，除重大资产重组外涨幅超过30%的新星主要来自两块：一是次新股，上证早知道在10日的资金观潮中即提示，“部分机构开始有序布局质地良好的次新股”；二是金瑞科技领头的新能源汽车板块，金瑞科技在本产品2月6日报道《受益特斯拉汽车电池业务 松下股价暴涨》开始连续涨停之旅。
上周A股也并非一帆风顺，13日创业板大幅调整后一度引发市场悲观情绪，我们则提示《机构短线乐观中线谨慎》。14日A股明显反弹后，两会前机会大于风险的观点已再度占据上风，短期主要机会仍在新兴行业小盘股。
云欢雨畅 2014-2-17 23:33
【今日导读】
>LTE高峰论坛18日召开 4G产业链进入业绩兑现期
>资本积极布局在线教育 余额宝规模较年初翻倍
>金龙机电加码消费电子 飞乐重组方案大幅优化
>商业城控股权溢价转让 博瑞传播手游借道百度
【上证聚焦】
○LTE高峰论坛18日召开 4G产业链进入业绩兑现期
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上证报资讯获悉，由中国通信企业协会主办的全球LTE运营发展高峰论坛将于18日召开，工信部通信发展司司长闻库将出席讲话。
点评：中国移动2013年基站建设进度延迟，导致通信设备和服务板块收入不达预期。但从2013年底4G发牌后，4G建设进程明显加快。业内预测，中国移动今年很可能完成50个基站建设任务。中国电信14日宣布4G正式商用后，其基站建设步伐也将加快。2014年，4G概念股将引来业绩兑现期。研究机构认为，除4G龙头中兴通讯外，富春通信、宜通世纪、梅泰诺等4G产业链公司有望受益。
【上证精选】
○证监会1月份新批澳门金管局等7家QFII以及景林资产香港等5家RQFII机构。
○各大机构向美国证监会提交的13F文件显示，在线游戏、大数据、语音识别类公司受追捧。
○17日沪银主力合约大涨近6%，黄金白银两大贵金属品种均创出三个月来的高点。
○瑞银证券17日宣布收购上海普民期货，表示看好中国金融期货市场发展。
【产业情报】
○阿里投资在线教育 政策松绑促资本积极布局
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17日，阿里巴巴宣布投资TutorGroup，后者为全球领先的在线教育平台和最大的在线英语学习机构。上周末国务院宣布取消教育网校等一批行政审批项目，业内人士认为，此次行政松绑表明政策对在线教育的管制有望逐步放松。
在政策松绑的背景下，多家上市公司相继布局在线教育。方直科技表示看好在线培训行业，今年将重点推APP客户端产品，把线下的客户逐步粘连到线上，预计今年秋季产生收益；次新股恒华科技披露，恒华在线教育培训系统已处于行业应用小试阶段；焦点科技去年7月设立了中企教育，从原来的焦点商学院独立成网站运营。
○余额宝规模快速翻倍 互联网金融如火如荼
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上证报资讯获悉，余额宝规模已在元宵节前后达到4000亿元，仅用一个多月时间就再次翻倍。目前天弘基金的管理规模遥遥领先华夏，坐稳新一任基金业霸主。今年1月份人民币存款骤减0.94万亿元，而去年同期为增加1.11万亿，互联网金融对传统银行的挑战愈发明显。目前仍有近20万亿的居民储蓄以活期形式存放，随着存款搬家加速，互联网金融的前景不可限量。
○ATM行业增长显著 移动支付促进转型创新
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央行17日公布数据显示，截至2013年末，我国ATM存量达到52万台，同比增长25%，增速创下近三年来的新高。为应对移动支付带来的挑战，全球ATM龙头企业NCR公司计划在一季度完成对一家网络及移动银行解决方案提供商的收购；香港地区的银联通宝宣布将联合一家智能卡厂商，部署NFC移动支付服务；A股的广电运通在其内部刊物提出“手机引领ATM未来”，把手机WiFi功能运用到ATM机上。
○药房托管有望破题 医药商业行业面临价值重估
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今年两会日渐临近，医疗卫生作为民生的重要内容，改革前景值得期待。业内普遍认为，实行“医药分家”的药房托管业务模式有望率先破题，成为各地探索公立医院改革的突破口。
点评：以往市场对医药商业类公司的估值仅仅是基于药品贸易这一低附加值业务，随着药房托管的兴起，药品销售产业链利益蛋糕将重新分配，成为行业价值重估的新看点。康美药业和白云山等传统制药公司已率先发力药房托管，有望在跑马圈地中获得先发优势。
【公告解读】
○金龙机电定增收购两公司 加码消费电子
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金龙机电（ 300032 ）拟以每股16.36元定增+现金，作价9.72亿元，收购博一光电、甲艾马达全部股权，另拟以14.72元底价配套募资。博一光电主营为触摸屏，终端客户包括中兴、联想等，甲艾马达主要产品用于微软电子游戏的手柄马达。根据业绩承诺，两公司今年扣非后净利不低于9700万元，对应总体收购市盈率10倍。公司停牌前报收16.79元。
○飞乐股份重组方案大幅优化
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飞乐股份（600654）重组中安消的方案大幅优化：定增价格上调66%至7.27元，部分资产被剔除出收购范围，收购标的作价也因此下调36%至28.6亿元。公司停牌前报收6.75元。
○商业城控股权溢价转让
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商业城（600306）实际控制人下属商业城集团拟将所持公司全部11.74%股权，转让给第三大股东——茂业系旗下的中兆投资，每股价格9.9元，较停牌前价格高出28%。完成后，公司大股东变更为中兆投资，实际控制人为黄茂如。
○博瑞传播手游借道百度
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博瑞传播（600880）子公司博瑞梦工厂14日与百度旗下百度多酷签约，授权后者在大陆地区独家代理运营其自主研发的手游《龙之守护》，期限5年。博瑞梦工厂向多酷科技一次性收取版权金，并按收入的约定比例分成。此次结盟百度，无疑使公司获得了强大的渠道支持。
○复星医药参与美中互利私有化 持股将提升
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复星医药（600196）拟参与旗下纳斯达克上市公司美中互利的私有化，交易完成后，公司持有美中互利的权益将从17.45%提升至最多48.65%。美中互利是一家面向中国市场提供医疗健康服务并供应大型医疗设备、装备和产品的美国医疗健康公司。目前，美中互利经营的和睦家医院和诊所网络已覆盖北京、上海和广州。
○康得新（ 002450 ）张家港子公司生产的光学膜产品近期通过LGD量产认证，已开始批量供货。LGD为韩国LG集团旗下的专业TFT-LCD供应商，是全球第二大液晶显示技术厂商。
【资金观潮】
○五机构席位买入美菱电器
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17日龙虎榜显示，五机构席位合计买入美菱电器（ 000521 ）2660万元，占当日成交额的23.73%。
点评：今年初，美菱电器的控股股东四川长虹曾宣布不久将推出CHiQ品牌的冰箱、空调等系列智能化产品。分析人士称，预计在本月底或三月初智能冰箱领域或有较大突破的技术创新推出。17日美菱电器所属的智能家居概念盘中普涨，板块涨幅3.9%。
○机构席位净买入国机汽车
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龙虎榜显示，2月13、14、17三个交易日，五机构席位合计买入国机汽车（600335）1.72亿元，占三天成交额的20.75%，同时有一机构席位卖出1.45亿元。
点评：国机汽车是特斯拉概念股，电动汽车板块春节后受到机构资金关照。国机汽车17日晚间公告，公司已接受特斯拉委托，取得Tesla Model S 车型的中国强制性产品认证证书。
【信息追踪】
○力合股份（ 000532 ）原大股东珠海水务集团17日增持32万股，累计持股15%。此前珠海金控通过二级市场举牌，已持股20%，成为大股东，此次增持略微缩小了双方的持股差距。
云欢雨畅 2014-2-18 22:20
【今日导读】
<XP停止服务倒计时 网络安全自主系统迎机遇
<染料行业巨头浙江龙盛涨价 索尼发力可穿戴
<大病医保推升透析需求 物联网发展重点明确
<工大首创获徐翔关联方入驻 多伦股份涉彩票
【上证聚焦】
○XP停止服务倒计时 网络安全自主系统迎机遇
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微软今年4月8日后正式停止对Windows XP的服务支持的消息，引发社会广泛关注。目前中国仍有超过2亿用户在使用XP系统，而且大量用户为企事业单位。
点评：微软停止XP系统更新，电脑将更容易面临安全风险和受到病毒的攻击，网络安全问题可能进一步恶化，从而推升信息安全产品和安全服务的市场规模。此外，微软通过技术手段迫使用户购买新系统，使得发展自主操作系统的呼声再起。A股上市公司中，启明星辰拥有完善的专业安全产品线，在防火墙、入侵检测与防御、安全管理平台等方面市场占有率领先。蓝盾股份拥有涉密信息系统检测证书、军用信息安全产品认证证书等众多信息安全国家资质。中国软件旗下的中标麒麟桌面操作系统是一款面向桌面应用的图形化桌面操作系统，率先实现了对X86及国产CPU平台的支持。同洲电子在1月份发布了自主知识产权的智能手机操作系统960。
【上证精选】
○商务部18日称今年重点是开展中韩、中日韩等周边自贸区谈判，为今后形成面向全球的高标准自贸区网络奠定基础。
○上海自贸区18日正式启动支付机构跨境人民币支付业务，便利人民币“海淘”。
○工信部通信发展司司长闻库18日在全球LTE运营发展高峰论坛上表示，4G资费问题应该由市场主导。
○王传福称今年将成为新能源汽车行业的拐点年，透露比亚迪“秦”将免费获得上海车牌。
○光环新网实际控制人提议10转10，成为首家推出高送转预案的次新股。
○春节后首个完整交易周A股新开户数暴增14万余户，创出自去年4月份以来的新高。
【产业情报】
○浙江龙盛涨价 环保整顿或提升染料景气度
——
浙江龙盛（600352）最新公告，将3个系列的分散染料报价上调每吨1000元，活性染料报价上调2000至4000元，因原料价格上涨、环保成本上升。就在一天前，闰土股份宣布其子公司因环保问题遭遇停产整顿。
点评：环保政策的收紧将主要影响中小企业，浙江龙盛、闰土股份等行业龙头受到的负面影响不大。相反，由于这两大巨头已经结盟，寡头格局里的行业产能受限，有利于获得更多利润。另外，草甘膦、百草枯等农药行业的污染排放同样较重，环保核查也有望趋严。
○索尼发力可穿戴设备
——
据外媒报道，在24日将于巴塞罗纳举行的全球移动展会上，索尼计划设立“可穿戴设备作坊”，并有望发布更多有关SmartBand、Core和其他可穿戴设备的信息。索尼以往以创新和尖端著称，但过去几年里逐渐落后于其他消费电子巨头，可穿戴设备等移动产品正成为其新的发展方向。A股公司中，共达电声、士兰微、水晶光电进入了索尼供应体系，并获得绿色合作伙伴的资格认定。
○大病医保全国试点将启动 透析设备需求巨大
——
医改办近日公布，城乡居民大病保险试点工作将在今年全面推开，6月底前启动试点工作，防止人民群众因病致贫返贫。
点评：统计显示，肿瘤、尿毒症等慢性恶性疾病的花费巨大，这两类患者是致贫返贫的主要人群。随着医保的治疗报销比例逐步提高，尿毒症等特重大疾病将补偿90%。但由于一台透析设备每天只能给3个病人服务，需求缺口巨大。A股公司中，宝莱特、华仁药业已率先布局尿毒症的透析市场。
○物联网产业发展重点明确
——
国务院18日召开全国物联网工作电视电话会议，副总理mk提出推进物联网有序健康发展，着力突破核心芯片、智能传感器等一批核心关键技术。A股公司中，苏州固锝主营半导体元件，已通过收购获得了130项物联网核心专利技术；天喻信息主营智能卡，近日湖北省发布了物联网发展专项行动计划，提到它可领域提供成熟解决方案。
【公告解读】
○工大首创获泽添投资入驻 徐翔身影隐现
——
工大首创（600857）二股东八达集团所持公司15.69%股份被出售给上海泽添投资发展公司，每股价格9.1元。公司停牌前报收10.2元。
点评：资料显示，泽添投资成立于2008年，注册资本5050万元，自然人徐柏良、郑素贞分别持有99%与1%股权。外界一直将上述两人视作私募大佬徐翔的关联方。
○多伦股份（600696）拟出资1000万元，在前海设立全资子公司鸿凯金融服务公司，经营范围包括基金投资、创业投资、互联网彩票业务等。
○中天科技（600522）拟以不低于每股10.43元定增，募资22.6亿元投向分布式光伏项目、海缆系统工程、高温超导技术研发等。最新股价12.77元。
【信息追踪】
○天汽模与特斯拉未来合作概率大
——
近日有媒体报道称，天汽模与特斯拉之间可能有过接触，但没有实质性业务进展。上证报资讯采访了解到，双方达成了口头约定，未来特斯拉来华建厂后，在汽车模具方面将采用天汽模的产品。
【资金观潮】
○四机构席位买入和晶科技
——
18日龙虎榜显示，有四家机构席位共计买入和晶科技（300279）7836万元，占当日成交金额的22.75%。
点评：这是继17日集中买入美菱电器后，机构再次抱团进入智能家电概念股。和晶科技是国内大型白色家电智能控制器高端市场的领先企业之一，在国内最早将单片机(MCU)应用于家电智能控制领域。
○央行重启正回购 意欲维持资金面紧平衡
——
央行18日上午开展了480亿元14天正回购操作回笼资金。资金面未受此影响，隔夜回购利率继续下跌25个基点至2.63%，2月来跌幅已达近四成；7天回购利率下跌至3.76%，2月份以来跌幅约三成。
点评：这是时隔8个多月央行首次开展正回购操作。业内人士指出，重启正回购主要是因为，节后资金回流和外汇占款较多，令资金价格一路下行。央行此举意在向市场传递出将维持资金面紧平衡的意图。从资金价格继续下跌来看，正回购对A股资金面影响目前仅是心理层面。
云欢雨畅 2014-2-19 22:04
【今日导读】
>中石化启动销售板块改革 油气民企机会来了
>智能医疗投资潮涌 旺季将至助力VA价格大涨
>银河电子收购军品供应商 兴森科技定增募资
>喜临门控制人鼓励高管增持 格力集团引战投
【上证聚焦】
○中石化启动销售板块改革 油气民企机会来了
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中国石化19日晚间公告对油品销售业务板块进行重组，引入社会和民营资本参股，但持股比例不超过30%。据了解，此次中石化放开旗下自有加油气站、成品油管线、储油库等油品销售业务。
点评：中石化油品销售业务引入民资，将对行业起到示范作用，可视为油气改革迈出新的一步。业界更为关注的原油进口资质和配额改革，也有望取得突破。油气行业民营上市公司未来将获得更多的发展机会。其中，海越股份（600387）、龙宇燃油（603003）具有丰富的油品销售经验。有关部门已同意以份额油回运资质给予广汇能源（600256）子公司广汇石油公司非国营贸易经营权及相应配额。光正集团（ 002524 ）曾有过与中石油和中石化的合作意向。新疆浩源（ 002700 ）表示将积极探索混合所有制模式，参与央企项目。此外，泰山石油（ 000554 ）为中石化控股的油品销售商，主要服务山东地区。
【上证精选】
○保监会19日发布《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》，股票等权益类投资比例上限升至30%。
○股市赚钱效应吸引资金入场，节后前6个交易日证券保证金已累计净流入1040亿元。
○工商管理部门将从3月1日起停止对企业年检，将改为企业年度报告公示。
○发改委表示正在积极准备启动猪肉收储工作；生猪养殖业有望借此契机迎来回暖周期。
○国内研究机构高工产研表示，LED上游芯片产值今年有望增长逾40%达到100亿元。
○中国2月汇丰制造业PMI初值将于20日公布，预估中值49.5连续第二个月低于荣枯线。
【产业情报】
○智能医疗热度不减 海内外齐现投资潮
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近日有外媒报道，苹果正在全力打造医疗方面的硬件产品，计划开发出能预测心脏病的传感器技术。事实上，智能医疗也在中国得到各界关注，多地两会热议健康服务，有些地方更是明确将深入拓展“智慧医疗”。A股公司中，九安医疗表示将全力打造硬件+软件+云端的健ks态系统；理邦仪器的移动医疗信息化解决方案在去年就实现了海外销售，今年将加大产品开发。
○VA价格大涨 行业格局利于涨势持续
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19日，国内维生素A价格大涨8%，升至每千克140元的近年高位，较年初上涨21%。直接原因是销售旺季将至，且受益于主要市场欧美的经济回暖。与其他维生素相比，VA的进入壁垒更高，寡头垄断格局更为明显，新和成、浙江医药、金达威这三家就占据了全球的四成份额，有利于价格持续走强。
○彩票主题持续火爆 两公司最新涉足
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18日，在美上市的500彩票网大涨近8%，创出45美元的上市以来最高价。上证报资讯获悉，深圳部分基金经理认为互联网彩票行业可能成为今年最有确定性的机会，对A股并购和资本运作产生影响。综艺股份（600770）最新公告，拟受让两家公司的控股权，其分别从事彩票批发和彩票软件业务；同花顺已与9188彩票网合作，上线手机购彩APP。
○两大反垄断举措利好国内通讯产业
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据发改委证实，全球通信标准专利巨头美国IDC公司已向中国道歉，承诺不再收歧视性高价许可费；美国高通公司也正在接受中国反垄断调查。据粗略统计，仅手机专利费率降低，每年就可为中国手机制造企业节约成本近60亿元，有利于4G等通讯产业的发展。
【公告解读】
○银河电子收购军品供应商
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银河电子（ 002519 ）拟以每股13.04元定增+现金，作价10亿元，收购同智机电全部股权，另拟以相同价格配套募资。标的公司的电气智能化控制技术和产品已广泛应用于坦克、自行火炮等领域，前五名客户均为军方或军品整机厂商，交易方承诺其今年扣非后净利不低于7400万元，对应收购市盈率13.5倍。公司停牌前报收13.34元。
○兴森科技定增募资 多高管参与认购
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兴森科技（ 002436 ）拟以每股16.42元，向两款资产管理计划定增，募资4亿元，补充流动资金并偿还银行贷款。其中一款资产管理计划由公司7名中高级管理人员参与认购。停牌前报收18.56元。
○喜临门实际控制人鼓励高管增持
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喜临门（603008）实际控制人为高管及骨干提供担保进行融资，鼓励其增持公司股份，自筹资金与融资资金比例为1:1.5。截至19日，高管及骨干共增持833.75万股，买入均价不高于9.5元。实际控制人同时提出公司利润今明两年保持30%增长的目标，并承诺若业绩达标，增持人员年化收益率不低于15%。
○格力集团拟引战投 广东国资改革提速
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格力地产（600185）、格力电器（ 000651 ）共同控股股东格力集团的股权将发生变化：实际控制人珠海市国资委将从格力集团剥离所持格力地产股份及债权，注入一家新公司，随后公开转让格力集团不超过49%股权，引进战略投资者。
点评：此举意味着广东省国企改革提速。格力集团层面的股权改革可能类似城投控股，通过引入外部战略投资者，从而完善治理结构，有利于长远发展。
○神农大丰（300189）拟与江西省丰城市政府合作，共建一站式粮食生产供应链管理合作平台，为家庭农场、农民合作社、种粮大户等代理采购优质的粮种、农资、农机，并提供相应的采购垫资、采购信息处理、商务服务及物流服务。
○华侨城A（ 000069 ）大股东18日至19日增持1905万股，占总股本0.26%，平均价格每股4.877元。最新股价4.94元。
【资金观潮】
○四机构席位买入国民技术
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19日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入国民技术1.56亿元，占当日成交金额的27.47%。
点评：国民技术涉及网络安全概念和可穿戴设备概念，两者均为近期热点。两会临近，国家安全有望成为重要议题，网络安全板块强势有望持续。
【信息追踪】
○海虹控股携手人保健康 PBM业务探索获突破
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海虹控股（ 000503 ）与医保龙头人保健康结成战略合作伙伴，合作内容包括：政府委托项目的医疗费用审核、赔付辅助及决策支持；慢性病管理等；特定人群的健康险新产品设计、推广及服务。双方先期在北京市、广东省及青岛市进行试点。公司表示，此次合作意味着医疗福利管理（PBM）业务在地域广度、收费模式和服务内容的探索上有了重大突破。
○大众点评证实腾讯入股20%，已获得微信端“今日美食”入口。
云欢雨畅 2014-2-20 22:52
【今日导读】
<2014年信贷政策意见下发 TMT新能源继续得宠
<新国都拟收购网游公司 国农科技优化主营结构
<光正集团布局新疆加气站 欧菲光设技术研究院
<美国版微信被巨资并购 皮革业环保标准将从严
【上证聚焦】
○2014年信贷政策意见下发 TMT新能源继续得宠
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上证报资讯获悉，央行近期下发了2014年信贷政策工作意见，明确今年信贷重点支持目标。央行提出，支持信息消费、集成电路、新能源汽车、光伏等战略新兴产业发展；拓宽文化企业融资渠道；支持包括养老在内的现代服务业发展；支持新型农业、林业、渔业经营主体发展；提升节能环保、循环经济、防治大气污染领域金融服务水平；加大对城镇交通、城市基础设施建设及城镇土地综合整治、美丽乡村建设等的支持力度。
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点评：作为产业发展的重要风向标，受到信贷重点支持的方向或领域，未来有望获得更低的融资成本，获得更好的发展机会，值得投资者重点关注。意见中涉及的电子信息、文化传媒、新能源、养老、环保等板块今年有望反复活跃。
【上证精选】
○国土部日前召开深化土改座谈会，讨论了《深化土地管理制度改革总体思路框架》征求意见稿。
○全国股转系统公司董事长杨晓嘉20日称，将在融资工具、交易方式、转板机制等方面加快创新。
○国家海洋局确定今年十大海洋科技重点工作，将扶持海工装备、海水淡化、海洋能利用。
○国家测绘局将加强互联网地图安全监管工作，充分发挥“天地图”示范、标榜作用。
○空管局称已初步建设开发出空中交通信息平台，3月底向公众推出可查询的网页。
【公告解读】
○新国都收购体育类网游公司
——
新国都（300130）拟以每股14.84元定增+现金，作价8.4亿元，收购范特西的全部股权，另拟以相同价格配套募资。范特西是国内领先的体育类网游开发商和运营商，交易方承诺其扣非后净利不低于7900万元，对应收购市盈率10.6倍。停牌前报收15.32元。
○国农科技拟向控制人定增 优化主营结构
——
国农科技（000004）拟以每股11.06元向大股东及实际控制人定增，募资1.77亿元，补充流动资金并偿还银行贷款。公司表示，此次定增可提升资金实力，大力发展生物医药等优势产业，并承诺不会投向房地产相关产业。这意味着公司未来的主营结构将得到优化。停牌前报收13.2元。
○光正集团布局新疆加气站
——
光正集团（002524）子公司光正燃气拟与中石油下属塔西南公司合作，共同开发南疆五地州天然气终端业务，借助南疆天然气利民工程管道优势，在国道、省道有利地段建设汽车加气站，在工业园区进一步拓展工业用气市场以及LNG市场。
○欧菲光探索消费电子前沿领域
——
欧菲光（002456）成立先进技术研究院，正在致力于纳米材料印刷柔性透明导电膜技术的延伸开发，并在光电、平板显示、可穿戴电子技术等领域进行研发，力求在交叉前沿领域取得新突破。
○百视通（600637）拟授予股票期权，行权价即为停牌前股价44.33元，行权条件包括未来3年营收较2013年复合增长不低于25%。
【产业情报】
○Facebook拟巨资并购美国版微信 移动平台之争掀高潮
——
北京时间20日，社交网站Facebook宣布，将以190亿美元收购移动聊天应用WhatsApp。WhatsApp向智能手机用户提供免费聊天信息服务，与微信类似，目前月活跃用户量4.5亿。
点评：Facebook的大手笔收购体现出，在当前的互联网时代，移动平台已成为必须抢占的领域。自主开发了移动客户端，以及进入微信、阿里平台的公司有望取得先发优势。
○被称为“皮革行业史上最严标准”的《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》将于3月1日正式实施。预计将淘汰一批环保不达标的小企业，有利于提升行业集中度。上市公司兴业科技、华斯股份是皮革业龙头。
○多家传统产业公司积极创新转型
——
编者按：今年以来传统产业板块整体表现低迷，但不乏部分公司逆市走强。它们的共同点是通过自身的主观努力，积极开展有想象空间的创新。
◆万好万家去年悄然成立了浙江游易保网络科技有限公司，并拥有控股权。上证报资讯获悉，游易保设计开发的网游账号保险产品已在顺网科技游戏网站上线，可解决网游玩家最为担心的盗号问题，线下承保者为浙商保险。游戏保险属于保险业的全新形态，面向互联网虚拟消费，尚无其他上市公司涉足。公司还计划与“5173”游戏装备交易平台合作，开发虚拟商品交易安全险。
◆阿里巴巴近日对“3·8手机淘宝生活节”展开广告宣传，广告显示王府井将作为战略伙伴参与。上证报资讯证实，王府井将由此正式与阿里进行合作，未来有望涉及支付宝钱包等应用。此外，王府井日前宣布与腾讯合作一事引发机构关注，多家机构将于21日集中调研公司O2O发展。
◆天虹商场公告回应涉足彩票事项，表示已与傲雷科技签约，将通过公司网站及手机渠道推广后者的无纸化彩票业务。
云欢雨畅 2014-2-23 22:23
上证早知道
【今日导读】
<兴业收缩房贷引瞩目 银行地产短期受压
<文化支持政策将推出 华北雾霾天气持续
<中京电子加码柔性电路 中源协和拟并购
<永太科技与华星光电合作 机构买喜临门
【上证聚焦】
○兴业收缩房贷引瞩目 银行地产短期受压
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兴业银行收缩房贷一事22日曝光后，引发证券市场高度关注。据悉，兴业银行春节前下发的一份会议纪要提到，全行停止办理所有房地产夹层融资业务，同时重新审视房地产供应链金融业务，在新政策出台前暂停办理。对于房地产贷款，确保总量不增加。
点评：兴业暂停的两个房地产业务本身占比有限，开发贷和按揭仍可以做，因此警示意义大于实际影响。业界认为，部分三四线城市房价下跌概率加大，银行顺势而为主动调整并不意外。今年针对开发商的表外非标融资将减少，劣质地产商资金链将受到一定影响。此外，高房价一向是两会热点话题，调控预期升温之下地产板块一般难有表现。除往往与地产联动外，银行板块还受到互联网金融创新提高资金成本、影子银行治理可能加码等的困扰。
【上证精选】
○周小川称中国“影子银行”总体规模不大但近期增长较快，中国政府正谨慎应对。
○楼继伟称中国目前的关注焦点是降低通货膨胀率和促进就业而非增长，重点推房产税和个税改革。
○证监会将新设立公司债券监管部、创新业务监管部、私募基金监管部和打击非法证券期货活动局。
○2014年上海自贸区建设工作排定，力争在下半年形成首批在全国可复制可推广的试点成果。
○小米总裁林斌表示将于3月召开供应链大会，有意增加更多供应商。
【产业情报】
○文化支持政策近期推出 改革并购显著提速
——
国新办将于24日举行新闻发布会，介绍文化改革发展情况和2014年重点工作。上证报资讯采访了多位文化产业投资人士，他们表示今年重点关注国有文化企业的改革攻坚、文化领域的并购浪潮，以及文化创业产业与传统媒体的进一步融合。
据了解，相关部委正在着手制定《关于贯彻落实国务院关于推进文化创意与相关产业融合发展的若干意见的实施意见》，有望于近期推出。近期上海东方传媒集团明显加快了机构整合和高管竞聘，未来推动文广集团整体上市。其他文化类公司中，中南传媒的现金充沛，皖新传媒和浙报传媒的扩张意图明显。
○京津冀雾霾天气还将持续 环保板块受关注
——
环保部23日通报，北京、石家庄、保定、邢台等多个城市出现连续严重污染，预计此次霾过程要到27日才会彻底结束。环保部将组织12个督查组赴京津冀及周边地区，对重污染天气应对工作及“大气十条”落实情况进行专项督查。河北省已采取了机动车限行等措施，还拆除了16座钢企高炉。21日环保板块有雪莱特、三维丝等公司大幅上涨。随着两会临近，环保问题或将再度成为各界关注焦点。
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○上海将借助二维码保障食品流通安全
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21日召开的上海市食品药品安全工作会议上传出消息，今年将积极推进食品流通安全信息追溯体系建设，酒类产品纳入追溯体系试点范围；并探索推进二维码等新技术应用，消费者可通过扫手机获悉食品来源。上市公司中，新大陆的二维码技术领先，已为苏宁、中移动等供货。
【公告解读】
○中京电子加码柔性电路 瞄准LED照明市场
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中京电子（002579）拟以每股8.83元定增+现金，作价2.86亿元，收购方正达全部股权，另拟以7.95元底价配套募资。方正达主营柔性印制电路板，产品主要应用于LED节能照明领域，交易方承诺其今年净利不低于2800万元，对应收购市盈率10倍。公司停牌前报收7.07元。
○中源协和收购诊断试剂公司
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中源协和（600645）拟以每股24.5元定增+现金，作价8亿元，收购执诚生物全部股权，另拟以相同价格配套募资。标的公司主营各类体外诊断产品，并已逐步向免疫诊断产品领域拓展，其去年前三季净利为2903万元，对应收购市盈率21倍，而A股同行业公司的平均市盈率高达47倍。停牌前报收26.62元。
○永太科技拟与华星光电技术合作
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永太科技（002326）与华星光电签署技术合作协议，拟开展OLED和TFT-LCD用CF色阻的技术研发工作。华星光电是全球液晶面板市场的重要供应商，也是公司未来重要目标客户之一，此次签约有助于公司更好把握客户需求，加快从研发到量产的产业化进度。
○天舟文化（300148）重组手游公司神奇时代的申请获证监会恢复审核。
○中金黄金（600489）接到大股东黄金集团通知，后者拟初步向公司注入6家企业，合计保有黄金资源储量约70吨。如有其他相关企业符合上市公司要求，黄金集团也将尽快将其注入公司。上证报资讯21日盘中已报道，市场预期中金黄金注资步伐有望加快。
○京东方A（000725）部分董监高及核心管理人员拟自3月1日至6月30日增持不低于1000万元，并锁定2年。
○*ST国发（600538）24日复牌并摘帽，更名为北海国发。
【季报年报】
○银河磁体（300127）、骅威股份（002502）初拟10转10，最新股价分别为21.36元、26.53元。
【资金观潮】
○五机构买入喜临门
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21日龙虎榜显示，5家机构席位合计买入喜临门8421万元，占当日该股成交总额的26%。
点评：研究机构认为，喜临门相关股权激励方案超预期，表明公司及加盟商均对公司未来的成长充满信心，看好公司的长期成长空间。
【一周回顾】
○顺应时代的洪流
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中信银行、北京银行因积极布局互联网股价扶摇直上，国金证券也因携手腾讯而享受着网络股的估值。寻找那些积极顺应时代洪流的公司，无疑成为当下投资者最需要做的功课。
16日上证聚焦报道《万向拿下菲斯科 汽车电动化大潮来临》，为投资者清晰勾勒出了汽车电动化的趋势，而作为顺应这一时代洪流的万向钱潮，也自然受得了市场资金的顶礼膜拜。除了更便捷、环保的出行方式，健康管理也被越来越多的人所看重，具备医疗保健功能的智能穿戴设备恰好顺应了这一趋势。16日产业情报报道《智能穿戴聚焦医疗保健 卓棒估值33亿美元》，A股同类公司的市值想象空间被打开，九安医疗一周连涨5天，涨幅高达35%。
有些公司顺应了时代的洪流而如鱼得水，有些公司则试图通过进入新领域来融入这股洪流。20日产业情报独家报道，万好万家开发的网游账号保险产品上线，为投资者提供了一个全新的概念和标的。公司股价次日逆市大涨。
站在时代的洪流中，顺之者昌，逆之者亡，这一情景正在资本市场反复上演着，愿上证报资讯助您成为洪流中的弄潮儿。
云欢雨畅 2014-2-24 23:14
【今日导读】
>看好中国机器人市场 四大国际巨头全面抢滩
>油气管网设施将公平开放 可穿戴成MWC亮点
>柘中建设集团整体上市 天业通联控制人变更
>赛为智能切入电网智能化 友阿股份涉足彩票
【上证聚焦】
○看好中国机器人市场 四大国际巨头全面抢滩
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上证报资讯了解到，由于看好中国工业机器人市场发展空间，瑞士ABB、德国库卡、安川电机和日本发那科四大国际巨头纷纷抢滩中国并强化布局，四大巨头在中国工业机器人市场占比高达55%。
点评：据高工产研预测，中国工业机器人产值空间在3100亿元至6880亿元。2014年是工业机器人发力的元年，以25%的复合增长率推算，中国机器人保有量到2025年才能达到发达国家目前水平。机器人产业链包括上游关键零部件、中游整机和下游应用。其中，上游中国欠缺，与国外技术差距较大，也意味着较大的利润空间。A股公司中，华中数控、汇川技术、机器人涉足上游关键零部件研发生产。
◆机构逆势买入汇川技术
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24日龙虎榜显示，五家机构席位合计买入汇川技术（300124）6972万元，占当日成交总额的31.40%；同时，两家机构卖出3211万元，占当日成交总额的14.47%。
点评：汇川技术回调中被机构净买入，显示部分机构对公司未来看好。汇川技术新能源汽车控制器和光伏逆变器在去年四季度全面发力，去年净利润同比大增75%。公司还积极进军进军机器人产业链。
【上证精选】
○中央政治局24日召开会议讨论政府工作报告，强调全面深化改革实施创新驱动。
○2014年上海将实施产业结构调整项目超500项，力推桃浦、吴淞、高桥、南大、吴泾等区域转型。
○天津出台新能源汽车推广应用实施方案，提出到2015年有1.2万辆新能源汽车投入运行。
○两会后电力体制改革方案有望出台，从售电侧起步可能性较大。
○兴业银行公告证实停办房地产夹层融资业务，将在3月底前出台新的房地产授信业务管理政策。
【产业情报】
○油气管网设施将公平开放 油气改革继续延伸
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24日，国家能源局网站发布监管办法，规定在有剩余能力的情况下，油气管网设施运营企业应向第三方市场主体平等开放，公平、无歧视地提供输送、储存等服务。
点评：目前“三桶油”控制了全国逾70%的管道。由于缺乏基础管道设施，其他油气开发企业无法顺利把产品销售给下游，利润率受到明显压制。随着油气管网设施逐步开放，上游的油气资源开发和下游的终端销售均有望取得盈利改善。上市公司中，华星化工拟通过定增，介入中亚等地的天然气资源开发；凯迪电力已设立子公司从事页岩气开发、勘探和利用。
○世界移动通信大会将开 可穿戴设备或成亮点
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2014年世界移动通信大会（MWC）将于24日至27日在西班牙巴塞罗纳举行。种种迹象显示，可穿戴科技有望成为今年展会的亮点。三星电子率先发布了使用Tizen系统的Gear 2系列智能手表，谷歌打算与LG携手推出搭载安卓系统的智能手表，华为也在展会前夕发布了智能手环Talk Band。
A股可穿戴板块中，奋达科技最新公告以1200万元入股一家智能穿戴终端产品公司和一家传感器公司；北京君正在互动平台表示，预计会有公司客户参展此次MWC。
○二维码将应用于兽药产品追溯管理
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农业部表示，已基本完成国家兽药产品追溯信息系统的建设工作，将于今年2月至9月开始试点。通过对兽药产品实施二维码标识，建立全国统一的追溯系统。
点评：这体现出二维码的应用范围正在不断拓展。一天前的上证报资讯报道了上海市借助二维码保障食品流通安全，新大陆的二维码技术领先，股价在24日接近涨停。随着腾讯和阿里大举布局移动支付，机构预计二维码支付模式将成为重点发展方向之一，相关技术拥有者将闷声受益。新大陆以外的上市公司中，航天信息承建有二维码防伪税控系统。
【公司直击】
○东软集团联手阿里拓展云服务
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24日，东软集团与阿里云签署战略合作协议。东软将把原来基于传统IT基础设施的行业解决方案迁移到阿里云平台上，同时东软的多款产品也将支持基于阿里云平台的部署与运维，成为阿里云重点推荐的云应用支撑服务。在“去IOE”和“去SOA”的IT领域国产化背景下，此次合作将有效拓展东软集团的云计算市场空间，带来新的利润增长点。
【公告解读】
○柘中建设定增 集团业务整体上市
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柘中建设（ 002346 ）拟以每股12.14元定增，作价22亿元，收购柘中电气全部股权，并吸收合并柘中集团，从而实现实际控制人主要业务整体上市。柘中建设原主营管桩业务，完成后将新增成套开关设备业务和投资业务。停牌前报收12.52元。
○天业通联实际控制人变更
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天业通联（ 002459 ）拟以每股6.01元，向华建盈富、中铁信托、国泰君安定增，募资10亿元偿还借款补充流动资金。完成后华建盈富将成为大股东，联合原二股东持股44.47%，公司实际控制人变更为何志平。停牌前报收7.12元。上证报去年10月曾报道《举牌方逼近大股东之位 天业通联财务洗澡待重组》，股价连续两度涨停，此次定增验证了这一报道。
○赛为智能切入电网智能化领域
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赛为智能（ 300044 ）拟以每股8.76元定增+现金，作价9.9亿元，收购金宏威全部股份，另拟以相同价格向实际控制人、硅谷天堂配套募资。金宏威是业内领先的智能电网建设解决方案提供商，公司可借此迅速切入该领域，交易方承诺其今年净利不低于7800万元，对应收购市盈率12.7倍。公司停牌前报收9.13元。
○友阿股份打造全方位彩票销售体系
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友阿股份（ 002277 ）近日获得湖南省体彩中心、福彩中心授权，可代销各类彩票。为此，公司拟投资5000万元，设立全资子公司，打造包括网站售彩、移动互联网、手机售彩、微信售彩等在内的全方位彩票销售体系。
○安科生物收购创伤修复因子产品
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安科生物（ 300009 ）拟出资2200万元，持股40%，与部分管理人员、新生源医药集团等设立合资公司鑫华坤，并购买KGF-2产品100%权益。KGF-2是国际公认的皮肤祛皱抗衰老因子，在治疗皮肤浅度烧伤及溃疡、美容等方面有多重应用，该项目已启动三期临床研究。待KGF-2具备生产条件，公司拟将对鑫华坤的持股比例提升至70%。
○劲嘉股份（ 002191 ）拟出资5100万元，占比51%，与全球最大的电子烟整体解决方案提供商——合元科技设立合资公司，从事电子烟的研发、生产与销售。
【季报年报】
○安诺其（300067）、昌红科技（3001510）、北信源（300352）初拟10转10，最新股价分别为12.44元、19.36元、47.29元。
云欢雨畅 2014-2-25 22:45
2014-2-26上证早知道 （星期三)
【今日导读】
>北京大规模建充电桩 新能源汽车销量倍增可期
>三星新机型支持指纹识别 能源局推进风电发展
>天成控股建数字化服务平台 华联股份携手阿里
>吉视传媒涉足游戏 益民集团代理国际内衣名牌
【上证聚焦】
○北京大规模建充电桩 新能源汽车销量倍增可期
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北京市发改委25日表示，今年将首次大规模建设新能源汽车充电桩，年内完成1000个公用快充桩布局，未来将在中心城区打造服务半径平均为5公里的充电圈。另外，2月北京新能源汽车申请数为1428个，将直接配置无需摇号。北京市科委26日将公布第一批新能源候选车型，目前比亚迪、北汽、长安、上汽、江淮和华晨宝马等企业共8款车型申报。
点评：2013年全国仅销售新能源汽车17642辆，充电站等基础设施建设不到位是重要原因之一。若北京建成5公里充电圈，电动汽车使用难问题将得到解决。目前北京一地2月的申请量就占到去年全国新能源汽车销量的8%，在易拿牌照、高额补贴、大建充电桩刺激下，北京一地全年销量大概率超万辆。考虑到北京的示范作用以及天津等地陆续出台新能源汽车推广实施方案，2014年中国新能源汽车销量实现倍增可期。
充换电站设备产业链有望率先尝到甜头。以每座充电站平均设备成本500万元估算，市场潜在规模有望达到百亿元。充电设备相关公司中，国电南瑞和许继电气背靠国家电网，处于行业第一梯队；奥特迅在直流操作电源制造、高频智能化充电模块等领域有优势；动力源也在培育新能源汽车相关业务。
◆特斯拉汽车将建世界最大电池厂，其产能相当于目前全球所有电池产量的总和。该工厂建成后将大大降低其成本，让电动汽车走进更广阔的中端车市场。特斯拉25日盘前大涨超5%，股价创出229美元的历史新高。
◆汽车行业有望受益国企改革
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上证报资讯获悉，《深化国有企业改革指导意见》已上报，预计两会后出台。业内专家指出，汽车行业属于竞争领域国企占比最高的行业之一，一汽、东风、长安、北汽、广汽等汽车集团在新一轮国企改革中都将有所动作，主要改革形式包括整体上市、引入战略投资者、类股权激励措施等。
【上证精选】
○港交所资料显示直通A股的RQFII南方A50ETF本周一净流入1.7亿元人民币，2月以来净流入近20亿元。
○1月银行结售汇顺差733亿美元创历史峰值，显示跨境资金净流入呈现扩大之势。
○25日晚三家房地产公司公告获大股东增持，分别为保利地产、新湖中宝、深振业。
○证券业协会发布规范及指引，要求券商建立全面风险管理体系并满足流动性指标要求。
【产业情报】
○三星发布新机型 搭配指纹识别技术
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24日在西班牙举行的世界移动通信大会上，三星发布了今年首款旗舰机型Galaxy S5。其最大亮点是将一枚指纹传感器集成在了Home键上，可用来进行移动支付。
点评：指纹识别兼顾了安全性与便捷性，业界普遍看好指纹识别功能成为智能手机和平板电脑的标配。A股公司中，上海普天和航天信息拥有用于二代证、公安等领域的指纹识别技术；恒生电子的子公司维尔科技主营指纹识别，公司表示考虑与手机厂商合作；上海贝岭参股的中正科技也切入了指纹识别领域，主要掌握核心算法技术。
○能源局推进风电发展 风电复苏势头确立
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国家能源局25日表示，将积极推动海上风电发展，对拟规划建设的12条大气污染防治输电通道开展风电消纳论证，今年风电并网容量有望超过9000万千瓦。
点评：近期持续大范围的大气污染，使能源结构调整变得更为迫切，风电等可再生能源发展将再次驶入快车道。机构预计，一旦海上风电启动，今年风电行业装机规模或达2000万千瓦。风电板块中，湘电股份去年在风机市场的占有率快速提升；银星能源计划增发收购大股东在宁夏的风电资产，将转型为风场运营商；天顺风能是风机塔架龙头，也开始进入风电场投资领域。
○钠硫电池取得技术突破 有望用于新能源领域
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近日美国堪萨斯州立大学的研究团队宣布，他们使用石墨烯纳米纸作为负极材料，成功地解决了钠硫电池的易燃问题。钠硫电池的价格仅相当于锂电池的一半，若安全性问题解决，发展潜力可观。从去年4月到今年1月，比尔·盖茨已两度投资专门研制钠硫电池的阿奎恩能量公司，总金额5500万美元。A股的兰太实业是全球金属钠生产商龙头，生产工艺采用美国杜邦先进技术。
【公告解读】
○天成控股建遵义市数字化服务平台
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天成控股（600112）拟投资2.2亿元，建设遵义市数字化服务平台建设项目，包括投放3万台智能终端、发行遵义市一卡通及“遵义通”手机客户端，实现各类缴费及个人金融支付服务，为新兴的移动平台向线下接入提供通道。
○华联股份携手阿里
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华联股份（ 000882 ）与阿里巴巴签署合作框架协议，阿里将为公司及下属公司提供企业O2O业务，逐步与公司在流量、营销、会员、数据、支付等层面展开合作。首个启动项目将在公司的北京万柳购物中心试运行。公司18日已在互动平台表示，正尝试与电商开展合作。
○吉视传媒拟开展云游戏业务
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吉视传媒（601929）与永新视博签约，拟合作开展云游戏、云体感应用以及OTT多屏互动等业务。永新视博是国际领先的云服务平台产品、方案及服务提供商，与全球百余家顶尖游戏厂商达成合作。
○益民集团代理国际内衣名牌
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益民集团（600824）子公司古今内衣与上海麦司签约，拟设立合资公司，成为维多利亚的秘密、Selmark等品牌内衣的中国区独家总经销。合资公司拟注册在上海自贸区内，古今内衣以现金出资入股35%。
○浦东金桥定增收购子公司股权
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浦东金桥（600639）拟以不低于每股10.27元定增，其中大股东以所持联发公司39.6%股权参与认购，其他各方以8.92亿元现金认购，募得资金投向临港碧云壹零项目，并补充流动资金。收购完成后，浦东金桥将实现对联发公司的全资控股。
点评：联发公司去年前三季度净利为4044万元，在金桥开发区内拥有大量土地和房产，随着自贸区的建设，相关物业具有较大的升值潜力。
【资金观潮】
○机构认为情绪宣泄后仍是结构性行情
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25日A股市场出现大幅下挫，创业板指数跌幅更是超过4%。多家受访机构认为，不必对市场未来走势过于悲观，短期情绪宣泄后，A股仍将上演结构性行情。机构认为，24日的政治局会议已指出“确保经济运行处在合理区间”，因此经济失速一幕很难上演。但在经济转型的大背景下，成长股依然是市场主流投资热点。
○两机构席位买入奥维通信
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25日龙虎榜显示，两家机构席位合计买入奥维通信（ 002231 ）3075万元，占当日成交总额的6.54%。
点评：分析师认为，公司已从运营商网络优化领域，逐步向养老云服务平台以及工业物联网领域拓展。2014年，在传统主业回暖、新业务空间巨大的背景下，公司二次腾飞可期
云欢雨畅 2014-2-26 22:34
上证早知道20140227
【今日导读】
>央行罕见说明正回购意图 维稳股市氛围渐浓
>广东国资将举办对接会 开启混合所有制大幕
>松下或参建特斯拉电池厂 相关公司迎来机遇
>高鸿彩票网将上线 三诺生物投资血糖仪公司
【上证聚焦】
○央行罕见说明正回购意图 维稳股市氛围渐浓
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央行有关部门负责人26日表示，在春节后开展正回购操作是惯例，并不代表货币政策取向发生变化。近三周以来，银行体系流动性持续宽松，表明流动性松紧并不能决定股市走势，股指涨跌更多受自身运行规律所决定；外汇局26日称近期人民币汇率走低属正常波动，不必过分解读。目前我国跨境资金仍呈现较大规模的净流入，未来出现持续大规模流出的可能性较小。此外，当日多家银行罕见齐齐表态：房地产信贷政策保持稳定。
点评：央行连续正回购、人民币汇率走软以及部分银行房地产“停贷”传闻，被认为是造成近期股市下挫的主要原因。业内人士透露，银行齐表态源于监管层的明确要求。央行罕见说明正回购意在“缓解银行体系流动性过快增长”，而且明确提出“流动性松紧并不能决定股市走势”，维护股市投资者信心意图更加明显。分析师预计，随着担忧情绪缓解，市场各方看法将趋于理性，A股将逐步企稳上行，投资主线仍将围绕新兴产业成长股与改革受益股展开。
○广东国资举办对接会 开启混合所有制大幕
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上证报资讯获悉，广东省国资委拟于2月27日举办省属国有企业与民间资本对接会。广业公司、广新控股、广晟公司、旅游集团、机场管理集团、交通集团等广东省属国企将发布50余个招商引资项目，计划通过引入战略投资者、共同发起产业基金等方式，与民间资本对接。此次对接会也将有海印股份等民企，以及多家创投、券商参与。
点评：这预示着广东国资大力拓展混合所有制更进一步。目前广东国资证券化率仅20%，与十二五规划提出的60%证券化率目标相去甚远，各类资本运作值得期待。上述广东省属国企拥有多家上市公司，其中贵糖股份、星湖科技、佛塑科技、风华高科处于竞争性行业，且近年业绩不佳。
【上证精选】
○国务院常务会议部署加快发展现代职业教育，提到探索发展股份制、混合所有制职业院校。
○掌趣科技、梅花伞、奥飞动漫、大唐电信4家公司游戏资产重组齐获证监会放行，表明监管层对此类资产审核并未设障。
○上交所2014年重点工作包括，积极研究推进做大做活蓝筹股市场措施、加大服务战略新兴产业力度等。
○国资委官员26日在混合所有制企业发展研讨会上透露，国企改革方案已制定完成。
○央行上海总部宣布从3月1日起放开上海自贸区小额外币存款利率上限，要求运用定价自律措施避免外币存款大搬家。
【产业情报】
○松下或将参与投建特斯拉超级电池厂
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据外媒报道，松下正在邀请一系列日本材料供应商，共同与特斯拉在美国投资建设超级电池工厂，预计日方投资额将超1000亿日元。26日，松下股价收涨5.27%。
点评：若松下顺利参与超级电池厂建设，将有助于电池产品销售，并给上游供应商带来新的市场需求。A股公司中，金瑞科技向松下供应锂电池正极材料前驱体；机构研报显示新宙邦和江苏国泰的锂电池电解液也已向松下供货。
◆特斯拉三季度莅临上海 充电桩配套有望加强
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上证报资讯获悉，特斯拉在上海金桥的直营销售店将在今年三季度建成，还计划在沪宁高速沿线铺开超级充电站；上海有望于今年二季度出台政策，推广在新建小区标配充电桩。基金四季报显示，除了国电南瑞和许继电气外，它们还持有森源电气、中恒电气等充电站概念股。
◆比亚迪26日涨停，龙虎榜显示有三机构席位买入1.81亿元，一机构卖出0.79亿元。据悉比亚迪已入选上海新能源车补贴车型，还与大连签署了纯电动大巴合作协议。
【公告解读】
○高鸿股份彩票网站28日上线
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高鸿股份（ 000851 ）的互联网彩票网站将于2月28日上线试运营。公司将通过和第三方单位合作，为网站注册用户提供彩种，并为其购彩行为提供服务；同时为第三方单位提供信息服务，根据购彩成交情况收取信息服务费。
○三诺生物联手台湾血糖仪公司
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三诺生物（300298）拟投资2.64亿元，获得台湾华广生技不超过20%股份，成为大股东。双方拟利用各自在血糖监测系统研发、制造及销售领域的优势，共同打造全球血糖监测系统的领导品牌。
○东软集团（600718）公告，近日与阿里云计算签约，拟共同推进相关领域云服务业务的发展。这验证了上证报资讯24日报道的《东软集团联手阿里拓展云服务》。
【季报年报】
○龙泉股份（002671）、恒基达鑫（002492）、安居宝（300155）、东华软件（ 002065 ）拟10送转10。中文传媒（600373）拟10转8。
【资金观潮】
○五机构买入捷成股份
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26日龙虎榜显示，五家机构席位合计买入捷成股份1.02亿元，占当日成交总额的46.88%；同时一家机构席位卖出1478万元。
点评：公司2013年净利润增长35%，在投资华视常州切入内容环节后，版权交易平台业务正式重启，向音视频领域综合服务大平台公司转型初见雏形。
【信息追踪】
○广药集团将加速并购动作
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广药集团26日发布并购战略，提出以白云山及其子公司为运作平台，在3至4年内，并购20至30家具有优势品种的中小型药企，实现“再造一个新广药”。上证报资讯曾于25日盘中报道公司将开发布会。
云欢雨畅 2014-2-27 22:54
2014-2-28上证早知道 （星期五)
【今日导读】
>总书记要求建网络强国 自主创新类股最为受益
>航空新材料需求迎爆发期 治霾推动特高压输电
>超声电子间接供货宝马奔驰 汽车电子业务突破
>东方明珠加码动漫手游 亚厦股份进军智能家居
【上证聚焦】
○总书记要求建网络强国 自主创新类股最为受益
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xi*27日下午主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议并发表重要讲话。他强调，网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题，要努力把我国建设成为网络强国。要加强核心技术自主创新和基础设施建设，提升信息采集、处理、传播、利用、安全能力，更好惠及民生。要出台支持企业发展的政策，让他们成为技术创新主体，成为信息产业发展主体。
点评：核心技术自主创新和科研成果的转化将成为未来很长时间我国信息产业的发展方向。中国软件、用友软件、东软集团等基础软件公司，同方国芯、国民技术、浪潮信息等硬件厂商以及极具研发能力的启明星辰、绿盟科技等网络安全厂商，有望成为科研成果转化的主力军，进一步受到政策扶持。
◆腾讯控股27日大涨5.2%，总市值接近1.15万亿港元，盘中创出618港元的历史新高。
◆今年股基冠军依然看好TMT板块
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创业板近日出现大幅调整。今年股基冠军基金经理陈扬帆在接受上证报资讯采访时表示，无论是指数还是个股，都不可能是一根直线式地上涨，适时适度的回调是行情长期健康运行的必备条件，由新经济直接推动的新兴产业牛市还会延续，依然看好互联网和传媒信息板块。
【上证精选】
○xi*26日强调实现京津冀协同发展，要求抓紧编制首都经济圈一体化发展的相关规划。
○去年我国社保基金总收入达3.5万亿元，基金结余总计达到4.5万亿元。
○前海2014年改革创新工作要点27日发布，提出推动粤港澳服务贸易自由化。
○央视315晚会总导演透露，除汽车家电食品等传统领域外今年重点关注互联网理财领域。
【产业情报】
○美国扶持航空材料研究 新材料需求迎来爆发期
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奥巴马25日宣布，将出资1.48亿美元建立先进制造业中心，重点研发用于国防、航空等领域的先进轻型金属材料。对中国而言，航空发动机重大科技专项已经上报国务院，有望近期出台。随着国防装备日趋现代化，高温合金、粉末冶金复合材料等尖端材料的需求将迎来爆发期。
A股公司中，钢研高钠是高温合金领域龙头，募投项目将在今年大量投产。高温合金属于飞机发动机的核心材料，市场需求旺盛。炼石有色拟定增投入航空发动机含铼高温合金叶片项目，目前已获得证监会批文。博云新材主营粉末冶金复合材料，为国产大飞机刹车系统独家供货。未来的低空空域改革和通用航空发展将使刹车片需求提升。
○治霾推动特高压输电 电气设备行业景气提升
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国家能源局局长吴新雄日前表示，为减轻东部地区发电环保压力，正规划建设12条特高压和超高压跨区送电通道。国家电网公司负责人透露，其中最早一批送电通道将在2016年建成。
点评：我国的国情是能源消费以煤炭为主、煤矿与电力用户间的距离遥远，适于发展特高压输电。机构表示治理雾霾的决心促使高层对特高压建设态度由中性转为积极，预计本次送电通道总投资约2000亿元。A股电气设备板块中，平高电气的特高压开关设备、特变电工的高压变压器在国内技术领先；森源电气主营高压开关成套装置；智光电气的主要产品包括电网安全与控制设备。
【公告解读】
○超声电子间接供货宝马奔驰 汽车电子业务获突破
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超声电子（000823）子公司成为德国哈曼贝克在全球的汽车用印制电路板供应商，目前已批量供货，预计全年订单可达1.8亿元。哈曼贝克主打高端汽车多媒体平台，专门供应宝马、奔驰、保时捷、奥迪等高端汽车厂商。公司表示，这也为其电容触摸屏拓展国际汽车电子市场打下坚实基础。
○东方明珠牵手日企 引进日本动漫手游
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东方明珠（600832）拟出资3600万元，占比60%，与日本D2C设立合资公司，业务包括：通过互联网转播日本动漫作品以及配套网络手机游戏的开发、运营。D2C是日本最大移动通信运营商和最大广告与传播集团的合资子公司，具有丰富的移动广告及手游开发、运营经验。
○亚厦股份进军智能家居领域
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亚厦股份（002375）拟投资5000万元，独资设立绿色智能家居公司。公司表示，后续将逐步推进绿色智能家居项目，同时加快大数据、云服务平台的搭建。远景上，公司还可通过远程照看系统和健康监测系统，结合大数据统计，与医疗系统联合推出养老看护方案，介入养老产业、健康产业。
○中储股份（600787）拟以不低于每股10.91元定增， 募资20亿元，投资建设物流基地、称重物联网产业园，并用于电子商务及物流信息化建设。停牌前报收14.08元。
○两面针（600249）拟以每股4.6元向大股东定增，募资4.6亿元，用于新产品开发、研发中心升级改造、营销网络体系建设及品牌传播等。停牌前报收5.27元。
【季报年报】
○太阳纸业（002078）、神州泰岳（300002）拟10转10，顺网科技（300113）拟10转12。
【公司直击】
○中航投资与北航有望在无人机领域深入合作
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上证报资讯证实，北京航空航天大学校长怀进鹏日前到中航投资访问，与中航投资董事长进行会谈。双方对中航投资和北航在3D打印技术、天地激光等领域的成功合作表示满意，并有意在无人机科研生产、高端教育、通飞产业化等领域进一步加强合作。北航是国内最早从事无人机研究的单位，成立了无人机研究所。中航投资的大股东中航工业在无人机方面有大量投入，且有成熟产品问世。
【信息追踪】
○广东省属国企欲引入千亿民间资本
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27日召开的广东省属企业与民间资本对接会上，省属企业首批推出54个项目，预期引入民间资本超1000亿元，10个签约项目引入民资超500亿元。广东水电集团旗下的粤水电有3个项目拟引入战略投资者。
据了解，广东省国资将继续推进混合所有制改革，国有资本持股比例不设下限，计划到2015年全面完成国企的公司制改造。到2020年，使混合所有制企业户数比重超过80%。国资改革的力度和时间进度均超预期，预计接下来或有引入战略投资者等资本运作案例出现。
云欢雨畅 2014-3-2 23:15
2014-3-3上证早知道 （星期一)
发布时间：2014-3-2 20:47:38
【今日导读】
>俄议会批准对乌动武 地缘危机刺激军工股
>LG拟建动力电池工厂 谷歌研发模块式手机
>重庆页岩气开发加速 奥维通信获机构关注
>山东如意管理层收购 广弘控股大股东重组
【上证聚焦】
○俄议会批准对乌动武 地缘危机刺激军工股
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俄罗斯议会上院1日通过决议，批准了总统普京所提出的在乌克兰使用俄罗斯武装力量的请求。乌议长1日晚下令乌克兰武装力量进入完全的战斗准备状态。
点评：地缘危机通常会刺激军工股上涨。此外，军费问题历来是外媒热炒的两会热点之一。多家研究机构预计今年我国国防预算将进一步增长，在结构方面海军、空军装备投入占比将提升。目前十大军工集团的资产证券化率仍不足30%，整合潜力依然很大。航空动力、中航电子、航天长峰、航天电子等公司主要军品业务分别为航空发动机、航空电子、防空导弹系统、巡航导弹等。
【上证精选】
○3月1日昆明火车站广场发生蒙面暴徒砍人事件，造成29人死亡130余人受伤。
○证监会将进一步大幅取消简化并购重组审批，推进玉米淀粉、果葡糖浆期货上市研发。
○2014政协一号提案主题为发挥市场配置科技资源的决定性作用，减少政府的不当干预。
○上海计划到2015年推广应用1万辆以上新能源汽车，并在全市范围内布局6000个以上充电桩。
○京津冀协同发展获推进，京津冀旅游一卡通可在三地同享优惠票价实现旅游联动。
○外媒报道称苹果将在下周的日内瓦车展发布车载系统，首发合作伙伴有沃尔沃、奔驰和法拉利。
【产业情报】
○LG拟建动力电池厂 利好上游供应商
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据外媒报道，韩国LG化学公司考虑在中国投资建设电动车电池工厂，以满足中国市场对电动车的潜在需求。不久前的1月份，其主要竞争对手三星SDI公司已宣布投资6亿美元，在西安建设动力电池工厂。
点评：在特斯拉受到全球关注、中国加大新能源汽车推广的双重驱动下，多家巨头纷纷在华设立电动车电池工厂，有望增加对上游供应商的采购需求。A股公司中，当升科技和中国宝安的客户同时包括了LG化学和三星SDI。
○谷歌研发模块式手机 有望带动连接器需求
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近日有信息显示，谷歌正在研发模块式手机，预计几周后完成样机，明年投放市场。模块式手机可以由用户拼插模块，组装升级硬件部件，为用户提供更多的选择，并降低成本。出于固定元器件和控制体积的考虑，模块式手机的出现将大大增加连接器的需求。A股公司中，得润电子、长盈精密的电子连接器业务占主营比例较大。
○重庆将建新能源基地 页岩气开发加速
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中石化集团、重庆市政府3月1日签署页岩气开发利用战略合作协议，预计2015年末在重庆将形成页岩气产能50亿立方米，标志着我国页岩气进入大规模开发利用阶段。
点评：页岩气开发加速将使设备类企业受益。国产压裂设备已成功进入国际市场，杰瑞股份在该领域业绩突出；钻头等易耗品需求将有所保证，相关上市公司有江钻股份；吉艾科技从事测井设备，且研发能力较强。
【公告解读】
○山东如意管理层收购
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山东如意（ 002193 ）大股东27.55%股权被出售给了山东如意科技集团，公司实际控制人将由东方资产管理公司变更为董事长邱亚夫，构成管理层收购。
点评：公司原控制人东方资产主要从事资产管理业务，不具备山东如意所从事的纺织服装行业相关经验。收购方如意科技在中外拥有多家纺织服装类公司，已表示将不断提高上市公司的盈利能力和综合竞争能力。
○广弘控股大股东重组
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广弘控股（ 000529 ）接到通知，广东省国资委拟组建广东省商贸控股集团。该集团将持有广弘控股大股东广弘公司的全部股份。当地媒体评价，广弘控股率先扛起广东国资改革大旗。
○中钢吉炭重组恢复审核
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中钢吉炭（ 000928 ）并购重组申请获证监会恢复审核。此前公司因参与重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，重组事项被暂停审核。公司重组标的为中钢设备，后者是中国冶金工程行业龙头企业。
○慈星股份联手国内领先企业 开发工业机器人
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慈星股份（300307）拟出资800万元，占比80%，与安徽埃夫特设立合资公司，开展埃夫特工业机器人的系统集成和销售业务。埃夫特是中国机器人产业联盟和产业创新联盟发起人和副主席单位，所研制的国内首台重载165公斤机器人载入中国企业创新纪录。
○长信科技（300088）董事长、总裁及副总裁拟在1年内增持至少1000万股。此前因原大股东东亚真空减持，董事长等人成为公司实际控制人，此次增持将进一步巩固其控制权。
○多氟多（002407）动力锂电池等三个电池项目被工信部收入《高新技术与产品推荐目录》，有望加快公司产品在电动汽车、电动自行车、储能等新能源产业的应用。
○中百集团（ 000759 ）1月15日至2月28日获永辉超市买入3405万股，占总股本5%。至此，永辉超市共持有公司10%股份。
【季报年报】
○扬杰科技（300373）初拟10转10，成为继光环新网后又一家推出高送转预案的次新股。最新股价43.97元。
【资金观潮】
○奥维通信居家养老业务获机构关注
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投资者关系活动记录显示，奥维通信日前获得了国泰君安、泽熙投资等15家机构调研，调研内容针对公司的养老信息化业务，地点选在了公司参与建设的天津市虚拟养老服务中心。虚拟养老院是天津市创新居家养老的新模式，随着该模式在天津逐步普及，奥维通信今年有望进入收获期。据悉公司目前在天津拥有客户3万，年底前预计达到10万。
【一周回顾】
○梅花飘落之后，将是万紫千红的春天
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时间已经进入3月，春天的脚步却迟迟未能来到江南大地。在阴雨连绵的天气下，就连最为美丽的梅花，都开始了凋零飘落。
与阴冷的天气呼应，上周股市也是跌声一片。越是体现科技创新的板块，如互联网金融、可穿戴设备等，一旦遭遇利空消息袭击，由涨转跌的变化就越为骇人。余额宝的规模越来越大，天弘基金自己的业绩却不赚反亏；智能医疗受到越来越多的IT大佬青睐，九安医疗的每股收益却只有2分钱。在政策层面，更是出现了余额宝、佣金宝等创新产品要被加强监管的传言。仿佛在一夜之间，它们就从万千宠爱的高峰摔落，遭遇内外交困。
乍暖还寒的天气令人难熬，但经过几番冷暖空气的交战后，春天一定会到来。即使梅花凋谢，也会有桃花、樱花相继绽放。
同样的道理，在经历反复的优胜劣汰和新老斗争后，科技创新一定能给我们带来舒适便捷的未来生活。也许一些涨幅过大的股票会调整下跌，但总有更多公司沿着创新方向前进，值得我们继续探寻。
要说上周股市的最大热点，无疑是新能源汽车产业链。上证报资讯在周二、周三连续两天，从充电桩政策、特斯拉投资、比亚迪受认可等多个角度，为您做了全方位报道。除此以外，我们对于贵糖股份等广东国资股，以及二维码技术领先的新大陆，也有前瞻性的关注。
云欢雨畅 2014-3-3 22:56
【今日导读】
>苹果推CarPlay抢入口 车联网时代越来越近
>环保成为两会热词 中石化引民资无比例限制
>坚瑞消防同行业并购 亿纬锂能拟涉足电子烟
>通源石油收购油服公司 五机构席位买新宙邦
【上证聚焦】
○苹果推CarPlay抢入口 车联网时代越来越近
——
苹果官方网站3日对外宣告将发布CarPlay。使用CarPlay，用户可以在汽车上使用更加直观的方式来拨打电话、操作导航、听音乐和访问信息。有报道称，未来与苹果合作的汽车厂商将达到16家。
点评：随着汽车的普及，用户在汽车上的时间逐渐增多。汽车这个高价值移动互联网入口，成为商家必争之地。苹果和谷歌这类科技巨头在车联网领域发力，将加快推进车联网的普及。此前研究机构预测，全球车联网市场复合增速将达到25%左右，2017年具有车联网功能的新车销售量将是目前的7倍，硬件提供商、内容和服务提供商等将从中获益。A股公司中，长信科技正在积极发展汽车触摸屏，天泽信息主营车辆远程管理信息服务，航天科技与多个省份洽商车联网信息服务平台项目。
◆机构2月调研偏爱移动互联
——
从2月份深交所披露的机构投资者调研情况来看，物联网、可穿戴、新能源、冷链成为被调研公司关键词。受访机构表示，移动互联和传统行业融合可能要走十年以上，目前才刚刚开始融合，当前投资重点是要在该领域深挖可能的未来龙头。
【上证精选】
○深交所总经理宋丽萍3日称创业板首发管理办法正在修改，多层次市场间的转板机制需要系统考虑。
○上海将努力实现规划建设用地总规模“零增长”，促进存量低效建设用地盘活利用和再次开发。
○华夏银行被广域实业及一致行动人举牌，后者去年11月至今年3月累计买入4.45亿股。
○受乌克兰动荡局势影响黄金原油价格上涨，欧洲主要股指3日早盘大部分跌幅超2%。
【产业情报】
○环保成为两会热词 第三方治理将是重要方向
——
环境治理问题将是全国两会热点的预测正在得到证实：3日，yzs在政协全国政协工作报告中指出，政协常委会高度关注生态文明建设；2日举行的全国政协新闻发布会上，发言人吕新华表示空气污染是目前最大的民生问题。去年召开的十八届三中全会提出了“推行环境污染第三方治理”，这是环境管理制度的重大创新。与传统的“谁污染谁治理”相比，治污的专业性将有很大提升，也有利于环保产业，尤其是综合平台型环保企业的发展。
上市公司中，桑德环境是涉足污水处理、固废处理两大领域的综合环保企业集团，公司表示已获得一些企业的污水处理委托；中电远达在立足脱硫脱硝业务的同时，积极布局发展污水处理和节能业务；中电环保不仅在水处理领域保持领先，也在拓展垃圾发电、烟气治理等新领域。
○中石化引民资无比例限制 油改力度或超预期
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政协委员、中石化董事长傅成玉3日表示，民资参股中石化没有所谓的比例限制，并透露两会期间将有改革的新动作。
点评：这意味着油气改革力度或超出市场预期。在此背景下，原油进口权、油气勘探开发等改革均在进行，将给拥有海外油气资源、以及提供油服设备的民营企业带来市场扩容机遇。上市公司中，美都控股收购美国WAL公司已完成资产交割，正和股份收购哈萨克斯坦马腾石油已获发改委备案。
【公司直击】
○智能家电现新品 美的推出智能整体厨房
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美的集团3日举行2014年新品发布会，推出一套价值100万元的智能整体厨房。其配置不仅包括一套整体橱柜和厨电产品，还有适用于安卓或苹果操作系统的智能控制系统APP。美的方面负责人表示，智能家电目前在全世界都处于起步阶段，中国的智能家电发展将与世界同步；整体厨房将是美的厨电的最重要增长点，计划在去年1亿元的基础上，今年实现13亿元销售收入。
【公告解读】
○坚瑞消防同行业并购 弥补消防工程资质短板
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坚瑞消防（ 300116 ）拟以每股6.54元定增+现金，作价4.2亿元，收购达明科技全部股权，另拟以5.89元底价配套募资。达明科技可弥补公司在消防工程领域内资质的不足，增强在智能工程领域内的项目承接能力，交易方承诺其今年净利不低于3630万元，对应收购市盈率11.6倍。停牌前报收5.99元。
○亿纬锂能9倍市盈率收购电子烟制造商
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亿纬锂能（ 300014 ）拟以4.39亿元收购麦克韦尔50.1%股权。后者是全球第一批电子烟制造商之一，客户包括美国电子烟知名品牌等。标的公司去年净利3175万元，交易方承诺今年净利为1亿元，对应收购市盈率约9倍。
○通源石油收购油服公司
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通源石油（300164）拟联合朱雀投资，以10至11倍市盈率，对大庆永晨实施收购。完成后，公司和朱雀投资分别持有标的公司45%和7%股权。大庆永晨是以技术为导向的高端井油服公司，去年净利2876万元，交易方承诺今年增长不低于25%。
○舜天船舶（ 002608 ）签下10艘散货船订单，金额合计17亿元，按3年合同期估算，年均合同金额约为5.67亿元，约合去年营收的17%。
○万科A（ 000002 ）公告，公司B转H事项获证监会核准。B股股东现金选择权的对价为12.91港元，较万科B（ 200002 ）最新股价高出14.76%。
【资金观潮】
○五机构席位买入新宙邦
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3日龙虎榜显示，5家机构席位合计买入新宙邦8841万元，占当日成交总额的27%。同时有一家机构卖出1226万元。
点评：新宙邦主营锂电池电解液。研究机构认为，锂电池概念股此轮走强受益于特斯拉和宝马电动汽车大卖以及国家政策强力支持。未来随着本土汽车厂商强力推进电动车生产销售，锂电池产业链基本面将明显改善，新宙邦销售和利润有望重回快速增长通道。
云欢雨畅 2014-3-4 22:45
【今日导读】
>土地流转已在全国推行 农机农资受益集约化
>手机芯片走向国产化 高通事件利于进程加速
>立思辰拓展泛安全领域 立讯精密加码连接器
>联创光电涉足超导下游 林州重机开发机器人
【上证聚焦】
○土地流转已在全国推行 农机农资受益集约化
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全国政协委员、农业部副部长牛盾4日透露，土地流转政策已在全国推行，目前正组织专家评估各地情况，相关配套实施细则正紧锣密鼓制定中，年内出台。农业部副部长张桃林此前强调，要坚决制止耕地“非农化”问题。
点评：随着农村土地流转推进，农村土地集约化经营成为趋势。一些具有品牌、渠道和服务优势的农业机械、化肥种业等农资企业有望迎来快速发展期。新研股份拥有农牧业收获机械、耕作机械、农副产品加工及林果机械三大产品线，去年新产品和新市场拓展情况良好。新界泵业为国内农用水泵行业的龙头企业，已在全国主要省市设有15个区域配送中心。史丹利高塔复合肥生产技术处于国际领先水平，全国战略推进顺利。
【上证精选】
○全国人大将更好贯彻落实“税收法定”原则，正在研究推进房地产税、环境保护税等税种立法。
○周小川4日称余额宝等金融产品不会被取缔，易纲表示要支持和容忍余额宝等金融产品的创新行为。
○寿险业销售转暖，今年前两个月国内前八大寿险公司总保费累计同比增速超过40%。
○上周两市新增股票账户17.7万户再创近11个月新高，持仓账户数创出了近7周来的新高。
【产业情报】
○电力和通信领域混合所有制改革指日可待
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随着中石化向民资放开油品零售，国企混合所有制改革在石油行业率先开展。国资委监事会主席季晓南在接受上证报资讯专访时表示，成品油销售属于民生，并不涉及国民经济命脉问题，不必国有绝对控股。继石油之后，未来电力、通信领域的混合所有制改革将指日可待。这些垄断行业一旦向民资放开，将迸发极大活力。
◆4日有消息称，中国联通总部VOP项目组的首通电话已经使用“170”号段顺利拨通，“170”有望在4月正式进入我国手机号段，这意味着虚拟运营商距离正式运营已越来越近。
◆接受上证报资讯采访的一家上海基金公司表示，看好处于竞争领域、拥有较好资产、但目前激励机制不到位的国企，预计它们通过转换机制后，效率将大为提高；上海和广东的地方国企预计将在本轮改革中充当急先锋。
○手机芯片走向国产化 高通事件利于进程加速
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新华网4日发布《国产手机赢得4G时代良好开局》一文，指出一些国内手机厂商在技术和标准方面已走在国际前列，但缺乏高端芯片制约了国产手机的竞争力。可喜的是，在发改委调查美国高通垄断的背景下，高通近日被迫将28nm手机芯片生产部分转移到中芯国际，并且已经批量出货，比市场预期大幅提前。这将从客观上促进中国手机芯片产业的发展。
A股公司中，上海新阳从事上游的电子化学品，中芯国际是其主要客户之一；长电科技的封装技术领先，已与中芯国际合作建立Bumping工厂；七星电子从事集成电路设备，为中芯国际配套调试的部分产线进展顺利。
【公司直击】
○东方钽业锂电材料产能倍增 样品已供比亚迪
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为满足新能源车等下游需求，东方钽业大幅扩产锂电正极材料前驱体，年产能由此前的500吨提升至2000吨以上，年底有望进一步上升至3000吨，产品样品已提供给比亚迪电动车。据公司销售人员介绍，各型号的前驱体产品平均售价约为每吨8至9万元。
近日京、沪等城市相继出台新能源车推广计划，天津也在4日发布方案，计划到2015年推广1.2万辆新能源车，6700个充电桩，机构预计届时动力锂电池规模有望达到500亿元。正极材料是锂电池的核心部分，占成本的30%至40%，市场规模也将达到百亿级别。东方钽业原本业绩不佳，锂电材料是其产业升级的重点新领域。
【公告解读】
○立思辰收购汇金科技 拓展泛安全领域
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立思辰（ 300010 ）拟以每股13.93元定增+现金，作价4亿元，收购汇金科技全部股权，另拟以相同价格向硅谷天堂下属公司配套募资。汇金科技主营中间件和行业应用软件，可用于金融行业、安全生产与应急等领域的信息化建设，未来研发方向包括互联网金融、大数据管理以及公共安全领域的解决方案。本次收购可使公司由内容安全业务拓展到泛安全领域。交易方承诺，标的公司今年利润不低于3605万元，对应收购市盈率11倍。停牌前报收11.88元。
○立讯精密定增加码连接器等业务
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立讯精密（ 002475 ）拟以不低于每股31.74元定增，募资20亿元，投向连接器、复合制程机构件及机电模组、柔性电路等业务。上述产品可用于智能终端、可穿戴设备、智能家居、汽车电子等领域。公司停牌前报收35.25元。
○联创光电研发超导感应加热设备
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联创光电（600363）与中科院电工研究所、上海超导签约，拟共同研发高温超导感应加热装置，从而涉足超导下游应用。该装置主要用途为铝、铜等非磁性金属材料的加热处理，应用领域包括建材加工、军工（枪炮管等）、航空等。
○林州重机携手中科院开发机器人
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林州重机（ 002535 ）与中科院自动化研究所签约，拟共建机器人技术工程中心，致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发、产品研制、生产应用等。上证报资讯1月15日曾报道了一批自主创新的传统行业公司，并指出林州重机的产品正由机械化向智能化转变。
【资金观潮】
○四机构席位买入华帝股份
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4日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入华帝股份3847万元，占当日成交总额的18.6%。同时有一家机构席位卖出546万元。
点评：华帝股份主营家用电器、燃气设备。由于并表百得厨卫等因素，公司去年净利润大增40.61%。公司当日股价涨停主要受到进军空气净化器传闻刺激。
云欢雨畅 2014-3-5 23:14
【今日导读】
>全民阅读首进政府工作报告 将提振出版业
>信息消费须有4G 创新驱动且看智能机器人
>民资涉足铁路将起步 指纹传感器供不应求
>鑫科材料试水锂电池 回天胶业获业务突破
【上证聚焦】
○全民阅读首进政府工作报告 将提振出版业
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十二届全国人大二次会议5日开幕，li*总理代表国务院向大会作政府工作报告。报告中首次提到倡导全民阅读，强调继续深化文化体制改革，完善文化经济政策。
点评：“全民阅读”首次写进政府工作报告凸显政府对阅读问题的重视。当前我国国民人均读书量少且偏重考试教材等实用书籍，亟需通过加强机制建设来实现提升全民阅读率的目标。可以预期，《全民阅读促进条例》等法规的出台将加快，各地政府也将投入更多的资金用于鼓励出版企业，加大图书采购力度。A股公司中，长江出版是湖北省全民阅读活动协办单位，公司非教材类图书销量全国名列前茅，是国内少儿图书出版龙头企业。民营书业第一股天舟文化机制灵活，公司已取得互联网出版资质，正积极发展新媒体业务。
◆信息消费转型升级 4G网络建设加速
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5日发布的政府工作报告提出，把消费作为扩大内需的主要着力点，促进信息消费，加快发展4G移动通信。通信网络是信息消费的主要承载者，4G技术正在为信息消费的增长奠定基础。联通已宣布拟于18日推出TD-LTE友好体验，意味着三大运营商的4G大战即将正式展开。
上市公司中，梅泰诺在三大运营商的4G基站建设中均有涉猎，近期更是连续中标无线网铁塔采购及施工招标项目；富春通信与中移动设计院合作紧密，并通过收购华南通信，丰富了客户渠道和资源；烽火通信在网络通信设备等前沿领域保持领先优势。
◆推进创新驱动发展 机器人领域受重视
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5日发布的政府工作报告提出推进创新驱动发展，在超级计算、智能机器人、超级杂交稻等一批关键技术实现重大突破。
华中数控原本主营数控系统，正在向机器人领域进行拓展。据悉其重庆机器人项目进展顺利，目前已进入设备安装调试阶段，有望在今年上半年投产，早于此前预计的今年下半年。另外，其深圳机器人子公司已实现批量生产，并在多家大型工业企业得到应用。
【上证精选】
○肖钢5日称今年注册制不会实施，正在研究T+0交易制度但未形成共识。
○2014年我国国防费预算约为8082.3亿元人民币，比上年增长12.2%。
○发改委主任徐绍史5日说，我国今年将完善阶梯电价、落实阶梯水价、适时出台阶梯气价。
○hz5日称上海自贸区今年准备推出第二个负面清单，国有资本运作平台公司会有实质性突破。
○主流汽车厂商争相在日内瓦车展推出电动或混合动力汽车，车辆与智能手机连接几乎成为首发车基本配置。
【产业情报】
○民资进入铁路领域有望正式起步
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中国铁路总公司副总经理彭开宙5日表示，今年上半年我国建立铁路发展基金的操作办法有望出台，届时民间资本将进入铁路领域。另据四川当地媒体报道，国内首家没有铁路总公司参与的川南城际铁路公司预计3月底挂牌成立，未来可能引进民间资本。
点评：民资的引入，将对铁路市场化改革提出更高要求。未来货运价格机制的理顺将有利于大秦铁路等运输企业，而铁路投资的加快将有利于南车、北车、北方创业等设备企业。
○三星S5即将开卖 指纹传感器供不应求
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据外媒报道，由于三星指纹传感器产量不足，其新款手机Galaxy S5在4月11日上市后或将供不应求。对此，三星或将引入第三方厂商来提升产量。
点评：在苹果和三星之后，很可能还会有越来越多的智能产品使用指纹识别功能。由于指纹识别传感器芯片需要采用晶圆级芯片规模封装技术（WLCSP），将使这一技术产能吃紧。上市公司中，通富微电已与卡西欧和富士通进行WLP先进封装产品和技术合作，晶方科技主要提供WLCSP封装及测试服务，华天科技子公司昆山西钛是最近两年崛起的WLCSP厂家。
【公告解读】
○鑫科材料试水锂电池领域
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鑫科材料（600255）拟投资1.2亿元，收购天津力神电池1.6%股权。天津力神是国内投资规模最大的锂电池生产商，现具有5亿Ah锂离子电池的年生产能力。
○回天胶业建筑用胶获突破
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回天胶业（ 300041 ）子公司上海回天的建筑用胶获得相关机构认定，标志着公司的建筑用胶产品取得关键技术突破，可进入容量达数十亿的高端幕墙胶市场。
点评：建筑用胶是公司近年研发的新品类，去年开始向市场小批量供货，今年目标销售额为1亿元，有望成为公司继车用胶、电子胶等之后第三大板块。
○白云山成为腾讯世界杯战略合作伙伴
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白云山（600332）子公司王老吉大健康5日与凯旋科技签约，将联合打造2014年世界杯竞猜线上线下互动活动。凯旋科技的法定代表人即为马化腾。王老吉大健康获得授权，成为腾讯世界杯战略合作伙伴，有望提升王老吉的品牌影响力。上证报资讯4日盘中已报道，王老吉将与腾讯开展战略合作。
○泰尔重工（ 002347 ）大股东通过下属公司5日增持115.5万股，占总股本0.62%，均价7.84元，半年内拟累计增持不超过2%。最新股价7.95元。
【公司直击】
○海王生物两肿瘤药物获重大突破
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上证报资讯获悉，海王生物（ 000078 ）子公司深圳海王药业所申报的专利“含二苯乙烯片段的苯基硝酮类化合物及其用途”已由国家知识产权局授权。专利摘要显示，该发明可用于治疗癌症，亦可用作神经保护剂。此外，另一家子公司海王福药申报的3.2类抗肿瘤化药替吉奥片生产批件在3月4日寄发。资料显示，国产替吉奥胶囊2010至2012年复合增长率高达124%，为国内抗肿瘤药前十大品种。
【资金观潮】
○海外基金买入贵州茅台 看好高端白酒景气回升
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华尔街日报5日消息，APS资产管理和CSV中国机会基金日前已经买入贵州茅台。相关基金经理表示，越来越多的原本买不起茅台的消费者开始购买，将支撑茅台的消费。此前贵州茅台曾因三公消费受限而大幅下跌，但在今年春节期间，茅台、五粮液等高端白酒出现热销迹象，显示民间消费强劲。在几大高端白酒企业中，茅台目前的渠道库存较低，供给压力最小。
○四机构席位买入迪安诊断
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5日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入迪安诊断3912万元，占当日成交总额的30%。
点评：迪安诊断日前发布年报，其在2013年实现净利润8684万元，同比增长44%。研究机构认为，该公司核心业务诊断服务和代理产品将保持高速增长，净利率有望进一步提升。
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