pyfgj 2015-3-25 00:38
上证早知道 2015年3月25日（星期三）
【今日导读】
>政治局会议通过自贸区方案 四地港口园区最受益
>环保压力致7-ACA价格连涨 粤企业加速机器换人
>疆电外送投资升级 连云港列入一带一路重大项目
>西藏旅游定增补血 渝开发拟13亿收购房地产公司
【上证聚焦】
○政治局会议通过自贸区方案 四地港口园区最受益
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中共中央政治局24日召开会议，审议通过《关于加快推进生态文明建设的意见》，审议通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。
点评：据悉，粤闽津三地自贸区和上海自贸区扩展区的挂牌时间，暂定为本月底。自贸区是一项国家级的发展战略，承担着改革先行先试的重任，将助力经济结构优化转型，其未来创新力度或远超预期。自贸区主题曾风靡一时，挂牌消息有望成为补涨催化剂。从此前上海自贸区的炒作来看，港口、园区、贸易类上市公司短期涨幅最为突出。
此外，《意见》的出台将对全国生态文明建设有巨大的推动作用。园林绿化、环境治理、能源管理类上市公司将直接受益业务增长，化工等重污染行业上市公司有望在产能收缩中间接受益。
【上证精选】
○央行再度下调逆回购招标利率，彰显出引导利率中枢下行的意图。
○上周两市新增股票开户数113.92万户，创下2007年5月来的新高。
○发改委在安徽省召开中部六省经济形势座谈会，要求加快投资。
○河南将启动第二批混合所有制改革试点，拟对装备制造板块进行重组整合。
○百度推出智能硬件电商平台，首期推出近百款智能硬件产品。
【产业情报】
○高污染生产商纷纷停产 7-ACA价格持续看涨
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上证报资讯获悉，年初以来抗生素医药中间体的市场供给持续下降，各品种价格齐现上调。其中7-ACA已从去年的每公斤500元涨至700元以上，业内看好年内价格继续走高。
点评：原料药已成为新环保法实施后受影响最大的行业之一。特别是7-ACA这种由细菌发酵制得的产品，生产过程中高污染、高排放。此前大量企业又对环保欠缺投入，如今纷纷停产。华北制药（600812）、健康元（600380）等行业龙头环保措施较完善，受益于涨价过程。
○广东企业加速实施机器换人 机器人需求进入爆发期
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广东省常务副省长徐少华近日在接受媒体采访时表示，佛山、东莞等城市已经大量掀起机器换人计划，欢迎制造机器人的企业到广东投资。另据国际机器人协会最新报告，去年中国以54%的增速，成为工业机器人最大需求国。
点评：随着“两化融合”、“中国制造2025”等政策相继出炉，机器人产业在政策扶持和市场需求增加的双重推动下，正迎来快速发展机遇。广东当地公司中，瑞凌股份（300154）子公司从事机器人自动化焊接系统工程；佳士科技（300193）在研发具有自主知识产权的弧焊机器人。
○疆电外送投资升级 将拉动一系列投资
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国家电网新疆电力公司24日举行新闻发布会，表示十三五期间，疆电外送投资预计超过2000亿，将拉动当地装备制造、煤炭等方面投资5000亿元。
点评：新疆是我国重要的煤炭基地，但煤炭外运不便，阻碍了区域经济发展。为落实一带一路战略构想，国网已提出输电走廊战略，并选择了新疆做为重要节点。新疆当地的特变电工（600089）等电力设备企业和国际实业（000159）等煤炭企业有望获得更多业务。
【公司直击】
○连云港建设列入一带一路重大项目 将在博鳌推介
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上证报资讯获悉，连云港“中哈（连云港）物流中转基地和上合组织成员国出海口基地”被列入一带一路重大项目建设清单中仅有的沿海口岸建设项目，成为今明两年重点推进的重大工程项目，将由江苏省在博鳌论坛上推介。另悉，连云港正在申报综合保税区和自由贸易港区，着手在港口后方规划建设38平方公里的上合组织国际物流园区。连云港（601008）做为当地港口企业将直接受益。
○华润三九借力股东方做大电商渠道
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华润三九（000999）在接受机构调研时表示，已筛选部分品种在健一网等合作渠道上销售；公司未来将从治疗领域逐步延伸到保健领域，使更多品种运用电商渠道销售。资料显示健一网隶属于华润集团，三九感冒灵、三九皮炎平的销量在健一网相应分类中居首。
【公告解读】
○西藏旅游定增补血 朱雀捧场
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西藏旅游（600749）拟以10.21元每股，向控股股东国风集团、祥源集团、上海朱雀投资定增5485万股，募资5.6亿元，其中，2.09亿元用于偿还银行贷款，剩余部分补充流动资金。国风集团认购2.5亿元，著名投资机构朱雀投资认购1亿元。
○渝开发拟13亿元收购房地产公司
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渝开发（000514）拟5.42元每股向新拓投资发行2.4亿股，作价13亿元，收购其持有的重庆联隆100%股权、重庆隆骏51%股权、重庆锐智51%股权及腾翔实业100%股权。同时，公司拟以5.87元每股的底价定增7421万股募集配套资金4.4亿元。重组标的公司主要从事房地产开发业务。交易对方承诺标的资产2015年至2018年的实际净利1.4亿元、2.02亿元、2.24亿元及2.78亿元。渝开发2014年净利润1.22亿元。
点评：本次重组上市公司拟收购的房地产项目，均位于重庆地区，项目既有去化较快的刚需型产品，也有利润率较高的改善型产品及高端住宅，有利于提升公司的盈利能力。
○东易日盛涉互联网金融
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东易日盛（002713）全资子公司易日升投资拟与北京遥启基金、上海汇付金融共同出资设立上海易日升金融，易日升投资出资1725万元占股34.5%，易日升金融将以家装信贷业务为核心，逐步拓展其他消费信贷业务，配合公司业务发展战略，完善金融配套服务。公司称这是开拓互联网金融的重大举措。
○首创股份PPP模式投资污水治理项目
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首创股份（600008）拟以PPP模式投资浙江省余姚市农村生活污水治理工程项目，设计规模约8.6万吨/日，项目预估总投资暂定为13.2亿元；具体公司拟与余姚市城建公司共同组建项目公司，公司持有90%股权。同时，公司拟以BOT方式投资河北省衡水市冀州地表净水厂工程一期项目，项目规模5万吨/日；具体公司占合资公司比例90%股权，项目总投资9652万元。
○康跃科技投建涡轮增压器项目
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康跃科技（300391）拟投建汽油机涡轮增压器研发及关键零部件制造技术改造项目，项目总投资1.2亿元，建设期36个月，达产后，每年新增净利2618万元，项目税后内部收益率达25%。康跃科技2014年前三季净利2034万元。
【财报快递】
○海特高新中环股份凯发电气等拟高送转
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海特高新（002023）2014年净利同增长24%，拟10转10派1元。中环股份（002129）2014年净利同比增长84%，拟10转12派0.1元。凯发电气（300407）2014年净利同比增加8.7%，拟10转10派1.5元。新疆浩源（002700）2014年净利同比增长27%，拟10转8派0.8元。
○印纪传媒一季度净利大增
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印纪传媒（002143）一季度净利同比增长198%至244%，主因为整合营销业务收入保持良好增长。
【资金观潮】
○四机构席位买入三六五网
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24日龙虎榜显示，三六五网（300295）获四机构席位合计买入1.4亿元，占当日成交总额的28%，同时有一机构席位卖出1991万元。
点评：研究机构认为，三六五网过去的收入仅仅来自于广告和房屋代理，伴随着互联网家装的发展，公司将业务扩展至基于地产的互联网金融、互联网装修、本地生活O2O等业务，成长空间进一步打开。
○基金称互联网风将继续吹
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24日A股市场出现大幅震荡。深圳部分基金投研人士认为，24日是做多主力的一次成功洗盘，牛市已经开启，短暂的调整无需过度关注，新股民正在不断增加，互联网主导的新兴产业行情也不会发生改变。有基金经理表示，互联网+受到国家高度重视和扶持，也的确带来了效率提升。很多互联网+行业还处于起步阶段，长期发展值得期待，未来A股将出现上千亿市值的互联网新蓝筹公司。
pyfgj 2015-3-25 00:47
·今日导读·
>粤津闽自贸区正式获批 相关个股受关注
>中央加快推进生态文明建设 环保行业投资有望加快
>光洋股份提速商转乘 多项高附加值产品将放量
>沪指结束九连阳 游资买入万向钱潮
>期指盘中急跌 升水多日转贴水
·投资聚焦·
>粤津闽自贸区正式获批 相关个股受关注
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中共中央政治局3月24日召开会议，审议通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。市场普遍预期第二批自贸区3月底月挂牌，进展基本符合预期。
其中，天津自贸区 以发挥融资租赁业务功能为重点，体现北方港口枢纽、金融创新、高端制造和服务京津冀一体化 的四大特色，可关注天津港（ 600717 ）等。福建自贸区 则侧重对台合作，平潭作为闽台合作最重要的窗口，政策支持最强，可关注平潭发展（ 000592 ）等。广东自贸区 则以制度创新为核心，以深化粤港澳合作为重点，可关注盐田港（ 000088 ）等。此外，随着区域规划政策推出速度加快，东北振兴规划出台的预期也较强，可关注东北电气（ 000585 ）等。
>中央加快推进生态文明建设 环保行业投资有望加快
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24日政治局召开会议，审议通过《关于加快推进生态文明建设的意见》。自十八大做出“大力推进生态文明建设”的战略决策以来，国家领导多次强调建设生态文明。中央全面深化改革领导小组第一次会议审议通过了6个专项小组名单，生态文明体制改革位列其中，且排位仅次于经济体制改革，显示出国家上下对于生态文明建设的重视程度。
生态文明建设加快，有望打开数万亿元的环保市场。可重点关注两个方向。一是绿色生态，被认为是生态文明建设的重要着力点之一。园林行业将充分受益，如主营生态园林绿化的铁汉生态（300197）等。二是污染治理，特别是即将出台“水十条”政策的水污染治理行业，如兴蓉投资（ 000598 ）等。
·独家参考·
>光洋股份提速商转乘 多项高附加值产品将放量
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怀新资讯获悉，由于国内商用车市场的不景气，光洋股份（ 002708 ）已经加速了从商用车向乘用车市场的转型步伐，正以国产化替代的方式加大市场拓展力度。未来，公司新产品的研发方向集中于中高端轮毂轴承、自动变速器轴承、电动与新能源汽车 轴承、其他机械行业市场和AM市场。
目前，公司乘用车自动变速箱轴承产品博格华纳双离合器轴承和东安三菱AT轴承已完成送样，正在客户处进行试验。上海通用NMT变速器轴承项目也已完成γ阶段送样，进入客户处试验验证阶段。公司的一款SUV后轮毂轴承和伊顿变速箱轴承产品预计在今年2季度起陆续进入量产阶段。目前，伊顿变速箱轴承产品正在进行强化寿命试验对比。此外，光洋股份的新能源汽车用三代轮毂轴承单元的首轮FT样件已通过客户的试验验证，预计今年9月进入批产阶段。
未来随着这些高附加值产品的占比不断提升，公司在国内精密轴承行业的地位将更加稳固。
·财经要闻·
>中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见》。
>3月汇丰制造业PMI初值49.2，创11个月新低。
>安徽出台加快铁路建设若干意见，5年投资4370亿元。
>央视引用众筹网数据报道创业机会，娱乐、科技类项目最受青睐。
>沪指巨震，沪股通创开通以来最大净卖出。
>一架空客A-320客机在法国坠毁。
·公告淘金·
>康跃科技（300391）拟总投资约1.2亿元建设汽油机涡轮增压器研发及关键零部件制造技术改造项目，预计每年将新增净利润2618万元。汽油机涡轮增压器在实现汽油机高效燃烧、节能减放等方面具有重要作用。
>外运发展（ 600270 ）与义乌市人民政府签署《战略合作框架协议》，拟共同建设跨境电子商务 综合运营平台、深入开展跨境电子商务海外仓领域合作、打造全国进口日用消费品集散中心、支持义乌“陆港新区”建设、推进“义新欧”中欧班列运行常态化。
>昌九生化（ 600228 ）拟实施公司（含昌九农科）高管、骨干参股经营昌九农科的计划，参股比例之和不超过昌九农科总股本的20%。2015年度昌九农科经营目标考核指标为，销售收入7亿元、净利润600万元、产品市场占有率40%、应收账款同比减少25%。
>金刚玻璃（300093）签订阿联酋阿布扎比国际机场中心航站楼安全玻璃供货协议，合同总金额约9677万元，占2013年公司营业总收入的24%。
>皖通科技（ 002331 ）终止筹划与安徽广电传媒产业集团重组。公司自2014年11月停牌至今。
>青海华鼎（ 600243 ）股东沈付兴近日增持公司股票，截止3月24日仍持有1099万股，占公司总股本的4.64%。
·资金风向·
>沪指结束九连阳 游资买入万向钱潮
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周二，沪深两市大幅震荡，创业板振幅近5%，收盘再创新高。从盘面上看，P2P 网贷、工业4.0 、智能医疗 概念均大涨。龙虎榜上，万向钱潮（ 000559 ）值得关注。公开信息显示，五家营业部合计买入4亿元，占当日总成交额的12%，尾盘还有18万手封单。消息上：北京汽车拟打造互联网智能汽车生态系统，标志着互联网智能汽车时代来临，而万向集团也计划将电动车业务注入万向钱潮，公司后续发展值得关注。
>期指盘中急跌 升水多日转贴水
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周二，期指高开震荡，盘中急跌，尾盘有所收回。截至收盘，主力合约IF1504跌21.4点，跌幅0.54%，转贴水9.45点，持仓量减少2104手至14.36万手。中金所公开数据显示，IF1504合约多空双方前20名机构分别增仓1569手和减仓364手，其中中信期货 空头加仓1730手，态度偏空，短期或将震荡。
pyfgj 2015-3-25 00:49
今日导读·
○生态文明建设提速 “美丽中国 ”春意浓
○成交再创天量震荡加剧 牛途渐近歇脚时
○“三通两平台”提速 在线教育 迎新机遇
○四部门共推农村物流业 服务农业现代化
○两市融券余额连增 短线须防“空”折枝
·中证头条·
生态文明建设提速 “美丽中国”春意浓
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中共中央政治局3月24日召开会议，审议通过《关于加快推进生态文明建设的意见》，审议通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。中共中央总书记xi*主持会议。
点评：党的十八大报告将“生态文明建设”放在重要位置，特别是“美丽中国”的提法备受关注。近年来，国内多个城市提出建设生态城市，预计生态文明建设和美丽中国将成为未来经济社会发展的主要内容。在重点突出绿色生态文明建设的城镇化新阶段，园林行业的估值将呈现出不断向上修复的过程。相关概念股如铁汉生态（300197）、福建金森（002679）、亿利能源（ 600277 ）等可适当关注。
·中证聚焦·
天量剧震 牛途渐近歇脚时
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今日沪深股指大幅波动，两市总成交创历史天量。沪综指日K线结束连阳，创业板指数则再创历史新高。获利盘兑现和经济数据不佳导致盘中急跌，而做多情绪下增量资金持续入场助力大盘翻红。
◆流动性宽松和改革红利驱动的股市慢牛行情将继续演绎，股指上行趋势不变，但市场开始逐渐临近“风险区域”，预计大盘震荡将加剧，热点切换提速，个股也将出现分化。而在连续上攻后，短线调整也有助于大盘清洗浮筹，为接下来的上行积蓄动能，“收拳”方能再战。
◆操作上，建议投资者在乐观中保留一份清醒，控制仓位，不盲目追高，适当关注前期涨幅不大的白马股，对涨幅较大的股票逢高可适当锁定盈利，等待“阶段顶”确立。当然，千金难买牛回头，市场若现回调，将再度形成新一轮的布局良机。
·要闻速递·
○上海经信委正式发布《上海市产业园区创业服务体系建设导则 (2015版）》，这也是全国首份产业园区创业服务体系建设导则。
○由权威机构E20环境平台、清华大学联合主办的2015水业战略论坛本周五（27日）在北京举办。环境保护部相关司长将发布和解读中国最新环保政策和水污染防治办法，国内龙头水企碧水源、首创股份、国中水务等悉数参会。
○农业部网站今日发布《关于组织申报土地经营权入股发展农业产业化经营试点方案的通知》，确定黑龙江、山东、浙江、重庆等4省、江苏省常州市武进区、四川省成都市、贵州省湄潭县等三个地区试点土地经营权入股发展农业产业化经营。
○3月汇丰制造业PMI初值49.2，再度跌破荣枯分界线，创11个月来新低。
○发改委：中部六省要尽快促成重大项目建成达效
○据中航工业网站消息，中国开始研制垂直起降战斗机，成发科技参与。
·公司动向·
渝开发拟定增加码房地产开发
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渝开发（ 000514 ）拟5.42元每股向新拓投资发行2.4亿股，作价13亿元，收购其持有的重庆联隆100%股权、重庆隆骏51%股权、重庆锐智51%股权及腾翔实业100%股权。同时，公司拟以5.87元每股的底价定增7421万股募集配套资金4.4亿元。重组标的公司主要从事房地产开发业务。
○鹏博士（ 600804 ）3月24日晚公告，公司美国子公司长城移动有限公司与美国知名领先的智能互联网电视VIZIO公司签署《战略合作框架协议》。
○东方财富(300059)24日晚间公告，近日，公司全资子公司东方财富（香港）有限公司收到香港证监会的批复，核准东方财富（香港）有限公司成为宝华世纪证券有限公司大股东的申请。
○西藏旅游（ 600749 ）拟以10.21元每股，向控股股东国风集团、祥源集团、上海朱雀投资定增5485万股，募资5.6亿元，其中，2.09亿元用于偿还银行贷款，剩余部分补充流动资金。
○达华智能（002512）获武器装备质量管理体系认证。
○中储股份（ 600787 ）引进境外战略投资者获商务部批复。
○东易日盛（002713）参与投资设立金融公司。
○中环股份（ 002129 ）去年净利增84%，拟10转12派0.1元。
○皖通科技（002331）公告称，终止收购广电集团等资产，公司股票将于3月25日开市起复牌。
·产经观察·
教育部推进“三通两平台”建设 在线教育开启新成长期
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教育部日前印发2015年工作要点，提出推进“三通两平台”建设与应用，力争基本实现学校互联网全覆盖。完善国家教育资源云服务体系。继续加大优质数字教育资源开发和应用力度，探索在线开放课程应用带动机制。
点评：技术的成熟和政策的支持使在线教育的高速发展成为一个大概率事件，未来将会有更多的上市公司介入到在线教育市场，而2013年以来，在线教育领域的投资案例达二十多起，该领域的拐点已经到来，互联网教育将开启教育领域新的成长期。在线教育概念股近日涨幅较大，可待调整后继续关注。相关上市公司包括全通教育（300359）、方直科技（300235）、洪涛股份（ 002325 ）等。
四部门协同推进农村物流 服务农业现代化
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近日，交通运输部会同农业部、供销合作总社、国家邮政局联合印发了《关于协同推进农村物流健康发展、加快服务农业现代化的若干意见》,《意见》提出将积极推广应用先进的农村物流运作模式。支持电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农电子商务 平台建设，引导农村物流经营主体依托第三方电子商务服务平台开展业务。
点评：《意见》旨在全面提升农村物流发展水平，支撑农业现代化发展。A股上市公司中，辉丰股份（002496）、农产品（ 000061 ）、大北农（002385）等农村电商和物流概念股有望获益。
·市场透视·
融券余额连增 短线须防“空”折枝
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在大盘逼近3700点、两融余额剑指1.4万亿元的背景下，近几个交易日融券卖出额持续上台阶，两融市场似有“空军”加速冒头迹象。从方向上看，前一交易日遭遇融券净卖出的板块后一交易日大多逆势下跌，空头布局可谓精准。作为场内活跃资金，两融市场的这一变故难免给大盘带来波动风险。
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