灵馨公主 2014-5-13 10:31
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本周末，普京将访华，并参加亚信会议，经贸界最关注的就是，中俄天然气合约有可能正式签订。中俄天然气讨论了15年之久，经历了两国多届政府，这次终于要拨云见日了。
俄罗斯产气大国，中国用气大国，但为何多年难以谈成？关键是价格。俄国人希望卖出欧洲价格，但国内天然气价格远远低于欧洲可接受的价格，双方最初对价格预期的差距非常大，中国可接受的价格是俄罗人预期价格的一半。
但形势越来越对中国有利，首先中国这些年从中亚地区如土库曼斯坦和哈萨克斯坦的渠道，已经可以稳定购气，价格合理；另外海上通道不断完善，澳洲印尼以及中东国家都是我们的上游客户；缅甸的管线已经去年竣工并通气，对俄罗斯依赖性。第二美国页岩气技术的开发并对欧洲的推广，对俄罗斯传统的欧洲市场，也产生潜在的动摇。第三，这次克里米亚危机，西方屡屡威胁要制裁俄罗斯，欧洲国家正在讨论如何联合起来计划减少对俄罗斯能源依赖，这个时候能签订对话合同也是对欧洲的一种回击。第四，一直被俄国人拿着压中国的所谓日本价格，通过乌克兰危机，俄罗斯再次确认，日本必须看美国的眼色根本靠不住，甚至跟随制裁俄罗斯。
金州管道因重大事项停盘，所以可以重点关注玉龙股份。
附上相关媒体分析
外交部：普京将出席上海亚信峰会并对中国进行国事访问
亚信峰会将于5月20日至21日在上海举行，中国国家主席xi*将出席并主持此次峰会。中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，俄罗斯总统普京将出席上海亚信第四次峰会并对中国进行国事访问。自2013年3月至今，xi*与普京已经进行了6次会面。
目前在受邀的亚信大家庭中，已经有近40个国家和国际组织派团与会，其中有14位国家元首和政府首脑，9位国际组织负责人已确认与会。这将是亚信成立以来，参与国最多、规模最大、规格最高的一次盛会。我们愿意与各方一道努力，把此次亚信峰会办成一届具有里程碑意义的大会。
经贸界最关注的就是，中俄天然气合约有可能正式签订。中俄天然气讨论了15年之久，经历了两国多届政府，这次终于要拨云见日了。据路透社报道，俄罗斯政府希望在普京出席亚信峰会时，与中国签署一项具有里程碑意义的天然气交易。俄方从2018年起，每年向中方供应380亿立方米天然气，可有效缓解中国的天然气供给压力。
这次普京是带着巨大压力来华的，很需要中方在政治经济上进一步支持。
具体操盘的两国能源巨头，中石油和俄罗斯天然气集团Gazprom的董事长，都在不同场合表态，5月份有望正式谈妥价格机制，并由两国元首共同对外宣布。
中俄这次很有可能签署30年的供气合同，按照外界预期，最初每年供气380亿立方米，未来达到700亿立方米供气量，如果按照中国价格成交，那么总体合同价值大概会在3000-6000亿美元。
中国国际问题研究所研究员夏义善教授就中国能源需求提出自己的见解。他认为，中国经济在保持持续发展的同时，能源需求不断增长。特别是本届政府为加大治理雾霾力度而调整能源产业结构，势必会提高中国的天然气需求量。因此，看来俄罗斯对华的380亿立方供应计划将远远不够。如有可能，中国天然气进口需求量或能占到俄罗斯天然气出口的三分之二以上。所以中俄天然气合作前景将十分广阔。
普京5月访华期间，双方能够能否顺利签订天然气协议？夏义善教授认为，双方分歧不大，两国当前面临的国内、国际形势下，中俄更应加强合作，所以达成协议可能性较大。在他看来，即使未签署协议，但会在某些方面达成成果，如确定与2018年对华供气。
而北京-莫斯科视频连线的俄罗斯能源专家对普京访华签单的可能性则给出了更直接的预测：百分之百！
因此，此次亚信峰会与普京访华所引起的概念炒作将可能在以下三个方面展开：一是管道概念，二是天然气概念，三是中俄贸易概念（新疆和黑龙江板块）。
一、管道概念。要想供气，管道先行，不久前，俄气董事长米勒宣布，将修建两条通往中国的天然气管道，东线由东西伯利亚科维克金气田供气，管道修至中国东北。而西线全长两千八百公里，由西西伯利亚经阿尔泰共和国至中国新疆，最终和中国的“西气东输”管道连接。
预期管道总投资将达到600亿美元，折合人民币近4000亿元。根据相关分析，中俄天然气管道将采取合作建设模式，一旦中俄长输管线开工，将会需要大量高端油气管道，将大大提高油气管道市场的景气度，对金州管道（ 002443 ）、玉龙股份（ 601028 ）等龙头公司的发展有促进作用。天然气输送管道是有进入壁垒的，国内能进入壁垒的不多，A股上市公司中只有金洲管道和玉龙股份具备资质，金洲管道天然气输送管道占比主营80%，玉龙股份天然气输送管道占主营50%。
601028 的管线，在过去几年与哈萨克斯坦土库曼斯坦铺设天然气管线时，也已被广泛运用，中哈天然气管线、中亚天然气管道、川气东送等重要管线建设工程验证了他们的质量和供货能力！投资额度高达几千亿RMB的中俄天然气管道将采取合作建设模式，这样的话，无论是601028还是 002433 ，肯定是最大的受益者。
2318也有管线，但不知上次中亚天然气管线辅设该公司产品入围没有，我可以确认上次2443与1028都入围了。2318它还是核电题材，可能不如前两者那么纯粹，但2443停盘了，它应该也有机会。
金州管道因重大事项停盘，所以下周可以重点关注玉龙股份，这个股票盘子非常小，位置也很低，随着普京访华的临近，应该越走越强，一旦15年谈判成果达成，真想不到还有什么理由不炒作。这么惊人的大合同，应该超过所有历史题材，很多务虚的题材都炒作的厉害，这么大的合同游资不该视而不见。
天然气输送有一个必须用的的东东，那就是燃气轮机，航空动力（ 600893 ）的燃气轮机会供不应求的，西气东输之前用的是美国GE燃气轮机，以后会逐步用国产替代，中国唯一能够自主生产燃气轮机的厂家只有航空动力。其它都是合资组装，合资组装的关键部件核心机都需要进口。
二、天然气概念。重点关注：陕天然气( 002267 )、新疆浩源( 002700 )、长春燃气( 600333 )、金鸿能源( 000669 )。
三、黑龙江板块重点关注：大庆华科( 000985 )、哈高科( 600095 )等。
今天已经有所动静了。
上周发了泄气贴，还是不好。要继续战斗！
[[i] 本帖最后由 灵馨公主 于 2014-5-13 10:33 编辑 [/i]]
and1boy 2014-5-13 12:50
支持，航天动力不错的，一直在关注。
这几个股 关注下:excellence
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