中国经济网北京5月19日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次审议会议于昨日召开,审议结果显示,广东德冠薄膜新材料股份有限公司(简称“德冠新材”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第111家企业。
德冠新材本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司,保荐代表人为孙远航,邓永辉。这是招商证券今年保荐成功的第7单IPO项目。此前,1月6日,招商证券保荐的合肥埃科光电科技股份有限公司过会;3月28日,招商证券保荐的浙江艾罗网络能源技术股份有限公司过会;3月31日,招商证券保荐的深圳市强达电路股份有限公司过会;4月13日,招商证券保荐的矽电半导体设备(深圳)股份有限公司过会;4月26日,招商证券保荐的京磁材料科技股份有限公司过会;5月12日,招商证券保荐的扬州万方科技股份有限公司过会。
德冠新材主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售,为客户提供功能性BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料。公司是目前国内功能性BOPP薄膜产品种类丰富、技术领先的新材料制造企业。
德冠新材的控股股东为德冠集团,持有德冠新材50.8618%股份,截至招股说明书签署日,德冠新材实际控制人为罗维满、谢嘉辉和张锦棉。本次发行前,罗维满直接持有公司股权的比例为7.0187%,谢嘉辉直接持有公司股权的比例为3.2945%,张锦棉直接持有公司股权的比例为3.2502%。此外,罗维满、谢嘉辉、张锦棉通过德冠集团控制公司股权的比例为50.8618%,罗维满、谢嘉辉、张锦棉最终控制公司股权比例达到64.4252%,为公司实际控制人。报告期内,德冠新材实际控制人未发生变化。
德冠新材本次拟在深圳证券交易所主板上市,德冠新材本次拟向社会公众发行不超过3333.36万股A股股票,占本次发行后公司总股本的比例不低于25%。本次发行不涉及公司原有股东公开发售股份。德冠新材拟募集资金10.88亿元,用于德冠中兴科技园新建项目、功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目、实验与检测升级技术改造项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
营业收入与毛利率问题。根据发行人申报材料,2021年发行人主营业务收入增长28751.84万元,增幅为28.93%;其中无胶膜、消光膜分别增长12568.51万元、12437.19万元,主要来源于贸易商。发行人毛利率与同行业可比公司存在一定差异,报告期各期无胶膜毛利率分别为22.63%、30.06%、25.42%,消光膜毛利率分别为20.63%、30.67%、24.29%。2022年营业收入、净利润有所下滑,预计2023年上半年业绩同比下滑。
请发行人:(1)说明2021年无胶膜和消光膜收入增长、且主要来源于贸易商的原因及合理性;(2)说明无胶膜、消光膜毛利率与同行业可比公司存在差异的原因及合理性;(3)结合下游市场需求、市场竞争情况、在手订单等,说明发行人经营业绩是否稳定。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号
| 公司名称
| 上会日期
| 拟上市地点
| 保荐机构
|
1
| 南京莱斯信息技术股份有限公司
| 2023/01/03
| 上交所科创板
| 中信证券
|
2
| 深圳市绿联科技股份有限公司
| 2023/01/06
| 深交所创业板
| 华泰联合
|
3
| 深圳市睿联技术股份有限公司
| 2023/01/06
| 深交所创业板
| 中信建投
|
4
| 合肥埃科光电科技股份有限公司
| 2023/01/06
| 上交所科创板
| 招商证券
|
5
| 广州必贝特医药股份有限公司
| 2023/01/11
| 上交所科创板
| 中信证券
|
6
| 新疆宝地矿业股份有限公司
| 2023/01/12
| 上交所主板
| 申万宏源
|
7
| 河北科力汽车装备股份有限公司
| 2023/01/12
| 深交所创业板
| 长江保荐
|
8
| 成都瑞迪智驱科技股份有限公司
| 2023/01/12
| 深交所创业板
| 国金证券
|
9
| 苏州百胜动力机器股份有限公司
| 2023/01/12
| 深交所创业板
| 中航证券
|
10
| 西安新通药物研究股份有限公司
| 2023/01/12
| 上交所科创板
| 中信证券
|
11
| 山东博苑医药化学股份有限公司
| 2023/01/13
| 深交所创业板
| 中泰证券
|
12
| 北京博华信智科技股份有限公司
| 2023/01/13
| 深交所创业板
| 中信证券
|
13
| 浙江托普云农科技股份有限公司
| 2023/01/13
| 深交所创业板
| 国泰君安
|
14
| 广州安凯微电子股份有限公司
| 2023/01/13
| 上交所科创板
| 海通证券
|
15
| 机械工业第九设计研究院股份有限公司
| 2023/01/17
| 深交所创业板
| 中信建投
|
16
| 杭州景杰生物科技股份有限公司
| 2023/01/17
| 深交所创业板
| 中信证券
|
17
| 深圳市誉辰智能装备股份有限公司
| 2023/01/18
| 上交所科创板
| 兴业证券
|
18
| 厦门美科安防科技股份有限公司
| 2023/01/19
| 深交所创业板
| 东吴证券
|
19
| 苏州天脉导热科技股份有限公司
| 2023/01/19
| 深交所创业板
| 安信证券
|
20
| 广州康盛生物科技股份有限公司
| 2023/01/19
| 深交所创业板
| 民生证券
|
21
| 上海盛普流体设备股份有限公司
| 2023/01/20
| 深交所创业板
| 海通证券
|
22
| 苏州珂玛材料科技股份有限公司
| 2023/01/20
| 深交所创业板
| 中信证券
|
23
| 福建海通发展股份有限公司
| 2023/02/02
| 上交所主板
| 中信证券
|
24
| 浙江华业塑料机械股份有限公司
| 2023/02/13
| 深交所创业板
| 海通证券
|
25
| 湖南耐普泵业股份有限公司
| 2023/02/13
| 深交所创业板
| 西部证券
|
26
| 安徽芯动联科微系统股份有限公司
| 2023/02/13
| 上交所科创板
| 中信建投
|
27
| 广州明美新能源股份有限公司
| 2023/02/17
| 深交所创业板
| 德邦证券
|
28
| 成都华微电子科技股份有限公司
| 2023/02/17
| 上交所科创板
| 华泰联合
|
29
| 江西威尔高电子股份有限公司
| 2023/03/01
| 深交所创业板
| 民生证券
|
30
| 扬州惠通科技股份有限公司
| 2023/03/03
| 深交所创业板
| 申万宏源
|
31
| 广东天承科技股份有限公司
| 2023/03/03
| 上交所科创板
| 民生证券
|
32
| 广东国地规划科技股份有限公司
| 2023/03/09
| 深交所创业板
| 国金证券
|
33
| 江苏常青树新材料科技股份有限公司
| 2023/03/13
| 上交所主板
| 光大证券
|
34
| 江西省盐业集团股份有限公司
| 2023/03/13
| 上交所主板
| 申港证券
|
35
| 中信金属股份有限公司
| 2023/03/13
| 上交所主板
| 中信证券、中航证券
|
36
| 中重科技(天津)股份有限公司
| 2023/03/13
| 上交所主板
| 国泰君安
|
37
| 柏诚系统科技股份有限公司
| 2023/03/13
| 上交所主板
| 中信证券
|
38
| 深圳中电港技术股份有限公司
| 2023/03/13
| 深交所主板
| 中金公司
|
39
| 陕西能源投资股份有限公司
| 2023/03/13
| 深交所主板
| 中信证券、西部证券
|
40
| 浙江海森药业股份有限公司
| 2023/03/13
| 深交所主板
| 中信证券
|
41
| 华纬科技股份有限公司
| 2023/03/13
| 深交所主板
| 平安证券
|
42
| 南昌矿机集团股份有限公司
| 2023/03/13
| 深交所主板
| 国信证券
|
43
| 重庆登康口腔护理用品股份有限公司
| 2023/03/13
| 深交所主板
| 中信建投
|
44
| 江苏恒尚节能科技股份有限公司
| 2023/03/14
| 上交所主板
| 华泰联合
|
45
| 浙江万丰化工股份有限公司
| 2023/03/14
| 上交所主板
| 东兴证券
|
46
| 常州长青科技股份有限公司
| 2023/03/14
| 深交所主板
| 中信证券
|
47
| 江苏翔腾新材料股份有限公司
| 2023/03/14
| 深交所主板
| 光大证券
|
48
| 芜湖三联锻造股份有限公司
| 2023/03/14
| 深交所主板
| 安信证券
|
49
| 上海司南卫星导航技术股份有限公司
| 2023/03/16
| 上交所科创板
| 民生证券
|
50
| 汕头市超声仪器研究所股份有限公司
| 2023/03/17
| 深交所创业板
| 中国银河
|
51
| 乔锋智能装备股份有限公司
| 2023/03/17
| 深交所创业板
| 安信证券
|
52
| 合肥恒鑫生活科技股份有限公司
| 2023/03/21
| 深交所创业板
| 华安证券
|
53
| 新恒汇电子股份有限公司
| 2023/03/22
| 深交所创业板
| 方正承销保荐
|
54
| 贵州多彩新媒体股份有限公司
| 2023/03/23
| 深交所创业板
| 中银证券
|
55
| 苏州鸿安机械股份有限公司
| 2023/03/23
| 深交所创业板
| 中信证券
|
56
| 浙江华远汽车科技股份有限公司
| 2023/03/27
| 深交所创业板
| 海通证券
|
57
| 创志科技(江苏)股份有限公司
| 2023/03/27
| 深交所创业板
| 东方投行
|
58
| 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
| 2023/03/28
| 上交所科创板
| 招商证券
|
59
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司
| 2023/03/28
| 上交所科创板
| 安信证券
|
60
| 深圳市首航新能源股份有限公司
| 2023/03/31
| 深交所创业板
| 国泰君安
|
61
| 深圳市强达电路股份有限公司
| 2023/03/31
| 深交所创业板
| 招商证券
|
62
| 江苏万高药业股份有限公司
| 2023/03/31
| 深交所创业板
| 民生证券
|
63
| 安徽久易农业股份有限公司
| 2023/03/31
| 深交所创业板
| 国元证券
|
64
| 浙江小伦智能制造股份有限公司
| 2023/03/31
| 深交所创业板
| 海通证券
|
65
| 河北一品制药股份有限公司
| 2023/03/31
| 深交所创业板
| 中信建投
|
66
| 同宇新材料(广东)股份有限公司
| 2023/04/07
| 深交所创业板
| 兴业证券
|
67
| 四川六九一二通信技术股份有限公司
| 2023/04/07
| 深交所创业板
| 一创投行
|
68
| 芜湖佳宏新材料股份有限公司
| 2023/04/12
| 深交所创业板
| 长江保荐
|
69
| 宁波华平智控科技股份有限公司
| 2023/04/12
| 深交所创业板
| 民生证券
|
70
| 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司
| 2023/04/13
| 深交所创业板
| 招商证券
|
71
| 大汉软件股份有限公司
| 2023/04/14
| 深交所创业板
| 安信证券
|
72
| 杭州衡泰技术股份有限公司
| 2023/04/14
| 深交所创业板
| 中信证券
|
73
| 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司
| 2023/04/19
| 深交所创业板
| 中国银河
|
74
| 宁波福尔达智能科技股份有限公司
| 2023/04/19
| 深交所创业板
| 海通证券
|
75
| 江苏常友环保科技股份有限公司
| 2023/04/20
| 深交所创业板
| 海通证券
|
76
| 苏州华一新能源科技股份有限公司
| 2023/04/20
| 深交所创业板
| 国盛证券
|
77
| 北京博科测试系统股份有限公司
| 2023/04/21
| 深交所创业板
| 中信证券
|
78
| 国科天成科技股份有限公司
| 2023/04/21
| 深交所创业板
| 国泰君安
|
79
| 京磁材料科技股份有限公司
| 2023/04/26
| 深交所创业板
| 招商证券
|
80
| 江西艾芬达暖通科技股份有限公司
| 2023/04/27
| 深交所创业板
| 浙商证券
|
81
| 浙江科腾精工机械股份有限公司
| 2023/04/27
| 深交所创业板
| 国元证券
|
82
| 包头天和磁材科技股份有限公司
| 2023/05/11
| 上交所主板
| 申港证券
|
83
| 江西福事特液压股份有限公司
| 2023/05/11
| 深交所创业板
| 德邦证券
|
84
| 深圳市联域光电股份有限公司
| 2023/05/11
| 深交所主板
| 中信建投
|
85
| 宏工科技股份有限公司
| 2023/05/12
| 深交所创业板
| 中信证券
|
86
| 扬州万方科技股份有限公司
| 2023/05/12
| 深交所创业板
| 招商证券
|
87
| 华虹半导体有限公司
| 2023/05/17
| 上交所科创板
| 国泰君安、海通证券
|
88
| 广东德冠薄膜新材料股份有限公司
| 2023/05/18
| 深交所主板
| 招商证券
|
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号
| 公司名称
| 上会日期
| 拟上市地点
| 保荐机构
|
1
| 山东一诺威聚氨酯股份有限公司
| 2023/01/03
| 北交所
| 东吴证券
|
2
| 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
| 2023/01/03
| 北交所
| 中信建投
|
3
| 青矩技术股份有限公司
| 2023/01/19
| 北交所
| 中信建投
|
4
| 中裕软管科技股份有限公司
| 2023/01/20
| 北交所
| 东吴证券
|
5
| 重庆市旺成科技股份有限公司
| 2023/02/14
| 北交所
| 国金证券
|
6
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司
| 2023/02/15
| 北交所
| 中泰证券
|
7
| 江西宁新新材料股份有限公司
| 2023/02/16
| 北交所
| 方正承销保荐
|
8
| 宁夏巨能机器人股份有限公司
| 2023/02/21
| 北交所
| 开源证券
|
9
| 山东华阳迪尔化工股份有限公司
| 2023/02/24
| 北交所
| 中泰证券
|
10
| 广西华原过滤系统股份有限公司
| 2023/02/24
| 北交所
| 国海证券
|
11
| 河北瑞星燃气设备股份有限公司
| 2023/03/09
| 北交所
| 华西证券
|
12
| 江苏晟楠电子科技股份有限公司
| 2023/03/13
| 北交所
| 广发证券
|
13
| 武汉市蓝电电子股份有限公司
| 2023/03/13
| 北交所
| 长江保荐
|
14
| 平顶山东方碳素股份有限公司
| 2023/03/24
| 北交所
| 开源证券
|
15
| 山西锦波生物医药股份有限公司
| 2023/03/24
| 北交所
| 中信证券
|
16
| 江苏易实精密科技股份有限公司
| 2023/03/27
| 北交所
| 金元证券
|
17
| 河北美邦工程科技股份有限公司
| 2023/03/27
| 北交所
| 中金公司
|
18
| 西安天力金属复合材料股份有限公司
| 2023/03/31
| 北交所
| 海通证券
|
19
| 四川科志人防设备股份有限公司
| 2023/03/31
| 北交所
| 华西证券
|
20
| 威海市天罡仪表股份有限公司
| 2023/04/13
| 北交所
| 民生证券
|
21
| 湖南惠同新材料股份有限公司
| 2023/05/08
| 北交所
| 中金公司
|
22
| 广州聚合新材料科技股份有限公司
| 2023/05/10
| 北交所
| 一创投行
|
23
| 浙江豪声电子科技股份有限公司
| 2023/05/12
| 北交所
| 申万宏源
|
2023年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 2023/01/05 | 东莞证券 |
2 | 无锡卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大证券 |
3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 开源证券 |
4 | 上海文依电气股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大证券 |
5 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 华泰联合 |
6 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 国金证券 |
7 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 国金证券 |
8 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生证券 |
9 | 思必驰科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信证券 |