云欢雨畅 2014-3-9 22:35
【今日导读】
>今年投入将猛增 环保股业绩高增长在望
>中科院研制传感器新品 韩国力推可穿戴
>维尔利定增涉足沼气工程 加码环保产业
>中化岩土拟并购 中捷拟推进页岩气项目
【上证聚焦】
○今年投入将猛增 环保股业绩高增长在望
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环保部副部长吴晓青8日表示，土壤环境保护法已经列入本届全国人大的立法计划，目前已形成初稿。环保部预计，2014年全国财政节能环保的投入还会有较大幅度的增长。大气污染防治行动计划实施之后，全社会的投入要超过1.7万亿元。今年还将出台水污染防治行动计划，这又是一大笔投资。2013年全社会环保投入超过1万亿元。
点评：面对环境压力和经济增长压力，今年加大环保投资力度成为必然政策选择。中央财政加大投入、地方政府发行专项市政债券、加大排污费征收力度等，将提供资金保证。这为环保股今年业绩大幅增长创造了外部有利条件。研究机构认为，环保股去年业绩不及预期的利空已消化完毕，可重点关注上市公司年报中披露的在手订单情况。据悉，天立环保（ 300156 ）正积极拓展燃煤锅炉节能环保改造业务。巴安水务（300262）正大力拓展浙江等地污水处理项目。聚光科技（300203）研发实力强，环境监测业务产品线齐全。
【上证精选】
○肖钢称优先股将很快推出，退市改革及转板制度方案力争今年出台。
○证监会副主席姚刚7日表示，发审会将在3月份启动但当月可能不会有企业发行。
○深交所理事长陈东征称创业板将扩大范围降低门槛，创业板机构持股比例已超过60%。
○2月出口同比下降20.4%贸易逆差1398亿元，2月CPI涨幅2%创一年来新低。
○马航飞往北京的MU370航班8日凌晨1时20分起开始失联，我国海军已派舰艇参加救援行动。
【产业情报】
○中科院研制传感器新品 韩国力推可穿戴
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中科院电子学研究所近日成功研制出基于MEMS（微机电系统）技术的电场传感器系列创新产品，已在航空航天、智能电网等多领域得到应用。MEMS传感器是可穿戴产业链上游技术的核心，韩国已提出将穿戴式装置列为重点产业之一，目标于2020年占据全球40%的出货量。业内预测中国MEMS市场也将继续保持两位数增长，到2016年，行业销售额超过350亿元。国内的MEMS传感器厂商包括水晶光电（ 002273 ）、士兰微（600460）、苏州固锝（ 002079 ）等。
○浦东创新土地政策 张江金桥土地效率将提升
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8日，上海浦东新区政府网站发布《2014年浦东综合配套改革试点工作安排》，提出要创新促进产业转型的土地管理制度，坚持节约集约利用土地，深化张江、金桥土地“二次开发”试点。
点评：在经过多年高速发展后，上海的产业结构已经从制造业转向高新技术和研发、总部等方面，张江、金桥等园区也需要调整土地规划，提升能级。若开发容积率从目前的1以下提升到2以上，将带来土地效率的极大提升。
○广东自贸区将含四区域 希望最早获批
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《羊城晚报》7日报道，广东省常务副省长徐少华在两会期间表示，广东申报自贸区的涵盖范围是南沙、横琴、前海以及白云机场保税区共四个区域；前海、横琴、南沙与广东申报的自贸区在功能上一致，但在对外开放上有不同的任务；广东自贸区的设立应该有利于港澳的繁荣稳定；希望广东自贸区能在国内最早获批。
另外，央行广州分行行长王景武也在两会期间表示，支持广东设立自贸园区，在人民币资本项目可兑换、人民币跨境使用、外汇管理改革等方面开展试点推广工作。
【公告解读】
○维尔利定增涉足沼气工程 加码环保产业
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维尔利（ 300190 ）拟以每股23.16元定增+现金，作价4.6亿元，收购杭能环境100%股权，另拟以20.85元底价配套募资。杭能环境从事沼气工程的研发、设计、设备制造和工程总承包，交易方承诺其今年净利不低于3989万元，对应收购市盈率11.5倍。公司停牌前报收22.06元。
○中化岩土收购两基坑工程公司
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中化岩土（ 002542 ）拟以每股12.13元定增+现金，作价8.08亿元，收购上海强劲、上海远方全部股权。标的公司是基坑工程以及超深基坑工程领域的领先企业，交易方承诺，其今年净利合计不低于9000万元，对应收购市盈率9倍。收购完成后，公司将向地基与基础工程行业全面延伸。公司停牌前报收12.69元。
○中捷股份介入贵州煤矿整合 未来推进页岩气项目
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中捷股份（ 002021 ）拟以5320万元购买拓实能源95%股权，再通过后者收购5处煤矿。拓实能源成立于去年10月，是专门为配合贵州省煤炭资源整合政策而设立的整合平台。公司欲借此整合贵州省优质主焦煤矿、无烟煤资产，并逐渐推进煤层气、页岩气等新能源项目。
○盛和资源（600392）拟以每股17.37元向3名对象定增，募资6亿元补充流动资金。公司表示，定增完成后，将继续谋求稀土矿山资源，大力发展稀土深加工及应用产业。
○杭州解百（600814）并购重组申请获证监会恢复审核。去年10月，公司重组因相关方涉嫌违法被稽查立案而暂停审核。
【季报年报】
○银河磁体（ 300127 ）一季度预增20%至50%，因下游需求有所企稳回升，订单增加。最新公布年报显示，王亚伟旗下的昀沣投资新进公司前十大股东之列，截至去年末持有80万股。
【一周回顾】
○在迷失中找到方向
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三月股市乍暖还寒，创业板逡巡不前，题材股来回折腾，市场仿佛迷失了方向。在少有的股市机会中抢得先机，找到投资方向，是上证报资讯同仁们的艰难使命。
对敏感话题的关注，使我们在纷纷扰扰的信息中不断找到股市价值点。春节后上证报资讯持续聚焦国资改革，对上海、广东、重庆等省市的相关动向给予了连续、重点报道，上周一大批公司表现相当抢眼，动力十足。我们对乌克兰危机的关注，也让投资者收获了航天电子等牛股。上证报资讯重点追踪的医疗板块近阶段可谓好戏连台，上周四再度在资金观潮中着重提示机构看好该板块长期投资机会，7日当天涨幅5%以上的医疗股达到14只。
科技，毫不夸张地说，已成为当前中国股市的引擎，当然也应该成为我们孜孜以求探寻的富矿。去年初以来，我们对科技领域的报道前所未有，也得到了市场的广泛认同，上周对LG、苹果、三星等科技巨头动向的报道，再度引起市场躁动。上证报资讯挖掘的当升科技、长信科技、通富微电等个股也成为震荡期的几抹亮色。
当大部分投资者都感觉到赚钱变得越来越难的时候，掌握资讯，理解资讯，找到价值点，找到方向，更显得弥足珍贵。
云欢雨畅 2014-3-10 23:24
【今日导读】
>多因素共振沪指破两千 调整后仍看新经济
>2月份汽车销量同比增近两成 MPV最为突出
>草甘膦供应趋紧待涨 中海油力推LNG产业
>中珠控股（ 600568 ）抗癌药获进展 南京国资股权划转
【上证聚焦】
○多因素共振沪指破两千 调整后仍看新经济
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受经济数据不佳、两会即将结束及马航事件等因素共振影响，10日上证指数收盘跌破2000点整数关口，沪铜、螺纹钢、焦煤等期货品种收盘跌停。央行10日披露，2月末广义货币M2增速13.3%，社会融资规模同比减少1318亿元，比1月锐减16413亿元。
点评：2月社会融资规模增速偏低，显示经济表现欠佳令融资需求不足。尽管当前经济出现下滑苗头，但2月M2增速接近今年调控目标，意味着货币政策短期放松的可能性不大。多位受访专家指出，虽然资本市场较为悲观，但实体经济并未出现全面恶化的状况，全年经济实际增速会在7.5%左右。经济数据消化期过后，资金还是会挖掘结构性机会。相比经济增速，本届政府更着重调结构、促改革，因此未来市场格局很可能依然是新经济个股时代。
【上证精选】
○上证报资讯获悉存款保险制度推出在即，这被认为是批复民营银行的前提条件。
○国土部部长姜大明10日表示不动产统一登记条例有望6月出台，将全力整治小产权房。
○税务总局局长王军10日称煤炭资源税改革方案将很快公布，对促进节约资源有非常重要的意义。
○上海国资加速整合，国泰君安将收购母公司上海国际集团持有的上海证券51%股权。
【产业情报】
○2月份汽车销量同比增近两成 MPV最为突出
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中汽协10日发布数据，2月份汽车销售159.64万辆，同比增长18%；受春节因素影响，环比为下降26%。各主要品种中，多功能乘用车（MPV）销量同比骤增73%，增速领先，运动型多用途乘用车（SUV）也有50%的同比增长。考虑到3月份将迎来季节性销售旺季，相关汽车股业绩增长具有高确定性。
○草甘膦供应趋紧 多家公司停止报价待涨
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上证报资讯获悉，新安股份（600596）（600596）、江山股份（ 600389 ）（600389）、扬农化工（ 600486 ）（600486）等公司上周开始停止对草甘膦报价，其产品供不应求。因环保压力加大，排放不达标的农药产业链企业纷纷停产，加之备战春耕等因素，共同催生草甘膦价格不断走高。业界人士介绍，2月份以来，草甘膦均价已上涨7%至8%，突破10%已无悬念，预计今年上半年都将延续涨势。
○中海油大力推进LNG加气产业
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新华网10日报道，中海油气电集团去年进口1301万吨LNG，同比增长21%，已经成为国际上LNG第三主力买家；截至去年底，已建成投产加气站144座，在建加气站54座。与传统燃油机动车相比，LNG可极大降低有害气体的排放，中石油和中石化也有LNG接收站项目在建。
A股公司中，富瑞特装（ 300228 ）（300228）LNG车用瓶和加气站的订单情况保持稳定良好，最新公告拟进军南北美洲LNG装备市场；华菱星马（ 600375 ）（600375）今年LNG重卡的销售目标为2000台，同比翻倍。
【公告解读】
○中珠控股（600568）抗癌药研发取得进展
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中珠控股（600568）（600568）子公司潜江制药与美国TNI合作开发的抗胰腺癌药物“中珠1018”获FDA同意，再次召开Ⅱ期临床总结会，同时审定在美国的Ⅲ期临床试验。合作双方确认，立即启动“中珠1018”在中国的新药申报基础性实验、临床试验等工作，待通过审批取得生产批件后，该药在中国的生产和销售由潜江制药负责。
○两南京国资公司股权划转
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南京化纤（600889）（600889）、金陵药业（ 000919 ）（000919）公告，各自的大股东拟将所持上市公司部分或全部股权，转让给南京国资委下属的新工集团，完成后实际控制人不变。
公告显示，上述股权转让主要是为加强新工集团对下属上市公司及重点企业的管控体系建设，理顺股权结构，压缩管理层级，提高决策效率，有利于加大对上市公司业务发展及资本运作的支持力度。
○华胜天成（ 600410 ）（600410）与IBM签订战略合作协议，双方将共同建立联合创新中心，将在CAMP产品线、智慧城市领域、存储业务及管理服务等领域进行合作。协议期限5年。
○科力远（ 600478 ）（600478）拟以5000万元设立全资子公司，重点进行电池包系统的研发和生产。该产品量产后，公司将由混合动力汽车电池供应商升级为电池包系统供应商。
○*ST天一（ 000908 ）（000908）11日复牌并摘帽，更名为天一科技。
【季报年报】
○汇金股份（ 300368 ）初拟10送转10，锦龙股份（ 000712 ）（000712）年报拟10转10。
云欢雨畅 2014-3-11 23:51
2014-3-12上证早知道 （星期三)
发布时间：2014-3-11 21:21:52
【今日导读】
>首批民营银行名单出炉 两相关公司涨停
>阿里收购文化中国传播 影视业并购潮涌
>环保压力推动 生物农药和印染景气提升
>通达动力拟涉足军用雷达 华控赛格易主
【上证聚焦】
○首批民营银行名单出炉 两相关公司涨停
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银监会主席尚福林11日表示，选择了十家民营资本共同参加第一批5家银行的试点工作。进入首批试点名单的十家民营企业包括：阿里巴巴与万向（浙江）、腾讯与百业源（深圳）、均瑶与复星（上海）、商汇与华北（天津）、正泰与华峰（温州）。此次试点民营银行，将采取共同发起人制度，即每家试点银行的发起人不得少于2家民营资本。受此影响，健康元（600380）、顺发恒业（ 000631 ）两家相关公司涨停。
点评：10家参与试点的民营资本站到台前之后，新的民营银行概念股也随之出现，如健康元的大股东为百业源，顺发恒业是万向集团的孙公司。券商分析人士认为，制造业巨头参与设立民营银行，将为集团内的其他企业带来供应链金融方面的新优势，带动相关上市公司基本面改善。公开信息显示，上海均瑶集团控股大东方（600327），天士力（600535）参股天津商汇投资（控股）有限公司，华峰集团控股华峰超纤（300180）和华峰氨纶（ 002064 ）。
【上证精选】
○周小川11日表示，存款利率市场化在最近一两年就能实现。
○央行11日进行了1000亿元28天期正回购，资金价格未受影响。
○A股持仓账户数上周升至5381万户，创出去年12月底以来的新高。
○国务院办公厅11日发布指导意见，要求力争2022年基本完成城区老工业区搬迁改造。
○中核集团11日宣布，华龙一号第三代自主核电技术获得突破性进展。
【产业情报】
○阿里收购文化中国传播 影视业并购潮涌
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在港上市的文化中国传播集团11日晚间公告，阿里巴巴将以每股0.5港元认购其124.9亿股新发行股份，持股比例达到60%。文化中国传播的去年上半年每股收益0.0172港元，公司从事《西游降魔篇》等影视剧投资、《京华时报》等平面媒体经营，还与人民网（603000）合作开拓手机电视业务。
从去年以来，此类大手笔的并购便在文化传媒，尤其是影视领域频频出现。华谊兄弟（ 300027 ）以2.5亿元收购浙江常升，获得张国立在影视业务的核心资产；华策影视（300133）以1.8亿元入股郭敬明旗下的上海最世，获得《小时代》后续电影的版权。受益于居民娱乐观影习惯的养成，今年春节档电影总票房同比骤增86%，影视类龙头企业将同时受益于内生式增长和外延式扩张。
○环保压力推动 生物农药和印染景气提升
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上证报资讯了解到，近日生物农药阿维菌素的价格持续上行，自2月底以来累计涨幅近10%，主要逻辑在于行业产能逐步收缩和下游需求稳健增长。农药作为重污染行业，对土壤和环境的影响很大。目前农业部、发改委都在编制相关规划，关注农业生产中的环保问题。上市公司中，升华拜克（600226）、威远生化（600803）分别拥有120吨和500吨的阿维菌素相关产能。
浙江省物价局日前宣布，将从4月份开始，把排污费征收标准提升一倍以上。纺织印染是导致水污染的重点行业，环保要求的加强有望带来新一轮淘汰落后产能。券商调研信息显示，浙江绍兴、萧山等地的印染企业已在本月纷纷上调印染加工费。上市公司中，航民股份（600987）是浙江地区纺织印染龙头企业，华孚色纺（ 002042 ）的浙江子公司已实现环保达标。
【公告解读】
○通达动力进入军用雷达领域
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通达动力（ 002576 ）与南京华雷电子签署合作意向书，拟在雷达通信设备领域进行深度合作，合作开展产品的设计、研发、生产和市场推广工作。华雷电子拥有雷达设备研制领域的专业团队，并已取得多项军工、武器装备认证。公司表示，未来将视情况考虑收购华雷电子部分股权。
○华控赛格实际控制人变更
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华控赛格（ 000068 ）原控股股东深赛格、赛格集团目前仅作为财务投资人保留在公司的股东地位，不再实际参与经营管理。第二大股东华融泰取得对公司的控制权。华融泰现持股17.41%，拟参与公司定增，完成后持股提升至26.43%，成为大股东。公告透露，在定增募集资金到位后，公司将在适当时机进入未来有增长潜力的行业。
○鹏博士携手美国电信巨头
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鹏博士（600804）拟在美国成立公司，实施移动虚拟网络运营商项目。公司已与美国最大电信运营商之一的Sprint达成意向，将获得后者的无线网络以及软件平台支持。未来双方有意在宽带及应用、WIFI与4G移动互联网等技术解决方案上进行深入合作。
○佛山照明并购LED同行
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佛山照明（ 000541 ）拟收购苏州盟泰的股权。后者拥有40多项LED照明方面的专利，去年3月，公司获得其全玻璃直管形LED灯专利许可，据此生产的LED产品已成为公司的拳头产品之一。本次收购为公司继续使用其专利提供了保障，也有助于在行业洗牌、市场集中度提升进程中占得先机。
○东华科技（ 002140 ）签下37亿元煤制乙二醇项目EPC总承包合同，履行期限22个月。公司去年营收为27亿元。
【季报年报】
○新研股份金卡股份高送转 今年拟实施并购
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新研股份（300159）、金卡股份（300349）年报拟10转10。前者还在年报中透露，今年不排除在行业寻找优质企业实施产业并购，增加新的增长点。金卡股份则表示将积极整合清洁能源项目，并加快天然气产业的收购兼并步伐，另预告一季度增长20%至40%。
◆中化岩土（ 002542 ）推出10转10的分配预案。
【资金观潮】
○机构净买入立思辰
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11日公开交易信息显示，4机构席位合计买入立思辰（ 300010 ）6811万元，约占当日成交总额的10%，同时也有一机构卖出3603万元。
点评：公司自3月5日发布拟收购汇金科技的重大资产重组公告以来连续涨停，11日为首次打开涨停板。分析人士认为，本次收购估值不高，提升了公司在信息安全领域市场地位。公司未来信息安全和教育信息化将两翼齐飞，有望获得高估值。
○部分基金回归乳业医药等防御板块
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上证报资讯获悉，部分基金正在减仓成长股转而买入乳业及医药龙头等防御类公司。基金认为，乳业经过前期调整后估值具备吸引力，伊利股份（600887）、光明乳业（600597）等乳业龙头股一季报业绩有望超出市场预期。医药龙头白马股估值已具备吸引力，也是很好的防御品种。
云欢雨畅 2014-3-12 23:01
【今日导读】
>网络信用卡呼之欲出 二维码支付迎发展良机
>检测机构去行政化破冰 相关民营企业迎机遇
>春节后阿胶销售火爆 禁烟令催生电子烟商机
>力源信息发力智能穿戴 卓翼科技拟供货小米
【上证聚焦】
○网络信用卡呼之欲出 二维码支付迎发展良机
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受分别与腾讯、支付宝推出网络信用卡消息刺激，中信银行（601998）12日股价涨停。据悉，网络信用卡将在下周率先在支付宝钱包内亮相。腾讯的微信信用卡也将很快向用户推出。
点评：互联网金融的创新的势头越来越猛，相比“京东白条”只能在京东网上商城消费，支付宝信用卡可以在线消费所有产品，微信信用卡更是可以通过扫描二维码实现线下支付。在腾讯的支持下，个人信用评定和二维码支付业务或将快速崛起。A股上市公司，证通电子（ 002197 ）拥有完整的安全支付产品线及支持二维码扫描的M-POS产品；新大陆（ 000997 ）手握二维码核心技术，其二维码扫描设备已形成销售；中科金财（ 002657 ）在移动支付客户端系统的开发和安全支付方面技术领先。
【上证精选】
○丝绸之路经济带和海上丝绸之路全局性规划上半年有望出台，陕西段已有框架规划。
○路透报道称优先股试点最快本周末推出，公开发行的优先股暂不包括转股条款有利于减轻转股压力。
○MSCI宣布已经启动了拟将A股纳入MSCI新兴市场指数具体办法和路线图的咨询程序。
○投保基金最新数据显示，上周A股证券账户净转入223亿元。
○财政部发文统一大型水电企业增值税政策，川投能源国投电力等原本税负水平较高的公司将受益。
○商务部11日召开第15次部务会议，研究推进电子商务和网络购物健康发展的相关工作。
○新华社价格监测显示，2月底以来全国塑袋装纯牛奶价格呈现较为明显的上涨走势。
【产业情报】
○检测机构去行政化破冰 相关民营企业迎机遇
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国务院办公厅近日下发《关于整合检验检测认证机构实施意见》，宣布到2015年基本完成多个部门的检验检测业务整合，政府原则上不再举办一般性检验检测认证机构。
点评：政府强检市场的开放，将给一批民营检测公司带来发展机遇。据国家认监委测算，2013年检验检测市场规模1678亿元，2015年有望达到2500亿元。华测检测（ 300012 ）近日接受招商基金、华泰证券等十余家机构联合调研，公司表示目前有一二十个并购在谈项目，在事业单位改革的背景下，机会比以前多。建研集团（ 002398 ）、电科院（300215）分别是建筑工程质量检测和电器检测领域的龙头，也有望在下一轮竞争中率先受益。
○驴皮减产阿胶紧俏 佛慈制药加大资源储备
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尽管阿胶价格连续上调，今年春节后的阿胶销售仍然淡季不淡。上证报资讯从佛慈制药（ 002644 ）了解到，公司阿胶粉销售火爆，几乎是生产多少就卖掉多少；东阿阿胶（ 000423 ）的销售商也表示，产品持续供不应求。
近年全国毛驴存栏量持续减少，已从1996年的944万头降为360多万头，导致驴皮减产。缺乏资源优势的小企业面临被整合，而龙头企业正不断加大上游资源储备。佛慈制药在甘肃白云市的养驴基地将于年内动工，建设规模为1万头驴。
○史上最严禁烟令催生电子烟商机
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首届“无烟两会”即将闭幕。随着“史上最严禁烟令”从领导干部开始带头落实，我国的控烟运动迎来了新的风向标。电子烟不含有焦油、悬浮微粒等有害成分，主要用于戒烟和替代香烟。一位在美从事电子烟销售的高管表示，欧美电子烟市场已经饱和，而中国市场还有着很大的发展空间。
A股公司中，亿纬锂能（300014）的最大业绩增量来自于电子烟用锂电池，近日还宣布并购首批电子烟专业厂家麦克韦尔；12日晚间最新公告，其通信用锂电池通过了泰尔认证。东风股份（601515）、上海绿新（ 002565 ）等烟标印刷企业则合作设立了电子烟公司。
【公司直击】
○东方园林打造O2O苗木电子商务平台
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东方园林（ 002310 ）12日下午召开发布会，宣布苗联网正式上线，将搭建起苗木采购方、销售方、运输方的有效对接，目标是打造中国苗木电商第一网。公司透露，下一步将把苗木采购逐步转移到苗联网平台上，并为供应商和采购商提供苗木金融服务。分析人士称，苗联网的盈利模式以及完整的商业生态有望给东方园林赋予更高的品牌价值。
【公告解读】
○力源信息携手咕咚发力智能穿戴
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力源信息（300184）与成都乐动（咕咚网）签署战略合作协议，拟就智能可穿戴产品软硬件研发、芯片销售、商务合作等方面展开合作。成都乐动已推出咕咚智能手环、智能心率带、百度咕咚手环等智能可穿戴产品，旗下咕咚网被誉为运动者的Facebook，注册用户超千万。
○卓翼科技打入小米生态链
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卓翼科技（ 002369 ）与小米旗下紫米电子签署委托生产加工框架协议，将为其生产移动电源等相关电子产品。预计1年内的销售额为3至5亿元，约合去年营收的14%至23%。公司此前大客户主要为联想、华为以及三星，本次签约意味着公司已成为小米生态链中的重要一员。
○奥康国际傍上阿里 开展O2O业务
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奥康国际（603001）与阿里巴巴签署O2O合作框架协议。后者将为公司及下属机构提供企业O2O业务服务，包括但不限于天猫、淘宝、微淘等店铺的开设、数据采样分析、线上线下会员体系打通、移动支付等。公司董事长王振滔曾在内部会议强调，必须推进C2B、O2O、微购模式的发展，越快越好，显示公司“触网”意图坚决。
○*ST中冠A（ 000018 ）13日复牌并摘帽，更名为中冠A。
【季报年报】
○汇川技术（300124）一季度预增45%至70%，年报拟10转10。公司在2014年经营计划中表示，其产品在机器人领域还有较大提升空间，将加大在重型装备和新兴中小型自动化设备领域的研发和拓展，全年净利润增长目标为30%至50%。
○吉视传媒（601929）一季度预增2.2倍，因增值业务用户数量大幅增加，业务收入大幅增长。上证报资讯9日曾报道《增值业务步入收获期 吉视传媒业绩向好》。
【信息追踪】
○有研硅股投资新材料领域
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有研硅股（600206）拟向3家子公司有研亿金、有研稀土、有研光电增资共2.7亿元。其中有研亿金主营形状记忆合金和贵金属两大领域产品，广泛应用于电子、信息、医疗、化工以及国防军工等领域，业界预期其近期将上马投资约1亿元的金属板材新项目。
云欢雨畅 2014-3-13 22:51
2014-3-14上证早知道 （星期五)
【今日导读】
>高端白酒民间消费强劲 机构抢先配置
>文化支持政策将出 LED行业景气回升
>熊猫烟花涉影视 星网锐捷携手支付宝
>阳光城进军智能家居 国联水产获增持
【上证聚焦】
○高端白酒民间消费强劲 机构抢先配置
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白酒股13日出现井喷行情，酿酒行业指数涨幅接近5%，5只个股收盘涨停。当日龙虎榜显示，3家机构席位合计买入泸州老窖（ 000568 ）24223万元，占当天成交额的22.5%，同时有两家机构合计卖出3002万元。
点评：白酒行业估值此前随着预期走弱一路走低，目前预期正在转好。调研显示，近期上海白酒批发市场出现明显回暖，贵州茅台（600519）、五粮液（ 000858 ）等高端白酒批发商已经开始寻求进一步货源。泸州老窖、洋河股份（ 002304 ）较早进行了销售政策调整，2014年增长压力更小。研究机构认为，经过去年销售渠道和政策的调整，民间消费已经开始主导高端白酒的需求，这种景气复苏有望持续。2014年下半年白酒行业出现整体性投资机会是大概率事件，当前市场低迷引发的避险情绪是一些机构配置白酒股的触发因素。
【上证精选】
○li*13日表态今年不会出台短期刺激政策，强调有能力也有条件使经济运行保持在合理区间。
○今年前两月财政收入同比增长11.1%支出增长6%，其中医疗卫生与计划生育支出同比增长22.9%。
○今年前两月社会消费品零售总额同比增长11.8%，中西药品、通讯器材增幅居前。
○央行13日上午开展了1000亿元28天期正回购操作，未改变资金面宽松局面。
【产业情报】
○相关政策将出 金融支持促文化成为支柱性产业
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上证报资讯获悉，《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》已经由高层拟就，近日将正式向社会公布，文化产业与金融的融合与合作将是重要内容之一。业内人士表示，《若干意见》的出台，标志着文化与相关产业的融合发展已经成为国家战略，新一轮文化投资的高潮即将到来。
华谊兄弟（300027）董事长王中军表示，希望以入股美国Studio 8公司为契机，进入美国主流电影市场；将尝试以“众筹模式”与互联网金融结合。光线传媒（300251）董事长王长田表示，将融合影视剧、电视节目、演出、动画、游戏、主题公园、衍生品开发等领域，成为顶级内容提供商；若中国文化产业发展银行获批，将积极考虑参股。
○六成企业盈利 LED行业景气回升
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截至13日，A股的53家LED概念股已有39家公布年报或业绩快报，其中有23家实现盈利，占比约六成。与整体亏损的2012年相比，LED行业已经走出困境。
与此同时，近一月来累计有16家LED企业获得机构几十次调研。其中奥拓电子（ 002587 ）在2月18日至3月6日共接待了6场调研，公司表示LED照明业务市场空间大，将成为新的业绩增长点；利亚德（300296）也曾在一周内接待过3场调研；万润科技（002654）表示，今年将重点拓展LED照明市场及产品，并加快LED封装与照明新技术的开发。
○据中国网报道，由柳工、徐工、三一等中国企业牵头的克拉运河筹建小组已经开始运作，未来若建成将给中国和东盟节约大量航运成本。
【资金观潮】
○机构调研安利股份 看好电子产品用合成革
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多家机构近日调研安利股份（300218），看好公司电子产品用合成革发展前景。公司曾在2月底公告成为三星手机供货商，据悉公司产品主要配套三星主力机型，市场份额较大，现有产能已无法满足三星需求，目前正抓紧扩能。预计年产2200万米合成革建设项目将在今年底达产，今年高物性合成革的销量同比增长20%左右。机构还对公司为世界杯提供用球一事高度关注，公司表示目前订单情况良好，世界杯的举行有利于产品销售。
【公告解读】
○熊猫烟花收购电视剧公司
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熊猫烟花（600599）拟以每股9.17元定增，作价5.5亿元，收购华海时代全部股权。标的公司从事电视剧制作发行，去年净利3840万元，对应收购市盈率约14倍。公司停牌前报收9.76元。
○星网锐捷与支付宝共谋KTV O2O
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星网锐捷（ 002396 ）子公司星网视易与支付宝签署合作协议，将使消费者可在星网视易的KTV场所解决方案及“K米”平台上进行移动支付，实现KTV场所O2O的闭环，为消费者带来更好的消费体验。
◆阳光城（ 000671 ）也拟与星网锐捷进行合作，双方将各出资50%，设立合资公司，进军智能家居、社区服务市场。公司停牌期间房地产板块较为活跃。
○国联水产新任高管出手增持
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国联水产（300094）常务副总经理鲁承诚12日至13日增持67万股，均价8.634元。最新股价9.02元。鲁承诚近日刚上任，此前未曾持有公司股份。
点评：另值得注意的是，鲁承诚长期从事投行工作，曾是公司IPO保荐项目成员之一，对公司可谓知根知底。据媒体报道，鲁承诚是公司唯一的常务副总经理，不同于其他分管各部门的副总，未来将主要负责股权并购等事项。
○雷柏科技结盟央视进军互联网电视
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雷柏科技（ 002577 ）与央视国际网络下属的未来电视签约，拟就互联网电视业务进行合作。未来电视将提供符合广电总局要求的内容服务平台和集成播控平台，雷柏科技负责设计生产与该平台完全绑定的终端产品。
○山西三维（ 000755 ）拟向关联方新疆国泰授予1,4-丁二醇装置技术以及PTMEG产品技术许可等服务，有望从中获得技术转让费4.5亿元，其中4.05亿元将在年内确认，有助于改善现金流和经营业绩。
○*ST彩虹（600707）14日复牌并摘帽，更名为彩虹股份。
【季报年报】
○东北证券（ 000686 ）年报拟10转10，最新股价14.32元。
○中国平安（601318）交出首份保险股年报：去年净利润281.54亿元，同比增长40.4%。受益于投资回暖和基数较低这两大因素，预计上市保险公司2013年净利润均将大幅增长。
○富瑞特装（300228）一季度预增35%至65%，因主营业务销售增长。
【大宗商品】
○主产国减产概率大 糖价或将步入上升期
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广西糖会将于18日召开，鉴于当前国内制糖业普遍亏损，业内认为此次糖会很可能透露利好信息，刺激糖价上涨。近期，全球头号食糖生产国巴西出现罕见干旱，而第二大制糖国印度又降雨过多。中金公司报告预计，2014/2015榨季里，全球食糖将出现5年以来的首次供应缺口，今年或成糖价转折年。A股的南宁糖业（ 000911 ）和中粮屯河（600737）主营制糖，以往糖价的低迷使其业绩不佳。
云欢雨畅 2014-3-16 22:14
2014-3-17上证早知道（星期一)
【今日导读】
>新型城镇化规划印发 经济增长更有保证
>中央军委成立相关小组 军工主题再升温
>常铝涉足汽车产业链 深纺织引新大股东
>新潮实业或转型能源 利欧进军数字营销
【上证聚焦】
○新型城镇化规划印发 经济增长更有保证
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中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，并发出通知，要求着重解决好农业转移人口落户城镇、城镇棚户区和城中村改造、中西部地区城镇化等问题。
点评：城镇化规划是一个宏观战略性规划，将为未来数年中国经济增长增添动力。研究机构认为，规划出台有利于强化保增长预期，提振投资者信心。短期来看，城镇化投资链相关板块有望估值修复，细分板块包括环保、智慧城市、轨道交通、装饰园林、建材、房地产等；长期而言，户籍和保障机制的理顺将逐渐释放消费潜力，提升家电、食品饮料、服装、乘用车、医疗保健等消费品和消费服务的需求。
○“3·15”曝光一批侵害消费者权益案例
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今年央视“3·15”晚会等节目曝光了一批侵害消费者权益的案例。包括：全球最大明胶企业德国嘉利达苍南子公司使用垃圾皮料生产明胶供给糖果企业；浙江康诺邦等将明明是药品的鱼肝油备案成鱼油加工食品，以婴幼儿食品名义销售；高鸿股份与手机经销商合作在手机中预装APP；海马汽车油耗造假；号称“70倍高收益”的现货白银投资隐藏着巨大陷阱等。
点评：央视打假后正规明胶、鱼肝油企业订单有望提升，受益公司包括青海明胶（ 000606 ）、东宝生物（300239）以及山大华特（ 000915 ）。2012年4月央视曝光毒胶囊后青海明胶、东宝生物曾出现连续涨停。
【上证精选】
○证监会发言人14日表示，《优先股试点管理办法》制定工作基本完成将在合适时机推出。
○央行决定扩大人民币兑美元汇率浮动幅度至2%，强调不存在大幅升值或贬值的基础。
○创业板指数样本股4月将定期调整，聚龙股份、天壕节能、上海钢联等公司将调入指数。
○国务院14日发布《推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，将利用税收杠杆促进文化培训行业市场需求。
○新浪微博提交赴美股上市申请；阿里巴巴宣布启动在美上市事宜。
【产业情报】
○深化国防和军队改革领导小组成立 军工主题再升温
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15日，中央军委深化国防和军队改革领导小组成立并召开第一次全体会议。xi*担任组长，强调坚持以强军目标引领改革，把改革主攻方向放在战斗力建设的薄弱环节上，深入推进政策制度等方面的改革。
机构预计，海军和空军装备等战斗力建设薄弱的环节将迎来升级换代机遇，另外，改革的提速也有望推动相关军工集团的资产整合加快进行。航天通信（600677）是唯一一家拥有导弹总装系统的上市公司；航天电子（600879）产品涉足巡航导弹、无人机等领域；贵航股份（600523）从属于中航工业集团，近日已率先推行股权激励。
◆克里米亚从16日起举行全民公投，决定自身归属；中国外交部发言人呼吁尽快设立国际协调机制，推进政治解决乌克兰危机。
○中石化启动销售改革 加油站价值望重估
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周末多家媒体转载“阿里巴巴谋划入股中石化销售公司”相关报道，称中石化油品销售业务将按照独立公司运营，预计5月初挂牌，阿里巴巴等知名电商期望能够入股。
点评：加油站的建设需要通过行政审批，属于稀缺资源，若未来民资入股，将给加油站土地资产带来价值重估的机遇。泰山石油（ 000554 ）是中石化子公司，主营成品油购销；国际实业（ 000159 ）也拥有加油站直销业务。
○集成电路产业将迎系列扶持政策
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14日，2014中国半导体市场年会暨中国集成电路产业创新大会在无锡召开。工信部领导透露，国家对半导体与集成电路产业发展高度重视，近期要密集出台一系列扶持集成电路行业发展的政策，促进投融资和强强联合发展是重要导向。
集成电路事关国家信息安全，具备进口替代能力，众多上市公司已积极布局。本届大会上颁发了第八届中国半导体创新产品和技术奖，长电科技（600584）、华微电子（600360）、华天科技（002185）、晶方科技（603005）均有产品入围。
【公告解读】
○*ST常铝涉足汽车产业链上游
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*ST常铝（ 002160 ）拟以每股5.05元定增，作价2.7亿元，收购山东新合源全部股权，另拟以4.55元底价配套募资。标的公司生产铝质高频焊管，主要用于汽车散热器的制造，交易方承诺其今年净利不低于2300万元，对应收购市盈率约12倍。公司停牌前报收4.72元。
○深纺织拟引入新大股东 国资退居二线
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深纺织A（ 000045 ）大股东深圳投控拟公开转让公司不低于26%、不高于29%的股权。完成后，深圳国资方将让出控股权，退居为二股东。每股价格不低于近30个交易日每日加权平均价的算术平均值。
点评：根据要求，受让方需满足从事平板显示相关产业，持续经营三年以上等条件。公司已由传统纺织业向平板显示用偏光片领域转型，未来有望与新大股东在业务上产生协同效应。
○新潮实业转型瞄准能源领域
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新潮实业（600777）修改公司章程，在经营范围中增加了石油及天然气勘探、开采、销售；相关开采技术咨询及工程服务；相关专业设备的研发、生产及销售等。
点评：公司主业为房地产。去年12月，原大股东将所持全部股权转让给了金志昌顺，交易价格每股7.88元，略高于最新股价。新任大股东曾表示，将支持公司积极进行创业结构调整，开拓新业务。这次增加经营范围，为今后的转型方向埋下了伏笔。
○利欧股份收购数字营销公司
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利欧股份（ 002131 ）拟以3.44亿元收购上海漫酷广告85%股权。后者的全资子公司Media V是国内领先的数字营销公司，专注于面向数字媒体提供整合营销服务。目前国内排名前50位的电子商务网站中，70%都是Media V的客户，包括京东、易讯、1号店、唯品会等。交易方承诺，标的公司今年净利不低于4700万元，对应收购市盈率8.6倍。
○双环传动立项机器人减速机项目
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双环传动（002472）决定将“工业机器人用齿轮及关节减速机开发项目”正式列入2014年度工作推进计划，并增加2800万元投入，加快减速器批量化生产和工程化应用进程。减速机为机器人关键部件，占单体成本35%，我国目前基本依赖进口，国产化前景广阔。
○东方网力（300367）拟出资1000万元，占比40%，与奇虎360设立合资公司，面向大众消费市场及中小企业市场，提供视频监控、安防服务等。
○北新建材（ 000786 ）拟以不高于每股14.11元，向大股东等各方定增，募资21.2亿元，主要投向建材主业。最新股价14.68元。
○*ST上控（ 002162 ）17日复牌并摘帽，更名为斯米克。
【季报年报】
○网宿科技（300017）一季度预增2.3倍至2.6倍。公司拟授予股票期权，行权价120.6元，较停牌前价格高出4%，行权条件包括2017年净利较去年增长1.3倍。
○豪迈科技（002595）一季度预增35%至65%，因主业增长所致。
○恒大高新（002591）推出了10送转10的分配预案。航天动力（600343）、千红制药（002550）年报拟10转10。
【一周回顾】
○继续围绕新兴与改革做资讯
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上周对大多数A股投资者来说是糟糕的一周，除创业板指外的主要指数纷纷创出年内新低，全周下跌个股多达八成，但新兴产业与改革主题仍然受到市场瞩目。
宏观政策方面，14日正式对外发布的“推进文化创意产业意见”，我们早在3月6日就进行了报道；产业方面，3月10日提示“草甘膦供应趋紧 多家公司停止报价待涨”，新安股份随后走出四连阳大涨近20%，江山股份、扬农化工也悉数上涨。机构动向方面，3月11日资金观潮关注到立思辰、伊利股份、光明乳业等公司也有较好的机会，其中立思辰14日盘中一度涨停。
一条条资讯背后，是我们对新兴产业与改革受益的持续关注。目前，多数受访机构投资者仍认为，未来机会主要还是以上两个给人希望的大板块。
云欢雨畅 2014-3-17 23:26
时报
2014年3月17日 星期一
【今日导读】
>鸡苗价格大涨 养殖企业或将走出底部
>政策有保有压 医疗器械龙头公司迎发展良机
>小天鹅一季度销售同比大幅转好
>高德红外有望获得综合武器系统研制资质
>公募转向地产 私募看移动医疗
>全资控股民营医院 模塑科技获机构认可
【投资聚焦】
>鸡苗价格大涨 养殖企业或将走出底部
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神农网数据显示，全国鸡苗价格上周环比上涨49.6%，年初以来则上涨220%，鸭苗则分别为20%和323%，肉毛鸡价格上周也开始反弹。17日，主产区山东烟台的鸡苗价格每羽再涨0.1元，达到2.4元/羽，养殖户基本可实现盈亏平衡。
据怀新资讯了解，近期禽苗价格大幅上涨除了季节性补栏，祖代种鸡引种量大幅减少和商品鸡存栏减少20-30%也是主要方面。此外，多地关闭活禽交易市场，导致黄羽鸡消费受限，上市公司经营的白羽鸡替代需求增加。从机构调研、数据来看，养殖行业正经历着去产能，基本面很难再恶化。二级市场上，相关个股大幅下跌，基本反应行业较差情况。市场预期行业景气将逐步恢复甚至反转，中线布局机会来临。民和股份（ 002234 ）、益生股份（ 002458 ）等鸡苗企业具有较大业绩弹性、股价弹性。
>政策有保有压 医疗器械龙头公司迎发展良机
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近期，国家食药监局决定自3月中旬开始，在全国集中开展为期5个月的医疗器械“五整治”专项行动，重点整治医疗器械虚假注册申报等五种行为。2014年以来医药主管部门对医疗器械板块政策频出：一方面明确鼓励创新，另一方面则提高行业准入门槛并整顿经营秩序。
在医药分离大背景下，下游医疗机构对医疗器械需求旺盛，叠加主管部门进一步政策引导，医疗器械行业集中度有望得到提升、产业升级步伐有望加快，细分行业中创新型龙头公司将迎来黄金发展阶段。福瑞股份（ 300049 ）拥有全球唯一通过权威认证的肝纤维化无创定量诊断仪器，公司该产品2014年全球销量有望实现翻倍增长；博晖创新（ 300318 ）主营临床检验产品，是国内最大的可同时提供检测方案、检测系统、标准物质的人体微量元素检测系统供应商，在国内人体微量元素检测市场上占据近60%的市场份额。。
【财经要闻】
>xi*考察开封。
>国务院发文加快发展对外文化贸易。
>银监会出台金融租赁公司管理法。
>农业部力争到2015年农垦粮食增产20亿斤。
>上海计划到2015年推广应用1.3万辆新能源汽车。
>京东签约万家便利店进军O2O。
>联通18日发布4G商用。
【独家参考】
>小天鹅一季度销售同比大幅转好
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时报怀新资讯获悉，受益于渠道重建和电商业务拓展，小天鹅（ 000418 ）一季度销售情况好于去年同期，在成本下降的情况下，预期一季度利润可实现增长20%左右，上年同期为1.11亿元，下滑6%。
据了解，今年公司加大电商渠道的投入，强化乐同苏宁、美的等线上线下合作，公司预期目标是电商份额与线下份额各占比50%。不过，销售向好的情况能否继续保持仍取决于房地产销售能否大幅回暖。
>高德红外有望获得综合武器系统研制资质
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据怀新资讯最新获悉，高德红外（ 002414 ）自主研发生产的一个完整武器系统去年7月试打成功。按预期时间，预计3月底前后将获得生产资质。若获得这一资质，公司将成为国内第一家也是唯一一家获得该项资质的民营企业。同时，这意味着公司从仅能生产子系统及红外配件，向提供系统解决方案，朝综合武器系统方面整合发展迈出重要一步。
【机构情报】
>公募转向地产 私募看移动医疗
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北京两家大中型基金公司资深基金经理透露，近期正分批逢低买入优质地产股，并且认为今年是地产调控放松年，一旦调控预期放松，估值极为便宜的地产股会获得超额收益。而部分私募则寻找移动医疗概念的投资标的。
公募看好地产的逻辑是：今年要保持7.5%左右的GDP增长目标，一旦经济下行高于预期，地产放松的政策很可能会出现，目前地产仍是保就业、稳增长的支柱性产业。国内三四线城市房价基本到顶，部分城市房价已经开始下跌，但一旦下滑过于猛烈，放松的政策会进行“托底”。一线城市由于供地减少，投资投机性需求和刚需仍然很大，房价至少不会下跌。综上所述，地产股的业绩仍然值得期待，尤其是政策放松的预期会成为地产股上行的刺激因素。同时，优先股试点、蓝筹股T+O等因素也会加强基金等机构投资者对地产股的配置。
深圳攀成投资、海榕投资等私募机构则认为，医疗保健始终是中国进入老龄化社会进程中最佳投资标的之一，但医药股大多估值颇高，随着移动互联网时代的到来，未来移动医疗、可穿戴医疗不仅在发达地区成几何数级拓展，在中西部地区也会受政策支持，移动医疗将成为继移动手机、移动网络、智能家居等概念之后又一波炒作热点。
【公告淘金】
>金丰投资（600606）将发行股份置入绿地集团100%股权，公司原有业务全部被置出。资产置换完成后，金丰投资总股本将扩大至118.44亿股。
>晶盛机电（ 300316 ）与宁夏天得太阳能电力工程有限公司签订了多晶硅铸锭炉销售合同，合同总价为9800万元，占公司2013年度营业收入的56%。本月上旬，公司签订重大合同，订单金额占公司2013年收入的46%。据悉公司的多晶硅铸锭炉转化效率高达17.85%，公司此前称该技术的突破将改变现有多晶硅铸锭炉的技术格局，对公司高效多晶硅铸锭炉产品未来市场开拓具有重要意义。
>爱尔眼科（ 300015 ）拟以2000万元（占出资额的10%）与东方金控共同发起设立深圳前海东方爱尔医疗产业并购基金，专门从事眼科医疗服务产业并购整合的投资平台。东方金控是中国东方资产管理公司位于深圳前海的投资平台，公司希望利用东方金控的专业投资团队和融资渠道，为公司未来发展储备更多并购标的。
>林洋电子（601222）拟出资1亿元设立全资子公司，并以此为新的平台实现新业务领域的拓展，主要投向太阳能光伏发电系统等。
>中银绒业（ 000982 ）发公告称，公司拟筹建民营银行，主要满足公司产业链上下游企业和农牧民的金融需求，为农牧民和小微企业提供金融服务。
>中集集团（ 000039 ）子公司中集集装箱控股拟投资70亿元在东莞建设“中集凤岗物流装备制造项目”。集装箱控股同意在项目用地交付使用后第二年内完成一期投资25亿元。
【资金风向】
>全资控股民营医院 模塑科技获机构认可
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周一，沪深两市收红，蓝宝石、民营医院等概念涨幅居前。
龙虎榜中，模塑科技（ 000700 ）涨停，包括三机构在内的五家营业部合计买入7979万元，占总成交额的37%，同时一机构卖出。公司近日通过收购控股子公司无锡鸿意余下49%的股权，间接全资控股无锡明慈医院，具有民营医院的概念。
技术面上，公司尾盘仍有24万手封单，处于明显多头趋势，在民营医院的概念炒作下，股价后市仍有望冲高。
>主力合约涨1.99% 贴水收窄空头未敢轻动
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17日期指主力合约IF1403报收2137.4点，涨1.99%，贴水6个点。当日期指早盘平开后直线拉升，随后走势平缓上升，截至收盘，该合约持仓5.84万手，减仓12963手。总体来看，在上涨中成交量增加，持仓量减少，贴水幅度开始减少，伴随着本周主力合约移仓，由于沪深300指数也到了较为有力的支撑位，空头在局势未稳的局面下暂不会轻举妄动。
云欢雨畅 2014-3-17 23:28
中证早知道
【今日导读】
○贵州国企改革启动 贵州茅台将推股权激励机制
○国务院推动发展对外文化贸易 推特CEO访上海
○绿地655亿借壳金丰投资 南车签20亿美元大单
○海尔发布智慧生活操作系统 美的阿里云端合作
○中信净空持仓逼近年内高点 对冲基金看空铜价
【中证头条】
贵州新一轮国企改革启动 贵州茅台有望推股权激励
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3月17日，贵州省国资委监管企业产权制度改革三年行动计划启动暨推介会在贵阳举行。在贵州省国资委制作的会议资料上，有关茅台的部分尤其引人注目。据悉，茅台集团将对茅台酒、其他酒业、上下游产业等七大业务板块进行梳理，逐步培养长6-7个子集团。在茅台酒板块，将以贵州茅台（600519）为核心，探索建立股权激励机制或者员工持股。股份公司拟将现有系列酒整体剥离，并将择机并购或借壳上市。而集团的其他酒业如习酒，将整合上市。
点评：受益于白酒行业的阶段性复苏，贵州茅台股价大幅反弹，而贵州国企改革中茅台成为关注焦点，有望推动估值修复行情走向深入。除茅台外，盘江集团、久联发展等也是贵州国企改革的所涉对象，有消息称企业的改革方案将在3月底上报省国资委。
【中证聚焦】
国务院发文推动发展对外文化贸易 推特CEO访上海
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中国政府网站3月17日消息，国务院日前发布《关于加快发展对外文化贸易的意见》。意见提出，加快发展传统文化产业和新兴文化产业，扩大文化产品和服务出口，加大文化领域对外投资。意见提出的支持重点包括：支持国有、民营、外资等各种所有制，并享有同等待遇；引导文化企业加大内容创新力度；鼓励通过新设、收购、合作等方式，在境外开展文化领域投资合作；支持文化和科技融合发展等。
点评：政策措施部分与上海自贸区的文化改革思路相近，《意见》提出的支持重点以及财税支持政策可能将促使更多文化企业通过走出去的策略做大国际影响力，搭载海外巨头开展国际业务。分析认为，自贸区作为对外贸易企业活跃的基地，将对相关A股标的带来首要利好，包括百视通(36.68,0.99,2.77%)（600637）、东方明珠(11.51,0.35,3.14%)（600832）、新华传媒(8.91,0.23,2.65%)（600825）等。
◆据媒体报道，社交网络Twitter首席执行官科斯特罗周一开始在上海进行为期3天的私人访问，将与包括上海自贸区代表在内的官员举行会谈。
◆广电总局消息，被称为第四大运营商的中国广播电视网络公司正在办理工商营业执照，最快月底挂牌。而目前的中国有线将整体并入国网。
【要闻速递】
○克里米亚总理阿克肖诺夫17日表示，在16日举行的公投中，有96.6%的选民投票支持克里米亚脱离乌克兰，加入俄罗斯。乌克兰议会3月17日核准代总统图尔奇诺夫的战争动员令，计划在乌克兰全境进行战争动员。
○外交部称，xi*主席与奥巴马总统将在3月下旬荷兰核安全峰会期间举行今年首次会晤。
○3月17日，美元兑人民币在询价交易系统中收报6.1781元，较前一交易日涨279个基点，创出近11个月高位。
○银监会发布《金融租赁公司管理办法》。办法明确允许金融租赁公司试点设立子公司。
【公司动向】
绿地借壳金丰投资 预估值655亿元
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金丰投资（600606）3月17日晚间披露预案，公司拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组，拟注入绿地集团100%股权，预估值达655亿元。而重组完成后，公司将成为上海市国资系统中的多元化混合所有制企业。公司股票将于3月18日复牌。
中国南车(4.22,0.08,1.93%)获南非20亿美元订单
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南非当地时间3月17日，中国南车株机公司获签南非Transnet公司价值超过20亿美元的电力机车大单，这是目前我国高端轨道交通装备整车最大的出口订单。此次签约的机车大部分为6轴双流制普通货运电力机车，牵引功率4650kW，最高运行速度约100km/h，主要用于南非煤炭和矿石的运输，适用于南非全境干线铁路之上。目前公司在南非已经获得超过25亿美元订单，出口车辆涵盖4轴与6轴两种电力机车类型。
达安基因(15.05,0.37,2.52%)：大股东将投建不孕不育专科医院
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中证资讯获悉，达安基因（ 002030 ）大股东中大控股将与康健国际合资，项目总投资3亿元，为从事体外受精、优生业务的专科医院。其中中大控股旗下子公司广州宜康注资3000万元，股权比例为61.5%。
爱尔眼科发起设立医疗产业并购基金
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爱尔眼科（300015）17日晚间公告，公司拟使用自有资金2000万元与深圳前海东方创业(9.29,0.07,0.76%)金融控股有限公司共同发起设立深圳前海东方爱尔医疗产业并购基金，作为专门从事眼科医疗服务产业并购整合的投资平台。
*ST中达(3.06,0.00,0.00%)拟收购锂电池隔膜公司
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*ST中达（600074）17日晚公告，公司将收购常州万德福投资有限公司持有常州中翎新材料科技有限公司55%的股权。根据公告，常州中翎公司是一家以开发、研制、生产新型动力材料锂电池隔膜为主的高科技企业。
多公司年报高送转
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神州泰岳(32.500,1.93,6.31%)（300002）拟10转10派2.5，2013年净利增长21%，2014年首季业绩预降30%-45%。胜利精密(17.95,0.97,5.71%)（ 002426 ）拟10转10派1，2013年净利增长89%。长高集团(18.14,0.79,4.55%)（ 002452 ）拟10转10派1，2013年净利增长40%。麦迪电气（300341）拟10转10派1，2013年净利增长27%，2014年首季业绩预增0%至20%。安徽合力(11.64,0.57,5.15%)( 600761 )拟10送2派3，2013年净利增长44%。
【产经观察】
海尔发布智慧生活操作系统 美的阿里合作建云平台物联网
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3月17日，海尔集团发布了全新的U+智慧生活操作系统。该系统涵盖全套智能家居解决方案，通过这一系统，用户家庭里的各类家电、灯光、窗帘以及安防等全系列家居设备均可以实现跨品牌、跨产品的互联互通。
点评：业内人士表示，智能家居的发展不是一个企业的事情，需要更多领域企业的共同参与。从实践来看，海尔U+正在形成一个多方参与、不断完善的智慧生活生态圈。在这一模式的带动下，整个产业将迎来爆炸式增长。建议继续关注传统家电厂商在智能家居领域的动作，包括海尔、格力、美的、TCL、长虹、美菱、海信等。
◆美的集团（ 000333 ）17日晚间公告，公司空调事业部以广东美的制冷设备有限公司为签约主体，与阿里巴巴集团子公司阿里云计算有限公司签署了《框架合作协议》，就构建基于云平台的物联网智慧系统及大数据应用之合作事宜，达成了框架合作意向。
京津冀旅游一卡通面世
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据了解由北京，天津，河北旅游部门联合推出的京津冀旅游一卡通于近日开始全面发行，市民持一张卡即可在京津冀600余家旅游景区享受优惠门票价格。业内人士分析，三地旅游部门合作推出旅游一卡通，将进一步整合优质旅游资源，为三地输送更多的周边客源，助推京津冀旅游合作发展。
点评：京津冀协同发展战略已被上升至战略高度，京津冀旅游一卡通可被视为京津冀协同发展战略的一项具体举措，有助于京津冀区域的产业优化，尤其对于北京来说，在剥离一些低端产业之后，旅游业将被获得更高的产业地位，利好北京旅游(9.73,0.38,4.06%)（ 000802 ），中青旅(18.44,0.35,1.93%)（600138）等旅游类上市公司。
国产蓝宝石手机保护屏6月面世
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近日，浙江上城科技有限公司宣布，由其自主研发生产的、采用蓝宝石晶体制造的新一代手机保护屏产品LAMMBOS将于6月上市。天通股份(11.85,0.46,4.04%)也将于3月18日在上海召开150KG蓝宝石发布会。据悉，iPhone6将会有4.7寸和5.5寸两款大屏产品使用蓝宝石屏，蓝宝石生长系统供应商GTAT股票今年以来最大涨幅超过100%。预计电子市场的蓝宝石热将延续。蓝宝石概念相关个股包括天通股份（600330）、晶盛机电（300316）、东晶电子(14.05,0.67,5.01%)（ 002199 ）等。
上海市通过新能源汽车推广方案
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3月17日召开的上海市政府常务会议就促进本市新能源汽车推广应用进行了部署。会议原则通过《上海市新能源汽车推广应用实施方案（2013-2015年）》。根据《方案》，上海市计划到2015年推广应用13000辆新能源汽车，涵盖公交、公务、企业、环卫、物流等多个领域用车。继续关注新能源汽车产业链，整车、电池、充电桩、锂资源等个股短线有望延续强势。
农业部发布2014年主推品种 涉多家上市公司
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3月17日，农业部组织遴选了2014年170个农业主导品种和103项主推技术，多家种业上市公司的主营品种位列其中。玉米品种包括登海种业(29.11,0.30,1.04%)（ 002041 ）的登海605，万向德农(12.30,1.12,10.02%)（600371）的郑单958和丰乐种业(8.36,0.11,1.33%)（ 000713 ）的浚单20，但先玉335不在其中。水稻品种包括隆平高科(22.02,0.24,1.10%)（ 000998 ）的Y两优1号，荃银高科(12.100,0.31,2.63%)（300087）的新两优6号。大北农(12.85,-0.15,-1.15%)（ 002385 ）旗下的水稻种天优华占和玉米种农华101均上榜。
【市场透视】
中信期货净空持仓逼近年内高点
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周一，传统空头大本营中信期货在4个期指合约上总计减持多单1237手，增加空单27手，净空持仓较上周五增加了1264手至14354手，距离年内15302手的高点仅相差948手，处于年内偏高水平。国泰君安的净持仓也从多翻空，周一其净空持仓增加至2015手。
CFTC数据显示铜净空仓位大幅增加
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据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新公布的周度持仓数据显示，截至上周，对冲基金继续增持黄金净多仓位，同时减少了白银净多仓位，并大幅增持铜的净空仓位。分析认为，黄金净多头头寸大量增加很大程度上是受乌克兰地缘局势动荡的影响，而铜被看空主要是因为担忧中国对铜需求大幅下滑。
云欢雨畅 2014-3-18 22:57
【今日导读】
>新电力改革方案已上报 电网或更重视配电
>有线电视商业绩亮眼 多家公司亮相信博会
>中南重工收购影视业公司 苏交科并购同行
>朗玛信息涉足手游创投 金达威一季度预增
【上证聚焦】
○新电力改革方案已上报 电网或更重视配电
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上证报资讯获悉，国家能源局牵头制定的新电改方案已经上报，新方案仍旧延续五号文的电改思路。具体而言，首先是电网要逐步退出售电，其次是电网财务或调度择其一独立；此外，电价市场化方面则是建立多买多卖的电力市场，通过大用户直购试点放开上网电价和销售电价。
点评：业内人士认为，由于未来大趋势是竞价交易，水电企业相比火电企业将更有成本优势。另外，还需要考虑到区域供需关系，目前华北区域电力供需平衡偏紧，发电企业处于相对有利地位。此外，收取“通道费”成为电网主要盈利模式后，改造配电网络减少损耗将成为电网企业的重中之重。专家预计2014年至2016年是配电行业需求的高峰时期，投资规模将分别达到150亿、300亿以及400亿元。中元华电（300018）、北京科锐（ 002350 ）、特锐德（ 300001 ）等公司在配电网络自动化产品方面各具特色。
【上证精选】
○国务院原则同意《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》，要求着力承接沿海地区产业转移。
○外汇交易中心18日宣布开展人民币对新西兰元直接交易，有助于降低相关经济主体汇兑成本。
○浙江省18日召开《嘉善县域科学发展综合配套改革总体方案批复》新闻发布会，嘉善将稳步推进农民住房转让试点。
○中石化集团18日宣布中石化易捷销售有限公司正式挂牌成立，将专注于发展非油品业务。
○上周末两市持仓A股账户数攀升至5385.88万户，创出近3个月来的新高。
○中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于厉行节约反对食品浪费的意见》。
【产业情报】
○增值业务助力 有线电视服务商业绩亮眼
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近日吉视传媒（601929）宣布一季度净利同比增长220%，主要原因是增值业务用户数量增加，股价随之接连上涨。天威视讯（ 002238 ）也在年报中表示，其高清交互电视终端已占到有线电视终端总数的39%，看好增值业务为行业带来新的利润增长。
上证报资讯从近日召开的吉视传媒股东大会上获悉，公司将围绕有线电视服务的上下游进行多元化经营，全面启动向大型文化产业集团转型。另外，公司还在积极拓展吉林省外的新市场。此前公司已与内蒙古广电签署《互联互通战略合作协议》，在不增加成本的情况下，覆盖更广的用户。今年有望复制这一模式，与其他临近省份展开合作。
○亚洲最大信博会开幕 多家公司展出半导体新品
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18日，亚洲最大的电子信息化博览会——第11届上海国际信息化博览会开幕。围绕半导体、激光等题材，上市公司纷纷推出新品。中环股份（ 002129 ）首次展出了8英寸区熔抛光片；七星电子（ 002371 ）展出了单片清洗机，是集成电路领域的超精细清洗设备；华工科技（ 000988 ）将激光技术与3D打印结合，推出的3D激光打标机可在曲面上实现精确的三维激光标记加工。
【公司直击】
○高德红外探测器将在下半年量产 或成业绩催化剂
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高德红外（ 002414 ）在接受上证报资讯专访时表示，公司已成功研制小型民用手持红外探测器和轿车用车载红外辅助驾驶系统，将成为红外热像在民用领域的两大拳头产品，售价只有进口产品的三分之一，市场规模均在百亿元以上。公司预计探测器将在下半年实现量产，多年来持续的研发投入逐步进入收获期。
而在军工领域，公司自主研发生产了某型号完整武器系统，已实现打靶成功，有望成为国内首家获得相关牌照的民企，借此实现向整体综合武器系统产品商的跨越。
【公告解读】
○中南重工收购影视公司
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中南重工（ 002445 ）拟以每股8.56元定增+现金，作价10亿元，收购大唐辉煌全部股权，另拟以相同价格配套募资。大唐辉煌业务为电视剧的制作、发行及衍生业务，交易方承诺其今年净利不低于1.05亿元，对应收购市盈率9.5倍。公司停牌约3个月，最新股价9.38元。
○苏交科并购省内同行
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苏交科（300284）拟以每股18.76元定增，作价1.9亿元，收购淮交院全部股权。淮交院主营公路、市政工程勘察设计及咨询，业务集中在江苏淮安市及周边地区，有助于完善苏交科在省内的业务布局。交易方承诺，淮交院今年扣非净利不低于2731万元，对应收购市盈率7倍。公司停牌前报收19.2元。
○朗玛信息涉足手游公司创投
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朗玛信息（300288）拟与太平洋创业各出资1000万元，合资设立朗游资本，专门投资手机游戏初创公司。双方约定，朗游资本转让所投资的游戏公司股权时，同等条件下朗玛信息拥有优先购买权。太平洋创业的母公司IDG资本是最早进入中国市场的国际投资机构之一，成功案例包括百度、搜狐、腾讯等。
○吉恩镍业海外大型镍矿正式投产
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吉恩镍业（600432）投资逾70亿元人民币的加拿大皇家矿业项目进展顺利，正式投产运行。其中镍精矿的平均品位超过11%，超过国标一级品的标准。公司此前曾预计，该项目在今年4、5月份正式生产。
点评：在印尼限制镍土矿出口、市场担忧乌克兰问题导致俄镍出口受阻的双重推动下，国际镍价自年初以来已上涨15%，明显强于其他有色金属。镍的资源价值正在日益凸显，吉恩镍业的海外大型镍矿将显著提升其原料保障率，有利于公司发展。
○亚太科技（ 002540 ）拟出资70%，与美国DM3D设立合资公司，主营3D打印设备、3D打印成品、机械零部件的3D打印修复等。
【季报年报】
○金达威一季度预增 拟进军保健品
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金达威（ 002626 ）一季度预增1.3倍至1.6倍，因辅酶Q10产品销量增长，成本下降，维生素A涨价。年报拟10转6。另外，公司拟以1698万元投资保健品项目，生产辅酶Q10软胶囊及天然维E软胶囊。
点评：辅酶Q10能显著提高人体免疫力、缓解体力疲劳并保护心血管系统。上述产品是公司进入保健品终端消费的第一个产品，有助于提高产品附加值。
○有研硅股（600206）初拟10转10，19日更名为有研新材。
【信息追踪】
○问题明胶再遭重拳 行业整顿利好龙头
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上证报资讯获悉，河北、安徽、山东、福建、海南等地已迅速启动应急处置预案，展开对食药明胶专项检查。食药监总局也要求继续从原料、进货、生产、销售等各环节全链条加强明胶行业监管。上证报曾报道青海明胶（ 000606 ）和东宝生物（300239）等正规明胶企业有望受益3·15打假，其股价接连上涨。两公司在接受采访时均表示，其产品属于骨明胶，并不涉及央视曝光的皮明胶。业内人士预计，骨明胶的生产将成为行业未来主要发展方向。
【资金观潮】
○央行持续开展千亿正回购 季末“钱荒”料难现
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面对2月外汇占款骤降，央行18日在公开市场依旧维持千亿的正回购规模，量价与上周持平。鉴于18日有350亿正回购到期，公开市场周二实现单日净回笼650亿。
点评：临近季末，资金面紧张压力有所增加，资金价格多数继续上行。市场目前对3月底资金面是否趋紧仍有分歧，但普遍认为一季度末不会出现资金价格异常冲高的情形。
云欢雨畅 2014-3-19 23:36
2014-3-20上证早知道 （星期四)
【今日导读】
>国务院强调稳增长 经济数据不佳局面将改观
>扶持文化政策将持续出台 美网络电话股受捧
>宝鹰拟参股家装网站 金龙汽车定增夯实主业
>梅安森转型公共安全 亚厦股份开拓智能家居
【上证聚焦】
○国务院强调稳增长 经济数据不佳局面将改观
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19日召开的国务院常务会议确定了今年政府工作15个方面共55项重点任务，并分解到国务院各部门、各单位。会议强调，要努力保持经济运行处在合理区间。及时发现苗头性、倾向性问题，切实防范化解各类风险。抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施，加快重点投资项目前期工作和建设进度，及时拨付预算资金。落实和完善促就业政策措施，多渠道增加就业岗位。保持物价总水平基本稳定。
点评：国务院会议提出抓紧出台扩内需稳增长措施，意味着，2014年开年经济数据不佳的局面已经引起高层的充分重视。预计后续国家重点投资项目落实将明显加快，部分符合经济转型要求的投资密集型产业可能面临阶段性发展机会。分析人士认为，铁路投资产业链未来受益确定性最高，此外棚户区改造在内的保障性安居工程，新城镇化相关的基础设施建设、农业水利设施的投资建设步伐也可能加快。
○向深化改革要动力 国务院再提发展混合所有制
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19日召开的国务院常务会议也重点提及向深化改革要动力，大力推进简政放权、发展混合所有制经济。结合此前发布的政府工作报告和近期稳增长的要求，预计金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域，向非国有资本推出一批投资项目的速度可能加快，混合所有制的落实速度和力度有可能持续超过市场预期，3月19日上证决策参考对捕捉国资改革机会也有详尽分析。
◆中茵股份天保基建定增获批 房企再融资正式开闸
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中茵股份、天保基建两家房地产公司非公开发行方案3月19日获得证监会审核通过。
点评：研究机构认为，再融资获批对于房地产板块信号意义重大，意味着管理层对于房地产行业的调控思路从抑制开发商资金向增加供应全面切换，房地产行业负债结构将得到优化，行业弹性得以修。
【上证精选】
○上交所提高QFII及RQFII持股比例上限至30%，单个境外投资者的持股限制不变。
○保监会已起草开展老年人住房反向抵押养老保险试点指导意见，计划在北京、上海、广州、武汉进行试点。
○环保部近日审议通过土壤治污行动计划，进一步修改完善后将上报国务院审议。
○国家林业局19日表示今年各项林业改革将全面推进，正在抓紧制定国有林场的改革方案。
○银河娱乐年报披露计划投资100亿元人民币在横琴发展世界级度假胜地。
○中金所将于3月21日面向全市场开展上证50和中证500股指期货仿真交易。
【产业情报】
○扶持文化政策还有后续 将呈组合拳式发布
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上证报资讯获悉，由文化部、央行、财政部3家联合制定的《关于深入推进文化金融合作的意见》和《关于支持小微文化企业发展的意见》将在近日正式发布。成为继14日的《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》、17日的《关于加快发展对外文化贸易的意见》之后，又一批重磅扶持文化产业政策。这将大力促进文化企业的上市之路，文化创意、手机游戏、文化旅游等细分领域将迎来轮番利好。
○天价收购展现传导效应 美国网络电话股受追捧
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18日美股市场上，美国网络电话公司magicJack VocalTec的股价大涨9%，再创年内新高，较年初接近翻倍。该公司去年业绩大超市场预期，已接到了数家投资机构十亿美元级别的收购申请，而其目前市值仅4亿美元。就在一个月前，WhatsApp以190亿美元的天价被收购，一度引发市场高度关注。
国内也有多家上市公司从事网络电话业务，有望借助美股的这场风潮迎来估值提升机遇。朗玛信息（ 300288 ）主营的phone+是标准的网络电话产品，二六三（ 002467 ）曾以8000万美元收购网络电话运营商iTalkGlobal的67%股权。
○可穿戴设备发展火热 与医疗器械结合最具潜力
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19日召开的2014年可穿戴设备论坛上传出消息，苹果iWatch将于今年三季度上市销售，有望推动国内可穿戴设备市场进入新一轮发展高潮。业内人士指出，个人可穿戴设备与医院专业级监护设备的结合最具发展潜力，多家公司正积极寻觅可穿戴设备并购对象。主营医疗监护设备的宝莱特（ 300246 ）规划在可穿戴设备领域开辟出一片新天地，戴维医疗（300314）、九安医疗（ 002432 ）等也在积极试水这一市场，有望于今年实现新的突破。
○制冷剂R22价格在18日普涨约4%，今年以来累计涨幅近20%。因环保压力导致供给受限，生产企业挺价意识明显。上市公司巨化股份（600160）、三爱富（600636）拥有R22产能。
○商务部宣布对进口光纤预制棒进行反倾销调查，若反倾销成立将利好国内生产企业。上市公司中天科技（600522）、亨通光电（600487）拥有预制棒产能。
【公告解读】
○宝鹰股份参股家装O2O网站
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宝鹰股份（ 002047 ）拟向鸿洋电商投资1.08亿元，获得其20%股权。后者管理层承诺，今年可实现扣非净利4500万元，且两年内保持30%的复合增长。鸿洋电商拥有和运行的“我爱我家网”是中国家装、建材和家居领域领先的O2O电商平台，2014年将通过移动互联APP，实现手机订购、订单查询、网上监理等功能。
○金龙汽车定增夯实主业 控制人由市升省
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金龙汽车（600686）拟以每股8.12元，向潜在大股东福汽集团等各方定增，募资13亿元，用于获得金龙联合24%股权、江申车架50%股权，并投资节能与新能源汽车关键零部件项目。公司在停牌期间还筹划了股权划转事宜，完成后实际控制人将由厦门市国资委变更为福建省国资委。停牌前报收8.73元。
○梅安森转型公共安全领域
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梅安森（ 300275 ）拟出资510万元，占比51%，与重庆格易科技设立合资公司，从事危险源监测监控，平安城市、智能交通及电子警察项目建设等。
点评：公司主业煤矿安全生产监测受制于煤炭行业景气下滑。此次进入广阔的公共安全领域，有助于打开公司的成长空间。
○亚厦股份联合五色环保 开拓智能家居业务
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亚厦股份（ 002375 ）拟以不高于1200万元向上海五色环保增资，获得20%股权。双方拟在绿色智能家居领域展开合作，开发一系列环境检测、空气净化、低功耗传感芯片等环保产品。上证报资讯2月27日曾报道亚厦股份进军智能家居领域。
○康强电子（ 002119 ）大股东普利赛思的100%股权将以3.5亿元，被转让给银亿控股的全资子公司，公司的实际控制人将变更为熊续强。
○中兴商业（ 000715 ）接到通知，杭州如山创投1月21日至3月17日买入公司2800万股，占总股本10%，成本在11.7元至12.77元之间。最新股价12.29元。
【公司直击】
○凯美特气将与河北迁安开展清洁城市战略合作
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上证报资讯获悉，20日凯美特气（ 002549 ）将与河北省迁安市在京举行清洁城市战略合作签约仪式。这是凯美特气首次进入大气污染治理领域。由于首钢一生产基地位于迁安，因此该市为京津冀空气污染的重要源头之一。业内人士预测，本次合同金额较大。
云欢雨畅 2014-3-21 00:32
【今日导读】
>人民币年内贬值接近3% 出口类股受关注
>美股热捧储能概念 中石油全面推进改革
>万力达被借壳 鼎汉技术涉轨交特种电缆
>博彦科技拟进军大数据 亚厦携手齐家网
【上证聚焦】
○人民币年内贬值接近3% 出口类股受关注
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3月20日人民币对美元汇率继续明显贬值，即期汇率全天下跌逾300个基点至6.2275，创逾一年新低。人民币年内累计贬值2.87%，基本将去年全年升值幅度抹平。
点评：贬值使得纺织、玩具、原料药、化工等行业外销比例高的企业竞争力提高业务增多，并带来汇兑收益，减少财务费用。其中，出口占比大、未做套期保值的公司受益将更为明显。人民币持续贬值使得出口类股关注度明显提高，晨光生物（300138）、华孚色纺（ 002042 ）、中原内配（ 002448 ）、金河生物（ 002688 ）等多家上市公司在回答投资者提问时表示贬值属于利好。如金河生物表示与美国客户采用固定汇率结算，贬值对公司有利。
【上证精选】
○20日央行正回购量缩至260亿元，令资金面趋紧情绪大为缓解。
○万科第一大股东华润股份19日至20日增持A股2640万股，占总股本0.24%。
○上海市有关部门正积极与特斯拉协调，4月下旬特斯拉电动车有望亮相上交会。
○中国互联网协会秘书长20日表示，预计2015年我国移动互联网信息消费规模将达2.16万亿元。
○农业部20日通报了三起特大种子制假售假案例，表示将继续保持严打高压态势。
○1至2月全社会用电量累计同比增长4.5%，比去年同期回落1个百分点。
【产业情报】
○美股热捧储能概念 行业有望爆发式增长
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截至19日，美股ZBB能源在本月的累计涨幅已接近150%，该公司在锌溴液流电池储能领域实力领先。其他储能概念股也表现良好，微型涡轮发电机厂商Capstone Turbine本月涨幅37%，电力设备制造商美国超导本月涨幅12%。
而在中国，随着3G和4G通讯基站数量大幅提升、风电和光伏的发电并网需求飞速增长，都催生了对储能的需求。机构认为，以铅炭、锂电、液流电池为代表的化学储能将在未来5年迎爆发式增长，到2020年市场规模达到500亿元。上市公司中，鑫龙电器（ 002298 ）与ZBB能源合资成立了锌溴电池子公司；南都电源（300068）年报显示去年储能业务营收增长66%；思源电气（ 002028 ）有子公司从事储能电站的系统集成。
○中石油详解混合所有制改革 上中下游全面推进
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中国石油年报显示去年净利增长12.4%，好于市场预期的约9%，主要得益于国内汽柴油和天然气提价。董事长周吉平在20日召开的业绩发布会上表示，中石油混合所有制改革已经全面展开。上游的页岩气开发将在川渝地区积极推进，目前已与重庆政府展开合作；关于中游管道业务，公司去年在西气东输工程引进民资约600亿元，还有更多合作项目正在评估；下游天然气终端将会向社会资本放开，为天然气大发展战略提供输储保证。
上证报资讯近期已多次关注油气领域的混合所有制改革。相关公司包括光正集团（ 002524 ）联手中石油布局天然气销售，玉龙股份（601028）、金洲管道（ 002443 ）产品进入西气东输项目等。
【公司直击】
○顾地科技募投项目开花结果 将迎多项利好催化
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顾地科技（002694）曾在去年12月宣布调整募投项目，推出高模量聚丙烯双壁波纹管等4款新品。上证报资讯获悉，这些新品目前均已批量出货，多项技术指标领先，可顺应城镇化的快速推进和国家环保排污要求的不断提高。
根据武汉市《污水处理五年行动计划》，今年该市市政管网建设进入攻坚年，年内将新建排水、排污管网各100公里。公司拟参加本月26日开幕的第七届武汉国际绿色建筑技术产品博览会，隆重推广前述新品，有望受益武汉市此轮投资计划。另外，公司预约在27日披露年报，目前股价仅较IPO发行价上涨24%。截至去年三季度，每股公积金超过3元。
【公告解读】
○万力达被借壳 变身集成电路芯片企业
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万力达（ 002180 ）拟以每股9.7元定增+资产置换，作价27.5亿元，收购艾派克96.67%股权。艾派克是一家面向通用打印耗材领域的集成电路芯片企业，交易方承诺其今年净利不低于1.9亿元，对应收购市盈率14.3倍。万力达还表示，未来三年将力争推出若干款移动终端设备芯片并产业化。停牌前报收9.3元。
○鼎汉技术涉足轨交特种电缆
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鼎汉技术（300011）拟以每股14.95元定增，作价7.6亿元，收购海兴电缆全部股权，另拟以相同价格向实际控制人、高管等配套募资。标的公司主要生产机车特种电缆，广泛应用于动车组、地铁等轨道交通车辆，交易方承诺其今年净利不低于7900万元，对应收购市盈率9.6倍。最新股价15.29元。
○博彦科技收购美国大数据公司
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博彦科技（ 002649 ）拟以2300万元美元，收购美国TPG全部股权。后者业务包括商业网站架构设计、网站运营维护管理等，同时也提供商业大数据挖掘与分析等新兴业务。标的公司今年的业绩目标为500万美元，对应收购市盈率4.6倍。
○亚厦股份拓展互联网运营新模式
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亚厦股份（ 002375 ）拟与齐家网合作，共同成立一家电子商务公司，拓展建筑装饰行业的互联网运营新模式。齐家网是中国领先的家装互联网公司，2012年网站交易额达200亿，其通过“B+BtoC”模式，构建家装互联网平台，有望重构家装、建材供应链体系。
【信息追踪】
○凯美特气携手迁安市政府 拟建工业尾气利用项目
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凯美特气（ 002549 ）与河北省迁安市政府等签署清洁城市战略合作协议。公司拟在迁安市建设工业尾气综合高效利用工厂，全面接收钢铁、化工等企业尾气，分离提纯后的可用气体，将在当地销售。
【资金观潮】
○期指看空情绪浓重
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20日期指大幅下挫，主力合约跌幅1.92%。总持仓则大增上万手至134744手。此外，深成指20日收报6998点，创下五年新低。
点评：分析人士认为，期指随着持仓量的不断上升而不断走弱，空头加仓积极性较高。目前市场看空情绪浓重，缺乏明显利好因素提振的情况下，期指难以扭转弱势格局。
云欢雨畅 2014-3-23 23:26
2014-3-24上证早知道 （星期一)
【今日导读】
>证监会再出政策组合拳 意在缓解融资忧虑
>总理强调节能减排 工业和建筑节能潜力大
>携程爆出支付漏洞 信用卡信息安全受重视
>佳都科技研发智能识别 明家科技涉足游戏
【上证聚焦】
○证监会再出政策组合拳 意在缓解融资忧虑
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证监会21日宣布推出多项市场化改革方案，其中包括优先股试点办法、创业板改革方案以及对新股发行改革措施进一步市场化的微调和完善。其中，优先股试点办法删除了可转换优先股条款。
点评：优先股试点推出后，有助于降低二级市场投资者对银行等超级大盘股再融资的担忧，有利于其估值修复。不过，蓝筹股趋势性上行更大程度还需要经济基本面走强配合。而IPO即将重新开闸、创业板降低发行门槛，将对二级市场高估值品种产生一定压力。多家研究机构认为，证监会政策组合拳不会导致市场风格发生转换，存量资金将更为偏好业绩与估值匹配的成长股。
【上证精选】
○前2月国企利润总额同比增长2.8%，机械、施工房地产、汽车、商贸和电力利润同比增幅较大。
○税务总局称将会同有关部门进一步做好电子发票试点工作，为全面应用电子发票奠定基础。
○横琴新区封关运作准备就绪，多重优惠政策即将落地。
○国土部副部长胡存智22日说确保在6月起草完成不动产统一登记条例并上报国务院，年内出台实施。
○*ST长油敲响退市警钟，*ST二重、*ST国恒等公司面临较大暂停上市风险。
【产业情报】
○总理强调节能减排 工业和建筑节能潜力大
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21日，li*总理主持召开节能减排及应对气候变化工作会议，指出尽管经济存在下行压力，仍要坚定不移地推进节能减排。节能减排会对增长带来影响，但也会为新能源、节能环保等产业提供空间。必须用硬措施完成节能减排硬任务，把燃煤锅炉改造、淘汰黄标车、电厂脱硫脱硝除尘等任务指标分解到各地区。
点评：在节能领域，工业节能和建筑节能占据市场80%以上，潜力最大。上市公司中，天立环保（ 300156 ）正积极拓展燃煤锅炉节能环保改造业务；天壕节能（300332）主营余热发电合同能源管理，将从4月起被纳为创业板指数样本股；达实智能（ 002421 ）主营建筑节能服务，上周被18家机构同日调研。
另外，节能减排的发展离不开IGBT等半导体功率器件的支持，目前国产IGBT市场占有率不足10%，未来替代进口的空间可期。华微电子（600360）的IGBT智能模块可广泛应用于智能家居领域，台基股份（ 300046 ）有IGBT项目处于准备和研发阶段。
○携程爆出支付漏洞 信用卡信息安全受重视
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22日，安全问题反馈平台乌云网发布信息，指出携程系统存技术漏洞，可导致用户信用卡信息泄露，随后携程回应称已修复漏洞。目前携程等商旅预订平台普遍支持无卡无密支付方式，一旦信用卡信息被黑客获得，无须密码即能盗取资金。一些携程用户已着手挂失更换信用卡。
点评：为了方便用户预订，记录信用卡信息有其必要性，但必须以加密形式进行储存，并做好隔离措施。A股的启明星辰（ 002439 ）是国内最具实力的网络安全一体化服务提供商，绿盟科技（300369）提供企业级网络安全解决方案，北信源（300352）是众多大型企事业单位的安全软件提供商。另一方面，若携程不能顺利应对此次危机，可能使一些用户转向腾邦国际（ 300178 ）、号百控股（600640）等公司的预订平台。
○上海两幼童死于手足口病 多家公司加快疫苗开发
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近日上海市金山区有两名幼童身患重症手足口病，经抢救无效死亡。22日，金山区卫生计生委召开专题会议，要求各医疗卫生机构加强对春季传染病的预防控制和规范诊疗，确保早发现早诊断早治疗。手足口病是近年来的新发病种，此前一直没有有效疫苗。2008年春季，我国曾爆发EV71型病毒疫情，造成超过40名儿童死亡，染病者逾万。
目前多家公司正加紧开发相关疫苗。天坛生物（600161）大股东研发的EV71型灭活疫苗在去年进入了临床三期，华兰生物（ 002007 ）的吸附手足口病（EV71型）灭活疫苗也已于去年报批临床。
【公告解读】
○佳都科技联合高校研发智能识别技术
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佳都科技（600728）拟与中山大学信息学院共建“视频图像智能技术联合实验室”，在人脸识别、车牌识别技术、追踪侦测技术，基于大数据的图像处理和预警技术等领域分阶段开展研发。
○明家科技参股游戏公司
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明家科技（300242）拟投资1500万元，获得云时空11.36%股权。标的公司从事移动互联网广告运营，网络游戏、手机游戏的研发，交易方承诺其今年净利不低于1200万元。
○上海佳豪并购事项过会
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上海佳豪（ 300008 ）资产收购事项获并购重组委通过，24日复牌。根据方案，公司将收购天然气公司，并结合已有技术，开展水上船用天然气业务。
○立思辰布局在线教育
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立思辰（ 300010 ）拟投资2000万元，获得乐易考51%股权。后者通过互联网教育O2O的模式进行业务布局，帮助大学生通过互联网平台实现与企业招聘的对接，改变传统的职业培训和入职面试的流程，其在线教育平台有望于6月正式上线。
○恒基达鑫（ 002492 ）与绿能高科就共同开展LNG项目等达成合作意向。绿能高科是国内最早将LNG进行商业化运营的公司，已形成产能15亿方/年，即将新增35亿方/年的天然气资源，并在多地开发了LNG终端市场。
【一周回顾】
○穷则思变 否极泰来
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也许很少有人能预料到，就在深成指创出数年来新低的第二天，指数竟以如此喷薄之势收复了失地。银行地产王者归来，煤炭水泥屌丝逆袭，再一次验证了穷则思变、否极泰来的规律。
反弹伏笔其实早已埋下。16日上证聚焦中，我们已指出“新型城镇化规划印发，经济增长更有保证”。19日两地产公司再融资方案过会，上证报资讯解读出其背后的积极信号。次日部分地产股蠢蠢欲动，周五板块全面爆发。
同样的规律也适用于那些已经历漫长下跌的地方国资股。17日上证聚焦报道《贵州国企深化改革方案出炉 涉及多家上市公司》，其中的赤天化、盘江股份等长期受到市场遗弃，但国资改革赋予了其想象空间。相关个股报道后表现强势，无惧于大盘调整。同日报道的仪电系旗下多家公司，周五也纷纷大涨。
穷则思变，否极泰来。改革转型之年，利多与利空相互交织，有多少人想从围城里出来，也许就有多少人想进去。一片悲观声中，你若试图寻找积极的信号，上证报资讯就在你的手机里。同样，一片乐观声中，你若需要冷静的分析，我们也将不离不弃。
云欢雨畅 2014-3-24 22:20
2014-3-25上证早知道 （星期二)
【今日导读】
>国务院发布兼并重组意见 并购黄金时代来临
>天津国资改革22条出台 医药地产领域有看头
>面板价格止跌回升 南方食品投黑芝麻乳项目
>华远地产定增募资 神奇制药获得抗癌药专利
【上证聚焦】
○国务院发布兼并重组意见 并购黄金时代来临
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24日，《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》发布。除了借壳上市须继续严格审核外，上市公司其他重大资产购买、出售、置换行为均取消行政审批；在并购重组支付手段、定价等方面也更加灵活，允许发行优先股、可转债作为支付方式；上市公司兼并非关联企业，不再强制要求作出业绩承诺。
点评：此次政策的松绑有望带来一轮市场化并购的高潮，促使龙头企业做大做强，国企改革进程也将得到深化。“不强制要求业绩承诺”则有利于亏损的产能过剩产业和手游等利润暂不稳定的创新产业进行并购整合。预计证监会将据此修改《重组办法》、《收购办法》等政策，使并购重组效率提升、成本降低、更趋市场化。
○天津国资改革22条出台 医药地产领域有看头
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24日，天津发布《关于进一步深化国资国企改革的实施意见》，共22条。提出加快推进国企集团层面的重组整合，打造优势产业集群；积极发展混合所有制，到2017年底，核心骨干企业的80%以上实现股权多元化；加快推进国有资产证券化，到2017年底，重点集团至少拥有1家上市公司，经营性国有资产证券化率达到40%。
点评：自从上海发布国资改革20条以来，酝酿已久的地方国资改革方案纷纷出炉，正在从制度层面解放国企思想，混合所有制的推进也有望给国企股权带来价值重估机遇。天津国资系统共有16家A股公司，医药领域是一大亮点。力生制药（ 002393 ）、中新药业（600329）、天药股份（600488）分别侧重于化学药、中药、原料药，目前都已划入天津渤海资产经营管理有限公司旗下，未来有望通过“合并同类项”的方式做大做强。另外，津滨发展（ 000897 ）、天保基建（ 000965 ）的大部分土地储备都在滨海新区，一旦天津自贸区获批，将受益于土地升值。
◆24日新闻联播报道上海国资改革，并提到上港集团（600018）对外宣布向民企和国际资本等更多投资者开放，吸引新的战略投资者参股。
【上证精选】
○第三届全球核安全峰会24日在荷兰海牙召开；国防科工局副局长王毅韧称2020年我国核电装机容量有望达5800万千瓦。
○中石化公布混合所有制改革时间表，将在3月底设立油品销售子公司6月底公布引资方案。
○中石化宣布页岩气勘探开发取得重大突破，将在2017年建成国内首个百亿方页岩气田。
○第九城市公告2亿元出售页游子公司火瀑云，知情人士透露收购方很可能为一家A股上市公司。
【产业情报】
○面板价格止跌回升 行业有望迎来小阳春
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受益于人民币贬值拉动出口且销售旺季到来，面板行业出现一定程度的供不应求局面，主流电视面板尺寸（包括32寸、40寸、42寸）已经止跌，部分小尺寸面板价格甚至首次出现上涨态势。机构预测，该局面至少将延续到5月份，行业有望迎来小阳春。
点评：A股公司中，主营面板的深天马A（ 000050 ）已公告一季度预增，京东方A（ 000725 ）、TCL集团（ 000100 ）预计也将维持增长态势。此外，彩虹股份（600707）生产玻璃基板，永太科技（ 002326 ）与TCL子公司合作研发滤光膜材料，同属面板上游，也将受益于行业回暖。
【公告解读】
○南方食品投建黑芝麻乳项目
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南方食品（ 000716 ）拟以不低于每股11.71元定增，募资9.5亿元用于建设黑芝麻乳生产基地。大股东拟至少认购发行总量的30%。项目全面达产后，预计年增净利1.7亿元。公司去年业绩预计4000万至4500万元。公司停牌前报收12.88元。
○华远地产定增募资 大股东参与认购
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华远地产（600743）拟以不低于每股2.33元定增，募资16亿元投向位于北京的3个房地产项目。大股东拟至少认购发行总量的10%。公司停牌前报收2.72元。
○神奇制药获得抗癌药专利许可
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神奇制药（600613）全资子公司获得遵义医学院授权，可使用其“斑蝥素酸镁及其制备方法专利”。研究表明，斑蝥素酸镁对两种肺腺癌细胞具有非常好的抑制作用。
○奥维通信（ 002231 ）获得《武器装备科研生产许可证》，有效期至2018年11月19日。这标志着公司的科研、生产等各环节稳定提高，不仅为拓展军品市场提供了重要资质，更为融入军工领域及国家科研生产体系奠定了坚实基础。
【季报年报】
○招商轮船一季度扭亏 受益航运市场回暖
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招商轮船（601872）一季度预计扭亏，盈利1.4亿至1.9亿元，因近期航运市场回暖，公司油轮及散货船船队抓住市场回升及波动机会。公司去年亏损，2011年全年业绩为1.6亿元。
○同德化工等4公司拟高送转
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同德化工（ 002360 ）、中国软件（600536）年报拟10转10。中国医药（600056）拟以定增完成后的股本10转10。中核科技（ 000777 ）拟10送转8。
【资金观潮】
○公私募减持大市值成长股 增持国资改革标的
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24日，创业板里的数只新兴产业股在公布年报当天大幅下跌。其共同特点是去年股价涨幅巨大，而最新业绩增速相对一般。上证报资讯获悉，其下跌背后不乏基金减持的身影，另有多家私募人士表示在3月初就开始连续减持市值超过100亿元的新兴成长股。目前这些机构的关注重点是估值具有吸引力的国资改革相关品种，在标的的甄选上，更偏重于文化、互联网等领域的国资改革。
云欢雨畅 2014-3-25 22:13
上证早知道
【今日导读】
>促进资本市场健康发展“国六条”发布
>自贸区叠加国资改革 上海本地股获激励
>今年医改重点确定 能源局支持分布光伏
>人福医药（600079）定增 新大陆（ 000997 ）收购金融支付企业
【上证聚焦】
○促进资本市场健康发展“国六条”发布
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25日召开的国务院常务会议发布了促进资本市场健康发展六条措施，具体包括：积极稳妥推进股票发行注册制改革，加快多层次股权市场建设，鼓励市场化并购重组，完善退市制度；培育私募市场，对依法合规的私募发行不设行政审批；放宽业务准入，壮大专业机构投资者，促进互联网金融健康发展；扩大资本市场开放，便利境内外主体跨境投融资等。
点评：国务院常务会议罕见聚焦资本市场，“国六条”将对下一步资本市场改革发展起到提纲挈领作用。目前证监会已有多项措施正在推动中，资本市场服务实体经济、增强投资者回报的能力将大大增强。私募资金、境外资金等活水有望持续引入。不过，也会有一批触发退市条件的公司退市。
◆中登公司25日发布通知，即日起私募基金可直接以私募产品名义开户，实现阳光入市。这将彻底改变此前私募基金借道信托入市的局面，降低运营成本。
○自贸区叠加国资改革 上海本地板块再获激励
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25日召开的中国（上海）自贸区金融创新案例发布会上传出消息，上海证交所将在自贸区内设立国际金融资产交易平台，主要定位于私募市场，证监会已经原则同意；一行三会已累计出台51条金融支持自贸区有关政策细则和措施；今年上半年有望出台自由贸易账户体系、涉及资本项下可兑换的投融资汇兑便利等细则内容。
另据上证报资讯获悉，上海市政府已要求各大国资集团在31日前将国资改革方案提交市国资委审批。上海国资旗下主要有仪电控股集团、上海百联集团、上海华谊集团、国盛集团、上海电气（601727）集团等，涉及近65家上市公司。这其中，大股东持股比例在50%以上的共有20家，棱光实业（600629）（600629）、东方创业（600278）（600278）、双钱股份（600623）（600623）的国资持股比例居前，未来股权多元化的空间更大。东方创业（600278）的大股东已做出承诺，在2015年底前将外贸公司的优质资产注入上市公司。25日，上海本地板块有上港集团（600018）（600018）、上工申贝（600843）（600843）等7家公司涨停。
【上证精选】
○工信部印发工业绿色发展专项行动实施方案，将组织京津冀工业企业实施清洁生产技术改造。
○三部门联合发布《关于深入推进文化金融合作的意见》，将探索建立文化金融合作试验区。
○A股持仓账户数连续回升，截至上周末达到5386.97万户创3个多月来新高。
○农行去年净利同比增长14.5%基本符合机构预期，业绩发布会上透露已做好优先股准备。
○杭州宣布对小客车实施总量调控一个月内暂停上牌，新能源车不限牌。
○欧洲央行委员提及欧版QE及负利率可能，德法股市盘中大涨约1.5%。
【产业情报】
○国务院确定医改重点 民营医院迎机构调研
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25日召开的国务院常务会议确定今年深化医药卫生体制改革重点工作，并提到有序放宽社会力量办医准入，落实医师多点执业政策等。这将在一定程度上消除民营资本办医的限制，也有助于打破优质医师资源过度聚集的僵局，民营医院迎来加速扩容机遇。
公开信息也显示，机构近期密集调研民营医院相关公司。其中，模塑科技（ 000700 ）（000700）3月已迎来三批机构调研，公司近期宣布收购无锡明慈医院剩余49%股权，实现全资控股。恒康医疗（ 002219 ）则在调研中对机构表示，将积极利用资本市场的有利平台，大力拓展在医疗服务和生物制药领域布局。
○能源局研究优化支持政策 分布式光伏望爆发
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在25日召开的中国光伏产业国际论坛上，发改委能源研究所研究员王斯成表示，目前能源局正在密集调研研究分布式光伏的支持政策。东部地区分布式电价有望从每度0.82元上调至1元。在降低交易风险方面，能源局正在研究电力公司作为第三方监督合同能源的执行，或者由园区代收光伏电费，再统一转给开发商。
点评：上述方案的目的一方面是提高分布式光伏内部收益率，另一方面企业可以与电网直接交易，改变目前自发自用为主的商业模式，稳定性更高，以逐步解决分布式光伏融资难问题。如果上述政策落地，全年分布式光伏8GW目标完成可能性很大。A股公司中，涉足分布式光伏的企业有爱康科技（ 002610 ）（002610）、东方日升（300118）（300118）、阳光电源（300274）（300274）等。
○全国水泥均价止跌回升
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据上证报资讯监测，上周全国水泥均价已止跌回升，小幅上涨0.1%，需求旺季即将开启。分地区看，华北水泥价格持稳，但需求继续快速回升。东北地区因冬储政策结束，水泥价格恢复性上调，预计随着气温回升下游需求将全面启动。华东部分地区水泥价格则出现了试探性上涨。随着旺季提价的陆续开始，上述率先提价区域中的上市公司，如亚泰集团（600881）（600881）、同力水泥（ 000885 ）（000885）、华新水泥（600801）（600801）等或将享受更多的盈利改善。
【公告解读】
○人福医药（600079）定增募资 未来择机并购
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人福医药（600079）（600079）拟以每股22.44元，向大股东、董事长、总裁以及两家基金定增，募资25.5亿元用于偿还借款、补充流动资金。其中大股东拟认购15亿元，占比超过一半。公司称，未来将继续寻找合适标的资产和适当时机进行并购，积极进行有效的外延式扩张。停牌前报收25.86元。
○新大陆（000997）收购金融支付企业
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新大陆（000997）（000997）拟以1.65亿元收购亚大通讯75%股权，并计划在约定条件下收购剩余25%股权。后者为传统金融企业及第三方支付机构提供软件服务支撑，其业务与客户资源与公司旗下支付业务存在较多的交叉。交易方承诺，亚大通讯今年净利不低于2000万元，对应收购市盈率11倍。
○海虹控股（ 000503 ）携手支付宝
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海虹控股（000503）（000503）与支付宝在医疗福利管理领域结成战略合作伙伴，合作范围包括重建医疗服务流程、构建个人医疗费用支付体系、健康领域专业理财服务。此举标志着公司业务已经从医保控费向涵盖医疗机构及患者群服务的健康服务体系进军。
【季报年报】
○滨江集团（ 002244 ）等三公司一季度大幅预增
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滨江集团（002244）（002244）一季度预增1倍至1.5倍，因精装修房地产项目城市之星结转交付，收入大幅上升。亚玛顿（ 002623 ）（002623）预增98%至133%，因光伏行业复苏，公司产品出货量较大幅度提升。安诺其（ 300067 ）（300067）预增2倍至2.3倍，因部分产品涨价，产能持续释放，收购项目体现经济效益等。
○榕基软件（ 002474 ）（002474）年报拟10转10。
【资金观潮】
○两机构买入洪涛股份（ 002325 ）
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25日龙虎榜显示，洪涛股份（002325）（002325）被两机构席位买入4129万元，占当日成交金额的17%。公司刚在上周末公告收购中装新网53%股权，把建筑装饰业务与互联网融合。研究机构认为，公司具备高管股权激励到位、市场占有率提升、行业需求稳定等优势，主业高增长无忧，预计今起3年每股收益分别为0.38、0.57、0.79元。
○首批基金年报出炉 看好传统行业转型机会
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截至25日晚间发稿时，已有近200只公募基金率先发布年报。总体来看，这些基金对于短期市场偏悲观，对经济风险的担忧有所上升。华夏、景顺长城旗下基金经理认为，新兴产业估值处于高位，需要较快盈利增长才能支撑，整体风险偏高，但会重点关注移动互联网、消费类电子和大健康产业中的投资机会，并对传统行业中积极转型、拥抱新兴商业模式的龙头公司给予重点关注
云欢雨畅 2014-3-27 11:04
2014-3-27上证早知道 （星期四)
【今日导读】
>浦东再推改革新政 特斯拉有意落户外高桥
>充电桩投资规模超预期 国网将向社会招标
>东材科技研发防弹材料 迪马天一重组过会
>浙江龙盛变相股权激励 顾地科技拟高送转
【上证聚焦】
○浦东再推改革新政 特斯拉有意落户外高桥
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上海浦东新区26日宣布，推出外商投资企业设立和变更“一口受理”试点政策，外资项目设立和变更的批准时间由4个工作日缩短到2个工作日，比国家法定的审批时间缩短90%。这是浦东综合配套改革试点和上海自贸试验区建设联动的首个改革创新举措，浦东由此成为全国外资准入效率最高的区域。
上证报资讯获悉，特斯拉拟在外高桥注册中国分公司，以便享受自贸区内的便利配套政策，CEO马斯克也将在近期访问上海。上海市经信委负责人表示，已与特斯拉接洽，有望提供一系列优惠扶持措施。上海此前从未对进口新能源车进行扶持，但特斯拉有望成为特例，包括免费上新能源车牌照、配套充电桩等。上证报资讯从国内多地摸底了解到，除了杭州以外，还有更多城市正在酝酿策划限牌政策，新能源车将成为最大受益者。
◆上海本地国企华谊集团也有入驻自贸区的方案，寄望自贸区的开放政策带来更多低成本、多渠道的投资和贸易便利。面对国资改革大潮，华谊集团将以提高资产证券化率、引进战略合作者作为主要改革方向。集团旗下的三家上市公司三爱富（600636）、双钱股份（600623）、氯碱化工（ 600618 ）均在2013年报里提及通过改革进行产业升级。
【上证精选】
○李总理26日在沈阳考查时关注PM2.5过滤和脱硫脱硝技术，提出尽量支持小额贷款公司。
○发改委新闻发言人26日透露，今年将安排700多亿元用于以水利为重点的农业基础设施建设。
○腾讯以5亿美元入股韩国游戏开发商CJ Games；今年我国重度手游市场规模有望达到100亿元。
○广州城建委宣布广州国际金融城起步区建设全面铺开，相关三旧改造地块的升值变现日益临近。
○中国首个特高压交流输电工程通过国家标准委验收，其标准化成果将带动中国特高压开拓国际市场。
○上证50股指期权合约仿真交易将于28日启动，每个指数点对应100元小于现有股指期货。
【产业情报】
○充电桩投资规模超预期 国网将向社会招标
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上证报资讯获悉，目前各地都提出了充电桩的建设规划，包括土地征用等投资算在内，今明两年全国充电桩建设的投资额将超600亿元，其中充电桩设备采购预算120亿元，投资规模超预期。充电桩建设也将迎来高峰，全年充电桩总数有望达到10万个，远超去年。此外，国家电网的充换电站建设将向社会开放，今年国家电网将举办5次采购招标会，3月底将开展第一次采购招标会，而去年这样级别的采购招标会则一次都未举行。
A股公司中，奥特迅（ 002227 ）在直流操作电源制造、高频智能化充电模块等领域有优势，上海普天（600680）在电动汽车充电设备研发及制造领域拥有完整的解决方案，动力源（ 600405 ）也在培育新能源汽车相关业务。
【公告解读】
○东材科技携手军方机构研发防弹材料
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东材科技（601208）拟以3000万元收购中纺凯泰全部股权，并以此作为军品生产、为军工服务的重要平台。标的公司产品包括高性能防弹材料等，同时提供车辆用、人防工程用复合防弹装甲以及避火服等。公司同时公告与解放军总后军需所签约，后者将以其科研成果及专利等，与公司合作研发防弹、个体防护和服用阻燃抗熔融滴聚酯纤维等材料。
○迪马股份天一科技重组过会
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迪马股份（ 600565 ）、天一科技（ 000908 ）重组事项获并购重组委通过。前者也因此成为房地产再融资重新开闸后，首家过会的重组类公司。根据方案，迪马股份将获注大股东旗下四家地产公司股权；天一科技则将变身为景峰制药，产品定位于心脑血管用药和骨科用药两大领域。
○浙江龙盛向自家人定增 变相实施股权激励
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浙江龙盛（ 600352 ）拟以每股12.3元，向实际控制人、多名董监高以及核心管理人员定增，募资11.9亿元补充流动资金。最新报收14.94元。
点评：此前公司上一轮股权激励已恰好基本完成。在此之际，公司向自家人定增，可视为变相的股权激励。由于激励对象需拿出现金认购，对其约束性和激励作用更强。公司停牌期间另一家染料龙头闰土股份表现强势。
○玉龙股份定增加码主业
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玉龙股份（601028）拟以不低于每股13.81元定增，募资5.3亿元，用于扩大油气输送用螺旋焊管产能，实现产品升级，补足防腐产能缺口。公司停牌前报收14.39元。
【季报年报】
○顾地科技（ 002694 ）、利亚德（ 300296 ）年报拟10转10。
【资金观潮】
○机构资金连续进驻久其软件
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26日龙虎榜显示，久其软件（ 002279 ）获得两家机构席位买入3694万元，占全天成交额的15%；近3个交易日的累计榜单中，买入前5名全部为机构席位，合计达到1.33亿元。公司25日发布的年报显示，去年净利同比大增204%，账面持有2.35亿元的现金和1.5亿元的银行委托理财产品。
公司曾在1月份宣布终止筹划重大资产重组，复牌低开后持续上涨。机构研报指出，不排除公司未来继续开展外延式收购行为；并认为其行政资产管理系统等多个移动互联网项目进展明显，具备较大的市场空间。
云欢雨畅 2014-3-27 23:17
2014-3-28上证早知道 （星期五)
【今日导读】
>国资改革渐成燎原之势 密集停牌仅是开始
>保定工业搬迁提速 相关公司有望获得红利
>光热发电指导电价将出台 草甘膦盈利向好
>三友化工投资电动车 泛海建设购民生证券
【上证聚焦】
○国资改革渐成燎原之势 密集停牌仅是开始
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27日晚间，耀皮玻璃、棱光实业发布公告，大股东上海建材集团正在研究重大事项，将继续停牌。这成为继百视通、东方明珠之后，又一对联动停牌的国资公司。近一周以来，此类停牌案例骤升至10家，其中8家与国资改革预期有关，均属沪、粤两省市。其动作之迅捷、横向跨越幅度之大，超出预期。分析人士称，这仅仅是个开始。
◆多家上海国资公司已在年报里提及改革内容：上工申贝（600843）明确提出发展混合所有制，交运股份（600676）提出培育电子商务配送平台。另外，一些国资集团拥有多个上市平台。如仪电控股，旗下的仪电电子（600602）、飞乐音响（600651）都属于电子制造业领域，华鑫股份（600621）定位于不动产，但仪电控股还有些业务尚未对应上市平台。未来在业务整合、通过自身投资及并购打通产业链等方面，仪电系还大有可为。
◆广东国资委人士称，广东国资改革的速度要超出国内其他地方，目前改革的政策文件已在报广东省委待批，不久将正式出炉。更有相当数量的广东国企早就在布局相关改革事宜，大有抢跑政策落地之势。预计竞争程度较高的领域将在此轮国企改革中打头阵。目前广东国资相关公司近50家，上证报资讯曾在1个月前指出星湖科技（600866）、佛塑科技（ 000973 ）、贵糖股份、风华高科处于竞争性行业，且近年业绩不佳，目前后面两家公司已经停牌。另外，中金岭南（ 000060 ）、粤水电（ 002060 ）的绝对股价较低。
○机构密切关注国资改革
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中信证券分析师指出，近期的政策发布与企业行动印证了国企改革将加快步伐。招商证券分析师认为，本轮改革有三大目标方向，一是着力推进并购重组，做强核心主业；二是打破垄断管制，引入混合所有制经济；三是对于产能过剩的行业重塑有序竞争格局。部分私募基金则表示，国企改革带来的机会，将是今后若干年内最大的政策性利好机会。
【上证精选】
○证监会允许IPO企业在沪深交易所之间自主选择上市地，已申报材料的企业可重新选择。
○国务院副总理mk近日出席新能源汽车推广应用座谈会，强调采取综合措施扎实推动节能与新能源汽车产业发展。
○上证报资讯获悉，银监会已下发指导意见化解钢铁水泥等严重过剩行业的信贷风险。
○今年原油进口配额方案将很快出台，对各类民企的开放程度将更大。
○国土资源部表示，用3年左右时间能够全面建立不动产统一登记制度。
○央行本周净回笼980亿元为近1个月来单周最高，27日资金价格多数上涨。
【产业情报】
○保定工业搬迁提速 相关公司有望获红利
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河北省委、省政府日前出台《关于推进新型城镇化的意见》明确，将打造京津保三角核心区，做大保定城市规模。保定市区西部的“退二进三”工业搬迁有望加速推进，涉及上市公司风帆股份（600482）、乐凯胶片（600135）、*ST天威（600550）、恒天天鹅（ 000687 ）等。上证报资讯获悉，保定市政府态度积极，已确定根据各家企业情况拿出不同搬迁方案，政策优惠将比照此前国家对东北老工业基地的优惠政策执行。目前，已有风帆股份和*ST天威两家公司在积极行动中。
○光热发电指导电价将出台
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在27日举行的2014中国清洁电力峰会上，国家太阳能光热产业技术创新战略联盟理事长、中科院电工研究所研究员王志峰表示，国家能源局下半年有望出台太阳能光热发电的指导电价，同时启动一批试点示范项目。
点评：随着光热发电的上网电价明确，商业模式将更为成熟完善。光热发电有望成为太阳能光伏发电的重要补充。A股公司中，三花股份（ 002050 ）持有以色列光热发电公司HelioFocus31%股权；首航节能（ 002665 ）掌握了光热发电的核心技术，在敦煌建设10兆瓦熔盐塔式光热发电项目已获甘肃省发改委同意。
○成本上涨和产能受限双推动 草甘膦盈利水平延续向好
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上证报资讯获悉，近一周草甘膦原料甘氨酸每吨调涨5%，今年以来累计涨价25%。另受环保部核查影响，草甘膦行业整体产能依然受限，新增产能投放时间和开工负荷或低于市场预期。受成本上涨和产能受限双推动，行业盈利水平有望延续向好。对于拥有甘氨酸产业链一体化优势，或拥有IDAN技术路线的企业，将继续分享行业景气度。
○伟哥专利保护将过期 广药集团抢占仿制先机
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今年7月，国际制药巨头美国辉瑞的万艾可（俗称“伟哥”）即将过专利保护期，中国制药行业一场“抢仿”大战即将展开。此前，中国医药因申报生产的1.1类新药TPN729MA（国产版伟哥）由国家药监局制证完毕，股价曾连续涨停。上证报资讯获悉，广药集团27日召开科技创新大会，宣布其前期开展的“伟哥”仿制项目已完成生产的全部研究工作，并已申报生产批文，有望年内实现国内首仿上市。
【公告解读】
○三友化工投资电动车企业 布局京津冀
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三友化工（600409）拟通过债权+股权的合作方式投资银隆新能源。后者主营包括新能源车、锂电池及材料、电动车核心部件等，3月取得石家庄市900辆锂离子电池纯电动公交车的采购合同。公司还表示，本次合作是基于京津冀新能源车市场的广阔前景，可推动公司产业转型升级。
○泛海建设收购民生证券
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泛海建设（ 000046 ）拟收购控股股东、二股东所持民生证券不超过73%股权。公司原主营房地产，未来拟转型为综合性业务的上市公司。停牌期间房地产板块较为活跃。
○宜华木业打造电商新渠道
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宜华木业（600978）与美乐乐签署战略合作框架协议，拟进驻后者旗下的“美乐乐家居网”O2O开放平台，打造电商新渠道。美乐乐家居网是集装修、家具、建材、家居等产品和服务为一体的一站式综合平台，注册会员逾千万，已在全国推出“限时达”服务，致力于解决家居电商普遍面临的“最后一公里”难题。
○哈飞股份控制人与空客签署直升机合作协议
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哈飞股份（600038）实际控制人中航工业和空客直升机公司签约，拟共同生产EC175/AC352型直升机。上述型号直升机刚进入批量生产阶段，预计市场份额至少1000架。公司是中航工业旗下从事民用直升机整机及零部件制造的专业化公司，该合作将为公司带来新的商业机会。
○通化东宝为口服胰岛素产品供货
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通化东宝（600867）与美国DANCE签约，将为其提供重组人胰岛素原料药。美国DANCE专门从事口服（吸入式）胰岛素专利技术和新型给药装置的创新与研发，其口服（吸入式）胰岛素产品的临床研究正按计划顺利实施。
【季报年报】
○上汽集团（600104）年报推出了10派12元的高派息分配方案。最新股价12.81元。中洲控股（ 000042 ）年报拟10送10派2。
【资金观潮】
○四机构买入力源信息
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27日创业板指数大跌，仅有力源信息（300184）封住涨停。龙虎榜显示，该股获4家机构买入5188万元，占成交金额的22%；近3个交易日的累计榜单中，4机构席位共买入1.08亿元，卖出席位中并无机构。力源信息是A股唯一一家IC销售代理行业上市公司，不久前与咕咚网合作涉及可穿戴，还拟收购一家芯片销售和代理商。研究机构认为，并购将助力公司做大做强，类似于广告行业里的蓝色光标；另外公司搭上互联网电商快车，面临又一重大发展机遇。
【信息追踪】
○宝莫股份收购锐利能源近期有望签约
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宝莫股份（ 002476 ）收购加拿大锐利能源51%股权一事，目前已完成商务部、外汇主管部门等审批程序，近期有望正式签约。锐利能源在加拿大西加盆地拥有785平方公里矿权的油气区块，资金到位后将立即着手开展勘探工作。同时，宝莫股份也将以锐利能源为依托，在北美寻求收购已开采油田。
云欢雨畅 2014-3-30 22:48
2014-3-31上证早知道 （星期一)
【今日导读】
>习主席欧洲行亮点多 资本市场或受激励
>广东上海动作频出 国资改革获基金关注
>东光微电变身装饰股 石基信息结盟阿里
>美的集团高送转 永贵电器等三公司预增
【上证聚焦】
○习主席欧洲行亮点多 资本市场或受激励
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据新华社报道，国家主席xi*28日在柏林同德国总理默克尔举行会谈，决定将两国关系提升为全方位战略伙伴关系。两国领导人共同见证了双边合作文件的签署，涉及汽车、交通、信息化、税务、金融、科技、节能环保、医药、教育、农业等多个领域。xi*28日下午指出，我们必须有足以自卫防御的国防力量。我们不惹事，但也不怕事。他29日表示，中德位于丝绸之路经济带两端，也是渝新欧铁路的起点和终点。两国应该加强合作，推进丝绸之路经济带建设。
接受上证报资讯采访的市场人士认为，习主席出席核安全峰会曾引发A股核电板块大涨，此次重点提到的国防军工、丝绸之路经济带也有望受到资本市场追捧。
◆据上海市政府官网报道，上汽集团（600104）与德国大众28日在柏林签署联合声明，双方将开展燃料电池技术合作，并联合上海大众加快插电式混合动力汽车的产业化步伐。
◆中兴通讯（ 000063 ）子品牌nubia官方微博暗示彭丽媛对外访问期间使用的手机为其生产。
【上证精选】
○证监会逐条分解落实资本市场“国六条”，正抓紧修订重大资产重组管理办法和收购管理办法。
○中新网引述杭州市副市长30日的表态，正与国家有关部委共同探讨建立杭州网上自由贸易试验区。
○光大银行拟10派1.72股息收益率达到6.9%，行长赵欢表示正研究发行优先股的方案。
○央视报道多个路由器品牌存在后门可能影响网银安全，信息安全话题再受关注。
○包头稀土产品交易所28日正式开盘运营，有利于完善稀土产品价格形成机制。
○日本东京大学研究人员研发出一种新型锂离子电池电解液，可将充电时间缩短三分之二以上。
【信息追踪】
○广东国资改革落槌第一拍 民企将持过半股权
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据《南方日报》等多家当地媒体29日消息，广东国资方面与两家民企签约，将向民企转让中山广新柏高装饰材料有限公司的65%股权，国资持股比例降至35%，仍为最大单一股东。上证报资讯曾于2月底报道，广东首批推出54个项目，使国企与民企对接，此次的中山柏高即为这54个项目之一。中山柏高主营地板等建筑材料，在行业中排名居前，但由于体制机制的约束，目前利润率偏低。
点评：民企持股比例超过半数，足以影响决策，且该资产较为优质，充分体现出广东国资的诚意。从行业属性来看，这也证实了混合所有制改革将主要发生在竞争性行业的判断。中山柏高从属于广新控股集团，集团是佛塑科技（ 000973 ）、星湖科技（600866）、省广股份（ 002400 ）的大股东，并间接参股生益科技（600183）。
○大小文广整合敲定 东方明珠百视通复牌
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东方明珠、百视通双双公告，其控股股东大小文广将实施整合，合并为上海文化广播影视集团有限公司。完成后，集团公司将根据上市公司的相应定位，用市场化方式对相关业务逐步进行梳理、分步解决相关业务和资产的调整问题，但目前没有涉及公司资产重组的具体方案。
点评：小文广未上市资产包括东方购物、东方娱乐、炫动卡通。大文广旗下，除东方明珠及小文广外，还有上影集团、文广演艺集团、文广科技、文广实业、文广集团大型活动办公室、STR国际集团、上海电影资料馆等几块资产。据券商分析，东方明珠目前的业务结构更适合作为上海地区的大娱乐平台，百视通则更适合作为面向全国范围的新媒体平台。
◆基金继续关注国资改革主题
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公募基金2013年年报披露完毕，改革仍是基金经理关注的重要投资主线。在556只偏股基金中，433次提到改革，其中明确提到国资和国企改革有108次。上证报资讯曾于24日报道，机构减持市值超过100亿元的新兴成长股。从数家深圳基金公司和基金研究机构得到的最新消息，受到年报、IPO等因素影响，此类成长股在未来一段时间还将遭遇减持；而在各地国资改革风起云涌之际，改革主题还在获得资金持续关注。
【公告解读】
○东光微电变身建筑装饰企业
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东光微电（ 002504 ）拟以不低于每股7.98元定增+资产置换，作价28亿元，收购弘高设计全部股权。标的公司主营建筑装饰，交易方承诺今年净利不低于2.19亿元，对应收购市盈率13倍。停牌前报收8.17元。
○石基信息结盟阿里
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石基信息（ 002153 ）与阿里巴巴签约，拟共同开拓酒店餐饮O2O市场。按协议，公司的酒店、餐饮信息系统将与淘宝旅行、移动餐饮服务平台“淘点点”进行对接，并开展支付宝产品渠道合作，将公司软件系统与支付宝相关产品接口集成起来。此项合作将助石基信息从软件供应商向旅游消费行业信息化服务平台转型。
○泰豪科技参建PE 投资移动互联网游戏
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泰豪科技（600590）子公司晟大创投拟出资1450万元，占比10%，参建深圳天泰成长游戏投资合伙企业，从事移动互联网游戏行业及相关产业的投资等。
○黄河旋风定增夯实主业
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黄河旋风（600172）拟以不低于5.71元定增，募资10亿元，用于超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目、超硬材料刀具生产线等。大股东拟至少认购发行总量的10%。停牌前报收6.52元。
○斯米克（ 002162 ）获得迪士尼许可和授权，可在瓷砖产品中使用迪士尼品牌的原型及商标，并通过指定的经销渠道销售许可产品。
【季报年报】
○一季报时间表出炉 开局良好公司有望受关照
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深沪交易所28日公布一季报预约披露时间表。中小板的浙富股份以及创业板的鹏翎股份、上海凯宝将率先在4月9日披露，沪市的招商轮船和深市的隆平高科将在4月10日拉开主板公司一季报大幕。
点评：根据以往经验，一季报主营业绩大增的公司往往会受到主流资金关照，取得超额受益。统计显示，前两月主营利润增幅超过30%的行业包括铁路船舶等运输设备制造业、汽车制造业、非金属矿物制品业以及电气机械和器材制造业，上述行业上市公司一季度利润增长概率较大。此外，随着季报披露，A股将步入估值切换期，部分增长不及预期的高估值公司将面临较大回调压力。
○美的集团超高比例送转分红 一季度预增
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美的集团（ 000333 ）年报拟10转15派20元。一季度预增42%至61%，因产品结构优化、智慧家居战略、电商突破战略有效推进等。
○永贵电器等三公司一季度预增
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永贵电器（300351）预增2.2倍至2.5倍，因动车组连接器业务收入大幅增长。闰土股份（ 002440 ）预增2.2倍至2.5倍，因主导产品价量齐升，募投项目逐步投产。银轮股份（ 002126 ）预增1.7倍至2倍，因产品销量大增所致。
【一周回顾】
○风动、旗动、心也在动
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佛教里有这样一则故事：大风吹着幡旗呼啦啦地动，一位和尚说是风在动，另一位和尚说是幡旗在动，争论不休。第三位和尚就说了：“既不是风动，也不是旗动，而是你们的心念在动啊！”
股市里最近也在刮起一场风潮，这就是上证报资讯持续重点报道的上海等地国资改革。要论这场风潮的根源，首推去年11月发布的三中全会《决定》。《决定》要求全面深化改革，把经济体制改革作为重点，积极发展混合所有制，推动国有企业完善现代企业制度。A股的国资改革主题由此逐渐成形。
风已动，旗也开始动了。上海在去年12月率先出台国资改革20条，特别是今年3月两会之后，改革动作进一步提速。上海国资界暗流涌动，已有近十家公司相继停牌。上证报资讯及时提供了“各大国资集团将在31日前提交改革方案”的重要时间点，成为该板块在上周大爆发的导火索。
风动和旗动都是自然界现象，那几位和尚之所以会争论不休，主要还是因为他们的心在动。同样，国资改革逐渐成为A股最大热点，也与投资者心态的转变密不可分。此前热炒的创业板科技股以民企为主，具有机制灵活、成长迅猛等优点，但换个角度看，机制灵活也就意味着缺乏保障，成长迅猛不可避免伴随着根基不牢的担忧。市场情绪总是从一个极端走向另一个极端，上证报资讯在上周报道了多家机构的观点变化，助您把握这一趋势。
云欢雨畅 2014-3-31 23:19
2014-4-1上证早知道 （星期二)
【今日导读】
>铁路设备类公司频预增 景气度有望继续提升
>干热岩资源开发出现曙光 鸡苗价格连续上涨
>蓝帆正式进军透析设备 国联水产携顺丰电商
>建新股份等高送转 机构仍看好国资改革题材
【上证聚焦】
○铁路设备类公司频预增 景气度有望继续提升
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北方创业（600967）31日晚间发布预增公告，预计一季度净利润同比增长80%至100%。据统计，目前已有辉煌科技（ 002296 ）、特锐德（ 300001 ）、鼎汉技术（300011）、永贵电器（300351）等多家铁路设备类公司发布预增公告。
点评：铁路设备类公司预增具有行业性。国家统计局披露，今年前两月，铁路船舶等运输设备制造业规模以上工业企业主营利润同比增幅高达40%，位居各大行业首位。这类公司景气提升与铁路基建保持较快增速有关。据统计，今年前两月铁路建设完成投资427亿元，同比增长13.6%。且3月中旬发改委密集批复5条铁路线路建设项目，总投资额约1424亿元。分析人士认为，作为稳增长重要抓手，铁路建设投资将进一步提速，产业链上市公司景气度有望继续提升。短期而言，海外市场拓展、国内市场稳定将为铁路概念股业绩增长奠定基础。中长期看，推进市场化改革会给铁路板块带来新的催化剂。
【上证精选】
○外汇局3月新批6家QFII以及17家RQFII投资额度，合计290亿元人民币。
○上证50和中证500股指期货相关筹备工作正在快速推进之中，有望在年内正式挂牌交易。
○上证报资讯获悉《广西东兴重点开发开放试验区建设总体规划》已获发改委批复，我国沿边开放步伐明显提速。
○国家海洋局称今年全面推行海域使用权招拍挂出让，将联合央行研究出台海域使用权抵押贷款政策。
○前海管理局局长张备31日称前海产业优惠目录即将发文，纳入目录企业可按15%税率征收所得税。
○朝鲜与韩国31日互向对方海域发射炮弹，中国外交部敦促各方保持冷静克制防止形势轮番升级。
【产业情报】
○我国首次发现可大规模利用的干热岩资源
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据新华网报道，青海省共和县在地下2230米处勘查到了干热岩，温度达到153度，成为我国首次发现的可大规模利用干热岩资源。与其他发电方式相比，干热岩发电的单位成本低，而且基本不污染大气。但由于深处地下几千米，开采难度超过页岩气，此次勘查结果即在经历了两年的钻探验证后最新发布。
A股市场曾在2012年10月热炒汉钟精机（ 002158 ）、大冷股份（ 000530 ）等热泵设备股，当时的催化剂是国土资源部发布数据，干热岩资源总量相当于年度能源消耗总量的26万倍。江钻股份（ 000852 ）是油气钻探领域龙头，已有能一次钻进1万米的钻头产品。
○鸡苗价格连续上涨 肉鸡养殖业告别严冬
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31日，全国鸡苗均价上涨10%达到每羽2.71元，自年初以来已涨5倍。同时，毛鸡价格也稳步上行，肉鸡养殖业整体进入盈利。在经过近两年的低迷期后，肉鸡养殖行业去产能较为充分，随着禽流感的负面影响消退，终端鸡肉消费稳步回暖，肉鸡养殖业最坏的时期已经过去。另外，农业部还在近日下发了《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》，有望打破国外品种对白羽肉鸡的垄断，大幅降低国内养殖成本。
上市公司中，圣农发展（ 002299 ）拥有种鸡、肉鸡、屠宰加工等一体化产业链，益生股份（ 002458 ）是国内最大的祖代种鸡养殖企业。两公司近日发布的一季度业绩预告均为预亏，但同时暗示称经营情况出现改善迹象。
○上周化工市场整体呈现止跌反弹。制冷剂R22涨约4%，主要因氟化工企业抱团抬价；草甘膦涨约2.6%，主要因国内外的农业采购旺盛。
【公告解读】
○蓝帆股份正式进军透析设备领域
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蓝帆股份（ 002382 ）子公司蓝帆资产拟向东泽医疗、上海透析增资，获得各33.5%股权。标的公司主营分别定位于血液净化设备以及相关领域的服务，其中东泽医疗已于3月取得了腹膜透析机医疗器械注册证书。公司还拟控股收购珠海大生，布局血液净化体外循环管路产品。
点评：公司去年11月已宣布向透析设备领域进军，此次是公司转型的具体落实。根据计划，东泽医疗未来将整体注入或由公司控股。
○国联水产携手顺丰旗下电商
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国联水产（300094）与顺丰旗下电商企业签署战略合作协议，公司将在后者网站上至少提供10种以上产品进行销售，4至5月完成上架。顺丰将重点推荐公司产品，并在网站提供优质位置进行销售或促销。本次合作有利于优化公司产品销售渠道，进一步拓展国内市场。
点评：这是公司继签约美味七七后又一次与电商进行合作，显示出公司“触网”意图的坚决。上证报资讯13日曾报道，国联水产新任高管出手增持，增持价格8.63元，与最新股价8.93元较接近。
○大唐电信收购汽车电子相关技术
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大唐电信（600198）子公司大唐恩智浦拟以不超过6600万美元，向其另一名股东恩智浦及关联方收购汽车电子相关技术，涵盖车灯调节器、电池管理芯片、门驱动芯片等。恩智浦大股东为全球前十大半导体公司，2006年拆分自飞利浦。
○国光电器江苏国泰合作研发锂电材料
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国光电器（ 002045 ）拟与江苏国泰（ 002091 ）等各方设立合资公司广州锂宝，共同推进镍钴铝酸锂正极材料、镍钴锰锂离子电池正极材料的产业化。其中国光电器出资67.79%，江苏国泰出资12.5%。
【季报年报】
○建新股份（300107）、康达新材（ 002669 ）年报拟10转10。保利地产（600048）年报拟10转5派2.94元。
【资金观潮】
○两机构席位追涨新疆城建
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3月31日龙虎榜显示，炒地图行情仍在继续，两家机构席位合计买入新疆城建（600545）2467万元，占当天成交总额的4.8%。
点评：新疆城建兼具丝绸之路经济带与国资改革两大概念。机构认为，新疆正处于快速发展的阶段，在基础设施建设方面还有很多地方需要逐步完善。新疆城建是当地建筑龙头企业，当地房地产和基建投资将拉动公司业绩快速发展。
○机构认为国资改革题材具有长期性
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31日多家上海国资改革概念股出现在跌幅榜前列。部分受访机构认为，国资改革引发的机会具有整体性和长期性，股价适当调整反而有利于后续资产注入的开展。参与国资改革题材需要分散投资、逢低布局，不可轻信谣言盲目追高。
○中国太保31日表示，今年投资将专注于低估值、高股息、流动性比较好的股票。
云欢雨畅 2014-4-1 23:33
2014-4-2上证早知道 （星期三)
【今日导读】
>中央新疆工作座谈会6月召开 多项政策望出台
>发改委首次放开铁路运价 市场化改革日渐提速
>邦讯技术拟收购智能穿戴 露笑科技加码蓝宝石
>中海达获军品承制证书 林州重机涉足安防领域
【上证聚焦】
○中央新疆工作座谈会6月召开 多项政策有望出台
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中央新疆工作座谈会有望于今年6月召开。调研小组已多次赴新疆考察，为会议召开做准备。据了解，中央将支持新疆加大基础设施建设，特别是加强喀什和霍尔果斯经济开发区的建设。国家还将鼓励新疆加大能源进口和开采力度，以满足炼化需求。此外，煤化工、特高压建设等也将是重点支持的领域。
点评：新疆是丝绸之路经济带建设的重要节点，基础设施薄弱的新疆未来将受到政策扶持，继续维持较大的投资力度，当地基建股西部建设（ 002302 ）、天山股份（ 000877 ）将显著受益。此外，新疆今年已把推进地方企业参与油气资源勘探开发作为深化改革创新、聚力长治久安的战略举措，天利高新（600339）、国际实业（ 000159 ）有望取得业务突破。
【上证精选】
○zg*3月31日至4月1日在河北廊坊、沧州、保定调研，提出河北要在推动京津冀协同发展中实现更好更大发展。
○长沙、杭州等多个城市开始酝酿限购松绑，房地产业界人士更期待信贷政策调整。
○据新华社报道，安徽将在时代出版和皖新传媒两家传媒类上市公司试点推行股权激励方案。
○第五届中国物联网大会4月1日召开，专家称智慧城市和车联网等物联网的垂直市场已经较为成熟。
○中国有色金属协会下属安泰科预计，2014年镍、锡、钨、锂价格有望走强。
【产业情报】
○发改委首次放开铁路运价 市场化改革日渐提速
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发改委网站4月1日宣布，已于近日批复了神华集团的调价申请。新建的准池铁路开通运营后，货物运价实行市场调节，成为国内放开铁路运价的首次尝试。另外，包神铁路的货物运价也由政府定价改为政府指导价，基准运价率上调33%。
点评：联系到发改委刚在2月中旬将全国铁路平均运价提高每吨公里1.5分，可见理顺货运价格的进程正在明显加速，后续动作值得期待。这将推进铁路投融资体制改革，鼓励社会资本投资建设铁路，有利于货运设备和铁路基建企业，神华等拥有铁路线资产的企业也将从中受益。广汇能源（600256）出资82%的新疆红淖铁路已获得发改委批文，是“新36条”颁布后首条民资主导的铁路。
○空气污染数据将加强信披 尾气减排行业增长明确
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4月1日，国务院办公厅印发的《2014年政府信息公开工作要点》正式公布，要求推进空气和水环境信息公开，实时发布161个地级以上城市国控监测点监测数据和空气质量指数。汽车尾气是造成城市空气污染的一大源头，国务院已要求年底前全国完成国四标准柴油供应，预计中重型商用车尾气排放也会随之提升至国四标准。
同日，银轮股份（ 002126 ）与全球发动机制造巨头美国康明斯联合召开配套启动会，公司节能环保的排气再循环产品成功进入康明斯主机配套市场。康明斯以往主要向欧美零部件企业采购，银轮股份以其良好稳定的性能和较高的性价比赢得了青睐。
○民政部成立养老规划院 民办养老机构望受益
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4月1日，由民政部主管的中民养老规划院在北京成立。该院致力于探索中国养老模式，编制养老事业产业规划，打造养老服务业智库。院长王来柱表示，将推动养老服务的社会化、市场化。
点评：目前民办养老机构面临的主要问题是运营成本高、政府补贴不到位。若相关规划得以制订落实，将有效促进其发展。A股已有不少公司率先投资养老领域，双箭股份（ 002381 ）在浙江桐乡开设的养老院预计6月试运营，包括500个床位，配有可进医保的养老康复医院，现已完成装修；公司近期还计划收购桐乡市当地医院。金陵饭店（601007）在年报中表示，养生养老公寓力争在三季度实现预销售。
【公告解读】
○邦讯技术收购智能穿戴公司
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邦讯技术（300312）拟以每股14.29元定增+现金形式，作价不超过2.4亿元，收购凌拓科技全部股权。标的公司已推出的产品包括4G终端设备、宠物跟踪器、智能手表、智能鞋无线传感器、行李跟踪器、多功能健康检测仪等，并与日本NEC、奇虎360等有合作。交易方承诺其今年净利不低于2500万元，对应收购市盈率约9.6倍。公司已停牌3个月，最新股价15.31元。
点评：2012年以前，凌拓科技主营业务为无线固定台、3G数据模块、数据卡；2012年起转入了蓝牙4.0近场通信技术、省电技术方案、定位算法、物联网云端服务器、物联网产品架构等物联网基础技术，并确定了物联网智能穿戴为发展方向。
○露笑科技加码蓝宝石
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露笑科技（ 002617 ）拟出资2亿元，占比40%，与伯恩光学设立合资公司，生产蓝宝石。该合资公司计划总投资20亿元，未来将向露笑科技采购200台80公斤级的蓝宝石长晶炉设备，预计8月底前交货完毕，金额约2.3亿元。
○中海达获军品承制证书
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中海达（ 300177 ）全资子公司中海达测绘仪器公司收到解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》，有效期至2017年12月。该证书使公司能够在规定范围内承揽军品业务，为进入军品市场及未来在军品市场的发展奠定了良好基础。
○林州重机涉足安防
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林州重机（ 002535 ）子公司拟向中科唯实增资637万元，获得49%股权。中科唯实是由中科院自动化研究所控股，模式识别国家重点实验室提供核心技术支持的安防领域高新技术企业。
○莱美药业获新版GMP证书
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莱美药业（ 300006 ）于近日收到重庆市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。证书分别为埃索美拉唑（原料药）《药品GMP证书》及胶囊剂生产线《药品GMP证书》。这有利于加快新产品埃索美拉唑上市进程，该药可降低胃酸分泌，防止胃酸的形成。
○炬华科技中标国家电网2.93亿元招标采购
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炬华科技（300360）中标国家电网2014年第一批电能表及用电信息设备采购，中标总金额约为2.93亿元，占公司2013年度营业总收入的38.25%。
【季报年报】
○聚龙股份一季报业绩大增
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聚龙股份（ 300202 ）今年一季度业绩预增80-100%，去年净利润同比增长89.28%。
【资金观潮】
○四月伊始央行正回购放量
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4月1日央行公开市场操作加大资金回笼力度，开展了500亿14天正回购和220亿28天正回购，较上周四放量近四成。不过，资金面整体依旧宽松，其中14天回购利率大跌100个基点至4.48%。
点评：从下周开始，市场将面临季末后法定准备金补交和上季度财政税收的上缴，资金面可能出现时点性失衡，短端利率料将上行。
○三机构席位买入鸿利光电
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创业板个股鸿利光电（300219）4月1日获三家机构席位合计买入3090万元，占当日成交总额的12.1%。
点评：鸿利光电为国内白光LED封装龙头企业，在做好封装主业的同时，大力拓展照明工程以及汽车用LED。机构认为，公司LED路灯业务屡有斩获，有望继续快速扩张。LED汽车照明毛利率远高于LED普通照明，有望成为新利润增长点。
○上周两市新增股票账户16.56万户,逼近最近一年以来的峰值，交易账户占比也重新回到6%以上。
云欢雨畅 2014-4-2 22:37
2014-4-3上证早知道 （星期四)
【今日导读】
>棚改铁路建设资金来源明确 基建股迎政策利好
>上海提前实施国五排放标准 北京将推阶梯水价
>华录百纳拟25亿并购蓝色火焰 施行产业链渗透
>迪威视讯中标惠州3.6亿安置房智慧社区BT工程
【上证聚焦】
○棚改铁路建设资金来源明确 基建股迎政策利好
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2日召开的国务院常务会议，要求加快棚户区改造、加快铁路尤其是中西部铁路建设，并提出扩大小微企业所得税优惠政策实施范围。会议确定，由国家开发银行成立专门机构，实行单独核算，采取市场化方式发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设。铁路投融资改革方面包括：设立铁路发展基金，使基金总规模达到每年2000亿至3000亿元；逐步建立规范的公益性、政策性运输补贴制度；创新铁路建设债券发行品种和方式，今年向社会发行1500亿元。
点评：研究机构认为，基建依然是政府对抗经济下滑的杀手锏。此次国务院常务会议明确，通过运用住宅金融专项债券、铁路发展基金等创新型融资工具，解决基建资金来源问题，棚改及铁路建设未来将提速。在基建投资拉动下，二季度经济有望企稳回升。铁路设备、铁路施工及水泥建材、装饰园林、电梯等行业有望直接受益，家用电器等行业也有望间接受益。目前，同力水泥（ 000885 ）、上峰水泥（ 000672 ）所在区域上周水泥价格已上调。北方创业（600967）、辉煌科技（ 002296 ）等多家铁路设备类公司一季度大幅预增。装饰股机会详尽分析见4月2日“上证决策参考”。
◆又一家房企再融资方案被放行，大名城每股不低于5.03元定增方案获证监会核准。
【上证精选】
○香港代表团3日将访问上海出席沪港金融合作第四次工作会议，并参观上海自由贸易试验区。
○海南今年重点项目总投资17950亿元，博鳌乐城国际医疗旅游先行区、长影“环球100项目”等新开工。
○2014电力规划发展论坛2日召开，国家电网表示拟规划27条特高压线路连接所有大能源基地。
○银监会近日下发银行理财业务监管工作指导意见，强调理财资金要投向实体经济。
○智利发生8.2级地震后几大铜矿厂商均表态对矿区影响不大，短期可能影响智利方向远洋运输。
【产业情报】
○上海提前实施国五标准 尾气减排力度大
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上海市政府网站2日发布，决定从30日起实施第五阶段国家机动车大气污染物排放标准，比国家要求提前近4年。对象不仅包括轻型机汽车，也包括排放量更大的部分重型柴油车，为国内首次对重型柴油车实施国五排放标准。
点评：在雾霾治理压力持续增大的背景下，汽车尾气是重点控制领域。汽车尾气催化装置和催化剂、车用尿素的需求将大幅增长。四川美丰（ 000731 ）子公司生产的车用尿素已向多个发达国家出口，威孚高科（ 000581 ）在柴油机动车尾气后处理方面技术优势明显，贵研铂业（600459）拥有机动车催化剂业务。
○北京推出阶梯水价方案 每吨涨约1元
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北京市发改委2日公布了居民水价调整听证方案，在现行的每吨4元基础上，提出了上调0.95元或1元的两个方案。若用水量超过一定范围，还将分档实行每吨7元和9元的阶梯水价。首创股份（600008）营收与水价中的污水处理费密切相关，目前在北京排水市场拥有80%的处理份额。为配合开展阶梯水价，发改委还要求加快一户一表改造。新天科技（300259）、三川股份（300066）主营智能水表。
○住建部部署城市防涝 要求构建地理信息系统
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近日广东多地连遭暴雨侵袭，气象部门宣布全省较往年提前7天进入了汛期。新华网2日报道，住建部发出通知部署城市排水防涝工作，要求加强相关设施的清淤维护，并构建城市排水设施地理信息系统。地理信息系统建立后，可在发生汛情时迅速调取数据，确定管网位置，制定抢险方案。上市公司中，超图软件（ 300036 ）拥有面向国土、水利、气象等行业的应用开发平台，提供全面的地理信息服务；太极股份（ 002368 ）为北京城市排水设施运营监控中心及地理信息系统项目提供咨询设计服务。
【公告解读】
○华录百纳拟25亿并购蓝色火焰
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华录百纳（300291）拟以发行股份及支付现金方式购买蓝色火焰100%股份，初定蓝色火焰交易价格为25亿元。公司定增底价38.72元，同时还拟以该价格配套募资8.1亿，最新股价34.99元。交易方承诺，蓝色火焰2014至2016年度扣非后净利不低于2亿元、2.5亿元、3.15亿元。
点评：华录百纳主营影视剧投资，并开始战略性进入电视节目领域；蓝色火焰主营媒介代理、品牌整合营销，从此战略性进入文化内容制作领域，这次并购实质为产业链上下游业务互相渗透。
○迪威视讯中标3.6亿安置房智慧社区BT工程
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迪威视讯（300167）获惠州市政府莞惠城际轨道交通项目西湖站拆迁安置房（智慧社区）工程投资建设移交与回购合同，合同金额约3.6亿元，约占公司2013年营业总收入的100%。该项目为BT项目，总工期28个月。
○青岛碱业拟定增转型化工新材料
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青岛碱业（600229）拟以5.37元的底价，向控股股东海湾集团等对象定增1.7亿股，募资9亿元，投向用于青岛碱业新材料科技公司50万吨/年苯乙烯项目。本次定增完成后，公司主营将扩大至苯乙烯产品的生产和销售，业务结构将转型升级为以化工新材料等为主的新型产业结构。停牌前股价5.78元。
【季报年报】
○联合化工上修一季度预增幅度至翻番
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联合化工（ 002217 ）上修一季度业绩预告为盈利2200万至2700万元，同比增长106.11%至152.95%，此前公司预计一季度净利润为0至100万元。业绩大幅上调原因为公司收购的江西合力泰科技有限公司一季度业绩并表，该公司触控显示一体化等主要产品销售额大幅增长。
○两公司一季度业绩大增
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沙隆达A（ 000553 ）产品涨价，一季度盈利1.28亿元至1.39亿元，同比增长240%至270%。
阳光城（ 000671 ）一季度预增长170%至220%，业绩增长主因是公司福州、西安、兰州地区部分房地产项目收入确认结转所致。
○同花顺（ 300033 ）年报分配预案为10转10股派0.6 元。
【资金观潮】
○偏股型基金仓位大幅下降
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3月末偏股型基金仓位大幅下降。据测算，当前股票型基金仓位约为80.52%，混合型基金仓位约为67.15%。据悉，基金近期大幅减持成长股，并逐步配置食品饮料、医药和家电等大消费行业。基金认为，部分龙头消费股已经接近买点，一季度业绩靓丽将推动估值修复。
数据来源：上海证券报
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