武钢股份(2.84,-0.04,-1.39%)溢价增发购矿石资产
武钢股份近日公告A股非公开发行和资产注入计划。公司拟增发不超过42亿股,募集资金总额不超过150亿元(含发行费),全部用于收购武钢集团旗下武钢矿业100%股权、武钢国际资源100%股权、武钢巴西90%股权和武钢澳洲100%股权。武钢集团计划认购不低于10%,且承诺发行完成后持股不低于55%。根据发行方案,本次非公开发行价格不低于扣除2011年利润分配后每股净资产价格3.51,与当前股价间存在22%左右的溢价空间。此次拟注入资产2012年前三季度累计实现净利润6.1亿元,考虑到钢铁主业的微薄盈利,资产注入后将大幅提升上市公司盈利水平。
金健米业(5.34,0.04,0.75%)增发南粮成功借壳
金健米业3月5日发布非公开发行预案,拟以4.11元/股的发行价向包括金霞公司、湖南发展(8.83,-0.27,-2.97%)投资集团有限公司、湘江产业投资有限责任公司等在内的特定投资者非公开发行9732万股,募集资金总额约4亿元,其中2亿元用于偿还银行贷款, 剩余资金用于补充流动资金。在此次发行完成后,金霞公司持股比例将由17.02%上升至22.34%。随着金霞公司的入主,金霞公司背后的湖南粮食集团终于成功借壳上市。有市场分析认为,湖南粮食集团选择借壳金健米业,一方面是政府层面不希望省内的壳资源旁落他人,另一方面是金健米业与其业务相通,对整合到渠道共用等都更有利。
唯品会计划增发690万股ADS
唯品会(VIPS-US)3月6日向美国证券交易委员会(SEC)提交的F1文件显示,该公司计划最多增发690万股ADS(美国存托股票),最高发行价为26.27美元,最大融资额为1.81亿美元。本次增发中,唯品会将提供400万股ADS,献售股东提供200万股ADS。承销商还将拥有90万股ADS的超额配售权,这部分股票将由献售股东提供。唯品会将不会从献售股东的200万股ADS中获得任何收益。该公司预计,本次增发的净收益将达到9650万美元,其中7000万美元将用于物流和配送网络的扩展,1000万美元用于进一步增强包括移动技术在内的IT系统和基础设施,其余将用于日常运营。
再融资审核权或在3月底前下放
全国政协委员、深交所理事长陈东征近日在接受媒体采访时透露,再融资审核权下放工作正在准备当中。而据业内预计,再融资审核权下放最快或将在3月底前推出。一旦下放,再融资或将变得容易。“此次再融资审批权限下放范围,可能从原来设计的创业板扩大到主板。”上海一券商投行人士表示。再融资审批权的下放,对于需要尽快融资的上市公司而言,无疑是个好消息。据业内了解,理论上再融资6个月左右就可拿到批文,下放后时间将会有所缩短。但对于“谈融资色变”的二级市场而言,无疑将构成压力,再融资审批权的下放或将意味着融资速度的加快。■