云欢雨畅 2017-5-8 22:37
中证早知道
·今日导读·
大众公布量子计算 北京交通计划新产品将亮相
运营商大力推进物联网 商用产业发展正在提速
升达林业 （002259）大股东筹划股权转让或致控股权变更
收储预期叠加下游需求提升稀土品种集体上涨
·中证头条·
大众公布量子计算北京交通计划年底新一代产品亮相
大众集团的首席信息官MartinHofmann博士近日表示，“量子计算并不遥远，我们已经将这种技术用于实践了。”作为老牌汽车 厂商，大众集团也早就注意到这一技术的发展，并开始利用量子计算来解决复杂的问题。报道称，大众集团利用量子计算的速度优势，目前正在北京开展了一个交通优化的项目。
点评：交通优化只是量子计算的适用领域之一，最终目的还是要开发出能用于各种场景的通用型量子计算机 。量子计算还能在一些关键的实时应用中发挥作用，比如快速自动化工 业机 器人、自动驾驶、网络化制造、机器学习，以及智能移动解决方案等。去年中国成功发射全球首颗量子通信 卫星，在量子通信方面走在了世界前列。近年来科技巨头纷纷布局量子计算产业，谷歌与NASA联手D-Wave研发量子计算，IBM宣布了量子计算机的商业化方案。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升。A股上市公司中，中科曙光（603019）是国产高性能计算机龙头，浙江东方（600120）间接投资了发源于中科大的神州量子和科大国盾。
·中证聚焦·
运营商大力推进物联网商用产业发展望提速
中国电信和中国联通（600050）对于物联网发展均在积极推进。中国电信将在5月12日举办主题为“天翼物联•新格局，新起航”的“2017年中国电信物联网发展政策恳谈会”，届时将向物联网产业链合作伙伴发布多个重磅消息和政策。另外，在5月15日，中国联通（600050）将在上海召开NB-IoT网络试商用暨物联网生态 论坛，中国联通（600050）将推动NB-IoT终端产业联盟的成立，联合芯片 、模组等产业推动1.8GNB-IoT的成熟。
据报道，工信部正在推动NB-IoT（窄带物联网）标准化，将NB-IoT模块从外形、封装以及针脚定义等方面提出新的要求。业内人士认为，标准将促进物联网规模化商用全面提速。
点评：据权威预测，到2025年物联网设备数量或将达到1000亿台，全球物联网市场规模将达到2万亿美元。而我国物联网产业发展也非常迅速，产业规模从2009年的1700亿元发展到了2015年的7500亿元，年复合增长率超过了25%。根据前瞻产业研究院预测，我国物联网行业将保持年均增长30%的高速发展态势，有望在2018年就达到1.5万亿的市场规模。A股上市公司中，新大陆（000997）着力打造“一主”（物联网感知识别核心技术、物联网关键产品）“两翼”（物联网应用与物联网商业模式创新）核心竞争力与产业优势。宜通世纪（300310）在物联网平台及垂直行业应用全面布局。公司10亿元收购天河鸿城，后者主要为中国联通（600050）提供物联网平台运营服务。
·要闻速递·
有媒体报道中国足协已报告申办2034年世界杯 。中国足协新闻办官方微博 称，目前还没有提出具体哪一届世界杯的申办。
权威人士预计，即将召开的“一带一路 ”峰会或将出台与人民币跨境使用相关的举措。
有报道称，中国考虑将主要火电 和核电 企业重组 为3家，中国考虑将神华、中广核和大唐合并为一家公司，将华电、国电和中核合并为一家公司，将华能和国电投合并为一家公司。
·公司动向·
升达林业（002259）控股股东筹划股权转让或致控股权变更
升达林业（002259）公告称，公司控股股东升达集团拟筹划转让所持有的公司股份，本次转让可能涉及控股权，该事项可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
金科股份（000656）不排除融创成为第一大股东的可能性
金科股份（000656）公告，融创系称增持 并非主动谋求上市公司控制权，未来12个月内将继续增持金科股份（000656）不少于2000万股。如通过增持，或其他股东可能减持，不排除成为第一大股东的可能性。
新大陆（000997）参股子公司深圳市民德电子科技股份有限公司请已获证监会核准，公司持有民德电子445.5万股股份，占该公司发行前总股本的9.9%。
银河生物（000806）拟增资收购汉素生物，参与工业大麻 产业链投资。标的公司90%股权转让对价暂定9亿元，2017-2019年承诺净利合计不低于1.9亿元。
中国交建（601800）在一带一路沿线签合同超400亿美元。
金枫酒业（600616）实控人之全资子公司拟增持不超2%股份。美年健康（002044）实控人近日增持1108.71万股。金枫酒业（600616）：益民公司拟增持2%的公司股份。
京蓝科技（000711）中标逾10亿元PPP 项目。中油工程子公司获逾65亿元海外项目。海南 瑞泽（002596）签15亿元PPP项目框架协议。
·产经观察·
下游需求提升稀土品种集体上涨
8日稀土价格全线调涨，幅度在1%-2%不等，部分品种已创出近一年来新高。其中，轻稀土氧化镨钕上调3000元/吨，报价为29万元-29.5万元/吨，今年以来累计调涨12%；中重稀土氧化铽涨5万元/吨，最新报价345万元-350万元/吨。另外，金属铽大涨每吨10万元，报价440万元-450万元/吨。
点评：在稀土收储预期和下游磁材需求提升的推动下，相关厂家调涨意愿强烈。海关总署最新数据显示，4月份我国稀土出口量达5068吨，同比增加37.12%，今年前4个月累计出口17627吨，同比增幅为18.4%。稀土产业 上市公司北方稀土（600111）、厦门钨业（600549）等。
·资金动向·
今日主力资金抢龙溪股份（600592）净买入1.67亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司只有1只，为龙溪股份（600592）。
点评：该股此前因为涨幅过大，在市场走弱的背景下出现连续跌停走势。今日放巨量打开跌停，资金介入迹象明显。龙虎榜显示，前五席位中出现光大证券（601788）佛山绿景路（买一，10071万元）、海通证券（600837）广州珠江西路（买二，净买入10071万元）等一线游资。而这两个席位净买入额完全一样，值得玩味。
·新股申购·
民德电子：申购代码300656，申购上限1.50万股，申购价格15.60元，公司主营条码识别技术及相关产品。
保隆科技：申购代码732197，申购上限1.10万股，申购价格22.87元，公司主营汽车零部件 。
云欢雨畅 2017-5-9 22:27
中证快报
·今日导读·
○事关雄安新区建设大局 引黄入冀补淀工程强力推进
○三大部委携手合作 推动我国智慧健康养老 产业发展
○库存低位加需求推动 国内龙头厂商上调丙烯 酸价格
○雄安概念再上风口 冀东装备 获主力净买入逾两亿元
·中证头条·
事关雄安新区建设大局 引黄入冀补淀工程强力推进
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据河南省水利 厅网站消息，引黄入冀补淀工程是国务院确定的重点水利项目，事关雄安新区建设大局。参建各方正在及时研究赶进度、保通水措施，千方百计加快施工进度，确保实现5月份通水目标。工程自濮阳县渠村引黄闸取黄河水，最终进入河北省白洋淀。线路总长482公里，全部为自流引水。
◆雄安新区建设，重点是打造优美生态 环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。水是生命之源，新区选址，雄县、容城和安新三县环绕华北 最大的淡水湖、有“华北之肾”之称的白洋淀是一个重要的考量因素。毋庸讳言，过去由于多种原因，白洋淀遭遇过生态危机，部分淀泊缺水喊渴。引黄入冀补淀工程建成后，每年大约可向河北省输水6.2亿立方米，其中白洋淀生态补水2.55亿立方米，将大大改善白洋淀生态环境和缺水困境。
◆引黄入冀补淀工程是继国家实施南水北调 重大工程后，又一重大跨流域调水工程。工程总投资达42.4亿元。上市公司中，龙泉股份（002671）主要产品预应力钢筒混凝土管（PCCP）主要应用于跨区域水源地之间的大型输水工程。国统股份（002205）曾中标河北省南水北调配套工程。
·中证聚焦·
三部门联手 推动智慧健康养老产业 发展
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近日，工信部组织召开了2017年全国电子信息行业工作座谈会。会议透露，工信部会同民政部、卫计委正在抓紧编制完善智慧健康养老示范工作方案。会上布置安排了《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》重点工作。会议强调，一是要重点推进智慧健康养老标准体系建设和重点标准制定。二是要制定信息技术支撑智慧健康养老产品及服务推广目录，培育和规范消费 市场。 三是要推进智慧健康养老应用试点示范建设，通过试点示范以点带面，探寻可推广、可复制的服务模式。
点评：目前我国的养老面临巨大挑战。近十年来，我国65岁及以上人口逐年增加，2015年已经达到1.44亿，占总人口的16.5%。随着老龄化人口比例的增多，心脑血管疾病、高血压 以及糖尿病 等慢性疾病的发病率也会增加，对医疗资源的依赖和消耗也会随之增加。目前，养老产业体系信息技术应用水平较低，亟需利用新一代信息技术 产品最大效率利用医疗资源，推动信息消费 增、推动产业升级。《计划》要求到2020年，建立100个以上智慧健康养老应用示范基地，培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业，打造一批智慧健康养老服务 品牌。健康养老服务利用物联网 、云计算、大数据 、智能硬件 等新一代信息技术产品，能够实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置，推动智慧化升级，提升服务质量效率水平。
◆多家上市公司已专注或布局智慧健康产业 多年，在产品研发以及销售渠道上均有自己独特优势。乐普医疗（300003）控股国内唯一医疗级远程心电实时监测服务商优加利。思创医惠（300078）控股公司医惠科技致力于为大型医疗机构和全民健康提供“全人全程，可及连贯”的智慧医疗 服务体系。
·要闻速递·
○自5月8日起，国新办将连续举行7场新闻发布会介绍“一带一路 ”。
○消息称，发改委周二下午会同多个部委召开会议，研究控制劣质煤进口的措施。
○中国水泥行业去产能领导小组第一次会议近日召开，会议决定立即着手开展研究和起草涉产能七个方面的行动计划及配套政策建议。
○据报道，中国证监会8日分批召集券商资管开会，明确对集合资管产品主要是进行整改并非清理。
○腾讯控股再创历史新高，股价触及250港元大关，今年来已累计上涨逾30%。
○保监会：对存在突出问题的保险机构开展现场检查工作。
·公司动向·
○通宇通讯(002792) 拟1.3亿控股光为光通信 ，进入光通信市场。
○太极实业（600667）子公司十一科技签订逾21亿重大合同。天沃科技（002564）签订16亿元重大合同，年均合同金额5.38亿元，占2016年营收的45%。
○长江润发（002435）控股股东计划增持 2%。明牌珠宝（002574）控股股东拟增持1%-5%。格林美（002340）控股股东拟增持2%股份。迪马股份（600565）控股股东拟增持不低于人民币5000万元的股份
○就投资者关于有无给下一代可能称为iPhone8的苹果手机供货的提问，安洁科技(002635) 5月9日在互动平台上表示，公司有为客户新款供货，有新增供货品类。
·产经观察·
库存处于低位 国内龙头厂商上调丙烯酸价格
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据百川资讯最新数据，5月9日，国内龙头厂商上调了丙烯酸价格，每吨上调200元，至7500元/吨，且目前库存处于低位。这是今年2月以来价格下滑后首次上调。
点评：业内分析人士指出，在水性涂料 等下游终端产品带动下，丙烯酸需求有所增长。供给方面，除上海华谊搬迁装置重启外，业内预计今年没有新增产能。中期看，丙烯酸行业格局正逐步改善。丙烯酸相关上市公司主要有卫星石化 （002648）、沈阳化工（000698）等。
·资金动向·
雄安概念再上风口 冀东装备主力资金净买入逾2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有1只，为冀东装备（000856），净买入额2.04亿元。
点评：雄安概念是今日盘中为数不多的热点之一，但已很难形成之前的整体强势。冀东装备依然是板块龙头，今日前五买入席位中也以一线游资为主，预计短线交投仍较保持活跃。但该股近期炒作充分，追高谨慎。
·新股申购·
○天圣制药：申购代码002872，申购上限2.10万股，申购价格22.37元，公司主营医药制造与流通。
○顶点软件：申购代码732383，申购上限0.80万股，申购价格19.05元，公司主营平台型软件及信息化 服务。
云欢雨畅 2017-5-10 23:02
中证快报
·今日导读·
○银联 与京东区块链合作测试成功 商用在即
○保障生态 安全 雄安新区大力发展节水 产业
○高伟达定增 募资 全部投入金融信息化 项目
○十三五 生物技术 创新规划印发 提升竞争力
·中证头条·
中国银联与京东金融区块链合作测试成功 商用推出在即
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据中国支付网消息，中国银联与京东金融宣布合作完成了区块链技术底层打通并测试成功。两家机构运用相关区块链技术，自主研发、部署了跨地域、跨运营商的联盟链网络。在联盟链平台上，试点性商用预计将很快推出。
点评：区块链技术凭借其去信任、不可篡改、信息安全 等特性，对于解决中心平台垄断、信息不对称等行业难题具有重要意义，在互联网金融 、大数据 、云计算 等领域拥有广泛的应用前景。近年来，区块链技术的应用研发和实验，应该可以说是如火如荼，在2016年9月举办的G20峰会上，区块链技术与普惠金融被列为G20重要议题，并提到区块链应用在中国将大有发展。事实上，我国区块链标准和技术不断完善，应用场景也由金融支付拓展到其它服务领域。上市公司中，飞天诚信（300386）在区块链技术方面有技术储备和研究。公司表示未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。四方精创（300468）为金融区块链合作联盟发起成员，并携手IBM共谋金融及银行机构跨境的区块链业务。
◆近日比特币 价格持续大涨，美元报价升至1727.54，续创历史新高，国内价格亦跟随涨势，突破万元大关，最高升至10060元。
·中证聚焦·
保障生态安全 雄安新区将大力发展节水产 业
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河北省政府网站10日消息，围绕保障雄安新区生态安全，将大力推进雄安新区及周边地下水超采综合治理，力争在全省率先实现地下水采补平衡；
积极推进白洋淀上游产业结构调整，大力发展节水产业。此外，河北省地下水超采综合治理试点经验会议将于11日召开，届时，大会将做高效节水工程专题汇报。
点评：我国水资源短缺，人均水资源量处在中度缺水标准水平，且水资源分布不均。去年底，国家发改委等九大部门印发 《全民节水行动计划》，要求必须推动形成节水型生活、生产方式和消费 模式，在全国范围内开展“全民节水行动计划”；
今年初，国家发改委、水利 部、住建部联合印发《节水型社会建设“十三五”规划》，多举措支持节水产业发展。近日，水利部会同发改委等9部门组成考核工作组，展开对各省区市2016年度落实最严格水资源管理制度情况的考核。考核结果将其作为安排各省水利建设投资的重要因素。
◆上市公司中，大禹节水（300021）在天津建有规模最大的子公司，业务辐射华北、东北等重要区域。近年来公司在石家庄、保定、廊坊等地积极开展了一系列节水工程项目。公司表示未来将积极参与雄安新区智慧水务 项目建设。创业环保（600874）地处天津，主营污水处理 和再生水 业务。
·要闻速递·
○据银监会网站10日消息，银监会公布的数据显示，商业银行一季度净息差2.03%，净利润4933亿元。一季度末商业银行不良贷款率1.74%，核心一级资本充足率10.79%，拨备覆盖率178.76%。
○国新办周四举行银行业支持“一带一路 ”举措成效发布会。
○国家统计局10日公布的数据显示，由于部分上游原材料行业价格回落，4月份PPI同比上涨6.4%，同时环比下降0.4%，是去年7月份，即10个月以来首次负增长。尽管食品价格回落，但医疗、旅游、交通、教育等非食品价格上涨，4月CPI同比涨幅反弹至1.2%，略高于此前市场普遍预期的1.1%。
○据人民日报报道，坐落于廊坊市润泽国际信息港的京津冀 大数据创新应用中心主体工程已竣工，该中心将于5月18日正式投入运营。
·公司动向·
高伟达拟定增募资不超12亿 投入金融信息化项目
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高伟达（300465）公告，拟非公开发行不超过9000万股股份，募资总额不超过12.04亿元，将用于智能金融解决方案建设项目、面向中小企业的微服务平台建设项目。
点评：当前，信息化金融成为我国金融业发展方向，云平台的搭建，有助于解决中小企业信息化面临的挑战，并顺应公司未来发展战略。
○华数传媒（000156）子公司与华为 签署《战略合作协议》，共同推动ICT基础网络，云计算、智慧城市 等业务的发展。
○仰帆控股（600421）获恒顺投资及其一致行动人举牌，持股比例达到30%。
○华贸物流（603128）公告，公司间接控股股东中国旅游集团公司拟将其间接持有华贸物流股份（占公司总股本的51.09%）全部划转给其他两家中央企 业，公司间接控股股东将发生变更。
○开元股份（300338）股东江勇及一致行动人拟受让实控人1125万股公司股份。
○川大智胜（002253）9日在接受机构调研时透露，在人脸识别 方面，公司已启动首批十多种应用产品的开发，预计下半年或明年初投入市场。
○康美药业（600518）控股股东拟增持 逾5亿元。新华龙（603399）第一大股东启动新一轮增持计划。
○蒙草生态（300355）中标14.34亿元生态建设PPP项目。
·产经观察·
“十三五”生物技术创新规划印发 促产业竞争力提升
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科技部近日印发《“十三五”生物技术创新专项规划》，提出打造10-20个产值过100亿的生物医药 专业园区及5-10个产值过100亿的生物制造专业园区；
生物技术产业在GDP中的比重超4%，使生物技术产业竞争力进一步得到提升。
点评：“十三五”生物产业发展规划提出，到2020年，生物产业规模达到8-10万亿元，成为国民经济的主导产业。在两票制、一致性评价、优先审评等新药政的推动下，未来生物医药市场向龙头集中的趋势已经非常明显，上市公司作为行业的核心力量、细分龙头，将长期保持超越行业的增速。相关概念股包括信立泰（002294）、康弘药业（002773）等。
○国家卫生计生委将于5月11日（周四）上午10:00召开5月专题新闻发布会，介绍2017年深化医改 重点工作任务。
·资金动向·
今日主力资金抢筹次新银行股
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有1只，为张家港行（002839），净买入金额1.19亿元。
○张家港行上市开板后遭到爆炒，交投一直保持活跃。今日前五买入席位大多为一线游资，后市仍将是短线资金关注对象。
·新股申购·
○晶瑞股份：申购代码300655，申购上限0.80万股，申购价格6.92元，公司主营微电子 化学品。
云欢雨畅 2017-5-11 23:35
万亿元，预计“十三五”期间年均增速达20%。新材料是国家七大战略性新兴产业之一，尤其是作为“新材料之王”的石墨烯，其产业化处于世界领先地位，正在快速推动制造业升级转型。有专家预测，2020年石墨烯将撬动万亿产业链。石墨烯国家标准已制定完毕，正在报批程序中，石墨烯产业发展或将加速。相关概念股包括方大炭素 （600516）、德尔未来（002631）等。
·中证聚焦·
超级电容储能标准有望推出 促进新能源产业发展
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国家能源局综合司近日印发《关于征求对拟组建能源行业超级电容器储能标准化技术委员会意见的函》，同时，还公布了能源行业超级电容器储能标准化技术委员会筹建方案，方案显示，委员会拟负责超级电容器储能技术 及产业等领域的标准化工作。
点评：超级电容器技术在一定程度上满足了可再生能源和智能电网 的大规模储能需求，促进了风能、太阳能等新能源的有序开发与资源合理配置，提高了间歇性新能源的并网技术水平，为我国储能电池 材料-电池-集成-示范产业链提供了较为完整的技术支撑体系。A股市场相关上市公司包括江苏国泰（002091）、江海股份（002484）等。
·要闻速递·
○有消息称，从多家金融机构获悉，监管部门已向银行发文，了解银行间金融市场同业拆借、贷款、票据等利率情况，并要求银行在5月11日下午向所属各地监管部门汇报。
○据悉，近日监管层召集资金池规模较大的券商资管开会，监管主要指向非标，资金池业务整改不包括债券，并允许大集合存续滚动发行。悲观情绪释放后，债券市场有望得到修复。
○发改委：5月11日24时将汽油每吨下调250元，柴油每吨将下调235元。
○从工信部等权威渠道获悉，《“中国制造2025 ”分省市指南（2017年）》正在组织修订，并有望于近期印发。
○河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利称，雄安新区规划编制已取得阶段性进展。
·公司动向·
○韩建河山(603616)拟1.4亿元收购京合众建材70%股权，交易对方承诺2017-2019年利润合计不少于6600万元。
○三联虹普（300384）签订2亿元重大合同，占公司2016年度经审计营业收入的80.85%。
○冠福股份（002102）公告：当股价低于4元时，三大股东拟增持至少1亿元。新华龙（603399）控股股东增持，触及30%要约线。宏达矿业（600532）控股股东及高管拟增持至少6.2亿元
○均胜电子(600699)半年报 业绩预增 150%-180%。
·产经观察·
工信部：正在编制国家增材制造产业发展行动计划
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11日，工信部装备工业司组织中国增材制造产业联盟在北京召开了增材制造产业发展研讨会，与会代表围绕增材制造产业现状、存在的问题进行了研讨，并就进一步推进我国增材制造产业健康发展，编制好《国家增材制造产业发展行动计划(2017~2020年)》提出了意见和建议。
点评：增材制造俗称3D打印 ，被称作是“第三次工业革命”的重要标志。虽然国内相关技术暂时落后于世界先进水平，但这并不妨碍我国成为世界最大的3D打印市场。专业人士预计，在未来的3年至5年内我国3D打印市场有望以每年至少一倍的速度增长。A股相关概念股有中航重机（600765）、银邦股份（300337）等。
·资金动向·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是中成股份（000151），净买入1.17亿元；连云港（601008），净买入1.05亿元。
点评：两只上榜个股均具有大题材（央企改革 、一带一路 ），均属于中长期投资主线，后市走势仍有望保持活跃。
·新股申购·
○弘信电子：申购代码300657，申购上限1.00万股，申购价格7.77元，公司主营柔性电路 板。
○华荣股份：申购代码732855，申购上限3.30万股，申购价格7.59元，公司主营防爆电器、专业照明设备。
云欢雨畅 2017-5-15 21:46
中证早知道
·今日导读·
xi*强调推动大数据 云计算 智慧城市 建设
勒索病毒席卷全球网络安全 上升至国家战略
尤夫股份（002427）实控人变更中高层人员拟增持 股份
多部委研究推动稀土秩序整顿行业盈利改善
·中证头条·
xi*出席一带一路 高峰论坛强调推动大数据云计算智慧城市建设
“一带一路”国际合作高峰论坛5月14日上午开幕，国家主席xi*出席开幕式并发表主旨演讲。xi*指出，创新是推动发展的重要力量。“一带一路”建设本身就是一个创举，搞好“一带一路”建设也要向创新要动力。我们要坚持创新驱动发展 ，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算 机等前沿领域合作，推动大数据、云计算、智慧城市建设，连接成21世纪的数字丝绸之路 。
从地图软件测算拥堵路段、购物软件精准推送产品，到工业车间个性化定制、企业决策精准分析，大数据云计算已经渗透到各个领域，为生活提供便利，为经济转型 发展提供动力。上市公司中，天玑科技（300245）定增 募资投向智慧数据中心、智慧通讯 云等项目，转型升级为拥有自主数据中心产品和服务的大数据综合供应商。银信科技（300231）主营面向政府和企事业单位数据中心的IT基础设施服务。
信息通信技术的进步，让城市迈向"万物感知、万物互联、万物智能"。已有超过500个城市在《政府工作报告》或"十三五 "规划中明确提出或正在建设智慧城市。已有290个城市入选国家智慧城市试点，并有超过300个城市和企业签署了智慧城市建设协议。业内预测，随着各地智慧城市建设提速，相关市场规模将有望扩容至千亿元甚至万亿元级别。上市公司中，数字政通（300075）定增募9亿元用于新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务 及运营项目。汉鼎宇佑（300300）是以建筑、公共安全管理为核心领域的智能化综合解决方案提供商。
·中证聚焦·
勒索病毒席卷全球网络安全已上升至国家战略
据媒体报道，日前，全球范围多个国家遭到大规模网络攻击，电脑在感染后即被锁定，被攻击者必须在7天内缴纳赎金，否则电脑数据被全部删除且无法修复。据网络安全公司统计，仅仅在十几个小时里，全球已有74个国家的至少4.5万电脑受到网络病毒攻击，而且还在蔓延。波及范围包括美国、英国、中国、俄罗斯、西班牙、意大利等。
点评：相关机构统计显示，每年计算机及网络犯罪活动带来的损失超过4450亿美元。来自网络的威胁已经不再仅限于传统IT系统，甚至已经扩展至传统工业基础设施。国内网络安全市场规模因此呈爆发式增长。我国把网络安全置于重视地位，为保障网络安全国家重拳频出。此前我国发布了《国家网络空间安全战略》，明确当前和今后一个时期国家网络空间安全工作的战略任务。上市公司中，卫士通（002268）是国内最大密码产品供应商和特定敏感行业用户市场最大信息安全 厂商。启明星辰（002439）是国内信息安全龙头，除网络安全市场之外在数据安全及密码等多个细分市场均有布局，可提供一体化 产品线和解决方案。
·要闻速递·
银监会：监管政策实行新老划断，新增部分按照新监管标准。
4月M2货币供应同比10.5%，新增人民币贷款11000亿。
有消息称国内六大快递企业集体上调派件费：6月1日全网推行。
央行12日重启MLF操作，总规模4590亿元。
基金公司承接银行委外去年超9万亿，收益率2.3%。
·公司动向·
尤夫股份（002427）实控人变更中高层管理人员拟增持股份
尤夫股份（002427）公告，苏州正悦的股东蒋勇、蒋智（其中，蒋勇为公司实际控制人）与上海中技企业集团有限公司签订了《股权收购协议》，中技集团收购蒋勇、蒋智持有的苏州正悦100%的股权。本次股权转让完成后，公司实际控制人由蒋勇变更为颜静刚。
公司部分中高层管理人员翁中华（董事长兼总经理）、周发章（控股子公司董事长）、刘英平（参股公司董事长）、吕彬（财务总监）、赖建清（董秘）拟自2017年5月12日起12个月内增持公司股票。本次增持计划拟以不高于45元/股的价格，合计增持金额不低于10.30亿元但不高于15.30亿元。
东方金钰（600086）拟定增募资29.82亿元投资珠宝 营销网络建设
东方金钰（600086）披露定增预案，拟发行不超过27,000万股A股，募集资金总额不超过298,187.60万元，扣除发行费用后，投资珠宝营销网络建设项目、云南跨境珠宝创意产业园项目和信息化 珠宝物流中心项目。
点评：募投项目建成后，将进一步完善公司的翡翠 珠宝销售产业链，在提升公司翡翠加工能力的同时，增强公司在终端销售网络的布局，形成翡翠珠宝的采购、加工及销售环节的产业闭环。
全筑股份（603030）拟1.53亿元获地东设计控股权，公司业务范围将进一步扩大至建筑设计、景观规划等领域。
方大集团（000055）半年报 业绩预增 276.25%-370.31%。
*ST金宇（000803）获北控清洁及其一致行动人三次举牌。洪涛股份（002325）实控人增持973万股，持股比例达30%。天晟新材（300169）获控股股东旗下公司增持股份，持股达5%。
岭南园林 （002717）确认中标多个项目。
·产经观察·
多部委研究推动稀土秩序整顿行业盈利情况明显改善
近日工信部召开稀有金属 部际协调机制联络员会议，发改委、财政部、环保部等多部委参加。会议通报了打击稀土违法违规专项行动阶段工作进展情况，2016年11月份开展打击稀土违法违规行为专项行动以来，检查各类企业415家，查出61条违法违规线索，已依法处理23家，另有38家正在处理中。
点评：会议上有关部门表示将进一步加大协调配合力度，将组成督察组对相关省（区）开展督查。在行业整顿、稀土收储和下游磁材需求提升等因素推动下，今年以来稀土价格整体上涨，部分品种最高涨幅近35%，并创出近一年来新高。今年一季度稀土行业实现营收同比增长21%，利润增长29%，相关上市公司业绩扭亏 为盈或明显增长。相关概念股有盛和资源（600392）、五矿稀土（000831）等。
·资金动向·
12日主力资金抢筹3股净买入金额均逾亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是天茂集团（000627），净买入1.18亿元；汉钟精机（002158），净买入2.49亿元；博深工具（002282），净买入1.60亿元。
点评：汉钟精机（002158）和博深工具（002282）均为强势股调整后的又起一波。买入席位中一线游资较多，且部分席位买入额较高，如博深工具（002282）买一席位中信证券（600030）上海淮海中路净买入额1.11元；汉钟精机（002158）买一席位中信建投重庆涪陵广场路净买入1.31亿元，后市股价仍有望保持活跃。
·新股申购·
艾艾精工：申购代码732580，申购上限1.60万股，申购价格9.81元，公司主营轻型输送带。
·一周回顾·
考验3000点“底部”支撑
目前股指存在被权重“绑架”的现象。短期看市场似乎化解了3000点的危机，但要知道这是有少数大权重“救市”的结果，个股情况仍不乐观。接下来的一周市场将会对本次3000点的“底部”进行考验，完成考验或者个股能够整体抬头发力抬动大盘上移，这里的底部才会真正确立。
本周中证快报重点资讯有：工信部酝酿新材料扶持政策，石墨烯 产业发展加速；超级电容 储能 标准有望推出，促进新能源 产业发展；保障生态 安全，雄安新区大力发展节水产 业；事关雄安新区建设大局，引黄入冀补淀工程强力推进；大众公布量子计算北京交通计划，新产品将亮相等。
云欢雨畅 2017-5-15 21:53
中证快报
·今日导读·
○雄安将打造邮改创新试验区 智能物流 板迎机遇
○类脑智能技术国家实验室成立 助人工智能 发展
○政策持续支持 分布式光伏发电 装机持续高增长
○车用半导体 新标准即将最后确认 进入加速发展
·中证头条·
雄安将打造邮改创新试验区 智能物流板迎机遇
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交通运输 部官网15日消息，近日，国家邮政局局长马军胜主持召开今年第6次局长办公会，听取关于支持雄安新区邮政业规划发展的工作汇报，对下一步重点任务进行研究部署。会议提出力争把新区打造为邮政业落实新发展理念的示范区、现代邮政业发展的样板区、邮政业改革创新发展的试验区，研究推动新区邮政、快递网络调整。
◆此前，雄安新区决策层核心专家，京津冀 协同发展专家咨询委员会委员、清华大学交通研究所所长陆化普表示，智能物流系统将走入雄安新区。此次国家邮政局明确提出要把雄安新区打造成邮政业改革创新发展试验区，智能物流有望在其中扮演重要角色。
◆上市公司中，传化智联（002010）与河北省政府签订了《智能公路 港物流发展战略合作框架协议》，协同布局全省范围内的立体化智能公路港物流网络体系。去年1月，公司与保定交通运输集团签署合同，共同投资开发和经营传化保定公路港项目。中储股份（600787）大股东诚通集团明确在雄安新区建设和发展中提供全方位的仓储物流 、绿色物流、智慧物流服务。
·中证聚焦·
类脑国家实验室成立 助推人工智能发展
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新华社报道，我国类脑智能技术及应用国家工程实验室日前在合肥成立，将借鉴人脑 机制攻关人工智能技术，推进类脑神经芯片、类脑智能机器人 等新兴产业发展。“类脑是人工智能发展的重要途径，通过发展类脑智能可以揭示人脑信息处理的途径，有利于完备智能技术体系，推动我国智能产业发展。”类脑实验室理事会理事长、中国科学技术大学校长万立骏说。
点评：人工智能今年被首次写入政府工作报告，提升到国家战略的高度。工信部官员此前透露，将策划部署人工智能重大国家战略，加强标准化工作，编制人工智能发展白皮书，引导社会围绕重点领域加大投入。业界普遍认为，2017年将迎来“人工智能应用元年”。科大智能（300222）与复旦大学共建智能机器人联合实验室。复旦大学在类脑智能科技与大数据 人工智能产业领域具有强有力的科研优势，而科大智能将主导对合作科研成果进行产业化和推广应用。川大智胜（002253）成功开发了国内第一套三维人脸识别 系统。
◆第四届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会开幕，主题为“智能+时代，智胜未来”。
·要闻速递·
○北京市委十一届十四次全会将于5月17日召开。会上将研究讨论《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》，东城区、西城区作为核心区，或将成为“政治中心”的核心承载区。
○央行：4月末外汇占款21.6万亿元，连续18个月下降。
○中国联通15日宣布启动窄带物联网 网络试商用。
○中国4月规模以上工业增加值同比增长6.5%。
·公司动向·
三特索道拟向控股股东募资近6亿元布局旅游项目
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三特索道（002159），公司拟向控股股东当代科技非公开发行股份，募集不超过5.96亿元资金，用于红安天台山文化生态旅游区、田野牧歌南漳春秋寨民宿住宅和南漳漫云中国传统村落文化旅游区等三个建设项目及补充流动资金。
○宜安科技（300328）接受机构调研表示，公司用液态金属 生产的汽车 门锁扣，已成功在特斯拉 的新能源车 上得到应用，相信以后在这一方面的合作会更加广泛。
○铜陵有色（000630） 获控股股东员工管理产品累计增持 1.34亿股；
新华百货（600785）公告称，上海宝银及上海兆赢再增持26万股。
○合众思壮（002383）签订4.78亿元重大合同。荣盛发展（002146）签署5.68亿元“一带一路 ”合作项目。
·产经观察·
政策持续支持 分布式光伏装机高增长
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国家能源局日前下发《关于报送可再生能源“十三五”发展规划年度建设规模方案的通知》，要求各地区能源主管部门提出分解到2017-2020年各年度的可再生能源电力建设规划方案，明确各类分布式光伏发电、分散式风电和沼气 发电不受各地区年度新增建设规模限制，其它类型不得超过安排建设项目。
点评：分布式光伏发电新建项目不受建设规模限制，这一规定凸显了能源局对于分布式光伏发电的持续政策支持。近日能源局公布的2017年一季度光伏发电信息显示：一季度新增装机与2016年同期基本持平，其中集中式光伏新增装机同比下降23%，分布式新增装机同比增长151%，分布式光伏装机继续呈现大幅增长。上市公司，清源股份（603628）主营光伏支架，直接受益光伏装机规模的大幅增长；
林洋能源（601222）积极推进分布式光伏电站建设。
车用半导体设计生产新标准进入最后确认阶段
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据中国半导体行业协会网站今日披露，国际标准化组织（ISO）的车用半导体设计生产指南草案，已进入最后确认阶段。据介绍，该标准在2018年正式发布后，汽车及零组件企业预计会依照该指南选择芯片供货商。
点评：汽车电子 作为半导体行业的重要增长领域，在国际标准设定后，将迎来快速发展期。此前高通斥巨资收购汽车半导体公司恩智浦，布局汽车电子领域。据机构测算，随着智能化的推进，预计2017年全球汽车半导体市场规模有望达到350亿美元，呈现快速增长态势。相关概念股有拓普集团（601689）、得润电子（002005）等。
·资金动向·
今日主力资金抢筹2股 1股净买入金额达3亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是中信国安 （000839），净买入金额3.00亿元；
恒泰艾普（300157），净买入1.79亿元。
点评：今日网络安全概念股大涨，中信国安属于360回归概念股；
恒泰艾普则属于雄安概念股。两股前五买入席位中均集中了较多一线游资，后市继续活跃的概率大。
·新股申购·
○三利谱：申购代码002876，申购上限2.00万股，申购价格19.12元，公司主营偏光片产品。
云欢雨畅 2017-5-16 22:33
中证快报
·今日导读·
○发改委赴河北省对接 雄安新区将用上山西煤层气
○实施高规格绿化美化 保定持续发力推进生态 修复
○盛运环保 签巨额菲律宾民生项目 是去年营收六倍
○脸书将加大语音识别 研发力度 推进人工智能 发展
○构建快捷高效交通网络 共享交通或成雄安“样板”
·中证头条·
发改委赴河北对接 雄安新区将用上山西煤层气
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国资委 网站消息，为推进山西省深度融入京津冀 协同发展战略，进一步做好服务雄安、对接雄安工作，近日山西省发改委副主任赵友亭带领国新能源 集团公司负责人，赴河北与河北省能源局、河北省天然气 公司负责人进行会谈。据悉，双方主要围绕深化煤层气等清洁能源 合作，保障京津冀、雄安新区煤层气供应等方面进行协商对接。双方一致认为，实现山西煤层气向河北省输送对推进京津冀协同发展战略实施、保障雄安新区建设和发展具有重要意义，当前要加快推进煤层气输气管道等基础设施建设 ，支持鼓励优势企业加强合作，实现共赢发展。
点评：煤层气是一种优质清洁能源，其热值与天然气相当。我国煤层气储量丰富，分布集中，产业链较为完整，适于大规模开发利用，同时，应用领域众多。不断增长的能源需求和亟待调整的能源结构是煤层气行业快速发展主要驱动因素。目前，伴随着国家煤层气开发利用规划的实施，勘探开发资金正在不断投入，相关的配套设施也在大力建设，相关的煤层气优惠政策陆续推出，煤层气行业迎来高速发展阶段。据权威数据，我国煤层气利用近年以大约每年90亿方的速度递增，到2018年将达到639.41亿方米。
◆雄安新区建设需突出七大重点任务，其中首要任务就是建设绿色新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市 。包括煤层气在内的清洁能源的使用必不可少。上市公司中，国新能源（600617）是山西最大的燃气 管网运营企业，已形成煤层气、天然气等多气源供应格局。公司加强与煤层气采气企业战略合作，保德，古交等山西八大区块煤层气均已纳入公司气源。值得注意的是，此次随访的国新能源集团为公司大股东，“供气 雄安”公司已占得先机。新奥股份（600803）为河北企业，全资子公司沁水新奥拥有两套利用煤层气生产液化天然气的装置，将受益山西煤层气供应河北。
◆财政部网站此前发布通知，确定“十三五 ”期间，煤层气开采利用中央财政补贴标准从0.2元/立方米提高到0.3元/立方米。本次调整后，煤层气的补贴标准追平了页岩气 ，到2019年页岩气补贴下调后，煤层气将后来者居上。
·中证聚焦·
实施高规格绿化美化 保定持续发力推进生态修复
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据河北日报今日报道，今年以来，保定市进一步加强生态修复，确保大气环境质量持续改善。在深山远山地区，实行封山育林，在浅山丘陵区，大规模实施人工造林，建设水源涵养林和水土保持林，有效提升生态功能。同时，对国省道干线以及拒马河两侧，进行高规格绿化美化。对清西陵、白石山等旅游景区及周边，完成造林5万亩，实现绿化美化全覆盖。对太行山区县城及其主要城镇周边的荒山荒地进行绿化，并在农村实施街道、庭院、沟塘和环村绿化，力促山区生态环境好转。
点评：生态文明建设 写入“十三五”规划，“美丽中国”上升到国家战略。雄安新区建设需突出七大重点任务，其中首要任务就是建设绿色新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。因此，雄安新区建设过程中，园林 绿化建设必不可少。上市公司中，棕榈股份（002431）此前公告，和保定市签到合作总投资规模20亿项目协议，同时为《白洋淀生态林建设及淀区绿化建设》及城市景观生态系统规划建设顾问。东方园林（002310）位于北京，目前在华北 地区有200亿项目。公司也表示将抓住雄安新区建设机遇，积极开拓相关业务。
·要闻速递·
○央行：同意香港与内地开展债券通，正式启动时间将另行公告。
○工信部、国资委印发《关于实施深入推进提速降费、促进实体经济发展2017专项行动的意见》。
○ 5月16日，百度金融 与佰仟租赁、华能信托等在内的合作方联合发行国内首单区块链技术支持的ABS项目，发行规模4.24亿元。
○京冀携手共建新一代互联网和文化创意 产业高地。
○上期所：争取年内推出原油期货 。
·公司动向·
盛运环保签署13.8亿美元菲律宾民生项目 是去年营收6倍
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盛运环保（300090）公告，为响应“一带一路 ”发展战略，公司15日与菲律宾VISAYAS省市政府签署了框架协议，公司通过国家相关政策性金融机构融资或相关央企 投资渠道对菲律宾政府投资多个民生重点项目，负责项目工程建造和运营管理、指导培训、承揽总包，投融资项目总资金约13.8亿美元，合人民币约95.08亿元。具体项目包括城市垃圾再生能源发电厂、生物质 再生能源发电厂、城市自来水厂等。公司2016年营业收入15.72亿元，项目投资额是公司去年营收的逾6倍。
○广汽集团（601238）逾11亿元投资发动机和物流中心项目。
○*ST昌九（600228）赣州工投等转让昌九集团股权获江西省政府批复。
○巨龙管业（002619） 拟剥离混凝土输水管道业务。
○比亚迪（002594） 拟联合戴姆勒各5亿元增资腾势新能源。
○新疆城建（600545） 联合体中标4.45亿元乌鲁木齐轨道交通 工程。汉缆股份（002498） 中标2.5亿元国家电 网招标项目。
○华胜天成（600410） 拟3000万购信息安全 公司股权。
○通宇通讯（002792） 控股股东拟增持 3000万至1亿元。
·产经观察·
Facebook加大语音识别研发力度 推进人工智能发展
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据科技媒体16日报道，Facebook最新公布了一个研究项目，加大更强大的语音识别软件开发 力度，该项目旨在开发能完全理解对话、处理能力强大的计算机。Facebook目标是使计算机能与人进行有意义的对话，如果该目标实现，与现有技术相比将是一个重大进步。
点评：语音识别作为人工智能的重要组成部分，百度等各大科技巨头均在加大投入力度。券商研报认为，今年人工智能首次被写入《政府工作报告》，科技部也在制定人工智能创新发展规划，政策支持力度持续加码。在数据资源、计算资源和算法技术的共同推动下，行业迎来千亿级市场空间，语音交互有望成为人工智能的突破口，加速行业规模化商用进程。相关概念股包括科大讯飞（002230）、科大智能（300222）等。
构建快捷高效交通网 共享交通或成雄安“样板”
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雄安新区第四大任务明确提出，“提供优质公共服务，建设优质公共设施，创建城市管理新样板。” 第五大任务是“构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系。”在共享经济发展的大趋势下，优质公共交通 服务和相关配套设施建设理应会成为雄安新区的“样板”之一。与雄安新区经济、人口、产业、市场飞速发展齐头并进，一些新型优质公共服务也会将之作为重点推广区域，其中就会包括网约车、分时租赁、共享单车等。相关概念股有长安汽车 （000625）、力帆股份（601777）等。
·资金动向·
今日主力资金抢筹4股 雄安概念股活跃
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有4只，分别是渤海股份（000605），净买入1.30亿元；
嘉寓股份（300117），净买入1.33亿元；
先河环保（300137），净买入2.94亿元；
首创股份（600008），净买入396亿元。
点评：上述4股均为雄安概念股，活跃游资介入迹象明显。雄安仍将是中长期的市场投资主线，政策和事件催化将不时出现。
·新股申购·
○延江股份：申购代码300658，申购上限1.00万股，申购价格19.41元，公司主营一次性卫生用品面层材料。
○中孚信息：申购代码300659，申购上限0.80万股，申购价格12.85元，公司主营信息安全产品。
○日播时尚：申购代码732196，申购上限2.40万股，申购价格7.08元，公司主营服装品牌运营管理。
云欢雨畅 2017-5-21 22:35
中证快报
·今日导读·
○刷脸支付完成商用前最后一步 人脸识别 市场逾千亿
○越来越多企业宣布进驻雄安 多家上市公司牵涉其中
○南国置业或将与大股东合作 参与雄安特色小镇建设
○国务院印发油气 体制改革意见 确定八方面重点任务
○供需紧张 氧化锆价格近日持续大涨再度创反弹新高
·中证头条·
“刷脸”支付完成商用前最后一步 人脸识别市场逾千亿
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据新浪科技，近日一则爆料视频引发关注。视频显示，一位测试者不用手机、不输入账号，仅靠刷脸就能实现支付宝 支付。支付宝方面已证实此视频，并表示已完成“刷脸支付”从实验室到商用的最后一步，不久将会在合作伙伴的门店上线。根据之前官方介绍，该支付认证技术可以达到99.5%准确率，高于人眼97.52%的准确率。
点评：作为一种更为高效的身份验证和识别手段，人脸识别技术 已经逐步进入到实际应用的阶段。人脸识别技术可用于政府、军队、银行、社会福利保障、电子商务、安全防务等领域，商业应用空间广阔。当前，我国金融与安防 领域对于人脸识别的需求迫切，产业将进入爆发式增长期，预计未来十年内有望形成年销售额过千亿的市场规模。A股上市公司中，川大智胜（002253）三维人脸采集产品研发已取得重大进展，体积、精度、成本等因素均达到国际领先水平。高新兴（300098）智能分析平台中具有核心自主知识产权的人脸识别智能分析系统。
·中证聚焦·
越来越多企业宣布进驻雄安 多家上市公司牵涉其中
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据国家电 力投资集团公司官方微信 ，国家电投雄安代表处正式进驻雄安新区，办公场所位于雄安新区筹委会办公地点奥威大厦附近。未来，国家电投将充分发挥在清洁能源、产业协同、科技创新 和资本运作等方面的优势，开发符合雄安新区整体规划要求的一流项目。国家电投旗下上市公司主要有远达环保 （600292）、东方能源（000958）等。远达环保是国家电投旗下唯一环保平台，并在河北正定新区注册成立中电投 远达智慧能源河北有限公司，以开发分布式能源 作为核心业务，积极参与京津冀 区域 “智慧城市 ”、 “海绵城市 ”和“美丽乡村 ”的投资、建设及运营服务。东方能源是石家庄市最大的集中供热企业，国家电投雄安代表处也主要由东方能源负责组建和管理。
◆据大公网19日报道，在中国-廊坊“5?18”经洽会“大智移云”展上，浪潮集团明确表示，将在雄安新区设立浪潮（中国）运营总部。浪潮集团董事长孙丕恕称，在河北将从五方面进行战略布局：浪潮云服务 本地化运用、大数据 运营、搭建天元大数据双创平台、智慧城市运营、人才实训。浪潮软件（600756）、浪潮信息（000977）为浪潮集团旗下上市公司。
◆太极实业（600667）子公司十一科技官方微信消息，公司已在雄安新区管委会旁设立十一科技雄安新区办事处。
·要闻速递·
保定深圳高新技术科技创新产业 园开建 两地全面合作拉开序幕
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5月20日，保定深圳高新技术科技创新产业园开工建设，标志着保定与深圳的全面合作正式拉开序幕。当天保定还有23个重点项目集中开工，涉及高端装备制造 、新材料、节能环保、新一代信息技术 等领域，总投资393亿。去年4月，以共建园区为主要合作内容，保定市与深圳市签战略合作协议。今年5月13日，保定市与深圳市国资委 、深圳市投资控股有限公司、深圳能源集团签约，就更宽领域、更深层次进一步深化交流合作达成战略共识。
○京津冀虚拟现实 协同创新研究院19日在河北廊坊开发区正式成立。由部分高校 及进驻企业共同发起的“河北高校虚拟现实产教联盟”也于同日授牌成立。
○财政部要求，月1日起，我国境内金融机构将对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同开展尽职调查。
○证监会：华大基因等6家企业首发申请将于5月24日上会。
○据台湾媒体18日报道，全球最大半导体设备厂应用材料公司宣布，将以钴金属全面取代铜作为导线材 料。
○南通市政府网站19日消息，江苏省人民政府正式批复 《南通建设上海大都市北翼门户城市总体方案》。
○百川数据显示，18日国内电池级高端碳酸锂 价格报每吨14.2万元，单日上涨5%，较上周涨幅7%，创出去年8月以来新高。
○马云 ：加强银泰商业与武商集团资本合作深度，推动湖北新零售发展。
·公司动向·
南国置业或与大股东合作参与雄安特色小镇建设
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南国置业（002305）5月19日下午召开年度股东大会，电建地产董事长夏进作为上市公司大股东代表参会。夏进表示，电建集团将全面参与到雄安新区建设，作为集团重要成员，电建地产有意与南国置业一道参与到雄安新区特色小镇建设，且“前景比较乐观、很有参与价值”。南国置业前期已参与了部分科技、文化产业园项目，夏进认为，这为公司参与新区建设做了较好准备。
江苏神通拟3.86亿元收购瑞帆节能 涉足节能环保产业
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江苏神通（002438）公告，公司签署《并购意向书》，拟以支付现金形式获得瑞帆节能100%的股权，交易价格为3.86亿元。瑞帆节能主营业务为高炉煤气湿法改干法及TRT余热利用 、脱硫脱硝 系统节能技术应用的合同能源管理 （EMC）。
○中科曙光（603019）官网消息，5月18日2017中国-廊坊国际经济贸易洽谈会期间，河北省委书记赵克志、省长许勤会见了中科曙光总裁历军一行，双方围绕雄安新区的规划与建设进行了深入探讨。历军表示，中科曙光其参与联盟旗下的诸多先进技术、方案及应用产品都有望助力雄安新区智慧城市建设，曙光也希望可以为推动雄安新区的智慧城市建设做出贡献。
○恒泰艾普（300157）5月19日下午在互动平台上透露， 公司有关可燃冰 的地质研究几年前就开始了，而且和国家有关部门共同合作承担了中东国家的可燃冰项目研究。
○中联重科（000157）拟116亿元出售环境产业公司80%股权。
·产经观察·
国务院印发《关于深化石油天然气 体制改革的若干意见》
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中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》。《意见》部署了八个方面的重点改革任务。一是完善并有序放开油气勘查开采体制；二是完善油气进出口管理体制；三是改革油气管网 运营机制，分步推进国有大型油气企业干线管道独立，实现管输和销售分开；四是深化下游竞争性环节改革；五是改革油气产品定价机制，推进非居民用气价格市场化，进一步完善居民用气定价机制；六是深化国有油气企业改革；七是完善油气储备体系；八是建立健全油气安全环保体系。
点评：油气资源产业链主要分为上游勘探、中游管输和下游销售三个领域。而油气体制改革 方案对各个领域都有所涵盖，预期油气改革 带来几个方面的机会：1、关注以“三桶油”为代表的央企集团层面专业化的整合，下属优质未上市资产注入预期。2、油气区块流转和管网改革释放的红利。油气区块放开和管网分离打破了油气产业链 垄断的状况，引入民营资本，意味着上游勘探开发力度和管网建设投资的增长，油服设备类企业将大大获益。3、进口权放开后，拥有海外油气资源的公司将直接拥有进口自主权，无论是进入自有炼厂还是对外销售，其利润都高于目前配额内进口的模式。设涉及上市公司包括新奥股份（600803）、陕天然气（002267）等。
氧化锆价格持续大涨 近日再创反弹新高
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据悉，近日氧化锆价格大涨，今年以来累计涨幅达到15.6%。在原材料进口采购困难且报价不断上调的情况下，国内锆英砂现货供应十分紧张。厂商在提价以后，执行表现十分坚挺，惜售态度明显。
点评：机构认为，国际锆矿巨头Iluka在2016年4月关停主力矿山的效应，正逐步体现到当前供需紧张，预计2017年锆英砂行业景气度将持续向好。另外，环保核查也使得市场经营环境改善。东方锆业（002167）近日公告称，旗下产品再次提价5%-10%，去年以来已出现多次调价。
·资金动向·
19日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元
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在19日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是时代万恒（600241），净买入1.27亿元；中化岩土（002542），净买入1.83亿元；东方能源（000958），净买入1.54亿元。
点评：中化岩土和东方能源依然为雄安概念股，频出的题材使雄安概念股轮番活跃。报道称国家电投雄安代表处正式进驻雄安新区。东方能源即为国家电投下属公司，是石家庄市最大的集中供热企业。国家电投雄安代表处也主要由东方能源负责组建和管理。
·新股申购·
○圣邦股份：申购代码300661，申购上限1.50万股，申购价格29.82元，公司主营模拟芯片。
·一周回顾·
股市也有四季 春夏秋冬轮回
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宇宙万物皆有周期。经济也是在萧条、复苏、繁荣、衰退四个阶段轮回。作为反映经济与政策晴雨表的股市也有周期，正如自然四季的春夏秋冬一样，涨跌成“春木、夏火、秋金、冬水”不同的形态波段。目前的A股市场已经进入了暴风雪过后的冬暖期反弹阶段，是冬天里的一把火。这一波冬暖期反弹结束后，市场还会经历一波冬冰期的下跌调整，届时大盘还会考验3000点的支撑，如果基本面、消息面偏暖，预计3000点一带支撑力度较强，否则的话，3000点则会跌破，去寻找到一个比较低的冬冰期终点，才会走完一个完整的四季波段周期，当然也才会迎来下一轮四季波段周期的行情。
◆本周中证快报多次独家挖掘重磅题材：18日中证头条“雄安‘农村淘宝 ’全面升级，‘雄县模式’领跑全国”，重点标的禾丰牧业次日盘中大幅冲高；17日中证头条“中国-廊坊国际经济贸易洽谈会明日开幕，将现雄安战略合作签约”，重点标的国祯环保次日开盘随即封死涨停；16日中证头条“发改委赴河北省对接，雄安新区将用上山西煤层气 ”，两只重点标的国新能源、新奥股份次日全部一字封死涨停。
云欢雨畅 2017-5-22 23:10
中证快报
·今日导读·
○雄安打造生态 城市发展高新产业 特色小镇建设正当时
○中船重工改革发展会议在雄安召开 迁企呼应新区建设
○东华软件与廊坊市政府签署协议 将建设大智移云项目
○北京与保定两地儿童医院 托管合作 打造区域协同样板
○人机大战中国棋手将出击 科技巨头争相追捧人工智能
·中证头条·
雄安新区打造生态城市发展高新产业 特色小镇建设正当时
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南国置业公告，大股东电建地产董事长夏进表示，有意与公司一道参与到雄安新区特色小镇建设，且“前景比较乐观、很有参与价值”。受此影响，公司股票周一开盘封死涨停。雄安新区建设要求“打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市”， 同时“发展高端高新产业，积极吸纳和集聚创新要素资源”。无疑，特色小镇是最为适合的模式之一。据报道，河北将投资2000亿建设100个特色小镇，此前公布82个首批特色小镇创建和培育类名单中，雄县京南花谷小镇等十余个特色小镇点缀雄安新区及其周边。
◆据中国网消息，聚焦雄安-中国新区经济及特色小镇高端峰会将将于5月25日-5月27日在北京召开，主题包括“重新改变和定义中国新经济模式与房地产 市场新变革、特色小镇新机遇”等方面。
点评：住建部、发改委和财政部三部委此前联合发布《关于开展特色小镇培育工作的通知》，决定在全国范围开展特色小镇培育工作，计划到2020年培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇，引领带动全国小城镇建设。今年的“政府工作报告”首提“支持特色小城镇发展”。特色小镇建设是中央政策和市场需求的双向驱动，是新型城镇化 建设的重要载体，在推进经济转型 升级、绿色低碳 发展和生态环境保护 等方面发挥着重要作用。从发达国家城镇化的历程来看，特色小镇的出现是继城市化发展“饱和”之后，经济转型升级的一个新动能。
◆上市公司中，华谊兄弟（300027）先后在上海、深圳、海口、长沙、郑州、苏州、西昌、重庆两江新区 等地建设电影 特色小镇。即将召开的“聚焦雄安-中国新区经济及特色小镇高端峰会”，公司旗下电影小镇负责人受邀参加。值得注意的是，公司的电影特色小镇在京津冀 区域仍未布局。在雄安新区建设的千年大计面前，在河北特色小镇建设要求突出文化传承、挖掘文化底蕴、开发旅游资源的政策背景下，华谊兄弟的电影特色小镇应不会缺席。棕榈股份（002431）提出“生态城镇+”的战略转型方向，目前转型已初见成效，近年来PPP 项目订单 接连不断。公司曾公告，和保定市签到合作总投资规模20亿项目协议，同时为《白洋淀生态林建设及淀区绿化建设》及城市景观生态系统规划建设顾问。
·中证聚焦·
中船重工改革发展工作会议在雄安召开 以迁企实际行动呼应新区建设
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中船重工官方微信22日消息，中船重工集团2017年度改革发展工作会议近日在雄安新区召开。会议指出，中船重工以迁企入畿的实际行动呼应雄安新区建设，服务国家发展大局。选择在雄安这块新的改革热土上召开改革发展工作会议，彰显了集团党组加快与雄安新区建设对接，高效落实全面深化改革各项要求，推进改革执行和落地见效的坚定决心。此外，中船重工还提出，将深入推进重组 整合与并购，深入推进公司制混合所有制 改革，加快构建灵活高效的市场化经营机制，坚持军民融合 、混合所有制一体运作，深入推进资产证券化。
◆中船重工近年先后与河北省、保定市、涿州市三级政府签定了战略合作协议，积极参与白洋淀环境治理工程，并在保定建设国际领先、国内一流的动力电源 研发中心和产业基地。
◆中国动力（600482）被中船重工董事长胡问鸣认为是旗下上市公司中，继中国重工之后第二家千亿市值可期的上市平台。公司未来还可能将注入“电磁动力”资产，形成囊括电磁动力、海洋核动力 等 “八大动力”的资产链。公司位于保定，在河北有较多的土地储备 ，集团迁企入畿公司将直接受益。中电广通（600764）拟注入中船重工电子信息产业 ，其部分业务部门将迁入河北涿州市海洋装备 科技产业园。
·要闻速递·
○消息称监管层对券商通道业务再表态，暂未全面禁止但仍关注规模。
○比特币 突破2100美元，最高触及2168美元/枚，再创历史新高。
○据广东证监局网站显示，珠海银隆新能源 股份有限公司已于5月17日在广东证监局办理了IPO辅导备案登记，并进行受理公示。
○在近日召开的全国农垦国有土地使用权确权登记发证现场推进会上，国土资源部副部长王广华表示，农垦国有土地将直接纳入不动产登记 ，不设过渡期。
·公司动向·
东华软件与廊坊市政府签署大智移云系统研发和推广应用项目
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东华软件（002065）公告，近期公司与廊坊市政府签署了《大智移云系统研发和推广应用项目合作协议》。公司将在廊坊辖区内建设投资以“大智移云”、科技创新 、成果展示、产业发展、人才培训、工程实验室等为主要内容的六个中心。并开展“大智移云”相关项目研究和推广应用。
华泰汽车 拟再度受让曙光股份5.28%股权 实控人将变更
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曙光股份（600303）公告，曙光集团拟将其持有的公司5.28%股权转让给华泰汽车。此前曙光集团已与华泰汽车签署了其它股权转让协议。若权益变动全部完成，华泰汽车将合计拥有曙光股份投票权达总股本的21.27%，将成为公司控股股东。而实际控制人将变更为张秀根、张宏亮。
○弘业股份（600128） 国有股份无偿划转，控股股东变更为苏豪控股。
○福能股份（600483）公告，子公司获转让替代电量指标，或可确认毛利约5.29亿元。
○厦门钨业（600549）旗下子公司拟斥资逾7亿元投建5个项目，包括MLCC介电陶瓷钛酸钡粉体研发及产业化项目、3000吨高性能永磁 材料扩产项目、年产6000吨三元正极材料生产线项目等。
○江淮汽车（600418）公告，发改委同意公司与大众汽车合资生产纯电动车 项目。
○新华百货 （600785）再获上海宝银及上海兆赢小幅加仓，将继续增持 。保税科技（600794）公告，控股股东拟半年内增持公司不超2%股权。
○中铁工业（600528） 近期累计新签10.33亿元重大合同。华铁科技（603300） 中标逾12亿元水系景观道路工程项目。重庆建工（600939）联合体中标13.9亿元基础设施建设 项目。花王股份（603007） 中标2.4亿元清丰县开州路生态绿化工 程。中南建设（000961） 中标18.1亿元PPP项目。神州长城（000018） 中标1.99亿元PPP项目。华虹计通（300330） 签订1.39亿元轨交 项目合同。
·产经观察·
北京保定两地儿童医院托管合作 打造区域协同样板
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《健康报》今日头版头条报道，到今年5月，北京儿童医院托管保定市儿童医院满两周年。两年前，保定市儿童医院增挂“京字号”招牌，成为京津冀一体化 背景下首家接受跨省托管的公立医院。两年来，通过对“病人不动、医生移动”模式的精耕细作，北京儿童医院不仅使患者得到合理分流，更在保定开出了一朵“姊妹花”。
点评：雄安新区定位首先是疏解北京非首都功能集中承载地，而对新区能否实现其定位和功能，医疗、教育等公共服务均等化是重要前提。按照高标准、高起点的要求，雄安新区的医疗、教育配套指标将会与京津看齐乃至有所超越。除了在当地新建，北京高水平教育、医疗资源与当地机构的托管合作或是更合理的选择。保定儿童医院与北京儿童医院合作，打造京津冀区域 协同样板，将为雄安新区提供高水平医疗服务 。上市公司中，绿景控股（000502）收购北京儿童医院健康管理公司70%股权，并定增 募资逾100亿元，用于北京儿童医院多个建设项目。和佳股份（300273）一直以来都跟河北省诸多城市合作，中标雄安新区安新县医疗机构肿瘤微创和医用工程等项目。
◆5月26日（本周五），国家卫计委指导，北京儿童医院、保定市儿童医院承办的首届“京津冀医疗协同发展高峰论坛”将在保定召开。主办方公布的论坛信息显示，雄安新区领导将参会。
人机大战中国棋手出击 科技巨头争相追捧人工智能
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明日，世界现排名第一的中国棋手柯洁九段将与人工智能AlphaGo展开对战，三局比赛分别于本周二、周四和周六进行。比赛期间还将举行团体赛，5位中国顶尖职业棋手将组成战团，以集体智慧对抗人工智能。AlphaGo是谷歌开发的一款围棋人工智能程序，去年曾以4:1战胜韩国棋手李世石。此次迎战柯洁的为升级版，特点是摈弃了人类棋谱，只靠深度学习方式来挑战围棋的极限。
点评：人工智能正受到谷歌、苹果和微软、百度等科技巨头的争相追捧，谷歌在上周举行的开发者大会上发布了一系列基于人工智能技术的新产品和服务，公司整体发展战略从“移动优先”转向“人工智能优先”。苹果下月举行的开发者大会上，人工智能也是关注焦点。据专业机构预计，2020年人工智能全球市场规模将超过5000亿美元。从国内情况看，“人工智能”今年被首次写入两会 政府工作报告，相关部门正策划部署人工智能重大国家战略，引导社会围绕重点领域加大投入。相关概念股有科大智能（300222）、赛为智能（300044）等。
·资金动向·
今日主力资金抢筹1股 机构席位大肆买入
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有1只，为金牌橱柜（603180），净买入1.47亿元。
点评：金牌橱柜为首日开板新股，小盘绩优。前五买入席位中，第一和第四大席位均为机构席位，净买入额分别达到5380.33万元和2690.17万元。
·新股申购·
○智能自控：申购代码002877，申购上限1.20万股，申购价格8.40元，公司主营智能控制阀及其配件。
云欢雨畅 2017-5-31 23:12
中证快报
·今日导读·
○雄安新区积极开展城乡垃圾一体化 处理 北京环卫有望介入
○车载 信息应用联盟与河北签约 推动智能汽车 智慧交通 发展
○常山药业拟雄安建医院 长园集团管理层拟大幅增持 以上位
○历史文化底蕴深厚 雄安新区全面启动文物保护与考古工作
·中证头条·
雄安新区积极开展城乡垃圾一体化处理 北京环卫有望介入
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据悉，北京环卫集团正积极介入雄安新区清洁环卫工作。为提高雄县城乡一体化保洁标准，做好2017年5月城乡一体化环卫突击行动的保持工作，北京环卫集团成立临时突击组，已在端午节期间积极展开相关招聘工作，并于5月31日下午在雄县人力资源社会保障服务中心进行面试。
点评：北京环卫集团是我国环卫产业链最完整、规模与综合实力最强的专业化实业集团之一。公司打造的“京环模式”，实现了固废收运处一体化运营。公司业务范围遍及河北多地，包括冬奥会 主要举办地张家口等。而据媒体报道，雄安新区各县镇正积极开展垃圾分类和城乡垃圾一体化处理工作，其中容城县按照《推进城乡垃圾一体化处理工作的实施方案》，将于6月启动环卫服务招标，优选全国一流环卫服务公司，提供城乡垃圾收集、分类、转运等各环节服务。北京环卫集团优势明显。
◆上市公司中，维尔利（300190）与北京环卫集团战略合作，与其下属子公司北京京环新能环境科技有限公司成立合资公司，作为北京环卫集团新增水务 项目(指垃圾渗滤液、沼液、城市污水、工业废水处理 等相关项目)建设及运营的主体企业。据介绍，北京京环新能环境科技有限公司在北京及周边地区市场资源优势明显。龙马环卫（603686）是中国专业化环卫装备主要供应商，其建设的智慧垃圾分类屋可实现干湿垃圾分类投放，有望向全国推广。
·中证聚焦·
车载信息服务 产业应用联盟与河北签约 推动智能汽车 与智慧交通产业发展
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近日，河北工业和信息化 厅与保定市人民政府、车载信息服务产业应用联盟（车联）在保定签署战略合作协议，并启动新一代卫星移动多媒体地面试验网。工信部、国家国防科工局、新闻出版广电总局、国家标准委、国务院安委会相关人员参加此次活动。
◆河北工业和信息化厅厅长龚晓峰在致辞中强调，河北省高度重视智能汽车与智慧交通产业发展，将与“车联”一道大力推进关键核心技术研发、相关标准制定、技术成果转化、应用模式推广，构建产业生态 体系，大力推动电子信息产业 大发展、快发展。值得注意的是，雄安新区建设的首要任务就是建设绿色智慧新城，智慧交通系统的建设是其中重要的一环。
◆上市公司中，启明信息（002232）是车载信息服务产业应用联盟唯一的理事长单位。公司与华为 合作共建车联网 平台；与科大讯飞合作，致力于车载智能 终端与智能语音交互技术相融合。长城汽车（601633）是河北省智能汽车与智慧交通产业发展应用示范建设重点单位。
·要闻速递·
○国务院将开展第四次大督查，督查重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作。
○《网络安全 法》将于6月1日起施行。
○《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》征求意见。
○5月份制造业PMI为51.2%，连续10个月位于荣枯线上方。
○5月钢铁业PMI升至54.8%，创去年5月以来新高。
○围棋人机大战，中国棋手柯洁九段仍0：3完败于“新版”AlphaGo。
○第四代核电 快堆公布招标结果，望年内启动建设。
·公司动向·
常山药业拟在雄安新区建立医院和药物研究院
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常山药业(300255)公告，在符合雄安新区规划的前提下，公司拟通过三个方面推进助力雄安新区建设：1）在雄安新区建立肿瘤医院和血透中心等方式积极布局医疗服务 ，承接北京转移过来的医疗服务功能；2）在雄安新区设立药物研究院，进一步增强与国内外药物研发机构的合作，引进高端研发人才，提高研发水平；3）借助设立产业基金 等方式，通过并购重组 整合雄安新区及其周边医药生产企业。
长园集团管理层抛“上位“计划 藏金壹号拟增持7%股权
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长园集团(600525)公告，公司股东藏金壹号及其一致行动人计划6个月内增持不超总股本7%的股份，增持价不超22元/股，公司最新股价为12.4元/股。目前，藏金壹号及其一致行动人持有22.31%股权。据悉，藏金壹号及其他股东日前刚结为一致行动人，藏金壹号为公司员工持股 平台，其一致行动人包括公司多名董事及高管。而目前长园集团大股东为沃尔核材及其一致行动人，合计持有24.21%股权。
○亚太科技（002540）在投资者互动平台表示，全资子公司海特铝业为中国海油建设的蒙西煤制天然气 外输管道绕管式换热器用铝换热管指定供应商。蒙西管道已被确定为雄安新区的主要天然气供应渠道。此外，LNG 绕管式换热器也是陆上和海上天然气液化装置的关键核心设备。
○盈峰环境（000967）在投资者关系互动平台上表示，在国家设立雄安新区之前，宇星公司已在河北设立了分公司及运营中心，将来公司将进一步加强京津冀 地区的业务拓展。回天新材(300041)在互动易平台表示，公司的轨道交通 用胶、装配式建筑用胶、水处理胶、光伏用胶及背膜等产品可以服务雄安新区建设，相关市场开拓工作已在积极推进。
○据河北省政府采购网，石家庄广日电梯 销售有限公司中标容城县人民政府机构事务管理局容城县会展中心电梯更换工程，另外，据公司官网，近日广日股份(600894)下属全资子公司广州广日电梯工业有限公司河北分公司隆重开业。
○远光软件(002063)共同发起成立启迪远光区块链产业基金，基金规模2亿元。
○广州港(601228) 斥资近11亿合建南沙 港区四期工程。
○庞大集团(601258) 7.3亿转让庞大置业70%股权，预计给公司带来收益3611万元。
○海航投资(000616)控股股东海航资本一致行动人计划在未来12个月内，合计增持不超过3.5%。欧菲光(002456) 第六期员工持股计划 已增持超1亿元。红豆股份(600400) 控股股东及实控人抛新一轮增持计划。冠昊生物(300238) 控股股东及实控人拟增持至少3%股份。华邦健康(002004) 控股股东增持逾2300万股，拟继续增持。
○东方园林(002310)联合中标淄博市临淄区水生态建设项目，总投资21.53亿元。国轩高科(002074)获北汽新能源18.75亿元大合同。津膜科技(300334) 联合预中标8.34亿元PPP 项目。北新路桥(002307) 中标广元至平武高速公路 PPP项目，出资额（资本金）22亿元。铁汉生态(300197) 联合中标4.95亿元PPP项目。
·产经透视·
历史文化底蕴深厚 雄安新区全面启动文保与考古工作
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据新华社报道，从河北省文物部门获悉，雄安新区文物保护与考古工作站、雄安新区联合考古队近日都已成立，雄安新区文物保护与考古工作已经进入全面实施阶段。河北雄安新区所在的雄县、容城、安新三县历史文化底蕴深厚，文物资源丰富。位于容城县晾马台乡南阳村的南阳遗址面积达42万平方米，有专家学者认为南阳遗址可能是战国时期燕中都所在地。
◆上市公司中，中海达（300177）三维激光 产品在文物考古与保护领域已得到应用。公司还中标安徽省文物考古研究所三维激光扫描平台建设项目、成都数字文化文物信息平台建设项目等。天瑞仪器（300165）自主研发的手持式能量色散X射线荧光光谱仪可应用于考古检测。
·资金观潮·
监管层出台新规限制减持 次新股 表现活跃
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受上周六监管层出台减持新规影响，今日大盘大幅高开，之前表现羸弱的次新股走势活跃。登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入位居前三位的均是次新股，分别是香山股份（002870），净买入9602.49万元；超频三（300647），净买入8982.79万元；金石资源（603505），净买入6581.05万元。
点评：受前段时间次新股整体走弱影响，近期新股上市开板时间较早。其中部分个股基本面优质，成长性好，后市可适当关注。
·新股申购·
○长缆科技：申购代码002879，申购上限1.40万股，申购价格18.02元，公司主营电力电缆附件及配套产品。
○惠发股份：申购代码732536，申购上限1.20万股，申购价格7.63元，公司主营速冻调理肉制品 。
○中马传动：申购代码732767，申购上限2.10万股，申购价格11.19元，公司主营汽车变速器及车辆齿轮。
云欢雨畅 2017-6-1 22:24
中证早知道
·今日导读·
浙大阿里联合成立前沿技术研究中心携手攻克未来科技
雄安新区将编制体育事业发展规划建水上运动体育小镇
众生药业（002317）现金收购奥理德视光学进入眼科医疗服务 领域
两部委携手制定“共享汽车 ”新规潜在市场规模万亿级
·中证头条·
浙大阿里联合成立前沿技术研究中心携手攻克未来科技
5月31日，浙江大学和阿里巴巴签署战略合作协议，宣布成立“阿里巴巴-浙江大学前沿技术联合研究中心”。作为阿里巴巴“NASA”计划的重要组成部分，双方将携手攻克面向未来20年的核心科技，在人工智能 、泛在信息安全 、无障碍感知互联等前沿技术领域开展研究合作。
上市公司中，浙大网新（600797）（600797）为浙江大学旗下唯一上市平台，以浙江大学领先综合应用学科为依托，业务涉及人工智能、信息安全、大数据 、云计算 等前沿技术领域。更重要的是，公司与阿里合作紧密，5月刚刚与蚂蚁金服签署《合作协议》，就移动支付 、智慧医疗 、人工智能等领域开展业务合作；2014年公司与阿里合作联合推出国内首个“人社一体化 信息系统”。科大智能（300222）（300222）布局人工智能及机器人 （300024）等前沿技术领域，并与与复旦大学共建智能机器人 （300024）联合实验室。
据英国《每日邮报》6月1日报道，在一项新研究中，来自牛津大学人类未来研究所、耶鲁大学和AIImpacts的研究人员对352名机器学习专家进行了调查。研究人员预测，有50%的可能性人工智能在45年内胜任人类工作。
·中证聚焦·
雄安新区将编制体育事业发展规划或建水上运动体育小镇
据北京体育大学网站消息，近日，北京体育大学党委书记曹卫东一行5人与雄安新区党委副书记党晓龙，党委委员、副主任于振海等就开展校、区合作，推动雄安新区体育、教育事业发展进行了座谈，并达成共识。党晓龙表示，希望双方尽快成立工作组对接具体合作事项，并为编制新区体育事业发展规划提供专业支持。河北体育局此前已表示，积极谋划参与支持雄安新区规划建设，将公共体育设施发展用地，纳入城市总体规划和土地利用总体规划。并提出结合白洋淀丰富的湖水、湿地等优势资源，推动新区重点发展赛艇、龙舟、水上运动等。
点评：5月11日，国家体育总局印发《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》，体育特色小镇建设首次从政策层面上得到扶持。该通知明确指出到2020年，在全国扶持建设一批体育特征鲜明、文化气息浓厚、产业集聚融合、生态 环境良好、惠及人民健康的运动休闲特色小镇。上述条件完美契合合雄安新区的建设要求。
近年来，体育小镇的建设主题以山地户外、冰雪运动、水上运动等项目为主，其中水上运动恰是雄安新区的优势——白洋淀作为华北最大的淡水湖和旅游胜地，建设水上运动特色体育小镇想象空间巨大。特色小镇始创于浙江，上市公司中，总部位于杭州的莱茵体育（000558）是我国体育小镇的先行者，已签署的项目包括安徽黄山国际户外运动小镇、浙江桐庐国际足球 小镇、杭州萧山区浦阳体育产业智造和特色体育体验小镇等。棕榈股份（002431）出资3亿元参与设立的上海云邰投资管理中心收购英超西布罗姆维奇足球俱乐部控股母公司的股权，首要目的是配合生态城镇转型战略。公司计划未来将在国内建设5-6个以足球为主题的体育小镇，目前正在与北京、贵州、广州、湖州、梅州等地探讨体育小镇的落地实施。
·要闻速递·
据人民网（603000）1日晚报道，当地时间5月31日下午，国务院总理li*在柏林总理府同德国总理默克尔举行会晤。li*指出，中方愿将“中国制造2025 ”与德国“工业4.0 ”等发展战略更好对接。
5月31日，农业 部办公厅印发《关于推动落实休闲农业 和乡村旅游发展政策的通知》，旨在促进引导休闲农业和乡村旅游持续健康发展。
捷蓝航空与美国海关和边境保护局（CBP）以及SITA合作，共同进行一项采用生物识别 技术“人脸识别 ”的新登机流程进行项目测试。
卫计委、工信部、食药监总局近日印发第二批鼓励研发申报儿童药品清单。随着二胎 政策放开，国内儿童药市场需求将稳步提升，行业有望迎来较好的发展机遇。
5月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为49.6，较4月回落0.7个百分点，这是11个月以来首次落入临界点以下，显示制造业运行状况由扩张转为收缩。
·公司动向·
众生药业（002317）收购奥理德视光学进入眼科医疗服务领域
众生药业（002317）(002317)公告，拟2.09亿元收购奥理德视光学100%股权。奥理德视光学的主要业务为眼医学服务和视光业务，其全资拥有两家眼科专科医院 ，湛江奥理德眼科医院及中山奥理德眼科医院。此次交易完成后，公司将正式进入眼科医疗服务领域。
万方发展（000638）(000638)参股40%的子公司义幻医疗与腾讯云计算签订了战略合作协议，就产业互联网 、医疗云解决方案等相关领域展开深度合作。
龙净环保（600388）(600388)阳光集团并购公司控股股东，公司实控人将变更。
智慧松德(300173)2.79亿剥离印刷 机业务。
中南建设（000961）(000961)联合中标近30亿元PPP项目。杭萧钢构（600477）(600477)联合预中标6.38亿元棚户区改造 项目。
科达股份（600986）（600986）总经理自掏腰包3498万元增持 股份。信邦制药（002390）(002390)董事拟增持股份不低于2000万股。
深天马A(000050)近日接受机构调研时表示，第六代AMOLED 产线预计年内量产。
·产经透视·
两部分携手制定“共享汽车”新规万亿级市场待分享
6月1日，由中国交通部会同住建部制定的《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)》向社会公开征求意见。其中，对汽车“达标”项目、承租人实名制等提出明确要求。官方强调，鼓励分时租赁规范有序发展。
点评：共享汽车作为一种新兴的出行方式，开始受到越来越多消费 者的青睐。机构报告预计，中国汽车共享出行用户直接需求将由2015年的816万次/天，快速增长至2018年的3700万次/天，市场容量也将有望由660亿元/年增长至3800亿元/年，潜在市场容量更有望达到1.8万亿元。上市公司中，力帆股份（601777）（601777）是力帆控股旗下分时租赁公司“盼达用车”的独家车辆供应商。“盼达用车”计划使电动车 保有量达到30万辆。海马汽车（000572）（000572）与易鑫金融共享车合作，签订福美来系列2万辆订单 ，是汽车分时租赁领域最大采购。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹1股净买入金额均逾亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有1只，为南国置业（002305）（002305）
点评：南国置业（002305）也算是雄安概念股，曾表态参与雄安新区特色小镇建设。该股前五买入席位均为一线游资，如长江证券（000783）惠州下埔路（买一，净买入1.40亿元）、浙商证券绍兴解放北路（买二，净买入4744.74万元），主力资金介入明显。
·新股申购·
卫光生物：申购代码002880，申购上限1.00万股，申购价格25.11元，公司主营血液制品 。
永悦科技：申购代码732879，申购上限1.40万股，申购价格6.75元，公司主营合成树脂。
云欢雨畅 2017-6-4 22:30
中证快报
·今日导读·
○河北城镇供热十三五 规划发布 加快智慧热网建设
○河北加快海绵城市 建设 推进雨水管渠新建及改造
○宝莱特及锦富技术倡议员工增持 实控人承诺兜底
○河北农大成立雄安发展研究院 着力绿色农业 供给
○可燃冰 将纳入新兴产业目录 将制定产业扶持政策
·中证头条·
河北省城镇供热十三五规划发布 加快“智慧热网”建设
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河北日报报道，《河北省城镇供热“十三五”规划》出台。规划提出，加快“智慧热网”建设，推动供热发展转型升级；推进供热计量收费改革，到2020年公共建筑基本实现按热计量收费，新建住宅全部实现供热分户计量；到“十三五”末，全省县城及以上城市集中供热和清洁能源 供热基本实现全覆盖，清洁供热率达到95%以上。
点评：“智慧热网”基于物联网 技术应用，集供热计量、室温控 制、系统控制于一体化 ，将供热计量、分户控温及系统控制平台化统一管理，实现从热源、换热站、管网到热用户的整个供热系统的监控，达到供热计量智能化、住户用热自主化、系统调控自动化、政府监管科学化，实现供热系统的整体节能降耗。雄安新区建设的首要任务即绿色智慧新城，供热方面“智慧热网”的建设不可或缺。业内人士强调，“智慧热网”国内几乎空白，随着国家对节能环保 的重视及阶梯热力收费精细化计算，市场潜力巨大。
◆上市公司中，汉威电子（300007）已搭建起完善的物联网生态 ，此前定增 募资加码智慧热力。6月2日公司在河南辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日表示，在华北、京津冀 地区本身就有业务布局，未来的雄安新区建设有望在智慧市政、智慧环保等领域取得更多的业务机遇。同日，公司在深交所投资者互动平台上表示，对于在雄安新区打造智慧市政等标杆项目，公司已经在积极推进。首航节能（002665）公告，与寰慧科技成立合资公司，推进在河北、京津冀以及其他区域储能 +清洁能源供热模式的开展。合资公司成立后，将首先推进在张家口和雄安新区安新县成立项目公司，加快这两个区域清洁供热的推广。
·中证聚焦·
河北推动海绵城市建设 大力实施雨水管渠新建及改造
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河北省住建厅日前出台的《河北省城镇排水 防涝设施建设“十三五”规划》提出，到2020年全省雨水调蓄、管渠排水能力得到有效提升。科学确定城镇雨水管渠改造和新增的规模，重点解决城镇雨水管网排水能力不足等问题。“十三五”期间，全省规划雨水管渠新建及改造4612.5公里。推动海绵城市建设，到2020年设区市城市建成区20%以上面积完成海绵城市试点建设，试点区域雨水年径流总量控制率达到75%以上。
点评：市是解决城市内涝 的重要方式，近两年相关政策扶持不断加码；且在我国经济增速放缓的背景下，投资对拉动经济的作用愈加显著，海绵城市作为重要的基础建设投资，有望成为稳定经济增长的抓手之一，产业市场空间巨大。上市公司中，新兴铸管（000778）控股股东新兴际华集团表示，将依托铸管产品，积极投身于雄安新区地下管网 项目和城市综合管廊项目，参与海绵城市管网 建设。青龙管业（002457）曾中标南水北调 工程。公司在河北三河燕郊设立控股子公司，其主要产品RCP和PE管道等已成功地进入“京津冀”市场。
·要闻速递·
○最高法称将抓紧起草操纵证券、期货市场行为等犯罪的司法解释，积极配合中央有关部门推进金融监管体制改革。
○环保部调集5600名环境执法人员，正在对京津冀及周边地区的28个城市进行强化督查。计划开展一年时间，执法力度在中国环境治理史上前所未有。
○在“十三五”期间，滨海新区 将初步安排四大类环境保护 工程，总投资将达466.53亿元。
○河北省环境保护厅副厅长杨智明2日表示，今年以来该省压减炼铁产能310万吨、炼钢269万吨、水泥80万吨。
○环境保护部近日发布《中国机动车 环境管理年报 (2017)》，称机动车污染已成为我国空气污染的重要来源。
○上交所：本周减持新规实施后，日均减持金额下降67%。
○《珠三角 国家森林城市群建设 规划(2016—2025年)》日前经广东省政府审议通过开始实施。
·公司动向·
宝莱特董事长倡议员工增持 亏损由其予以补偿
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宝莱特(300246)董事长燕金元承诺，凡2017年6月5日至6月9日期间净买入的宝莱特股票，且连续持有12个月以上并在职的，若因增持产生的亏损，由本人予以补偿；收益则归员工个人所有。
◆锦富技术(300128)公告，实控人倡议公司员工积极通过新的一期员工持股计划 增持公司股票。公司实控人承诺，若因本次员工持股计划增持公司股票产生亏损，其亏损部分由公司实控人拟予以补偿，收益部分则归本次员工持股计划所有。
天翔环境联手德企开发循环产业园 投资额逾80亿元
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天翔环境（300362）公告，全资子公司葛博投资与德国环保公司等签订正式协议，将共同出资设立合资公司，以推进在四川德阳的环保产业园区项目。项目投资额逾80亿元。此次协议是在国务院总理li*和德国总理默克尔在柏林德国总理府举行年度会面期间，在两国领导人的共同见证下签订的。
◆公司2日公告，推1877.5万份股权激励 计划，涉及股票约占公司目前总股本的4.31%。
*ST沈机控股股东承诺将智能机床 相关资产注入
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*ST沈机（000410）公告，控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司出具了《承诺函》。根据承诺函，公司后续业务将紧紧围绕i5智能机床这一核心产品开展，为保障沈阳机床i5智能机床相关技术的完整性，沈机集团拟将i5在机床领域的全部相关技术、知识产权、产品组装生产线以及研发、生产人员全部择机注入公司。
○卧龙地产(600173)公告，拟6.42亿元现金收购君海网络38%股权。交易完成后，公司将持有君海网络51%股权。君海网络专注于手机游戏 发行和运营服务，交易方承诺其2017年-2019年的税后净利润数分别为1.3亿元、1.69亿元和2.2亿元。且陈金海、葛坤洪应当以部分交易价款从二级市场认购分别不低于6000万元和2000万元增持公司股份。
○神雾环保(300156)公告，公司不存在长期无法收回需核销的应收账款。公司部分董事、监事、高级管理人员及控股股东神雾集团的部分董事、高级管理人员计划自公告发布之日起1个月内增持3.4-3.5亿元人民币。神雾节能(000820)公告，部分董监高计划1个月内增持2.8-3亿元。经查媒体报道中所提及的应收账款已于2017年一季度回款。
○博世科（300422）预中标南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP 项目，总投资额 9.18 亿元。优博讯（300531）中标中国邮政速递物流股份有限公司集中采购项目。蓝盾股份（300297）多款产品入围中央国家机关协议供货名单。中国铁建（601186）联合体中标198.71亿PPP项目。
○南京新百（600682）全资子公司上海互联拟以受让股权及增资方式，入股南京禾康智慧养老 产业有限公司，开拓居家养老服务 。
○音飞储存（603066）截至 2017年6月2日, 控股股东盛和投资累计增持公司股份 1,007,390 股，占公司总股本的 1.00%。中孚实业（600595）控股股东近两个交易日增持了公司股份251.02万股，占公司总股本的0.14%，增持金额约1.14亿元，并拟继续增持。海辰药业（300584）控股股东拟增持不超1%股份。诚益通（300430）控股股东拟增持不超2%股份。
·产经透视·
河北农大成立雄安发展研究院 着力绿色生态农业 供给
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据保定日报6月2日报道，河北农业大学日前成立雄安新区发展研究院，依托“京津冀农林高校 协同创新联盟”，利用毗邻雄安新区的区位特点，充分发挥自身教育科技资源优势，助力雄安新区建设。
◆着眼于雄安新区绿色农产品和生态休闲农业 供给，研究院设立休闲生态农业观光研究，重点围绕雄安新区西依太行山的实际，开展“由点连线成片”的休闲生态农业观光带、绿色生态屏障、特色干鲜果品、蔬菜供给地的实践研究，提出有针对性的功能分区和具体实施方案。同时发挥学校城乡建设、国土资源、园林 旅游等专业优势帮助新区开展特色小镇、微环境治理规划等工作。上市公司中，晨光生物 （300138）为河北本地农业龙头企业，与河北农业大学等高校建立了合作关系。好想你（002582）拥有红枣行业唯一一家国家级企业技术中心，以此为依托，联合河北农业大学等中国红枣产业联盟成员单位，不断进行产品产业创新。
国土部拟将可燃冰纳入新兴战略产业目录 制定产业扶持政策
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6月2日，国土资源部就天然气 水合物试采成功召开新闻发布会。国土资源部地质勘查司司长于海峰表示，后期促进产业化方面有几项举措，一是借鉴页岩气 开发经验，建议将天然气水合物设立为我国新矿种（第173种矿产）。二是将天然气水合物纳入新兴战略产业目录，制定相关产业政策，鼓励和引导企业参与勘探开发，推动天然气水合物开发利用进程。三是加强矿产资源管理，由国土资源部审批并颁发天然气水合物勘探开发审批许可证、采矿许可证，划定勘探区块，做好矿权登记。
点评：中国地质调查局副局长、天然气水合物试采协调领导小组副组长李金发在会上表示，天然气水合物资源潜力巨大，我国海域天然气水合物（可燃冰）资源量约800亿吨油当量。同时，我国南海 神狐海域可燃冰试采成功，已连续产气超过22天，取得了持续产气时间长、气流稳定、环境安全等多项重大突破性成果。机构研究指出，可燃冰储量丰富，未来有望主导全球能源供给。按计划中国2030年才进入商业化开采阶段。但以目前的进程来看，无论是技术还是商业化进程都已经超预期。相关概念股包括石化机械（000852）、中集集团（000039）等。
·资金观潮·
2日主力资金抢筹2股 雄安概念继续受宠
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在6月2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是南国置业（002305），净买入1.18亿元；常山药业（300255），净买入1.09亿元。
点评：雄安概念持续不衰。随着不断有公司题材被挖出，个股行情仍将持续。
·新股申购·
○江丰电子：申购代码300666，申购上限2.15万股，申购价格4.64元，公司主营高纯溅射靶材。
○菲林格尔：申购代码732226，申购上限0.80万股，申购价格17.56元，公司主营木地板、橱柜家具 。
○吉华集团：申购代码732980，申购上限3.00万股，申购价格17.20元，公司主营染料 及中间体。
·一周回顾·
市场弱势难改 资讯亮点频出
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宏观经济走弱的同时，流动性趋紧的态势尚难改观。因此，指数仍然缺乏整体做多机会，延续弱势的概率较大，若A 股能在六月份纳入MSCI，或将刺激投资者情绪的短期恢复。
◆尽管只有3个交易日，中证快报本周围绕市场最强主线雄安新区深入挖掘，依然亮点频出。6月1日中证聚焦“雄安新区将编制体育事业发展规划，或建水上运动体育小镇”，重点标的莱茵体育次日强势涨停；5月31日产经透视“历史文化底蕴深厚，雄安新区全面启动文保与考古工作”，重点推荐标的天瑞仪器次日强势震荡，2日强势涨停。其他重点资讯还有：国家公务员局发文，雄安新区将率先试行公务员管理改革；华人科学家研制出多孔石墨烯 电极，高容量同时快速充放电；雄安新区积极开展城乡垃圾一体化处理，北京环卫有望介入；车载 信息服务 产业应用联盟与河北签约，推动智能汽车 与智慧交通 产业发展；浙大阿里联合成立前沿技术研究中心，携手攻克未来科技等。
云欢雨畅 2017-6-5 23:06
中证快报
·今日导读·
○河北推进秸秆综合利用 加大政策扶持力度
○摩拜单车进军雄安新区 共享经济占得先机
○星辉娱乐科陆电子号召员工增持 承诺兜底
○指纹识别 芯片 需求量大增 晶圆厂订单 饱满
·中证头条·
河北推进农作物秸秆全量化综合利用 加大政策扶持力度
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据河北日报最新报道，近日，河北省农业 厅印发《河北省农作物秸秆全量化综合利用推进方案》提出，扎实推进秸秆沼气 、秸秆气化、秸秆成型燃料、秸秆打捆直燃等能源利用方式的先进技术引进。加大对农作物秸秆综合利用的政策扶持，在土地、金融、税收等方面给予大力支持。积极探索多元化投入机制，建立资金筹措平台，引导金融资本、社会资本投向秸秆全量化综合利用，探索推进PPP模式 ，利用社会主体参与建设与运营。今年，全省秸秆综合利用率将稳定在96%以上，基本实现全量利用。
点评：此前，国家发改委、财政部、农业部、环保 部发布通知，要求进一步加快推进农作物秸秆综合利用和禁烧工作。通知指出，力争到2020年，全国秸秆综合利用率达到85%以上。国家相关政策还对全面建立农作物秸秆收集转运体系，切实推动秸秆综合利用规模化、产业化发展给予财政、税收、价格等方面的优惠激励政策。在“减量化、资源化”原则下，农作物秸秆作为未来新兴的生物质能 源，具有重要的商业化利用价值；
另外，伴随着农作物秸秆收运体系的全面建立，秸秆禁燃的逐步落实，一直以来困扰生物质能源企业的原料瓶颈问题将迎刃而解，对于从事生物质能源发电及生物柴油 研发的众多企业形成直接利好。上市公司中，长青集团（002616）主营生物质发电 ，是国内最主要的秸秆发电企业。公司去年11月公告，子公司在河北雄县经济开发区的热电 项目获得当地政府核准。凯迪生态 （000939）已转型 为行业领先的以“生物质能”为核心的“清洁能源平台”企业，并成为全国生物质电厂布局最广、项目建设点最多的上市公司。
·中证聚焦·
摩拜单车进军雄安新区 共享经济占得先机
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雄安新区共享经济再迎行业巨头，摩拜单车4日招聘“雄安新区车辆运营专员”，将在雄安新区三县全城投放共享单车。这意味着，摩拜单车成为首个进军雄安新区的主流共享单车品牌，有望在雄安新区快速发展的共享经济中占得先机。
点评：共享单车的用户越多，所需要的单车量也就越大，这对于单车生产商来说就是需求增加。在目前竞争激烈的共享单车市场上，这些创业公司要想占领市场，就必须有足够的单车来供用户使用，那这对于自行车 生产商来说就是最大的利好。信隆健康（002105）是摩拜单车零配件的供应，随着共享单车业务的不断发展，公司三个生产基地（深圳，太仓，天津）陆续与摩拜、小鸣等共享单车展开合作。摩拜单车率先挺进雄安新区，对于信隆健康等供货商将形成积极效应。上海凤凰（600679）5月份公告，控股子公司上海凤凰自行车有限公司拟与东峡大通（北京）管理咨询有限公司（OFO 共享单车运营方）签订《战略合作协议》，在凤凰品牌宣传、自行车及零部件生产制造和技术研发等方面进行战略合作。根据协议，东峡大通或其关联公司在12个月内，向凤凰自行车提供总量不少于500万辆的采购计划。
·要闻速递·
○6月5日上午，河北省委召开常委会（扩大）会议，强调做好雄安新区工作，推动交通等三个领域率先突破。
○5月1日至5月28日的周度数据显示，主要小厨电品类(电磁炉、电压力炉、电饭煲、电水壶)周度线上线下销售量同比增速普遍在25%以上，销售额同比增速普遍在20%以上。
○6月5日，沪市港股通 卖出近54亿港元，创年内新高。
○首届中国（上海）旅游投资峰会暨旅游产业博览会将于11月初在上海举办。峰会主题为“互联网+ 时代的旅游投资与城市发展”。
·公司动向·
星辉娱乐董事长号召员工增持 承诺兜底
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星辉娱乐（300043）公告，董事长陈雁升倡议全体员工买入公司股票。并承诺凡在6月6日至9日期间净买入星辉娱乐股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在职的，若因买入公司股票产生的亏损，由陈雁升予以补偿，收益则归员工个人所有。
◆科陆电子（002121）公告，公司控股股东、董事长兼总裁饶陆华倡议全体员工买入公司股票。并承诺凡在6月6日至12日期间净买入科陆电子股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在职的，若因买入公司股票产生的亏损，由饶陆华予以补偿，收益则归员工个人所有。
金桥信息获杭州文心致禾二度举牌 拟继续增持
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金桥信息（603918）公告，杭州文心致禾通过“长江资管文心1号定向资产管理计划”自3月13日至6月5日累计买入893.25万股，占公司总股本的5%。权益变动后，杭州文心致禾持有公司10%股份，未来12个月内拟继续增持不低于3000万元。
○天广中茂（002509）公告，全资子公司电白中茂生物科技有限公司当日与陕西省富平县政府签署协议，拟60亿元在当地投建中茂生物西北生产基地，预计建设期5年。该基地规划总占地面积约3000亩，建设食用菌种植、蚯蚓养殖 和渔业 养殖、饲料 加工为一体的农业产业园。
○长久物流（603569） 与比利时泽布鲁日港务局合作，发起中欧汽车 物流项目。
○雪迪龙 (002658)在投资者互动平台表示，河北一直是公司关注的重点区域，目前已投入了大量的人力物力，积极地参与雄安新区及京津冀 区域的市场开拓，重点推广公司智慧环保、智慧园区及污染源监测等业务。
○京运通（601908） 与乌海市政府签署30亿元新材料产业 园项目投资协议。盛运环保（300090） 获菲律宾工程项目，总投资20亿美元。棕榈股份（002431）与平远县签署战略合作框架协议书，总投资80亿元。新疆城建（600545） 中标5.66亿元工程。
○华数传媒（000156）控股股东股权变更，公司实控人仍为杭州市财政局。
○利亚德（300296）拟推不超过5亿元员工持股计划 。福成股份（600965） 拟筹划员工持股计划，募资不超过1亿元。
○东旭蓝天（000040） 预计上半年业绩增长50%至61.5%。利亚德（300296） 预计上半年业绩增90%至110%。
○新疆城建（600545） 中标5.66亿元工程。
·产经透视·
指纹识别芯片需求大增 晶圆厂订单饱满
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据中国半导体行业协会网站最新披露，由于指纹识别芯片订单大增，8寸晶圆厂产能维持满负荷运行，该现象或将维持到明年第2季度。据介绍，今年一季度，全球搭载指纹识别智能手机 出货量约1.8亿部，占全球智能手机总出货量的53.7%，同比上升近18个百分点，预计该比例二季度将进一步攀升至57%。
点评：在零部件创新和各大智能手机厂商的推动下，指纹识别需求正步入快速增长期。机构预计到2018年，全球智能终端指纹识别芯片市场规模将达到11.99亿颗，销售额将达到30.7亿美元，销量年复合增长率约36%。指纹识别渗透加速，有望给芯片、封装、模组等国产供应链 带来新市场机遇。汇顶科技（603160）公司作为国内指纹识别芯片的集成电路 设计厂商，产品已经广泛在国内外的终端厂商中获得了采用，在技术、品牌、渠道等方面具备了全球的竞争实力。恒生电子（600570）控股公司浙江维尔科技,致力于生物认证技术和产品的研发,尤其是指纹身份认证技术和产品的研发。
深圳深入推进国企改革 为全国探索经验
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深圳国资委 日前召开会议，提出深入推进国企改革，要求围绕全市国企“1+12”改革系列制度文件，加快推进国资监管体制机制创新、混合所有制 改革、市场化选人用人改革、企业薪酬激励机制改革等重点改革工作，为全国国企改革探索经验。此外，恒大总部迁到深圳或将刺激深圳国改 概念股走势，建议关注沙河股份（000014）、深深宝A（000019）。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是南国置业（002305），净买入1.81亿元；
北京科锐（002350），净买入1.17亿元。
点评：雄安概念股继续活跃。随着事件性题材的不断挖掘，雄安概念仍是市场最大的投资主题。
·新股申购·
○杰恩设计：申购代码300668，申购上限1.05万股，申购价格20.92元，公司主营建筑室内设计解决方案及技术服务。
云欢雨畅 2017-6-6 22:41
中证早知道
·今日导读·
○雄安新区要推动交通率先突破 两千亿投资铺设铁路网
○雄安新区先期测绘任务完成 档案编研工作已全面展开
○雪人股份长城动漫 乐金健康号召员工增持 承诺将兜底
○中船重工布局雄安新区新能源 产业 中国动力直接受益
○两公司发布人员招聘信息 金融业入驻雄安有实质动作
·中证头条·
雄安新区建设要推动交通率先突破 逾2000亿投资铺设铁路网
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日前河北省委召开常委会(扩大)会议强调，扎实推进京津冀 协同发展，稳扎稳打做好雄安新区规划建设各项工作。要继续推动交通、生态 、产业三个先行领域率先突破。在6月5日召开的第十一届中国企业国际融资洽谈会-2017年于家堡论坛年会上，天津市副市长赵海山透露：“从雄安新区到天津要建一条新的高铁，一直到滨海新区 。”
点评：雄安新区建设，构建快捷高效交通网必不可少。目前围绕雄安新区的城际铁路网已密集铺开。发改委此前批复的京津冀地区城际铁路网规划显示，新的路网全部规划估算投资约2470亿元。上市公司中，鼎汉技术（300011）研制出适合城市轨道交通 和高速客运专线需求的轨道交通信号智能电源 设备，是通过铁道部认证许可的6家轨道交通信号智能电源系统厂商之一。公司表示，会持续关注并紧抓新区建设轨道交通领域的重大机遇，大力推进公司各系列产品的市场拓展。凯发电气（300407）地处天津，主营铁路、城市轨道交通等领域自动化控制产品系统，有望受益于“雄安新区”相关辐射效应。
·中证聚焦·
雄安新区先期测绘任务完成 档案编研工作全面展开
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国家基础地理信息 中心网站消息，地信中心组织召开了“雄安新区”测绘档案编研工作研讨会，就开展雄安新区测绘档案编研工作进行了研讨。中心介绍了与河北测绘资料档案馆联合开展“雄安新区”测绘档案编研情况。
◆据河北地理信息网，河北省第二测绘院参与的雄安新区先期测绘任务完成。百余名作业人员组成的测绘队伍深入雄安新区各个角落，运用多种测绘手段，完成了新区起步区（面积约100平方公里），中期发展区（面积约200平方公里），远期控制区（面积约2000平方公里）的先期测绘任务。未来，地理信息部门还将建立地理信息数据和生态环境监测 两大系统平台，用于支持雄安新区智慧城市 建设以及监测当地环境变化。上市公司中，中海达（300177）产品“调绘宝”应用于河北省第二测绘院地理工作。公司还曾中标河北省水资源监控能力建设项目、保定市文物勘探办公室考古测量项目。超图软件（300036）专业从事GIS （地理信息系统）软件产品的开发及技术服务，产品涵盖GIS基础平台软件、GIS应用平台软件及GIS技术开发服务3个领域。
·要闻速递·
○河北省长许勤：河北把开发利用清洁能源 作为转方式、调结构、治污染的内在要求，积极开发利用风能 、太阳能 、地热 能等清洁能源，在张家口建设可再生能源示范区，在雄县推进地热资源循环利用，取得阶段性成效。
○6月5日，中国水泥协会发布了《水泥工业“十三五 ”发展规划》，提出了到“十三五”末，水泥企业数量减少四分之一，产业集中度达到80%的目标。
○苹果开发者大会（WWDC）2017在北京时间6号凌晨1点开幕，在本届开发者大会上，苹果展示了近1年在软件开发 上的成果，亮点颇多。
○据消息人士透露，中国银监会将允许部分银行推迟报送原本应于6月份提交的业务自查报告，自查内容包括同业业务和委外投资规模。
○中国军民融合 产业联盟官方*5日消息，“军民融合雄安机遇”研讨会召开，围绕“京津冀协同发展和雄安新区建设为联盟成员单位带来的发展机遇”展开开放式研讨。
○6月6日，比特币 再创新高。OKCoin数据显示，国内比特币报价突破20000元，涨超9%。
○工信部官方微博 今日发布《公开征求对第五代国际移动通信系统（IMT-2020）使用3300-3600MHz和4800-5000MHz频段的意见》。
○据悉《公开募集证券投资基金收取浮动管理费指引（初稿）》下发并征求意见中，对基金产品收取浮动费率的收取方式、基金经理人选等诸多细节都有规定。
·公司动向·
雪人股份长城动漫乐金健康号召员工增持 承诺兜底
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雪人股份（002639）公告，董事长林汝捷发出增持倡议书，倡议全体员工积极买入雪人股份股票，并承诺凡6月7日至6月9日期间，买入公司股票且连续持有12个月以上并且在职，若因增持雪人股份股票产生的亏损，由林汝捷予以全额补偿；收益则归员工个人所有。
◆长城动漫（000835）公告，公司实际控制人、董事长赵锐勇发出倡议书，倡议全体员工积极买入长城动漫股票。并承诺凡6月7日至13日期间，净买入长城动漫股票且连续持有12个月以上并在职的，若因增持长城动漫股票产生的亏损，由赵锐勇予以全额补偿；收益则归员工个人所有。
◆乐金健康（300247）公告，董事长向公司全体员工发出增持公司股票的倡议书，凡在2017年6月7日至2017年6月8日期间，公司员工及全资子公司、控股子公司员工通过二级市场买入乐金健康股票且连续持有12个月以上并且在职，若因增持乐金健康股票产生的亏损，由本人予以现金全额补偿；收益则归员工个人所有；本人以持有的乐金健康股票予以履约保证。
中船重工布局雄安新区新能源产业 中国动力直接受益
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中国船舶重工集团公司与河北清华发展研究院、工银租赁有限公司6月5日在北京签署了新能源投资业务战略合作备忘录。合作各方将共同在雄安新区设立合资子公司。新能源是中船重工未来发展的重点产业方向，旗下中国动力（600482）是中船重工新能源业务上市平台，且位于河北保定。
○永太科技（002326）公告，全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司拟以自筹资金8亿元，投资年产4340吨美托洛尔等19个原料药、6亿粒中药 提取建设项目。预计满产后年新增收入、净利分别为31.4亿元、4.07亿元，
○华西能源（002630） 签近33亿海外电厂工程合同，占去年营收97%。
○福田汽车 （600166） 在互动平台表示，目前氢能 源公交已经开始陆续交付，6月底完成首批订单 交付。公司会响应中央号召，及时布局，抓住历史机遇，发挥地缘优势，为雄安新区的建设作出贡献。回天新材（300041）在深交所互动易与投资者交流时表示，公司目前营销、技术团队已完成雄安新区市场调研，相关业务开拓工作已在积极推进。
○东音股份（002793） 拟投资11.8亿元扩大潜水泵产品产能。
○浙数文化（600633） 携手创新工场拓展大数据 、人工智能等领域。
○乾景园林 （603778） 预中标1.28亿元河北定兴县工程项目。
中国电建（601669） 联合中标110亿元PPP项目。
莱茵体育（000558） 签署葛仙山运动休闲小镇合作协议，投资总金额40亿元。
○风华高科（000636） 公司大股东的一致行动人增持858.38万股。
龙蟒佰利（002601） 累计3.28亿元回购公司1%股份，合计2041.58万股。
新黄浦（600638） 领资投资完成增持计划，累计增持8.42亿元。
·产经透视·
金融企业雄安招聘 入驻新区争抢先机
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雄安新区第一家入驻的内资消费 金融“马上消费金融”已开始在雄县招聘。马上消费金融是中国银监会批准设立，持有消费金融牌照，注册资本13亿元，是国内注册资本第三大的持牌消费金融公司。上市公司中，重庆百货 （600729）是“马上消费金融”的发起人，也是其第一大股东。
◆招聘网站信息显示，长江证券（000783）也正在招聘面向雄安新区的企业金融部业务经理、财富中心总经理、企业金融部总经理等职位，有望成为雄安新区设立后的第一家入驻券商。
港珠澳大桥全线贯通在即 将进一步推动区域产业发展和融合
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据中国政府网6日报道，港珠澳大桥海底隧道 最终接头安装成功，大桥建设已进入最后收官阶段，预计6月内大桥主体工程便将全线贯通。港珠澳大桥是连接香港、珠海、澳门的超大型跨海通道，全长55公里，是世界上最长的跨海大桥，拥有世界上最长的沉管海底隧道，是中国建设史上里程最长、投资最多、施工难度最大的跨海桥梁。
点评：港珠澳大桥通车将进一步推动区域产业的蓬勃发展和区域经济 的融合，近期粤港澳 大湾区城市区发展规划也将提上日程，政策利好临近相关港珠澳大湾区概念股如珠海港（000507）、深赤湾A（000022）、盐田港（000088）等有望受益。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超5000万元公司有1只，是华媒控股（000607），净买入额5341.22万元。
点评：该股底部放量反弹，席位显示有知名游资介入，短线有望活跃，但不要寄望过高。
·新股申购·
○必创科技：申购代码300667，申购上限1.70万股，申购价格10.75元，公司主营无线传感器 网络系统解决方案及MEMS传感器 芯片 。
○诚邦股份：申购代码732316，申购上限2.00万股，申购价格6.82元，公司主营园林景观设计及施工、园林养护、苗木种植。
云欢雨畅 2017-6-7 22:54
中证快报
·今日导读·
○全球科技巨头争相涉足 智能语音市场处于爆发前夜
○雄安新区规划绿地要过半 建设世纪性地下管廊 设施
○和晶科技旗下公司与阿里合作 两公司号召兜底增持
○交通部称 将雄安新区建成交通运输 改革创新示范区
·中证头条·
全球科技巨头争相涉足 智能语音市场处于爆发前夜
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正在召开的苹果WWDC 2017开发者大会将智能音箱助手HomePod作为压轴戏推向台前。虽然姗姗来迟，但携Siri加入智能家居 入口竞争的苹果，无疑将激发人们对智能语音技术支撑下的未来世界保持更高期待。
◆至此，亚马逊 、谷歌、微软、苹果四大巨头都已经把智能音箱配齐。而在今年CES展上，支持语音交互的智能产品更是大出风头，通用电气推出了兼容亚马逊Alexa的电灯，LG推出了可以用语音控制的智能冰箱 ，就连三星 的吸尘器都能听懂你的话了。
点评：据拓普研究所最新的数据显示，语音交互已经成为智能时代的入口。2014年到2017年全球语音设备出货量大幅度攀升，从不足500万台，到2017年将达到2500万台。2016年到2021年全球语音识别 市场的年复合增长将达到43.6%。预计到2020年，全球语音识别的市场规模将会从2015年的61.9亿美元增长到200亿美元。在国际巨头纷纷布局智能语音市场时，中国制造企业也正在蠢蠢欲动。中国企业拥有完善的硬件产业链，而这些行业智慧化升级的诉求愈发强烈。据估计，2017年中国语音产业规模将突破百亿。2018年，中国智能家居市场规模将达到1680亿元。根据行业专家分析，国内的智能语音市场整体仍处于启动期，智能车载 、智能家居、智能可穿戴 等垂直领域处于爆发前夜。A股上市公司中，科大讯飞（002230）是国内及世界最大的中文智能语音技术提供商，核心技术全球领先。有数据显示公司在中文语音技术市场份额已达到70%以上。国光电器（002045）为国内电声龙头，已成立国光研究院，围绕音箱相关前瞻性技术进行研究与开发。
·中证聚焦·
雄安新区规划绿地要超50% 建设世纪性地下管廊设施
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由中国社科院、中国科学院、中国工程院主办的中国城市百人论坛2017年会6日在北京举行，京津冀 协同发展专家咨询委员会组长、中国工程院主席团名誉主席徐匡迪指出，新区规划的原则是水城相融、蓝绿互映的生态 宜居城市，绿地要超过50%。白洋淀复杂的水陆情况对新区规划既是有利因素也是挑战。既要敬畏自然，保护生态，也要发展提高，不污染环境。他还表示，在城市规划方面，新区建设一大亮点是要建设21世纪的地下管廊式基础设施，把城市交通、水电 气、城市灾害防护系统等都放到地下，把地面让给绿化和人的行走。
◆打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市，这是xi*总书记要求规划建设雄安新区的七大重点任务之一。绿色雄安，对园林 绿化及生态治理将形成巨大需求。上市公司中，棕榈股份（002431）之前和保定市签下合作总投资规模20亿项目协议，同时为《白洋淀生态林建设及淀区绿化建设》及城市景观生态系统规划建设顾问，雄安新区生态绿化建设占得先机。
◆随着地产投资和经济增速持续走弱，基建投资仍是稳增长主要抓手，海绵城市 、地下管廊成为新方向。进入夏季防汛压力加大，海绵城市、地下管廊建设更是引起高度关注。上市公司中，青龙管业（002457）曾中标南水北调 工程。公司在河北三河燕郊设立控股子公司，其主要产品RCP和PE管道等已成功地进入“京津冀”市场。
·要闻速递·
○第八届清洁能源部长级会议和第二届创新使命部长级会议7日在北京开幕。中共中央政治局常委、国务院副总理zg*出席开幕式并致辞。
○国务院总理li*主持召开国务院常务会议，会议要求落实全年为企业减负万亿元的承诺；要求暂免征银行业和保险业监管费；要求再建立一批双创基地，更大力度推动“放、管、服”。
○信息化 和工业化融合管理体系国家标准新闻发布会召开。总工程师张峰在发言时表示，下一步，将做好顶层设计和总体规划，与国标委、国资委 联合发布《关于深入推进信息化和工业化融合管理体系的指导意见》。
○工信部和发改委、财政部、国土资源部等十一个部委联合决定，针对行业现状，继续推动稀土行业整顿工作，并将组成督察组对相关省（区）开展实地督查。
·公司动向·
和晶科技旗下“智慧树”公司与阿里云达成战略合作
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和晶科技(300279)公告，公司参股子公司北京环宇万维科技有限公司（智慧树）与阿里云计算 有限公司签署战略合作协议，双方在学前教育云计算、大数据 等领域建立合作意向，打造学前教育行业联合解决方案，探索互联网+ 教育的创新运营模式。公司2016年年报 显示，公司持有北京环宇万维科技有限公司44%股权。
◆香江控股(600162) 与微软将围绕“人工智能”等方面展开合作。
罗牛山国际医学董事长号召员工增持 并承诺兜底
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罗牛山(000735)公告，公司董事长徐自力发出增持倡议书，号召全体在职员工积极买入罗牛山股票，并承诺凡6月8日至6月12日期间，净买入罗牛山股票且连续持有12个月以上并且在职，若因增持罗牛山股票产生的亏损，由董事长徐自力予以全额补偿；收益则归员工个人所有。
◆国际医学(000516) 公告，公司实控人刘建申提交倡议书，倡议全体员工积极买入公司股票。并承诺凡6月8日至14日期间通过二级市场竞价交易买入的国际医学股票，且连续持有12 个月以上并在职的，若因增持国际医学股票产生的亏损，由刘建申予以补偿；收益则归员工个人所有。
○中国政府采购网信息显示，日出东方（603366）全资子公司广东日出东方空气能 有限公司和北京四季沐歌工程技术有限公司以及特锐德（300001）分别中标石家庄市分散燃煤采暖压减替代“煤改电”采暖项目电采暖设备采购及安装入围项目。
○滨江集团(002244)公告，公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司计划12个月内以自身名义或通过信托计划等合法合规的方式增持公司股份，增持金额区间为5亿至20亿元。三毛派神(000779) 获控股股东一致人增持2.58%股份，或继续增持。东软集团(600718) 股东东软控股完成增持计划，累计增持逾17亿元。齐心集团（002301）子公司执行总裁拟增持不超1.2亿元公司股票。
○国电南瑞(600406)披露重组 修订稿，拟分别向国网电科院、南瑞集团、沈国荣、云南能投发行股份及支付现金购买普瑞特高压 100%股权、设计公司100%股权等资产，发行价格为13.93元/股；同时拟募集配套资金61.03亿元。本次重组标的资产的作价初步预计为264.79亿元。
○锦州港(600190)公告，全资子公司锦国投拟收购西藏乾越持有的武汉信通利达100%股权，收购金额为18.86亿元。收购标的主营日用百货 、计算机及配件、电子元件 的批零兼营等，其全资子公司大连葆锐间接持有大通证券注册资本14.29%。
○京新药业（002020）合资企业上海睿泰生物科技股份有限公司自主研发的自体眼角膜在复旦大学附属眼耳鼻喉科医院完成临床，复明后视力可达到0.4，是目前世界上复明效果最好的人工角膜 。
○葛洲坝（600068）签订海外水电站项目谅解备忘录，项目预算约25亿美元。
○佳创视讯（300264）在投资者关系互动平台上表示，公司目前VR 技术处于国内领先水平，去年与国家重点实验室的技术合作项目已进入结项阶段并申请相关知识产权保护。
○雅戈尔（600177）获证金公司举牌，持股占公司总股本5.01%。
○继峰股份(603997) 参股设立规模15亿元基金布局新能源汽车 领域。
·产经透视·
交通部召开会议 将雄安新区建成交通运输改革创新示范区
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6月6日，交通运输部全面深化改革领导小组召开会议，审议通过《交通运输领域PPP模式 推广运用情况的报告》《深化港口价格形成机制改革方案》等改革文件、方案，强调深化交通运输供给侧结构性改革；认真做好雄安新区交通运输领域改革工作，将雄安新区建设成为交通运输改革创新示范区。
点评：交通作为雄安新区三个率先突破领域之一，京津冀地区城际铁路网新的路网全部规划估算投资约2470亿元，高铁 产业链企业迎来巨大机遇。上市公司中，博深工具（002282）高速动车 组制动闸片项目日前在石家庄高新区开工，为河北唯一，全国不多的专门供给高铁刹车系统的重大项目。鼎汉技术（300011）研制出适合城市轨道交通 和高速客运专线需求的轨道交通信号智能电源设备 。
河北将实施“制造业+互联网”系列工程 推进云平台建设
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河北新闻网6月6日讯，从河北省工信厅举办的河北省“制造业+互联网”试点示范项目经验交流推广会上了解到，今年河北省将实施“制造业+互联网”系列工程，深化制造业与互联网融合发展。包括实施工业云与工业大数据试点示范工程，推进行业和区域工业云平台建设，开展工业大数据应用；实施工业电子商务 推广工程，鼓励大型企业建立电子商务平台并向行业或区域平台转化。上市公司中，中科曙光(603019)被河北省工信厅“邀请”参与雄安新区建设。东华软件（002065）与廊坊市政府签署《大智移云系统研发和推广应用项目合作协议》，据悉金额高达20亿元。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是珠海港（000507），净买入1.16亿元；渤海股份（000605），净买入1.52亿元；南国置业（002305），净买入1.39亿元。
点评：三只股票，两只雄安概念，一只珠港澳概念。买入信息显示，3股前五买入席位中均有多家一线游资，后市继续活跃的概率大。
·新股申购·
○中设股份：申购代码002883，申购上限1.30万股，申购价格15.67元，公司主营工程设计咨询服务。
云欢雨畅 2017-6-11 23:09
中证早知道
·今日导读·
○电线电缆 首届雄安峰会将召开 欲打造产业链优质平台
○河北省将突出抓好雄安水资源保障 力争率先完成治理
○骅威文化兜底增持 承诺收益 新湖集团成大智慧二当家
○浙数文化与阿里云签订协议 在云计算 等领域开展合作
·中证头条·
中国电线电缆首届雄安峰会将召开 打造产业链优质平台
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中缆联盟-中广核中联首届雄安峰会将于6月30日-7月2日在雄安新区召开。峰会主题为“不断升级产业新格局，打造电线电缆产业链优质平台，积极配合雄安新区建设”。峰会将着眼于打造业内“最为全面的、系统的产业链升级技术资料体系”。参会嘉宾包括中国电线电缆产业相关主管部门、协会、科研院所及雄安新区相关部门领导。
点评：国家电网公司已经成立服务雄安新区发展领导小组，正在加快组建雄安新区供电公司，加快研究编制雄安新区电网规划。新区建设，绿色智能电网 将成最大亮点。业内普遍预测雄安新区的年用电量有望超830亿千瓦时，配电网 投资有望达到千亿元以上。这将给优质电线电缆企业带来新的发展机遇。
◆上市公司中，宝胜股份（600973）是此次峰会主演讲嘉宾，集电线电缆产业科研、设计、制造、销售于一体，具备了为国内外各级重点工程提供全面、全方位服务的能力。京津冀 是公司主要市场之一，首都机场 、鸟巢、国家大剧院等国家重点工程都有公司的产品使用。公司在河北石家庄设有专门的营销公司，雄安新区市场拓展占得先机。另外，公司还拥有研制生产量子通信 和超导用线缆的技术能力。中广核技（）此次峰会主办方之一中广核中联是其全资孙公司，而中广核中联位于雄安新区。
·中证聚焦·
河北省将突出抓好雄安新区水资源保障 力争率先完成治理任务
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6月9日，河北省长许勤主持召开省地下水超采综合治理、水资源税改革试点工作领导小组会议。他强调，要认真贯彻落实xi*总书记关于生态 优先、绿色发展的重要讲话精神，按照中央和省的部署要求，主动担当作为，扎实深入推进，高标准高质量完成各项试点任务，切实把水资源保护好、利用好，推动河北省实现更有质量更有效益可持续发展。突出抓好雄安新区水资源保障，力争率先完成治理任务。
点评：从河北省水利 厅获悉，该省正在积极推进雄安新区水利规划建设各项任务，下大力推进雄安新区及周边地下水超采综合治理，力争在全省率先实现地下水采补平衡。强化水资源刚性约束，严格水资源论证和取水许可管理，积极推进白洋淀上游产业结构调整，大力发展节水 产业，严控入淀污染源。围绕保障防洪 安全、供水安全 、生态安全，不断提升雄安新区水安全保障能力。在加快引黄入冀补淀工程建设，抓好新区南水北调 配套工程建设管理，提升新区防洪减灾能力等方面进行了规划。
◆上市公司中，大禹节水（300021）在天津建有规模最大的全资子公司天津公司，业务辐射华北、东北等重要区域，同时近年来公司在石家庄、保定、廊坊、张家口、邯郸等地开展了农田水利 工程建设、城市地下压踩工程等诸多项目。公司表示，未来将以天津公司为平台，积极参与雄安新区智慧水务 项目建设。先河环保 （300137）曾成功中标河北省水利厅“地下水超采综合治理试点第二批水资源监控系统建设”项目。
·要闻速递·
○中国恒大拟292亿元出售所持15.53亿万科A股至深地铁；深铁表示，支持万科的混合所有制 结构。
○近日，保定市环保局成立对接雄安新区规划建设工作领导小组，抓紧谋划服务对接雄安新区的生态环保 工程项目，编制对接雄安新区、借势发展保定的生态环保规划。
○近日，保定市政府召开重点工作调度会，安排部署白洋淀及上游河道清洁专项行动、南水北调中线防洪影响工程建设、南水北调水费征缴及配套建设三项工作。
○9日内蒙古包钢稀土国际贸易 有限公司发布6月稀土产品挂牌价格，上调幅度达5%。
·公司动向·
骅威文化实控人发出增持倡议 承诺收益不低于10%
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骅威文化(002502)公告，公司控股股东、实控人郭祥彬发出增持倡议书，号召全体员工积极买入公司股票，并承诺在6月12日至6月15日期间买入者，且连续持有达到12个月并在职的，如产生亏损由郭祥彬予以补偿。同时，如果期间员工收益不足10%的由郭祥彬予以补足。
ST智慧：新湖集团协议受让股份成二当家
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*ST智慧（601519）公告，新湖集团通过协议受让张长虹持有的上海大智慧股份有限公司4亿股股份，占大智慧总股本的20.12%。交易完成后，新湖集团成为公司第二大股东。新湖集团未来12个月内拟视市场情况适度增持上市公司股份，增持价格不超过5.5元/股，增持金额不低于1亿元。
点评：2014年新湖集团旗下的湘财证券曾拟通过重组 大智慧而登陆资本市场。尽管最终失败，但双方关系一直非同一般。此次实力雄厚的新湖集团直接强势介入，*ST智慧的最坏日子或许已经过去。
金融街与石家庄政府携手建设“雄安新区金融服务 桥头堡”
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石家庄日报消息，近日石家庄市政府与北京金融街投资（集团）有限公司签订战略合作协议，合作建设金融创新 开发区。石家庄市长邓沛然表示，此次签约是石家庄深度融入京津冀协同发展、承接首都金融产业外溢的一项重大突破，希望通过几年努力，把金融创新开发区打造成“京津冀金融副中心 ”、“河北省金融中心”和“雄安新区金融服务桥头堡”，引领全省金融创新改革，服务和推进京津冀协同发展。金融街（000402）是金融街投资（集团）有限公司旗下唯一A股平台，也是其高端金融产业区建设的主要承接单位。此外，金融街还与石家庄签订协议，拟投入150亿打造中央商务区。
浙数文化与阿里云签订协议 在云计算领域开展合作
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浙数文化(600633)公告，公司与阿里云今日签署合作协议，约定双方将在云计算领域开展合作，提升双方云计算业务服务能力和市场竞争力。共同建设云计算服务平台的合作；共同推进浙江省中小企业上云工程的合作；共同推进“阿里云学院”培训计划的合作。双方共同规划建设 “媒体云”、“医疗云”、“体育云”等行业云及专业云，通过试点辐射全国，争取在全国占有领先地位。
启明星辰与腾讯云签署战略合作协议
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启明星辰(002439)公告，公司与腾讯云于6月9日签署了战略合作协议，双方将在政企客户云计算项目建设、产业互联网 等领域的多个层面展开深入合作，在技术合作、产品推广、运营维护等方面进行战略合作，共同带动和促进在全国范围内的政企客户、产业互联网等领域的建设和发展。
○洲际油气（600759）拟33.62亿元购买上海泷洲鑫科能源投资公司96.70%股权。北斗 星通（002151）子公司拟6000万欧元收购德国汽车 工程服务提供商股权。再升科技(603601) 拟4.4亿元收购悠远环境100%股权，标的公司是从事“室内干净空气解决方案”的环保型企业。金龙机电(300032) 拟11亿元收购兴科电子100%股权，此次收购有利于公司加速向智能硬件 成品制造转型。
○北方国际（000065）签订7.1亿美元选矿厂建设合同。
○奥特佳（002239）成一汽大众新能源汽车 电动压缩机供货商。
○日出东方(603366) 合资设立子公司，推广“太阳墙”采暖技术。
○东旭光电(000413)公告，拟发行股份并支付现金，合42.15亿元收购申龙客车、旭虹光电全部股权。
○新亚制程(002388) 收到业绩补偿款，上半年盈利同比增23倍。
○拓尔思(300229) 在互动平台表示，目前公司积极关注新区建设的各种政策落实的进展，根据新区需求在政府大数据 ，智慧城市 ，互联网政务等方面的业务机会保持密切关注和跟踪。宝鹰股份(002047)在互动平台表示，公司在建筑装饰 设计与施工等方面具有一定的竞争优势。公司已经高度关注雄安新区的建设机会，并将积极参与其中；为雄安新区作建设已在计划中。安控科技 (300370)在互动平台上表示，2017年，公司将积极依靠自身业务优势，加快与雄安新区建设规划的对接，积极谋划智慧水务、智慧城市、智慧园区、智慧管廊、智慧粮库、智慧环保等各项业务。常山药业(300255) 已考察雄安地区及周边部分地块，尚未确定建设医院地点。科达利(002850) 在互动平台表示，已经开始为特斯拉 小批量供货。
云欢雨畅 2017-6-12 22:57
中证快报
·今日导读·
○市级机关年底启动搬迁 北京通州副中心 建设提速
○湖南与央企 合作对接会将举行 发布项目逾万亿元
○智慧能源子公司收购保定意源达 以布局雄安新区
○佳创视讯控股股东发出增持 股份倡议书 承诺兜底
○全球无人驾驶 大会即将召开 促进产业化进程加速
·中证头条·
市级机关年底启动搬迁 北京通州副中心建设提速
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近日，北京市政府召开疏解非首都功能成果新闻发布会。北京市推进京津冀 协同发展领导小组办公室副主任刘伯正介绍，目前北京城市副中心(通州)总体城市设计和6个重点地区详细城市设计已通过专家评审，行政办公区一期工程正加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。
◆5月召开的中共北京市委十一届十四次全会，研究讨论了《北京城市总体规划(2016年—2030年)(送审稿)》，一致同意按程序上报党中央、国务院审定。
点评：有序疏解北京非首都功能是京津冀协同发展的关键环节和重中之重，“一核两翼”的格局正在形成。雄安新区作为北京非首都功能疏解的集中承载地，与城市副中心共同形成首都发展新的“两翼”，都是千年大计、国家大事。随着雄安新区规划方案9月底提交中央审查，通州副中心建设加快。上市公司中，华远地产（600743）有两个在建项目位于通州区梨园镇，总建筑面积为56万平方米。中国武夷（000797）位于通州的武夷花园南区项目总建筑面积109万平方，增值空间巨大。
·中证聚焦·
湖南与央企合作对接会将举行 发布项目逾万亿
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6月21日-22日，“落实‘一带一路 ’高峰论坛精神，湖南与央企合作对接会”将在北京举行。届时，湖南省委副书记、省长许达哲，副省长何报翔、张剑飞将出席本次活动。本次湖南与央企对接会将根据中央“一带一路”高峰论坛的部署，重点打造湖南与央企对接、交流和合作的平台。本次对接会拟对外发布项目319个，项目总金额达14235亿元。
点评：本次对接会紧跟国家发展战略，重点打造湖南与央企对接、交流和合作的平台，借助央企的资源和渠道，充分发挥湖南和湘企的特色，共享市场信息，共建境外园区，共拓海外市场，通过产能合作，实现互利共赢，合力推进“一带一路”建设。对接央企，借助央企的优势资源，进一步夯实湖南发展基础，增强发展后劲；借力央企，推动省属国企改革 发展；借船出海，支持有条件的省属企业借助央企海外资源和平台，加快“走出去”步伐，提升参与国际竞争的能力。相关概念股包括湖南投资（000548）、湖南发展（000722）等。
·要闻速递·
○发改委、工信部发布完善汽车 投资项目管理的意见，支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车 及关键零部件生产领域，推动行业兼并重组 。
○2017年5月，国内挖掘机行业总计销售挖掘机11283台，相比去年5月份的5487台，增长105.65%。至此，挖掘机销量连续两月实现翻番增长，连续九个月同比增长超50%。
○国内首条自主化全自动(无人驾驶)运行线路——北京轨道交通 燕房线首段开始跑图试验，并将进行全线调试，计划2017年年底开通。
○2017年IMT-2020(5G )峰会12日在北京召开，会上透露，5G标准年底完成第一基础版本制定。
○“北京国际大都市清洁空气行动论坛”在北京开幕。从论坛上获悉，北京市未来5年的清洁空气行动计划已经在筹措中。
○国务院办公厅12日发布关于加快推进畜禽养殖 废弃物资源化利用的意见。
·公司动向·
智慧能源子公司收购保定意源达 布局雄安新区
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智慧能源(600869)公告，有媒体报道控股子公司水木源华收购保定意源达电力设备制造有限公司（意源达）51%股权，以布局雄安新区。对此，公司表示，收购事项在董事长决策范围之内，无须提交董事会及股东大会审议。截至目前，相关工商变更手续已完成。而转让方承诺意源达2017年至2019年，净利润分别不低于1000万元、1200万元、1500万元。
佳创视讯控股股东发出增持倡议书 并承诺兜底
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佳创视讯(300264)公告，公司控股股东、董事长陈坤江发出增持倡议书，号召全体员工积极买入公司股票，并承诺凡于6月13日至6月16日期间净买入公司股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若增持的股票在特定期间内减持造成的损失，陈坤江将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。此外还公布补偿方式、员工结构等内容。
○乾景园林 (603778) 中标保定市定兴县旅发大会观摩线路景观绿化工 程勘察设计施工总承包项目，投资额1.28亿元。
○麦趣尔(002719) 拟配股募资9.3亿元投向烘焙连锁网络建设等项目。
○新时达(002527) 拟4.05亿元并购之山智控，加码机器人与运动控制系统产业链布局。
○津劝业(600821) 称，润盈投资与荟金三号实控人有意通过股份增持获得公司的实际控制权，但目前没有明确计划。
○东方明珠(600637) 分别与微软中国、腾讯签署合作协议。
○乐金健康(300247) 子公司业绩增长，公司上半年净利预增逾1.2倍。中金岭南(000060) 上半年业绩预增 逾10倍。
○珠江钢琴(002678) 控股子公司列入广东省第一批混改员工持股 试点企业。
○深圳惠程(002168) 一大股东及一致人完成增持计划，累计增持2.87亿元。德豪润达(002005)公告，雷士照明 拟不超过1.1亿元购买公司股票。正邦科技(002157) 控股股东拟增持1.5亿~2亿元。深圳惠程（002168）第一大股东及一致人完成增持计划，累计增持2.87亿元。
○中南建设(000961) 预中标21.7亿PPP 项目，员工持股计划 已买入逾1亿股。宏润建设(002062) 联合体中标9.5亿元水环境综合整治PPP项目。京蓝科技(000711) 子公司签署合作协议，拟建项目投资约12亿元
○龙泉股份（002671）在投资者关系互动平台上表示，公司管廊产品已具备批量生产能力，将会密切关注雄安新区的建设。超图软件（300036）在投资者关系互动平台上表示，公司积极关注雄安新区的建设，并就与公司相关的业务积极参与前期追踪和跟进。公司和阿里就云平台等方面有合作。青岛双星（000599）在投资者互动平台上表示，公司旗下的大正人公司打造的雄安新能源 共享汽车平台为新区人民的快捷出行提供了方便。此外，公司在新区召开双星狂野大师品牌战略发布会取得了良好的效果，双方在保定合资成立的河北星猴公司，将为新区用户提供包括轮胎 在内的汽车用品的产品和服务。
○三联商社(600898) 将于6月16日起更名 为“国美通讯”。
·产经透视·
2017全球无人驾驶大会将开 促进产业化进程加速
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据悉，“2017全球无人驾驶大会暨展览会”将于6月14至15日在北京国家会议中心召开。本届大会主题为：“无人驾驶、驱动未来”。本届大会涉及领域包括智能汽车 、无人驾驶整车、ADAS辅助系统、传感器 、毫米波雷达 、激光 雷达、卫星导航 、精准地图定位系统、自动泊车系统、车联网 、大数据 、图象识别系统、人工智能等相关领域。无人驾驶大会有望推动企业深度交流，促进无人驾驶产业化进程加速，行业龙头如亚太股份（002284）、千方科技（002373）等有望受益。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有21只，为冀东装备 （000856），净买入1.66亿元。第二名为上海洗霸（603200），净买入9129.79万元。
点评：冀东装备为雄安新区板块老龙头，盘中涨停未封住，后市行情持续很难。上海洗霸为新股首日开板，仍未大幅放量，小盘环保，后市或仍有活跃机会。
·新股申购·
○金龙羽：申购代码002882，申购上限2.40万股，申购价格6.20元，公司主营电线电缆 。
○浙商证券：申购代码780878，申购上限10.00万股，申购价格8.45元，公司主营证券承销、经纪、自营等业务。
云欢雨畅 2017-6-13 22:44
中证快报
·今日导读·
○两部委就国家车联网 体系建设征意见 万亿市场开启
○雄县与北京环卫集团签保洁协议 开展固废清理整治
○栖霞建设拟增资河北银行 博世科等公司斩获大合同
○河北召开会议研究雄安水污染 启动白洋淀上游治理
·中证头条·
两部委就国家车联网体系建设征意见 万亿市场开启
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从工信部获悉，工信部办公厅、国家标准化管理委员会办公室就《国家车联网产业体系建设指南（智能网联汽车 ）（2017年）》（征求意见稿）征意见，旨在建设安全、高效、健康、智慧运行的未来汽车社会，建立跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的智能网联汽车标准体系。
◆由中国汽车工程学会、中国汽车工业协会联合整车企业、科研院所以及移动运营商、软硬件企业等多家单位共同发起的中国智能网联汽车产业创新联盟12日正式成立。作为首个推进智能汽车 的国家级平台，联盟将整合汽车、通信、电子、交通等相关行业资源，推进智能网联汽车生态 系统发展，并参与相关政策法规研究与制定，以及组织完成智能网联汽车技术路线图的编制。
点评：工信部部长苗圩表示，目前正在加紧制定智能网联汽车发展的战略规划，将陆续出台适合智能网联汽车的标准体系、道路交通规范、交通事故责任认定的法律法规等。业内专家表示，智能网联有望使我国汽车产业规模再扩大一万亿元之巨，同时能够拉动5G 、车联网、大数据 、人工智能 等多个领域实现快速发展。而与此相关的汽车制造 、信息技术、交通服务等领域都将迎来新的发展机遇。上市公司中，银江股份（300020）专注于城市智能交通 ，为客户提供城市交通智能化 管控系统、诱导系统等各类城市交通管理应用，已在包括石家庄、保定在内的全国268个城市深入开展相关业务，综合竞争力全国排名第一。车联网的发展如汽车监控、车辆自动识别、实时路况信息等将为智能交通行业带来更为广阔的发展前景。另外，公司收购智途科技，后者提供了百度街景95%以上的数据，并正在涉足无人驾驶 业务领域。千方科技（002373）携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，启动无人驾驶V2X战略。公司深耕京津冀 市场，打造智能交通产业基地
·中证聚焦·
雄县与北京环卫集团签订保洁协议 开展固废清理整治
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近日，河北省环保 厅在安新县召开了支持雄安新区生态环境保护 建设工作对接会。会议强调，开展固体废物和污染物堆放点排查清理整治工作。会议指出，雄安新区中，雄县制定了固废和生活垃圾集中清理实施方案，开展了集中清理行动，全面清理了积存垃圾，并与北京环卫集团签订了长效保洁协议，现已开展工作。
点评：北京环卫集团是我国环卫产业链最完整、规模与综合实力最强的专业化实业集团之一。公司打造的“京环模式”，实现了固废收运处一体化 运营。公司业务范围遍及河北多地，包括冬奥会 主要举办地张家口等。上市公司中，龙马环卫（603686）是中国专业化环卫装备 主要供应商，其建设的智慧垃圾分类屋可实现干湿垃圾分类投放，有望向全国推广。维尔利（300190）与北京环卫集团战略合作，与其下属子公司北京京环新能环境科技有限公司成立合资公司，作为北京环卫集团新增水务 项目建设及运营的主体企业。据介绍，北京京环新能环境科技有限公司在北京及周边地区市场资源优势明显。
·要闻速递·
○li*：不折不扣落实今年已出台的使企业减负1万亿元的措施。明年6月底前实现政务信息系统统一接入国家共享平台。
○第二届“京津冀”金融科技发展论坛近日在河北雄安新区战略布局地隆重召开。人民银行科技司、京津冀地区金融机构相关领导以及部门负责人，金融行业资深专家等悉数到场。华胜天成（600410）旗下新云东方携“去IOE ”一站式解决方案亮相本届论坛。
○在今日举行的2017WGDC全球地理信息 开发者大会上，国家测绘地理信息局副局长李朋德表示，河北省地理信息测绘局已经开启了好几轮测绘，整个雄安中心区、全部区域时空卫星影象全部做完。
○为加快推进农业 水价综合改革，建立健全农业水价形成机制，提高农业用水效率，努力缓解我国日益尖锐的水资源供需矛盾，国家发改委、财政部、水利 部、农业部、国土部联合印发了《关于扎实推进农业水价综合改革的通知》。
○近日，新华联控股与阿里巴巴、云锋投资、红树林创业、民生资本、余杭产业基金 等企业共同设立杭州瀚云新领股权合伙企业，全面布局投资新零售。
·公司动向·
栖霞建设拟斥资1.38亿元增资河北银行
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栖霞建设(600533)公告，为提高资本充足率、满足未来持续发展需要，河北银行拟增发 不超过10亿股股票，增发价格为3.72元/股，其中栖霞建设拟以自有资金认购新增股份3708万股，总认购金额为1.38亿元。公司将持有河北银行增发后总股本的3.708%。
○博世科（300422）公告，公司作为牵头单位联合体中标“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP 项目”，总投资额 9.18 亿元，约占公司最近一个会计年度经审计营业总收入 110.74%。岭南园林 (002717) 与贺州市政府签署战略合作框架协议，项目总额不少于50亿元。兰石重装(603169) 签署7.5亿元EPC工程总承包合同。
○希努尔（002485）公告，公司控股股东新郎希努尔集团及其一致行动人欧美尔家居 及部分股东与广州雪松文化旅游投资有限公司签署股份转让协议。本次协议转让完成后，公司的控股股东将由新郎希努尔集团变更为雪松文旅，实际控制人将由王桂波变更为张劲。
○达刚路机(300103) 国有股东协议转让公司股份获批。新疆城建（600545）控股股东转让股份获国资委 批复。龙江交通（601188）控股股东转让部分股份获国资委批复。
○迪森股份（300335）预计上半年净利同比增70%至100%。
○爱尔眼科(300015) 控股股东及实控人合计增持 约2100万，完成增持计划。
·产经透视·
河北省召开会议研究雄安水污染 率先启动白洋淀上游治理
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河北新闻网报道，河北省长许勤主持召开省长办公会议，研究雄安新区及周边水环境污染综合治理等工作。他强调，要深入学习贯彻坚持生态优先、绿色发展的重要指示精神，树立全流域、系统化治理的理念，加快谋划推进新区及上游水环境污染监管和治理工作。
◆在认真听取雄安新区及白洋淀环境污染综合治理工作、白洋淀周边河道综合整治实施方案等情况汇报后，许勤强调，率先启动白洋淀流域上游环境污染治理 工作，下大力加强新区及周边环保执法监管，为新区规划建设提供良好生态条件。上市公司中，据保定市环保局近日发布的《保定市全力开展渗坑污染排查整治工作》，安新县政府组织渤海股份（000605）公司，在综合监测水体、底泥、土壤的基础上，对2016年的整治方案进行补充优化，计划投资65亿元，进行污染治理、生态修复 、生态示范区建设等。碧水源（300070）公告称，公司已为雄安新区生态环境建设积聚了同时解决水污染与水资源短缺的技术、产品与经验，未来力争为区域的可持续发展提供全面技术支撑。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是珠海港（000507），净买入1.14亿元；华友钴业（603799），净买入1.01亿元。
点评：珠海港是珠港澳大湾区概念龙头，5个交易日3涨停，在板块中一枝独秀。目前已是强势行情的第二波，追高谨慎；华友钴业为产品涨价 概念。
·新股申购·
○沃特股份：申购代码002886，申购上限1.90万股，申购价格13.24元，公司主营改性材料。
云欢雨畅 2017-6-14 23:03
中证快报
·今日导读·
○中医药 科技创新 规划出台 促进产业绿色智能升级
○中国云计算 大会今日开幕 推动传统行业升级转型
○方大化工 收购两公司 构建化工军工 主业双轮驱动
○粘胶 短纤销售改善市场回暖 厂家提价意愿渐升温
·中证头条·
中医药科技创新规划出台 促进产业绿色智能升级
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科技部、国家中医药管理局最新印发的《“十三五 ”中医药科技创新专项规划》提出，到2020年，建立更加协同、高效、开放的中医药科技创新体系，解决一批制约中医药发展的关键科学问题，突破一批制约中医药发展的关键核心技术，加速推进中医药现代化和国际化发展，促进中药 工业绿色智能升级。
◆《中华人民共和国中医药法》将于7月1日正式实施。另外，去年还有一系列中医药扶持政策出台：《“健康中国 2030”规划纲要》作为今后15年推进健康中国建设的行动纲领，提出了一系列振兴中医药发展、服务健康中国建设的任务和举措；
《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》把中医药发展上升为国家战略，对新时期推进中医药发展作出系统部署。此外，《中医药发展“十三五”规划》、《中国的中医药》白皮书等一系列重磅文件也先后发布。
点评：随着一系列扶持政策出台，中医药行业迎来政策红利 推动发展的时期。CFDA南方医药经济研究所预计，“十三五”中药工业规模将扩大一倍。到2020年，上规模中药工业企业主营业收入15823亿元。A股中医药股有中新药业（600329）、佛慈制药（002644）等。
·中证聚焦·
中国云计算大会今日开幕 促进传统行业转型升级
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第九届中国云计算大会于14-16日在北京国家会议中心举办，大会由工业和信息化部、中国科学技术协会、北京市人民政府的指导，中国电子学会主办，本届大会以“生态构建、深化应用”为主题，工信部副部长陈肇雄、浪潮集团等官员和业界高管将参会。
点评：近年来，以软件为核心的人工智能、云计算、大数据 迅猛发展，其中云计算正释放巨大红利，其应用正逐步从互联网行业向制造、金融、交通、医疗健康 、广电 等传统行业渗透和融合发展，促进了整个传统行业转型升级。上市公司中，浪潮信息（000977）是我国最具实力的自主品牌云计算数据中心核心产品、方案和服务供应商。华胜天成（600410）拥有自主研发的云计算五大产品，并与IBM签订战略合作协议，提升在云计算、数据中心管理等方面的创新能力。
·要闻速递·
○国家主席xi*14日会见国际足联主席因凡蒂诺指出，中国政府高度重视发展足球 运动，给予有力的、持续性的支持。近年来，我们集中力量制定足球改革和发展总体方案，坚定推进改革。
○国务院总理li*主持召开国务院常务会议，决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融 改革创新试验区。
○发改委：将不再核准新建独立法人传统燃油汽车整车 项目。
○5月份新增人民币贷款1.11万亿元人民币。
○科技部网站消息，科技部、发展改革委等六部委印发《“十三五”健康产业 科技创新专项规划》。
○6月12日到13日，雄安新区200余家企业集中赴曹妃甸实地考察，五项目当场签约。
·公司动向·
方大化工收购两家公司 构建化工军工主业双轮驱动
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方大化工（000818）公告，拟以现金方式收购长沙韶光70%（交易价格不高于6.28亿元）、威科电子100%股权（交易价格不高于4.5亿元），并分别签署股权收购框架协议。收购完成后，公司的主营业务将主要由化工业务和军工电子业务两部分构成，形成“化工+军工”的主双业架构。
○津劝业（600821）回复上交所问询函称，公司控股股东及其一致行动人明确表示无意向润盈投资放弃津劝业控制权；
控股股东拟在合法合规的前提下，通过合规方式巩固津劝业控制权。
○宇顺电子(002289)公告，6 月 14 日，中植产投增持 公司股份673600股，占总股本的0.36%。至此，中植产投单独持有公司股份占公司总股本的比例已达到 5%。公司控股股东中植融云及其一致行动人存在后续继续增持公司股份的可能。
○海南椰岛（600238） 大股东的实控人内部划转所持公司6.16%股权。
振芯科技（300101） 控股股东3.35亿元协议转让2903.2万股给上海果数。
○中京电子（002579）公告，公司6月14日与深圳市蓝韵实业有限公司签署了《战略合作框架协议》。合作重点领域为医疗健康产业相关项目，总投资金额将不低于10亿元。
○东方园林 （002310）联合中标保山PPP 项目，总投资约54亿元。
首创股份（600008）联合体预中标12.7亿元海绵城市 建设试点样板工程PPP项目。
飞乐音响（600651）与岑巩县政府签订40亿元合作框架协议。
中国核建（601611）前5月军工工程新签合同额增长近8倍。
江化微（603078） 拟逾30亿投建高端电子化学品材料项目。
○滨江集团（002244） 控股股东增持2014万股。
嘉化能源（600273）控股股东近期累计增持近1115万股。
英唐智控（300131） 员工持股计划 累计购买逾2379万股。
○林洋能源（601222）上半年净利预增40%至60%。
·产经透视·
粘胶短纤市场销售改善 价格逐步回升
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粘胶短纤厂家在前期集中签单后，不少厂家实现超签，价格逐步回升。13日粘短市场价格涨逾2%，中端主流报价14700元-14800元/吨，高端厂家报价上移至15100元-15300元/吨。目前下游询盘积极性明显提高，厂家提价意愿升温，预计后续报价会陆续上调。相关上市公司包括南京化纤（600889）、澳洋科技（002172）。
·资金观潮·
老树新花 今日主力资金抢筹“老妖股”
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入前两位的分别是西部建设（002302），净买入9198.77万元；
特力A（000025），净买入8174.81万元。
点评：西部建设和特里A都是此前涨幅巨大的“妖股”，此后调整幅度巨大。今日的资金流入应纯粹为游资介入博反弹。
·新股申购·
○京泉华：申购代码002885，申购上限2.00万股，申购价格15.53元，公司主营磁性元器件 、电源及特种变压器。
○广州酒家：申购代码732043，申购上限1.50万股，申购价格13.18元，公司主营食品制造 及餐饮。
○日盈电子：申购代码732286，申购上限0.80万股，申购价格7.93元，公司主营汽车及摩托车 零部件。
云欢雨畅 2017-6-15 22:54
中证快报
·今日导读·
○京津冀 将示范应用电子车牌 智能交通 获突破
○福建加快推进港口整合 打造一带一路 核心区
○欧比特发射卫星 京山轻机斩获人工视觉订单
○王者荣耀吸金创纪录 移动电竞市场成倍增长
·中证头条·
京津冀将示范应用电子车牌 智能交通实现突破
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据《北京日报》6月15日报道，北京将在路况信息服务 、快捷收费、出行服务环境等方面加大智慧交通 应用。电子车牌将在京津冀地区示范应用，目前相应的标准规范正在制定中。避免套牌、进京证管理、环保限制性措施，都可以借助电子车牌技术实现。高速公路缴费手机支付 也正在研究当中。
点评：“电子车牌”可以将车辆的号牌信息、环保信息等存储在电子射频标签中，车辆通过设有“天线”的地方，就可以实时、非接触、不停车完成车辆信息的读取，从而实现道路的治安管控、交通安全管理、交通运输 管理以及商用服务。电子车牌还是交通大数据 的重要入口，有望带动基于机动车 运行数据的机动车售后服务、交通实时路况信息服务、智能停车场运营管理等交通数据营运业务的蓬勃发展。电子车牌将是实现智能交通的重要一环。业内人士估计，电子车牌的全面推广，市场空间百亿计。
◆上市公司中，高新兴（300098）接受机构调研时表示，公司电子车牌产品技术都做好了准备，一旦相关标准出台马上可以推向市场。易华录（300212）与公安部交通管理科学研究所就汽车电子标识技术研究及应用签署技术合作协议。
·中证聚焦·
福建加快推进港口整合工作 打造“一带一路”核心区
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福建省国资委 通报，经福建省政府批准，无偿划转所持福建省港航建设发展有限公司股权给福建省交通运输集团有限责任公司。福建国资委相关负责人表示，重组后的福建省交通运输集团，将以整合港航公司为开端，加速推进福建港口整合工作，打造成以“港口为龙头，立足福建、布局两岸、辐射一带一路”的大型现代港口服务企业集团。
点评：一带一路的总规划《推动共建丝绸之路 经济带和21世纪海上丝绸之路 的愿景与行动》中指出：支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区。除此之外，今年9月将在福建厦门召开金砖国家会议，将为福建带来更大的发展机遇。现阶段我国港口资源整合有利于提升行业集中度，提高资源配置使用效率，化解重复建设和同质化过度竞争。从国家战略层面来看，经济逐步由单点式向区域经济 发展转变，港口资源整合符合这种趋势。上市公司中，厦门港务（000905）是厦门港区规模最大综合物流服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源和完善的港口配套与增值服务。厦门国贸（600755）除经营进出口业务外，还拥有较为完整的港口物流业务体系。
·要闻速递·
○工信部办公厅近日发布了《关于全面推进移动物联网 （NB-IoT）建设发展的通知》。
○上海国际能源交易中心：争取年内推出原油期货交易。
○发改委：积极推进东北地区融入“一带一路”的建设。
○中国科技大学和南京邮电大学科学家合作，在量子安全直接通信（QSDC）领域取得重要的阶段性突破。
○上海确定首批国企改革 员工持股 试点。
·公司动向·
○6月15日11时整，我国在酒泉卫星发射中心成功发射首颗X射线空间天文卫星“慧眼”。此次搭载发射的还有欧比特（300053）运营的“珠海一号”星座两颗首发卫星。
○京山轻机（000821） 首获2500万元基于人工智能机器 视觉的订单。
○凯迪生态（000939）1.18亿元收购两公司100%股权，加码生物质发电 业务。
○盛和资源（600392）旗下参股公司拟中标全球某主要稀土矿山项目。
○凯瑞德（002072） 获董事长举牌。恒力股份（600346）控股股东联合员工拟设立2.5亿元信托计划增持 。广田集团（002482）控股股东近半年斥资1.41亿增持1579万股。
○大通燃气（000593）在互动平台表示，已在京津冀布局三个数据中心分布式能源 项目。
○科力远（600478） 子公司与云内动力集团斥资6亿设立混动技术公司。
○露笑科技（002617）大幅上修半年业绩，预增349%-397%。
○龙生股份（002625）16日起更名为“光启技术”。
·产经透视·
“王者荣耀”吸金创纪录 移动电竞市场成倍增长
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最新数据显示，《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就拿下了全球手游 综合收入榜冠军，这是国内手游从未有过的记录。累计注册用户超过2亿，日活量超过5000万，《王者荣耀》已经成为全球用户数最多的MOBA手游。
点评：《王者荣耀》的成功将移动电竞带上巅峰。与此同时，几何级数增长的用户数量，也带来骤然攀升的市场规模。根据艾瑞咨询的报告，2017年《王者荣耀》领衔的移动电竞市场规模极有可能攀升至462亿元，相比2016年至少增长256.7%，相比被称为移动电竞元年的2015年，增长更是高达785.6%。上市公司中，鹏博士（600804）与腾讯公司签署了内容加速节点建设合作协议，结成战略合作伙伴关系。公司在王者荣耀、英雄联盟等游戏上深度合作，将双方的互联线路和cap节点资源进行对接。恺英网络（002517）通过旗下XY手游网为《王者荣耀》提供下载平台，下载次数达到4186万次。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是天山股份（000877），净买入1.38亿元；
白银有色（601212），净买入1.01亿元。
点评：两股均为此前强势股的超跌反弹。从前五买入席位看，有部分短线游资介入。
·新股申购·
○三孚股份：申购代码732938，申购上限1.40万股，申购价格9.64元，公司主营精细化工产品。
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