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通力股份过会：今年IPO过关第196家 华泰联合过8.5单

　中国经济网北京7月29日讯 深交所上市审核委员会 2023 年第 58 次审议会议于昨日召开，审议结果显示，通力科技股份有限公司（以下简称“通力股份”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第196家企业（其中，上交所和深交所一共过会160家，北交所过会36家）。

　　通力股份的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为于首祥、唐军帅。这是华泰联合今年保荐成功的第8.5单IPO项目。

　　此前，1月6日，华泰联合保荐的深圳市绿联科技股份有限公司过会；2月17日，华泰联合保荐的成都华微电子科技股份有限公司过会；3月14日，华泰联合保荐的江苏恒尚节能科技股份有限公司过会；6月1日，华泰联合保荐的苏州嘉诺环境科技股份有限公司过会；6月2日，华泰联合保荐的新黎明科技股份有限公司过会；6月15日，中金公司、华泰联合保荐的华电新能源集团股份有限公司过会；6月16日，华泰联合保荐的烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司过会；7月20日，华泰联合保荐的苏州西典新能源电气股份有限公司过会（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）。此外，3月15日，华泰联合保荐的浙江太美医疗科技股份有限公司被否。

　　通力股份是一家专业从事声学产品和智能产品的设计研发、生产制造及销售的ODM 平台型企业，基于声学、无线连接及智能交互技术，服务于全球知名的消费电子品牌企业、互联网头部企业。公司产品主要包括音箱产品、可穿戴设备、AIoT 产品和精密组件及附件等。

　　截至招股说明书签署日，通力电子（香港）持有发行人22,400.00 万股股份，持股比例为61.00%，为公司的控股股东。公司实际控制人李东生，通过其控制的TCL 控股控制公司61.00%股份的表决权。根据TCL 控股与瑞广嘉、通瑞慧达、通瑞智达分别签署的《一致行动人协议》，李东生通过上述一致行动协议间接控制公司16.46%股份的表决权，实际控制人李东生合计控制公司77.46%股份的表决权。

　　通力股份本次拟在深交所主板公开发行股票不超过100,000,000 股，对应股份占本次发行完成后公司股份总数的21.4046%，不含采用超额配售选择权发行的股票数量，且占发行后总股本的比例不低于10.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。公司拟募集资金101,536.86万元，用于智能产品的精密制造技术改造升级项目、总部技术创新研发中心建设项目、电声产品的产能扩充项目、补充流动资金。

　　上市委会议现场问询的主要问题：

　　1.主要客户问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人对前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为75.18%、70.03%、74.38%；发行人第一大客户为 Harman 及Samsung，对其销售收入合计占主营业务收入的比例分别为41.87%、44.15%、49.80%。

　　请发行人：（1）结合 2023 年上半年对 Harman 及 Samsung的销售收入及毛利贡献占比，说明发行人是否对 Harman 及Samsung 存在重大依赖，是否充分披露相关风险；（2）结合合作历史沿革、发展趋势等，说明与 Harman 及 Samsung 合作是否稳定及可持续。同时，请保荐人发表明确意见。

　　2.同业竞争问题。根据发行人申报材料，发行人是一家从事声学产品和智能产品的设计研发、生产制造及销售的 ODM平台型企业，主要产品为音箱产品、可穿戴设备、AIoT 产品、精密组件及附件。发行人控股股东、实际控制人及其近亲属全资或控股的部分企业从事与发行人主营业务相近的业务。

　　请发行人：（1）说明发行人未经营自主品牌产品的原因及合理性；（2）结合产品定位、技术壁垒、发展战略等，说明发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间是否存在同业竞争。同时，请保荐人发表明确意见。

　　需进一步落实事项：

　　无