深圳传音控股股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　发行情况：

股票代码	688036	股票简称	传音控股
申购代码	787036	上市地点	上海证券交易所科创板
发行价格（元／股）	35.15	发行市盈率	42.78
市盈率参考行业	计算机、通信和其他电子设备制造业	参考行业市盈率(最新)	38.36
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	28.12
网上发行日期	2019-09-19 (周四)	网下配售日期	2019-09-19
网上发行数量(股)	13,600,000	网下配售数量(股)	54,400,000
老股转让数量(股)	-	总发行数量（股）	80,000,000
申购数量上限(股)	13,500	中签缴款日期	2019-09-23 (周一)
网上顶格申购需配市值(万元)	13.50	网上申购市值确认日	T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元)	1000.00	网下申购市值确认日	2019-09-11 (周三)

　　公司简介：

　　传音控股控股股东为传音投资，实际控制人为竺兆江，中国国籍，拥有香港永久居留权。传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。

　　传音控股此次拟登陆上交所科创板，拟募集资金30.11亿元，其中，10.59亿元用于传音智汇园手机制造基地项目，5.18亿元用于手机生产基地（重庆）项目，3.71亿元用于移动互联网系统平台建设项目，2.05亿元用于上海手机研发中心建设项目，2.24亿元用于深圳手机及家电研发中心建设项目，3.33亿元用于市场终端信息化建设项目，3.00亿元用于补充流动资金。

　　传音控股控股股东为传音投资，实际控制人为竺兆江，中国国籍，拥有香港永久居留权。传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。


　　传音控股此次拟登陆上交所科创板，拟募集资金30.11亿元，其中，10.59亿元用于传音智汇园手机制造基地项目，5.18亿元用于手机生产基地（重庆）项目，3.71亿元用于移动互联网系统平台建设项目，2.05亿元用于上海手机研发中心建设项目，2.24亿元用于深圳手机及家电研发中心建设项目，3.33亿元用于市场终端信息化建设项目，3.00亿元用于补充流动资金。