云欢雨畅 2017-6-19 22:55
中证早知道
·今日导读·
>军工 主题展会密集召开 券商扎堆调研军企
>腾讯扶持直播内容 手游 电竞助力行业发展
>美尚生态 签大单 双箭股份推员工持股计划
>仙琚药业购海外药企 凯乐科技赢时胜预增
·上证聚焦·
○军工主题展会密集召开 券商扎堆调研军企
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第六届国防信息化 装备 展19日在北京开幕，600多家展商展出了1000多项科技成果。上证报资讯获悉，银河资本与民营 军品企业全国理事会在此次展会上签署了战略合作协议，将共同发起设立规模10亿元的民企参军引导基金。另外，在18日闭幕的“推进网信军民融合 深度发展”论坛上，工信部相关负责人表示，网信军民融合是军民融合的重要领域，要在更大范围、更高层次、更深程度上将网信产业融入到国民经济发展的体系当中。
统计显示，今年3月份以来，已有23家军工类上市公司共接待了367家机构的调研，并且一直持续至今，军民融合发展前景及超跌反弹的交易性机会受到普遍关注。受访分析人士表示，近期可谓是军工产业会议暴发季，或预示着军民深度融合将有重磅消息。据了解，一场有关军民融合的高级别会议可能在7、8月份召开。投向军工、军民融合领域的产业基金 纷纷成立，也显示资本青睐深化军工改革 的机会。
·上证精选·
○第二次金砖国家财长和央行行长会议19日举行，就推动本币债券市场发展、建立PPP 领域合作框架等达成了共识。
○财政部等三部门19日联合发文要求规范开展PPP项目资产证券化，专家认为有助于提升融资方盘活存量的积极性。
○2017机器人与人工智能 大会将于21日在北京召开，同时举办中国人工智能产业创新联盟成立仪式。
○上汽集团与宁德时代19日举行产业化合作项目奠基仪式，一期规划以100亿元投向动力电池 生产。
○5月份蚌埠、北海、湛江等三四线城市房价环比领涨全国，分析人士预计下半年房地产 调控政策难有明显松动。
·产业情报·
○腾讯“双十亿”扶持直播内容 手游电竞助力行业发展
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19日腾讯旗下的NOW直播推出激励原创内容生产者的“双十亿”生态扶持计划，计划投入二十亿，包含十亿元专项资金和价值十亿的腾讯资源，对其生产者进行奖励。NOW直播将扶持有制作能力的主播制作精品直播内容，并探索从单一打赏到多模式的盈利模式。业内人士认为，直播行业的第一波红利 已经结束，未来“直播+体育”、“直播+电商”、“直播+内容付费”等商业模式的出现，将使得行业摆脱对用户打赏的依赖。
点评：券商研报指出，直播是泛娱乐消费 的重要一环，行业变现模式逐渐清晰，虚拟打赏叠加会员、广告、电商、游戏联运等形成综合变现矩阵，有望提升直播创收水平。此外，手游电竞门槛低、受众范围更广，随着手游电竞赛事逐渐兴起，手游直播技术的完善将带来新增长点。上市公司中，恺英网络（002517）运营有板栗直播平台；宋城演艺（300144）全资子公司六间房为直播平台，今年收购灵动时空100%股权，布局直播+移动游戏 。
○物联网 消费望超万亿美元 制造业或迎最大规模投资
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来自国际数据公司（IDC ）的最新预测显示，2017年全球物联网消费支出将达到8000亿美元，并有望在五年后超过1.4万亿美元。IDC预计，今年多个行业部门将吸引规模最庞大的物联网投资，包括制造业务（1050亿美元）、货运监控（500亿美元）和生产资产管理（450亿美元）。
IDC的物联网和移动性副总裁Carrie MacGillivray表示，关于物联网的讨论已经不再专注于连接设备的数量，当软件和服务结合在一起，能够捕获和解释物联网端点产生的数据并据其采取行动时，物联网的价值才能真正实现。目前，许多行业部门正在大举投资，从而实现物联网承诺的商业价值和转型。
·公告解读·
○美尚生态三聚环保 签大单
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美尚生态（300495）预中标昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目，项目总投资15.93亿元，公司2016年营收10.5亿元。
三聚环保（300072）与福孝化工 19日签订《项目合作协议》，双方将合建“90万吨/年焦油深加工综合利用项目”，项目总价款约为55.66亿元，占公司2016年经审计的营业收入比例为31.75%。福孝化工将按照协议和项目具体分项合同的约定支付三聚环保上述款项，预计项目建设期两年。
○双箭股份推员工持股计划
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双箭股份（002381）拟推筹资不超3600万元的第一期员工持股计划。该计划以不超1.1:1的比例认购集合信托计划的劣后级份额，信托计划募资上限7560万元。该员工持股计划将以不高于12元每股的价格购买公司股票。双箭股份最新股价8.75元。
此外，红豆股份（600400）发布资金总额不超8000万元的第一期员工持股计划。
○仙琚药业逾8.3亿元收购意大利两药企
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仙琚制药（002332）拟出资1.1亿欧元（约8.37亿元）现金收购意大利Newchem公司和Effechem公司各100%股权。Newchem公司主营甾体和激素类药物的研制，去年息税折旧及摊销前利润1575.8万欧元；Effechem公司主要从事医药行业的各类销售活动，处于微利状态。仙琚制药称，本次收购是公司实施原料药国际化发展战略的重要举措之一。
○康恩贝控股股东发布增持 计划
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康恩贝（600572）控股股东康恩贝集团于6月19日增持120万股，并计划在未来6个月内，累计增持不少于1800万股，不超过2%的股份。
·财报快递·
○凯乐科技赢时胜预增
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凯乐科技（600260）半年报 预增300%-350%。
赢时胜（300377）半年报预增 120%-145%。
·交易闹铃·
○新股志邦股份20日发行
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志邦股份（732801）发行价23.47元，申购上限1.6万股，主营整体厨柜等定制家具 产品。
云欢雨畅 2017-6-26 21:27
中证快报
·今日导读·
○个人征信 机构“信联”筹建 行业快速发展阶段到来
○机构研报称 行业供需格局根本性好转VD3 价格暴涨
○富瑞特装投建氢能 源项目 中能电气设公司覆盖雄安
○中科院 与河北省携手 签雄安新区规划建设合作协议
·中证头条·
个人征信机构“信联”筹建 行业快速发展阶段到来
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据报道，包括首批个人征信试点机构中的芝麻信用、腾讯征信、前海 征信、考拉征信、鹏元征信等，以及百度、网易、360、小米 、滴滴、宜信等行业相关机构，已倡议共同发起成立一家个人征信机构“信联”，以期在传统金融之外，实现对互联网金融 和小微金融个人征信的全面覆盖。
点评：征信是社会信用体系建设 的基础。国内权威的第三方数据监测公司艾瑞咨询发布的《2016年中国互联网消费 金融市场研究报告》指出，2015年中国消费信贷规模达到19.0万亿元，同比增长23.3%；
预计2019年将达到41.1万亿元。个人征信服务对于消费信贷坏账率的降低有巨大作用，庞大的消费信贷带来的征信行业市场空间或高达几千亿元。目前国内市场的征信空间主要由央行主导，随着牌照的逐步放开、行业相关政策的推动以及互联网金融、消费金融等新业务的客观需要，征信行业快速发展阶段已到来。
◆上市公司中，银之杰（300085）发起成立持股40%的华道征信是央行首批8家个人征信机构之一；
今年5月又投资数千万元独家参与91征信B轮融资。旋极信息（300324）参与发起设立考拉征信。
·中证聚焦·
机构研报称 行业供需好转VD3价格短线暴涨
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国海证券发布最新研报称，有VD3生产企业提价至450 元/kg，较6月初的68元/kg上涨6倍多。这一状况在其他券商的研报中也给予了印证。国金证券的最新研报指出，根据近期的草根调研了解到，目前国内VD3的市场最新报价已达到450元/公斤，接近历史最高水平。且已经有下游客户成交接单。海外报价水涨船高，欧洲已达到40欧元/公斤，美洲报价超过 50美元/公斤。
点评：国金证券指出，由于近几年来盈利能力维持低位，VD3行业整体逐步实现产能出清。目前行业实际有效产能大幅降低。国内多个主要产能的生产受到多方面的影响已大幅度受限，同时也已有若干套装置由于多年的盈利困境与自身工艺等原因已彻底退出市场，行业供需格局已得到根本性的好转，有望迎来一轮新的景气度提升周期，价格或创历史新高。A股上市公司中VD3主要生产企业有金达威（002626）、新和成（002001）、仙琚制药（002332）等。
·要闻速递·
○下周公开市场将有3300亿元逆回购到期。
○总投资达262亿元的我国首条大规模清洁能源 输送特高压 直流输电工程（酒湖工程）23日正式全线带电投产。
○2017年，中国钢铁 去产能目标是化解5000万吨粗钢产能，在6月30日全面取缔“地条钢”；
截至5月底，全国已压减粗钢产能4239万吨，完成年度目标任务84.8%；
目前各地排查发现的“地条钢”产能已全部停产。
○MSCI首席执行官亨利-费尔南德兹表示，看好中国经济。在中国快速发展的诸多领域中，十分看好中国科技业。他还看好消费、环境和金融行业。
·公司动向·
富瑞特装投建氢能源 汽车 供氢系统项目
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富瑞特装（300228）公告，结合考虑国内氢能源市场发展现状等因素，公司拟投建“氢能源汽车 供氢系统产业化项目”。项目建设周期料为24个月，达产后可年产5万只储氢气瓶，可实现年销售收入10亿元，净利1.34亿元。
○中能电气（300062）拟设立合资公司提供新能源车 租赁及充电 服务，覆盖雄安新区。
○天邦股份（002124） 拟投建盱眙食品产业园，总投资或超40亿。
○京蓝科技（000711） 拟合作海外节水灌溉 工程，估算投资额7.5亿。
○盛和资源（600392） 联合收购美国稀土矿获当地法院批准。
○锡业股份（000960）预计2017年上半年盈利3.4亿元至3.9亿元，估算同比增幅达5400%至6200%。江山化工 （002061）预计2017年上半年盈利1.8亿至2亿元，同比增长1028%至1153%。欧比特（）公告，上半年预计盈利5300 万元 -5900 万元，同比增长 162.19% 至 191.87%。
○宜通世纪（300310） 中标4.21亿元中国移动广东公司招标项目。
·产经透视·
中科院与河北省签署雄安新区规划建设合作协议
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中科院与河北省6月23日在京召开座谈会，双方签署了《中国科学院河北省人民政府关于支持雄安新区规划建设和全面深化合作协议》。河北省省长许勤指出，此次签署的合作协议，是中科院与河北省全面深化合作的指导性文件，双方要共同做好雄安新区规划，加强在科学技术及产业规划方面的合作。希望中科院在承担建设大科学工程、科研基础设施、科研平台和布局新的科研机构、加强科技成果转移转化基地建设时，充分考虑在河北省特别是雄安新区落地。可关注中科院下属上市公司中科曙光（603019）、超图软件（300036）。
供不应求致鱼价持续上涨
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今年以来，以草鱼为代表的淡水鱼价格不断上涨。截至周五，中国草鱼价格指数收报128.30点，为三年来同期最高水平。业内专家指出，随着存塘量减少、气温上升等因素印象，鱼价或将保持高位。相关概念包括大湖股份（600257）、国联水产 （300094）等。
·资金观潮·
23日主力资金抢筹2股 万科A净买入金额均逾3亿元
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在23日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是万科A（000002），净买入金额3.00亿元；
天茂集团（000627），净买入金额1.07亿元。
点评：万科A股权之争落听，董事会换届成功，市场对公司未来预期看好。从前五买入席位看，第一大买入席位为中信证券上海淮海中路，净买入高达2.03亿元。第二位为机构席位，净买入额也高达9004.05万元。
·新股申购·
○睿能科技：申购代码732933，申购上限1.00万股，申购价格20.20元，公司主营针织横机电脑控制系统。
·一周回顾·
龙马行情还能走多远
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A股纳入MSCI指数的消息公布之后，龙马行情再度上演。市场短线风险偏好提升，但增量资金入场是一个长期、渐进的过程。由于龙马行情已经有所演绎，投资者当前反而需要警惕滞涨、分化、风格的交替等风险。
◆中证快报本周持续优异表现，22日中证头条“官方表态，柴达木盆地盐湖镁锂钾潜在价值超80万亿”，重点推荐标的盐湖股份次日盘中最高涨幅7.95%。19日中证头条“腾讯连放大招，QQ群开放付费认证，微信 小程序上线广告”，重点推荐标的新国都次日触及涨停，收盘大涨9.34%。
云欢雨畅 2017-6-26 22:30
中证快报
·今日导读·
○河北建投集团与阿里战略合作 助力河北加快转型
○黑磷 与石墨烯 复合电极制备成功 助力可穿戴 设备
○长亮科技携手腾讯云 神思电子加大人工智能 投资
○科技部长万钢称 氢能 燃料电池 汽车 将成重要方向
·中证头条·
河北建投与阿里战略合作 促进河北加快转型
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６月25日下午，河北建投集团与阿里巴巴在石家庄签署战略合作框架协议。双方除将继续进行用电合作，保障张北数据中心长期稳定运行，还将积极探索开展更多领域的合作，包括京津冀 协同发展、雄安新区智慧城市建设、互联网信用及小贷合作方面的金融创新、云计算 基础设施构建、大数据 应用、精准扶贫等，助力河北省加快转型，绿色发展。
◆张北数据中心是阿里巴巴集团投资180亿元倾力打造的全球顶级云计算数据中心，为“云上河北”和京津冀协同发展提供了强大计算能力，并支持着全国200多万家中小企业的创新发展。上市公司中，建投能源（000600）是河北建投旗下唯一A股上市公司，也是与阿里“用电合作”的主要平台。数据港（603881）与阿里签署协议，为其在张北设计、投资、建设和运营数据中心，并向阿里提供数据中心托管服务。
·中证聚焦·
黑磷与石墨烯复合电极制备成功 助力可穿戴设备 发展
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近日，中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队与中国科学院金属研究所研究员任文才团队合作，通过掩膜版协助一步过滤法制备出具有叠层结构的二维黑磷烯与石墨烯复合微电极。相关研究成果发表在《美国化学会-纳米》（ACS Nano）杂志上。
点评：可穿戴和便携式电子产品的快速发展，极大地促进了现代社会对高能量密度、轻量便携化、柔性化的储能 器件的需求。平面超级电容 器由于其具有厚度薄、体积小、功率密度高、循环寿命长等优点被认为是集成电子器件中重要的微电源储能器件而备受关注。黑磷烯与石墨烯复合微电极可直接转移到柔性基底作为平面超级电容器，在子液体中显示出优异的能量密度和良好的机械柔韧性。上市公司中，澄星股份（600078）是国内磷酸盐行业的龙头企业。湖北宜化（000422）旗下拥有磷矿资源储备近3亿吨。
·要闻速递·
○据报道，在广州大学城实地勘察发现，中国首个5g基站已经开通。据了解，该基站应为迎接即将开幕的2017世界移动大会，广东移动联合设备厂商在广州大学城开展5g外场测试而开通。
○据外媒报道，中国智能手机制造商已经夺取了51%的印度手机市场份额。
○深交所明确股东减持股份性质的认定原则。
○近日，在北京举办的“阿里技术下午茶”活动上，阿里集团首席通信科学家谢崇进博士介绍了阿里NASA计划-量子通信 技术的发展规划。
·公司动向·
长亮科技与“腾讯云”签署战略合作协议
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长亮科技（300348）公告，近日与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署战略合作协议。双方就打造金融专有云、共同构建相关的泛金融行业联盟及相关领域展开深度合作。
神思电子将加大人工智能领域投资力度
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神思电子（300479）公告，拟投资设立神司神思投资管理（济南）有限公司，加大在人工智能领域自有资金投资力度，并利用其进一步完善公司在智能认知等细分行业的布局。
○通富微电（002156）公告，与厦门市海沧区政府拟共同投资70亿元，建设集成电路 先进封装测试企业。
○蓝光发展（600466） 拟25.6亿并购扬州雨润，增加土地储备 。天创时尚（603608） 近9亿并购小子科技，构建精准营销体系。京新药业（002020） 拟收购美药品研发公司股权，布局海外。天目药业（600671） 3.6亿并购德昌药业，涉足中药饮片领域。
○*ST嘉陵（600877）获5712万财政补贴望助力“保壳”。
○盈峰环境（000967） 签总投资40亿PPP环境治理项目。众合科技（000925） 联合中标9.7亿元PPP项目。
○万达电影(002739) 控股股东已耗资亿元增持股份。
·产经透视·
科技部部长万钢：氢能燃料电池汽车 将成重要发展方向
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科技部部长万钢25日在吉林长春发表演讲时表示，氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点，在未来车用能源中，氢燃料与电力将并存互补，共同支撑新能源汽车 产业发展。
点评：我国已初步掌握了燃料电池关键材料、电堆、动力系统、整车集成和氢能基础设施的核心技术，基本建立了具有自主知识产权的燃料电池汽车动力系统技术平台，实现了百辆级动力系统与整车的生产能力。A股上市公司相关概念股包括富瑞特装（300228）、雪人股份（002639）等。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹3 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前是金安国纪（002636），净买入5615.70万元；
杭电股份（603618），净买入5375.03万元；
美菱电器（000521），净买入5151.47万元。
点评：石墨烯板块炒成近两日市场最大热点，杭电股份是其中的后起之秀。该股量价配合良好，前五买入席位中也出现量价一线游资，后市股价仍有望活跃。
云欢雨畅 2017-6-27 22:19
中证快报
·今日导读·
○风投巨头软银携苹果成立千亿美元基金 最看好量子计算
○龙珠直播宣布十亿元投游戏直播 并与腾讯巨人达成合作
○东华软件携手京东拓展互联网医疗 两公司将获大幅增持
○雄安新区启动起步区城市设计国际咨询 方案六月底提交
·中证头条·
阿里“伯乐”软银携手苹果成立千亿美元基金 最看好量子计算机
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下一个“风口”在哪里？看看海外巨鳄的最新动作或许能找到灵感。据报道，阿里巴巴的“伯乐”，堪称“全球最牛VC”的日本软银集团主席孙正义联手沙特主权财富基金Public Investment Fund、苹果公司等巨头打造的千亿美元级愿景基金下一步可能要去投量子计算机。近日在慕尼黑举行的量子计算会议讨论会上，负责愿景基金投资业务的Shu Nyatta表示，该基金希望为量子计算机硬件和软件的运行打造一个“实际的行业标准”，“我们很乐意投资”， Shu Nyatta表示。
点评：近年来科技巨头纷纷布局量子计算产业，谷歌与NASA联手D-Wave研发量子计算，IBM宣布了量子计算机的商业化方案。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升，在密码学、科学模拟、大数据 处理等领域具有无法比拟的优势。谷歌量子AI实验室科学家此前在《自然》杂志上发表文章指出：量子计算领域即将迎来历史性的里程碑，小型的量子计算机会在5年内逐渐兴起。
◆近日，中科院 院长白春礼透露，中科院正在研制国内首台量子计算机，预计最近几年有望研制成功。上市公司中，中科曙光（603019）为中科院计算技术研究所旗下上市公司，拥有业界最完整的高性能计算机产品线，在中国高性能计算机TOP100中市场总份额居第一位。浙江东方（600120）旗下持股49%的浙江国贸东方投资管理公司与中科大量子通信 技术潘建伟团队达成意向，设立了“浙江神州东方量子网络技术有限公司”。
·中证聚焦·
龙珠直播宣布10亿元投游戏直播 并与腾讯巨人达成合作
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腾讯科技讯6月27日消息，龙珠直播CEO陈琦栋宣布将对游戏、体育、泛娱乐和电商四大板块进行战略布局，并表示将与腾讯、巨人网络以及体育赛事版权方、头部大主播、职业电竞战队签约达成战略合作。在游戏直播方面，龙珠直播宣布将投入10亿持续打造游戏直播生态 。
◆龙珠直播成立于2015年2月，曾获得来自软银和腾讯3亿人民币的A轮融资，并于2015年11月初完成由游久领头、腾讯跟投的近亿美元的B轮融资。上市公司中，游久游戏（600652）耗资近3亿元增资收购龙珠直播母公司——游视网络部分股权。苏宁云商（002024）旗下聚力传媒（PPTV）取得游视网络业务分拆后直播公司100%股权和电竞公司25%的股权。
·要闻速递·
○中国证监会主席方星海：A股纳入MSCI指数有利于优质大盘股价值的体现，对市场的稳定将起到支撑作用，这将有利于去杠杆的推进。
○今天香港创指暴跌10%，13股跌超50%。
○消息称神华国电重组 筹备组已经成立。
○日前，工业和信息化 部联合国家标准委、科技部、公安部、农业 部、体育总局、能源局、民航 局等部门发布了《无人驾驶 航空器系统标准体系建设指南（2017—2018年版）》。
·公司动向·
东华软件携手京东 拓展互联网医疗业务
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东华软件（002065）公告，近日与京东签订了关于共同开展互联网医、药产业闭环业务的战略合作协议。双方将共同拓展处方外配、在线诊疗等医、药闭环业务；
京东药品将入驻公司云诊所平台，公司健康乐入驻京东平台。双方还将进行企业健康管理服务合作及资本合作等。此次合作有利于公司打造医疗卫生软件及互联网+ 医疗卫生行业知名品牌。
○北京文化（000802）公告，公司持股15.68%的第一大股东华力控股拟6个月内增持不超过3600万股（占总股本的5%），此次增持未设定价格区间。吉艾科技（300309）公告，公司董事、总经理姚庆拟12个月内增持不低于总股本5%，且不超过总股本10%的股份，增持价视市场价格确定。目前，姚庆未直接或间接持有公司股份。
○梅花生物（600873） 拟5.8元/股回购股份，金额不超2亿。
○华北 高速（000916）公告招商公路 发行5.55亿股吸并华北高速，换股后华北高速退市并注销，招商公路作为存续公司申请上市。
○栋梁新材（002082）公告，实控人之一陆志宝与万邦德集团签署股份转让协议，拟以32.04元/股，将所持公司全部股份即2247.17万股（占总股本的9.44%）转让给万邦德集团，转让价总额7.2亿元。转让后万邦德集团直接持股比例增至18.88%，成公司第一大股东，赵守明、庄惠夫妇成实控人。
○海航基础（600515） 50亿增资全资子公司海岛建设集团，加快基建业务发展。
○中国建筑（601668） 将参与汕头市投资建设，合作金额不低于千亿。
○科达洁能（600499） 1.89亿间接收购蓝科锂业股权，加码锂电材料。
○*ST京城（600860）控股股东向公司提供4500万元财务资助。
○锦富技术（300128） 推2.22亿元员工持股计划 。
○合众思壮（002383）签7亿元重大合同。
○新天科技（300259） 6月27日在投资者互动平台表示，已制定粤港澳 大湾区市场拓展战略规划。
·产经透视·
雄安新区启动区城市设计国际咨询 规划方案6月底提交
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据中国建筑学会27日讯，由河北雄安新区管理委员会作为主办单位，组织河北雄安新区起步区概念性总体城市设计(咨询范围约198平方公里)，启动区城市设计。根据安排，7月15日-7月17日，第一次现场咨询，本次活动将面向全球公开邀请具有相关规划设计经验的规划设计机构参与。
◆据河北新闻网报道，京津冀 协同发展专家咨询委员会组长、中国工程院主席团名誉主席徐匡迪曾透露，雄安新区的规划方案编制预计6月底告一段落，将提交到中央审查。据悉，在城乡建设部中国城市规划设计研究院半年多工作的基础上，又成立由国内六家顶级规划单位包括清华大学、同济大学、东南大学、北京市城市规划设计研究院、天津市城市规划设计研究院、深圳市城市规划设计研究院有限公司联合组成的工作营，此外还成立了一个雄安新区规划评审会，共同设计雄安新区规划。相关概念股包括华建集团（600629）、同济科技（600846）等。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是飞鹿股份（300665），净买入8126.64万元；
科锐国际（300662），净买入7095.86万元；
北纬通信（002148），净买入5041.45万元。
点评：飞鹿股份为今日开板新股，科锐国际为次新股 。其中科锐国际为开板高位震荡后的涨停板，买卖席位显示游资博弈明显，后市有望继续保持活跃。
·新股申购·
○国科微：申购代码300672，申购上限1.10万股，申购价格8.48元，公司主营集成电路 。
○旭升股份：申购代码732305，申购上限1.20万股，申购价格11.26元，公司主营精密铝合金。
云欢雨畅 2017-6-28 22:54
中证快报
·今日导读·
○石墨 电极价格不断上调 主要原材料针状焦价格暴涨
○国家科技奖初评结果公布 多家上市公司入围特等奖
○环保 检查引锆市场供应偏紧 二季度来价格大幅上涨
○河北公选部署地热 勘探项目 雄县模式有望全省推广
·中证头条·
石墨电极价格不断上调 主要原材料针状焦价格暴涨
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据中国石墨碳素网（鑫椤资讯）报道，今年以来国内石墨电极价格已经突破想象力，从年初的1.8万元/吨左右调涨至目前的6.5万元/吨，涨幅超过260%。鉴于此种情况，作为石墨电极最主要原料针状焦也按捺不住：6月27日锦州石化 油系针状焦价格爆发式上涨6000元，至15000元/吨，涨幅达到67%。年初至今，针状焦价格涨幅已高达329%。
点评：针状焦占了石墨电极总成本的70%以上，其中超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成。针状焦主要用于石墨电极、锂电池 、核电 、航天等领域。针状焦在国内外都属于稀缺产品。国际市场上，针状焦的价格一直在攀高；国内由于生产企业少，产品供不应求。我国针状焦90%依赖进口。近年来，进口针状焦价格一直呈涨势。最近针状焦厂商反映下游石墨电极企业抢购现象严重，近两天针状焦价格不断上调。针状焦产量决定着一个国家超高功率电极的产量，国内优质针状焦更是成了香饽饽。
◆上市公司中，中钢国际（000928）大股东旗下中钢热能 针状焦产能高达12万吨/年后，总产能中国第一，中钢热能煤系针状焦产业化工 程项目已入选《国家火炬计划产业化示范项目》。永东股份（002753）依托产煤大省山西，拥有针状焦产能4万吨。
·中证聚焦·
2017年国家科学技术奖初评结果公布 多家上市公司入围特等奖
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6月28日，国家科学技术奖励工作办公室公布了国家科学技术奖初评结果，初评通过19项国家技术发明奖专用项目和39项国家科学技术进步奖专用项目。
◆2017年度国家科学技术进步奖初评通过通用项目（含创新团队）中有五个特等奖项目，分别是涪陵大型海相页岩气 田高效勘探开发（涉及上市公司石化机械（000852）等）、煤制油品/烯烃大型现代煤化工 成套技术开发及应用（涉及上市公司杭氧股份（002430）等）、特高压 ±800kV直流输电工程（涉及上市公司许继电气（000400）等）、蛟龙号载人潜水器研发与应用（涉及上市公司中钢国际（000928）等）、以H7N9 禽流感 为代表的新发传染病防治 体系重大创新和技术突破。
·要闻速递·
○世界经济论坛发布白皮书《实现区块链的潜力》，指出区块链（分布式账本技术）即将开创更具颠覆性与变革性的互联网时代。
○交通运输 部在27日举行的新闻发布会上发布了雄安新区交通规划。新闻发言人吴春耕透露，“着力在绿色低碳 及智慧交通 体系建设上有所突破。研究‘互联网+ 交通运输’新业态在新区的应用，构建以电动汽车 、新能源汽车 为主的公交车、出租车 体系。
○银监会、教育部、人力资源社会保障部联合印发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》，进一步加大校园贷监管整治力度。
○针对新一轮勒索病毒攻击，28日，北京市网信办、北京市公安局和北京市经济和信息化 委员会联合发布防范和遏制新型病毒攻击指南。北信源（300352）等网络安全 企业将积极配合
○从商务部获悉，经国务院批准，6月28日，商务部副部长高燕与香港特区政府财政司司长陈茂波在香港签署了内地与香港《CEPA 投资协议》和《CEPA经济技术合作协议》。
·公司动向·
宝信软件与中国太保签数据中心合作合同 服务费不超55亿
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宝信软件（600845）公告，与中国太保签订了数据中心合作合同，将为中国太保提供基础设备设施及配套园区运维服务、数据中心专用设施的功能性运维服务等，合作期限20年。经测算，服务费用不超过55亿元。公司将借助与中国太保的合作，继续拓展大型金融企业市场。
○跨境通（002640）实控人协议转让部分公司股份。
同力水泥（000885）实控人将变更为河南省财政厅。
狮头股份（600539） 大股东的实控人将变更。
○兴源环境（300266）签订12.5亿元建设项目合同。
丽鹏股份（002374） 联合中标14.5亿元工程项目。
○*ST德力收到政府补助6091万元，对业绩影响积极。
苏垦农发（601952） 收到补贴1.18亿。
东方集团（600811） 减持方正证券近5500万股，预计获益1.18亿。
·产经透视·
环保检查引锆供应市场急剧偏紧 二季度来价格大幅上涨
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27日东方锆业二氧化锆报价49000元/吨，二季度以来累计上涨29.09%，同时氢氧化锆二季度累计上涨42.72%。
点评：今年4月，国家环保督查小组进驻山东，而山东占据了整体氧氯化锆产量的1/2。此次环保检查迫使山东地区90%以上的氧氯化锆企业关闭装置、停产作业，甚至连库存都不敢销售。一时间国内氧氯化锆供应市场急剧偏紧，下游需求行业不得不更改进货渠道，促使其他地区企业货源紧俏、排单积极、走货火热。加之锆英砂库存量的减少，再度提振氧氯化锆在仅仅一个月之内价格急剧攀升。相关概念股包括东方锆业（002167），公司专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营；瀚叶股份（600226）控股子公司(占85%)锆谷科技是国内最大的化学锆产品生产企业之一。
河北公选部署地热勘探项目 “雄县模式”望全省推广
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据河北省国土资源厅网站消息，河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》，决定开展全省平原区地热勘查工作，本次推出10个地热勘查项目，以优选勘查实施方案的方式，通过公开竞争一次性确定项目承担单位。
点评：河北省地热资源丰富。雄安新区全境属本次公选1号项目。雄安新区地热资源储备丰富、开发利用全国领先，河北此次推出的10个地热项目有望开启一轮地热资源开发热潮。雄安新区设立后的第一口地热井由黄河钻井总公司施工，该公司隶属石化油服（600871）全资子公司中石化胜利石油工程有限公司。石化机械（000852）是中石化系统唯一的油气设备供应商，钻头钻机可用于地热开发，中石化已取得雄县、容城排他性地热资源开发权。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹3股 “妖股”活跃
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是特力A（000025），净买入1.33亿元、西部建设（002302），净买入1.53亿元；卫光生物（002880），净买入1.38亿元。
点评：特力A和西部建设都已被炒成妖股，一般市场走弱，这类个股就开始活跃。两股买入席位中均有知名游资介入，短线走势仍有望保持活跃。
·新股申购·
○凌霄泵业：申购代码002884，申购上限1.90万股，申购价格29.11元，公司主营民用离心泵。
○大元泵业：申购代码732757，申购上限0.80万股，申购价格22.42元，公司主营农用水泵及屏蔽泵。
云欢雨畅 2017-6-29 22:20
中证早知道
·今日导读·
○雄安新区率先部署开通5G 通信设备 全力打造智慧城市
○世界经济论坛认为 区块链将引领价值互联网时代到来
○佳创视讯携手四家上市公司 开展“VR +广电 ”试播运营
○《汽车 销售管理办法》将实施 打破品牌销售授权体制
·中证头条·
雄安新区率先部署开通5G移动通信设备 全力打造智慧城市
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从河北移动6月28日在雄安新区举办的发布会上了解到，河北移动在雄安新区率先部署并开通了5G移动通信设备。目前已经搭建完成了实验站点，网络已具备1Gbps下载能力。
点评：雄安新区设立后，中国移动从集团、省、市和新区四个层面陆续成立领导小组和相关运营机构，落实雄安新区网络规划建设、通信保障、市场发展和信息化 服务等工作，全面跟进、对接新区规划要求，全力支撑雄安新区打造绿色智慧城市，加快数字化服务布局，重点推进5G、物联网 、全光宽带 网络、云计算、大数据 、智慧城市应用等新技术新业态创新发展，促进信息化发展与新区建设同步推进。上市公司中，恒信东方（300081）位于河北，目前负责中移动多省的移动信息平台的管理运营，同时与中移动7家省级公司合作开展ADC（应用托管）业务。华讯方舟（000687）也是一家河北公司，致力于打造从芯片研发到移动宽带 网络再到智慧应用的全方位产业生态链。
◆华讯方舟为中国恒天集团旗下公司。国资委 29日午间公告，经报国务院批准，中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司。
◆正在召开的2017年世界移动大会（上海）盛况空前，5G与物联网火爆指数直线飙升：三大运营商火力全开，5G试验进程快马加鞭，5G真实网络首次向公众开放体验，站在风口的产业链各方热血沸腾。“2020年中国5G将实现商业化推广，2025年中国5G用户数量有望达到亿级规模。”会上国内外专家这样描绘着中国5G的前景蓝图。
·中证聚焦·
世界经济论坛：区块链将引领价值互联网时代到来
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世界经济论坛发布白皮书《实现区块链的潜力》，指出区块链(分布式账本技术)即将开创更具颠覆性与变革性的互联网时代。白皮书提出，区块链技术能够催生空前机会，促进社会价值的创造与交易，使信息互联网向价值互联网的新时代转变。其根本在于，区块链可利用全球对等网络，在无需可信第三方的情况下，确保数十亿台设备中所交换价值的完整性。
◆IBM日前宣布，已成功竞标区块链贸易融资平台“数字商业链”（DTC）。DTC将使用区块链技术来连接国际贸易 中的所有各方，包括买家、卖家、中介方和银行等，此举表明金融机构将首次把区块链技术投入到实际应用中。
点评：近年来，区块链技术始终是市场关注的焦点之一。据了解，截至目前，全球90多个中央银行已在讨论发展和应用区块链技术；
全球90多个大型跨国公司已加入区块链技术联盟；
全球区块链创业企业融资总额高达17.9亿美元。据管理咨询服务公司埃森哲（Accenture）预计，到2025年，区块链技术每年可帮助全球8大投资银行节省80亿美元至120亿美元的基础设施成本。IBM作为区块链和金融科技的全球领导者，本次与欧洲银行巨头合作，有望加快推进区块链发展进程。A股上市公司中:
飞天诚信（300386）在区块链技术上有一定的技术储备和研究，公司表示未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。公司与中国银联 、IBM一起就区块链技术在金融支付领域的应用进行探索。
广电运通（002152）围绕数字货币的行业发展需求，已成立专门团队开展相关工作，包括区块链技术的研究。
·要闻速递·
○大宗商品全线上涨，黑色系和化工品集体发力，焦煤 、玻璃触及涨停。截止下午收盘，焦煤涨7.76%，玻璃涨5.03%。
○国内石墨 电极价格目前正处于不断上涨的趋势，中国非金属矿工业协会石墨专业委员会副秘书长刘荣华认为，鉴于供给端不足等原因，石墨电极价格上涨现象或持续。
○6月29日，2017世界智能大会在天津召开。全国政协副主席、科技部部长万钢透露，最近新一代人工智能 发展规划已编制完成，该规划对直到2030年的中国人工智能产业进行系统部署。规划将于近日向全社会公布。
○今天，中国移动正式发布了中国移动物联网发展计划，宣布成立中国移动物联网联盟，首发了中国移动及产业合作伙伴的物联网最新产品和解决方案，并发布合作意向。
○工信部部长苗圩29日在第二十一届中国国际软件博览会上表示，作为行业的主管部门，工信部将进一步研究完善激发软件产业发展的内生活力和动力的政策措施。
○据中新网消息，北京市科学技术委员会(北京市科委)相关负责人29日表示，冬奥会 举办期间，其所在区域将实现新能源汽车 全覆盖，场馆建设、设施服务等方面都将运用最新科技成果及产品。
○6月29日，农业部印发《关于加强管理促进农药 产业健康发展的意见》，旨在加快产业转型升级，促进农药产业健康发展。
·公司动向·
佳创视讯携手四家上市公司 开展“VR+广电”试播运营
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佳创视讯（300264）公告，日前与天威视讯（002238）、吉视传媒（601929）、华数传媒（000156）、广电网络（600831）及河南有线签署合作协议，拟在前述公司网络覆盖范围内选择试点城市，并于每地区选择首批试点用户数不低于1000户，开展“虚拟现实 （VR）＋广播电视”的VR业务试播运营。试播期间将主要采取全景视频业务与VR视频业务两种业 务形态。
○西安饮食（000721）控股股东拟转让15%股份给华侨城集团，并授权公司6.04%股份的表决权，将导致公司控制权发生变更。
○欧菲光（002456）公告，截至29日，公司第六期员工持股计划 通过信托产品在二级市场累计购买公司股票4167.83万股，占公司总股本的1.53%，成交额合计7亿元，成交均价16.8元/股。
○传化智联（002010） 下属公司获第三方支付 牌照。
○必康股份（002411） 获补助1.1亿元。汉威电子（300007） 两子公司合计收到补贴1亿元。
○依米康（300249） 上半年净利预增108%-138%。
○纳川股份（300198） 预中标10.9亿元PPP项目，占去年营收97%。
○消息称阿里30亿元收购中兴通讯（000063）旗下公司。
○得润电子（002055）董事长邱建民做客e公司微访谈时表示，与特斯拉 有接触。特斯拉对公司META充电模块技术非常感兴趣。
·产经透视·
新《汽车销售 管理办法》将实施 打破品牌销售授权单一体制
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商务部日前公布了《汽车销售管理办法》，将于7月1日起施行。办法出台的同时，废止了2005年的《汽车品牌销售管理实施办法》。据商务部人士介绍，新规最大特点是从根本上打破了汽车销售品牌授权单一体制，不再强制性要求品牌授权，实行授权和非授权两种模式并行。管理办法实施后，销售汽车就不再必须汽车品牌商授权，汽车超市 、汽车卖场、汽车电商 等将会成为新的汽车销售形式。从长期看，新规将有助于激发市场活力，促进汽车消费 。
◆上市公司中，亚夏汽车（002607）开拓“汽车超市”等多元化经营模式。广汇汽车（600297）主营乘用车 经销及融资租赁 服务
南航与广电运通合作 启用国内首个人脸识别 智能化登机系统
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6月28日，中国南方航空在南阳机场启用国内首个人脸识别智能化登机系统，旅客在登机口刷脸即可秒速验证登机。据悉，这套人脸识别登机系统由上市公司广电运通（002152）、南方航空（600029）以及百度等共同联手建设，集成了最先进的人工智能生物识别 技术、智能化安检辅助手段和安全高效的自助登机设备，实现了APP装载、安检和登机全流程人脸识别。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是华建集团（600629），净买入金额5258.45万元。
点评：近日，由河北雄安新区管理委员会作为主办单位，组织河北雄安新区起步区概念性总体城市设计(咨询范围约198平方公里)。华建集团主营建筑工程设计，并表示将积极参与雄安新区建设。
·新股申购·
○佩蒂股份：申购代码300673，申购上限2.00万股，申购价格22.34元，公司主营宠物食品。
○东尼电子：申购代码732595，申购上限1.00万股，申购价格13.01元，公司主营金属基复合材料。
云欢雨畅 2017-7-2 21:55
中证快报
·今日导读·
○支付宝 推出“闪电开票”服务 数万商家已支持
○百度加速推进自动驾驶 即将公布首批汽车 伙伴
○曲江文旅获华侨城入主 智飞生物重磅疫苗 上市
○整顿稀土行业秩序专家组成立 行业供给侧改善
○报道称盐酸 金霉素暴涨 生产商拥有绝对定价权
·中证头条·
支付宝推出“闪电开票”服务、数万商家已支持
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从7月1日开始，开发票必须填写15位纳税人识别号，只填公司名称将无法报销。这意味着索取发票时，既需要提供准确的公司名称，还需要提供一长串税号。商家开票的难度和时间成本增加的同时，也容易开错发票。一旦开票信息有误，发票即作废无法用于报销。支付宝宣布推出“闪电开票”功能，以应对国家新的发票要求。
点评：根据测算，支付宝“闪电开票”只需10几秒，同时还能大大降低开错发票的几率。目前，支付宝已经为国内通信运营商、酒店、餐饮 、电商、停车场、零售业等行业数万家企业提供了闪电开票解决方案，包括中国移动、中国电信、中国联通、海底捞、世纪联华、宜家家居 、天猫超市 等等。
◆上市公司中，东港股份（002117）旗下瑞宏网是我国绝对领先的电子发票 独立第三方服务平台，市场份额超过70%。瑞宏网此前与支付宝签署《城市服务合作协议》，电子发票平台化服务能力获其认可。支付宝也表示，会将电子发票能力开放给合作伙伴和企业，东港股份已占得先机。航天 信息（600271）旗下航信诺诺极速开票是此次支付宝“闪电开票”服务的合作伙伴，负责用户端和商家端的部分操作。
·中证聚焦·
百度加速推进自动驾驶 即将公布首批汽车制造 伙伴
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有报道称，消息人士透露，百度将于7月5日召开的百度AI开发者大会上宣布其自动驾驶软件的首批整车合作伙伴。
◆百度董事长兼首席执行官李彦宏在近日召开的世界智能大会上表示，百度即将发布一个重大的名为阿波罗计划的整体战略，主要方向是无人驾驶 、自动驾驶。
点评：工信部、国家发改委、科技部前段时间联合发布的《汽车产业中长期发展规划》提出，到2020年，汽车驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶系统新车装配率要超过50%，网联式驾驶辅助系统装配率要达到10%。而到2025年，高度和完全自动驾驶汽车将进入市场。目前我国车企大多已掌握了远程遥控泊车、自动巡航、自动跟车、车道保持、换道行驶、自主超车等技术。多数车企认为，到2025年实现高速自动驾驶没有问题，甚至有部分车企认为，到2025年可以实现综合环境下的自动驾驶和车型量产。
千方科技（002373）携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，启动无人驾驶V2X战略。
亚太股份（002284）公告，与一汽大众合作开发能执行自动驾驶功能的线控制动系统。
·要闻速递·
○据新华社消息，国家主席xi*7月1日上午在香港出席了《深化粤港澳 合作 推进大湾区建设框架协议》签署仪式。
○7月2日，中国人民银行同香港金融管理局发布联合公告称，香港与内地债券市场互联互通合作上线。
○据华印纸箱报道，7月1日当天，13家造纸 厂和1家纸业贸易商提价100元至270元/吨。
○国家发改委副主任、国家能源局局长努尔-白克力近日表示，下大力气研发四代核电 技术。
○统计局30日公布数据显示，2017年6月份，中国制造 业采购经理指数（PMI）为51.7%，比上月上升0.5个百分点，制造业扩张步伐有所加快。
○消息人士透露阿里巴巴正在研发中文智能音箱，可能就在下周发布。
○腾讯发布《王者荣耀》防沉迷新规：12岁以下每天限玩1小时。
·公司动向·
曲江文旅获华侨城入主
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曲江文旅（600706）公告，华侨城集团全资子公司华侨城西部投资与公司间接控股股东曲江文投等签署协议，拟以增资扩股方式，取得曲江文投51%股权成为其控股股东，进而间接持有公司51.66%股份。交易后，公司间接控股股东将变为华侨城集团，实控人由曲江新区管委会变为国务院国资委 。华侨城西部投资因对公司持股比例超30%，应向公司除曲江旅游集团外的其他股东发出全面要约，要约价19.85元/股。
智飞生物宫颈癌重磅疫苗即将上市销售
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智飞生物（300122）独家代理的美国默沙东4价HPV疫苗（宫颈癌疫苗）已在云南省成功中标，中标价格为798元/剂，意味着该产品即将上市销售。资料显示，该疫苗是人类研发的首个预防癌症 疫苗，默沙东4价及9价系列2016年销售额达到22亿美元。
◆公司发布业绩预告，预计今年上半年将实现净利润约1.57亿元~1.93亿元，同比增幅度将达到1200%~1500%。
永泰能源收购美国HRC医疗集团辅助生殖 项目
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永泰能源（600157）公告，公司所属全资公司华昇香港拟向海外设立的并购基金出资1.98亿美元，收购美国HRC医疗集团辅助生殖项目。通过此次收购，公司将进入美国人类辅助生殖医疗市场。
点评：HRC医疗集团成立至今已有近30年历史，在全美连续十年的试管婴儿成功率评比中一直名列前茅，也是目前在中国极有影响力的辅助生殖医疗机构。
○北部湾 旅（603869）子公司拟1.27亿元收购云南博康剩余49%股权。此次交易有利于公司在云南深度拓展智慧交通 和智慧安全市场。
○胜利精密（002426） 拟超32亿投建智能终端3D盖板玻璃生产线。
蓝帆医疗（002382） 60亿支/年健康防护（新型手套）项目一期建成投产。
○泰禾集团（000732）与中科院 在科技特色小镇方面展开合作。
○金科股份（000656） 出售金科大酒店，预计获利2.1亿。
○*ST墨龙（002490）获1.5亿元政府补贴。
江铃汽车（000550）收到补助1.46亿元。
必康股份（002411）获6143万元贴息补助。
宇通客车 （600066）收到新能源汽车 推广补贴6.81亿。
○岳阳林纸（600963）半年报 预增450%-523%。
开立医疗（300633）上半年净利预增110%-128%。
氯碱 化工 （600618）烧碱 价上涨，上半年业绩预增 超16倍。
通威股份（600438）上半年净利同比预增200%-246%。
○中发科技（600520）实控人增持 公司6.89%股份。
科力远（600478） 控股股东拟增持公司不超4.9%股份。
·产经透视·
整顿稀土行业秩序专家组成立 行业供给侧逐渐改善
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据工信部官网消息，为持续推进打击稀土违法违规行为专项行动，逐步将整顿工作常态化、制度化，稀土办公室成立了由技术、财务、法律等方面专家组成的整顿稀土行业秩序专家组，将在企业生产技术分析、原材料成分检测、财务数据分析、依法行政等方面为稀土行业秩序核查整顿提供支撑和援助。专家组成员主要来自有关行业协会、重点稀土集团、研究和法律机构。
点评：随着供给侧改革的逐步推进，国家对于环保 整治的进一步重视和落实，打黑的力度和效果将逐渐体现，“黑稀土”受整治查处现象逐渐普遍，稀土供给侧逐渐改善。据了解，6-7月份为稀土传统采购旺季，无论是季采或是半年采购的企业均会入市采购，尤其是今年频繁收储，市场看涨风潮正高，部分企业加大部分品种的采购量，导致部分品种价格持续坚挺。受益公司包括盛和资源（600392）、五矿稀土（000831）等。
报道称盐酸金霉素报价暴涨 生产商拥有绝对定价权
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据中央电视台《第一时间》栏目报道，盐酸金霉素报价由500元每公斤，涨至50000元每公斤，涨幅达到令人惊叹的100倍！
点评：报道称，造成盐酸金霉素等原料药品种暴涨的主要原因在于，相关“原料药品”生产企业数量仅有一两家，生产商很容易形成市场垄断，继而拥有绝对定价权。从需求来看，金霉素的主要应用领域为养殖 业。美国的单位畜禽饲料 金霉素用药量是中国的4.14倍。随着我国养殖集约化程度提升，养殖户用药意识提升，预计国内仍有5倍增长空间，国内金霉素需求空间巨大。金霉素目前处于寡头垄断竞争格局，行业大规模生产金霉素的只有两家企业。其中金河生物（002688）是全球最大的金霉素生产基地，拥有包括原料药盐酸金霉素、金霉素在内的系列产品。
·资金观潮·
6月30日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾5000万元
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在6月30日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，弘信电子（300657）前五席位净买入额最高，为5626.50万元。
点评：弘信电子为次新股 ，开板后仍继续走强，不断创出新高。从买入席位看，有几家一线游资席位活跃。但公司股价、估值不低，基本面也并无特别之处。
·一周回顾·
龙马行情有支撑
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近期，上证50和沪深300迭创新高，沪指则在3200点面前裹足不前，大盘蓝筹股、白马股滞涨迹象出现。对此，市场人士认为，分化现象仍会上演，市场资金向二线蓝筹股的扩散行情仍主要以博反弹为主，白马股和一线蓝筹股仍是当前值得布局的主力品种。
◆本周《中证快报》方面，6月29日中证头条“雄安新区率先部署开通5G 移动通信设备 ，全力打造智慧城市 ”重点推荐标的恒信东方次日最高涨幅6.85%；
6月28日中证头条“石墨 电极价格不断上调，主要原材料针状焦价格暴涨”重点推荐标的永东股份次日最高涨幅逾8%。6月27日产经透视“雄安新区启动区城市设计国际咨询，规划方案6月底提交”重点推荐标的华建集团29日涨停，30日盘中继续冲高。
云欢雨畅 2017-7-5 22:41
中证快报
·今日导读·
○阿里发布首款智能语音终端 声纹识别 支付功能开启新未来
○百度“阿波罗”计划加大开放 将是自动驾驶行业新里程碑
○润达医疗加码主业 浙数文化拟十亿元收购棋牌类游戏公司
○有消息称 国家电 投正与华能集团就重组 整合事宜展开接触
·中证头条·
阿里发布首款智能语音终端 声纹识别支付功能开启新未来
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今日下午，阿里正式发布了自己的首款智能语音终端设备 “天猫精灵X1”。天猫精灵X1采用专门为智能语音行业开发的Smart Audio芯片 ，在解码、降噪、声音处理、多声道协同等方面进行了专门的优化。值得关注的是，这款智能语音终端支持声纹识别功能，在此基础上搭载“声纹支付”功能，可进行购物支付和充值操作。
点评：生物识别 具有不易遗忘、防伪性能好、不易伪造或被盗、随身“携带”和随时随地可用等优点，比传统的身份鉴定方法更具安全、保密和方便性，因此获得了诸多科技巨头的重视和青睐。其中声纹识别相对更具优势，获取方便、自然，识别成本也低，使用简单。通过声纹识别、支付，购物、充值等操作变得异常方便、简单。阿里力推声纹支付，必将成为一种新型支付手段，也将成为阿里布局“新零售”的重要一环。
◆上市公司中，启明星辰（002439）参股公司时代亿宝（北京）科技有限公司与阿里合作研发声纹识别产品。绿盟科技（300369）参股公司九州云腾的身份认证技术可与声纹等生物识别结合，广泛应用于电子银行、网上支付等，目前已为阿里巴巴、腾讯等提供了身份认证解决方案。
·中证聚焦·
百度“阿波罗计划”加大开放 将是自动驾驶行业新“里程碑”
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2017百度AI开发者大会今日召开。百度总裁兼首席运营官陆奇表示，尤其看好自动驾驶汽车 业务成为百度未来骨干业务的前景；
今天的Apollo已经是世界上最强大的自动驾驶生态 。陆奇同时宣布，百度即日将正式开放Apollo1.0版本，这将是一个自动驾驶行业的“里程碑”。阿波罗开放路线图显示，到今年年底，Apollo将开放一系列新的能力，使车辆能够在简单城市路况下，完成自动驾驶任务。
◆7月3日，百度与一汽签署合作协议，后者作为战略合作伙伴加入百度Apollo生态。百度同时还与一汽集团旗下的启明信息（002232）签署战略合作协议，双方将在一汽百度战略协议合作内容的框架下针对自动驾驶、智能网联等开展深入合作。启明信息也将深度参与到Apollo生态之中。路畅科技（002813）也是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴。
◆2017百度AI开发者大会进行中，百度董事长李彦宏在赶来现场的途中与陆奇连线。李彦宏正是乘着由Apollo自动驾驶平台控制的汽车行驶在北京五环上。
·要闻速递·
○国务院召开常务会议，确定降低物流成本的措施。要求发挥社会资本作用，促进有效投资。
○消息称中国将与7月14日召开全国金融工作会议，协调金融监管。
○《中国电动汽车 标准化工 作路线图》昨日正式发布。
○央行连续第9个交易日未开展逆回购操作，今日净回笼900亿元。
·公司动向·
润达医疗近10亿元收购两公司股权 加码医学实验室服务
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润达医疗（603108）公告，拟收购长春金泽瑞医学科技有限公司60%股权，交易金额为9.03亿元。长春金泽瑞在东北地区从事体外诊断 产品流通与服务业务，为罗氏、希森美康等品牌之东北地区最主要经销商之一。拟收购上海瑞美电脑科技有限公司45%股权，交易金额9296万元。公司此次投资，旨在完善公司医学实验室整体综合服务能力，导入完整的信息化 解决方案，进一步提升公司市场竞争力。
浙数文化子公司拟10亿元收购棋牌类游戏公司深圳天天爱
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浙数文化（600633）公告，全资子公司杭州边锋网络技术有限公司拟以自有资金现金出资10亿元收购深圳市天天爱科技有限公司100%股权。深圳天天爱专注于以棋牌类产品为核心的地方特色休闲游戏产品细分市场的开拓，已先后推出二十余款极具地方特色的休闲游戏。
○岭南园林 （002717）签署40亿元合作项目，布局潢川县旅游及生态环境提升。
国祯环保 （300388）联合体中标51.36亿元PPP 项目。
○陕西煤业（601225）上半年预盈54亿元-57亿元，净利预增10倍以上。
西部矿业（601168）上半年净利预增逾7倍。
恒逸石化 （000703） 预计上半年净利润增长110%-140%。
方大化工（000818） 上半年净利润预增450%-500%。
美锦能源（000723） 预计上半年净利润增长约400%。
建新矿业（000688）上半年净利预增近3倍。
博威合金（601137） 上半年净利预增约2倍。
*ST佳电（000922） 预计上半年净利同比扭亏 。
盛和资源（600392）上半年预盈1.2亿元-1.5亿元，同比扭亏。
凌钢股份（600231）上半年预盈4亿元，同比扭亏。
○金洲管道（002443）大股东已增持 1%股份，拟累计增持5%股份。银亿股份（000981）控股股东及一致人拟增持不低于3亿元。
○捷顺科技（002609）在投资者互动平台表示，公司目前已推出捷停车“无感支付”，同时也正在积极推动与支付宝 “无感支付”方面合作开发。
·产经透视·
消息称国家电投正与华能集团就重组事宜展开接触
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据澎湃新闻消息，近日从多位业内人士处获悉，中国能源央企 之间的合并重组 ，范围远不止目前已初露端倪的神华集团与国电集团，五大电力集团中最“年轻”的国家电力投资集团公司正与最大电企华能集团就重组事宜展开接触。
◆国家电投旗下A股上市公司包括上海电力（600021）、远达环保 （600292）、吉电股份（000875）、东方能源（000958）、露天煤业 （002128）。华能集团旗下上市公司包括华能国际（600011）、内蒙华电（600863）、新能泰山（000720）。
上海市委书记hz调研华谊集团和纺织 集团 强调坚定不移深化国企改革
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7月3日下午和4日上午，上海市委书记hz分别前往上海华谊（集团）公司、上海纺织（集团）有限公司，调研深化国资国企改革进展情况。hz强调，国有企业惟有改革创新才能走出新路。要按照上海国资 国企改革“20条”，坚定不移深化国资国企改革创新。上海的市场竞争类国有企业要聚焦主业中的自主品牌、核心技术和市场占有率等关键环节，拿出符合行业发展特点和规律的改革创新举措，努力成为充满活力和竞争力的市场主体。
◆上海华谊集团和上海纺织集团旗下上市公司包括华谊集团（600623）、氯碱 化工（600618）、龙头股份（600630）等。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹7股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入额居前的分别是雅化集团（002497），净买入8041.45万元；
万安科技（002590），净买入6424.45万元；
智能自控（002877），净买入6354.35万元；
先导智能（300450），净买入8140.50万元；
科锐国际（300662），净买入6653.78万元；
宝泰隆（601011），净买入5654.13万元。富满电子（600671），净买入8865.12万元。
点评：上述个股，囊括今日市场几大主要热点：智能驾驶 、石墨烯 、次新。智能驾驶和石墨烯近日均有重大事件发生，相关个股短线仍有望保持活跃。
·新股申购·
○索通发展：申购代码732612，申购上限2.30万股，申购价格7.88元，公司主营炭素 预焙阳极。
云欢雨畅 2017-7-6 21:56
中证快报
·今日导读·
○支付宝 宣布将打造无现金城市周 全球规模最大
○微信 内测商品搜索 巨大流量催生全新电商模式
○三维工程中标大额工程项目 占去年营收逾三倍
○钨精矿价格上调 多重因素利好上涨之势已形成
·中证头条·
支付宝8月打造无现金城市周 鼓励力度“空前”全球规模最大
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7月6日，支付宝官方微博 宣布，将在今年的8月第一周（8月1-8日），携手各个城市及无现金联盟，共同打造全球首个“无现金城市周”。虽然支付宝方面并未公布具体的鼓励方式，但据透露，鼓励力度将是“空前”的。这也有望成为全球规模最大的一场无现金活动。
点评：今年2月28日，支付宝宣布用5年时间推动中国率先进入无现金社会，全国各城市响应热情和推进速度超出预期。目前全国已经有五个城市开建“无现金城市”，可以预见，这个数字还将继续快速增长。多地政府的加入，让无现金城市建设进一步提速。支付宝表示，无现金城市周，会让大家提前感受一下进入无现金城市后的体验，按照其规划，商业消费 、交通出行、公共服务这三大领域90%的场景都能使用移动支付 ，会是一个城市迈入“无现金城市”的重要参考指标。
◆上市公司中，天喻信息（300205）子公司天喻教育是武汉无现金联盟成员，公司与支付宝、腾讯在技术层面合作，帮助部分手机厂商在手机上实现安全的支付宝、微信指纹支付 功能。另外，公司还表示，有各种形态的支持NFC 手机支付 的产品。捷顺科技（002609）已推出捷停车“无感支付”，同时也正在积极推动与支付宝“无感支付”方面合作开发。
·中证聚焦·
微信内测“商品搜索” 巨大流量红利 催生全新电商模式
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有消息称，微信“搜一搜”即将上线商品搜索功能。用户可通过“搜一搜”搜索到需要的商品，但微信App并不会直接内置商城，而是通过点击转跳至小程序电商。据了解，微信已邀请到了部分电商平台 的人员参与内测。
点评：微信拥有9亿用户。商品“搜一搜”功能的出现，会导流大量的用户到小程序电商，其庞大的平台优势带来的巨大流量红利将很快催生一个全新的电商模式。业内人士指出，“以淘宝 为代表的超级电商平台是传统的电商模式，而微信即将建立一个全新的流量分配机制，把9亿微信用户的移动购买能力释放出来。”微信小程序电商的出现或许会重新划分现在的电商格局，成为继淘宝、京东之后的第三极。
◆上市公司中，博彦科技（002649）一直都是腾讯的合作伙伴，并为微信*提供审核服务，具备小程序咨询、开发、审核认证的能力。证通电子（002197）参股公司盛灿科技主要针对腾讯微信的全平台开放端口，开发“微商户”、“智慧门店”等微店营销系统，深耕微信生态 圈消费环节。此外，腾讯也是盛灿科技的重要股东之一。
·要闻速递·
○从国家能源局网站获悉，国家能源局公布首批“互联网+ ”智慧能源(能源互联网 )示范项目，科陆电子（002121）、阳光电源 （300274）等上市公司在列。
○国家统计局：2016年全国居民人均住房建筑面积为40.8平方米
○有消息称，中国第二条通向西藏的铁路正在建设之中，整个工程可能需要近十年的时间投资预算为2500亿元人民币。
○ofo于今日宣布完成超7亿美元E轮融资。此轮融资由阿里巴巴、弘毅投资和中信产业基金 联合领投，滴滴出行和DST跟投。
○2017世界石墨烯 创新大会将在常州举行。大会期间发布《2016-2017中国石墨烯发展年度报告》、《中国石墨烯产业景气调查指数报告(2017年一季度)》。
·公司动向·
三维工程中标大额工程项目 占去年营收逾3倍
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三维工程(002469)公告，中标“齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目工程总承包(EPC)不分标段”项目，中标项目金额为 12.18亿元。占公司2016年度经审计营业总收入的347.30%，若能够签订正式项目合同并顺利实施，预计会对公司2017至2020年度的经营业绩产生积极影响。
◆湘电股份（600416） 子公司签署7.92亿元设备采购合同。神州长城(000018）：联合体预中标13.34亿PPP 项目。湘电股份（600416）子公司签署7.92亿元设备采购合同。
○中国重工（601989）近10亿元转让子公司给关联方，将获4.61亿投资收益。
○平治信息(300571)预计上半年净利润同比增长104.61%-132.70%，拟10转10。力源信息(300184)上半年净利预增549%-572%。通产丽星（002243）预计上半年净利润增长约140%-180%。海王生物（000078）上半年净利预增长约100%-150%。三钢闽光(002110)预计上半年净利润增长150%-200%。
○复星医药（600196）控股股东今日增持 288万股。
○万讯自控（300112）在投资者关系互动平台上表示，公司在机器人 （300024）3D视觉识别系统方面已有布局并已推出产品，目前主要在汽车 制造及工厂自动化等领域有所应用。
○中科创达（300496）在投资者关系互动平台上表示，公司将与百度展开多维度的深入合作。
○优博讯（300531）在投资者关系互动平台上表示，目前，无人便利店解决方案主要基于自动识别技术。公司自主研发生产的“RFID智能移动终端系列产品”，具备出色的远距离超高频和高频双重读写、无线通讯 和大容量存储能 力。
·产经透视·
钨精矿价格上调 上涨之势已形成
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今日钨精矿价格集体上调，黑钨精矿、白钨精矿价格每吨涨1000元-1500元不等，本周以来钨制品价格持续上涨。百川资讯数据显示，2017年至今钨精矿、仲钨酸铵价格累计涨幅为12%-15%不等，相比去年同期涨幅近30%。专业机构预测，钨价上涨 之势已经形成，多重因素共利好钨市，虽然整体供求关系未发生实质变化，但在整个金属市场回暖，原材料大幅上涨的情况下，钨价上涨情理之中，相关概念股包括中钨高新（000657）、章源钨业（002378）等。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾4000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入额居前的分别是山煤国际（600546），净买入4661.29万元；
志邦股份（603801），净买入4086.64万元。
点评：近期煤价回暖预期强，多家煤炭 公司业绩大幅预增。该股前5买入席位出现3家机构和一家知名游资，主力资金介入明显。
·新股申购·
○健友股份：申购代码732707，申购上限1.90万股，申购价格7.21元，公司主营药品原料、制剂。
云欢雨畅 2017-7-9 22:20
中证快报
·今日导读·
○阿里淘宝 造物节开启AR直播 科技巨头纷纷布局
○比特币 挖矿火爆令高端显卡脱销 涨价 四成仍难求
○狮头股份公告 大股东海融天实控人转让全部股权
○中百集团获永辉超市 举牌 康盛股份盛讯达购资产
·中证头条·
阿里淘宝造物节开启AR直播 科技巨头已纷纷布局
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7月8日-12日，阿里第二届“淘宝造物节”在浙江杭州G20展馆举办。有消息称，期间限时开启AR直播。淘宝AR直播通过3D空间重建、物体跟踪与检测等技术，打造现实虚拟叠空间，将真实的物理世界变成万物皆商品的世界。
点评：目前AR技术已经开始起步，谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到 1650亿美元，并以80%的高速增长。
◆上市公司中，联创电子（002036）董事长韩盛龙表示，已在三个方面布局AR/VR 产业：显示模块、运动跟踪镜头与模组及投影模块研发与制造。目前公司研发生产的产品是应用于AR、VR设备的关键光学、光电零部件，并已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。公司表示，AR产品已开始出货。苏大维格（300331）已成功研发出用于增强现实（AR）的“纳米波导光场镜片”。
◆据Fool网站报道，知名苹果分析师吉恩-蒙斯特(Gene Munster)最近做出了迄今为止最大胆的预测之一：未来数年，iPhone在苹果营收中的占比将大幅降低，苹果传言中的AR眼镜则将取而代之。此前有报道称，苹果已经启动了对于增强现实(AR)科技新产品的研发。
·中证聚焦·
比特币“挖矿”火爆令高端显卡大面积脱销 涨价四成仍难求
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据报道，近日AMD和NVIDIA多款高端显卡的价格不断上涨。目前京东商城上的GTX 1060显卡报价2499-3399元之间，涨价幅度达40%。多个品牌中高端显卡显示“无货”、“采购中”等状态。据统计，显卡销量较上月同期上涨了一倍左右。
点评：据国内比特币交易平台火币网数据显示，上半年比特币价格涨幅近160%。比特币价格飙涨，令 “挖矿”更加有利可图。专业人士表示，显卡是比特币“挖矿机”硬件的主要配置。近两年高配置的比特币挖矿机从1万元涨到了30万元。海量需求令显卡大面积脱销。而目前很多“矿工”仍在抢卡。以比特币为首的虚拟货币持续升温，显卡涨价核心逻辑有望持续。除此之外，近几年网游 大热，网民对高端显卡的需求也在持续上升。
◆上市公司中，通富微电（002156）通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商。公司在投资者互动平台表示，主要用于比特币“矿机”的AMDR500显卡的GPU在公司的苏州工厂和槟城工厂进行封测。景嘉微（300474）自主研发的JM5400图形芯片 打破国外垄断。公司表示，未来将持续对GPU领域进行研发投入，下一代图形处理芯片已处于预研阶段。
·要闻速递·
○据科技日报报道，目前，摩拜、ofo等共享单车品牌均采用了联发科的芯片方案。联发科表示，共享单车未来将从现在内置的2G芯片(模块)，逐步过渡至NB-IoT芯片。
○7月7日上午10时，一组从中车长春轨道客车 股份有限公司生产下线的CRH5G 型技术提升动车 组抵达西安动车段，这是该型号动车组在我国首次亮相。
○据央视新闻报道，经过近8年奋战， 7月7日，港珠澳大桥主体工程将实现全线贯通。据悉，港珠澳大桥是世界最长的跨海大桥，全长55公里。
○河北雄安新区启动区城市设计国际咨询建议书征询公告后，目前已有279家国内外设计机构提交了正式报名材料。
·公司动向·
狮头股份第一大股东实际控制人转让全部股权
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狮头股份（600539）公告，第一大股东苏州海融天实际控制人陈海昌先生已与重庆协信远创实业有限公司签署了《股权转让协议》，陈海昌拟将其所持海融天100%的股权以5.05亿元的价格转让给协信远创，本次股权转让前后，本公司均无控股股东和实际控制人。
中百集团获永辉超市举牌，持股达25%。
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中百集团（000759）公告，永辉超市全资子公司重庆永辉超市有限公司于2017年6月1日至7月7日通过深圳证券交易所的集中竞价交易系统买入中百集团股票34,051,143股。此次增持 完成后，永辉超市及其全资子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司共计持有本公司股票170,255,458股，占公司总股本的25%。
◆汇源通信（000586）公告，上海乐铮网络科技有限公司2017年5-7月买入公司股票9672044股，目前持有股份占公司总股本的5%。
○康盛股份（002418）作价14.82元收购两家新能源汽车 公司。
○盛讯达（300518）拟发行股份购买中联畅想100%股权。
○鸣志电器（603728）拟5.5亿元投资太仓智能制造 产业基地项目，以拓展主业发展空间，预计达产后可实现年销售收入12亿元。
○东方集团（600811）今年来出售方正证券股票7403万股，获税前收益约1.79亿元。
○博思软件（300525）公告，股东财政信息中心所持8.19%股份无偿划转给电子信息 集团。
○腾达建设（600512）中标34.1亿元工程及市政配套PPP 项目。
铁汉生态 （300197）两PPP项目可承接工程金额约8.93亿元。
海伦哲（300201）中标4亿国家电 网公司采购项目。
葛洲坝（600068）：前6月新签合同额累计1259亿元。
国统股份（002205）联合体预中标5.3亿元PPP项目。
○中国长城（000066）上半年预盈2.5亿元-3.3亿元。
花园生物（300401）上半年业绩预增 超3.5倍。
博深工具（002282）上半年业绩预增230%-260%。
新安股份（600596）大幅上调业绩预告，上半年净利预计超2亿，去年同期亏损。
三维通信（002115）预计上半年扭亏 为盈。
悦心健康（002162）预计上半年扭亏为盈。
一汽富维（600742）上半年预盈2.93亿元。
雪榕生物（300511）上半年净利预增逾2倍。
华灿光电（300323）上半年净利预增逾3倍。
沙隆达A（000553）上半年业绩预增约9倍。
·产经透视·
环保 部：将建雄安新区生态环保 专家顾问组
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据人民日报报道，从环保部日前召开的党组会议获悉，环保部将加快建立雄安新区生态环境保护 专家顾问组，定期开展调研，指导相关工作并提出具体政策建议。环保部部长李干杰表示，必须积极主动协同河北省及有关方面扎实开展雄安新区生态环境保护工作，加快补齐生态环境短板。雄安环保概念股主要有先河环保（300137）、博天环境（603603）等。
·资金观潮·
7日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元
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7日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，有3只个股前五席位净买入超1亿元，分别是方大碳素（600516），净买入2.36亿元；
洛阳钼业（603993），净买入2.02亿元；
江丰电子（300666），净买入1.20亿。
点评：受益石墨 电极价格大涨，方大碳素近日连续上涨，已创出历史新高，主力资金运作迹象明显。
·新股申购·
○嘉泽新能：申购代码780619，申购上限5.80万股，申购价格1.26元，公司主营新能源 电力。
·一周回顾·
做多热情升温 风格开始转换
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市场已经连续3周上涨。本周龙白马股风光不在，市场风格开始转换。涨多了自然会跌，跌多了自然会涨。7月第一周次新股 脱颖而出，题材股辅以助攻，让整体市场的赚钱效应大幅提高。
本周中证快报继续优异表现。7月6日产经透视“钨精矿价格上调，上涨之势已形成”，重点推荐标的中钨高新、章源钨业收盘涨幅均在6%以上；
7月4日中证头条“互联网巨头纷纷布局无人零售，有望引领“新零售”时代”，重点推荐标的新开普次日涨停。7月3日中证头条“雄安新区携手中国电信，全面商用新一代物联网 ”，重点推荐标的三川智慧次日盘中最高涨幅近7%。
云欢雨畅 2017-7-11 22:12
中证快报
·今日导读·
○共享办公空间产业高速增长 行业巨头估值飙升
○谷歌发布全新人机协作计划 人工智能 再上风口
○超华科技拟定增 投建项目拓展上游原材料业务
○下游需求好转 多地主流厂商上调己内酰胺 价格
·中证头条·
共享办公产业高速增长 行业巨头估值飙升
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新浪科技7月11日消息，美国共享办公空间公司WeWork在G轮融资中获得7.6亿美元投资，成立仅6年多，总估值已达到200亿美元。WeWork是一家专注于共享办公空间的创业公司，现在它的市值已超过了许多办公房地产信托投资基金（REITs）。据悉，WeWork迄今为止已经吸引了一些知名投资公司作为股东，其中包括联想控股旗下的弘毅投资、基准资本、高盛集团等。目前该公司拥有156个共享办公地，服务于12万名客户。
点评：共享经济时代的来临，带动了联合办公空间这一产业的迅猛发展。据统计，2007-2015年，每年联合办公空间都有71%的增长，2016-2018年预计年增长68%。到2025年，包括共享办公在内的全球共享经济规模将增至3350亿美元。国内励业公社、SOHO 3Q、阿里云+优客工场等也在快速扩张中。业内认为，共享办公模式可帮助缓解我国办公室租赁市场供需不匹配问题，而以第三产业为主的创新企业不仅有较好前景，也为联合办公空间丰富自己的生态 内容提供了优质的潜在客群。
◆上市公司中，锦江股份（600754）大股东投资了WeWork。另外，公司还联合大股东等成立WeHotel，推动基于移动互联 的共享经济平台。深圳华强（000062）与腾讯众创空间战略合作。
·中证聚焦·
谷歌发布全新人机协作计划 人工智能再上风口
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据报道，谷歌最新宣布了一项全新计划，目的很简单：希望智能机器 能与人类紧密合作。该计划名为“人类与AI研究”（PeopleAI Research，简称PA IR）。谷歌接下来会陆续发布一些新的工具，来让AI系统的内部工作机制变得更加透明。同时，谷歌还将启动一系列的科研计划来探索更有效的人机合作模式。
点评：人工智能今年被首次写入政府工作报告，提升到国家战略的高度。工信部官员此前透露，将策划部署人工智能重大国家战略，加强标准化工 作，编制人工智能发展白皮书，引导社会围绕重点领域加大投入。业界普遍认为，2017年是“人工智能应用元年”。
◆上市公司中，科大智能（300222）与复旦大学共建智能机器人 联合实验室。复旦大学在类脑智能科技与大数据 人工智能产业领域具有强有力的科研优势，而科大智能将主导对合作科研成果进行产业化和推广应用。慈星股份（300307）控股子公司盛开互动专注于智能交互、人工智能及虚拟现实 技术的研发应用，在智能交互与虚拟现实领域具有核心竞争力。
·要闻速递·
○2017（第十六届）中国互联网大会 今日在北京国家会议中心开幕。工业和信息化部部长苗圩出席大会强调，推进下一代互联网商用部署和新型架构研发，制定实施工业互联网 发展战略。
○私募基金上半年增3.35万亿，总规模达13.59万亿。
○国资委 ：已有12家央企 和银行签订债转股协议。上半年累计化解钢铁过剩产能595万吨，提前完成全年任务。
○据报道，安徽拟申报建设量子信息科学国家实验室，总投资约70亿元。
○据新华社消息，第六次全国对口支援新疆工作会议7月9日至11日在新疆喀什 召开。
○7月11日，央行以利率招标方式开展了400亿元逆回购操作，鉴于今日有400亿元逆回购到期，公开市场操作完全对冲今日到期量。
·公司动向·
超华科技拟定增募资 拓展上游原材料业务
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超华科技（002288）公告，拟非公开发行股票不超1.86亿股，募集资金不超8.83亿元，投建产线以新增三项产品生产能力。即：“年产8000吨高精度电子铜箔 工程（二期）”、“年产600万张高端芯板项目”以及“年产700万平方米FCCL项目”，以上项目总投资为10.64亿元。本次投资有助于公司业务向上游原材料产业领域拓展，增加市场竞争力。
○金新农（002548） 拟发行可转换公司债券，募集资金不超6.7亿元，投向“铁力市金新农生态农牧有限公司生猪 养殖一期项目”、“ 铁力金新农年产24万吨猪饲料 项目”。
○金贵银业（002716） 拟3.8亿并购矿业公司，锁定铅锌 矿产资源。
○青山纸业（600103） 上半年净利预增逾19倍。
龙蟒佰利（002601）上半年净利预增逾17倍。
粤宏远A（000573）上半年净利预增约3倍。
海伦哲（300201）上半年业绩预增 逾5倍。
创意信息（300366）上半年业绩预增385%-415%。
四环生物（000518）半年报 预增405%-812%。
金刚玻璃（300093）上半年业绩预增逾12倍。
龙宇燃油 （603003）半年报预增 400%-500%。
○大豪科技（603025） 控股股东拟增持 不超7000万元。
梦百合（603313） 控股股东拟增持6000万至1亿元。
○丰原药业（000153）明日复牌，后续将继续推进重大资产重组 。
○高新兴（300098）11日在投资者互动平台表示，子公司中兴物联与电信合作共同开发雄安新区市场，目前，中兴物联无线通模块已用于雄安新区智慧井盖和智慧停车等板块。
○聚龙股份（300202）11日在投资者互动平台表示，公司引进的视觉技术可以用于商品识别、机器人引导、抓取等，其应用不限于新零售，包括其他领域，例如安防 、军工、消费 电子等。
○巨龙管业（002619）主营业务变更 简称将变为“艾格拉斯”。
·产经透视·
下游需求好转 多地主流厂商上调己内酰胺价格
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据百川资讯最新数据，7月11日，多地主流厂商上调了己内酰胺价格，每吨上调200元-400元不等，涨至每吨14000元左右。近期，产品下游需求有所好转，市场货源总体偏紧，多家主流厂商处于满负荷生产状态。此外，下游锦纶 切片价格近期也持续回升，目前市场吨价约15000元。相关概念股有鲁西化工（000830）、恒逸石化（000703）。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额逾1亿元，为平安银行（000001），净买入1.90亿元。
点评：平安银行属于“大银行”中的“小盘股”。今日龙马股再度活跃，该股受到资金青睐。龙虎榜数据显示，第一席位中信证券上海古北路净买入1.34亿元，第二席位为机构席位，净买入8658.03万元。
·新股申购·
○惠威科技：申购代码002888，申购上限0.80万股，申购价格8.97元，公司主营音响设备、扬声器。
○英科医疗：申购代码300677，申购上限0.95万股，申购价格20.39元，公司主营医疗护理产品。
云欢雨畅 2017-7-13 22:13
中证快报
·今日导读·
○马云 首提“全球游”战略 阿里经济体新风口锁定旅行
○中国发现特大磷矿 对保障农业 粮食安全 具有重大意义
○华孚色纺近两亿元购买房产 建立粤港澳 湾区总部基地
○农业部发文调整疫苗 政策 或将改变禽类疫苗竞争格局
·中证头条·
马云首提“全球游”战略 阿里经济体新风口锁定旅行
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中新网消息，在刚刚召开的天下网商大会上，马云透露，阿里未来不但要做“五新”，还要做到“五个全球”，即全球买、全球卖，全球付、全球运、全球游。“凭借一台手机、一本护照，就可以到全世界任何地方；未来可能护照不需要、手机不需要，凭刷脸就在全世界畅通无阻。”
点评：从买买买到游游游，伴随消费 升级，阿里经济体新风口锁定旅行。据国家旅游局发布的统计数据，2016年中国赴海外旅游的人次已经达到了1.22亿，在互联网环境下成长起来的年轻一代已成为出境游的主力人群。作为阿里巴巴“五个全球”小目标的主要承载者，飞猪已搭建起全球旅行者和旅行商家的沟通平台，凭借超5亿海量会员、海量商家和大数据 支持，上飞猪“一机一本”游全球已经不是梦想。受此影响，阿里股价昨日大涨，再创历史新高。
◆上市公司中，石基信息（002153）获阿里28.1亿战略投资，目前阿里是公司第二大股东。公司的酒店管理系统已与飞猪实现直连。另外，公司还表示，正在与阿里就新零售方面的合作进行商讨。众信旅游（002707）与阿里共同参股境外出境游一站式平台穷游网。
·中证聚焦·
中国发现特大磷矿 对保障农业和粮食安全具有重大意义
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央视新闻报道，近日，勘探人员在贵州开阳县发现一特大磷矿，探明的磷矿资源量达8.01亿吨，相当于我国最大磷矿------开阳磷矿22年开采总量的2倍。
点评：我国磷矿资源储量丰富，但高品位磷矿储量低。同时，业内专家表示，如果按照目前“采富弃贫”的开采模式进行下去，20年后我国磷矿石 将开采殆尽。该矿为建国以来我国发现的最大富磷矿，矿体连续性好，具有量大质优的特点，是我国近年来磷矿资源深盲找矿工作取得的重大突破。磷是农业生产当中磷肥的主要成分，该矿的发现对保障我国农业与粮食安全具有重要意义。
◆上市公司中，司尔特（002538）控股子公司政立矿业拥有开阳县金中镇平安磷矿二矿采矿权。兴发集团（600141） 是国内最大的磷化工 企业之一，将受益我国磷矿资源的增加；同时公司自身拥有1.3亿吨磷矿石储量。
·要闻速递·
○上半年进出口同比增长19.6%，创六年最高。
○工信部下达第二批稀土生产总量控制计划，五矿集团、中国铝业、厦门钨业等6家企业均给出了总量控制目标。
○央行北京营业管理部13日发布消息称，北京个人购房贷款增速明显下降
○九部门印发支持社会力量举办大型群众性体育赛事行动方案。
·公司动向·
长园集团拟19.2亿元收购中锂新材80%股权
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长园集团(600525)公告，拟以19.2亿元现金收购中锂新材80%股权。交易完成后，公司将持有中锂新材90%股权。中锂新材专业生产动力锂电池 用湿法隔膜，其产品属于电动汽车 产业链上动力锂电池生产制造四大主材之一。
华孚色纺拟购买房产建立粤港澳湾区总部基地
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华孚色纺（002042）公告，拟使用自有资金约1.9946亿元人民币购买深圳市福田区长富金茂大厦项目部分房产。公司称，购置此房产将用于建立粤港澳湾区总部基地，提高网链投资能力，布局粤港澳湾区产业互联网 和柔性供应链 。
○科融环境(300152) 与中环技术签署合作合同，共同参与40亿元项目竞标。
○盛运环保(300090) 董事长拟斥资2亿至10亿元增持 。
○华闻传媒（000793）子公司拟不超10亿元增持东海证券
○三圣股份(002742) 实控人提议半年报 10转10。杭州园林(300649) 半年报拟10转10。
○东百集团(600693) 上半年净利预增约8倍。
云南铜业(000878) 上半年业绩预增 超9倍。
众泰汽车(000980) 上半年净利润预增约5倍。
铜陵有色(000630) 上半年净利润预增约4倍。
巨化股份(600160) 上半年净利同比增近10倍。
中粮生化(000930) 上半年业绩预增超15倍。
柳工（000528）半年报预增 约14倍。
桂林旅游（000978）半年报预增逾5倍。
新莱应材（300260）上半年业绩预增约4倍。
上峰水泥（000672）半年报预增15倍-16倍。
首钢股份（000959）半年报预增逾53倍。
荣安地产（000517）半年报预增23倍-25倍。
蒙草生态(300355) 上半年净利润预增逾2倍。
·产经透视·
农业部发文调整疫苗政策 推广疫苗新品
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日前，农业部发文要求，从2017年秋季开始，在家禽免疫H5亚型禽流感 的基础上，对全国家禽全面开展H7N9 免疫。政策调整推广疫苗新品，或将改变禽类疫苗竞争格局。目前市场上仅有五家生产H5+H7二价灭活疫苗企业，其中包括中牧股份（600195）、温氏股份（300498）旗下公司。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入额超5000万元的只有一家，为西藏天路（600326），净买入金额5977.66万元。
点评：昨日我们对西藏天路进行了重点点评，认为其“后市有望继续保持活跃”。该股今日强势涨停。目前市场题材股行情持续性较弱，建议追高谨慎。
·新股申购·
○英搏尔：申购代码300681，申购上限1.85万股，申购价格17.46元，公司主营电动车 辆关键零部件。
云欢雨畅 2017-7-16 22:04
中证快报
·今日导读·
○CAR-T疗法将上市 细胞免疫治疗 千亿美元市场待启
○万科携财团私有化普洛斯 后者与多家A股公司合作
○抚顺特钢 实控人或变更 沙钢实控人沈文荣有望入主
○钨制品价格继续反弹 中泰高铁 一期最快9月将动工
·中证头条·
CAR-T疗法首次被推荐上市 细胞免疫治疗千亿美元市场待启
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近日，细胞免疫治疗领域迎来里程碑事件------美国FDA肿瘤药物专家咨询委员会召开针对诺华CAR-T疗法CTL-019的评估会议，最终以10:0的投票结果一致推荐批准此疗法上市，是为全球首次。FDA将在10月3日前做出最终审批决定。“获批上市基本没有悬念，绝大多数情况下，FDA都会听从专家咨询委员会的意见。”业内人士表示。
点评：CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗 领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测，随着干细胞 、免疫细胞 以及其他体细胞治疗 技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。国内而言，去年12月，国家食药监总局发布《细胞制品研究与评价技术指导原则》（征求意见稿），产业政策环境转暖，国内细胞治疗产品上市的道路逐渐打通，研发处于高度活跃态势。行业在经历重新洗牌后或将迎来新一轮爆发。
◆上市公司中，安科生物（300009）参股CAR-T细胞治疗领军企业博生吉医药科技公司，并与之合作开展CAR-T细胞的研究开发、大规模制备和临床应用。作为国内首家拥有CAR-T细胞技术服务平台的公司，博生吉已经成功构建了第二代、第三代和第四代CAR-T系统，并致力于寻找更多的治疗靶点。目前，博生吉正在与多家大型医院 开展临床试验合作，同时积极准备一系列CAR-T靶点的临床试验申报工作。姚记扑克（002625）投资1.3亿元取得上海细胞治疗工程技术研究中心22%的股权，切入CAR-T等细胞治疗领域。
·中证聚焦·
万科携财团欲巨资私有化普洛斯 后者与多家上市公司合作
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万科集团宣布，携手厚朴、高瓴资本、中银集团和普洛斯管理层组成的财团，拟以总代价约159亿新元（约785亿元人民币）收购新加坡物流巨头普洛斯。交易完成后，万科将成为普洛斯最大单一股东。
◆据悉，自2014年以来，普洛斯已与多家行业领先的中国国有企业建立了战略合作关系，包括中国银行、国开金融、中储股份（600787）、中集集团（000039）等。
◆6月19日，普洛斯与东方航空（600115）旗下的东航物流签订股权投资协议，获得东航物流10%的股权。
·要闻速递·
○全国金融工作会议14日至15日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席xi*出席会议并发表重要讲话。他强调，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全 的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。会议决定设立国务院金融稳定发展委员会。
○从业内获悉，河南、江苏、陕西等省份先后发布了调整电价结构的通知，燃煤机组标杆上网电价均有不同程度上调。这也标志着6月份国家发改委发布调整电价结构、降低火电 企业成本的政策正式落地。
○证监会发布2016年度上市公司年报 会计监管报告，会计准则执行中有争议问题将尽快形成监管口径。
○中国工程院与天津将共建新一代人工智能 发展战略研究院。
·公司动向·
抚顺特钢实控人或变更为沙钢实控人沈文荣
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抚顺特钢（600399）公告，根据重整计划草案，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司(江苏沙钢集团有限公司实际控制人沈文荣为该公司实际控制人)、本钢板材拟作为公司控股股东东北特钢集团及下属子公司重整的投资人。其中，锦程沙洲投资约44.62亿元，拟持有重整后东北特钢集团股权比例为43%；本钢板材投资10.38亿元，拟持有重整后东北特钢集团股权比例为10%；债权人拟持有重整后东北特钢集团股权比例约为 47%。本次东北特钢集团重整可能导致公司控股股东和实际控制人变更，沈文荣可能成为公司实际控制人。
○欧浦智网（002711）公告，拟收购上海永空实业有限公司60%股权、北京兰格电子商务 有限公司60%股权、广东永通起重机械股份有限公司60股权。公司表示，本轮收购系服务于公司智慧供应链 服务战略，分别有助于拓展公司华东市场、北方市场以及提高公司智能装备 研发和制造的体系化能力。
○东软集团（600718）与中国电信集团签署健康医疗大数据 等战略合作协议。
○高新发展（000628）子公司签订7.26亿元项目，上半年净利润预增约2倍。
○黄河旋风（600172）控股股东计划增持 1亿-4亿元。英唐智控（300131）股东付坤明拟12个月内择机增持公司股份，增持金额1-2亿元。沃森生物（300142）获股东工投集团增持3556万股。蓝丰生化（002513）控股股东计划增持不超2%股份
○冀中能源(000937) 上半年净利预增超55倍。康跃科技（300391）上半年净利润预增逾11倍。中洲控股（000042）半年报预增 430%-480%。金晶科技(600586)上半年实现净利润比上年同期增加400%左右。光一科技(300356) 上半年净利润预增逾4倍。康耐特（300061）半年度净利同比预增278%-308%。山河智能（002097）上半年业绩预增 350%-400%。罗牛山（000735）半年报预增逾5倍。西山煤电（000983）半年报预增逾7倍。浙江富润（600070）半年报预增1530%-1680%。
·产经透视·
钨制品价格继续反弹
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百川资讯数据显示，7月14日黑钨精矿、仲钨酸铵（APT）价格再度上调500元/吨，今年以来钨精矿价格平均涨幅15%，相比去年同期涨幅达35%。据了解，受环保 压力、安全检查等因素影响，钨精矿市场现货供应减少，导致市场供需偏紧。另外，钨矿持货商方面库存不多，挺价意愿较强。在供给侧改革的推动下，钨制品产业供需情况有望延续向好。相关上市公司主要有厦门钨业（600549）、中钨高新（000657）等。
中泰高铁一期最快9月动工
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泰国内阁近日批准了中泰铁路合作的首段项目曼谷至呵叻段。该项目将连接泰国首都曼谷和东北部的呵叻府，建设工程预计最快于今年9月动工，工期4年，项目总造价约合360亿元人民币，将由泰国政府承担，工程建设由泰国企业负责，中国则负责设计以及技术支持等。随着相关合作的稳步推进，国内上市公司有望受益，如鼎汉技术（300011）、晋亿实业（601002）、晋西车轴（600495）等。
·资金观潮·
14日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元
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在14日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为中鼎股份（000887），净买入1.02亿元。
点评：公司公告，控股股东终止要约收购公司股份事项。复牌后公司股价跌停。事实上，公司基本面未有任何变化，目前估值不到20倍，且具有特斯拉 、无人机 、高铁、无人驾驶 等多重热门题材。第一大买入席位净买入金额近2亿元，其前五买入席位中出现两大机构席位。
·一周回顾·
突破仍待东风 布局核心资产
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沪指在3200点附近持续震荡但难以补上方缺口，下周能否突破成为市场关注的焦点。市场短期面临的积极因素较多，但制约因素的存在使得分歧难免。周期股和白马股的交替上行受益于业绩向好预期，后续布局仍应关注绩优龙头。
◆本周资讯方面，7月13日中证头条“马云 首提“全球游”战略 阿里经济体新风口锁定旅行”，重点推荐标的众信旅游次日盘中最高涨幅近7%，石基信息最高涨幅逾5%。7月10日中证头条“工信部印发应急产业培育行动计划 加大资金扶持”，重点推荐标的辰安科技次日盘中冲击涨停。
云欢雨畅 2017-7-17 23:07
中证快报
·今日导读·
○供求关系已有效改善 7月来PTA 价格大幅上涨
○水泥行业去产能行动计划将发布 涨价 已开始
○百利科技收购紫金锂电 多公司半年报 高送转
○农业 部发布会称 下半年猪肉 市场将逐步回暖
·中证头条·
供求关系已有效改善 7月来PTA价格大幅上涨
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7月以来，PTA价格连续上涨。生意社数据显示，7月14日，PTA(华东)参考价为5373.64元/吨，与7月1日(4828.18)相比，上涨了11.3%。郑商所PTA主力合约7月以来同步上涨，累计涨幅11.13%，7月11日更是以涨停报收。
点评：据了解，PTA行业目前供求关系已得到有效改善。生意社分析师认为，2017年4-6月PTA开工率处于低位，去库存效果明显，同时下游聚酯需求旺盛，致使PTA期货 现货大幅走高。就目前PTA装置现状来看，PTA短期供应偏紧形势难改，一定程度支撑PTA价格上扬。进入7月份恒力石化 、扬子石化装置延迟重启、蓬威石化装置故障停车，预计7月份PTA去库存形势不减。据华东地区部分贸易商反映，PTA价格大幅上扬，现货走俏，库存见底，也有补货需求，亦加重PTA供应偏紧局面。
◆上市公司中，荣盛石化（002493）是我国PTA龙头企业，控股子公司与联营参股公司目前具备PTA总产能1360万吨（权益产能600万吨），规模全球第一，产能占国内市场28%，销量占比全国近40%。受益PTA价格回暖和产业链上下游关系改善，公司2017年一季度各类产品毛利率得到提升，业绩大增311.47%。桐昆股份（601233）嘉兴石化二期PTA规划产能150 万吨/年预计2017 年三季度末投产，届时公司PTA 名义产能达到300 万吨/年（实际产能有望接近400 万吨）。
·中证聚焦·
水泥行业去产能行动计划将发布 涨价已开始
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从中国水泥协会网站-数字水泥网获悉，中国水泥协会决定于2017年7月25-27日在安徽省芜湖市海螺集团召开“水泥行业去产能强自律增效益促进大会暨中国水泥协会七届六次理事会议”，会议将发布《水泥行业去产能行动计划（2017-2020年）》。
点评：随着夏季来临，水泥行业的市场需求呈现季节性减少。为此，全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产。近日内蒙古、山西等地已陆续推出夏季水泥错峰生产计划，华东、华北 等地区也将相继推出新一轮错峰计划，这使得水泥行业停窑限产增效趋势进一步明确。业内专家表示，在行业去产能的大背景下，在需求稳定的基础上，下半年水泥行情积极乐观。事实上，近日海螺水泥、冀东水泥等20余家水泥企业已集体发布涨价函。行业相关上市公司包括华新水泥（600801）、上峰水泥（000672）等。
·要闻速递·
○国家统计局17日公布数据显示，二季度GDP同比上涨6.9%，这一增速超过此前市场普遍预期的6.8%。
○中国6月央行口径外汇占款余额减少343.15亿元人民币，报21.5万亿元人民币，连续第20个月下降，降幅较5月（降293.34亿元）扩大。
○7月17日上午，武汉市召开新闻发布会，公布长江新城选址范围：武汉中北部，将分三期建设，将再造一个新武汉。
○7月17日，为对冲税期、政府债券发行缴款、金融机构缴纳法定存款准备金和央行逆回购到期等因素对银行体系流动性的影响，央行以利率招标方式开展了1700亿元逆回购操作。当日实现资金净投放1400亿元。
·公司动向·
百利科技拟收购南大紫金锂电
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百利科技(603959)公告，拟以1.8亿元的现金对价购买南大紫金锂电100%的股权。南大紫金锂电致力于为企业提供正负极材料成套装备 与锂电池 浆料工艺粉体全自动配料系统，在锂电池材料生产线设计与制造领域拥有较强实力。
○姚记扑克（002605）获自然人 股东李松举牌 ，持股比例达5%。
○中鼎股份（000887）7月14日至17日期间获控股股东近3亿元增持 。
○万科A(000002)公告，参与私有化普洛斯，7月18日开市起复牌。
○洁美科技(002859) 半年度拟10转15派4。元成股份(603388) 上半年净利翻番，控股股东提议10转10。龙大肉食(002726) 半年报拟向全体股东每10股转增7股。
○大华股份(002236) 联合体预中标43亿元PPP 项目。
○阳泉煤业(600348) 上半年净利预增865%。新世界(600628) 上半年预增逾10倍。南钢股份(600282) 上半年净利预增690%。华泰股份(600308) 上半年净利预增282%-310%。
○飞荣达(300602)在互动平台表示，公司正在积极和Facebook合作，公司产品已经通过认证。
·产经透视·
农业部：下半年猪肉市场将逐步回暖
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农业部就上半年重点农产品市场运行情况举行发布会，农业部市场与经济信息司副司长王平指出，进入6月份，生猪 价格开始出现企稳迹象，据农业部监测，6月份第四周生猪价格每公斤是13.90元，比1月初上涨了2.3%，全国400个监测县5月份生猪存栏环比减1.5%，同比减3.4%，能繁母猪存栏环比减5.8%，同比减3.0%。从这个数可以看出，目前生猪产能还没有完全恢复到位。到下半年，随着消费 旺季的到来，猪肉市场将逐步回暖。近期的南北方的降雨对猪肉运输 也会产生一定的影响，猪肉价格回升会持续一段时间。相关概念股包括罗牛山（000735）、龙大肉食（002726）。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3只个股前五席位净买入逾亿元，分别是远望谷（002161），净买入1.34亿元；*ST华菱（000932），净买入额1.01亿元。
点评：远望谷已被市场炒作成“无人零售”概念龙头，近期走势相当活跃。今日逆势反包上周五大阴线，强势不改。前五买入席位中，集中了中信证券上海淮海中路、华宝证券舟山 解放西路等多家一线游资。
·新股申购·
○东方嘉盛：申购代码002889，申购上限1.35万股，申购价格12.94元，公司主营综合供应链 管理服务。
○禾望电气：申购代码732063，申购上限1.80万股，申购价格13.36元，公司主营新能源 电力电子设备。
○岱美股份：申购代码732730，申购上限1.40万股，申购价格24.92元，公司主营汽车零部件 。
云欢雨畅 2017-7-18 22:09
中证快报
·中证头条·
电解镍价格连续上调 全球供给仍存缺口
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百川资讯数据显示，今日（7月18日）金川电解镍价格继续上调，每吨调涨500元。而昨日（7月17日）更是每吨上调达3000元。目前最新主流报价80000元/吨左右，近一周涨幅超6%。
点评：业内人士表示，2017年全球镍产量预计为207万吨，消费 为211万吨，供给缺口接近4万吨。目前镍价处于低位，长期来看，镍市场供给收缩而需求稳定增 长，全球供给缺口仍存，价格中枢或将稳定提升。
◆由于下游不锈钢行情向好，钢厂普遍上调高镍铁采购价格。另外，近期伦镍价格大幅收涨，也给国内市场带来提振作用。上市公司中，恒顺众昇（300208）持有印尼Madani镍矿 约2014公顷，持有BMU镍矿约1963公顷，公司已取得了上述矿产的探矿权及采矿权。资料显示，两矿均为高品位矿区。另外，公司还在印尼投建镍铁冶炼工业园，打造完整产业链。海亮股份（002203）参股金川集团，后者拥有世界第三大硫化铜镍矿床，镍金属含量居国内第一。
·中证聚焦·
三部委推进津冀港口协同发展 将整合国有港口
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7月18日从交通部获悉，交通运输 部办公厅、天津市人民政府办公厅、河北省人民政府办公厅印发《加快推进津冀港口协同发展工作方案（2017—2020年）》，旨在加快推进津冀港口资源整合，促进区域港口协同发展。方案提出，到2020年，基本建成以天津港为核心、以河北港口为两翼的世界级港口群。积极打造天津港综合性门户枢纽，加快推进河北省内港口资源整合。
◆方案提出，以国有港口企业资源整合为重点，发挥国有骨干港口企业的作用，通过资产划拨、股权投资、合资合作等方式，推动国有资产不同管理层级的国有港口企业整合，提高经营集约化水平，避免同质化过度竞争。重点推进津冀间港口资源整合。加强津冀港航资源与雄安新区交通物流需求的有效衔接，大力支持雄安新区建设。
◆上市公司中，天津港（600717）是此次津冀港口协同发展、资源整合的核心，未来将被打造为综合性交通门户枢纽。唐山港（601000）是河北省重要港口，也是距离雄安新区最近的出海港口。
·要闻速递·
○2017年全国民航 年中工作会召开。民航局局长冯正霖指出，下半年进一步深化民航改革，努力打造大型国际航空 枢纽，带动世界级机场群建设；大力发展门户枢纽，落实乌鲁木齐、昆明国际航空枢纽战略规划。
○交通部、国家旅游局、国家铁路局、民航局、中国铁路总公司、国家开发银行近日印发《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》，旨在进一步扩大交通运输有效供给，优化旅游业 发展的基础条件，加快形成交通运输与旅游融合发展的新格局。
○从财政部获悉，财政部、住建部、农业 部、环境保护 部印发《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP 模式的通知》，进一步规范污水、垃圾处理行业市场运行，提高政府参与效率，充分吸引社会资本参与，促进污水、垃圾处理行业健康发展。
○中国东方今日发布的《2017：中国金融不良资产市场调查报告》，预计2017年我国商业银行不良贷款余额、不良贷款率仍有“双升”压力，2017年银行不良余额或达1.7万亿。
○发改委新闻发言人18日在发布会上表示，尤其支持企业投资经营一带一路 和国际产能建设项目。将继续关注房地产 、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部非理性对外投资倾向，防范对外投资风险，建议有关企业审慎经营。
○有报道称，苏宁物流将与全球最大的直销企业安利签署战略合作协议，据称双方合作将于本周官宣。
○有报道称，相关部门考虑让五矿集团和中国黄金 集团合并。
·公司动向·
○林洋能源（601222）子公司将与中广核签订项目合作协议，将加快推进公司光伏 电站的开发和运维业务，为公司打造新的利润增长点。
○振华重工（600320）控股股东由中国交建变更为中交集团。
○沃施股份（300483）控股股东计划增持 不超2%股份。慈文传媒（002343）实控人拟增持公司不超2%股份。
○博世科（300422）签订9.18亿元南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目协议，约占公司2016年度营业收入的110.74%。中国天楹(000035) 中标10亿元再生资源 开发利用工厂建设项目。博天环境（603603）中标9.95亿元PPP项目。
·产经透视·
国土部：尽快启动天然气 水合物勘查开采先导试验区建设
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7月17日，国土资源部、广东省政府和中石油集团在广州市联合召开天然气水合物产业化工 作座谈会。国土资源部党组书记、副部长孙绍骋指出，国土资源部将进一步加强与广东省政府、中石油集团合作，尽快签署三方合作协议，启动南海 神狐海域天然气水合物勘查开采先导试验区建设，推进天然气水合物产业化进程。天然气水合物（可燃冰 ）勘采概念股包括恒泰艾普（300157）、石化 机械（000852）。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2前五席位净买入超1亿元，分别是中天金融（000540），净买入1.04亿元；博深工具（002282），净买入1.15亿元。
点评：博深工具曾是雄安概念龙头之一，此前调整幅度较大，今日的上涨应为资金博反弹。第一大买入席位光大证券佛山绿景路为著名游资，净买入金额达5700万元。
·新股申购·
○电连技术：申购代码300679，申购上限1.20万股，申购价格67.72元，公司主营微型电连接器及互连系统相关产品。
○大参林：申购代码732233，申购上限1.20万股，申购价格24.72元，公司主营医药相关产品连锁零售。
云欢雨畅 2017-7-24 22:25
上证早知道
·今日导读·
>政治局部署下半年经济工作 加强金融监管协调
>PVC 行业产销两旺 下半年产品价格将维持高位
>住建部推进停车设施规划建设 立体停车空间广
>圣龙股份投新能源车产业 昆仑万维获证金入驻
·上证聚焦·
○政治局部署下半年经济工作 加强金融监管协调
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中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要坚定不移深化供给侧结构性改革，深入推进“三去一降一补”，紧紧抓住处置“僵尸企业”这个牛鼻子，更多运用市场机制实现优胜劣汰。加大补短板力度，改善供给质量。要积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。要深入扎实整治金融乱象，加强金融监管协调，提高金融服务 实体经济的效率和水平。要稳定房地产市场，坚持政策连续性稳定性，加快建立长效机制。
·上证精选·
○国资委 党委日前召开会议提出加强资本整体运作，在更大范围、更广领域、更高层次上促进资本合理流动、优化配置。
○据悉中石油集团改革的顶层设计框架已基本形成，将继续深化国企改革和油气体制改革 。
○财政部近日召开座谈会决定在多地试点改革财政电子票据管理，实现全流程无纸化电子控制。
○招商银行业绩快报显示上半年净利同比增长11%，不良贷款率由一季度末的1.76%降为1.71%。
○五粮液、泸州老窖、郎酒相关人员24日相聚茅台共商后续活动，这是四家酒企首次在市场销售层面展开合作。
·产业情报·
○PVC行业产销两旺 下半年价格有望维持高位
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上证资讯采访业内人士了解到，目前普通PVC和特种PVC产销两旺，占全国产能30%的僵尸企业由于工艺落后、环保 不达标、上游电石 供应不足而停产，其余符合开工条件的70%产能的企业基本处于满产状态。本轮普通PVC涨价 起步于2016年下半年，普通PVC由年初的6200元/吨、6300元/吨上涨至目前的6600元/吨到6800元/吨，个别自提货源报价已涨至7000元/吨。特种PVC由年初的7000元/吨左右上涨至目前的7800元/吨到8000元/吨。
业内人士预计，今年下半年普通PVC和特种PVC价格均将维持高位稳定，普通PVC价格将维持在7000元/吨左右，特种PVC价格将维持在8000元/吨左右。PVC相关公司中，地处新疆的新疆天业（ 600075 ）和中泰化学（ 002092 ）拥有全产业链所带来的成本优势。在全国煤炭 价格上涨之时，新疆由于煤炭资源丰富，价格并没有上涨，依旧保持在200多元/吨的水平。而中国煤炭运销协会数据显示，7月24日秦皇岛煤炭价格上涨6元/吨，至605元/吨。
○住建部推进停车设施规划建设 立体停车迎广阔空间
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住建部办公厅日前发布关于开展城市停车设施规划建设督查工作的通知。通知提出，按照建筑物的性质、区位等属性，完善停车位配建标准情况；制定配建停车场、路外公共停车场及路内停车位统筹发展方案情况。以居住区、大型综合交通枢纽、城市轨道交通 外围站点、医院 、学校、旅游景区等为重点地区，增建公共停车场情况；利用地上地下空间 建设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化停车设施情况。
点评：发改委数据显示，目前我国大城市小汽车 与停车位的平均比例约为1：0.8，中小城市约为1：0.5，而发达国家约为1：1.3。方正证券研报指出，我国汽车和停车泊位缺口约5000万个，假设未来立体车库 渗透率为15%，立体车库空间将达到千亿以上。五洋科技（ 300420 ）凭借在立体车库行业的领导地位，不断向下游拓展PPP 项目；鸿路钢构（ 002541 ）业务包含智能立体车库的生产销售。
○成本抬升开工率低 草甘膦 市场成交价大涨7%
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受原料成本抬升和行业开工率低位影响，24日草甘膦市场成交价上涨1500元/吨，幅度近7%，为本月第二轮上调。目前草甘膦高端报价至2.3万元/吨，市场主流成交至2.15万元/吨至2.2万元/吨。据了解，6月下旬以来，草甘膦主要原料价格持续上涨。其中原料甘氨酸价格涨幅达25%，黄磷价格近一个月来涨幅为12%。
点评：由于环保监管趋严以及市场持续低迷，近年来草甘膦行业开工率整体维持低位，部分产能选择退出。业内认为，在环保压力和下半年需求旺季支撑下，草甘膦价格有望继续上涨。公司方面，江山股份（ 600389 ）旗下拥有7万吨产能，兴发集团（ 600141 ）拥有13万吨产能，草甘膦业务占主营比例均较高。
·公告解读·
○圣龙股份投资17亿元 掘金新能源汽车 产业链
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圣龙股份（ 603178 ）全资子公司圣龙智能签订产业用地投资建设协议，拟在宁波中车产业基地投资17亿元，投资项目包括新能源汽车 驱动系统-轮毂电机 及控制模块、汽车电子 控制模块-电磁阀及控制模块、汽车电机系统-电机及控制模块、汽车润滑系统-电子泵及泵集成系统。
公司称，本次投资项目适用于多种新能源汽车动力平台，包括混合动力、插电式混合动力、纯电动和氢燃料电池 在内的新能源汽车。截至2017年3月31日，公司已获得银行授信余额为15.9亿元，贷款余额为7.1亿元。
○中国建筑近期中标一批项目 总金额超千亿
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中国建筑（ 601668 ）近期中标项目金额总计1394.5亿元，占去年营收的14.5%。另外，旗下两家子公司共同出资成立项目公司，将投资北京市顺义区杨镇棚户区改造 项目。预计项目总投资约244亿元，项目资本金约49亿元。
点评：今年上半年，公司每个月公布的项目中标金额在237.1亿至762.8亿之间。此次公告的中标金额远高于以往，主要是“印度尼西亚美加达卫星新城项目”就贡献了693.7亿元的金额。
○沃尔核材获控股股东增持
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沃尔核材（ 002130 ）控股股东于20日至21日增持2752.24万股，占总股本2.18%，增持均价在6.43元至6.57元之间，增持金额共计1.79亿元。根据此前披露的增持计划，控股股东将增持不低于2.5亿元。
·财报快递·
○昆仑万维获证金公司入驻 后者成第一大流通股东
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昆仑万维（ 300418 ）半年报 显示，证金公司为公司第一大流通股东，共持股2312.54万股，而此前证金并未现身一季报前十大流通股东名单。公司同时预告前三季度净利增长15.65%至44.05%，因自研移动游戏 《神魔圣域》全球月流水表现亮眼等。
○新钢股份新疆众和等上半年预增
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新钢股份（ 600782 ）预计净利5亿至6亿元，去年同期1.1亿元，因钢材市场明显回暖，同时原燃料价格上涨幅度不大。
新疆众和（ 600888 ）预增2.2至2.7倍，因铝电解电容器用铝箔材料市场需求回升，铝价上涨，公司电子新材料 业务实现增长。
晋亿实业（ 601002 ）预增2.52至2.99倍，因钢材价格上涨带动紧固件产品价格提升，使主营业务毛利率大幅增加。
中煤能源（ 601898 ）预计净利15亿至18亿元，因去年煤炭价格企稳回升，今年上半年继续保持平稳。
*ST锐电（ 601558 ）预计扭亏 ，盈利4.38亿元，因取得4.13亿元质量赔偿收益，并获得其他投资收益。
方大炭素预增26.47倍，因主要产品销售价格上升。
·资金观潮·
○外资借道互联互通加仓消费类 白马股
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24日消费类白马股行情再度升温。盘后数据显示，深股通当日成交净买额14.45亿元，创出近一个半月以来新高。外资借道互联互通渠道买入家电行业 白马股的力度骤增，格力电器和美的集团分别获净买入4.12亿、3.98亿元。此外，海康威视和国轩高科也分别获净买入2.61亿、1.21亿元。沪股通 方面，当日成交净买额1.45亿元，贵州茅台和中国平安分别获净买入6094万、4078万元。
·交易闹铃·
○新股赛意信息25日发行
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赛意信息（ 300687 ）发行价22.14元，申购上限2万股，主营企业信息化 管理软件。
云欢雨畅 2017-7-25 22:35
中证快报
·今日导读·
○苹果自己设厂研发OLED 产品供不应求产业链上游迎机遇
○国际市场缺货 甲基丙烯 酸甲酯价格创6年新高超出预期
○康得新控股股东计划大幅增持 合诚股份中标项目创纪录
○成本推动锂电池 负极材料看涨 部分企业单日调涨30%-40%
·中证头条·
苹果自己设厂研发OLED 产品供不应求产业链上游迎机遇
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众所周知，苹果即将发布的下一代智能手机 iPhone 8将配置全新的OLED屏幕。有报道称，这种屏幕将由三星 独家制造和供应。然而，苹果绝不会仅仅依赖某家供应商来供应某种关键的组件，尤其是其在技术领域中的劲敌。最新报道称，苹果已经购买CVD(化学气相沉积)机，并在中国台湾地区建立了研发中心，专门致力于研发自家OLED屏幕技术。苹果的目标是扩展OLED供应链 。
点评：OLED无疑将是智能手机应用的确定性方向。分析机构预计，未来3年将是OLED面板在智能手机领域快速渗透的阶段。但OLED面板产能已经被三星、苹果等厂商瓜分，短期仍将处于供不应求的状态。中国大陆京东方、华星光电、天马电子等均透露了OLED面板产线进度以及量产时间表，此次苹果又加入生产商战团，有望带动上游材料及设备需求的爆发性增长。
◆A股上市公司中，濮阳惠成（ 300481 ）研发出OLED功能材料芴类衍生物并已形成产业化生产。另外，OLED空穴传输材料、空穴注入材料、空穴阻挡材料、电子传输材料、电子注入材料、电子阻挡材料及材料合成的催化剂配体有机膦类化合物等OLED功能材料也已均在公司的研发生产计划之内。有研新材（ 600206 ）旗下的有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业，膜材料 是实现柔性OLED的关键，而靶材是电子薄膜材料主要原材料。中颖电子（ 300327 ）是国内少数实现AMOLED驱动芯片 量产的公司。
·中证聚焦·
国际市场缺货 甲基丙烯酸甲酯价格创6年来新高
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据慧聪化工 网讯，今年以来，甲基丙烯酸甲酯（MMA）行情屡创新高，截止到目前，华东地区二级市场主流价格在20500元/吨左右，相比年初的16200元上涨了4300元，涨幅高达26.5%，也创下了该产品自2011年6月以来的价格新高。
点评：业内认为，上半年MMA价格的走高主要有以下原因：行业暂无新建产能补充；
有较多的厂家上半年停车检修；
加上2015年底开始的反倾销措施，遏制了国外货源对国内市场的冲击等。但价格如此之高超出预期。国际市场上，3月份开始英力士欧洲的丙烯腈 装置意外停车，其下游的MMA装置受到影响、陶氏化学的MMA装置也运行不畅，欧美市场普遍货源偏紧、价格高企，刺激了国内厂家的MMA出口。国际市场缺货是本轮MMA疯狂上涨的主要原因。
◆A股上市公司中，双象股份（ 002395 ）年产8万吨聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）高性能光学级液晶材料。卫星石化 （ 002648 ）是国内丙烯酸及酯行业的主要生产商之一，丙烯酸酯产能15万吨。
·要闻速递·
○据中国政府网25日消息，国务院办公厅印发《关于建立现代医院 管理制度的指导意见》，就全面深化公立医院综合改革，建立现代医院管理制度作出部署。
○据海关统计数据：2017年6月份我国出口废钢20.17万吨，环比增152%，创历史新高。
○交通部：进一步加快构建长江经济带 综合立体交通 走廊。
○中国移动今年将推5G 传输企业标准。
○镨钕等稀土品种价格近日大涨，消息称有关部门还将进行两轮稀土收储。
·公司动向·
康得新控股股东计划增持不少于5亿元
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康得新（ 002450 ）公告，公司控股股东康得集团计划于公告发布之日起六个月内，增持金额不少于5亿元。公司还发布股价异动公告称，公司各项生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在出售公司股票的情况。
○中远海控（ 601919 ）拟联合收购东方海外国际100%股权，作价合计人民币428.7亿元。
○北方稀土（ 600111 ） 13.44亿元收购甘肃稀土44.35%股权，成第一大股东。
○合诚股份（ 603909 ）中标投资额78亿元工程项目的监理业务，创公司承揽项目记录。
○超华科技（ 002288 ）预计前三季度净利润增683.49%至907.34%。
○士兰微（ 600460 ） 上半年净利预增210%-260%。
·产经透视·
献礼建军90周年 《建军大业》上映在即
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为献礼建军90周年拍摄的《建军大业》将于28日起全国上映。《建军大业》是“建国三部曲”系列的第三部，由中国电影 股份有限公司、南昌广播电视台、八一电影制片厂等共同出品。
影片尚未上映已成为影迷热议的焦点，影片以红色主旋律为题材，又起用了包括鹿晗等在内的众多青年演员参与演绎，有望吸引较多年龄层次受众。上市公司中，中国电影（ 600977 ）是《建军大业》的出品公司。
锂电负极材料涨价 压力大 部分企业单日调涨30%-40%
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国泰君安证券最新研报认为，整个针状焦行业供给严重不足，价格飞涨，并有进一步上涨可能。而针状焦价格大涨给锂电池负极材料企业带来巨大压力，成本向下传导势在必行。上半年负极材料厂商主要使用库存针状焦，针状焦涨价影响不大。随着针状焦库存消耗完全，价格高企的针状焦将吞噬负极厂商的利润，给负极厂商带来极大压力。受益于行业集中度提升，负极材料厂商拥有更多的议价权，势必将成本上涨向下游转移，负极材料涨价近在咫尺。24日已有部分企业涨幅达到30%-40%。另外，天然负极材料企业近期也有调价计划，幅度在10%左右。相关概念股包括杉杉股份（ 600884 ）、中国宝安（ 000009 ）等。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹1股 净买入额逾9000万元
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在今日登陆沪深两市龙虎榜的个股中，前五席位净买入逾9000万元的个股有1只，为柘中股份（ 002346 ），净买入9176.82万元。
点评：今日“妖股”再度兴风作浪，特力A、煌上煌等均涨幅居前，柘中股份也算其中一只。其前五买入席位中出现几家知名游资席位，短线仍有望保持活跃。
·新股申购·
○智动力：申购代码 300686 ，申购上限1.20万股，申购价格9.39元，公司主营手机等消费 电子功能性器件。
○南卫股份：申购代码732880，申购上限1.00万股，申购价格11.72元，公司主营医疗卫生产品。
○深圳新星：申购代码732978，申购上限2.00万股，申购价格29.93元，公司主营铝晶粒细化剂。
云欢雨畅 2017-7-26 23:02
中证快报
·今日导读·
○首个关键部件研制成功 我国“人造太阳”技术再获突破
○丰田计划推全固态电池 电动汽车 充电 几分钟续航更持久
○江泉实业控股股东筹划重大事项 广生堂拟定增 收购医院
○水泥协会发文 建议对违规新建生产线项目进行彻底清理
·中证头条·
首个关键部件研制成功 我国“人造太阳”技术再获突破
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由中国、美国、日本、俄罗斯、欧盟、韩国、印度等七国共同参与的重科学项目------“国际热核聚变实验堆（ITER）计划”是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一，ITER也是实现未来商业用聚变能的关键一步。7月26日上午，由中国科学院合肥研究院等离子体所承担研制的ITER大型超导 磁体系统首个部件研制成功。磁体馈线系统是ITER部件中最为复杂的系统之一，被称之为ITER主机的生命线。该部件的研制成功及我国科研团队取得的诸多国际领先技术成果，大大降低了ITER的运行成本和建造投入。
点评：我国科研团队自主建成世界上首个全超导托卡马克核聚变实验装置东方超环EAST，让海水中大量存在的氘和氚在高温 条件下，像太阳一样发生核聚变，为人类提供源源不断的清洁能源 ，所以也被称为“人造太阳”。核聚变能因其清洁、环保 、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。
◆上市公司中，久立特材（ 002318 ）是国际热核聚变实验堆（ITER）中国工作组的重要供货商之一。公司开发的核聚变装置用PF导体316L不锈钢方圆管成为目前国内唯一满足ITER项目要求的PF导体铠甲供应商；研发的ITER装置用TF导体铠甲（称为“磁笼”的“人造太阳”核心部件），通过中科院 合肥物质科学研究院鉴定，纳入国际核聚变试验堆计划 （ITER）采购包。宝胜股份（ 600973 ）是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一，承担ITER用超导电缆 加工技术和生产装备 研究，掌握了超导电缆全部关键技术。公司生产的中国第一根TF超导电缆和PF2超导电缆经检测均满足ITER技术要求。梦网荣信（ 002123 ）控股子公司北京荣科恒阳整流技术有限公司与中科院合肥物质科学研究院签订了《ITER极向场变流器模块及外旁通生产制造合同》。
·中证聚焦·
丰田计划推出全固态电池电动汽车 充电几分钟续航更持久
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据报道，丰田汽车公司正在研发一款使用新型电池的电动汽车，将极大增加续航里程，并减少充电时间。该公司的目标是2022年向市场推出这款汽车。丰田的此款新电动汽车将在一个全新平台上生产，并将使用全固态电池，充电只需几分钟时间，将打破传统电动汽车充电 时间长的瓶颈。
点评：业内认为，全固态锂电池 将是未来电动汽车车电池的发展方向，预计在2020年会进入市场应用。全固态电池的能量密度至少是当下传统锂离子电池的三倍，充电时间缩短的同时，续航里程更远，充放电次数更高（更耐用）。今年3月，工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业 发展行动方案》明确提出，加大投入研发新的动力锂电体系，其中就包括固态电池等新型电池。
◆上市公司中，珈伟股份（ 300317 ）去年11月15日发布“全球首例固态锂电池与快充锂电池”产品，生产线已在筹备建设过程中。国轩高科( 002074 )在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。
·要闻速递·
○证监会：切实加大发行质量审核力度,保持首次公开发行常态化；依法规范拓展各类资金的入市渠道，发展长期机构投资者。
○国务院办公厅印发中央企 业公司制改制工作实施方案，提出到2020年在国有企业改革重要领域和关键环节取得决定性成果。
○有消息称，滴滴与软银或将以10亿美元的金额入股OFO。
○工信部网安 局发布《开展2017年电信和互联网行业网络安全 试点示范工作的通知》，旨在增强企业防范和应对网络安全威胁的能力，拉动网络安全产业发展。
○中国炭素 行业协会发文称，在前几年经济大环境不佳的情况下，已有6家全球知名的石墨 电极生产企业相继关停，有的企业部分设备拆除，复产困难，致使产能缺口达到近20万吨，使得国际市场上也呈现供不应求的局面。
○环保部：抓紧编制雄安新区生态 环境保护 规划。
·公司动向·
江泉实业控股股东终止转让股份 筹划更大事项
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江泉实业（ 600212 ）公告，公司于6月8日发布公告，因双方在股份转让款支付时间、支付方式上无法达成一致，宁波顺辰于7月26日与上海超聚签署《关于终止的协议》，双方签署的股份转让框架协议书终止。同时公司收到控股股东通知，其正在筹划涉及公司控股权变更的重大事项。
广生堂拟定增募资投入制药基地和医院收购
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广生堂（ 300436 ）公告，公司拟定增募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入国际化制药基地建设项目和福州和睦家广生妇儿医院建设项目。
○*ST万里（ 600847 ）拟投建马来西亚铅酸蓄电池 项目。
○联创电子（ 002036 ）员工持股计划 耗资1.96亿元买入1194万股。沃尔核材（ 002130 ）控股股东7月24日至7月25日增持 1065万股。
○中国重工（ 601989 ）拟通过重大资产重组 方式实行市场化债转股。
○长源电力（ 000966 ）所属发电企业上网电价上调，预计增加年度利润总额1亿元。柘中股份( 002346 ) 与政府部门签署土地补偿协议，年度净利预增1.8亿元。
·产经透视·
水泥协会发文 对违规新建生产线项目进行彻底清理
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7月26日，中国水泥协会发布《坚决采取措施 遏制新增产能》(讨论稿)，就如何进一步化解产能过剩提出意见。水泥协会建议，对违规新建生产线项目进行彻底清理，所有企业都应站在行业大局立场，自觉不再新增产能，加大对无证生产企业、无证生产线的处罚力度。对水泥产能置换政策进行修订。产能置换的原则是不新增产能、必须以减量化为前提。
点评：近日，全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产，这使得水泥行业停窑限产增效趋势进一步明确，下半年水泥行情积极乐观。事实上，近日20余家水泥企业已集体发布涨价 函。行业相关上市公司包括华新水泥（ 600801 ）、塔牌集团（ 002233 ）等。
◆7月26日，在安徽省芜湖市举行的“水泥行业去产能强自律增效益促进大会”上发布了《2020年水泥行业去产能行动计划》。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是英洛华（ 000795 ），净买入1.25亿元；鲁西化工 （ 000830 ），净买入金额1.80亿元。
点评：自二季度末，钕铁硼 的价格也开始上涨，这表明稀土价格的上涨已经逐渐转移至下游，而相关的磁性材料 上市公司有望释放出利润，英洛华就是其中的代表。在连续大涨的情况下，同花顺显示鲁西化工的市盈率仍只有13倍。近日以西水股份、沧州大化为代表的极低市盈率个股表现突出。
建军90周年临近 军工 板块迎事件催化
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国防 部新闻发言人近日在国新办举行的新闻发布会上表示，国防部将根据准备工作进展情况，适时发布关于建军90周年阅兵 等庆祝活动的相关信息。分析预计近日还将有更多 “庆祝解放军建军90周年”一系列重大活动。短期看，军工板块将迎来密集的事件催化，中长期看，军民融合 、军工科研院所改制等政策举措将为行业带来新的发展动力。
·新股申购·
○海特生物：申购代码 300683 ，申购上限1.00万股，申购价格32.94元，公司主营生物药品。
○嘉诚国际：申购代码732535，申购上限1.40万股，申购价格15.17元，公司主营第三方综合物流服务。。
○纵横通信：申购代码732602，申购上限2.00万股，申购价格15.18元，公司主营移动通信和无线互联解决方案。
云欢雨畅 2017-7-27 22:26
中证快报
·今日导读·
○京津冀一体化 再进一步 通州及“北三县”总体规划将出台
○雄安首条高压大口径供气 管道获批 投资巨大参与公司受益
○长城动漫 康得新大股东拟大比例增持 美尔雅实控人或变更
○农业 部发文 加快农机 购置补贴实施促农业供给侧结构改革
·中证头条·
京津冀一体化再进一步 北京通州及河北“北三县”总体规划即将出台
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据中新网消息，随着北京城市福中心建设加快，河北“北三县”（香河、大厂、三河）被要求与北京通州统一规划、统一管控、统一政策。近日，北京市规划国土委主任魏成林表示，北京城市副中心 城市规划、通州区总体规划、河北“北三县”总体规划将于今年内出台，京津冀一体化再进一步。
点评：随着雄安新区的设立，廊坊北中南三大板块都有了国家战略支撑，全域借势发展的强劲势能正在形成。其中，北三县借力北京城市副中心建设、京津冀一体化建设等国家战略支持，正在打造环京区域发展新高地。随着北京城市总体规划、京津冀一体化、通州区与廊坊北三县香河、大厂、三河地区整合规划等国家战略的落地，“北三县”区域价值不断提升，对在区域内拥有土地战略储备的企业形成实质利好。
◆上市公司中，荣盛发展（ hk00146 ）为河北廊坊本土地产公司。公司与香河县城镇房地产综合开发有限公司签订《香河项目合作开发协议》，合作开发香河县约5000亩土地的综合居住项目。另外，公司在投资者互动平台表示，在香河县还有香河白鹭岛和香河花语城两个项目储备。福成股份（ 600965 ）为河北三河市上市公司，在当地有房地产开发 项目。
·中证聚焦·
雄安首条高压大口径供气管道获批 投资巨大参与公司受益
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中国石化新闻办近日宣布，国家发改委已正式核准“鄂安沧”输气管道工程项目，主要建设内容包括1条干线和5条支干线，鄂安沧输气管道工程沿线途径内蒙古、陕西、山西、河北、河南5个省。全长合计约2293千米；西起陕西神木，东至河北沧州，南下河南濮阳连接文23储气库，北达雄安新区。
点评：作为国家“十三五 ”规划的大型能源项目，鄂安沧管道项目总投资344亿元，首期工程计划2019年建成投产，将成为雄安新区首条高压大口径供气管道。作为国家发改委正式批准的雄安新区首个重大工程项目，参与建设的上市公司将受益。
◆天壕环境（ 300332 ）全资子公司北京华盛新能投资有限公司与山西国化能源签订战略合作框架协议，共同建设、运营对接中石化榆济管道和鄂安沧管道。公司2016 年开建山西煤层气 “连接线”，或为鄂安沧线通过山西境内连接功能的唯一管道。石化机械（ 000852 ）旗下全资企业沙市钢管厂是石化集团旗下唯一的油气 管线钢管专业生产单位，参与鄂安沧天然气管道 项目。
·要闻速递·
○保定市开展的白洋淀上游流域环境综合整治集中行动近日结束。目前，污水处理 实现白洋淀上游县级以上城镇和重点乡镇全覆盖。
○根据海关总署提供统计数据，2017年6月我国钛白粉 进口量为21336.519吨，创单月历史新高。
○据报道，未来发改委等部门将进一步加大政策支持力度，推进人工智能等九大领域发展。力争实现今年底战略性新兴产业整体增加值占GDP的比重达到10%左右，2020年占比将达到15%的目标。
○据报道，今年有关部门将出台一揽子政策加速推进军民融合 深度发展。设立军民融合产业基金 ，加快培育若干民参军 骨干企业也在论证当中。顶层设计方面，国防 工业军民融合指导意见和军民融合“十三五”规划也有望在年内发布。
○武汉已于近期获批开展住房租赁试点工作，并已确定实施方案，将适时研究出台“租售同权”等公共服务政策措施。
○三大运营商相继宣布：9月1日起取消长途漫游费。
·公司动向·
长城动漫康得新大股东拟大比例增持
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长城动漫（ 000835 ）公告称，基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，控股股东长城集团及其一致行动人计划自7月28日起六个月内增持公司股份，增持比例不低于5%，不超过10%。
◆康得新（ 002450 ）公告，第二大股东中泰创赢7月27日增持公司股票232万股，并计划于未来6个月继续增持，增持不超过公司总股本的10%。
◆银江股份（ 300020 ）控股股东银江科技集团计划自7月28日起6个月内，以自有资金增持公司股份，增持金额不低于2亿元。
美尔雅实控人变更
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美尔雅（ 600107 ）公告，中纺丝路天津公司将其持有的公司控股股东美尔雅集团100%的股权转让给宋艾迪。上述股权转让最终实施完成后，宋艾迪将变更为公司实际控制人。
○高乐股份（ 002348 ） 与科大讯飞（ 002230 ）签订了合作协议，双方在智能服务机器人的人工控制、自动导航、多语种支持、生物识别 等技术领域开展合作。
○江泉实业（ 600212 ）控股股东宁波顺辰投资有限公司拟将其持有的公司68,403,198股A 股无限售流通股股票（占江泉实业股份总数的13.37%）转让给大生农业集团。如上述股权转让最终实施完成，公司的实际控制人将变更为兰华升先生。
○大洋电机 （ 002249 ）、中通客车 （ 000957 ）共同出资5亿元，成立氢燃料电池 研发项目。
○号百控股（ 600640 ）拟收购中国电信所持天翼空间100%股权。
○岭南园林 （ 002717 ）与定远县政府签订50亿元PPP 项目。
博天环境（ 603603 ）联合体中标近10亿元PPP项目。
大丰实业（ 603081 ） 联合体预中标8亿元PPP项目
○山东钢铁 （ 600022 ）上半年净利同比增20倍。
*ST常林（ 600710 ）上半年净利同比增长超20倍。
·产经透视·
农业部发文加快农机购置补贴政策实施进度
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据农业部网站27日消息，农业部发布加快农机购置补贴政策实施促进农业供给侧结构性改革的通知，旨在进一步加快农机购置补贴政策实施进度。通知提出，进一步完善与敞开补贴相匹配的补贴范围和补贴标准确定机制，大力推行敞开补贴，为农业供给侧结构性改革提供物质技术装备 支撑。相关概念股包括星光农机（ 603789 ）、新研股份（ 300159 ）。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是云海金属（ 002182 ），净买入1.44亿元；西水股份（ 600291 ），净买入1.20亿。
点评：云海金属是全球最大的镁合金生产企业。受镁涨价 题材刺激，相关概念股近期走势强劲。该股今日前五大买入席位均为一线游资，第一大席位净买入额近亿元，全天换手30%，后市仍有望保持活跃。
·新股申购·
○双一科技：申购代码 300690 ，申购上限1.70万股，申购价格32.12元，公司主营复合材料产品。
○勘设股份：申购代码732458，申购上限1.20万股，申购价格29.36元，公司主营工程咨询与工程承包。
云欢雨畅 2017-7-30 22:46
上证早知道
·今日导读·
>建军90周年阅兵 举行、多公司装备 亮相
>Model3交货、国内公司参与全球分工
>钢坯价格加速上涨、环保 督查力度不减
>证金现身多份半年报 、ST常林恢复上市
·上证聚焦·
○建军90周年阅兵举行、多公司装备亮相
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7月30日，庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在朱日和训练基地举行，这是新中国成立后我军首次以庆祝建军节为主题的盛大阅兵 。朱日和训练基地位于内蒙古，是亚洲最大的军事训练基地。新华社评论员文章指出，阅兵按照新的军事力量体系确定参阅兵力和受阅序列，集中体现现代新型军兵种力量鲜明特色、体现信息化 联合作战编成及运用方式，展示我军规模结构和力量编成的新重塑。
同日，多家公司在其微信 *上发文，表示自家装备在此次阅兵上亮相。中航 工业集团旗下的“航空工业”*称，参加阅兵的所有战机都由中航工业集团自主研制生产。兵器工业集团*称，其20余型号装备成功受阅。东风汽车*称，其生产的“猛士”系列越野车等187台军用车辆装备受阅。中联重科*称，公司是业内唯一助力此次央视阅兵直播的装备制造 企业。
·上证精选·
○28日召开的国务院常务会议部署积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，支持地方政府合法合规举债融资。
○证监会28日表示将不断完善上市公司停复牌制度，维护市场交易的连续性和流动性。
○无锡市宣布从9月1日起增设租赁住宅落户政策，或将引发其他热点三线城市仿效甚至更大力度的放宽。
○十三部委联合印发关于《半导体 照明 产业“十三五 ”发展规划》，提出到2020年产业整体产值达到万亿元。
○方大炭素被上交所发函问询盈利能力可持续性等问题，将自31日开市起停牌。
·产业情报·
○首批特斯拉 Model 3正式交货、国内公司有望参与全球分工
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29日，特斯拉在美国完成首批30辆Model 3的交付，其中标准版为3.5万美元，采用超大中控屏，续航里程为354公里，长续航版里程高达499公里，使用超级充电桩 ，每30分钟可充电209公里。Model 3目前已有50万辆订单 等待生产，马斯克在发布会上表示，2018年公司将达到单周1万辆产能，目前Model 3的元器件 60%来自美国，10%来自墨西哥，其余30%来自中国在内的世界各地。
上证报资讯进行的调查显示，机构较为关注电池 系统、电机 材料及轻量化等方面的产业影响。Model 3的多个系统和部件是由均胜电子旗下的普瑞和百利得协同供货，如电池切断装置等。三花智控近期拟注入的三花汽零是Model 3热管理系统零组件供应商。电机材料方面，中科三环公告称与特斯拉签订了零部件采购通用条款，将向后者供应钕铁硼 磁体。汽车轻量化方面，旭升股份2013年便开始与特斯拉合作，从供应个别零部件发展到供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零部件，单车价值量不断提升。
○钢坯价格加速上涨 环保督查力度不减
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西本新干线数据显示，29日、30日两天，钢坯价格累计上涨每吨50元，达到3520元的近年来新高。消息面上，针对国务院第四次大督查发现的天津、湖南等个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题，中央近日作出重要批示。两地政府高度重视，立即整改。另外，环保部近日通报称，河北多地治霾 不力，邯郸市压减炼钢产能进度滞后。随后河北省委28日召开深改小组会议，全面排查钢铁 等方面的僵尸企业。
点评：今年以来，国家环保督查已经进行了三轮，各地省、市、县、多级环保检查全面展开，对中小型企业的整治如火如荼。由于下半年的环保督查仍然不断，钢铁市场供需格局有望保持紧平衡。机构看好钢铁板块的低估值 、区域环保限产、国企改革等投资主题。
·财报快递·
○浙江龙盛陆家嘴等公布半年报 二季度获证金加仓
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浙江龙盛（ 600352 ）净利增4.8%，证金公司二季度加仓6085.5万股。
陆家嘴（ 600663 ）净利增18%，证金公司二季度加仓3532.68万股。
东软载波（ 300183 ）净利降3.86%，证金公司首次现身公司前十大股东名单，共持有898.14万股。
国电南瑞（ 600406 ）净利增25%，证金公司二季度加仓730.63万股。
南京高科（ 600064 ）净利降33%，不过证金公司二季度加仓564.4万股。
○江山化工 厦门钨业业绩大增
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江山化工（ 002061 ）半年度业绩快报显示净利增11.2倍，因产品原材料及销售价格剪刀差扩大。
厦门钨业（ 600549 ）半年度业绩快报显示净利增5.6倍，因钨精矿价格上涨，锂电池 材料受益于低价钴原料库存、销量增加和产品涨价 等。
·公告解读·
○*ST常林恢复上市
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*ST常林（ 600710 ）7月31日在上交所恢复交易，恢复上市首日股票简称为“NST常林”，开盘参考价9.36元/股，不设涨跌幅限制。暂停上市期间，*ST常林完成重组 ，原有工程机械 板块业务全部置出，置入国机集团旗下贸易与服务板块核心平台苏美达集团。根据业绩快报，*ST常林今年上半年实现净利润近1.65亿元。
○世纪鼎利拟收购教育资产
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世纪鼎利（ 300050 ）拟收购教育行业公司100%股权，预估值3.6亿元。标的公司承诺今起4年净利不低于2500万、3000万、3600万、4200万元。公司称，拟收购的标的公司主要从事中外合作的办学业务，办学方向为金融财务类专业，业务模式契合公司在职业教育方向的布局。
○亨通光电中标中移动采购项目
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亨通光电（ 600487 ）中标中国移动2016年度普通光缆产品集中采购项目（第二批次），份额12.43%，与上次中标份额相比提高7.38个百分点，中标量增幅172%。公司还宣布半年报预增 80%至120%，因国内市场稳步增长，海外市场规模不断扩大，智慧社区等新兴业务取得进展突破。
○广生堂实际控制人拟增持
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广生堂（ 300436 ）实际控制人拟在6个月内以不高于60元/股的价格增持公司股份，增持金额不低于3000万元人民币。
·交易闹铃·
○新股澄天伟业、创业黑马31日发行
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澄天伟业（ 300689 ）发行价14.39元，申购上限1.7万股，主营智能卡 产品。
创业黑马（ 300688 ）发行价10.75元，申购上限1.7万股，主营创业辅导培训。
·一周回顾·
○从理性分析到一哄而上
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市场明星股方大炭素上周大涨31%，7月份累计涨幅高达117%，称其为涨价概念总龙头应不为过。在方大炭素带动下，钒涨价概念股西宁特钢、镁砂概念股云海金属、锂电负极概念股中科电气、稀土永磁 概念股英洛华等一哄而上，在上周均取得不俗涨幅。
有深入研究者直言，在仰望方大炭素K线的时候，不要指望再买到其复制品。因为，方大炭素在石墨 电极行业去产能的同时，伴随的是下游电炉钢行业需求大增、利润暴涨。回顾方大炭素上涨过程，在石墨电极价格从4月初到6月初上涨120%的过程中，其股价涨幅尚不足20%，可谓理性而克制。而目前大量所谓涨价股，股价短期涨幅已经远远超过主导产品涨价幅度。去产能、涨价、利润增、股价涨的逻辑链条，甚至正在简化为要去产能、股价就大涨。
不过，这种理性的声音很难被听进去。很多人并没有搞明白自己买的周期股为什么涨得好，但钱已经赚到手。多数人会继续企图复制自己在周期股上的成功，更多人则眼红至极，对产品涨价甚为敏感。而随着赚钱效应发散，整个市场的人气也将得到有效提振。
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