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行情能走多远（某证券公司提供）

ps：公司刚提供的，感觉说的还不错，股也还可以，给大家看看，仅供参考！
一、当前经济是反弹，不是复苏：
1、宏观层面：8月汇丰制造业PMI初值为50.3，创三个月新低，表明中国经济反弹依然在继续，但动能再度放缓。此轮经济回升相当大程度上源于微刺激超预期，以及市场性力量向“新常态”修复。后市继续关注汇丰PMI的走势，如果50-51区间，大盘会延续高位震荡，个股有操作价值。如果拐头向下，反弹结束。另外关注有无更宽松的经济政策推出，如降准、降息。
2、周期层面：此轮经济反弹主要靠基建、保障房和重化工传统周期行业，更像是微刺激下的旧势力死灰复燃，重走老路。
二、2014年业绩有下调预期的板块：原材料、机械、地产、零售、计算机、沪深300非金融等行业，因为这些行业一季报业绩增速显著低于全年业绩增速预期，一季度业绩占市场预期业绩的比例显著低于过去平均水平的行业，行业景气下行趋势较为明确。
三、看好成长股（新蓝筹）:A股从总体来说，还是一个成长型市场，这样的市场，主要的投资品特征，就是以消费为主导的趋势、以创新技术为主导的趋势、以国家固定投资政策以及规模为主导的趋势。“新蓝筹”主要是指中生代成长行业中的龙头公司，行业的成长性介于传统周期性行业和新兴行业之间，如电子、通信、医药、食品饮料、装饰装修、环保以及机械、化工部分子行业等。引领未来20年经济趋势的有三大科技方向：电动智能汽车、以3D打印和机器人为代表的生产智能化，以移动互联和可穿戴设备为基础条件的生活智能化革命。
四、四季度配置主线：
1、军工：关注三大改革，体制编制改革、政策制度改革、军民融合。军民融合：四川九洲、科士达、佳讯飞鸿、炼石有色。北斗导航：振芯科技、四维图新、中国卫星、海格通信。
2、油改概念股：准油股份、海默科技、中海油服、仁智油服、美都控股、泰山石油。
3、替代能源：核电（东方锆业、上海电气）、光伏（阳光电源、东材科技）、风电（天顺风能、天晟新材）。
4、平台型公司：影视平台（皇氏乳业）、旅游平台（渤海轮渡、宋城演艺）、集水泥、再生资源、动漫影视为一体，题材丰富（浙江富润）。
5，农林牧渔行业出现的业绩拐点：牧原股份