【大势研判】
调整提前到来
盘中特征：
周四两市震荡走弱，尾盘更迎来凌厉杀跌。最终，上证指数收于4620.27点，下跌321.44点，跌幅6.50%，成交12479.26亿元；深成指收盘15912.95，下跌1050.57点，跌幅6.19%，成交11726.54亿元。两市下挫中量能再创新高，达到2.3万亿的水平。28个申万一级行业指数全线大幅下挫，其中休闲服务、电子和通信板块跌幅居末，而非银金融、国防军工和采掘板块领跌，跌幅分别达到8.31%、8.17%和7.67%。个股方面，两市终盘有295支上涨，442支平盘，2125支下跌，其中紫金矿业、亿阳信通和惠伦晶体等93支个股涨停，武钢股份、光大证券和新大陆等约500家跌停。
后市研判：  
周四股市大跌，新股发行，汇金减持及5000点整数关位压力，导致指数跳水。下跌有利夯实基础，短线市场还需要整固，但后市仍然会上行，无须悲观。

前期我们一直在提示，中期推动股指持续上行的政策面和资金面都出现了微调的不和谐音。政策面变化主要来自于4月拉升过快所引发的全面监管要求，钱多任性的表现在不断试炼管理层的容忍度，对于资本市场融资功能的倚重和对过热炒作的担忧成为钳制政策的两端；而流动性方面，此前关于汇金赎回ETF、机构出逃高度控盘股和产业资金持续减持等都对于一直以来充沛流动性呵护的买方市场格局提出了考验，显示卖盘力量有所加强，尤其我们看到，随着沪市战略新兴板计划、注册制的推进、IPO频率的加快和新三板的持续扩容等一系列动作都在提示我们资本市场在我国当前环境下所担当的降低融资成本、提供并购重组标的等在内的扶持实体经济的首要作用，筹码的增加对于流动性将提出考验，在市场持续火热的环境下，也不能忽视每天万亿成交量带来的成本损耗，以及应对新上市和再融资企业市值的货币需求。

股价走势的背后从来都是资金的博弈，昨天我们在短信中已经提示，持续2万亿的成交额和近400家的涨停显示市场超强格局，当前行情增量资金推动的风格明显，资金绑架市场的格局势必使得市场的动荡随之变动加剧。经过前期的疯狂上涨，今天市场的大幅杀跌多少有些意料之中，买盘力量的减弱也得到了进一步的证实，不论是下周新股集中申购的影响还是关于国家队减持的消息，此外，后台大数据显示新入市资金力量的减弱，包含卖空手段的中性策略产品有所热卖。就市场短期调整的时间和空间看，明后天的走势极其重要，如果盘面出现缩量持续下挫，则对于投资者的情绪面打击影响深重，市场元气的恢复或要待到6月上旬新股申购资金的回流；如果量能仍能保持在一个相对不低的水平，显示市场尚未引发过度一致的悲观预期，则短期的震荡调整力度料有限，不过符合管理层预期“慢牛”或成为市场的选择。
操作策略：
控制仓位，等待市场情绪回暖。
【重点推荐报告】
前六次计算机急跌指引分步买入-买入计算机一线金融IT及滞涨标的
         考察单日跌幅：前6次计算机行业大跌后续回撤低于4.6%，建议分步买入。2015年5月28日，计算机应用单日下跌5.21%。将2014-2015年定义为A股计算机行业第四个成长阶段（即互联网冲击阶段，前三个分别为局端投资、配套投资、数据大集中阶段），该阶段曾出现6次单日下跌约5%或以上。这6次在后续0-6日即跨越低点，计算机指数最高回撤低于4.6%（见表1）。
         考察累计跌幅:与两次大跌区间的最高跌幅已接近，且有参考价值。2014年2月24日至5月19日、2014年12月15日至2015年1月5日是计算机行业最近两次大跌区间。其中跌幅最高标的分别下跌43.9%和32.3%。本次最高跌幅已达31.3%（见表2）。三次下跌区间的投资者思维方式与估值方式类似，跌幅有参考价值。
         买入第一种方向为一线金融IT。 金融信息化系列深度报告十认为，金融领域目前的创业条件最出色。A)横向考察创业者专注的互联网金融、互联网医疗、能源互联网、互联网汽车、互联网物流领域，纵向考察创业环境、创业者（甲方、乙方、互联网背景的人才介入创业）、创业技术，金融领域目前的创业条件最出色。B)其中，长亮科技、信雅达是甲方代表，南天信息、北大青鸟、新利软件是乙方代表。C)其它领域均略有欠缺。
         网商银行批准开业和邮储银行互联网金融是一线金融IT的重要进展。A)网易财经报道，阿里网商银行已正式获得浙江银监局的开业批复。网商银行高层表示，将做中国第一家"云"上的纯互联网银行。且为农村地区提供服务。B)在李总理出席的2015贵阳国际大数据博览会上，邮储银行曲家文表示，积极投身"互联网+"的普惠金融。
         买入第二种方向为滞涨标的。
         结合两种投资思路，买入第一种：信雅达、新国都、久其软件、证通电子、航天信息。买入第二种：远光软件、博彦科技、新北洋。


[今日推荐报告]
央行重启正回购 货币政策传导渠道待疏通--央行定向正回购点评
         据路透报道，中国央行近期向部分机构进行了定向正回购，期限包括7天、14天和28天，总操作量逾千亿元人民币。此前，央行公开市场无为而治，已经连续12周暂停逆回购操作。
         降准降息之后，银行超储率位于高位，银行间资金面宽裕，短期资金价格不断回落，R007最低降至2%以下水平，而另一方面，信贷需求不足，融资成本回落不明显。这次重启正回购实际上是在银行找不到交易对手的情况下，主动为银行提供一个投资渠道，从基本面上影响不大。需要注意的是其心理层面的影响。1、从上周的情况看，伴随着降准宽松效应以及地方债定向发行带来的利好的边际效应递减，利率曲线已经有小幅度上移。2、本次新股冻结资金巨大，新一轮打新冻结资金或高达8.3万亿，而此前新股冻结资金一般在2万亿左右；3、监管严查场外配资业务，可能对市场流动性也会有影响。
         由于实体经济流动性紧，虚拟经济流动性宽松的矛盾不但没有化解而且呈现越来越严重的态势，我们仍建议大家重点关注国家如何疏通货币政策向实体经济的传导渠道。此前我们提示的手段主要有投联贷，PSL，再贷款，关注是否有其他政策和工具的可能。
(分析师：李慧勇 A0230511040009 联系电话：13501817452，研究支持：李一民A0230113080002

情绪来了，就配这些行业！--申万投资者情绪跟踪体系与应用系列报告之三
         绝大部分情绪指标没有领先性，除了情绪指标跟踪体系，还要有应用体系。在申万情绪系列报告之一中，我们梳理了65个情绪代理变量。但实际应用中我们发现，虽然这些情绪指标从经济金融学原理和逻辑上是说得通的，但大多都是市场的同步指标，缺乏领先性。我们几乎无法通过跟踪这些情绪代理变量直接得到策略判断或投资决策。我们基于多个情绪代理变量合成的投资者情绪指数虽然对市场收益率有一定的预测性，但稳定性不足。因此，我们需要对情绪指标与市场的关系做进一步的研究，建立申万投资者情绪应用体系，分为行业比较和大势研判两部分，本文将重点讨论投资者情绪在行业比较中的应用。
         我们利用行业的情绪敏感度(Sentiment Beta)刻画其受情绪变化影响的程度。个股表现除了受到市场指数影响之外，还会受到包括情绪在内的其他指数影响。所以我们在计算市场Beta的基础上，还可以计算情绪Beta，我们基于2007.05~2014.02的历史数据计算了28个申万一级行业对于申万精选投资者情绪指数变化的敏感度，以此为根据选出更容易受到投资者情绪影响的行业。(我们将根据市场的最新变化定期更新情绪Beta)在当前市场大方向向上确定性较高，投资者情绪持续高涨的情况下，重配情绪驱动的行业，实际上也是获得Alpha收益的一种方式。
         情绪来了，就配这些行业！根据我们的测算，未来收益与本期情绪变化显著正相关的行业包括：计算机、建筑材料、医药生物、电气设备、农林牧渔、电子、轻工制造、纺织服装、休闲服务、公用事业、国防军工、有色金属、商业贸易、综合、传媒、家用电器，共16个行业。简单说，投资者情绪高涨的时候，从行业比较的角度倾向于超配这些行业。在投资者情绪较为高涨的时期，我们倾向于回避这些行业。我们选出的这16个行业情绪敏感度更高的原因有两个：(1) 与情绪趋于高涨时资金的配置行为相关，这16个行业的当期收益与同期情绪变化呈现出更显著的正相关性，这反映出当投资者情绪趋于高涨，资金就倾向于流入这些行业，我们寻找的领先性部分来自于这些行业的强动量效应；(2) 由行业的基本面和风险收益特征决定。
         行业投资者情绪敏感度的差异与行业基本面和风险收益特征紧密相关。投资者情绪敏感度的差异根本上还是由行业中上市公司基本面和风险收益特征决定的。我们测算了股票的波动率、上市公司年限、股息率、市值和盈利能力对情绪敏感度的影响，发现波动率越高、股息率越低、自由流通市值越低、ROE排名越低的股票的情绪敏感度越高。基于这个结论，我们可以在精选行业的基础上，进一步筛选情绪敏感度高的个股。
         情绪敏感度可以作为我们行业比较分析框架中的一个因子。申万策略反复强调，市场特征和基本面特征都是决定市场走势的核心因素，而投资者情绪就是重要的市场特征。我们使用量化的方法，对投资者情绪进行了刻画，对各行业的情绪敏感度进行了测算，但仅仅基于量化方法进行行业配置显然无法满足主动投资的需要。因此，我们仅将情绪敏感度作为行业比较分析框架中的一个因子，与传统因子共同作用。这就是我们"量化为体，主动为纲"的主动型量化策略思想的体现。
         上周投资者情绪指数仍处高位，且继续上行，我们建议关注情绪敏感度较高的计算机、传媒、国防军工、电气设备、轻工制造、纺织服装、农林牧渔等行业。

复星医药(600196)点评报告--复星+挂号网+金象网，打造医疗服务医药电商O2O
         正式插上互联网医疗翅膀，医药医疗产业巨舰加速。公司公告，复星医药与挂号网签订战略合作框架协议，就打造线上线下的O2O联盟达成战略合作意向，将利用各自优势资源，在技术/平台/市场/媒体等方面予以相互支持，并基于现有及未来业务，共同推动挂号网（即Guahao.com）和金象网（即jinxiang.com）的发展。此次合作，彰显了复星医药打造医疗服务O2O大平台，以及医药电商大平台的战略，标志公司正式插上互联网医疗翅膀，医药医疗产业巨舰加速。
         与挂号网合作，打造医疗服务的O2O平台。挂号网是国家卫计委批准的"全国就医指导及健康咨询平台"，目前已成长为国际领先的移动医疗服务平台、国内移动互联网就医第一入口、国内成长最快和最大的就医服务平台。①挂号网已与全国二十多个省份、1,400多家重点医院的信息系统连接，通过挂号网、微医等产品体系为中国的医院、医生和患者提供便捷医疗服务。②迄今，挂号网的实名注册用户已超过5,000万，15万多名重点医院的专家通过挂号网向患者提供服务，每月在挂号网上流动的号源逾千万个。2011、2012、2013、2014年度，挂号网累计服务患者人次分别为650万、2,800万、7,200万、16,000万。③挂号网提供的医疗服务包括："智能分诊"、"预约诊疗"、"医疗支付"、"院外候诊"、"报告查询"、"诊后随访"、"层级转诊"、"在线咨询"和"商保直付"等；通过"微医"，顶尖医生将组建协作团队--微医集团，共同为患者提供线上线下全程服务。④公司此次与挂号网正式签订合作框架协议，以打造医疗服务的O2O平台。复星医药可将其线下的实体医院以及强大医师资源与线上的挂号网资源对接：(1)挂号网可以为线下医院引流及宣传，带来增量患者，扩大覆盖范围；同时可以起到导诊和转诊作用(2)线下医院的医师资源可加入挂号网的微医集团（顶级专家以专家组形式入驻），为挂号网的线上咨询、问诊等医疗服务提供支持(3)线上和线下资源对接，互相促进合作，实现医疗服务O2O。
         金象网为主体拓展医药电商平台。金象网将做为医药电商主体，①可与复星医药及其成员企业（如国控），在药品流通、配送、零售等领域，展开合作，打造医药电商平台②挂号网也可将医生和病人的流量输送到金象网，为其提供服务，吸引流量；同时实现从单纯医疗服务到医药流通业务的配合、延伸，打开更大的拓展空间③共同推进金象网尽快走向资本市场。
         背靠完善产业链布局，实现医疗服务及医药电商O2O。复星已拥有医药全产业链的完善布局，具有打造互联网医疗的优质资质；其实实体资产（制药、器械、医院）将和线上医疗服务挂号网、医药电商金象网紧密结合，实现医疗服务及医药流通的O2O。此次合作，标志其正式插上互联网医疗翅膀，医药医疗产业巨舰加速。我们维持15-17年EPS 1.18元、1.40元、1.68元、，增长29%、18%、20%，对应预测市盈率27倍、23倍、 19倍，维持增持评级。

【重大财经新闻】
        姚刚：推动期市开放 服务“一带一路”（上证报、中证报）
        2015中国财富管理高峰论坛成功举办（上证报）
        发改委设专项补助力促长江经济带建设（上证报、中证报）
        沪指创年内第二大单日跌幅（中证报）
        习近平：系统谋划“十三五”经济社会发展（中证报）
        流动性宽松环境料延续（中证报）
        北京证监局开创12386热线处理特色模式（中证报）
        长江南京以下12.5米深水航道二期工程获批（中证报）

【行业要闻】
        汇金首度减持大行股份 本次减持建行工行总金额约35亿元（上证报）
        汇金紧急回应：仅减持2008年以来部分增持股份与ETF（证券时报）
        衍生品论坛聚焦期货创新 股指期权年内有戏（上证报）
        企业年金业务连年亏损养老险公司急谋转型（上证报）
        甘犁：中国高净值家庭储蓄率远高于发达国家（上证报）
        运营商全面启动宽带提速计划（上证报）
        规模万亿业绩称雄自主发行成私募“万能神器”（中证报）
        社保基金年均投资收益率达8.38%（中证报）
        去年银行业资产托管规模增长54.72%（中证报）
        地方养老金委托资金料扩容（中证报）
        港股短线受挫不改中期向上趋势（中证报）
        苹果进军互联网电视服务（中证报）
        英国上季GDP环比增长0.3%（中证报）
        大宗交易昨成交额创两月最低（证券时报）
        葡萄牙发行6年期债券利率创历史新低（证券时报）
        我国规划建设三个海洋能海上试验场（证券时报）
        中期协与迪拜一衍生品交易所开展合作（证券时报）

【申万300公司动态】
        乐通股份重金打造数字营销平台
        央企恒天缘何接连“弃子”
        4.63亿收购杰普特硕贝德布局有线通信
        股价大涨引发股东跑路梅雁吉祥大股东再易位
        康盛股份新能源车亮“底牌” 中植汽车打头阵
        楼市回暖股东反悔融创中国无缘收购佳兆业
        供需改善 糖企将迎甜蜜时光 中海阳
        复星医药联手挂号网布局移动医疗
        三全食品拟募资11.22亿元加码三大工程项目
        通化金马拟参设医药产业并购基金
        华峰超纤拟募资15亿元扩产能
        方大集团建20MWp光伏项目
        江淮汽车推进节能减排项目
        硕贝德拟收购杰普特
        华峰超纤拟募资15亿投建超纤材料项目
        康得新裸眼3D业务有望爆发 欲用10年追赶3M

【周边市场了望】
时间        指数        收盘指数        涨跌点数        涨跌幅度
5月28日        道琼斯        18,126.12        -36.87        -0.20%
5月28日        纳斯达克        5,097.98        -8.61        -0.17%
5月28日        恒生指数        27,454.31        -626.90        -2.23%
5月28日        富时100        7,040.92        +7.59        +0.11%
汇率
时间        品种        最新        涨跌
5月28日        美元指数        96.95        -0.34%
5月28日        人民币/美元        6.1202         +0.0004
期货
时间        品种        最新（美元）        涨跌
5月28日        LME铜        6108.00         +0.16%
5月28日        LME铝        1771.00         +1.90%
5月28日        COMEX黄金        1186.50         -0.08%
5月28日        NYMEX原油        57.51         -0.24%

【证券发行及上市信息】
新股发行
股票简称        申购代码        发行数量（万股）        网上发行（万股）        申购上限（万股）        发行价格        申购日期        中签公布日期
韩建河山        732616        3668        1368                        06-03 周三        6月8日
音飞储存        732066        2500        1000                        06-03 周三        6月8日
宝钢包装        780968        20833        6250                        06-03 周三        6月8日
神思电子        300479        2000        800                        06-03 周三        6月8日
胜宏科技        300476        3667        1417        1.4                06-03 周三        6月8日
德尔股份        300473        2500        1000                        06-03 周三        6月8日
新元科技        300472        1667        667                        06-03 周三        6月8日
厚普股份        300471        1880        750                        06-03 周三        6月8日
信息发展        300469        1670        620        0.6                06-03 周三        6月8日
先锋电子        002767        2500        1000                        06-03 周三        6月8日
索菱股份        002766        4580        1830                        06-03 周三        6月8日
凤形股份        002760        2200        880                        06-03 周三        6月8日
中国核电        780985        389100        116730                        06-02 周二        6月5日
绿城水务        780368        14700        4410        4.4                06-02 周二        6月5日
杭州高新        300478        1667        1100                        06-02 周二        6月5日
合纵科技        300477        2740        1096        1.05                06-02 周二        6月5日
聚隆科技        300475        5000        2000        2                06-02 周二        6月5日
日机密封        300470        1334        524                        06-02 周二        6月5日
星徽精密        300464        2067        817        0.8                06-02 周二        6月5日
蓝黛传动        002765        5200        2080                        06-02 周二        6月5日
汇洁股份        002763        5400        2160        2.15                06-02 周二        6月5日
金发拉比        002762        1700        680        0.65                06-02 周二        6月5日
多喜爱        002761        3000        1200        1.2                06-02 周二        6月5日
石大胜华
732026
5068        1868        1.8        6.51        5月21日        5月26日
金桥信息
732918
2200        880        0.8        9.5        5月20日        5月25日
永创智能
732901
2500        1000        1        15.81        5月20日        5月25日
灵康药业
732669
6500        2600        2.6        11.70        5月20日        5月25日
伟明环保
732569
4580        1370        1.3        11.27        5月20日        5月25日
华铁科技
732300
5067        2017        2        8.22        5月20日        5月25日
高伟达
300465
3334        1234        1.2        11.26        5月20日        5月25日
迎驾贡酒
732198
8000        2400        2.4        11.80        5月20日        5月25日
新股上市
代码        公司简称        首募A股（万股）        总股本（万股）        本次上市（万股）        发行价（元）        上市日期
002757        南兴装备        2734        10934        2734        12.94        5月27日
603598        引力传媒        3334        13334        3334        7.2        5月27日
300468        四方精创        2500        10000        2500        18.76        5月27日
002758        华通医药        1400        5600        1400        18.04        5月27日
603108        润达医疗        2360        9412        2360        17.00        5月27日
300462        华铭智能        1722        6888        1722        14.25        5月27日
300467        迅游科技        1000        4000        1000        33.75        5月27日
603885        吉祥航空        6800        56800        6800        11.18        5月27日
603023        威帝股份        2000        8000        2000        13.25        5月27日
603918        金桥信息        2200                        9.50        5月28日
603669        灵康药业        6500                        11.70        5月28日
603568        伟明环保                                11.27        5月28日
603198        迎驾贡酒        8000                        11.80        5月28日
300456        高伟达        3334                        11.26        5月28日
603026        石大胜华        5068        20268        5068        6.51        5月29日
603901        永创智能        2500        10000        2500        15.18        5月29日
603300        华铁科技        5067        20267        5067        8.22        5月29日
增 发
代码        公司简称        发行数量（万股）        发行价（元）        申购日
                                
配 股
代码        公司简称        配股比例        配股价（元）        配股申购日
                                
可转债发行
代码        名称        发行量（亿）        发行价（元）        期限（年）
        认购时间
                                       
债券发行
名称        期限（年）        年利率％        发行量（亿）        认购时间
15金一债        3        6.5%-8.5%        3        5月18日
                                
基金发行
基金名称        认购时间
民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金        4月24日至5月25日
上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金        5月7日至5月27日
兴业收益增强债券型证券投资基金        5月11日至5月25日
广发安泰回报混合型证券投资基金        5月11日至5月29日
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金        5月11日至5月29日
华安新优选灵活配置混合型证券投资基金        5月13日至5月26日
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金        5月13日至5月26日
南方丰合保本混合型证券投资基金        5月14日至6月3日
长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金        5月18日至6月5日
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金        5月19日至6月1日
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金        5月15日至年6月1日
南方利众灵活配置混合型证券投资基金        5月18日至5月29日
易方达并购重组指数分级证券投资基金        5月18日至5月29日
易方达生物科技指数分级证券投资基金        5月18日至5月29日
交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金        5月25日至6月12日
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金        5月25日至6月12日
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金        5月22 日至5月27 日
鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金        5月22 日至5月27 日
博时中证银行指数分级证券投资基金        5月25日至6月5日
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金        5月25日
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金                       5月26日至5月28日
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金        5月25日至6月5日
广发聚康混合型证券投资基金        5月25日至2015年5月29日
广发聚泰混合型证券投资基金        5月25日至2015年5月29日
鹏华创业板指数分级证券投资基金
        5月25日至5月29日
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金        5月25日至5月27日
中欧永裕混合型证券投资基金        5月28日至6月17日
摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金        5月28日至6月17日
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金        5月28日至6月3日
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金        6月1日至6月12日
德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金        5月29日至6月26日
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金        6月2日至26月3日
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资        6月2日
鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金        6月2日
申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金        6月1日至6月12日
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
---------------------------
对象不支持“selectNodes”属性或方法
---------------------------
确定   
---------------------------        6月4日至6月25日
基金上市
代码        基金简称        本次上市份数（万份）        上市日期
                        


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【今日入市备忘】
沪市:
        *ST明科、浪莎股份、长春燃气、菲达环保、三安光电、广电网络、应流股份、华友钴业、方盛制药停牌起始日2015年5月29日。
        博信股份、歌力思停牌终止日2015年5月28日。。
深市：        
        民生控股、杭汽轮B、云投生态、省广股份、浙江世宝、上海钢联停牌。
        三全食品、乐通股份、华峰超纤、力源信息、利德曼、硕贝德、恒华科技取消停牌。

真心谢谢楼主分享，辛苦了~~！

长春燃气停牌了？啊！！！！还是抛太早了，居然停牌了，开盘出来必是一连串涨停