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小 发表于 2019-4-26 10:27 只看该作者
  本贴共获得感谢 X 4德恩精工IPO过会 今年获批第24单投行花落国海证券
证监会第十八届发行审核委员会2019年第26次发审委会议召开，四川德恩精工科技股份有限公司（简称“德恩精工”）首发获通过。这是今年过会的是24家企业。
德恩精工自成立以来一直从事皮带轮、锥套、同步带轮、胀套、链轮、减速机、联轴器、齿轮、法兰、工业皮带、聚氨酯同步带等机械传动零部件及其配套产品的研发、设计、生产和销售。同时，也根据客户需求提供定制化的机械零部件。
德恩精工拟在深交所创业板上市，本次拟公开发行股票不超过3667万股，保荐机构是国海证券，保荐代表人是吴晓明、尹国平。德恩精工募集资金总额扣除发行费用后全部用于以下项目：屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目、德恩精工智能制造技术改造项目、德恩精工研发中心建设项目，拟用募集资金投入金额合计4.26亿元。
发审委会议对德恩精工提出询问的主要问题：
1、2015年1月，中益机械转让全部持有的发行人股份。请发行人代表说明：（1）中益机械转让全部股权的背景、原因、定价公允性，是否存在利益输送情形及代持行为，是否存在潜在纠纷；（2）中益机械与发行人属于同一行业，发行人技术、资产、客户等是否来自中益机械及王以南；（3）报告期内发行人与中益机械转让后是否存在采购、销售、资金往来情况，是否存在为发行人承担成本费用的情况，是否存在利益输送等。请保荐代表人说明核查依据、过程并明确发表核查意见。
2、报告期内，发行人营业收入稳步增长，境外销售占比在50%以上，且以ODM为主。请发行人代表：（1）说明报告期发行人营业收入稳步增长的原因，2017及2018年收入利润增长幅度不一致的原因及合理性；（2）结合收入、成本及毛利变化情况，说明中美贸易摩擦对发行人经营及财务状况的影响；（3）说明美国TBW公司提出“双反”调查的原因，在双方互为竞争对手的情况下，报告期内发行人向美国TBW公司销售额逐年增加的商业合理性；（4）说明发行人的技术是否来源或依赖于主要ODM客户，是否存在纠纷，发行人的产学研合作项目由各方共享的具体约定及纠纷处理机制；（5）说明境外收入和海关报关数据、出口退税数据及信用保险数据等是否存在差异及原因。请保荐代表人说明核查依据、过程并明确发表核查意见。
3、公司主要采用废铁、废钢、铁屑作为原材料，报告期内发行人向前十大供应商采购相对集中。请发行人代表说明：（1）供应商在报告期内变动较大的原因及合理性；（2）恒兴工贸废钢供应能力的合理性，恒兴工贸是否与发行人及其股东、中益机械及其股东之间存在关联关系；（3）报告期发行人原材料采购价格与市场价格是否存在差异，同类材料不同供应商之间采购价格存在差异的原因及合理性；（4）发行人与主要供应商的业务由来及合作情况，主要供应商与发行人是否存在关联关系。请保荐代表人说明核查依据、过程并明确发表核查意见。
4、报告期内，发行人主营业务综合毛利率维持相对较高水平。请发行人代表：（1）结合产品类型、功能特点、定价策略、客户群体等情况，说明报告期内发行人毛利率变动的原因；（2）分析美元及欧元汇率波动对发行人毛利率的影响；（3）说明同类产品在不同销售模式下的毛利率差异及原因，以及同种销售模式下境内外毛利率差异及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并明确发表核查意见。
5、2015年4月，员工对发行人增资。请发行人代表说明：员工入股价格的公允性，未确认股份支付费用的原因及合理性，是否符合企业会计准则相关规定。请保荐代表人说明核查依据、过程并明确发表核查意见。
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 | 1 | 博通集成电路（上海）股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 中信证券 | 2 | 亚世光电股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 招商证券 | 3 | 云南震安减震科技股份有限公司 | 2019/1/8 | 深交所创业板 | 民生证券 | 4 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 2019/1/8 | 上交所主板 | 中金公司 | 5 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所创业板 | 华西证券 | 6 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 2019/3/12 | 上交所主板 | 东兴证券 | 7 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 2019/3/19 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 8 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 2019/3/22 | 上交所主板 | 国泰君安证券 | 9 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 中信建投 | 10 | 中简科技股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 光大证券 | 11 | 浙江运达风电股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 财通证券 | 12 | 广东日丰电缆股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所中小板 | 东莞证券 | 13 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所创业板 | 长江证券承销保荐有限公司 | 14 | 西安三角防务股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所创业板 | 中航证券 | 15 | 鸿合科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所中小板 | 东兴证券 | 16 | 四川福蓉科技股份公司 | 2019/4/4 | 上交所主板 | 光大证券 | 17 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 中德证券 | 18 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 海通证券 | 19 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 中信证券 | 20 | 广东松炀再生资源股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 英大证券 | 21 | 红塔证券股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 东吴证券 | 22 | 山东元利科技股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 中泰证券 | 23 | 苏州银行股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所中小板 | 招商证券、东吴证券 | 24 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所创业板 | 国海证券 |
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